Panoramica Funzionalità

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG
Panoramica Funzionalità
La soluzione CRM
La soluzione CRM
La soluzione CRM per piccole e medie imprese
CAS genesisWorld offre una gamma di funzionalità ben definite
ed organizzate con esperienza in moduli, integrazioni ed estensioni. Queste soluzioni sono state progettate per soddisfare le
vostre esigenze, sia che esse riguardino l’intera azienda singolo reparto o, ancora, siano esigenze strettamente individuali.
Grazie ai nostri numerosi clienti ed altrettanto numerosi progetti
realizzati, abbiamo sviluppato un software CRM con soluzioni
industriali molto valide, sia procedurali che per specifici settori,
contribuendo rapidamente al successo commerciale ed organizzativo dell’azienda. Oggi, CAS genesisWorld è la soluzione CRM
leader per le piccole e medie imprese. Tutte le funzioni sono state progettate per instaurare e mantenere relazioni di successo
Migliora la fedeltà del cliente e la percezione
del valore dell’offerta
CAS genesisWorld favorisce la gestione delle informazioni
e dei clienti grazie a potenti funzionalità. La Configurazione Standard comprende innumerevoli funzioni tipiche delle
soluzioni CRM di successo per le medie imprese. Le Configurazioni Premium e Suite forniscono ulteriori funzionalità
aggiuntive e moduli personalizzabili per soddisfare requisiti
specifici di business.
Di seguito le funzionalità di CAS genesisWorld sono raggruppate per le varie configurazioni. Tutte le funzioni proprie della
Configurazione Premium sono state contrassegnate con la
lettera
, mentre i moduli aggiuntivi con il segno
.
con i clienti. Eseguiamo regolarmente indagini sui nostri clienti
e utilizziamo i relativi feedback per migliorare continuamente i
nostri prodotti. Il costante sviluppo del nostro software CRM ci
permette di stare al passo con le ultime tecnologie e di offrire
una soluzione il più possibile efficiente e “user-friendly”, con
una particolare attenzione ai requisiti di legge e di regolamentazione sulla protezione dati personali.
CAS CRM è una società “Smart” della CAS Software AG, che ha
sede a Karlsruhe, in Germania. Siamo leader sul mercato tedesco
di soluzioni CRM per le piccole e medie imprese. Circa 200.000
persone al mondo lavorano ogni giorno con le nostre soluzioni.
Premium Edition
+ Sales pro module
+ Marketing pro module
+ Report module
Standard Edition
+ Premium functions
+ Mobility module
+ Mobile Apps
Suite
Premium
Edition
Standard
Edition
Immaginatevi di utilizzare una soluzione CRM completamente adattata
alle Vostre specifiche esigenze. Per ogni nuova edizione del software
garantiamo moduli addizionali, estensioni e soluzioni, “ad-hoc” e
standard, sviluppate dai nostri partner.
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Funzionalità per tutta l’azienda
Funzionalità per tutta l’azienda
Cruscotti dati
personalizzabili
Ogni giorno di lavoro inizia con una
pagina di avvio personalizzata che si
apre all’avvio di CAS genesisWorld.
Ogni dipendente dispone di una breve
panoramica personalizzata d’informazioni come: attività, chiamate perse,
appuntamenti, compleanni, progetti in
corso, nuovi indirizzi, opportunità di
vendita, report vari, documenti modificati di recente, ferie, ecc. Si possono
impostare pagine di avvio per svariate finalità. Con una pagina di avvio
aziendale si possono gestire informazioni filtrate dall’intero database in un
formato di visualizzazione a scelta,
garantendo un team di lavoro costantemente informato ed aggiornato. Si
possono sempre aggiungere o eliminare elementi dalle pagine di avvio:
progetti in corso, reportistica con dati
delle vendite e attività dell’azienda.
La pagina di avvio di CAS genesisWorld riassume tutte le informazioni importanti in una pagina,
personalizzabile secondo i desideri dei vostri dipendenti.
Si possono impostare cruscotti dati per
aree funzionali, per la gestione dei progetti, della forza vendita, processi di marketing o di supporto
al cliente. Ogni utente ha sotto controllo in un “colpo d’occhio”
tutte le informazioni importanti per il raggiungimento dei suoi
risultati. Infatti è possibile visualizzare non solo i record di
dati standard, ma anche i relativi collegamenti. In questo
modo una pagina di avvio di progetto mostra la “Scadenza1”
con le relative attività e i relativi protocolli.
La vista aggregata di grafici nella pagina di avvio può presentare i record di dati visualizzati, ad esempio, in tabelle, diagrammi
e semafori. Attraverso il semaforo è possibile rilevare, ad esempio, lo stato del progetto tramite i colori verde, giallo e rosso. I
diagrammi sono interattivi: con un “click” su un segmento del
grafico è possibile visualizzare i record di dati corrispondenti
nella lista sottostante che ha originato il grafico.
Il dossier cliente supporta
un servizio di qualità
Il dossier cliente mostra tutte le informazioni in ordine cronologico.
Il dossier cliente mostra tutti i dati
in un’unica videata: e-mail, appuntamenti, compiti, telefonate, documenti,
opportunità di vendita, ordini e documenti di prima nota, l’intera corrispondenza e tutti i progetti su cui il cliente
è coinvolto. Presentando l’informazione in modo chiaro, strutturato e cronologico, il dossier cliente permette
ad ogni dipendente di avere una panoramica delle informazioni necessarie per un miglioramento significativo
della qualità del servizio, conoscenza
e soddisfazione del cliente.
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Funzionalità per tutta l’azienda
Massima qualità dei dati
con la gestione indirizzi
CAS genesisWorld archivia tutti gli
indirizzi in un database centralizzato. La gestione degli indirizzi viene
organizzata in: “aziende”, “persone
di riferimento” presenti nelle varie
aziende, e “singoli contatti”. Con
l’utilizzo dello standard Unicode è
possibile visualizzare correttamente
tutti i caratteri degli indirizzi internazionali. Le suddivisioni degli indirizzi
in categorie personalizzabili permette di distinguere clienti di varie tipologie, potenziali acquirenti, partner,
fornitori e cosi via: in tal modo è facile segmentare, se si deve definire
una lista di indirizzi delle informazioni. Con la funzione “Azione di modifica globale” è possibile modificare
contemporaneamente più campi nei
record selezionati.
Ulteriori funzioni per un’elevata
qualità dei dati:
Le informazioni su
CAS genesisWorld
riguardanti nome,
indirizzi, azienda, numeri
di telefono ed e-mail
vengono visualizzati
in modo chiaro ed
accessibile.
• L’Assistente indirizzi salva nel sistema i dati degli indirizzi
direttamente dalle firme delle e-mail, da indirizzi presenti su
siti Web o in altri documenti.
• La verifica di correttezza controlla la normalizzazione dei valori
immessi per gli indirizzi, come: C.A.P. e Città, Città e Regione/
Paese, e cosi via.
• Gestione degli indirizzi con tre opzioni: pubblico (tutti gli utenti
hanno accesso), utente (vengono impostati i diritti di accesso
a livello di utenti tramite la funzione “Selezione dei
partecipanti”) e privato (l’indirizzo è visibile solo dall’utente
che ha creato il record indirizzo).
• Controllo dei doppioni in fase di immissione e modifica degli
indirizzi: aiuta a evitare la ripetizione di dati.
• L’interfaccia gratuita con OMIKRON AdressCenter integra la
gestione delle anagrafiche doppie del software OMIKRON con
le funzioni di CAS genesisWorld.
• La funzione mappa offre una pianificazione integrata del
percorso che permette di visualizzare in una mappa l’azienda,
gli indirizzi privati o di consegna e aiuta a pianificare i vostri
itinerari.
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LinkedIn, Facebook, Xing, Twitter o Blog – in CAS genesisWorld è
sufficiente un click per reperire informazioni dai social network
e mostrarne i risultati.
Informazioni aggiuntive sui contatti
con l’integrazione dei Social Media
È ora possibile integrare i social network come LinkedIn,
Facebook, Xing, Twitter o blogs nella vostra gestione delle
relazioni. Con un solo click si possono visualizzare informazioni aggiuntive dal social network di vostra scelta. È semplice
accedere in tempo reale utilizzando i dati di accesso personali,
nessun dato viene memorizzato, così da rispettare le regole
di protezione dati. L’amministratore imposta l’accesso all’integrazione dei social media e l’inserimento dei diritti individuali
direttamente dall’utente.
Funzionalità per tutta l’azienda
Gestione del tempo intelligente utilizzando
funzionalità avanzate di gestione
appuntamenti, calendari e processi
Grazie all’abile gestione e facilità di utilizzo, in CAS genesisWorld tutti i dipendenti possono ridurre al minimo il tempo
dedicato all’organizzazione degli appuntamenti. Ad esempio,
l’assistente agli appuntamenti (“wizard”) ricerca sul calendario
orari liberi per fissare un appuntamento per uno o più partecipanti, tenendo conto di orario, luogo, durata, risorse ed evidenziando eventuali sovrapposizioni. Se viene fissato un appuntamento, CAS genesisWorld informa tramite e-mail i
partecipanti invitati o registrati.
Altre funzionalità importanti:
• La caratteristica “drag & drop” consente di spostare gli
appuntamenti direttamente dal proprio calendario.
• La funzione di allarme ricorda tempestivamente appuntamenti importanti.
• Appuntamenti di gruppo e ricorrenti vengono creati nel
calendario in modo rapido e semplice.
• I diritti di accesso alla visualizzazione degli appuntamenti
possono essere impostati per i vari utenti in maniera
selettiva.
• Gli appuntamenti confidenziali possono essere visualizzati
solo dai partecipanti all’appuntamento.
• Il calendario del team mostra gli appuntamenti di più utenti
in un unico calendario.
• Gestione risorse: sale riunioni, proiettori, laptop o auto
aziendali vengono registrati insieme agli appuntamenti
per una gestione delle loro disponibilità e viene sempre
controllato ed evitato il crearsi di sovrapposizioni
sull’utilizzo delle risorse.
Exchange connect
Il modulo “Exchange connect” sincronizza dati, come compiti,
appuntamenti e indirizzi, tra CAS genesisWorld e Microsoft
Exchange ®/Microsoft Outlook®. In questo modo è possibile dar
vita a dossier clienti completi anche se CAS genesisWorld non
è installato in tutte le postazioni di lavoro e gli utenti utilizzano Microsoft Outlook®.
Compiti e successive azioni consequenziali
per processi efficienti
CAS genesisWorld gestisce inoltre richieste, reclami, ticket di
assistenza, ferie, assenze per permesso o malattia. I compiti
possono essere anche creati per gestire azione consequenziale con allarmi e visualizzazioni di liste. È possibile indicarne
la priorità, delegarli e suddividerli in categorie, visualizzarli cronologicamente su un orizzonte temporale con i relativi
appuntamenti, le attività e le ferie programmate. In questo
modo il software sincronizza le attività quotidiane di ogni
singolo dipendente.
Con CAS genesisWorld diventa un gioco da bambini organizzare meeting.
I partecipanti, le sale ed altre risorse vengono aggiunte facilmente
all’appuntamento dell’evento, schedulate le telefonate e verificate
immediatamente le sovrapposizioni.
teamWorks – il portale internet aziendale,
intranet ed extranet
Con il modulo teamWorks, si imposta in brevissimo tempo il
portale internet aziendale anche con possibile accesso intranet ed extranet. Con teamWorks è possibile coordinare tutti i
processi di gestione delle informazioni della vostra azienda,
salvarle e renderle disponibili ai dipendenti e ai vari reparti di
tutta l’azienda, come pure ai vostri partner più lontani.
Notizie dell’azienda, appuntamenti e attività pianificate sono
solo alcuni esempi del tipo di informazioni che è possibile
selezionare e visualizzare sulla vostra pagina iniziale personalizzata di teamWorks. I dipendenti hanno la possibilità di
utilizzare sia la “lavagna” aziendale sia il forum di discussione
per scambiare idee e comunicare gli uni con gli altri. È possibile, inoltre, standardizzare i processi aziendali, come ad esempio l’amministrazione delle ferie, utilizzando flussi di lavoro
predefiniti, liste di controllo e moduli raccolta dati.
L’elenco dei dipendenti è solo uno dei molti aspetti rilevanti
di teamWorks. Gestisce le informazioni essenziali su ogni dipendente come ad esempio: una lista dei loro recapiti, elenchi di responsabilità e competenze, compleanni e dettagli su
importanti contatti. Naturalmente, se lo si desidera, si può
anche scegliere di gestire con teamWorks i soli appuntamenti
ed attività. Un’altra caratteristica interessante è il sistema integrato del ciclo di vita dei documenti che consente di utilizzare teamWorks per creare, pubblicare e distribuire i documenti
essenziali con un semplice “click”. In questo modo si rendono
disponibili i documenti del sistema CRM ai dipendenti sull’Intranet aziendale e ai vostri partner commerciali sulla rete Extranet. L’amministratore controlla i diritti di accesso a livello
centrale, riuscendo in tal modo a gestire in maniera efficiente
sia gli utenti sia le risorse.
Cooperazione aziendale garantita:
Le potenti funzionalità “collaborative” garantiscono
una continua interazione fra tutti i dipendenti. E-mail,
indirizzi, compiti/attività consequenziali e calendari
vengono fruiti in modalità condivisa in tutta l’azienda.
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Funzionalità per il marketing
Funzionalità per il marketing
Funzionalità professionali di ricerca e filtro
CAS genesisWorld fornisce, oltre alla funzione di ricerca specifica e generale, una ricerca fonetica particolarmente utile in caso
di digitazione errata degli indirizzi. In questo modo il Sig. Jacopo
dell’azienda Johnson Inc., può essere cercato anche se l’utente
digita Iacopo della Jonson. Le complete funzionalità di ricerca e
filtro consentono di definire liste di distribuzione per specifici
gruppi target. Usando la funzione “Cerca Link”
, si possono
includere nella lista di ricerca altri record di entità collegate. In
questo modo gli utenti possono trovare ad es. gli indirizzi della
categoria “Cliente” collegati alle opportunità di vendita create
negli ultimi due anni, oppure tutta la lista dei clienti categorizzati come “importanti” che non sono ancora stati visitati nell’anno
corrente. È sempre possibile salvare di ogni ricerca i criteri utilizzati e le tipologie di relazione di collegamento ad altre entità.
profilare maggiormente il contatto al fine di creare campagne
di marketing sempre più mirate. Questo processo, denominato
anche “Closed Loop Marketing”, eleva la pertinenza e l’impatto
dei messaggi che il destinatario riceve aumentando la definizione del gruppo target. È possibile creare report direttamente dai
dati correnti di Inxmail per ognuno dei vostri invii di e-mail in
CAS genesisWorld e salvarli come documenti PDF. Un elenco di
tutte le e-mail inviate viene visualizzato nella scheda indirizzo
del cliente. L’integrazione Inxmail è gratuita, ma dovranno essere acquistate separatamente le licenze per Inxmail.
Il modulo Marketing pro – gestire
campagne su più livelli
Con il modulo Marketing pro è possibile pianificare
e gestire rapidamente campagne di marketing multifase. La rappresentazione grafica dei flussi operativi
della campagna consente di avere processi chiari e
strutturati: gli indirizzi possono essere aggiunti e rimossi dalle liste di distribuzione in breve tempo grazie alla funzione “drag & drop” o tramite un pulsante.
Una scheda speciale visualizza un elenco di tutte le
e-mail che il destinatario ha già ricevuto. La funzione
di anteprima visualizza il contenuto del messaggio. In
fase di invio vengono considerate le modalità di contatto consentite e preferite: gli indirizzi sono associati
automaticamente ai rispettivi canali di mailing in conformità alla legge sulla protezione dei dati e alle linea
guida aziendali (ad es. e-mail, posta tradizionale).
La funzionalità di “ricerca dati entità collegate” rende possibile l’utilizzo
di criteri di ricerca complessi: con pochi click è possibile trovare le
informazioni desiderate.
Gestione campagne per operazioni mirate
di marketing
Il modulo Marketing pro consente di salvare le reazioni del cliente alle attività di marketing direttamente
nell’indirizzo, facilitando i follow-up successivi. Ciò
rappresenta un importante aiuto per migliorare le
azioni conseguenti. Le analisi di misurazione del successo delle campagne includono anche la verifica dei
relativi budget definiti così come dei costi consuntivi.
Con CAS genesisWorld è possibile segmentare in modo semplice gruppi target di indirizzi salvati nel database centrale
e, a seconda della metodologia di contatto preferita, è possibile contattarli via e-mail, posta tradizionale, fax o telefono.
A tal proposito sono disponibili numerosi modelli di comunicazione e un assistente software (“wizard”) per supportare
l’utente nella creazione personalizzata di e-mail di massa.
Inxmail migliora l’e-mail marketing
In collaborazione con la software house Inxmail, abbiamo
creato una forte integrazione del loro applicativo DEM (Direct E-mail Marketing) in CAS genesisWorld. Ciò che rende
il software Inxmail degno di interesse è la possibilità di
registrare le reazioni del destinatario al ricevimento del
messaggio e-mail ed utilizzare queste informazioni per
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Con il modulo opzionale Marketing pro è possibile pianificare, eseguire e
controllare campagne a più fasi.
Funzionalità per il marketing
Utilizzare il modulo Survey per
scoprire ciò che i clienti pensano
del vostro servizio
Come viene valutato dai clienti un progetto
concluso? Quanto sono soddisfatti gli utenti di una
soluzione o di un’innovazione? Il modulo Survey
consente di creare questionari, ottenere risposte
e collegarli con gli opportuni record di dati. Ad
esempio, i dipendenti delle funzioni supporto,
vendite o marketing utilizzano i questionari
per rilevare dati da molteplici fonti quali corsi
di formazione, reclami dei clienti e altre. Questi
dati vengono poi analizzati in CAS genesisWorld
fornendo maggior valore quando i dati grezzi
registrati diventano informazioni elaborate.
Il modulo Survey è disponibile sia nel Client
di Windows che online. Questo modulo è un
Le aziende utilizzano sondaggi online sotto forma di questionari per scoprire
valido strumento di supporto nelle televendite,
quanto i propri clienti siano effettivamente soddisfatti dei loro prodotti e servizi.
dove può essere usato per qualificare i contatti.
Questi dati possono essere utilizzati per migliorare le proprie performance.
Questionari mirati possono essere utilizzati
Questo è un modo semplice per monitorare costantemente
come linee guida per le conversazioni con potenziali clienti.
la soddisfazione dei clienti: ad esempio, è possibile proporre
Quando sarà presa una decisione d’acquisto? A quanto
un rapido questionario per verificare se una consegna ha
ammonta il budget? Questi sono solo due esempi di domande
raggiunto i clienti come previsto. È possibile scoprire se
su come gli utenti Survey possono richiedere informazioni.
i clienti sono contenti del loro prodotto o se l’assistenza
I nuovi dati reperiti sono collegati direttamente all’indirizzo
clienti soddisfa le loro richieste. Questionari mirati possono
dell’intervistato, che sarà, volendo, anche aggiornato
essere creati rapidamente, spediti via mail e i clienti possono
automaticamente dalle risposte ricevute. Grazie a criteri
leggerli cliccando un link presente nella stessa e-mail. Tutto
predefiniti, è poi possibile assegnare determinati prodotti
questo fornisce un mezzo per instaurare rapidi sistemi di
a nuovi potenziali clienti o aiutarvi nell’identificazione di
feedback. Appena salvate le risposte, queste saranno pronte
potenziali acquirenti.
per successive modifiche ed analisi in CAS genesisWorld. Così
sarà facile determinare come vengono recepiti i servizi erogati
Il Client online fornisce un utile strumento per controllare
e, se necessario, apportare miglioramenti.
la soddisfazione dei clienti e la qualità del servizio offerto.
Sondaggi tra i clienti e analisi
di mercato mediante il modulo
Survey e askallo
Con il modulo opzionale Survey è possibile creare questionari per
ogni tipo di scenario, rilevare le risposte e, grazie alle possibili
analisi, aumentare il valore dell’informazione.
Utilizzando l’integrazione con il software “askallo”
è possibile effettuare sondaggi via web senza un
web server aziendale. Askallo offre un aiuto professionale per tutti i sondaggi di tipo anonimo e
inchieste rivolte a clienti o a partner. Gli indirizzi
e i questionari che si vogliono utilizzare vengono
salvati in CAS genesisWorld e trasferiti direttamente sul portale online di askallo. Tutti i passi successivi nel processo, dall’invio degli inviti e-mail
alla gestione della compilazione, sono tutti eseguiti
nel portale online askallo. Se si desidera, è anche
possibile inviare automatici “remind” in formato email verso tutte i soggetti coinvolti nel sondaggio.
I risultati dei sondaggi askallo possono essere analizzati nel dettaglio e utilizzati in CAS genesisWorld
per permettere un continuo miglioramento della
“customer care”.
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Funzionalità per le vendite
Funzionalità per le vendite
Migliorare la comunicazione con la gestione
dei documenti
Pianificare le opportunità – maggiore
efficienza e attendibilità
La gestione documenti in CAS genesisWorld inizia con l’impostazione di modelli standardizzati per lettere, fax ed e-mail.
Questi modelli consentono un grande risparmio di tempo quando si lavora sulla corrispondenza giornaliera o sull’invio di
formulari personalizzati di lettere, fax ed e-mail. L’interfaccia
flessibile con i prodotti Microsoft Office® fornisce un mezzo
per creare e modificare documenti direttamente su Microsoft
Office®. La gestione delle versioni aiuta a mantenere tutte le
copie precedenti. La funzione “drag&drop” consente il semplice spostamento dei file esistenti in CAS genesisWorld. Tutti i documenti sono immagazzinati in modo centralizzato su
CAS genesisWorld. La funzione “ricerca per chiavi” aiuta gli utenti
a trovare immediatamente qualsiasi documento. La classificazione dei documenti con categorie tipo “offerte” o “listini” aiuta gli utenti
a visualizzare rapidamente liste di determinati
documenti. I diritti di accesso assicurano che
tutti i documenti possano essere visualizzati
solamente da coloro che ne hanno diritto.
Solitamente la gestione delle opportunità coinvolge e pianifica
l’intero processo di vendita. Questo inizia con la fase identificazione dell’interesse all’acquisto, continua con la fase dell’offerta, seguita dalla fase della negoziazione e termina con la
fase dell’ordine. I venditori possono beneficiare, ad esempio,
della funzione “prossima attività”, che può includere importanti azioni consequenziali da fare come telefonate, appuntamenti o richiamate. A seconda dei diritti di accesso è possibile
effettuare valutazioni delle opportunità di vendita e trasferirle
facilmente in Microsoft Excel®.
Con modelli definibili dagli utenti è possibile creare
velocemente documenti ed email da inviare con campi unione.
I documenti vengono creati mediante l’integrazione con Microsoft Office ®,
ad esempio con Microsoft Word ®, ed archiviati in CAS genesisWorld.
Altre funzionalità per risparmiare tempo: modelli di documento, la ricerca
globale con chiavi complesse, “drag & drop” di collegamenti tra entità e
di caricamento dati nel sistema.
Gestire meglio le telefonate con l’integrazione
CTI (Computer Telephone Integration)
Con l’integrazione dei sistemi di telefonia aziendali attraverso
l’interfaccia predefinita CTI, è possibile telefonare con un semplice “click”. CAS genesisWorld riconosce le chiamate in entrata
e apre l’indirizzo cliente corrispondente o la videata di gestione
della chiamata: è inoltre possibile inserire una qualsiasi nota
relativa alla telefonata e, una volta salvata, l’informazione sarà
accessibile a tutti. Le telefonate in entrata con numero sconosciuto possono essere controllate con un operatore esterno
di servizi su elenchi telefonici. Le chiamate perse e le conversazioni trascritte vengono organizzate in modo chiaro in CAS
genesisWorld
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Con le funzionalità presenti nella gestione delle opportunità
di vendita è possibile anche eseguire una SWOT analisi per
individuare e localizzare i potenziali clienti più promettenti,
nonché affinare l’attendibilità delle previsioni di vendita e supportare la gestione delle anagrafiche di prodotto.
Funzionalità per le vendite
Vendite efficaci con il modulo Sales pro
Il modulo Sales pro amplia ulteriormente le funzionalità della
gestione delle opportunità di vendita in CAS genesisWorld.
Gli utenti possono visualizzare gerarchicamente: le strutture
dei dati di vendita e i processi relativi utilizzando catalogazione con criteri modificabili, aree di vendita, identificazione
dei concorrenti, cataloghi di prodotto e così via. Si possono
definire liberamente attività commerciali e scadenze per i vari
progetti di vendita. I dipendenti possono trovare e creare in
CAS genesisWorld tutti i documenti legati alle vendite: offerte,
contratti, fatture, ecc. La reportistica è basata su tutti i dati
disponibili, senza esser richiesta nessuna modifica successiva:
in questo modo la probabilità di una vendita può essere calcolata considerando tutti gli aspetti d’influenza, riuscendo, così,
a valutare le opportunità e redigere previsioni.
Veloce creazione di preventivi
Grazie al Modulo Sales pro
si possono redigere preventivi per
gli articoli elencati in un’opportunità di vendita. Con Microsoft
Word® e un modello predefinito dell’offerta da presentare, è possibile inserire automaticamente nelle offerte-tipo tutte le principali informazioni come l’indirizzo del cliente che riceverà l’offerta, tutti gli articoli e nomi dei loro raggruppamenti, le descrizione
e gli importi finali.
Interactive views of opportunities provide a
quick overview.
Le visualizzazioni interattive sulle
opportunità di vendita consentono una
rapida panoramica globale.
Gestire il processo di vendita è semplice con la funzionalità di
gestione delle opportunità di vendita. Si possono descrivere
anche i concorrenti e i criteri per valutare a priori il successo
delle vendite.
Gestione automatizzata di notifiche ed azioni
La funzionalità di gestione automatizzata di azioni e notifiche
aiuta ad organizzare le procedure operative. Informa ad esempio i dipendenti del back-office quando il personale della forza
vendita ha modificato il record di un cliente o inviato un’e-mail
di benvenuto ad un nuovo cliente. Il servizio, ad esempio,
può segnalare un compleanno e inviare un messaggio di auguri predefinito, monitorare le scadenze, creare appuntamenti, appunti telefonici e attività consequenziali al verificarsi di
eventi determinati come “emissione di fattura” o “modifica
opportunità di vendita”. Per di più un venditore può iscriversi
ad azioni e notifiche che sono state già preimpostate da altri.
Si possono sempre impostare a livello centrale le notifiche
obbligatorie e le regole sulla loro gestione.
ERP connect integra la gestione
dei materiali
Grazie al modulo ERP connect e a un’interfaccia disegnata per
lo specifico sistema ERP, è possibile visualizzare nel dossier
cliente anche le informazioni presenti sul gestionale ERP, oltre
a quelle già presenti nel CRM. Senza passare da un’applicazione all’altra, l’utente apre le fatture, le bolle di consegna o
le offerte, direttamente in CAS genesisWorld. Il sistema sincronizza gli indirizzi automaticamente tra l’applicazione CRM
e il gestionale ERP. In CAS genesisWorld è possibile creare
facilmente cataloghi prodotti con immagini, descrizioni e suggerimenti per rendere la nostra soluzione un elemento fondamentale delle vostre attività di vendita.
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Funzionalità per l’assistenza e la gestione di progetto
Funzionalità per l’assistenza e la gestione
di progetto
Una gestione di progetto strutturata
e controllata
CAS genesisWorld consente una completa gestione di progetto: dall’acquisizione iniziale alla pianificazione delle fasi e delle
risorse, al reporting e controllo sulla base di diversi criteri di
analisi. Grazie alle visualizzazioni di gestione del piano di progetto, si possono sempre monitorare le risorse disponibili e i
loro carichi di lavoro pianificati, l’utilizzazione delle risorse del
team e i loro calendari degli impegni allocati.
Garantire il successo dei progetti con
il modulo Project
Il modulo opzionale Project amplia le funzionalità della gestione progetti di CAS genesisWorld. Le strutture di progetto possono essere descritte con scadenze (“Milestones”) e modelli
di progetto ricorrenti. Dipendenti e risorse materiali possono
essere allocate a livello di processo e sotto-processi. In fase di
creazione si possono utilizzare modelli-tipo di strutture ricorrenti di progetto per selezionare ed assegnare ruoli e risorse
ai collaboratori responsabili.
È semplice ottenere una panoramica completa
sulla pianificazione e controllare lo stato di avanzamento dei progetti grazie all’utilizzo di una visualizzazione “ad albero” con integrato un diagramma di Gantt dove sono gestite le relazioni di
mutua dipendenza tra processi. Il sistema visualizza costantemente tutti i processi del progetto
e i tutti i carichi di impegno risorse, nonché la
disponibilità ancora da allocare delle risorse pianificate. È possibile, inoltre, integrare la pianificazione di Microsoft Project® e Open Workbench.
Le risorse vengono pianificate a livello di processo e descritte chiaramente in una visualizzazione
dei carichi di lavoro allocati. È possibile gestire
e confrontare con il budget il consuntivo tempi,
le spese esterne, i costi del lavoro e di viaggio.
Mediante il modulo opzionale Project è possibile garantire
una pianificazione strutturata ed un completo controllo.
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È possibile creare ed utilizzare listini prezzi
e sconti per singoli clienti nella gestione dei
cataloghi prodotti di CAS genesisWorld. Queste impostazioni
possono essere considerate per singoli preventivi, per speciali
tariffe orarie o per giorni di validità dell’offerta. È possibile
aumentare le potenzialità del sistema attraverso un controllo
costante, processi orientati a costi e tempi ottimizzati, previsione dei risultati con ricavi e budget di progetti espressi per
centri di costo. Anche la gestione integrata della continuità
operativa (“Escalation Management”) contribuisce al successo
del progetto. Il modulo Project può essere utilizzato in aggiunta alla configurazione Premium di CAS genesisWorld.
Funzionalità per l’assistenza e la gestione di progetto
Helpdesk per una gestione professionale
dell’assistenza
Con il modulo aggiuntivo Helpdesk è possibile registrare e
gestire velocemente ed efficacemente le chiamate di supporto. I dipendenti utilizzano il modulo per chiudere contratti di
servizio, creare ordini di servizio, monitorare l’utilizzo del prodotto e negoziare accordi. Il sistema vi supporta nella gestione
dei ticket di assistenza generici e indirizzati come nell’invio di
messaggi standard interni ed esterni all’organizzazione grazie
al sistema automatico di gestione notifiche. Il rilevamento automatico dei tempi garantisce un pieno controllo dei costi di
assistenza. È possibile documentare le chiamate di supporto
del singolo cliente analizzando il numero di ticket assistenza
per cliente finale. Questo aiuta a gestire i costi d’erogazione
del servizio e adattare i budget, se necessario.
Le azioni di supporto riducono il carico di lavoro. Le azioni di
supporto danno la possibilità di unire una o più procedure di lavoro in un unico logico flusso di lavoro. I flussi di lavoro riducono i rischi legati alla errori operativi per l’ansia di rispetto delle
scadenze, informazioni dimenticate o perse, processi non chiari,
tempi troppo lunghi per la formazione di nuovi dipendenti. Tutte
le fasi del processo di gestione dell’assistenza sono raffigurate
come azioni, dall’accettazione di una chiamata (“ticket”) ad una
nuova assegnazione interna, fino al completamento e chiusura
dell’azione. Con un semplice click è possibile attivare qualsiasi
processo di lavoro individuale come, per esempio, l’aggiornamento dei valori di campo, la compilazione automatica di note
per i clienti o per il team di supporto interno, l’invio di notifiche
e-mail all’organizzazione interna e verso l’esterno. Tutto questo
contribuisce a ridurre i costi complessivi e i carichi di lavoro, in
modo tale che le richieste di supporto possano essere elaborate
in maniera molto più efficiente.
Il modulo opzionale Helpdesk offre il pieno controllo dei costi di
assistenza e contribuisce a fornire informazioni accurate.
I ticket di assistenza processati confluiscono nei risultati in
un database centralizzato di FAQ (Frequent Asked Questions).
Tutti i dipendenti dell’assistenza possono facilmente ricercare
ed avere accesso ai documenti e ai record di questo database
FAQ. I documenti e record del database FAQ, inoltre, possono
essere pubblicati all’esterno in speciali selezioni tramite un
portale online. Questo portale Helpdesk è uno strumento di
grandissimo valore per i clienti: hanno la possibilità di creare
nuovi ticket di assistenza o verificare lo stato dei ticket che
hanno precedentemente aperto. Il modulo Helpdesk può essere utilizzato solo in aggiunta alla configurazione Premium di
CAS genesisWorld.
Timeclient online per il calcolo delle spese
Con il modulo opzionale Timeclient online, si possono registrare con semplicità via Internet tutti i costi associati ai progetti,
come, per esempio, spese di viaggio, le spese giornaliere e
le ricevute. La scheda di viaggio elettronica registra il chilometraggio e distingue tra spostamenti privato ed aziendale.
Tutti i dati vengono associati ai rispettivi appuntamenti, eventi, progetti e clienti. Il modulo Timeclient online può essere
utilizzato solo in aggiunta con la configurazione Premium di
CAS genesisWorld.
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Funzionalità per il CRM mobile
Funzionalità per il CRM mobile
Il lavoro mobile e a distanza tramite dispositivi “mobile” sta
diventando sempre più importante e CAS CRM offre una varietà di soluzioni per tutte le piattaforme rilevanti dal punto di
vista commerciale:
Mobile sync – accesso ai dati
quando si è offline
Se i dipendenti utilizzano cellulari o “smart-phone” con sistema operativo iOS, Android, Windows Mobile/Windows Phone o
Symbian, grazie alla funzionalità Mobile sync, avranno sempre
accesso mobile e offline a tutti i loro dati CRM e ai loro appuntamenti. La sincronizzazione bidirezionale degli indirizzi, compiti e appuntamenti assiste gli utenti con la possibilità sia di ricevere che di modificare i propri file anche quando si trovano al
di fuori dell’ufficio. In più, il dispositivo mobile riconoscerà una
chiamata in entrata e visualizzerà i dettagli del contatto. Tutte
le informazioni saranno aggiornate e tutti potranno essere coinvolti nei processi decisionali anche se sono fuori dall’azienda.
Mobile CRM per iPhone e
Mobile CRM per Android
Sia il Mobile CRM per iPhone che il Mobile CRM per Android mostrano nella videata di gestione tutti gli appuntamenti del giorno
e, in più, ogni indirizzo collegato. I nuovi indirizzi possono essere
memorizzati rapidamente e la visualizzazione a lista permette di strutturare gli indirizzi
con varie categorie: è possibile, per esempio,
creare un raggruppamento di indirizzi per un
determinato gruppo di clienti o di colleghi.
Il dossier clienti è visualizzato cronologicamente offrendo, così, una panoramica a
360 gradi di tutta l’informazione relativa
alla relazione con i clienti con possibilità
di accesso ai dati diretta ed in tempo reale. Con la vista dei calendari condivisi è
possibile visionare i calendari dei colleghi
o il calendario delle risorse e organizzare nuovi appuntamenti. Inoltre, se sono
necessarie direzioni stradali, è possibile
utilizzare l’applicazione per calcolare
il tragitto e visualizzarlo sulla mappa.
Il Mobile CRM per iPhone e il Mobile
CRM per Android possono entrambi
essere utilizzati comodamente tramite touch screen. Quando i moduli sono integrati con il Mobile sync, è possibile
accedere ai dati utilizzando uno smartphone anche in modalità
offline, il che significa che chi chiama viene sempre identificato
correttamente e visualizzato nei dati di contatto.
Mobile CRM per BlackBerry
Con il modulo Mobile CRM per BlackBerry è possibile fornire
un supporto qualificato e preciso al cliente sia dall’ufficio sia
in viaggio o lavorando da casa. Questo modulo opzionale fornisce accesso in tempo reale ai dati indipendentemente dal
12
Direttamente dal tuo Smarphone o tablet PC, utilizzando la funzione
Mobile CRM per Android, puoi visionare i calendari dei colleghi e delle
risorse, nonché organizzare nuovi appuntamenti.
luogo in cui ci si trova, e possiede funzionalità chiave utilizzate frequentemente come: ricerca e liste ad-hoc degli indirizzi,
aggiornamento dei dossier clienti con associazioni di altre entità dati eseguiti direttamente dal dispositivo mobile, visualizzazione degli indirizzi su una mappa, calendari, appuntamenti,
attività, opportunità, telefonate e chiamate perse, archiviazione e-mail e progetti con i loro relativi dossier. Utilizzando la
funzione di sincronizzazione dati sul BlackBerry, i vostri indirizzi, appuntamenti e attività saranno tutti disponibili offline.
Accesso Mobile
Mediante l’accesso Mobile, attraverso il vostro smart-phone è
possibile accedere e modificare gli appuntamenti, i dati di contatto e le attività presenti in CAS genesisWorld. Il client
HTML, ottimizzato per l’utilizzo su dispositivi mobili,
è “user friendly” e offre potenti funzioni nella sua
essenzialità. È possibile accedere ai dossier
clienti e ai calendari dei vostri colleghi. È
possibile immettere dati rapidamente
tramite semplici inserimenti nei
campi e la funzione ricerca
trova subito le corrette
informazioni.
Funzionalità per il CRM mobile
Il browser Smart access per
tablet PC e browser
Il browser Smart access, con il suo concetto applicativo attuale e innovativo, offre agli utenti ancora più possibilità. Si può
scegliere come si vuole interagire con il software: se con il
mouse, con il dito sullo schermo o con la tastiera. Modificare i
tuoi contatti e appuntamenti non è mai stato così facile. Altre
funzionalità includono l’accesso in sola lettura al dossier cliente e la visualizzazione ottimizzata dei documenti. Il browser
Smart access è stato appositamente progettato per operare
in modo ottimale su PC tablet e nei browser internet attuali.
Caratterizzato da un design completamente nuovo, con navigabilità estremamente “user-friendly” ed intuitiva, questo è il
client di elezione per gli sviluppi applicativi futuri.
Utilizzando lo Smart access, lo smart client per browser e tablet PC,
è possibile visionare i documenti office o i file PDF dal dossier cliente
anche quando non si è in ufficio.
Mobile CRM per iPad
Con Mobile CRM per iPad, si possono comodamente utilizzare
le funzionalità chiave sul vostro iPad. Grazie al display molto
più grande rispetto a quello dell’iPhone, è possibile
visualizzare più contenuti e scenari di utilizzo
utente: l’applicazione si apre con la visualizzazione del cruscotto dati, che mostra
gli appuntamenti in corso, con tutti gli
indirizzi collegati e dossier relativi. La
visualizzazione sull’iPad dei documenti di Microsoft Office o i file PDF, che si
aprono direttamente dal dossier clienti,
non è stata mai così semplice. Utilizzando
la posta elettronica è possibile stabilire una
comunicazione immediata con clienti e colleghi. Si possono aprire i calendari condivisi
dei colleghi e visualizzare i loro appuntamenti
utilizzando una visualizzazione settimanale o
individuale. Grazie ai continui sviluppi del client
ora si gestiscono su iPad anche attività ed opportunità di vendita.
Il Mobile CRM per iPad visualizza tutti
gli appuntamenti correnti con gli indirizzi ad essi
collegati e la storia del contatto.
Web access
Le funzionalità principali presenti nel normale Client di
Windows possono essere utilizzate comodamente anche
nel Client web “Web access “. Lavorare con Web access è
molto semplice: è possibile leggere, modificare o creare dati.
Le informazioni collegate sono sempre disponibili nel dossier
cliente. Opportunità, documenti di prima nota e liste di distribuzione possono essere modificate facilmente e lo stesso
Mobile CRM – ben informati
sempre ed ovunque:
Modulo Mobility
•
•
•
•
•
Mobile sync
Mobile access
Smart access
Web access
Replication
Mobile Apps
• Mobile CRM per iPad
• Mobile CRM per iPhone
• Mobile CRM per Android
Mobile CRM per
BlackBerry
vale per posta ed e-mail per invii multipli. Gli utenti possono
lavorare direttamente sui documenti conservati nell’archivio e
il navigatore Web access può essere personalizzato per soddisfare le vostre esigenze.
Sincronizzare i dati utilizzando
Replicazione
Con la funzione replicazione è possibile rendere disponibili i
dati in luoghi differenti, sincronizzare completamente i dati
fra la capogruppo e le altre aziende controllate, o, in modo
selettivo, tra computer portatili. Vengono trasferite anche le
impostazioni utente. L’indicatore di stato di avanzamento permette di seguire il processo di replicazione. WebDAV consente
la replicazione direttamente via Internet. Anche gli aggiornamenti del software vengono trasferiti durante la replicazione.
13
Funzionalità per il Reporting
Funzionalità per il Reporting
Pianificazione affidabile con analisi
e reportistica direzionale
Grazie alla gestione centralizzata della memorizzazione dati, la creazione di reportistica è molto
semplice in CAS genesisWorld. L’aggiornamento
automatico dei report con i dati attuali consente di rendere gli utenti sempre ben informati
dei loro processi gestionali. Ciascun report può
essere aperto e modificato con un semplice click.
Si può scegliere tra un vasto numero di opzioni
di visualizzazione per migliorare la chiarezza dei
grafici: tabelle, grafici e diagrammi, ad esempio,
a torta, a barre o ad aree. I nuovi report vengono
creati rapidamente in CAS genesisWorld con oltre
80 modelli precaricati che variano a seconda del
Analisi dettagliata delle opportunità.
contesto di utilizzo: da quelli per gestire visualizzazioni delle opportunità di vendita o di previsioni di fatturato, a quelli per la valutazione dei risultati delle
campagne promozionali, a quelli di gestione attività e risorse.
Con l’anteprima è possibile verificare i report ed eventualmente correggerli. La pianificazione nel tempo della generazione
automatica dei report riesce a realizzare analisi ad intervalli
predefiniti e, grazie al servizio automatico di notifica ed azione, inviare i risultati a dipendenti selezionati.
Usare funzioni di Business Intelligence
con i report
Il modulo Report si pone come strumento di Business Intelligence. Le funzioni facilmente utilizzabili di raggruppamento
e filtraggio consentono analisi complesse e multidimensionali sui dati. La funzione “drill-down” fornisce una modalità di
esplosione dei dati dall’alto al basso fino al livello di campo.
Record di dati collegati, come ad esempio spese o rilevamento
tempi, possono essere analizzati in base alle vostre esigenze.
La visualizzazione dei singoli campi numerici, il numero dei
record di dati collegati e il numero totale dei collegamenti possono essere mostrati come somma, minimo, massimo o media.
I diagrammi possono considerare i record di dati selezionati e,
se desiderato, i record collegati a questi. La funzione di “drag
& drop” permette di creare analisi interattivamente. I calcoli
14
basati sui dati esistenti aprono nuove prospettive di analisi
come, per esempio ”Quali sono i costi di supporto per il cliente
X?” “Quale percentuale del fatturato complessivo rappresenta
il fatturato di un certo progetto?” “Quale area di vendite genera il fatturato maggiore?”
Modelli di report propri e predefiniti consentono di effettuare analisi ad-hoc. I risultati possono essere esportati in
modo semplice nei formati RTF, Microsoft Excel ® e PDF. Tutte
le analisi possono essere esportate direttamente in Microsoft Access ® o in strumenti di Business Intelligence, dove
potrete continuare a lavorare con i dati. SAP Crystal Reports
Designer è integrato per migliorare, personalizzare e visualizzare le analisi.
Flessibilità
Flessibilità
per utenti
e amministratori
Ogni azienda ha i propri processi di lavoro, le proprie procedure e i propri obiettivi. Lo stesso vale anche per i singoli dipendenti. Con CAS genesisWorld nessuno deve adeguarsi a nuove procedure del programma, bensì sarà CAS genesisWorld
ad adattarsi in modo flessibile alle esigenze dell’azienda e
dei dipendenti.
Impostazioni centralizzate
CAS genesisWorld viene gestito dalla Console di Amministrazione, dove l’amministratore determina i diritti e le interfacce
degli utenti presenti in CAS genesisWorld. L’amministratore
decide, inoltre, cosa gli utenti possono vedere, se possono
modificare le informazioni a cui hanno accesso, l’aspetto delle
singole finestre di gestione dati, quali campi sono visualizzabili, chi può importare o esportare i dati, e chi ha il permesso
di modificare o replicare le informazioni. Inoltre, gli utenti amministratori dei dati guidano i processi aziendali verso politiche rigorose di protezione dati.
Il navigatore dati può essere adattato da
ciascun dipendente secondo le sue personali
esigenze. I lunghi tempi per “scovare”
l’informazione in azienda sono solo un
ricordo del passato!
Con un semplice click gli amministratori possono simultaneamente cambiare le impostazioni di molti utenti, aggiungendo nuove regole e molto altro. Così gli utenti potranno
essere informati via e-mail quando specifici
indirizzi verranno cambiati da altri utenti.
In questo modo gli amministratori possono
cambiare velocemente le impostazioni utente
per interi gruppi o per intere funzioni aziendali. Ogni utente opererà nel sistema con le
stesse impostazioni centralizzate indipendentemente dal client di accesso ai dati.
Gli amministratori dispongono di funzionalità specifiche con le quali
possono creare nuovi campi in videate esistenti come definire strutture
dati completamente nuove.
15
Flessibilità
Rapido inserimento dei nuovi assunti
Quando un account utente viene duplicato, CAS genesisWorld
trasferisce automaticamente le impostazioni utente. Impostare
gli account utente per i nuovi assunti con le corrette autorizzazioni e impostazioni sarà quindi possibile in pochi click.
Installazioni con una distribuzione
automatica dei software
CAS genesisWorld fa uso dei cosiddetti “pacchetti MSI”. Questi pacchetti, installati fin dalla prima installazione, permettono automaticamente gli aggiornamenti di CAS genesisWorld e
dei moduli aggiuntivi come la distribuzione degli stessi anche
ai client di accesso sulla rete aziendale.
Progettare la propria interfaccia:
il Form & Database Designer
Con il modulo opzionale Form & Database Designer, è possibile modificare le interfacce grafiche degli utenti (GUI) per
i vari tipi di record dati secondo le necessità aziendali in essere. È possibile utilizzare il Form & Database Designer per
creare campi con o senza struttura di proposta di valori d’inserimento, o con valori di campo predefiniti. I campi formula
permettono di visualizzare risultati calcolati secondo formule
anche complesse che utilizzano, ad esempio, parametri, campi
di record, funzioni booleane e condizionali ed altro. I colori dello sfondo dei campi possono cambiare a seconda dei
risultati ottenuti. Gli amministratori possono decidere se gli
utenti possono visionare o meno i dossier aziendali, i contatti
di partner o la visione dati d’insieme presente nel record indirizzi. A seconda di come vengono definiti i nuovi elementi
aggiuntivi delle videate standard, si è in grado di visualizzare
i record dati collegati o associare dati presenti su Internet.
In certi campi, gli amministratori possono far visualizzare un
testo di suggerimento.
Inoltre, gli amministratori possono definire nuove strutture
dati aziendali grazie al Form & Database Designer. Possono
creare tipi di record dati personalizzati, ad esempio, "Amministrazione camere" con i campi per il numero di camera (campo numerico), numero di letti (campo numerico), attrezzature
(campo testo), e così via. Grazie al Form & Database Designer,
gli amministratori possono trovare soluzioni per la gestione
di quei processi che finora necessitavano di programmazione
extra. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro grazie all’a-
16
dozione del sistema CRM personalizzato.
LDAP consente l’accesso agli indirizzi
di CAS genesisWorld
Il server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) consente l’accesso agli indirizzi di CAS genesisWorld. I programmi che
supportano questo protocollo di servizio, come ad esempio
Microsoft Outlook e Thunderbird, possono ricercare indirizzi in
CAS genesisWorld e gli indirizzi stessi possono essere utilizzati ed immessi come destinatari e-mail. Il sistema dei diritti di
accesso in CAS genesisWorld viene rispettato: vale a dire che
l’utente può utilizzare solo gli indirizzi di cui possiede i relativi
diritti di accesso. Ecco come CAS genesisWorld integra i client
e-mail esterni nella vostra soluzione CRM aziendale.
Aumentare le prestazioni con
il Loadbalancing
Grazie a Loadbalancing, gli amministratori hanno la possibilità di distribuire in automatico gli accessi dei vari client su
diversi application server. In questo modo i singoli application
server possono essere utilizzati con maggiore prestazione per
determinate attività, ad esempio, la replicazione dati. La funzionalità Loadbalancing viene attivata nel Server Manager ed
è controllata mediante tre criteri: carico dei processori, carico
della memoria e numero di accessi client.
Collegare le applicazioni con Data connect
Il modulo Data connect migliora le funzionalità presenti nel
modulo ERP connect. Con questo modulo è possibile collegare
e sincronizzare in CAS genesisWorld tutti i dati delle applicazioni di terzi.
Internationaler Einsatz
Internazionazionalizzazione
Funzionalità per relazioni internazionali
di business
Unicode e formati internazionali degli indirizzi
CAS genesisWorld è l’ideale per la gestione di relazioni commerciali internazionali. Utilizzando Unicode tutti i caratteri di
una certa lingua vengono visualizzati correttamente in tutte le
varie tipologie di record di dati. Inoltre, gli indirizzi vengono
visualizzati automaticamente nei formati specifici per Paese.
Le localizzazioni multilingue si estendono anche alle funzionalità di assistenza software per l’inserimento dati e alle
lingue di visualizzazione del navigatore.
Timezone per rapporti commerciali
in tutto il mondo
Per utilizzare i prodotti CAS a livello internazionale, è stato
importante assicurare agli utenti la possibilità di collaborare
da una parte all’altra del pianeta, considerando i differenti
fusi orari. Qualsiasi funzionalità dipendente dal fuso orario
deve visualizzare correttamente l’ora, ad esempio appuntamenti, attività, ferie e telefonate. Questi dati appaiono nella
visualizzazione giornaliera e settimanale dei rispettivi fusi orari utilizzati.
CAS genesisWorld è disponibile in diverse lingue:
•
•
•
•
•
Ceco
Francese
Inglese
Italiano
Olandese
•
•
•
•
•
Ungherese
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Turco
Una panoramica di tutti
i moduli di CAS genesisWorld
teamWorks
per la collaborazione
inter-aziendale
Exchange connect, ERP
connect e Data connect
per complete integrazioni
Pagina
5
5, 9,
16
Helpdesk
per la gestione professionale
dell’assistenza
per il rilevamento tempi
e spese
Mobility
per una completa gestione
di campagna
6
Replicazione dati,
Web access, Mobile access,
Mobile sync, Smart access
7
Mobile Apps
per sondaggi on-line
e off-line
11
Mobile CRM per iPad,
Mobile CRM per iPhone,
Mobile CRM per Android
11
14
per progettare le interfacce
utenti
16
12,
13
per un utilizzo integrato degli
indirizzi
16
Loadbalancing
per elevate prestazioni
16
12,
13
Data connect
9
per la connessione
di applicazioni
Mobile CRM for BlackBerry
lavoro mobile con smartphone
BlackBerry
16
12
Timezone
Project
per la gestione metodica
di progetti
per report strutturati ed
analisi ad-hoc
LDAP Server
Sales pro
per processi di vendita
di successo
Pagina
Report
Form & Database Designer
Timeclient online
Marketing pro
Survey
Pagina
10
per rapporti commerciali
internazionali
17
Diversi moduli di CAS genesisWorld possono essere adattati per singole
postazioni di lavoro o per gruppi di utenti in qualsiasi combinazione.
17
Il mondo delle Soluzioni
Soluzioni industriali e integrazioni
CAS genesisWorld costruisce “ponti”
CAS genesisWorld integra i dati da Microsoft Office ® come
da Microsoft Outlook®, da numerosi sistemi ERP ed altri applicativi di terze parti. CAS genesisWorld definisce l’ambiente
di lavoro centrale che raccoglie semplicemente sull’interfaccia
utente tutte le informazioni di cui l’utente necessita. Un gran
numero di integrazioni e soluzioni applicative aggiuntive per
semplificare il lavoro nelle PMI. Stiamo costantemente sviluppando nuove estensioni di funzionalità e soluzioni per le vostre esigenze individuali. Abbiamo così sviluppato un certo
numero di soluzioni verticali per vari settori industriali. Potrete trovare un riepilogo e una descrizione dettagliata di oltre
50 soluzioni certificate e integrazioni varie nell’area prodotti
all’indirizzo http://www.cas-crm.com/.
Sono disponibili numerose soluzioni verticali per
specifici settori industriali basate su CAS genesisWorld:
•
•
•
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•
•
Assicurazioni
Associazioni
Banche
Concessionari auto
Consulenza aziendale
Industria
Ingegneria
Ricerca
Scuole
Servizi informatici
Turismo
Università
Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni verticali per settori
industriali, visitate le nostre pagine web.
ERP/Applicativi Gestionali
I loghi sono marchi registrati
dei rispettivi produttori.
Gestione Indirizzi
Telefonia/Voice over IP
Servizio/Supporto
Archiviazione/Gestione documentale
Gestione progetti
Prestazioni/Analisi
Office
E-Mail/Fax/Messaggistica
Mobile CRM/Soluzioni Mobile
Un estratto del ricco mondo di soluzioni applicative integrate su CAS
genesisWorld.
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Panoramica
CAS genesisWorld in sintesi
Funzionalità
Breve descrizione
Funzionalità per tutti i settori
Pagina di avvio
Le Pagine di avvio visualizzano una serie d’informazioni importanti prese dall’archivio
dati centralizzato; possono anche contenere elementi interattivi decisi dall’amministratore. Questi cruscotti dati includono anche dati collegati e visualizzazioni chiare e di
facile lettura contenente grafici o sistemi di allerta RAG (indicatori semaforici) e molto
altro ancora.
Gestione degli indirizzi
La gestione centrale degli indirizzi include campi aggiuntivi personalizzabili, assistenza
d’input, liste di distribuzione e gestione dei contatti con la possibilità di aggiungere fotografie. La gestione degli indirizzi comprende anche criteri di ricerca e di filtro, accesso
pubblico-personale-confidenziale, semplice esportazione di dati verso Microsoft Excel®,
importazione ed esportazione in formato vCard, codici paese e mappa dell’area.
Dossier clienti
Il dossier cliente è organizzato cronologicamente e contiene tutti i dati oltre alla corrispondenza riferita ad un determinato cliente, come ad esempio: attività, documenti,
e-mail, progetti, opportunità e dati ERP.
Protezione dati
Ben progettate misure di sicurezza dei dati utilizzano un sistema di diritti per la tutela
da errori durante l’importazione e l’esportazione di dati (anche come vCard), impostazioni predefinite per le operazioni automatiche di “copia & incolla” e di “drag & drop”,
modelli di lettere e liste di stampati e di report.
Categorie
È disponibile una vasta gamma di singole categorie, come classificazione ABC dei clienti o fornitori, cooperazioni per gli indirizzi e numerosi altri tipi di record di dati.
Creazione guidata indirizzi
Supporto intelligente in fase d’immissione indirizzi. Analisi automatica dei dati non strutturati
che viene adottata come indirizzo della società, persona di riferimento o contatto individuale.
Verifica di coerenza degli indirizzi
Il nostro controllo automatico della corrispondenza verifica se i valori inseriti all’interno
di un indirizzo sono coerenti, ad esempio, il CAP con la località, il nome con il titolo o
il CAB con la banca.
Integrazione con i Social Media
Abbiamo integrato l’accesso alla rete dei social media nei nostri prodotti; ora è possibile accedere quando si è online a LinkedIn, Facebook, Xing, Twitter e blog come fonte
supplementare di informazioni utilizzando i dati di accesso personali.
Ricerca doppioni
La verifica degli indirizzi è ora disponibile quando si crea o si modifica un indirizzo.
Per il controllo su larga scala dei duplicati con sincronizzazione ed eliminazione dei duplicati, ad esempio, durante le importazioni di indirizzi, è possibile utilizzare l’Address
Center OMIKRON – disponibile separatamente.
Gestione appuntamenti e processi
Visualizzazioni giornaliere/settimanali/mensili, calendari di team/colleghi/risorse, calendario dirigenti con gestione speciale dei diritti, modifica semplice degli appuntamenti
con funzione “drag & drop”, importazione ed esportazione in formato iCal, controllo
delle sovrapposizioni di appuntamenti con possibilità di interazione, gestione delle
risorse, appuntamenti per colloqui confidenziali, appuntamenti ripetitivi e di gruppo,
appuntamenti per tutto il giorno, invito di partecipanti esterni all’azienda, impostazione
di promemoria per appuntamenti, avviso in caso di nuovi appuntamenti e molto altro.
Assistenza guidata per nuovo
appuntamento
Ricerca di archi temporali disponibili per fissare nuovi appuntamenti considerando
calendari definiti di dipendenti e risorse.
Exchange connect
Con il modulo separato di Exchange connect è possibile un utilizzo condiviso e sincronizzato di indirizzi, appuntamenti e attività in entrambi i sistemi, CAS genesisWorld
e Microsoft Outlook®/Exchange®.
Compiti/Reazioni
Visualizzazione dei compiti in liste, liste di attività liberamente definibili ed organizzate
in base al tipo, funzione di allarme, delega di attività con follow-up, notifiche automatiche alla ricezione di un compito affidato, indicazione dello stato di avanzamento e
della durata, definizione della priorità secondo classificazione ABC. Attività di team e
ricorrenti. Carico di lavoro con valori reali e nominali stimati.
E-mail
Client e-mail come Microsoft Oulook® e Thunderbird possono essere facilmente integrati in CAS genesisWorld. Plug-in addizionali abilitano una successiva elaborazione e
archiviazione delle mail in CAS genesisWorld.
incluso nella Edizione Premium
Moduli opzionali
Soggetti a modifiche, eccetto errori ed omissioni.
19
Panoramica
Funzionalità
Breve descrizione
Integrazione posta elettronica
in CAS genesisWorld
CAS genesisWorld come client standard per gestione e-mail (POP3/SMTP/IMAP4), archiviazione diretta delle e-mail con semplici modelli, associazione automatica a progetti
e indirizzi, invio di e-mail personalizzate in serie con indicatore di progresso, invio posticipato. Firma globale, formule di saluto predefinite, controllo ortografico, assistente
con funzione di promemoria fuori sede, firme e-mail, UTF-8 e MAPI. Crittografia SSL e
TLS per SMTP.
Unicode
La funzione Unicode assicura che i caratteri di ogni lingua vengano visualizzati correttamente in tutti i campi.
Lavoro intelligente
Promemoria, notifiche, dati confidenziali, elenchi, visualizzazione collegamenti, importazione ed esportazione, funzione “drag & drop”, protocolli utente, assistenza per i
processi multi-livello come l’estensione del navigatore e molto altro ancora.
teamWorks
teamWorks è l’intranet e il portale aziendale. Accede ai dati di CAS genesisWorld.
Può essere configurato per visualizzare: la vostra pagina d’avvio personalizzata, la
lista impiegati, appuntamenti, attività, notifiche e servizio azioni, liste di controllo e
programmazione flussi di lavoro e vacanze/permessi. Semplice amministrazione senza
la necessità di capacità di programmazione.
Collegamenti
Ai collegamenti tra i record di dati è possibile assegnare valori predefiniti. È possibile definire e visualizzare: la ragione per cui i record di dati sono collegati, come sono stati collegati
(ruolo ad es. azienda controllante/controllata) e in quale relazione sono (m:n, 1:n, 1:1).
I collegamenti vengono tutti definiti e possono essere utilizzati successivamente.
Collegamenti primari
I collegamenti primari sono collegamenti gerarchici particolarmente utili nella gestione di
progetti. Tutti i dati relativi ad un progetto sono collegati a un indirizzo.
Struttura gruppo
Le aziende possono essere organizzate in gruppo tramite relazioni padre/figlio (1:n). La
struttura organizzativa può essere raffigurata e modificata graficamente.
Visualizzazione struttura ad albero
Rapida panoramica dei collegamenti e delle gerarchie per tutti i tipi di record dati.
Tipo e stato
Due campi speciali “Tipo” e “Stato” con assistenza software all’inserimento dati con valori
definibili obbligatori e automatica proposta dinamica di visualizzazione di schede specifiche per i valori scelti.
Generazione automatica
di sequenze numeriche
Generazione automatica di sequenze numeriche in base ai criteri aziendali di assegnazione, così ad ogni nuovo documento o indirizzo creato viene assegnato automaticamente un nuovo codice numerico predefinito e progressivo.
Assistenza gerarchica per
l’inserimento dati di campo
La funzione di assistenza inserimento fornisce un insieme di possibili valori organizzati
anche gerarchicamente dai quali si seleziona quello desiderato. Usando l’assistenza
per l’inserimento gerarchico e in base alle preferenze, ulteriori visualizzazioni appaiono contenendo termini sempre più dettagliati. Per esempio, nel caso di un grossista
alimentare si può selezionare "generi alimentari" dalla prima lista di assistenza, e
la successiva lista potrebbe contenere termini ancora più dettagliati come: alimenti
surgelati > pesce.
Scheda
Per navigare più velocemente tra le visualizzazioni, è possibile aprire una vista navigatore in una scheda separata, senza chiudere quelle già aperte.
Funzionalità per il marketing
Ricerca e filtro
Ricerca collegamenti
Sofisticati filtri di ricerca in tutti i tipi di record di dati. La ricerca con filtri può comprendere o escludere alcuni campi di record di dati.
Questa funzione include nei criteri di ricerca anche i collegamenti a record dati relazionati, per aumentare la precisione delle ricerca sui gruppi target.
Ricerca Full text
Ricerca dei documenti e dell’intero archivio di informazioni nell’utilizzo di Microsoft
index-server.
Ricerca fonetica
Questa funzione ricerca indirizzi in base alla fonetica, ad esempio, Giusi e Giusy oppure
Jacopo e Iacopo.
Gestione campagne
Supporta la definizione di gruppi target, la pianificazione di azioni di mailing (con
modelli lettere, e-mail e azioni telefoniche) nonché l’esecuzione di tali azioni. Pratici
criteri di ricerca e filtro, liste di distribuzione, assistenza software al disegno di
workflow operativo delle campagne, campi unione e-mail HTML e modelli vari.
Gestione documenti marketing
È possibile gestire tutti i documenti di marketing a livello centralizzato con l’aiuto di
funzioni di ricerca e di analisi.
incluso nella Edizione Premium
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Moduli opzionali
Panoramica
Funzionalità
Breve descrizione
Gestione eventi
Pianificazione dell’evento inclusa la gestione delle sale, organizzazione di inviti e analisi.
Campagne e-mail
Si possono utilizzare soluzioni di Direct E-mail Marketing professionali grazie
all’integrazione con il software Inxmail (da acquistare separatamente), per gestire,
archiviare ed analizzare le vostre campagne e-mail e gestione di newsletters.
Marketing pro
Modulo opzionale per la pianificazione, esecuzione e controllo di campagne di marketing
multi-fase. Un cruscotto grafico consente una rappresentazione grafica delle varie fasi
procedurali che comprende gestione del mailing, di elenchi di distribuzione e di feedback
informativi. Fornisce una panoramica esaustiva di tutto il mailing e include anteprime.
Gestione dei canali di contatto preferiti, conformità ai requisiti legali di protezione dati.
Analisi mirate ed esaustive.
Survey
Modulo opzionale Survey. È possibile progettare questionari e salvarli come modelli. Questionari online, record, collegamenti e analisi delle risposte. Trasferimenti di informazioni
sulle risposte dal questionario direttamente ai campi dell’indirizzo dell’intervistato. Sezioni
organizzate per temi, domande follow-up contestuali e testo auto esplicativo per gli utenti.
Questionari generici, indagini di mercato o questionari per clienti/partner, anche con l’integrazione con il portale askallo, il nostro provider di servizi legati alla gestione sondaggi.
Funzionalità per le vendite
Documenti e corrispondenza
Integrazione di lettere, fax, e-mail e tutti gli altri documenti, modelli Microsoft Word®,
formulari lettere/e-mail, archiviazione nel file del cliente/ progetto, classificazione dei
documenti, come ad esempio, preventivi, file di registro, report. Archiviazione in massa
di documenti, gestione delle versioni, preferiti, semplice scambio con strumenti esterni,
stampa etichette e molto altro.
Creare preventivi
Utilizzando il modulo Sales pro e gli articoli elencati in un’opportunità, è possibile creare preventivi direttamente su Microsoft Word® considerando qualsiasi tipologia di sconto da praticare.
Schede di contatto
Tipologia di record di dati utile ad elaborare velocemente nuovi contatti. Dopo essere
stata qualificata, questa tipologia di record dati può essere convertita direttamente in
una nuova opportunità di vendita.
Telefonia
Telefonia con riconoscimento del numero chiamante, chiamata diretta dall’elenco clienti
o dal dossier cliente, appunti automatici di telefonata con successivo collegamento all’indirizzo del chiamante, rilevamento automatico della durata della conversazione, elenco
chiamate/richiamate, appuntamenti telefonici visualizzati su calendario, ecc.
Riconoscimento numero chiamante
I numeri telefonici non ancora presenti in CAS genesisWorld possono essere verificati
tramite un provider di servizi su elenchi telefonici. In caso di riconoscimento di un
indirizzo corrispondente, è possibile salvarlo come record di dati in CAS genesisWorld
e collegarlo con gli appunti telefonici.
Appunti telefonici
Compare automaticamente durante le telefonate, può essere compilato dall’utente e
collegato con i rispettivi indirizzi.
Notifiche di appuntamento
Il chiamante viene informato automaticamente se il collega che sta chiamando ha un
appuntamento, inserito nel calendario, che è prossimo all’inizio. La finestra pop-up
mostra la fine dell’appuntamento.
Opportunità di vendita
Vengono elaborate tutte le fasi di un’opportunità di vendita, dall’acquisizione del contatto al
preventivo, dalla conclusione dell’offerta fino al post-vendita; possibilità di ricerca e filtri per
tutti i campi, gestione degli articoli prodotti, concorrenti e persone di riferimento e molto altro.
Notifiche e servizio di azioni
Ampia definizione di sistema e regole liberamente definibili, consentono follow-up o notifiche
automatiche, individuali e personalizzate. Tutto l’archivio dati può essere interamente o in parte
monitorato per cambiamenti: questo monitoraggio considera anche le tipologie di collegamenti.
Integrazione dati ERP/
Enterprise Resource Planning
Si può accedere alle informazioni del CRM o del sistema ERP direttamente nel dossier
clienti, senza doversi spostare da un sistema all’altro. L’accesso diretto alle vostre fatture
e bolle di consegna è possibile con il modulo opzionale ERP Connect.
Liste combinate
Due tipi di record di dati possono essere visualizzati e collegati uno con l’altro come,
per esempio, indirizzi ed opportunità. Tutte queste informazioni collegate possono
essere abbinate e filtrate interattivamente. Questo permette rapide analisi impostabili
come, ad esempio, quali ricavi sono provenienti dai contatti acquisiti in una fiera.
Ulteriori valutazioni possono essere eseguite dai successivi report.
Sales pro
Usando il modulo Sales pro si può mappare gerarchicamente l’intera struttura di vendita, i criteri, i metodi di vendita e i cataloghi di prodotto. Una strutturazione in fasi,
scadenze e attività. Reportistica specifica dettagliata.
Soggetti a modifiche, eccetto errori ed omissioni.
21
Panoramica
Funzionalità
Breve descrizione
Funzioni per l’assistenza e la gestione dei progetti
Gestione progetto e dossier dei progetti
Tutti i dati relativi ad un progetto vengono visualizzati in modo chiaro come, ad esempio, appuntamenti, attività, documenti, appunti di telefonate.
Lo stato generale dei
progetti è rappresentato da indicatori rosso, giallo e verde (RVG).
Pianificazione della struttura
di progetto
Vista ad albero con diagramma di Gantt interattivo per la pianificazione della struttura
del progetto, che include una flessibile gestione della gerarchia di processi e sottoprocessi con scadenze e relazioni predecessore/successore tra fasi di progetto.
Pianificazione risorse
Gestione dei dipendenti e del loro tempo di lavoro, gestione delle capacità e panoramica dei carichi e della disponibilità di risorse.
Rilevamento tempi e spese
Rilevamento tempi a livello di cliente, progetto e processi. Capacità di registrazione
integrata per ricevute, spese giornaliere e costi di trasporto.
Gestione preventivi e ordini
Si possono generare dal catalogo prodotti delle liste di prodotti offerti. Con un semplice click si generano preventivi o registrazioni nel gestionale ERP.
Controllo di progetto
Valutazione di tutti i rilevamenti tempi, di tutte le spese e di tutti i servizi esterni,
sincronizzazione con la pianificazione di budget.
Helpdesk
Il modulo Helpdesk è un valido strumento di supporto per tutti i dipendenti dell’assistenza. Gestione ticket di assistenza, automazione di processo attraverso azioni di ticket, ticket
e portale FAQ, rilevamento intelligente tempi, calcolo dei costi di assistenza e molto altro.
Richieste di assistenza
Creazione e monitoraggio delle richieste di assistenza dal primo contatto alla risoluzione
del problema. Incluse nelle visualizzazioni dati il termine, i responsabili, le priorità, le
deleghe ecc.
Contratti di assistenza
Panoramica dei prodotti impiegati, tasso di manutenzione e tempi di esecuzione dei
contratti. Fatturazione tramite sistema ERP.
Portale servizi di assistenza
Immissione di richieste di assistenza con una panoramica delle richieste esistenti aperte e
accesso al database FAQ tramite Internet.
Integrazione Microsoft Project
Elaborazione di progetti in Microsoft Project e Open Workbench.
Funzionalità per mobile CRM
/
Replicazione
Sincronizzazione dati tra differenti domini, utilizzando i laptop del vostro personale di
vendita presenti in qualsiasi luogo.
/
Web access
Accesso online tramite browser Internet. Lavorare comodamente da ogni PC con collegamento ad Internet. Sono disponibili tutte le principali funzioni del CRM. Ideale
per telelavoro. Inclusione dei dati ERP più importanti.
/
Mobile sync
Indirizzi, attività e appuntamenti offline sugli smart-phone, riconoscimento del numero chiamante. Sincronizzazione dati per tutte le principali piattaforme mobili sul
mercato: iOS, Android, Windows Mobile / Windows Phone o Symbian.
/
Mobile access
Accesso online per terminali mobili come PDA/palmari. Dati e funzionalità direttamente disponibili dal sistema di produzione.
/
Mobile CRM per iPhone
L’applicazione Mobile CRM per iPhone include pagine d’avvio, indirizzi, dossier del
cliente, appuntamenti, calendario di team e di risorse varie e indirizzi localizzati su
mappa geografica. Funzionalità di ricerca facile e conveniente con accesso diretto a
CAS genesisWorld.
/
Mobile CRM per Android
Applicazione per smart-phone Android tra cui pagine d’avvio, indirizzi, dossier del
cliente, appuntamenti, calendario di team e di risorse. Mostra gli indirizzi localizzati
su una mappa e documenti originali memorizzati centralmente. Funzione di ricerca
semplice e intuitiva con accesso diretto a CAS genesisWorld.
Mobile CRM per BlackBerry
/
Mobile CRM per iPad
L’applicazione per BlackBerry consente l’accesso on line agli indirizzi, dossier dei
clienti, appuntamenti, attività, progetti, dossier completo di progetto, opportunità,
chiamate perse e l’archiviazione e-mail con collegamenti agli altri record dati. Modalità
offline attraverso la sincronizzazione bidirezionale di indirizzi, appuntamenti e attività.
L’applicazione per iPad include pagina d’avvio, indirizzi, dossier clienti e appuntamenti,
calendario settimanale di team e di risorse. È in grado di visualizzare documenti Office,
PDF o JPEG presenti sia nel dossier clienti che nel repository centrale. Funzioni di ricerca
intuitive e accesso diretto on-line a CAS genesisWorld.
incluso nella Edizione Premium
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Moduli opzionali
Panoramica
Funzionalità
/
Smart access
Breve descrizione
Lo smart client per tablet PC è il browser facile da usare grazie al mouse o touch-screen.
Prevede l’accesso online agli indirizzi, appuntamenti e dossier completi del cliente. Può
anche visualizzare i documenti Office, PDF o JPEG memorizzati nel repository centrale.
Funzionalità per il reporting
Report e analisi
Report
Aggiornamento automatico di report in qualsiasi formato essi siano come tabella, diagramma o grafico. Numerosi modelli predefiniti di report nei diversi ambiti tematici. Invio
automatico temporizzato, ad esempio, report settimanale programmato automaticamente
per essere sempre inviato il venerdì.
Ulteriori funzionalità professionali per report, analisi multidimensionali con calcoli ed
esplosione dati “drill-down”. Diagrammi interattivi e modelli di reportistica. Semplice
esportazione in differenti formati e interfacce con Microsoft® e SAP Crystal Reports.
Flessibilità e Amministrazione
Navigatore
Comprende cartelle e visualizzazioni con una struttura ad albero. Ogni dipendente può
personalizzare un proprio navigatore, mentre il navigatore aziendale può essere creato
per specifiche funzioni o aree. I navigatori dati definiti, rami o intere strutture, possono
sempre essere sia esportati che importati.
Amministrazione
Amministrazione intuitiva con opzioni di parametrizzazione e personalizzazione. È
semplice creare e modificare tipologie di record di dati che possono anche includere,
ad esempio, determinati campi personalizzati. Gestione chiara di moduli, utenti, risorse, gruppi e licenze di utilizzo software.
Sistema di diritti
Sistema di diritti d’accesso ben strutturato, con gestione di gruppi e utenti; assegnazione dettagliata di diritti facilmente amministrabili fino al livello di campo e di record
di dati. Diritti di amministrazione multi-fase e gruppi gerarchici.
Impostazioni predefinite centrali
Gli amministratori possono determinare le impostazioni centrali per le pagine d’avvio, o
per i calendari di gruppo e importare ed esportare tutti i diritti fino a livello utente. Queste
impostazioni predefinite valgono anche per tutti i client di accesso incluso il Web access.
Duplicazione
Durante la duplicazione di record di dati di un utente, CAS genesisWorld accetta le varie impostazioni per i diritti, i navigatori, i formati di visualizzazione e così via dell’utente duplicato.
Tipologia di tipi di record
CAS genesisWorld contiene numerosi tipi di record di dati, tra cui scadenze, attività, indirizzi, progetti, processi, documenti, ferie, e-mail, telefonate e opportunità di vendita.
Loadbalancing
Personalizzazione
Form & Database Designer
Multitenancy
Ottimizza il carico di lavoro dei server.
Gli utenti e gli amministratori hanno la possibilità di personalizzare vari elementi in base alle
loro necessità: il navigatore, la pagina di avvio che include
la creazione dei nuovi tipi di record dati con loro relazioni tra entità, campi con assistenza software di inserimento valori, campi
obbligatori e
modifica delle maschere, aggiornamenti automatici del software e così via.
Si tratta di un modulo opzionale che viene utilizzato per la creazione di singoli tipi di
record dati, per la modifica delle interfacce utente dei vari tipi di record dati, per la creazione di nuovi campi con guide di selezione e per le assegnazioni di valori di campo,
oltre a quelle di campi obbligatori.
È la capacità di accedere ai diversi database mediante un unico application server.
Data connect
È un modulo che consente di collegare e sincronizzare i dati provenienti da applicazioni esterne con CAS genesisWorld.
LDAP
Utilizzando il protocollo Lightweight Directory Access (LDPA) è possibile accedere agli
indirizzi in CAS genesisWorld con un’altra applicazione che utilizza lo stesso protocollo,
come ad esempio Microsoft Outlook®. Il sistema di diritti di accesso di CAS genesisWorld viene sempre considerato.
Distribuzione automatica software
È possibile utilizzare i pacchetti automatici MSI per l’installazione distribuita di moduli
CAS genesisWorld, di componenti aggiuntivi e così via.
Utilizzo Internazionale
Formati internazionali degli indirizzi
CAS genesisWorld mette a disposizione formati di indirizzi specifici per ogni Paese.
Unicode
I record di dati possono essere visualizzati correttamente in qualsiasi carattere di ogni
lingua e utilizzati in ricerche o formulari, e così via.
Funzionalità Fusi Orari
Collaborazione di successo tra zone del mondo con diversi fusi orari. Questa caratteristica assicura che le attività dipendenti dal fuso orario siano visualizzate correttamente.
Soggetti a modifiche, eccetto errori ed omissioni.
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07.12
CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG
www.cas-crm.it