FATTURA PA FACILE – COMPILAZIONE ONLINE

Titolo: FATTURA PA FACILE – COMPILAZIONE ONLINE
Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
Inserire le credenziali di accesso al
sito www.opendotcom.it, cliccando su
Accedi
Cliccare su Servizi e prodotti, poi su
Strumenti per la professione e, infine,
su Fattura PA facile
Accedere a Trasmissione fattura per procedere con il caricamento dei dati
Data creazione:
07/06/2016
Titolo: FATTURA PA FACILE – COMPILAZIONE ONLINE
Data creazione:
07/06/2016
Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
1- Cliccando su Nuovo
Cedente/prestatore si potranno
caricare i dati del Fornitore che poi
apparirà nell’elenco sottostante;
2-Cliccando su Acquisti e utilizzi
disponibili si potranno visualizzare gli
acquisti effettuati, quelli utilizzati e
quelli disponibili;
3-Una volta caricato il
Cedente/prestatore, cliccando su
Nuova fattura si potranno inserire i
dati della fattura.
Una volta cliccato su Nuovo
Cedente/prestatore si dovranno
inserire tutti i dati obbligatori oppure
cliccare su Copia dati di registrazione
nel caso in cui il fornitore coincida con
l’utente che si è registrato al sito.
Inoltre si dovranno inserire alcuni dati
di base della fattura che si deve
trasmettere.
Al termine dell’inserimento sarà necessario cliccare su Salva e Prosegui.
Si accederà quindi alla pagina in cui è
possibile visualizzare e accettare
l’incarico quale intermediario. Sarà
sufficiente cliccare su Accetta e
prosegui e l’incarico sarà
automaticamente verificato.
N.B. La lettera d’incarico, per uno stesso cedente/prestatore, deve essere accettata una sola
volta al primo caricamento.
Titolo: FATTURA PA FACILE – COMPILAZIONE ONLINE
Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
Data creazione:
07/06/2016
Una volta caricato il cedente/prestatore quest’ultimo apparirà nell’elenco sottostante e si potrà procedere da
subito all’inserimento di una nuova fattura cliccando su Nuova fattura oppure su Nuovo documento.
Nel caso della compilazione online si
dovrà scegliere “Fattura PA online” e
poi cliccare su Conferma.
Le altre tipologie riguardano l’invio
della fattura in formato tradizionale o
direttamente in formato XML, oppure i
servizi di sola conservazione delle
fatture
Il caricamento della fattura prevede 6 Step (di cui solo 4 obbligatori) che potranno essere compilati anche in
momenti diversi in quanto i dati vengono salvati man mano che si procede con la compilazione. Per poter
procedere con l’invio a OPEN sarà comunque necessario aver compilato tutti i dati obbligatori.
Sommario
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
1:
2:
3:
4:
5:
6:
dati generali (obbligatorio)................................................................................................ 4
beni e servizi (obbligatorio) .............................................................................................. 5
dati di pagamento (obbligatorio) ..................................................................................... 6
riepilogo (obbligatorio) ...................................................................................................... 7
documenti correlati (facoltativo) ...................................................................................... 8
allegati (facoltativo) ........................................................................................................... 8
Titolo: FATTURA PA FACILE – COMPILAZIONE ONLINE
Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
Data creazione:
07/06/2016
STEP 1: dati generali (obbligatorio)
Dati obbligatori:
-inserire tipo, numero e data del
documento (gli stessi presenti in
fattura);
-cliccare su Ricerca PA per
cercare/verificare il codice Univoco
identificativo della PA di destino dei
documenti.
È poi possibile inserire anche i dati
facoltativi come la Causale e/o le
informazioni di contatto.
Infine se la fattura è soggetta a bollo
sarà sufficiente fleggare la voce “doc.
soggetto a bollo”, se poi il bollo deve
essere addebitato alla PA sarà
necessario fleggare anche la voce
“Addebitato in fattura”.
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Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
Data creazione:
07/06/2016
STEP 2: beni e servizi (obbligatorio)
In questa sezione è possibile:
- caricare i prodotti e/o servizi che
compongono la fattura;
- aggiungere le ritenute
previdenziali (è possibile inserire una
ritenuta solo dopo aver aggiunto
almeno un bene/servizio)
Il prezzo unitario s’intende al netto dell’IVA e al
lordo di eventuali sconti/maggiorazioni che
potranno essere aggiunti cliccando sulla sezione
Informazioni aggiuntive.
Indicare l’aliquota IVA e, se esente,
inserire 0 per abilitare i campi Natura
esenzione e Rif. normativo
La cassa e la ritenuta verranno automaticamente valorizzate se configurate
al momento del caricamento del cedente/prestatore, viceversa i campi
dovranno essere compilati manualmente cliccando sulle relative sezioni.
Per salvare i dati caricati è necessario cliccare su Aggiungi.
Cliccando su
si possono aggiungere le ritenute previdenziali che
verranno decurtate dall’imponibile in quanto a carico del cedente/prestatore.
Una volta compilati tutti i dati obbligatori cliccare su Salva
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Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
Data creazione:
07/06/2016
STEP 3: dati di pagamento (obbligatorio)
In questa sezione indicare la modalità di pagamento. Laddove la modalità di pagamento lo richieda è
consigliabile indicare l’IBAN.
E’ possibile anche indicare la scadenza di pagamento (inserire la data di scadenza) o i termini di pagamento
(inserire il numero dei giorni e la data dalla quale decorrono i termini di pagamento, es. per indicare 30gg
d.f.f.m. di una fattura del 15/5/2015 mettere 30 e poi 31/05/2015).
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Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
Data creazione:
07/06/2016
STEP 4: riepilogo (obbligatorio)
In questa sezione vengono proposti i totali calcolati in automatico dalla
procedura. È obbligatorio confermare i dati presenti nelle sezioni Cassa
previdenziale, Ritenuta e Riepilogo IVA (cliccando sull’icona Conferma
presente nella colonna azioni di ciascuna sezione) affinché si visualizzino
i Totali fattura.
Nel caso siano presenti dei beni con IVA sarà anche necessario indicare
l’esigibilità IVA a meno che questa non sia stata configurata in fase di
caricamento del cedente/prestatore.
Se il Totale e il Totale da pagare sono corretti non è
necessario compilare i campi adiacenti.
Precisiamo che le direttive del Sistema di Interscambio
consentono di modificare l’importo proposto con uno scarto di
al massimo 1€. Per modificare i totali per un importo superiore
sarà quindi necessario agire sui beni o sull’eventuale cassa
indicati.
A questo punto, cliccando su Avanti, si potrà scegliere
tra:
- Salva bozza, si salvano i dati immessi;
- Salva e prosegui, si salvano i dati immessi e si
prosegue allo step successivo;
- Salva e trasmetti, si salvano i dati e si
trasmette la fattura per l’invio alla PA.
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Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
Data creazione:
07/06/2016
STEP 5: documenti correlati (facoltativo)
In questa sezione è possibile inserire i
riferimenti a Ordini, Contratti,
Convenzioni, DDT, Ricezioni, Fatture
scegliendo il Tipo di documento e
compilando i campi sottostanti.
Per salvare i dati è obbligatorio
cliccare su Salva dati
STEP 6: allegati (facoltativo)
In questa sezione è possibile inserire
eventuali allegati che devono essere
inviati alla PA insieme alla fattura.
Gli allegati, complessivamente non
devono superare i 4,5Mb
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Tipo di documento: ISTRUZIONI OPERATIVE
Data creazione:
07/06/2016
In tutti gli step è possibile scegliere se salvare i dati immessi senza trasmettere la fattura, in questo caso il
documento rimarrà nello stato Bozza e sarà possibile rientrare nella modifica in qualsiasi momento
accedendo alla sezione Elenco fatture presente nell’Area riserva del servizio Fattura PA.
Negli step 4, 5 e 6 è possibile anche scegliere l’opzione Salva e trasmetti, visualizzabile cliccando su Avanti.
In questo caso:
- In presenza di errori bloccati (dati obbligatori mancanti o errata compilazione di alcuni campi) verrà
visualizzata la segnalazione dei problemi rilevati e la fattura NON sarà trasmessa. Si dovrà quindi
procedere con la correzione degli errori segnalati;
- Se non verranno rilevati errori bloccanti verrà richiesto di confermare la volontà di procedere con
l’invio della fattura (infatti dopo la trasmissione della fattura tutti i dati in essa contenuti non saranno
più modificabili). La fattura passerà quindi nello stato “Da inviare a SDI”.
Le fatture nello stato “da inviare a SDI” vengono firmate digitalmente da OPEN e trasmesse alle PA nei
seguenti orari: 8:15, 13:15 e 17:15.
N.B. In ogni momento è possibile visualizzare la fattura in versione PDF (anche se la fattura non è completa
e/o non è ancora stata trasmessa) cliccando su
presente al fondo della pagina di ogni step di compilazione.
Visualizzare la fattura in PDF può consentire una più rapida verifica della correttezza/completezza dei dati
inseriti prima della trasmissione ad OPEN.