infoges 21468 - ExportaPymes
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1 INFOGES 24015 PAIS: ITALIA Período %* Pbi 1T/09 Precios consumidor 07/09 Precios producción 06/09 Producción industrial 06/09 Venta minorista 05/09 N° de ocupados 1T/09 Retribución 06/09 *Variación tendencial -6,0 +0,0 -6,3 -21,8 -2,9 -0,9 +2,8 INFORMACION SOBRE EL MERCADO ITALIANO DE P.A. 8301 40 CERRAMIENTOS P.A. 4418 10 VENTANAS P.A. 4418 20 PUERTAS 1.- PRODUCTOS P.A. 8301 CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACION O ELECTRICOS), DE METAL COMUN; CIERRES Y MONTURAS CIERRE, CON CERRADURA INCORPORADA, DE METAL COMUN; LLAVES DE METAL COMUN PARA ESTOS ARTICULOS. ☻Las demás cerraduras; cerrojos para edificios. P.A. 4418 10 - P.A. 4418 20 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS PARA PARQUÉS Y TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADAS (“shingles” y “shakes”), DE MADERA. ☻Ventanas, contra ventanas, y sus marcos y contramarcos ☻Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 2 2.- POSICION EQUIVALENTE ITALIANA P.A. 8301 40 P.A. 8301 4011 00 P.A. 8301 4019 00 P.A. 8301 4090 00 P.A. 4418 1010 00 P.A. 4418 1050 00 P.A. 4418 1090 00 P.A. 4418 2010 00 P.A. 4418 2050 00 P.A. 4418 2080 00 altre serrature; catenacci -- Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici --- Serrature a cilindri --- altre -- altre serrature; catenacci Finestre, porte finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo -- de coniferas -- di altri legni Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo -- di conifere -- di altri legni 3.- REQUISITOS DE IMPORTACION P.A. 8301 4000 00 Arancel terceros países (todos): 2,7% Sistema de Preferencias Generalizado – SGPL: 0% - Argentina se beneficia del SGPL Impuesto Valor Agregado – IVA: 20% P.A. P.A. P.A. P.A. 4418 4418 4418 4418 1010 1050 1090 2010 00 00 00 00 Arancel terceros países (todos): 3% Sistema de Preferencias Generalizado – SGPL: 0% - Argentina se beneficia del SGPL Impuesto Valor Agregado – IVA: 20% Control a nivel nacional para maderas tropicales P.A. 4418 2050 00 P.A. 4418 2080 00 Arancel terceros países (todos): 0% Impuesto Valor Agregado – IVA: 20% Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 3 4.- COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES/EXPORTACIONES P.A. 8301 40 – CERRADURAS IMPORTACIONES AÑO 2007 Países Valor en € EXPORTACIONES AÑO 2007 Cantidades/Kg Países China Alemania Albania España Hungría Polonia Francia Rep. Checa Bélgica Argentina 36.449.949 35.242.077 16.027.923 13.682.700 11.695.006 9.030.076 7.503.884 5.833.141 5.829.644 35.372 6.689.906 2.016.471 3.976.199 1.438.921 1.614.803 159.512 482.162 471.883 333.813 3.550 Francia Alemania España Albania Rusia Grecia Reino Unido Total Import 181.732.342 20.316.026 Total Export Emirados Arabes China Argentina IMPORTACIONES AÑO 2008 Países Valor en € Valor en € Cantidades/Kg 40.509.879 33.124.917 29.553.845 27.668.452 20.277.354 19.962.246 17.499.464 12.377.247 10.765.703 425.507 2.578.561 3.063.697 2.733.506 4.383.773 1.286.028 1.758.857 1.383.032 1.726.007 888.460 30.543 375.961.272 35.517.156 EXPORTACIONES AÑO 2008 Cantidades/Kg China Albania Alemania España Rep. Checa Polonia Hungría Francia Austria 48.808.348 32.206.038 30.069.044 12.121.241 11.845.441 11.041.481 9.694.749 6.826.124 5.761.722 8.368.551 4.321.937 1.392.728 1.242.323 981.430 191.046 1.299.532 420.308 301.496 Total Import 209.913.663 22.043.967 Países Francia Albania Alemania Rusia España Grecia Arábia Saudita Reino Unido Argentina Total Export Valor en € Cantidades/Kg 37.070.006 31.245.663 28.080.566 23.196.924 22.429.534 18.304.117 15.043.232 13.678.841 314.861 2.378.557 4.838.616 3.038.399 1.510.539 1.946.033 1.562.820 2.176.610 1.090.058 17.862 375.356.493 35.996.401 Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 4 IMPORTACIONES AÑO 2009* Países China Albania Alemania España Polonia Hungría Rep. Checa Bélgica Francia Austria Valor en € 16.344.705 13.058.079 11.442.079 5.340.489 4.658.260 3.139.081 2.241.119 2.206.604 2.123.105 2.078.660 EXPORTACIONES AÑO 2009* Cantidades/Kg 2.902.728 1.717.952 545.268 534.704 96.330 426.564 194.610 136.598 223.855 133.676 Países Francia Alemania Albania España Grecia Rusia Polonia Valor en € Cantidades/Kg 17.243.365 13.056.988 10.918.417 8.454.563 8.345.857 6.975.361 6.186.578 5.352.419 5.246.280 120.406 1.122.035 1.308.328 1.575.454 715.554 678.804 408.297 417.093 730.409 434.713 5.878 Total Import 75.006.040 8.070.787 Total Export 143.660.493 Año 2009: Período Enero/Junio - Fuente: Istat – Istituto Nazionale di Statistica 13.413.126 Emirados Arabes Reino Unido Argentina P.A. 4418 10 y 4418 20 – PUERTAS Y VENTANAS IMPORTACIONES AÑO 2007 Países Valor en € EXPORTACIONES AÑO 2007 Cantidades/Kg Países Austria Alemania China Rumania Indonesia Eslovaquia Brasil Croacia Polonia Argentina 185.723.649 104.413.851 37.920.802 26.189.283 17.688.752 15.827.393 13.297.341 13.214.290 11.505.224 20.912 170.780.085 99.641.866 24.205.782 14.692.935 8.764.016 15.410.554 15.738.214 5.398.699 9.167.285 47.895 Rusia Grecia Suiza Francia EE.UU. España Bielorusia Alemania Austria Argentina Total Import 512.022.000 421.589.894 Total Export Valor en € Cantidades/Kg 44.423.021 33.582.880 27.123.998 26.808.245 23.887.387 22.810.207 19.153.035 18.659.045 13.129.209 72.631 6.301.262 18.443.018 11.978.496 8.244.764 2.377.431 9.128.569 3.713.870 11.260.167 6.959.668 12.148 358.130.348 120.457.088 Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 5 IMPORTACIONES AÑO 2008 Países Valor en € EXPORTACIONES AÑO 2008 Cantidades/Kg Países Austria Alemania China Rumania Croacia Indonesia Polonia Eslovenia Eslovaquia Brasil 176.559.244 84.103.961 44.121.833 18.516.304 13.490.023 12.434.415 9.420.267 9.021.307 8.769.781 8.028.170 176.888.518 84.992.494 25.546.398 10.324.068 5.073.238 6.536.860 8.949.209 8.312.502 8.618.250 8.972.803 Rusia Grecia Francia Suiza Bielorusia Alemania EE.UU. Austria España Ucrania Total Import 447.228.142 383.777.311 Total Export IMPORTACIONES AÑO 2009* Países Valor en € Austria Alemania China Rumania Croacia Polonia Indonesia Francia Hungría Argentina 71.383.889 32.746.040 14.195.018 7.800.771 5.346.505 4.716.930 4.127.890 3.000.283 2.925.532 116.587 Valor en € Cantidades/Kg 51.143.402 29.340.014 26.890.321 26.422.169 24.335.868 24.308.615 22.036.119 12.633.312 12.192.446 11.837.619 6.394.004 17.475.858 8.652.626 13.535.700 4.594.001 13.347.011 2.506.591 6.872.173 4.147.958 1.751.975 367.265.054 120.917.283 EXPORTACIONES AÑO 2009* Cantidades/Kg 76.323.905 35.511.546 7.656.740 4.670.945 1.909.688 5.454.376 2.163.070 1.517.760 977.382 212.033 Países Rusia Francia Alemania Suiza Grecia Bielorusia Austria Valor en € Cantidades/Kg 14.499.743 13.835.347 12.294.203 11.351.837 8.564.722 7.536.349 5.194.539 4.879.858 4.728.778 104.693 1.570.802 4.204.451 6.416.814 6.002.410 4.235.538 1.156.540 3.045.498 470.813 2.123.511 18.718 Total Import 176.468.780 159.155.012 Total Export 138.290.833 Año 2009: Período Enero/Junio – Fuente: Istat-Istituto Nazionale di Statistica 46.789.034 EE.UU. España Argentina 5.- POTENCIALES IMPORTADORES 5.1. CERRADURAS CASTORAMA ITALIA SpA Via Val Formazza, 10 – 20157 Milano Tel.: 02 332701 Fax.: 02 3552372 Web.: www.castorama.it Email: se accede desde el web Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 6 GRUPPO BRICOFER SpA – OFICINA DE COMPRAS Via L. Manara, 2 - 20051 Limbiate – Milano Tel.: 02 99055047 Fax.: 02 9967007 Web.: www.bricofer.it Email: se accede desde el web LEROY MERLIN ITALIA SpA Strada 8 Palazzo N – 20089 Rozzano – Milano Tel.: 02 399761 Fax.: 02 399761827 Email: [email protected] Web.: www.leroymerlin.it PUNTO BRICO Centro Operativo Comercial Via F.lli Cairoli, 7 – 40050 Villanova – Bologna Tel.: 051 6053079 Fax.: 051 6053293 Email: [email protected] Web.: www.puntobrico.com CONSORZIO BRICO OK Via Achille Grande, 26 – 22063 Cantú - Como Tel.: 031 702154 Fax.: 031 701184 Email: [email protected] Web.: www.bricook.it GRUPPO ARCHIMEDE Via Bernardino Alimena, 76/78 – 00173 Roma Tel.. 06 72632000 Fax.: 06 45425970 Email: [email protected] Web.: www.gruppo-archimede.it BRICO BRAVO Via Galla Placidia, 25 – 00159 Roma Tel.: 06 43535376 Fax.: 06 43566118 Email: [email protected] Web.: www.bricobravo.com B.K. VITI Srl Via Marconi, 28 – 23873 Missaglia – Lecco Tel.: 039 9241565 Fax.: 039 9241567 E-mail: [email protected] Web.: http://www.bkviti.com Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 7 FERMET srl Via Btg. Val Leogra, 150 - 36100 Vicenza Tel: 0444 565033 Fax: 0444 565020 E-mail: [email protected] Web.: www.fermet.eu UTENSILFERRAMENTA PISTOIESE spa Via Salvatorelli, 161 - 51100 Pistoia Tel: 0573 934402, 0573 9386 Fax: 0573 934405 E-mail: [email protected] Web.: www.ufptrade.it ALBAN GIACOMO spa Via De Gasperi, 75 - 36060 Romano d'Ezzelino - Vicenza Tel: 0424 832832 Fax: 0424 832900 E-mail: [email protected] Web.: www.agb.it CLIMAFER srl P. Mazzini, 7 - 25026 Pontevico - Brescia Tel: 030 930138, 0372 431646 Fax: 030 930138, 0372 431646 E-mail: [email protected] Web.: www.climafer.com FERRAMENTA PADANA spa str. Dosso del Corso, 80 - 46100 Mantova Tel: 0376 380316, 0376 380317, 0376 380318 Fax: 0376381429 E-mail: [email protected] BARDELLI FERRAMENTA srl Via Cotonificio – Torreano, 22 - 33035 Martignacco - Udine Tel: 0432 544411 Fax: 0432 401640 E-mail: [email protected] Web.: www.ferramentabardelli.it CAP SYSTEM srl Str. Foglia - 61100 Pesaro – PU tel: 0721 204511 Fax: 0721 204502 E-mail: [email protected] FERMACCHINE 2 P srl Via Boscone, 17 - 25014 Castenedolo - Brescia Tel: 030 2132510, 030 2132511 Fax: 030 2132510, 030 2132511 E-mail: [email protected] – [email protected] Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 8 PATELLA srl Via De Pinedo, 52 - 70022 Altamura – Bari Tel: 080 3116678 Fax: 080 3116678 E-mail: [email protected] Web.: www.patella.it FERRAMENTA COLOMBO snc di ALBERTO e STEFANIA SALA Via Matteotti, 65 - 20033 Desio - Milano Tel: 0362 621728 Fax: 0362 623813 E-mail: [email protected] - [email protected] MASTER FORNITURE srl Via Acri, 46 - 00142 Roma Tel: 06 54602722, 06 54602718 Fax: 06 54275007 E-mail: [email protected] Web.: www.masterforniture.com LANZINI LUIGI & C. sas Via Turati, 22 - 22060 Carugo - Como Tel: 031 758428 Fax: 031 758479 E-mail: [email protected] CERIN INGROSSO spa Via Odorico da Pordenone, 2 - 36100 Vicenza Tel: 0444 922228, 0444 922327 Fax: 0444 920388 E-mail: [email protected] Web.: www.ceriningrossospa.it FERRAMENTA VOLTINI sas Via IV Novembre, 33 - 26013 Crema - Cremona Tel: 0373 256236 Fax: 0373 256393 E-mail: [email protected] 5.2.- PUERTAS Y VENTANAS ABETE Sas Via Piemonte, 19 - 10071 TORINO Tel.: 011 4500048 Fax.: 011 2463369 E-mail: [email protected] Web.: www.abete.it Importador Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 9 FOFFANO SPA Via Riviera Fornaci, 2 - 31032 CASALE SUL SILE - TREVISO Tel.: 0422 788102 Fax: 0422 820852 E-mail: [email protected] Web.: www.foffano.it Importador GIACINTO CALLIPPO & FIGLI SRL Z.I. – 89843 MAIERATO – VIBO VALENTIA Tel.: 0963 996411 Fax: 0963 253492 E-mail: [email protected] Web.: www.callipo.it Distribuidor NOBILPORTE Srl Via Nomentana, 17/19 – 00015 MONTEROTONDO – ROMA Tel.: 06 90080171 Fax.: 06 9004610 E-mail: [email protected] Web.: www.nobilporte.it Revendedores SB PORTE E FINESTRE Via Pio la Torre, 3/a – 90025 LERCARA FRIDDI – PALERMO Tel.: 091 8213903 E-mail: [email protected] Web.: www.sbportefinestre.it Commercio GATES Srl Loc. Rosignoli, 86 – 10073 CIRIE’ – TORINO Tel.: 011 9211147 Fax.: 011 9226824 E-mail: [email protected] Web.: www.gatessrl.it Productores STILE & DESIGN Srl Via d’Isernia, 10 – 80122 NAPOLI Tel.: 081 683549 Fax.: 081 668027 E-mail: [email protected] Distribuidores KIMONO SpA Spalto Gamondio, 27 – 15100 Alessandria Tel.: 0131 202520 Fax.: 0131 202511 E-mail: [email protected] Web.: www.dimono-spa.com Importan de Indonesia y Malasia Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 10 ARDITO Srl Viale Tricesimo, 206/4 – 33100 UDINE Tel.: 0432 45447 Fax.: 0432 545527 E-mail: [email protected] Web.: www.ardito-infissi.it Importan de Alemanna y Reino Unido BI.VI.CI Srl Via delle Industrie, 8 – 30020 MEOLO – VENEZIA Tel.: 0421 61144 Fax.: 0421 618545 E-mail: [email protected] Web.: www.bivici.com Importan de Alemanna AGOPROFIL SpA Regione Rossi, 1 – 12060 BELVEDERE LANGHE – CUNEO Tel.: 0173 743003 Fax.: 0173797039 E-mail: [email protected] Web.: www.agoprofil.com Importan de Africa M. & M. LEGNO PIU Srl Strada Statale dei Giovi, 3510 – 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO – MILANO Tel.: 02 90003246 Fax.: 02 90004677 E-mail: mm.legnopiú@tiscalinet.it Distribuidores MILLEPORTE Srl Via Casilina Km 21,700 – 00040 MONTECOMPATRI – ROMA Tel.: 06 9476309 Fax.: 06 9476390 E-mail: [email protected] Distribuidores CENTRO PORTE Srl Strada Statale 554 Km 10,200 – 09044 QUARTUCCIU – CAGLIARI Tel.: 070 852060 Fax.: 070 853561 E-mail: [email protected] Web.: www.centroporte.it Distribuidores INCO SYSTEM Srl Via Paullo, 13 – 20135 MILANO Tel.: 02 55184456 Fax.: 02 55184397 E-mail: [email protected] Web.: www.incosystem.it Distribuidores Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 11 GRUPPOBEA Srl Via Vincenzo Tuffetti, 31 – 20139 MILANO Tel.: 02 573731 Fax.: 02 57373444 E-mail: [email protected] Web.: www.gruppobea.it Importan de España 6.- ASOCIACIONES SECTORIALES ASSOFERMA Associazione Nazionale Fabbricanti Serrature e Maniglie Via Scarsellini, 13 – 20161 Milano Tel.: 02 45418572 Fax.: 02 45418710 E-mail: [email protected] Web.: www.assoferma.it ANIMA Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine Via Scarsellini, 13 - 20161 Milano Tel.: 02 45418.500 Fax.: 02 45418.545 E-mail: [email protected] Web.: www.anima-it.com FEDERLEGNO-ARREDO Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell’Arredamento Foro Buonaparte, 65 – 20121 Milano Tel.: 02 80604.1 Fax.: 02 80604392/3/4/5 E-mail: [email protected] Web.: www.federlegno.it IIP – ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI Organismo de Certificación Via Pasubio, 5 – 24044 Dalmine – Bergamo Tel.: 035 6224221 Fax.: 035 6224220 E-mail: [email protected] Web.: www.iip.it Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 12 7.- FERIAS Y EXPOSICIONES EDILSHOW - Salone dell’Edilizia Sede: Piacenza Fecha: 19-22 de Febrero de 2010 Periodicidad: Anual Organiza: Piacenza Expo Loc. Le Mose S. Statale 10 per Cremona - 29100 Piacenza Tel.: 0523 602711 Fax.: 0523 602702 E-mail: [email protected] Web.: www.edilshow.it EDILTEK - Fiera dell’Edilizia Sede: Milano Fecha: 13-15 de Novembre de 2009 Periodicidad: Anual Organiza: Chocolat Pubblicitá Srl Tel.: 0331 677966 Fax.: 0331 637900 E-mail: [email protected] Web.: www.ediltek.info SAIESPRING - Salone del Serramento delle Tecnologie del Serramento e delle Finiture d’Interno Sede: Bologna Fecha: 11-13 de Marzo de 2010 Organiza: Saiespring P.zza Costituzione, 6 40128 Bologna Tel.: 051 282111 Fax.: 051 6374029 E-mail: [email protected] Web.: www.saiespring.bolognafiere.it 8.- DATOS SOBRE EL MERCADO ITALIANO DE CERRAMIENTOS, PUERTAS Y VENTANAS PARA LA CONSTRUCCION 8.1.- CERRADURAS, PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MANIJAS a) Producción y exportaciones En el curso del año 2007 el sector de herrajes, no obstante el aumento de producción (+ 5%), atravesó un período difícil y las empresas no lograron sostener los continuos aumentos de costos. Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 13 En el año 2007 las exportaciones registraron un aumento (+7,4%), aunque en el escenario internacional las previsione para los próximos años no son buenas en cuanto los principales destinos de las mercaderias son los países del área europea. No obstante la crisis, las empresas continuan a invertir en tecnología e innovación (+1,7%) con el objeto de mejorar la productividad y aumentar las ventajas de competitividad que caracterizan la producción italiana. El aumento de ocupación (+0,5%) registrado en el año 2007, será reabsorbido durante el año 2008 (-0,5%). El sector espera finalizar el año con un trend posito debido a la solidez de las empresas, y la disminución de impuestos. El año 2008 registró una performance negativa (-3,1%). Cerraduras, Herramientas y Manijas (Valor en Euros) 1.179.433.000 530.950.000 Año 2006 Producción 1.238.405.000 570.000.000 Año 2007 Exportaciones 1.200.000.000 500.000.000 Año 2008* *Año'08Previsiones Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 14 b) CERRADURAS: Datos Sector Datos Sector Año 2006 Año 2007 Previsiones Año 2008 % 07/06 % 08/07 Producción Euros 1.179.433.000 1.238.405.000 1.200.000.000 5,0 -3,1 Exportaciones Euros 530.950.000 570.000.000 500.000.000 7,4 -12,3 45 46 42 - - 10.300 10.350 10.300 0,5 0,5 40.300.000 41.000.000 41.000.000 1,7 0,0 Export/Producción % Ocupación Unidades Inversiones Euros Capacidad de producción % 75 76 75 - - Precios % +4 +5 +3 - - c) CERRADURAS: Destino de las Exportaciones Principales países de Exportación (en% ) Dem ás países Europa; 16% Varios; 0% Oceanía; 1% Afríca; 3% Am érica del Centro Sur; 3% Am érica del Norte 5% Asia; 9 Europa; 63% Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 15 d) CERRADURAS: Países de Importación Principales países de Importación (en %) Oceanía; 0% Afríca; 0% Dem ás países Europa; 7% Am érica del Centro Sur; 1% Am érica del Norte; 1% Asia; 22% Europa; 69% e) .- Información general del sector El sector está constituido por los siguientes productos: • • • • • Cerraduras para la construcción Candados Cerraduras para muebles Cerraduras para interiores Cerraduras de seguridad Las principales empresas italianas fabricantes de herrajes: - AGB Alban Giacomo SpA Via A. De Gasperi, 75 – 36060 Romano D’Ezzelino – Vicenza Tel.: 0424 832832 – Fax.: 0424 832900 E-mail: [email protected] – Web.: www.agb.it - Antipanic Srl Via Boaria, 6 – 40065 Pianoro – Bologna Tel.: 051 808045 – Fax.: 051 803843 E-mail: [email protected] – Web.: www.antipanic.it Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 16 - ASSA Abloy Italia SpA Via Modena, 68 – 40017 San Giovanni Persiceto – Bologna Tel.: 051 6812512 – Fax.: 051 827486 E-mail: [email protected] – Web.: www.assaabloy.com - Cisa SpA Via G. Oberdan, 42 – 32767 Faenza – Ravenna Tel.: 0546 677111 – Fax.: 0546 623106 E-mail: [email protected] – Web.: www.cisa.com - CR Serrature SpA Via Regaldi, 13 – 10154 Torino Tel.: 011 2482320 – Fax.: 0112481985 E-mail: [email protected] – Web: www.cr-serrature,com - Dierre SpA S.S. per Chieri, 66/15 – 14019 Villanova D’Asti – Asti Tel.: 0141 949411 – Fax.: 0141 949519 E-mail: [email protected] – Web: www.dierre.com - Dorma Italiana Srl Via Canova, 44/46 – 20035 Lissone – Milano Tel.: 039 244031 – Fax.: 039 24403310 E-mail: [email protected] – Web.: www.dorma.it - Hoppe SpA Via del Giovo, 16 – 39010 s. Martino I.P. – Bolzano Tel.: 0473 640252 – Fax.: 0473 641359 E-mail: [email protected] – Web: www.hoppe.com - Iseo Serrature SpA Via San Girolamo, 13 – 25055 Pisogne – Brescia Tel.: 0364 8821 – Fax.: 0364 882263 E-mail: [email protected] – Web.: www.iseoserrature.it - Maggi Srl S.S. Cosma e Damiano, 55 – 23801 Calolziocorte – Lecco Tel.: 0341 641173 – Fax.: 0341 646448 E-mail: [email protected] - Mottura Serrature di Sicurezza SpA Strada Antica di Francia, 34 – 10057 S. Ambrogio di Torino – Torino Tel.: 011 9343111 – Fax.: 011 9312427 E-mail: [email protected] – Web.: www.mottura.it - Olivari B. SpA Via G. Matteotti, 140 – 28021 Borgomanero – Novara Tel.: 0322 835080 – Fax.: 0322 846484 E-mail: [email protected] – Web.: www.olivari.it - Omec Serrature SpA Via Caselli, 22 – 25066 Lumezzane Pieve – Brescia Tel.: 030 871244 – Fax.: 030 871179 E-mail: [email protected] – Web.: www.omec.info Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 17 - Prefer Srl Via F.lli Cervi, 63 – 20020 Cantalupo di Cerro Maggiore – Milano Tel.: 0331 535900 – Fax.: 0331 535905 E-mail: [email protected] – Web: www.prefer.eu - Savio SpA Via Torino, 25 (S.S. 25) – 10050 Chiusa San Michele – Torino Tel.: 011 9643464 – Fax.: 011 9643474 E-mail: [email protected] – web.: www.savio.it - Serrature Meroni SpA Via Armando Diaz, 21 – 20054 Nova Milanese – Milano Tel.: 0362 361811 – Fax.: 0362 44593 E-mail: [email protected] – Web.: www.serraturemeroni.it - Viró SpA Via Garibladi, 4 – 40069 Zola Predosa – Bologna Tel.: 051 6176511 – Fax.: 051 6176519 E-mail: [email protected] – Web.: www.viro.it - Welka Serrature SpA Via Cesare Battisti, 12 – 22069 Rovellasca – Como Tel.: 02 96342453 – Fax.: 02 96344346 E-mail: [email protected] – Web.: www.welka.it f) Principales indicadores del sector * Número de empresas 58 * Número de empleados 2.850 * Número promedio de personas por empresa 49 * Producción nacional: - en valor (Mn. de euros) - en cantidades (.000 de unidades) 353,2 69.420 Variación promedio anual de la producción Nacional 2007/2003 (%): - en valor en cantidades Facturación por adeptos (.000 de euros) Valor agregado (Mn. de euros) Valor agregado por adepto (.000 de euros) Porcentaje de producción de las 4 primeras empresas/grupos (en valor) (%) 1,0 -2,0 123,9 129,3 45,4 56,5 Porcentaje de producción de las 8 primeras empresas/grupos Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 18 (en valor) (%) 68,9 Export / Producción (en valor) (%) Import total – bruto de la producción de los operadores nacinales, consumo (%) Valor de mercado, a precios de fábrica (Mn. de euos) 55,1 36,4 249,5 Variación promedio anual del mercado 2007/2003 (%): - en valor - en cantidades Porcentaje de mercado de las 4 primeras empresas/grupos, en valor (%) Porcentaje de mercado de las 8 primeras empresas/grupos, en valor (%) 2,8 1,3 44,0 58,7 Previsiones de desarrollo de la producción, en valor: - 2008/2007 (%) 0,5/1,5 Datos: Databank (www.databank.it) En el año 2007 el consumo de cerraduras y candados alcanzó los 249,5 Millones de euros, por un volumen de aproximadamente 45,19 millones de unidades, aumento del 2% en valor y de 0,9% en volumen especto al año 2006. El aumento de precios, permitió alcanzar resultados positivos en todos los sectores, acompañados frecuentemente por contracciones en los volumenes de venta. El sector en el que más se evidenció la crisis es el de cerraduras para la construcción. El sector donde se registra mayor competitividad es el de cerraduras para muebles, que representan el business más dinámico. Las empreas italianas son lideres en el sector, a excepción del sector candados, los productos importados prevalecen sobre la producción nacional. Los consumidores dan importancia al binomio innovación y calidad del producto/servicio. Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 19 9.- Automatismo para cerramientos 9.1.- Producción y Exportaciones Serramientos Automatizados (Valor en Euros) 550.000.000 530.000.000 565.000.000 420.000.000 410.000.000 360.000.000 Año 2006 Año 2007 Producción Año 2008* Exportaciones *Previsiones 9.2.- Automatismo para cerramientos: Datos Sector Año 2006 Año 2007 Año 2008* % 07/06 % 08/07 Producción € 530.000.000 550.000.000 565.000.000 3,8 2,7 Exportaciones € 360.000.000 410.000.000 420.000.000 13,9 2,4 Export/Producción % 68 75 74 - - 1.300 1.300 1.300 0,0 0,0 Ocupación Unidad Inversiones € 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0,0 0,0 Capacidad utilización instalaciones % 85 86 86 - - Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 20 Precios % +2 +2 +3 - - * Previsiones Los datos indicados se refieren a los siguientes productos: serramientos eléctricos y automatismos para puertas, portones, verjas, ventanas, barreras, persianas, cortinas, serramientos y afines. El año 2007 confirma las previsiones del sector, disminución de ventas en el mercado interno y aumento de las exportaciones. El año 2008 se caracteriza por su receptividad a causa de la contracción en las inversiones en el sector de las construcciones residenciales y en las infraestructuras . No se preven aumentos de consumos con repercusiones negativas también en el sector específico de los automatismos de cerramientos. Se incrementaron las exportaciones hacia los países con un mayor crecimiento y un standar de vida en aumento. La producción del mercado europeo de “automatismos” hacia mercados del extremo oriente no ha crecido durante el curso del año 2007. Las empresas europeas puntan a la calidad y seguridad para competir con precios. 10.- PUERTAS Y VENTANAS Después de diéz años con un trend positivo, el año 2008 se caracteriza por una inversión de tendencia, el facturado (valor de más de 8 millones de euros) disminuyó del -5,6%, respecto al año 2007, las ventas en el mercado interno (-6,0%), mientras que las exportaciones continuan a registrar una tendencia positiva (+2,1%). Las empresas italianas cubren el mercado en un 90%, ven disminuir sus ventas en un 6%. La flexión del mercado inteno no influye en las exportaciones (menos de 500 millones de euros) que en el 2008 registran una aumento en valor del +2,1% respecto al año 2007. Aumenta la demanda de cerramientos en aluminio (ventanas, aluminio-madera). El segmento más dinámico es el de PVC, debido al precio más competitivo respecto a los demás materiales. Se registra una contracción en la nueva edilicia que penaliza las empresas más grandes que proveen material a las obras. El sector más dinámico – restructuraciones - no está en grado de absorber la capacidad productiva de la oferta. En el contexto actual, numerosas pymes están abandonando la producción para dedicarse a la comercialización de productos teminados. Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 21 Las grandes empresas tienden a descentralizar la actividad productiva hacia empresas terciarias o controladas o empresas ubicadas en el exterior. La mayor parte de las empresas del sector mantienen una facturación estable o en disminución, a excepción de nichos particularmente dinámicos. 10.1.- PUERTAS: Macro-sector y Productos de madera (Valor en millones de Euros) Año 2007 Facturado Producción Año 2008 Var. % 08/07 € 16.076 € 14.865 -7,5% Exportaciones € 1.660 € 1.542 -7,1% Importaciones € 4.740 € 4.093 -13,6% Saldo € -3.080 € -2.551 17,2% Consumo Interno € 19.156 € 17.416 -9,1% 10,3% 10,4% 0,5% 179.023 177.770 -0,7% 43.042 41.751 -3,0% Export/Facturado en % N° Personas ocupadas N° Empresas 11.- CANALES DE DISTRIBUCION FABRICANTES ***** IMPORTADORES CADENAS ESPECIALIZADAS **** FRANCHAISING DISTRIBUCION MODERNA FERRETERIAS Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010 22 12.- LEGISLACION • Es obligatorio indicar el tipo de metal o de aleación con la que el producto está fabricado, como así también su composición cualitativa y cuantitativa. • A partir del 1° de Febrero de 2009 todos los cerramientos comercializados o en venta dentro de la UE deberán exponer en forma obligatoria la marca CE. • La marca CE se aplica a ventanas y puertas externas e internas según la siguiente norma de referencia: UNI EN 14351-1 ventanas y puertas externas peatonales, sin características de resistencia al fuego y/o a la resistencia del humo. 13.- ETIQUETADURA La etiquetadura del cerramiento debe indicar los datos del productor y las características del producto, como indicado en UNI EN 14351-1 y por lo tanto certificar que el producto terminado responde a específicos requisitos y suministra las prestaciones declaradas, el productor se asume la responsabilidad de lo declarado. La etiqueta puede aplicarse directamente sobre el cerramiento o bien sobre el embalaje, o ir acompañado por un pliego en el cerramiento. Autor: Gro Fecha elaboración: Septiembre 2009 Fecha vencimiento: Marzo 2010