prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie bnl per circa

COMUNICATO STAMPA
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
IN AZIONI ORDINARIE BNL PER CIRCA 450 MILIONI DI EURO RIACQUISTO E COPERTURA MEDIANTE DERIVATI
Comunicato da non distribuire in Canada, Giappone o Stati Uniti d’America
Siena, 23 giugno 2005 – Il CdA di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
("BMPS"), presieduto dal Prof. Pier Luigi Fabrizi, in data odierna ha deliberato
le seguenti operazioni:
-
stipula con una o più banche internazionali di uno o più contratti derivati
(il “Contratto Derivato”) sulle azioni BNL in possesso di BMPS, con
scadenza febbraio 2006, a copertura dei rischi di oscillazione del valore
di Borsa delle azioni BNL. In particolare, il Contratto Derivato prevederà
la liquidazione in denaro a termine (c.d. cash settlement) del differenziale
tra (i) il prezzo di Borsa del titolo BNL alla data di sottoscrizione del
contratto e (ii) il prezzo di Borsa del titolo a scadenza. Accessoria alla
stipula del Contratto Derivato sarà la stipula, con le medesime
controparti, di un contratto di prestito titoli avente ad oggetto le stesse
azioni BNL.
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La copertura del rischio insito nel prestito obbligazionario convertibile in
azioni ordinarie BNL denominato "€447,700,000 1.0% Exchangeable
Notes due 2009" (le "Obbligazioni"), tramite la stipula di idonei contratti
derivati o tramite il riacquisto parziale dello stesso. Tale copertura avrà
l'effetto di neutralizzare, dal punto di vista finanziario, l'opzione di
conversione in azioni BNL attualmente spettante ai possessori delle
Obbligazioni. L’eventuale copertura o riacquisto riguarderà un numero
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massimo di obbligazioni il cui valore nominale complessivo sarà pari a
€243.800.000.
Le suddette operazioni rispondono all’interesse di BMPS di eliminare
l’incertezza legata alle decisioni degli obbligazionisti che hanno sottoscritto il
prestito convertibile e di proteggersi da eventuali future oscillazioni negative del
valore del titolo BNL, massimizzando i risultati economici complessivi.
Esse, più in generale, rientrano nella strategia di salvaguardia del valore
patrimoniale della partecipazione al capitale di BNL più volte comunicata da
BMPS
e rispondono all’esigenza di mantenere una posizione di neutralità
rispetto ai soggetti impegnati nella contendibilità della stessa BNL.
***
Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un’offerta o
sollecitazione di un’offerta d’acquisto o di sottoscrizione di strumenti
finanziari in Italia o altrove. Né questo comunicato né alcuna copia
di esso sono destinati alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati
Uniti o a qualsiasi soggetto residente negli Stati Uniti, secondo
quanto previsto dalla Regulation S ai sensi del Securities Act.
Questo comunicato non rappresenta un’offerta di vendita di
strumenti finanziari ovvero una sollecitazione di un’offerta d’acquisto
delle Obbligazioni, e non vi sarà offerta di Obbligazioni né negli Stati
Uniti, né altrove, né in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta
violerebbe disposizioni di legge. Le Obbligazioni non sono state e
non saranno registrate negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act, e
non potranno essere offerte né vendute negli Stati Uniti in
mancanza della registrazione o dell’esenzione dalla registrazione in
base al Securities Act. Non vi sarà un’offerta di vendita al pubblico
degli strumenti finanziari in oggetto negli Stati Uniti, nel Regno
Unito, o altrove. Ognuno dei Joint Bookrunners dichiarerà che non
offrirà le Obbligazioni né distribuirà i documenti relativi a questa
offerta in Italia, salvo che la Banca d’Italia rilasci l’autorizzazione di
cui all’art. 129 d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato.
Nel Regno Unito, questo comunicato è indirizzato esclusivamente
alle persone che abbiano esperienza professionale in questioni
relative agli investimenti ricompresi negli Articoli 19 o 49 del
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001. Le Obbligazioni verranno offerte esclusivamente a tali
persone. Né questo comunicato né alcuna copia di esso può essere
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introdotta, trasmessa o distribuita, direttamente o indirettamente, in
Canada e Giappone. Qualunque contravvenzione a tale divieto
costituisce una violazione delle leggi in materia finanziaria del
Canada e del Giappone. Deutsche Bank AG e MPS Finance Banca
Mobiliare S.p.A. agiscono esclusivamente a favore di BMPS in
relazione all’emissione delle Obbligazioni e non saranno tenuti nei
confronti di nessun’altro soggetto diverso da BMPS a fornire le
tutele spettanti alla propria clientela né saranno responsabili verso
altri soggetti per la consulenza fornita in relazione all’offerta delle
Obbligazioni e in relazione alle azioni BNL sottostanti le
Obbligazioni. La distribuzione di questo comunicato e l’offerta o la
vendita delle Obbligazioni in alcune giurisdizioni può essere limitata
in base ai termini di legge. Nessuna azione è stata intrapresa da
BMPS, Deutsche Bank AG o MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. o
da alcuna delle rispettive società controllate e/o collegate che possa
permettere l’offerta delle Obbligazioni, il possesso o la distribuzione
di questo comunicato o di qualsiasi altra offerta o materiale
pubblicitario in relazione alle Obbligazioni in qualsiasi giurisdizione
in cui sia richiesta una specifica azione per tale scopo. Le persone
che dovessero entrare in possesso di questo comunicato sono
tenute ad informare BMPS, Deutsche Bank AG e MPS Finance
Banca Mobiliare S.p.A. e a rispettare le restrizioni in esso contenute.
Per ulteriori informazioni
Relazioni con i Media
Simone Zavatarelli
Tel: 02 62001843
Cell: 335 8268310
Fax: 02 29005262
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