Studio Pagamenti 2015 - Italia Q2 2015
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Studio Pagamenti 2015 - Italia Q2 2015
Studio Pagamenti 2015 ITALIA Dati aggiornati a Giugno 2015 Marketing CRIBIS D&B © 2015 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia, Q2 2015 • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati 2 © 2015 Abitudini di pagamento, Q2 2015 Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 2) Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamenti negli ultimi anni. A Giugno 2015, i pagatori puntuali rappresentano il 36,2% del totale, mentre i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo si assestano al 15,3% (+178,2% rispetto al 2010). Le Micro realtà confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una concentrazione del 37,2%, ma registrano anche la maggiore quota di ritardi gravi (16,9%), ancora in crescita rispetto al 2010 (+191% circa). Il Nord Est risulta l’area geografica più affidabile con il 45,5% di pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali mostrano un comportamento più problematico con solo il 22,3%. 3 © 2015 Abitudini di pagamento, Q2 2015 Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 2) Il Veneto è la regione con la maggiore quota di pagamenti regolari (46,3%), mentre Calabria, Campania e Sicilia occupano le ultime posizioni del ranking regionale del pagamento puntuale con quote inferiori al 21,5%. I gruppi merceologici più puntuali sono i Servizi finanziari (48,1%), mentre nel Commercio al dettaglio i pagamenti alla scadenza interessano solo il 25,6% delle imprese. Dal confronto delle performance di pagamento del 2010 con quelle del primo trimestre 2015 emergono forti peggioramenti per il Commercio al dettaglio e l’Edilizia, con una crescita dei ritardi gravi pari, rispettivamente, al 227% e al 168% 4 © 2015 Abitudini di pagamento in Italia per classi di ritardo, Q4 2010 – Q2 2015 5 © 2015 Trend pagamenti in Italia 6 © 2015 Variazione dei pagamenti, Q4 2010 – Q2 2015 7 © 2015 Variazione dei pagamenti, Q2 2014 – Q2 2015 8 © 2015 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q2 2015 Dettaglio Tipologia di azienda 9 © 2015 Tipologia di azienda – Variazioni Q4 2010 vs Q2 2015 10 © 2015 Tipologia di azienda – Variazioni Q2 2014 vs Q2 2015 11 © 2015 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q2 2015 Dettaglio Area Geografica 12 © 2015 Area geografica – Variazioni Q4 2010 vs Q2 2015 13 © 2015 Area geografica – Variazioni Q2 2014 vs Q2 2015 14 © 2015 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 30 giorni Q2 2015 - Dettaglio regione (1 di 2) 15 © 2015 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 30 giorni Q2 2015 - Dettaglio regione (2 di 2) 16 © 2015 Province più virtuose nei pagamenti, Q2 2015 Region Province Ranking Q2 2015 LOMBARDY SO 1 LOMBARDY LC 2 LOMBARDY BG 3 LOMBARDY BS 4 LOMBARDY MN 5 VENETO BL 6 LOMBARDY CR 7 LOMBARDY CO 8 EMILIA ROMAGNA PC 9 VENETO VI 10 17 © 2015 Province meno virtuose nei pagamenti, Q2 2015 Region Province Ranking Q2 2015 CAMPANIA CE 110 CALABRIA RC 109 CALABRIA VV 108 SICILY CL 107 SICILY AG 106 CAMPANIA NA 105 SICILY PA 104 CALABRIA CS 103 SICILY SR 102 SICILY EN 101 18 © 2015 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Q2 2015 Dettaglio Settore merceologico 19 © 2015 Settore merceologico – Variazioni Q4 2010 vs Q2 2015 20 © 2015 Settore merceologico – Variazioni Q2 2014 vs Q2 2015 21 © 2015 Variazioni abitudini di pagamento, Q4 2010 vs Q2 2015 Dettaglio Settore merceologico 22 © 2015 Abitudini di pagamento per Settore merceologico e Tipologia di azienda, Q2 2015 23 © 2015 Settori più virtuosi nei pagamenti, Q2 2015 Ranking Q2 2015 Sector INSURANCE AGENTS, BROKERS AND SERVICE 1 RUBBER AND MISCELLANEOUS PLASTIC PRODUCTS 2 CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 3 PAPER AND ALLIED PRODUCTS 4 INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT 5 INSURANCE CARRIERS 6 PRIMARY METAL INDUSTRIES 7 PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 8 PRINTING AND PUBLISHING 9 DEPOSITORY INSTITUTIONS 10 24 © 2015 Settori meno virtuosi nei pagamenti, Q2 2015 Ranking Q2 2015 Sector EATING AND DRINKING PLACES 68 FOOD STORES 67 POSTAL SERVICE 66 GENERAL MERCHANDISE STORES 65 TRANSPORTATION BY AIR 64 EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND GENERAL 63 WATER TRANSPORTATION 62 AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 61 MOTION PICTURES 60 APPAREL AND ACCESSORY STORES 59 25 © 2015 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia, Q2 2015 • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati 26 © 2015 CRIF nel mondo Londra, UK Vienna, Austria Atlanta, USA Albuquerque, USA Denver, USA Baton Rouge, USA Mosca, Russia Dubai, UAE Varsavia, Polonia Capodistria, Slovenia Dushanbe, Tajikistan Zurigo, Svizzera Pechino, Shanghai, Hong Kong, Cina Hanoi, Vietnam Manila, Filippine Kingston, Giamaica Yangon, Myanmar Mumbai, India Credit Bureau Services Credit Bureau Data Pools Credit Rating Agency Bologna Istanbul, Turchia Analytics & Decisioning Business Information Debt Collection Milano Giacarta, Indonesia Praga, Rep. Ceca Real Estate Information and Related Services Business Process Outsourcing Città del Messico, Messico Lending Solutions Roma Insurance Solutions Bratislava, Rep. Slovacca Personal Solutions © 2015 CRIF in primo piano 4 continenti 2.000+ dipendenti e collaboratori 50 paesi 4 datacenter 2.000+ server gestiti 3.100 istituti finanziari nel mondo usano i servizi di CRIF 25.000+ imprese clienti 500+ installazioni software 250+ milioni di credit bureau score 11 tipi di soluzioni sistemi di informazioni creditizie in paesi 17 soluzioni a supporto decisionale e dell’erogazione del credito in 24 paesi © 2015 CRIF in primo piano 29 © 2015 CRIF per le imprese Realtà specializzata in soluzioni di business information, che fornisce al mercato italiano e ai clienti globali di D&B i più elevati standard in termini di copertura dell'universo di riferimento, approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring ad elevata performance. Società specializzata nella gestione in outsourcing di tutte le fasi della credit collection, dalla customer care al recupero stragiudiziale e giudiziale. CRIBIS Teleservice aiuta le imprese a trasformare la collection in un processo di business che massimizza redditività e performance 30 La prima agenzia di rating italiana ad emettere rating regolamentari e riconosciuti a livello europeo, avendo ottenuto nel Dicembre 2011, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) da Consob – Autorità Competente per l'Italia – e da ESMA – la nuova Autorità Europea per i mercati finanziari © 2015 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia, Q2 2015 • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati 31 © 2015 CRIBIS.com: informazioni complete per tutte le aree aziendali. CRIBIS.com fornisce informazioni fondamentali per la pianificazione e per la gestione dei processi di tutte le aree aziendali, oltre che per la valutazione dei partner commerciali: dalla fase di sviluppo del business e di internazionalizzazione dei mercati, a quella di customer management e alla supply chain, fino alla gestione dei pagamenti e alla debt collection. 32 © 2015 CRIBIS.com: informazioni complete, soluzioni semplici 33 © 2015 CRIBIS iTRADE Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come Assicurazioni e Banche. Per questo è nato CRIBIS iTRADE Lab, la prima soluzione in Italia per la gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti. Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS D&B, CRIBIS iTRADE Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti. 34 © 2015 I 5 motivi per usare CRIBIS iTRADE Lab 1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l’esposizione e lo scaduto del proprio portafoglio 2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le performance di pagamento del proprio portafoglio con quelle del mercato 3. Impostare politiche commerciali e di credito 4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow 5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni 35 © 2015 Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento 45 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE nel mondo 1,4 milioni di aziende italiane con dati di pagamento 250 milioni di movimenti raccolti in Italia 81% dei report acquistati con dati di pagamento Fonte: Studio Pagamenti 65% dei report con D&B Paydex 4 milioni € investiti nel programma negli ultimi 3 anni 36 © 2015 Massima qualità delle informazioni ● Neutrale ● Senza conflitto d’interessi ● Oggettivo Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B. 37 © 2015 Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento I movimenti contabili sono l’anima del programma. Vengono raccolti mensilmente, sono analizzati nel tempo e raccontano l’esperienza “di pagamento” che un credit manager ha nei confronti dei suoi clienti. Le esperienze di pagamento di differenti credit manager sulla stessa azienda originano il D&B Paydex I movimenti contabili: puntuali, oggettivi, dettagliati Le esperienze di pagamento: omogenee, ponderate, rappresentative Il D&B Paydex: La sintesi della performance 38 © 2015 Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ® Il D&B Paydex ® è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori. E’ un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l’eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo. Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un’azienda per generare il Paydex. 39 © 2015 Scopri la nostra community sul sito www.cribis.com Scopri subito la CRIBIS Community! 40 © 2015 Grazie per l’attenzione CRIBIS D&B Community @cribisdnb cribisdnb Per informazioni scrivi a [email protected]