risparmi il - Sisa Supermercati

Transcript

IN QUESTO NUMERO:
Chi ha paura del lupo
cattivo?
In un quadro economico
di persistente crisi,
focus su Marca Privata,
Discount e Specialisti
Drug
Il mercato dei prodotti
per animali
IL NOSTRO PERIODICO DI INFORMAZIONE
Novità sugli scaffali
SETTEMBRE • OTTOBRE 2012 • ANNO 19 • Nº 5 • Spedizione in A.P. • 70% - DCI PD
DAL 01 AL 14
OTTOBRE
ACQUISTANDO 2 PRODOTTI UGUALI
SUL SECONDO
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DAL 3 EMBRE
SETT
EDITORIALE
Promozioni, assortimenti, territorialità
per una continua crescita
Iniziative promozionali e di comunicazione, rafforzamento e ampliamento delle linee di prodotti, prossimità,
assortimenti sono alcuni elementi
alla base del continuo consolidamento di SISA. Innovazione ed evoluzione per servizi di qualità.
Lo scenario della DO è sempre molto competitivo. In un mercato così concorrenziale e con una
costante attenzione ai consumi, SISA continua a
implementare le proprie attività a favore dei consumatori con molteplici iniziative promozionali,
ricerca e innovazione per un’offerta segmentata.
Flessibilità e sostenibilità sono elementi chiave,
è necessario porre la massima attenzione ai bisogni dei consumatori, in base alla peculiarità dei
clienti e al territorio di riferimento. L’assortimento è un elemento imprescindibile, creando anche
una differenziazione in base alle zone in particolare per i prodotti locali.
Nell’attuale situazione di mercato, con una forte necessità di distinguersi in termini qualitativi e di immagine, il Gruppo SISA prosegue il suo
consolidamento, con una politica di continua
1
2
innovazione e attenzione al localismo. Il consumatore anche
sulla spesa è sempre attento a
risparmiare, scegliendo un pro-dotto piuttosto che un altro,,
con una tendenza sempre più
ù
accentuata ad acquistare proodotti in promozione o a marca
ca
privata, con la continua proopensione a mixare i canali di
acquisto. Con una sempre più
iù
pressante necessità di differenenziazione tra i competitor, SISA
SA
è sempre attenta al confronto
nto
con il mercato. I consumatori
tendono sì a risparmiare ma
non a discapito della qualità,
cercano soluzioni alternative,
confrontano i prezzi, scelgono
prodotti con garanzia di qualità, si orientano verso referenze
proposte a particolari condizioni o prodotti private label,
per un consumo consapevole.
La differenziazione dell’insegna nel mercato rappresenta
quindi sempre più una componente strategica.
L’innovazione è fattore determinante dello sviluppo di un
mercato ormai saturo nel soddisfare i bisogni, le tensioni
economiche mettono a dura
prova le proposte di novità, ma
nell’area dei servizi rimangono
invece molte opportunità di innovare per soddisfare al meglio
le esigenze di un consumatore
sempre più attento.
L’insegna è sempre più garanzia di qualità e servizio, tanto
da diventare una indispensabile estensione dei valori della marca che, di conseguenza, può esprimere tutta la sua
importanza solo se proposta
all’interno di un buon pdv,
quindi è sempre più determinante offrire ai clienti una forte
identità e i servizi migliori.
ori
Convenienza dunque ma an
anche bisogno di un certo rinnovamento, quindi sviluppo di
attività promozionali e offerte.
Il supermercato di prossimità,
la conoscenza approfondita
del territorio in cui si opera, il
tipico ruolo del pdv di vicinato
che si traduce principalmente
nella spesa quotidiana, diviene
quindi sempre più importante
rispondere ai competitor con
una continua ricerca e differenziazione, come ad esempio
i pdv che vengono rivisitati o
nascono come ecologicamente
attenti, altri che propongono
un’offerta che valorizza il prodotto ortofrutticolo della zona
con la valorizzazione delle eccellenze del territorio.
In particolare, per quanto riguarda la private label, spicca
per consistenza strategica il
ruolo attribuito a questo segmento, SISA attua una forte
politica sulla marca privata,
raggiungendo un significativo
valore di penetrazione nelle
famiglie di prodotti trattati. La
pressione promozionale della
marca commerciale si è intensificata, SISA continua nel suo
impegno per offrire una gamma sempre più completa di
prodotti
prodottti a marchio, sostenuti
anche d
da specifi
che attività
pecifiche
mirate.
Continua infatti anche la pianificazione promozionale sostenuta da attività di comunicazione nazionale. Nel periodo dal
01 al 14 Ottobre nei pdv SISA
la promozione 1+1 su tanti prodotti private label, supportata
da una programmazione radio
sulle principali emittenti nazionali. Due prodotti al prezzo di
uno, uno sconto del 50%.
A Settembre dal 3 al 16, inoltre,
un’altra vantaggiosa promozione, risparmi il 75%; con l’acquisto di due prodotti uguali di
grandi marche tra quelli in promozione, sul secondo il consumatore ottiene uno sconto del
75%. L’iniziativa è sostenuta da
una campagna radio sulle principali emittenti nazionali.
Assortimento, politica dei prezzi, selezione dei fornitori, assistenza ai soci, funzionalità dei
punti vendita, territorialità e il
costante confronto con il mercato sono componenti strategiche nell’attività di SISA. Un
sistema integrato per una continua crescita e valorizzazione
territoriale.
Sergio Cassingena
Presidente Nazionale SISA
SOMMARIO
ACQUISTANDO
STANDO 2 PRODOTTI UGUALI
SETTEMBRE - OTTOBRE 2012
1
Promozioni, assortimenti, territorialità
per una continua crescita
4
Chi ha paura del lupo cattivo?
10
In un quadro economico di persistente
crisi, focus su Marca Privata, Discount
e Specialisti Drug
16
Il mercato dei prodotti per animali
22
Promozione “Risparmi il 75%”
sul secondo prodotto di grandi marche
PR
PRENDI
2
PA
PAGHI
1
23
Promozione 1+1 su prodotti a
marchio SISA, on air in radio
TTI
I PRODO
SU TANT
A
HIO SIS
A MARC
24
SISA sponsor della Davis Cup
26
Il “naturale istinto” di Alberto Bertone,
Presidente di Acqua Sant’Anna
di Vinadio
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32
Inaugurati nuovi punti vendita
36
I nostri imprenditori
41
Gli affiliati
44
SISA Hellas network
SUL SECONDO
RISPARMI
MI IL
AL 16
DAL 3
MBRE
SETTE
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DAL 01 AL 14 OTTOBRE
OTTO
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Anno 19 • N° 5
SETTEMBRE - OTTOBRE 2012
Bimestrale
Editore • RIVER srl • Vicenza
Direttore Responsabile • Danilo Preto
Coordinatore Editoriale • Paola Battocchio
Ottimizzazione • Gloriano Segalotto
Testi • Paola Battocchio, Danilo Fatelli,
Paolo Mossa, Claudia Rumi, Luca Sigrist.
Amministrazione, Redazione e Pubblicità
RIVER srl • via Pizzolati, 104
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Tel. 0444 513939 • 0444 510712
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Questo numero di SISA Panorama è disponibile integralmente nel sito: www.sisaspa.com
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STRATEGIE
Chi ha paura del lupo cattivo?
Dal quadro di flessione generale
dei consumi e delle vendite emergono i risultati del discount il cui peso
ha continuato a crescere nell’ultimo quinquennio sottraendo vendite agli altri format concorrenti,
ma soprattutto alla prossimità. Ciò
che ci si chiede è se questo trend
è davvero inarrestabile e cosa potrà
succedere.
Danilo Fatelli
In questi ultimi anni le analisi sull’andamento della distribuzione sono state dominate
da due temi, la crisi del grande ipermercato
e l’inarrestabile ascesa del discount. Se ci si
sofferma nella lettura dei dati di grandi sintesi
queste due affermazioni appaiono sostanzial-
4
mente motivate e ragionevolmente proiettabili
nel prossimo futuro.
In effetti le vicende che riguardano questi due
concept e i format che hanno generato sono
un po’ più complesse e una loro attenta lettura porta a conclusioni fondamentalmente diverse. Per quello che riguarda gli ipermercati è
necessario usare cautela nell’affermare la loro
crisi. La composizione delle vendite del grande
despecializzato è differenziata, in funzione della loro dimensione e tipologia di ubicazione,
cosicché valutazioni complessive non aiutano
a capire cosa stia effettivamente accadendo.
I dati delle loro vendite evidenziano, infatti,
la sostanziale tenuta del food e il crollo delle
vendite del non food, vittima dell’esasperata
concorrenza della galleria che spesso ospi-
Fonte elaborazione Consulter
ta oltre 200 punti di vendita
non alimentari o dei parchi
commerciali dove è forte la
presenze delle medie e grandi superfici non food. L’iper
sembra vittima della sua funzione di locomotiva dei Centri Commerciali, sfiancata dal
peso dei vagoni da trainare e
dall’aggressività e innovazione della distribuzione moderna non food.
Per quanto riguarda il discount, le cose sono andate
nel segno di una continua
crescita della numerica dei
punti di vendita e della loro
ponderata sulle vendite del
settore, però, a partire dal
2005, allo sviluppo in termini di punti di vendita e metri
quadrati delle superfici non
ha corrisposto un aumento
del peso del format. Contro il
42% di crescita della numerica, la ponderata del discount
è aumentato solo del 16% il
che testimonia di una rilevante contrazione del giro di
affari medio.
La reazione del sistema è
stata quella di inserire progressivamente tutti i reparti
freschi, ampliare le superfici di vendita, migliorare
le location e aprire le porte
degli assortimenti ai prodotti di marca alla ricerca del
recupero delle vendite perdute e nel tentativo di farlo
nell’ambito del segmento
della prossimità. A questo
punto è utile compiere una
breve analisi per cercare di
capire se questa tendenza
del discount sia un segnale
dell’esaurimento della sua
crescita o solo una pausa fisiologica dopo la quale tornerà a crescere insidiando
ancora la rete dei punti di
vendita di prossimità.
Il modello di business del
discount
Il concept del discount è nato
alla fine della seconda guerra
mondiale in Germania come
contrapposizione al supermercato, concept americano,
5
Nel tempo, soprattutto da
parte di chi applica con meno
rigore e più approssimazione
il modello di business del
concept, questa regola si è
stemperata e molti discount
sono collocati in aree dedicate, anche in parchi commerciali e in dimensioni prossime a quelle del super.
Dimensione - il discount,
come dimostra l’abc delle
sue vendite, svolge una funzione di integrazione della
spesa dei consumatori e il
suo giro d’affari fisiologico è
6
sgradito a un paese che aveva (e ha tuttora) un sistema
distributivo nazionale molto
forte con forti connotazioni
peculiari. Da allora le fortune del discount in Europa, e
anche in Italia, hanno vissuto
fasi alternate che hanno coinciso con l’evoluzione della
formula rispetto ai connotati
caratteristici del suo modello
di business.
Location - per rispettare i parametri del conto economico
caratteristico del concept il
costo della location deve incidere sul giro di affari non
oltre la metà dell’equivalente costo del supermercato.
Potendo contare sull’appeal
della convenienza dei prezzi la location dell’insegna
che ha inventato il discount
(i fratelli Albrecht da cui AL
DI) era nelle strade laterali di
quelle commerciali, anche in
locali poco attraenti come ex
garage e simili, di dimensioni
più vicine a quelle delle superette che non a quelle del
supermercato di prossimità.
Fonte elaborazione Consulter su dati Nielsen e Symphony IRI Gro
Group
r up
porzione modesta di quello
nel cui bacino opera e pertanto, in linea con la logica di
contenimento dei costi e con
la limitazione del numero di
referenze del modello originale - massimo 1500 - necessita di spazi limitati e senza
aree di parcheggio.
Ambiente di vendita - spartano e senza attrezzature
specializzate contribuisce a
conferire credibilità all’offerta discount. Nel modello
originale sono gli imballaggi
a sostituire le scaffalature,
con costi di impianto e di gestione estremamente ridotti. Quando il concept entra
nella fase della maturità gli
ambienti di vendita somigliano sempre più a quelli di
un supermercato anche negli
elementi del decoro dell’ambientazione e così anche i
costi di allestimento la cui
avvicina
configurazione si avvici
sempre più a quella del supermercato.
Assortimento - il principio su
cui dovrebbe essere costruito
è quello che a ogni richiesta
del consumatore corrisponda
una solo referenza senza segmentazioni di formato, confezione ecc.
L’applicazione di questo principio genera fatturati per
prodotto/fornitore e rotazioni molto alti e semplicità di
gestione logistica. Nella formula originale le casse non
erano dotate di scanner e le
cassiere conoscevano a memoria tutti i prezzi. I prodotti
erano tutti a marca propria o
esclusiva forniti da aziende
specializzate nel conto terzi con le quali l’insegna discount aveva un forte drive.
L’ampliamento dei freschi e
delle marche ha stravolto il
sistema che non è più autoriferito, ma dipende da basi
di distribuzione e fornitori
non controllati dall’insegna.
Questo comporta un frazionamento delle vendite che
indebolisce il potere di acquisto
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s delle insegne discount
abbassa
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s a rotazioni e margini
nanziari.
finanziari
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Prezzi
- il differenziale di
prezzo ffra i discount e le altre
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oscill fra il 30 e 50%,
dei freschi
con l’introduzione
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e dei prodotti
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del fatto che le marche hanno
aumentato la pressione promozionale
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re sono più noti.
7
8
Promozioni - in teoria sono un
controsenso se praticate su
prodotti discount il cui atout
principale è la convenienza.
In pratica quando il discount
amplia gli assortimenti è costretto a ricorrere alle promozioni e addirittura all’uso del
volantino, fotocopia di quello
del supermercato.
Costo del lavoro - nell’applicazione integrale il modello
discount richiede la presenza
di personale non qualificato
che svolge operazione di logistica e gestione del punto
vendita con un’alta produttività procapite. L’inserimento
dei freschi e l’aumento del
numero di referenze in assortimento richiedono personale specializzato, la riduzione
degli spazi espositivi per referenza e l’aumento dei costi
di rifornimento.
Se si visitano i discount oggi
gi
poco resta del loro modello
llo
di business originale e quindi
ndi
della loro efficacia e diversità
rsi
sità
ità
rispetto al super di prossimisim
imiità, nonostante la cresciuta
sciuta
attenzione dei consumatori
per la convenienza.
I caratteri strutturali della
rete del discount in Italia
La rete dei discount in Italia
ripropone molte delle deficienze strutturali del sistema
distributivo moderno a partire dalla forte differenziazione della presenza e delle caratteristiche della rete nelle
diverse regioni. Dal punto di
vista della concentrazione il
mercato appare diviso in due
parti, sia in termini di valori
assoluti che di presenza sul
territorio. In linea generale si
può affermare che il discount
sia un fenomeno prevalentemente centro-meridionale.
Uno degli aspetti che influisce
di più sulla competitività delle insegne discount e quindi
sulla concentrazione è quello
di essere gestite da imprese
specializzate o nell’ambito di
imprese multicanale.
Il giro d’affari delle tre insegne
specializzate ha una quota superiore al 50% (quasi il 48% è
appannaggio delle prime due
insegne) mentre la restante
quindicina di altre insegne,
di cui molte a carattere locale, coprono la quota residua.
Degli oltre 6 miliardi di giro
d’affari del discount circa 3 4 sono appannaggio delle tre
insegne specialiste che applicano con più rigore i principi
del concept. Il frazionamento
del fatturato delle insegne
non specializzate nel discount
riduce significativamente la
loro capacità contrattuale nei
confronti dell’industria. Con
una quota del 10% del giro
d’affari del mercato dei discount il volume degli acquisti non arriva a 500 milioni di
euro.
Le valutazioni circa gli scostamenti fra modello di business
caratteristico del discount e
le realizzazioni delle singole
insegne portano a concludere che il discount, come fenomeno complessivo, abbia
esaurito la sua spinta evolutiva e abbia imboccato quella
dell’involuzione.
A sostegno di questa tesi
si può portare l’esempio di
quanto è accaduto nella diquant
stribuzione
francese nella
stri
ibu
quale
qual
qu
al il discount è arrivato
neii primi anni novanta con
ne
due specialisti tedeschi Aldi
du
e Lidl. Il primo impatto con
Fonte: elaborazione Consulter su dati Kantar Worldpanel
la distribuzione francese fu
importante e tutti i distributori transalpini entrarono nel
segmento facendone impennare la quota che tra il 2006 e
il 2008 ha sfiorato il 15%.
Successivamente la distribuzione moderna francese ha reagito al discount trasformando la gamma dei prodotti da
primo prezzo a loro marchio
in una gamma di veri prodotti
da discount, creando aree discount all’interno delle grandi
superfici o, caso singolare e
stimolante, utilizzando i prodotti con il marchio della loro
insegna discount per aumentare la competitività dei punti
di vendita di prossimità.
In altri termini mentre i discount declinavano la loro
formula verso il supermercato, i super e gli iper, sia pure
con modalità diverse, hanno
inglobato veri e propri discount o gamme di prodotti
discount. Ai clienti sono stati
offerti plus caratteristici della
loro tipologia oltre a quello
che offrono i discount; il tut-
to compensato dal potenziamento delle linee di prodotti
a loro marchio.
Dal 2008, nonostante la crisi
e le nuove aperture, il peso
del discount è andato lentamente diminuendo proprio in
corrispondenza con l’ampliamento dell’assortimento, l’inserimento delle marche e dei
freschi a cui si sono adeguate
tutte le insegne discount incluse quelle tedesche. Se si
visitano oggi i discount francesi sono indistinguibili da un
supermercato. Superfici dedicate, parcheggi, layout con
attrezzature anche frigorifere
classiche, assortimenti vasti
anche se non molto profondi,
promozioni, volantini ed, in
più, ambienti di vendita ordinati e vivacizzati.
Nel complesso se ne ricava
una sensazione di inadeguatezza derivante dall’ambiguità della formula, per cui se
è vero che sono presenti anche alcuni prodotti di marca,
questi non danno profondità
naturale alle categorie più importanti. Ad esempio la presenza di un solo formato di
acqua minerale di marca, in
un assortimento di sole marche proprie, non basta a tenere il confronto con lo stesso
assortimento di un supermercato di medie dimensioni.
Questa valutazione la si può
estendere a tutte le categorie, soprattutto per quanto
riguarda i freschi, ed è quello che porta a concludere
che i discount di terza generazione non sono né carne
né pesce e sono destinati
a rimanere complementari
nell’offerta alimentare.
9
TRENDS
In un quadro economico di persistente crisi, focus
su Marca Privata, Discount e Specialisti Drug
Il contesto distributivo italiano continua a riflettere una situazione
poco rosea, le famiglie tendono ad
acquistare lo stretto necessario e
spesso prodotti in promozione. A
fronte di un calo delle vendite comune agli altri prodotti, quelli a
Marca Privata continuano la loro
crescita.
Paolo Mossa
Client Business Partner
The Nielsen Company (Italy)
10
Il contesto distributivo italiano continua a riflettere una situazione poco rosea, riflesso di una crisi
economica che come sappiamo interessa oramai
anche la spesa riservata all’alimentare, settore solitamente meno impattato da fisiologiche necessità di risparmio. I fatturati, in sensibile contrazione
nei primi sei mesi dell’anno, continuano ad essere
sostenuti dall’inflazione, che non riesce a colmare
il gap derivante dal calo dei volumi, che in assenza della stessa comporterebbe conseguenze ben
più gravi. Tale valutazione trova fondamento grazie
anche ad un’ulteriore osservazione, che riguarda
le promozioni. Il fatto che anche nel mese di giugno sia stato rilevato un calo dei volumi, anche a
fronte di un incremento dell’intensità promozionale, che proprio nel mese raggiunge il valore più
elevato dall’inizio dell’anno, fa ritenere che si sia
realmente davanti ad un calo della domanda, derivante dalla necessità di forte risparmio a cui sono
chiamate le famiglie. Non solo si acquista in promozione, ma le stesse non funzionano più come stimolo ad acquistare di più “per fare scorta”; le famiglie
acquistano piuttosto lo stretto indispensabile, e lo
fanno sfruttando le promozioni per ridurre il peso
dello scontrino, e quindi l’entità della spesa alla fine
del mese. Le persone acquistano meno, e lo fanno
sfruttando le promozioni. Ad eccezione del Fresco e soprattutto
delle Bevande (grazie al contributo del clima), tutte le altre
aree merceologiche risultano in
calo nell’espressione dei volumi. In un quadro di complessiva
restrizione, in cui a parità di rete
solo quattro Gruppi distributivi
su venti registrano fatturati in
attivo, le iniziative di risparmio
che i consumatori adottano trovano conferma nell’osservazione dei risultati di vendita dei
prodotti a Marca Privata, e dalle
performance di vendita di alcuni
canali distributivi, che evidentemente rappresentano per le
famiglie concreta opportunità di
risparmio.
Un risparmio che, come sottolineato anche in precedenti articoli, è risultante di due forze:
necessità di spendere meno, e
necessità di spendere meglio.
Chiamiamolo pure “esasperazione” della ricerca del giusto
rapporto qualità-prezzo. Che poi
sia uno stato di reale necessità a
dettare il tutto, poco importa, al
netto di eventuali considerazioni strategiche di lungo periodo.
A fronte di un calo delle vendite
comune agli altri prodotti, quelli a Marca Privata continuano il
loro percorso di crescita a ritmi
piuttosto sostenuti. Nel secondo trimestre dell’anno, il trend
è del +6,3%, con una quota su
Grocery (17,6%) maggiore di
quella calcolata sull’anno terminante a giugno (17%). In crescita
nell’80% dei Gruppi della Distribuzione, la quota della Marca
Privata, in incremento su tutte le
aree merceologiche, è sovraperformante (rispetto a quella totale vs il Grocery) nel Freddo, nel
Fresco, nel Pets e nel Cura Casa,
Figura 1. Andamento dei fatturati a rete corrente
Figura 2. Andamento dell’inflazione
Figura 3. Evoluzione della leva promozionale
Figura 4. Andamento dei Valori e dei Volumi a rete corrente
11
12
Figura 5. Fatturati per Gruppo a parità di rete
Figura 6. Andamento delle vendite dei Prodotti a Marca Privata
Figura 7. La quota valore della Marca Privata
Figura 8. Lo Sviluppo di quota della Marca Privata nei Gruppi della Distribuzione
Figura 9. Evoluzione della quota della Marca Privata nelle Aree merceologiche
Figura 10. Scomposizione delle vendite per tipologia di marca
Figura 11. Scomposizione delle vendite della Marca Privata
Figura 12. Le vendite della Marca Privata per fascia prezzo
mentre (Bazar Pesante e Tessile a parte) nel Cura Persona ed
ancor più nelle Bevande rileva la
quota più bassa.
L’incremento di quota maggiore si è riscontrato nell’area del
Cura Casa e nel Bazar Leggero,
rispettivamente con un guadagno di 1,4 e 1,8 punti percentuali. A fare le spese di uno sviluppo
costante e di tale consistenza,
sono principalmente i prodotti
appartenenti alle marche Leader, che perdono quasi un punto percentuale di quota vs il
Grocery. Perdono anche le marche Follower, anche se in modo
meno rilevante, mentre tengono
le altre marche. Guadagnando
ancora rispetto al passato, la
componente core consolida ulteriormente la posizione predominante nelle performance della
Marca Privata, rappresentando
quasi il 90% del totale delle vendite. Una ridistribuzione dei pesi
invece tra le altre due componenti più rilevanti, alta gamma e
primo prezzo, rispettivamente in
sviluppo ed in contrazione. Sotto l’aspetto dei prezzi, le vendite
di PL spostano il loro peso maggiore nella parte alta della scala,
mentre risultano in sostanziale
contrazione quelle dei prodotti
PL con posizionamento di prezzo basso. Marca Privata protagonista anche per quanto riguarda
l’utilizzo della leva promozionale. Uno sviluppo costante, dal
terzo trimestre 2011, porta al
21,1% la pressione promozionale rilevata nel primo semestre di
quest’anno, con un incremento
del venduto in promozione pari
all’11,5% rispetto al pari perio-
do anno precedente. Non solo
gestione più accorta dell’assortimento, della scala prezzi e
dell’immagine complessiva del
prodotto a Marca Privata, ma
incremento rilevante dell’attenzione dedicata anche attraverso
la comunicazione e le promozioni. Come precedentemente
accennato, anche quello del Discount rappresenta un tema di
assoluta attualità. In continua
evoluzione numerica oramai da
diversi anni, il Discount inizia il
2012 con circa 79.000 mq in più
rispetto al 2011, e, dopo gli Ipermercati, rappresenta la tipologia
distributiva con la variazione più
significativa. D’altra parte, per
non credere nella convenienza a
proseguire con lo sviluppo struturale, gli operatori del settore
dovrebbero non cogliere i se-
Figura 13. Evoluzione della leva promozionale per la Marca Privata
Figura 14. La dinamicità delle Tiplogie distributive
Figura 15. Il punto di vista degli Italiani
Figura 16. Fatturato per mq nel Discount rispetto a Iper+Super
13
gnali favorevoli che, per diverse
ragioni, è possibile invece ricevere dal consumatore. Tutte le
informazioni inerenti il comportamento d’acquisto degli Italiani comunicano infatti un incremento dei valori d’acquisto nei
punti vendita Discount, rispetto
al pari periodo del 2011.
Sebbene il valore della spesa
coperta dagli acquisti fatti nel
Discount sia infatti ancora modesta (8,5% rispetto al totale
Italia; 0,6 punti in più rispetto al
2011), nel secondo trimestre di
quest’anno, è stato possibile rilevare un incremento del numero delle famiglie che ha fatto la
spesa in punti vendita Discount,
mantenendo sostanzialmente
invariato il valore dello scontrino medio, ma incrementando
sensibilmente la frequenza e di
14
conseguenza la spesa media. Al
contrario di quanto accade in
Iper e Super, nei quali scontrino
e spesa media subiscono un’evidente contrazione. E’ in salute il
Discount, e se i dati appena citati
lo rivelano sotto l’aspetto strutturale e consumer, anche l’osservazione delle performance di
vendita consolida la portata e la
veridicità di tale valutazione. In
aumento, infatti, l’entità del fatturato espresso sia a totale Italia
che in generale nelle singole Regioni, ed aumenta anche il numero di quest’ultime nelle quali
il Discount rileva una resa al mq
superiore a quella di Ipermercati
+ Supermercati. Una lettura di
lungo periodo dei dati di vendita
a parità di rete, rivela poi come
nella generalizzata difficoltà ad
esprimere performance positive,
il Discount sia stata la tipologia
distributiva più virtuosa, chiudendo peraltro lo scorso anno
con un incremento delle vendite
poco al di sotto del 5%, ed iniziando il 2012 con un +4,5% nel
primo trimestre. Discount che
evidenzia ulteriormente il proprio vantaggio su Ipermercati e
Supermercati se consideriamo i
dati di venduto a sviluppo. In tal
caso, sale infatti a circa sei punti percentuali la differenza delle
performance di vendita rispetto
a Iper+Super. Discount quindi
con buone vendite; performance
fondamentale per consolidare e
rafforzare la propria posizione
competitiva, attraverso l’incremento di 0,3 punti percentuali
della quota di mercato, che da
9,8% passa a 10,1%. La consistenza delle performance di
Figura 17. Trend di vendita per Tipologia Distributiva
Figura 18. Andamento delle vendite a rete corrente
Figura 19. Evoluzione della quota delle tipologie distributive
Figura 20. Evoluzione della rete di vendita degli Specialisti Drug
Figura 21. Evoluzione della leva promozionale negli Specialisti Drug
Figura 22. Andamento delle vendite a parità di rete
Figura 23. Quota delle tipologie distributive nel Cura Casa + Cura Persona
Marca Privata e Discount cattura ovviamente in modo preponderante l’attenzione degli operatori. Tuttavia, come detto in
apertura, l’esame dei dati ci fa
rilevare altrettanto positive considerazioni anche per quanto riguarda gli Specialisti Drug.
Con una superficie media di
poco inferiore ai 300 mq, i punti
vendita specializzati prevalentemente nel Cura Casa e Persona
rappresentano quasi il 9% dei
negozi della Distribuzione Moderna in Italia. Tipologia distributiva ancora decisamente concentrata dal punto di vista della
composizione del fatturato, sia
da un punto di vista geografico
(Lazio, Veneto e Puglia rappre-
sentano un terzo del totale), sia
a livello di Gruppi (sette Gruppi
detengono il 93% di quota), gli
Specialisti Drug hanno evidenziato una decisa contrazione
dei volumi, ma un altrettanto
evidente incremento dei fatturati, pari al 3,1%; incremento sostenuto anche da un modesto
ricorso alla leva promozionale,
di molto inferiore a quello di
Ipermercati e supermercati. Nonostante il potenziale rischio di
calo di appeal dovuto ad un minore ricorso alle promozioni ed
un contestuale riposizionamento di prezzo verso l’alto (seppure inferiore rispetto a Super
ed Iper), insieme al Discount,
gli Specialisti Drug hanno fatto registrare un miglioramento
di performance anche a parità
di rete. Performance di vendita che conferma lo sviluppo di
questa tipologia distributiva
anche attraverso il rafforzamento della quota di mercato, che
da 2,6 passa al 2,8%; quota che,
se circoscritta ai soli comparti
Cura Casa e Cura Persona, sale
al 13,4%, guadagnando quasi un
punto percentuale rispetto al
pari periodo del 2011. A fronte
delle considerazioni complessivamente fatte sul contesto economico, sulla Marca Privata, il
Discount e gli Specialisti Drug,
sarà interessante valutare, anche a seguito del contributo
dell’estate, e delle festività di
fine anno, come andrà ad evolvere il quadro distributivo, certamente consci della criticità del
contesto macroeconomico in cui
operatori del settore, ma soprattutto le famiglie, saranno chiamati ad operare e fare le proprie
scelte d’investimento, di spesa,
e di risparmio.
15
MERCATI
Il mercato dei prodotti
per animali
Nonostante il periodo economico
difficoltoso il mercato del petcare in
Italia mostra segnali di dinamismo,
con risultati abbastanza soddisfacenti. Performance positive dovute
al fatto che il petfood ha ancora un
buon potenziale di sviluppo dato
che la penetrazione degli alimenti
per animali in Italia è ancora inferiore alla media europea.
Luca Sigrist
Retail Service Account Manager
Symphony IRI Group
Il Petcare in Italia
Nel 2011 il mercato italiano degli alimenti e dei
prodotti per la cura dei pet ha mostrato un segnale positivo sia in termini di fatturato che di
volumi acquistati, come dimostra la crescita annuale a valore che è pari al +1,4%. E i primi 7
16
mesi del 2012 confermano un +1,2% a valore, con
il segmento più importante, il cibo per animali,
che registra un +1,7%.
Gli alimenti per cane e gatto
Il mercato degli alimenti per cane e gatto nel
2011 sviluppa, tra tutti i canali rilevati, un fatturato di 1.636 milioni di Euro ed una crescita del
+1,2%. Tale valore corrisponde a 536.900 tonnellate vendute, con una crescita rispetto al 2010
pari al +0,3%.
Il segmento umidi è quello che vale di più, con
il 52,8% di quota grazie sia all’arricchimento di
referenze a maggior valore aggiunto in piccola
grammatura e caratterizzazione gastronomica
o funzionale, in particolar modo nel gatto, sia
all’importante presenza di volumi in fascia economy e media nella GDO.
Il segmento degli alimenti secchi mostra crescite più
contenute rispetto agli umidi
anche se le sue performance
sono pur sempre positive in
tutti i canali.
Ognuno dei canali presenta
peculiari caratteristiche distintive che conferiscono a tutti la
propria identità e consentono
di mantenere i rispettivi spazi
di mercato.
In primo luogo Iper+Super,
Petshop e Discount offrono
una diversa esperienza di acquisto; inoltre propongono
assortimenti solo in parte trasversali rispondendo l’una o
l’altro in modo più adeguato
alle esigenze e priorità di consumatori diversi:
• Ipermercati e supermercati costituiscono un luogo
di acquisto unico per varie
tipologie di prodotti per la
famiglia, tra cui quelli legati alla cura degli animali da
compagnia, come alimenti e
accessori di uso comune quali collari, spazzole, shampoo
etc.; in particolare per quanto
riguarda gli alimenti, offre una
maggiore ampiezza di gamma
rispetto al petshop sulla fascia prezzo economy e media
(vedi marche private), pur con
presenza crescente della fascia
premium. Si garantisce così,
oltre alla convenienza tipica
del canale, praticità, velocità e
comodità d’acquisto e prodotti spesso in promozione.
• Il Discount, come tipico di
tutte le merceologie, offre un
assortimento quasi unicamente basato sul proprio marchio.
Qui l’industria di marca ha ancora poca penetrazione.
• Il Petshop si distingue prima
di tutto per il servizio di consulenza offerto sia riguardo
all’alimentazione sia ai pro-
17
18
dotti per l’igiene, la bellezza,
il gioco, il viaggio insieme al
proprio animale, presenti con
assortimenti molto più variegati e profondi rispetto alla
GDO; inoltre con riferimento
agli alimenti, specularmente a quanto accade in GDO il
petshop presenta maggiore
ampiezza di gamma sulla fascia premium/superpremium,
con un’alta specializzazione e
prodotti specifici e funzionali
che rispondono a bisogni differenziati.
Un focus sulla GDO
Nel 2011 la crescita a valore degli alimenti per cane e
gatto nella GDO è del +1,7%,
mentre a volume si registra
un calo del -0,6%; il 2012, se
mantiene lo stesso livello di
sviluppo per quanto riguarda
il valore, peggiora le performance a volume, registrando
un -2.5%. Il giro d’affari raggiunto dalla categoria del pet
food (inclusivo degli alimenti
per cane e gatto e per altri animali, pari a circa 831 Mio Euro
nel 2011) traina il pet care nel
suo complesso.
Disaggregando la crescita
dei vari segmenti si nota la
maggiore tenuta nei secchi a
volume, mentre gli umidi si
comportano un po’ meglio in
termini di fatturato. Notiamo
che, negli umidi cane, ad una
crescita a valore corrisponde
una flessione nei volumi, indice di come in GDO, si possa creare valore con l’introduzione di opzioni premium
(tipicamente patè in vaschetta o ricettazioni diversificate
in lattina o vaschetta di grammatura inferiore ai classici
400 g), sempre più richiesta
da un consumatore attento
ed alla ricerca di qualità.
Formati e packaging
Negli Iper + super + Lsp le
confezioni più vendute sono
rappresentate dal sacco e dalla lattina. A causa della prevalenza dei cibi umidi, la lattina
rappresenta certamente la
confezione più diffusa, veicolando il 40,3% dei volumi ed
il 33,1% del fatturato. Il sacco
mantiene comunque una grande importanza sia a volume
(36,4%) che a valore (30,1%).
Seguono per importanza la
vaschetta e la bustina, le cui
quote a valore sono invece
maggiori rispetto alle quote a
volume, essendo confezioni tipiche delle referenze di fascia
premium. Anche la scatola ha
una discreta presenza, a differenza del petshop in cui è decisamente residuale.
Per quanto riguarda i trend è
interessante notare la contrazione a volume e a valore della
lattina (-3,3% e -2,6% rispettivamente) e la crescita del
sacco, concentrata soprattutto
a valore (+3,4%). L’altro dato
di rilievo è certamente quello
della bustina, che mostra un
interessante +10,8% a volume
e +10,5% a valore e che pone
in risalto il successo e la crescente presenza dei formati
monoporzione di fascia premium sul canale.
Alimenti per altri animali da
compagnia
Trattiamo il segmento degli alimenti per altri animali
da compagnia in relazione ai
consumi rilevati nel canale
Iper+Super+Lsp. Il dato sugli
alimenti per altri animali da
compagnia per quest’anno appare in contro tendenza rispetto all’andamento dei
cibi per cani e gatti,
mostrando un calo
del -0,8% a valore e
del -3,8% a volume
nel 2011 e un -1,0 a
valore e -0,8% a volume nel 2012. Dal
punto di vista della
19
20
distribuzione, i supermercati
sviluppano i maggiori volumi
e valori ed appaiono anche
l’unico canale attualmente in
crescita (+0,5% a valore); gli
ipermercati, nonostante un
calo del -1,3%, si attestano comunque su livelli non molto
distanti dai super, soprattutto
a valore, dove raggiungono un
44% di quota.
I consumi maggiori si sviluppano sul segmento degli alimenti
per uccelli, che mostrano una
quota a valore del 35,6%, nonostante un calo del fatturato
del -3,4% (nel 2012 +1,9%). In
flessione anche gli alimenti
per roditori (2011 -1,7%, 2012
-2,6%), che mantengono comunque, ampiamente, la seconda posizione in termini di
quota valore (pari al 28,5%); gli
alimenti per tartaruga sono
cresciuti molto bene nel 2011,
registrando un +7,8% a valore
e arrivando a valere il 16,2%
del totale mercato, ma il 2012
registra un -1,8%. In calo, infine, i mangimi per pesci (-1%
nel 2011 e -3,6% nel 2012), che
sviluppano il restante 19,2%
del fatturato complessivo.
Innovazione e nuovi prodotti
Innovazione, comunicazione,
qualità dei prodotti sono gli
elementi che devono stare alla
base della crescita del mercato del Petfood in Italia. L’adozione della filosofia dell’alta
qualità, abbinata a capacità
d’innovazione e supportata da
una chiara comunicazione al
consumatore, rappresentano i
fattori propulsivi delle aziende
che vogliono essere protagoniste di questo mercato.
L’attenzione crescente al benessere degli animali da compagnia spinge sempre più l’evoluzione del mercato verso
una nutrizione più specifica e
funzionale, ossia segmentata
per stili di vita, taglia, età e razza. Vi è inoltre maggiore orientamento verso gli alimenti
premium ad elevato contenuto qualitativo e di servizio. In
quest’ottica l’industria di marca sta rispondendo alle esigenze del mercato ponendo un focus su prodotti con maggiore
valore di innovazione, mentre
gli store brand stanno mettendo a segno incrementi ben al
di sopra della media nella fascia di prezzo conveniente del
mercato e nei format moderni
rappresentano una parte significativa dei volumi. I player
di marca investono nelle aree
premium-superpremium e funzionali (categorie come quella
dell’oral care più profittevoli
per il trade), a partire dai primi due competitor, vale a dire
Mars Italia e Nestlé Purina che
totalizzano quasi il 60% a valore nella distribuzione moderna. Mars Italia ha ben 5 brand
(Whiskas, Sheba, Kitekat, Pedigree e Cesar) nella top ten
delle marche più vendute nella
Gdo; nell’area del cibo per cani
l’azienda ha contribuito allo
sviluppo di una categoria redditizia come quella dell’oral
care, grazie a Pedigree Dentastix. Un marchio sempre molto importante di Mars rimane
Cesar Vaschetta, leader super-
premium dell’umido cani, su
questo e su Pedigree l’azienda
continua a operare con la leva
dell’extension line. Sul fronte catfood, oltre al lancio del
2011 di Whiskas Pranzetti nel
segmento monoporzione di
qualità Mars ha introdotto la
gamma di snack Whiskas con
Whiskas Antihairball. Purina,
a livello mondiale, rinnova il
proprio portafoglio marchi del
50% ogni tre anni, con investimenti annuali significativi
ed è leader nel petcare con un
ampio portafoglio di brand:
Gourmet, Friskies, Felix, Fido,
ProCare accessori Friskies e
Tidy Cats presenti nel mass
market e nel canale specialist;
Purina ONE presente solo nella grande distribuzione e Pro
Plan, Purina Veterinari Diets,
Tonus,
T nus, in esclusiva per il
To
i caa
nale specializzato. Seguendo
l’evoluzione dei petfood ha
investito molto su Gourmet
negli ultimi anni, brand leader
nel segmento superpremium
monoporzione dell’umido gatto, mentre Friskies rimane il
marchio dogfood con la più
elevata brand awareness. Oltre
ai prodotti secchi e umidi per
cane o per gatto specifici per
età, a seconda del tipo di animale, il proprietario trova oggi
anche linee dedicate al gatto
sterilizzato (Science Plan Hill’s
Sterilised Cat) e non mancano
linee per razze canine che hanno problemi particolari (Bulldog Junior & Adult Royal Canin). Royal Canin, ha lanciato
ad aprile di quest’anno 4 nuovi
alimenti specifici che aiutano
a contrastare gli effetti dell’in
dell’invecchiamento: sia per i cani d
di
taglia
Medium
tagl
ta
glia
ia M
edium
ed
m (d
(da 11 kg a 225
kg) sia per i Maxi
x (da 26 kg a
44 kg). Questi nuovi alimenti ssi
affi
ancano
a fian
af
ncano
n ai prodotti specifici
c
già in commercio per le taglie
x-small e mini.
Monge si è concentrato sul
pet food secco con le nuove
linee Excellence Special Dog
e Lechat con frutta e carne
fresca. Rinaldo Franco guarda
al mondo degli snack ed ha
comunicato che entro il primo semestre 2012 apporterà
un’estensione delle linee di
snack e masticazione con nuovi prodotti e un nuovo packaging che prevede la riduzione
dell’utilizzo della plastica. E
pure un player come Tetra, il
cui core business resta il segmento dell’acquariologia, ha
investito nel segmento dello
snack per cane, ampliando la
gamma di 8in1 - snack cani con nuove varianti di gusto e
di funzionalità. E per la fine
dell’anno introdurrà ulteriori
tipologie di snack con funzioni
nutritive specifiche.
Morando ha lanciato nuove
referenze dedicate ai cani e ai
gatti che propongono diverse
ricette, tra le quali prodotti
cotti a vapore e piatti a base
di propoli e pappa reale, con
azione antibatterica e fonte di
vitamine e minerali.
Le linee sono disponibili in
una grande varietà di formati
e in pratiche confezioni, grazie
all’utilizzo di vaschette monoporzione con easy peel.
21
COMUNICAZIONE
Promozione “Risparmi il 75%” sul
secondo prodotto di grandi marche
Continua la grande campagna
promozionale SISA. Dal 03 al 16
Settembre nei pdv SISA grande
iniziativa “Risparmi il 75%” acquistando due prodotti uguali di
grandi marche, tra quelli in promozione, sul secondo scontoo del 75%.
portata da
L’operazione è stata supportata
una campagna di spot radio sui
li.
principali circuiti nazionali.
ACQUISTANDO 2 PRODOTTI UGUALI
SUL SECONDO
RISPARMI IL
6
1
L
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S
22
Prosegue la grande campagna
na di attività promozionali SISA. La promozione
ione “Risparmi il
75%”, valida dal 03 al 16 Settembre,
tembre, prevede,
con l’acquisto di due prodottii uguali di grandi
marche, tra quelli in promozione,
ione, uno sconto del 75% sul secondo pezzo. L’operazione
è
L’
supportata, oltre che da una attività in store e
dai volantini, da una intensa pianificazione di
spot radio sulle principali emittenti nazionali,
con uno spot da 20 sec., nella settimana dal 3
al 9 Settembre. Una promozione molto conveniente per il consumatore che nel periodo dal
3 al 16 Settembre, con l’acquisto di due prodotti uguali di grandi marche, tra quelli in promozione, ha uno sconto del 75% sul secondo
pezzo. Due settimane di offerta imperdibile,
una iniziativa che ha coinvolto numerosi pro-
dotti alimentari
confezionati così come prodotalim
ti per la cura della casa e cura della persona.
La radio continua a rappresentare un mezzo di
comunicazione di successo, una fonte d’informazione e d’intrattenimento, consistendo in
un sottofondo ad altre attività per lunghi periodi. La radio è un buon mezzo per costruire
familiarità, accessibilità e coinvolgimento nei
confronti della promozione.
A supporto dell’iniziativa -75% una campagna
di comunicazione radio nazionale con incremento della notorietà del marchio e forte sell
out dei prodotti.
COMUNICAZIONE
Promozione 1+1 su prodotti
a marchio SISA, on air in radio
DAL 01 AL 14
OTTOBRE
A Ottobre un’altra promozione molto vantaggiosa da SISA. Dal 01 al
14 Ottobre nnei pdv SISA l’iniziativa “1+1” su tanti prodotti a proprio
marchio. L’o
L’operazione è supportata
da una camp
campagna di spot radio sui
principali circ
circuiti nazionali.
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A MARC
Nei supermercati SISA dal 01 al 14 Ottobre
2012 la nuova promozione 1+1. Con l’acquisto di un prodotto a marchio SISA tra quelli
in promozione, il consumatore ne ricevere un
altro uguale gratis.
Praticamente uno sconto del 50%. L’operazione è sostenuta anche da una forte pianificazione di spot radio sulle principali emittenti
nazionali, con uno spot da 20 sec., nel periodo dal 01 al 07 Ottobre.
La promozione 1+1 è super vantaggiosa, due
prodotti al prezzo di uno, praticamente un risparmio del 50%. Una iniziativa che ha coin-
2
I
D
PREN
1
I
H
G
PA
volto numerosi prodotti alimentari confezionati così come prodotti per la cura della casa,
cura della persona, referenze del fresco e del
freddo, bevande e petcare.
Anche questa iniziativa ha registrato importanti ritorni sia in termini di incremento di notorietà del marchio sia di sell out dei prodotti.
23
SPONSORIZZAZIONI
SISA sponsor della Davis Cup
SISA sponsor della famosa manifestazione tennistica Coppa Davis
a Napoli, dal 14 al 16 Settembre,
match valido per i play off Italia vs
Chile.
24
Grande successo per l’evento Italia vs Chile
di Coppa Davis by Bnp Paribas, la manifestazione tennistica internazionale che vede
Napoli protagonista tra il 14 e il 16 Settembre. Tra i prestigiosi sponsor anche SISA, una
sensazionale presenza e visibilità con straordinari ritorni di immagine e di notorietà del
brand. SISA protagonista, vicina allo sport e
ai grandi eventi, lo sport che esprime tenacia
nel perseguire gli obiettivi, grinta e spirito di
gruppo, proprio come nelle caratteristiche di
SISA.
Tra le varie iniziative di SISA per il 2012, la
a
sponsorizzazione della Davis Cup a Napoli,
valida per i play off del gruppo mondiale di
Coppa Davis Italia vs Chile.
La più importante manifestazione tennistica
per nazioni vede disputare i play off a Napoli
e la vincente della sfida giocherà, poi, la Coppa Davis World League.
Una tre giorni di gare, una sfida molto accesa
che ha visto prevalere la squadra azzurra sui
cileni, tra match di singolare
e di doppio gli azzurri chiudono i giochi e si aggiudicano la permanenza nel Gruppo Mondiale della Coppa
Davis di tennis.
Una grande festa di sport, a
partire da una nuova Arena
sul lungomare di Napoli, con
il tutto esaurito. Un match
sul campo in terra rossa sul
glorioso Tennis Club Napoli della Villa Comunale che
subisce un restyling con una
nuova e avveniristica quanto affascinante struttura sulla rotonda Diaz, lo stadio
del mare, un’arena da quattromila posti, un impianto
montato a ferro di cavallo
sul mare. Un evento a livello internazionale dove SISA
è presente con il proprio
marchio, con attività diversificate e un’area ospitalità
allestita nel villaggio dell’
arena sul lungomare, un
evento di grande risonanza,
una partnership che permette una rilevante visibilità del
marchio SISA sui principali
mezzi di comunicazione nazionale, quotidiani, tv e radio. La Coppa Davis è il più
antico e prestigioso campionato mondiale per squadre
di tennis maschile.
Un grande evento di successo, seguito con passione da
un vasto pubblico, una prestigiosa presenza di SISA
che testimonia la sua vicinanza allo sport e ai grandi
eventi sportivi.
25
PROTAGONISTI
Il “naturale istinto” di Alberto Bertone,
Presidente di Acqua Sant’Anna di Vinadio
Sant’Anna è un marchio sinonimo di alto profilo qualitativo e innovazione. In una fase di ristagno
dell’imprenditoria in tutti i settori,
Alberto Bertone ha saputo indirizzare la politica aziendale, anche
ribaltando le consuetudini, verso
una strategia vincente tenendo in
considerazione tutti gli aspetti della
filiera.
Claudia Rumi
26
Alberto Bertone, industriale illuminato a capo di un’azienda che fin da principio non ha conosciuto battute d’arresto. Ci può raccontare, in breve, le tappe più significative di
Sant’Anna fino ai numeri odierni che ne fanno, una volta
di più, una case history vincente dell’imprenditoria italiana?
Siamo una famiglia di costruttori. Quindi nel settore dell’acqua abbiamo cominciato da zero. All’inizio non ne sapevamo nulla. Nel 1996 sono andato
con mio padre a visitare le sorgenti di Vinadio. Siamo rimasti colpiti dall’ambiente, dall’abbondanza
e dalla qualità dell’acqua. Poi ci siamo lasciati guidare dall’istinto e abbiamo deciso di provare. Non
abbiamo mai dimenticato o trascurato l’istinto.
Questo ci ha permesso di tenere sempre ben presente l’importanza dei gusti del consumatore. Il
business, come l’acquisto, è anche una questione
di pelle. E ascoltare i consumatori è fondamentale.
A un anno dalla nascita della
società non riuscivamo a vendere. Un giorno, davanti a uno
scaffale, chiacchierando con
una signora mi è venuta l’idea
di associare il volto di un bambino all’etichetta. Le vendite
hanno cominciato a salire. E
poi l’immagine della montagna… Sono sceso in campo
direttamente, tutt’ora cerco di
seguire insieme ai miei collaboratori quanti più aspetti possibili dell’Azienda.
Credo fortemente che proprio
il fatto di iniziare in un settore per noi nuovo, da ignoranti,
sia stato fondamentale. Questo ci ha permesso di affrontare questioni e problemi in
modi inconsueti, talvolta controcorrente.
E poi non abbiamo mai smesso
di fare attenzione ai gusti e alle
esigenze dei consumatori.
L’innovazione sempre e comunque
potrebbe essere un vostro claim, cosa
ci può dire in merito? Oltre all’acqua
anche il Thé. Avete in mente anche un
ampliamento di gamma?
Mi riallaccio al discorso di prima per dire che per noi innovazione è stato anche fare le cose
in modo diverso, o contrario,
rispetto alle consuetudini del
settore. Abbiamo uno stabilimento produttivo che è ritenuto un gioiello high-tech, che
molti manager di grandi multinazionali sono venuti a visitare.
Abbiamo sempre puntato a tecnologie d’avanguardia, spesso
inventando soluzioni nuove insieme ai partner - fornitori.
Ora stiamo iniziando una nuova
avventura con SanThé Sant’Anna, il nuovo the freddo che abbiamo appena lanciato. Anche
in questo caso è stato fonda-
mentale partire dalla qualità
del prodotto. Lo abbiamo creato coinvolgendo un panel di
degustatori e assaggiando il
prodotto insieme a loro.
Stiamo pensando a diversi ampliamenti di gamma, sia per Acqua Sant’Anna, sia per Sant’Anna Bio Bottle, che per SanThé
Sant’Anna. Ma partiamo sempre dal presupposto che ogni
prodotto deve poter vivere con
le sue gambe, per cui è fondamentale che, oltre alla novità
della fase di lancio, ciascuna
referenza continui a portare da
sola i suoi risultati.
Nelle vostre strategie aziendali siete
spesso “eco-oriented”. Ci può raccontare in cosa consiste il vostro plus in
termini di sostenibilità?
Credo che questo atteggiamento venga essenzialmente da
due fattori: l’ambiente in cui
operiamo, in alta montagna,
e la consapevolezza che ogni
giorno, sempre, si possa migliorare. Abbiamo uno stabilimento che rispetta i canoni della bioedilizia e bioarchitettura,
privilegiando materiali come
legno e pietra. Utilizziamo dove
possibile il trasporto su rotaia
anziché su gomma. Per la gestione del magazzino e la movimentazione delle merci abbiamo robot a guida laser elettrici
completamente autonomi, che
non utilizzano carburanti. Da
molto tempo ormai abbiamo
abbandonato la bottiglia tonda per un formato quadrato
che ci permette di ottimizzare
lo spazio in fase di stoccaggio
e trasporti, abbattendo le emissioni connesse. Stampiamo il
lotto sulle bottiglie con il laser
anziché con l’inchiostro. Canalizziamo il calore prodotto dalle
linee e lo impieghiamo per riscaldare uffici e spazi comuni.
La novità più importante che
abbiamo introdotto nel mercato è sicuramente Sant’Anna
Bio Bottle, la prima bottiglia
al mondo rivolta al mass market prodotta non con PET, ma
con uno speciale biopolimero
e quindi senza petrolio. Abbiamo sviluppato un’intera gamma per permettere a chiunque,
secondo le proprie esigenze di
consumo, di partecipare insieme a noi a questa grande sfida
davvero rivoluzionaria.
I nostri studi e test sul packaging non si arrestano mai, vanno avanti continuamente e ad
ampio raggio. Stiamo studiando di eliminare quasi totalmente le confezioni e gli imballi.
Questo ruolo di innovatori ci
è stato riconosciuto pubblicamente e anche a livello internazionale, con numerosi premi
come il titolo di Imprenditore
dell’Anno e fino al più recente,
e per noi importantissimo, Premio Codacons - Amico del Consumatore. Siamo stati la prima
27
Azienda del settore acque minerali a riceverlo.
La vostra comunicazione è sempre
stata trasparente, diretta alle qualità
intrinseche del prodotto. Quali i prossimi step comunicazionali che prevedete a breve per “dissetare” di più e
meglio i vostri fedeli consumatori?
Abbiamo sempre pensato alla
comunicazione più come ad
un servizio di informazione del
consumatore che non come a
pubblicità pura. Siamo stati
tra i primi in Italia ad avvalerci della pubblicità comparativa
perché la nostra necessità era
quella di trasmettere al consumatore informazioni chiare
e semplici sulle caratteristiche
del nostro prodotto. Per noi
questa resta una priorità ancora oggi: continuare a spiegare
l’acqua con le sue qualità alle
generazioni che si susseguono.
Lo stiamo già facendo anche
con il nuovo SanThé Sant’Anna:
spiegando le qualità superiori
di un the prodotto per infusione e con vero succo di pesca e
limone, rispetto a polveri solu-
28
bili, aromi e così via. E’ lo stesso motivo per cui per noi sono
sempre state molto importanti
le promozioni: far assaggiare
il prodotto al consumatore è
fondamentale per parlargli di
qualità. Se hai un prodotto di
qualità e riesci a farlo assaggiare al consumatore costruisci un
legame di fiducia su solide fondamenta.
Rispetto ai nostri competitor
abbiamo meno risorse da destinare alla pubblicità. Facciamo telepromozioni, campagne
sui quotidiani, ma resta fondamentale questa parte di dialogo diretto al consumatore con
informazioni reali sul prodotto.
Soprattutto per noi che ci rivolgiamo in modo particolare
all’universo mamma-bambino.
Per il lancio del nuovo SanThé
Sant’Anna abbiamo utilizzato
anche l’autopubblicità, presentando il nuovo prodotto sulle
etichette dell’Acqua Sant’Anna. E’ piaciuta molto, abbiamo
avuto ottimi riscontri.
Da mezzo litro, un litro, un litro e
mezzo o da due, la vostra acqua è
sempre stata ben abbigliata, bella da
se
vvedere, morbida nella forma e altresì
ve
evocativa delle limpide sorgenti di Viev
nadio e di Rebruant. Quanto conta
na
per voi l’impatto emozionale conferito
pe
dal pack del prodotto?
da
È sicuramente importante. Lo
dimostra il fatto che, come
d
spiegavo prima, all’inizio delsp
la nostra avventura le vendite
hanno cominciato a carburare
h
quando abbiamo avuto l’idea di
q
mettere sull’etichetta l’immam
gine della montagna e il volto
gi
di un bambino. Ma non è tutd
to. Credo che per costruire una
to
relazione solida tra marchio e
re
consumatore sia necessario far
provare un’emozione al consumatore quando assaggia il prodotto. Per questo, quando sviluppiamo un nuovo prodotto,
partiamo sempre prima dalla
qualità intrinseca.
Oltre al canale delle distribuzione moderna, peraltro da voi perfettamente
presidiato, state anche vagliando il
canale fuori casa come la ristorazione.
Prevedete per la ristorazione un formato da 750 ml? Se si, prenderete in
considerazione il vetro? A suo avviso,
potrebbe aver senso una carta delle
acque così come succede per i vini, per
un abbinamento più mirato con i cibi,
considerato che ci sono acque “neutre” e altre più sapide?
In questo canale stiamo puntando molto su Sant’Anna Bio
Bottle, in particolare nel formato da un litro. I numerosi test
che abbiamo effettuato sul prodotto dimostrano che, oltre al
plus ecologico, questo packaging conserva in modo sorprendente le caratteristiche del prodotto, paragonabile al vetro.
Quindi anche per questo canale
puntiamo molto su Sant’Anna
Bio Bottle. Anche considerando
che il mondo food, anche per i
consumi fuori casa, è protagonista di un ritorno all’essenziale, alle origini, al naturale.
Per quanto riguarda le carte
delle acque nei ristoranti, credo si tratti più di un fenomeno
di moda. Certo, ha senso che il
consumatore conosca e sappia
distinguere le caratteristiche
organolettiche dell’acqua secondo le sue esigenze specifiche di benessere, oltre che di
gusto. Un’acqua con un residuo
fisso alto può non andar bene
per tutti, così come un’acqua
con alta concentrazione di sodio e così via.
NEWS
La gamma di prodotti private label
firmata SISA si arricchisce di nuove
referenze. New entry la linea di olive, restyling del pack per le referenze di pancetta e prosciutto a cubetti;
nuovo pack per le bibite.
Novità nella linea Gusto&Passione
con le nuove referenze dei freschi con
la culatta e il prosciutto crudo.
Soluzioni nuove, moderne e competitive per i
packaging dei prodotti private label SISA.
Nel segmento alimentari confezionati SISA
propone le nuove referenze di Olive Dolci
Giganti, Olive Nere Leccino, Olive Dolci Siciliane, prodotti nuovi inseriti a scaffale con
una immagine moderna e attuale.
Le Olive SISA, fresche e gustose, sono propoposte nel vasetto in plastica da 460 g, peso sgocgocciolato 250 g.
Le olive SISA, tante varietà di olive confeziozionate e subito pronte per essere gustate da accompagnare agli aperitivi o da utilizzare per
preparare piatti sfiziosi e gustosi.
Restyling del packaging con una immagine
gine
tutta nuova per la Pancetta dolce a cubetbetti, Pancetta affumicata a cubetti, Prosciutto
utto
29
cotto a cubetti SISA, in pack
da 100 g. Questi prodotti
sono tutti senza glutine, dicitura ben evidenziata sul pack.
Le referenze si presentano
con una identità nuova e più
attuale, una grafica di effetto
e una scelta dei colori e del
lettering che valorizza il prodotto. Un nuovo pack con un
visual molto curato e imma-
30
38
gini che rappresentano al
meglio i vari tipi di utilizzo
del prodotto. Una linea che
ben si evidenzia a scaffale,
sempre e ancora più appetibile per il consumatore. La
gamma dei pratici salumi
a cubetti SISA è ideale per
arricchire i piatti con gusto,
vari sapori delicati o più decisi per condire le pietanze
con fantasia. Nel segm ento
to
bevande restyling del pack
ck
per le referenze di Aranciata
ta
SISA, Gassosa SISA, Pommpelmo SISA, Ginger SISA,
A,
Chinotto SISA, tutte in botottiglia da 1.5 litri.
Tutte le bevande sono propooste con un nuovo packaging
ng
curato, una scelta del visual
al
dai colori vivaci con elemennti grafici che richiamano alla
la
genuinità e alla bontà del
el
bevanda stessa. Completa il
pack un lettering semplice e
appropriato per una immeediata individuazione a scaffaale. Le bevande SISA, fresche
he
e dissetanti, sono ideali per
er
un pasto veloce, una pausa o
una festa, o per gli aperitivi.
i.
Novità nella linea premium
Gusto&Passione, i prodotti dell’Eccellenza Italiana.
Nuove le referenze di freschi di salumi al taglio, il
Prosciutto di Parma, DOP,
disossato, 22 mesi, il Prosciutto di Parma con osso,
la Culatta, legata, salume
crudo stagionato specialità
tipica Parmense. Al banco
gastronomia SISA tutto il gusto dell’affettato sempre fresco. Un ampio assortimento
completo dei migliori prosciutti e salami e ora anche i
nuovi salumi freschi al taglio
a marchio Gusto&Passione.
Freschezza e qualità eccellenti! SISA continua a potenziare l’offerta di referenze
a marchio, per rispondere al
meglio alle richieste dei consumatori.
31
NUOVE APERTURE
Inaugurati nuovi punti vendita
Continua lo sviluppo di SISA sul
territorio nazionale. Inaugurati i
nuovi punti vendita SISA a San Gimignano (Siena) e a Vigarano Mainarda (FE), che fanno capo al Cedi
SISA Centro Nord.
32
Prosegue il consolidamento di SISA con un costante
incremento della presenza
dell’insegna su tutto il territorio
nazionale.
Continua la politica di espansione del Cedi
SISA Centro Nord, da segnalare in particolare il nuovo punto vendita SISA del socio
Geco Supermercati Srl ubicato in Viale dei
Platani angolo Via Provinciale Certaldese a
San Gimignano (Siena), un nuovo pdv che si
sviluppa su una superficie di 680 mq di cui
386 mq adibiti alla vendita.
L’unità è ottimamente organizzata e risponde in pieno alla filosofia SISA che vede la
qualità, la convenienza e il servizio come
concept del pdv.
Il supermercato si sviluppa
con un lay out razionale, è
ottimamente organizzato e
propone una ampia offerta assortimentale con oltre
3.000 referenze tra food e
non food, con i reparti ortofrutta, salumi-formaggi,
gastronomia libero servizio,
macelleria assistita e libero servizio, murale latticini
e surgelati, tutti articolati
con sapienza per rendere lo
spazio funzionale per i consumatori. E’ presente anche
un corner dedicato ai piatti
take away. Il supermercato
offre diversi servizi, un comodo parcheggio e un front
end di tre casse, tutte con
software di ultima generazione. Questo SISA occupa
in totale 9 addetti full time
ed ha una previsione di fatturato annuo di circa 2.5
mio Euro.
33
Il pdv Geco Supermercati Srl - SI
Il pdv a Vigarano Mainarda - FE
New entry anche il punto
vendita SISA Supermercato
di Vigarano Mainarda, che fa
capo al socio CAPA, ubicato
in Via delle Arti Grafiche 1/
4 a Vigarano Mainarda in
provincia di Ferrara. Il pdv
è caratterizzato da un’ampia offerta assortimentale
e rispetta appieno il format
SISA del supermercato di
qualità e conveniente.
Il supermercato, con una
superficie di vendita di 561
mq, si sviluppa in modo
funzionale per i consumatori e propone una offerta
con oltre 5.000 referenze tra
food e non food, dal reparto
34
ortofrutta, salumi-formaggi,
panetteria, alla macelleria,
latticini e surgelati, vini, articolati con sapienza. Il pdv
dispone anche di un corner
dedicato al take away e di
un bar per una piacevole
pausa durante la spesa. Il
supermercato è provvisto di
un front end di tre casse, a
disposizione dei clienti anche un comodo servizio di
consegne a domicilio e un
ampio parcheggio.
Questo pdv, che osserva
come orario di apertura
08.30-13.00 / 16.00-20.00, ha
una previsione di fatturato
annuo di circa 2,0 mio Euro.
SISA continua così ad operare nel massimo rispetto
della qualità e della convenienza, per soddisfare sempre al meglio le esigenze
dei consumatori.
35
I NOSTRI IMPRENDITORI
36
ABRUZZO
ADRIATICA DISTRIBUZIONE SRL
DUCA DISTRIBUZIONE SNC
ERASMI F.LLI SUPERMERCATO SNC
GESCOM SAS DI VENANZI IMERIO & C.
JUMBO COMMERCIALE SRL
I TRE MOSCHETTIERI
NIRO SAS SUPERMERCATI
PAIONE SRL
PUNTO SPESA
SALEMME VINCENZO & C. SRL
SUPERMERCATI F.LLI VENANZI SRL
SCOCCO GABRIELLA & C. SNC
VESTINA MARKET SRL
WILMARKET SNC
ORTONA - CH
PESCARA
PINETO - TE
MARTINSICURO - TE
S. OMERO - TE
L’AQUILA
CEPAGATTI - PE
LANCIANO - CH
GUARDIAGRELE - CH
TOLLO - CH
SANT’OMERO - TE
FRANCAVILLA AL MARE - CH
SAN DEMETRIO NEI VESTINI - AQ
MORRO D’ORO - TE
BASILICATA
ALLEVID SRL
DI NAPOLI LUIGI
F.LLI LOMONACO DI LOMONACO N. E C. SAS
G.& E. PAPALEO S.R.L.
GRANSOLE SRL
GRIECO F.N. SAVINO & C. SAS
PEPE ALIMENTARI & C. SNC
ROSA A.M. DI SALVATORE ROSA SNC
ROSA GROUP SRL
SAP 2001 SNC
SUP.TI DIVELLA SRL
MATERA
MONTALBANO IONICO - MT
MONTESCAGLIOSO - MT
MARATEA - PZ
NEMOLI - PZ
RIONERO IN VULTURE - PZ
TRICARICO - MT
POTENZA
POTENZA
PIETRAGALLA - PZ
MATERA
CALABRIA
IRACARNI ALIMENTARI S.R.L.
SI’ SUPERMERCATI IRACARNI SRL
VERDUCI PIETRO & FIGLI S.A.S.
REGGIO CALABRIA - RC
REGGIO CALABRIA - RC
VILLA SAN GIOVANNI - RC
CAMPANIA
3 ESSE SRL
4 D SRL
ACMA SUPERMERCATI SRL
AL.FA. SRL
AL.T.A.S. SRL
AMALFI SEI ESSE SRL
AMMIRATI SRL
ANTHONY C. SRL
ARCOBALENO SRL
ARPAIA SUP. DI BALESTRIERI FRANCESCO & C. SNC
AURORA SRL
B.M. SUP.TO & C. SAS
C.G. DISTRIBUZIONE SRL
CARBONE GIUSEPPE
CASORIA SRL
CASTELLUCCI SUPERMERCATI SRL
CATANIA ONE SRL
CATANIA STORE SRL
CATANIA SUPER SRL
CE.DI. SISA CENTRO SUD SPA
CENTER ALIMENTARI SRL
CENTRO COMMERCIALE LA MASSERIA SRL
CHIOCCA SRL
CIGNO SRL
CIOFFI/SQUITIERI ANTONIO
DA.GI SRL
D.A.V. VERGARA SRL
DABER GR.MAGAZZ./D.BERNARDO SRL
DETERSARA SRL
PIANO DI SORRENTO - NA
NOCERA INFERIORE - SA
CASTELLAMMARE DI STABIA - NA
NAPOLI
TELESE TERME - BN
MAIORI - SA
SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NA
NAPOLI
SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NA
GRAGNANO - NA
FRIGNANO - CE
SAN NICOLA LA STRADA - CE
CICCIANO - NA
LAPIO - AV
MERCOGLIANO - AV
SAN MARCO DEI CAVOTI - BN
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
GRICIGNANO DI AVERSA - CE
CARDITO - NA
CASORIA - NA
NAPOLI
MELITO - NA
SALA CONSILINA - SA
STRIANO - NA
SANT’ ANTIMO - NA
POZZUOLI - NA
NAPOLI
DNA GROUP SRL
DVL SUP.TI SAS DI DAVIDE IMBERBE & C.
ELLETI SRL
EM SRL
ESSEDUE SRL SUP.TI CALVIZZANO
EURO STORE SRL
EUROPA MARKET SRL
EUROPA SUP. DI BENCIVENGA CESAREO E C. SAS
EUROQUATTRO SRL
F.LLI SCOTTO DI GASPARE SRL
FOODWAY SRL
FRANZESE SRL
G 6 DI BIANCO LUIGI & C. SAS
G.D.D. SRL
G.F. SRL
G.M.C. GESTIONE MAGAZZINI CASH SRL
G.S.A. GRUPPO SUP. ALIMENTARI SRL
G.V.C. SUP. SAS DI CREDENDINO V.
GE.COM. SRL
GENNARI’ SRL DI ANTONIO E ALFONSO DE FALCO
GESTIONI COMM.LI EBOLITANE SRL
GIERRE SRL
GIMA SRL
GIOIA MARKET SRL
GIOIA SRL
GIOIA IN SRL
GIOTTO SRL
GIO.SER. SRL
GOLDEN MARKET SRL
GRUPPO DI BIANCO SRL
GRUPPO ENNE SRL
I.F.G. SRL
IL PONTE SRL
IL SEBETO SRL
VI.G.AN. SRL
IMES SALUMI DI IMBERBE V. & C. SAS
IPER G CENTRO COMM.LE SRL
ITALMARCHE’ SRL
LA MADONNINA SRL
LA MIMOSA SUPERMERCATI SRL
LA PICENTINA ALIMENTARI SRL
LADA 2 SRL
LADA SRL
LE GALASSIE SRL
LE PALME SRL
LE PIRAMIDI SRL
LILIUM SRL
LUCIANO ESPOSITO & C. SNC
M.G.M. SRL
MARIL SRL
MAXIMERCATO SRL
MEGAMERCATO SRL
MIMAR SRL
ANGELO MUSCETTA E FIGLIO SRL
NETTO SRL
NEW MARKET SRL
NOADEL SRL A SOCIO UNICO
NOCERA F.LLI SRL
NUGNES F.LLI SRL
ORCHIDEA SRL
ORLACCHIO SUPERMERCATO SRL
ORTENSIA SRL
OS3 SUPERMERCATO SNC
P & C SRL
PA.CA.GI. SRL
PARCO COMM.LE I PINI SRL
PASI SPA
PETTORINO SRL
PETTORINO SRL SUPERM.
PEZZULLO SRL
PEZZULLO MARIO SRL
POLITICO G. SRL SUP.TI
POLLIO SORRENTO SUPERMERCATO SRL
TORRECUSO - BN
NAPOLI
MONTEFORTE IRPINO - AV
GIULIANO IN CAMPANIA - NA
CALVIZZANO - NA
NAPOLI
GIUGLIANO IN CAMPANIA - NA
CESA - CE
PIEDIMONTE MATESE - CE
NAPOLI
CASAGIOVE - LE
AIELLO DEL SABATO - AV
SALERNO
PAGANI - SA
QUARTO - NA
S. GENNARO VESUVIANO - NA
NAPOLI
CASORIA - NA
SOMMA VESUVIANA - NA
EBOLI - SA
MERCATO S. SEVERINO - SA
NAPOLI
CASERTA
S. MARIA A VICO - CE
SANTA MARIA A VICO - CE
TEVEROLA - CE
NAPOLI
CAIAZZO - CE
SALERNO - SA
TEVEROLA - CE
QUARTO - NA
NAPOLI
VOLLA - NA
NAPOLI
PORTICI - NA
ANGRI - SA
ORTA DI ATELLA - CE
ANGRI - SA
TERZIGNO - NA
GIFFONI VALLE PIANA - SA
S. GIUSEPPE VESUVIANO - NA
S. GIUSEPPE VESUVIANO - NA
NAPOLI
NAPOLI
QUARTO - NA
NAPOLI
CAIANELLO - CE
NAPOLI - NA
CASORIA - NA
CASORIA - NA
CASTEL VOLTURNO - CE
AVELLINO
SANT’AGNELLO - NA
SESSA AURONCA - CE
NAPOLI
NAPOLI
TEVEROLA - CE
QUARTO - NA
CAMPOLI DEL M. TABURNO - BN
NAPOLI
VOLLA - NA
SORRENTO - NA
VILLA LITERNO - CE
CASORIA - NA
NAPOLI
TORRE ANNUNZIATA - NA
FRATTAMAGGIORE - NA
GRUMO NEVANO - NA
CASAGIOVE - CE
SORRENTO - NA
PUNTO SPESA MI.DI. SRL
RAGOZZINO SRL
RIO SNC DI RIO SERGIO & C.
S.F.M. SRL
SARA SRL
SDS SRL
SERVILLO COMMERCIO SRL
SEVEN STORE SRL
SI.D.I. PICCOLO SRL
SILMAS SRL
SIMONELLI SRL
SIMONELLI SUP.TO SAS
SISA DE PALMA SRL
SORBO SAS
SPESANOVA SUP.TI SAS DI SAIZILLO GIUSEPPINA
STELLA SRL
STELLINA SRL
SUNRISE SUP.TI 2 RSL
SUPERDI SRL
SUPERERRY SRL
SUPERMEC SRL
SUPERMERC. FEMINA DI F. PIETRO
SUPERMERCATI CIRO’ SRL
SUPERMERCATI FALLARINO SRL
SUPERMERCATO LA MIMOSA SAS DI A. GENNARO
SUPERMERCATO PER TE SRL
SUPERMERCATO S.GIUSEPPE SRL
SUPERMERCATO SAN VITO 2 SRL
SUPERMERCATO SANTA CROCE SRL
SUPERMERCATO TOMASO SRL
SUSA SRL
TECABO SRL
TEODONNO F.LLI SRL
TRAMONTANO ALIMENTARI SRL
TRAMONTANO SUPERMERCATI SRL
VASSALLO SRL
VERGARA F.LLI SNC
VERGARA SRL
PORTICI - NA
TEANO - CE
OLIVETO CITRA - SA
NAPOLI
PORTICI - NA
CAVA DE’ TIRRENI - SA
CASALNUOVO - NA
NAPOLI
S. ANASTASIA - NA
MORCONE - BN
FRIGNANO - CE
FRIGNANO - CE
PAGO VEIANO - BN
MARCIANISE - CE
MARCIANISE - CE
MELITO - NA
MELITO DI NAPOLI - NA
CASTELLAMARE DI STABIA - NA
NAPOLI
ARZANO - NA
NAPOLI
AIELLO DEL SABATO - AV
CASAVATORE - NA
S. NICOLA MANFREDI - BN
TERZIGNO - NA
NAPOLI
POMPEI - NA
PAGANI - SA
SALERNO
FAICCHIO - BN
SALERNO
CEPPALONI - BN
NAPOLI
MARIGLIANO - NA
MARIGLIANO - NA
SANT’ANTIMO - NA
SANT’ANTIMO - NA
EMILIA ROMAGNA
ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE SRL
BARTUZZI ANNA
CENTRO ALIMENTARE CASTENASO SRL
CINTI DAVIDE & C. SNC
DEL MAGNO F.LLI SNC.
EDEN 2000 DI BARJANI MICHELE E C. SAS
FRANZONI FRANCO & C. SNC
LEM MARKET ALIMENTARI SRL
NUOVA 5Z SRL
R.B.M. SUP. DI RICCI BITTI D. & C. SNC
RAULI DANIELA & C. SNC
VERBENA SRL
RICCIONE - RN
CREVALCORE - BO
CASTENASO - BO
MESOLA - FE
MORCIANO DI ROMAGNA - RN
PORTOMAGGIORE - FE
COMACCHIO - LIDO D. NAZ. - FE
TOSCANELLA DI DOZZA - BO
CASTELLARANO - RE
PORTO GARIBALDI - FE
IOLANDA DI SAVOIA - FE
MASSALOMBARDA - RA
LAZIO
APR ATTIVITÀ PRODUTTIVE RIETI SRL
ANTHOS II SRL
BARBETTI F.LLI SAS
BIG.SHOP SRL
BRANNETTI MAURO SNC
CACCIOTTI LUCA
CAUCCI MARKET SNC
CENTER MARKET SRL
CENTRO MARKET SRL
CICCOTTI SUPERMERCATI SRL
CIEFFE UNO SRL
COCCIA GINO
D’AMBROSIO ALIMENTARI SRL
DAVES SRL
BIG.SHOP SRL
DISAL SRL
EGON 2012 SRL
EURISCO SRL
F&P SUPERMERCATI SRL
ROMA
ANZIO - RM
APRILIA - LT
SANTI COSMA E DAMIANO - LT
ALBANO LAZIALE - RM
MAENZA - LT
S. MARIA DELLE MOLE - ROMA
CISTERNA DI LATINA - LT
FERENTINO - FR
APRILIA - LT
ROMA
ROMA
FORMIA - LT
VEROLI - FR
SANTI COSMA E DAMIANO - LT
LATINA
PAVONA - ROMA
PIEDIMONTE S.GERMANO - FR
PONTECORVO - FR
GE.CO.P. SRL
GESAD SRL
GROSS MARKET DI MUSETTI SAVERIO & C. SNC
IL CAPRICCIO SRL
LIDO MARKET SNC
MAS.CAM. SRL
MASI SPINA SCARL
M.E.C. DISCOUNT SRL
MINICOZZI EMILIANO
ONELLI ALIMENTARI SNC
PAVONA MARKET SRL
PUNTO FRESCHEZZA ALIMENT. SRL
QUEEN MARKET SRL
SAGIL SRL
SALVATORI SEBASTIANO SNC
SEBASTIANELLI FELICETTA
SELF SERVICE DI MORELLI MARCO
SLOWITALY SRL
SO.GI SRL
PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR
LANUVIO - RM
PALIANO - FR
ROCCA DI PAPA - RM
ARDEA - RM
ALBANO LAZIALE - ROMA
CECCANO - FR
ARICCIA - ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROCCA PRIORA - ROMA
PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR
ROMA
RIPI - FR
LADISPOLI - RM
CASSINO - FR
MARINO - RM
LOMBARDIA
7P SRL
BETTIATO SAPORI SNC
GOBETTI SUPERMERCATI S.R.L.
IL FRESCO SRL
MONTEBALDO SPA
SERENA DI GHISINI ROBERTO & C. SNC
SUP. GOBETTI E F.G. SRL
TESTMARK SUPERMERCATO SRL
ZANELLINI SUP.TO SAS DI ZANELLINI O. & C.
CASAZZA - BG
FRAZ. SAN MACARIO - SAMARATE - VA
CASTELDARIO - MN
GALLAREATE - VA
MADERNO - BS
OSPITALETTO MARCARIA - MN
CASTEL D’ARIO - MN
CLUSONE - BG
TRIPOLI S. GIORGIO - MN
MARCHE
ACCATTOLI N. SUP. & C. SNC
C. & G. SAS DI CHIODI GIANLUCA
DE.VA. SHOPPING DI CURZI & C. SAS
EMME 2001 SRL
SANTONI COMMERCIALE SRL
SASI SRL
STEMA DUE SRL
STEMA MARKET SRL
SUP.TI BRUSCOLI SRL
VALC SRL
ZIPPILLI GIOVANNI E ROBERTO & C.SNC
RECANATI - MC
CASTELPLANIO - AN
SANT’ANGELO IN VADO - PU
TOLENTINO - MC
SERVIGLIANO - AP
LUCREZIA CARTOCETO - PU
CIVITANOVA MARCHE - MC
CIVITANOVA MARCHE - MC
FOSSOMBRONE - PU
FERMIGNANO - PU
PORTO RECANATI - MC
MOLISE
E.G.E. SAS DI PRETE G.& C.
SUP.TO EGIDIO LIMONGI SRL
SUPERMERCATO 24 MAGGIO SRL
SUPERMERCATO TOSCANA SRL
VENAFRO - IS
TERMOLI - CB
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
PUGLIA
2F SRL
AEMME SRL
APULIA SAS DI MENTANO VINCENZO & C.
AZZURRA SUPERMERCATI SAS
BLU STAR SRL
CAIFFA SRL
CASH AND CARRY SRL
CINQUESTELLE SRL
CORDISCO & NARDINO SUP.TI SNC
CORL & P SRL
CR.TRE SRL
D.C.S. SRL
DE MATTEIS GIUSEPPE
DI GIOVANNI GIULIO & C. SAS
DIEFFE SRL
DI.DA SRL
DIPIU’ SRL
DIZETA SRL
DUE EMME SAS
ERARIO 1905 SNC
EREDI TATONE N. SNC
EUROMARK SRL
NARDÒ - LE
ERCHIE - BR
ANDRIA - BA
CAPURSO - BA
MAGLIE - LE
GALLIPOLI - LE
TURI - BA
OTRANTO - LE
ASCOLI SATRIANO - FG
CANDELA - FG
GALLIPOLI - LE
GRAVINA IN PUGLIA - BA
OTRANTO - LE
BOVINO - FG
RACALE - LE
FOGGIA
SAN CESARIO DI LECCE - LE
LATIANO - BR
FOGGIA
MANDURIA - TA
TRIGGIANO - BA
MOLFETTA - BA
37
38
FAI GIUSEPPE & FIGLI SAS
G.M. SUPERMERCATI SRL
GAETANI SRL
GECOM SRL
GEDA SRL
GELCO SRL
GESTAL SRL
GLOBAL SHOP SRL
GRANDI SPESE SRL
I.DE.AL. VECCHIO MULINO SNC
INCALZA ANNA
INCALZA COSIMO
INCALZA FORMAGGI SRL
INCALZA FORMAGGI PREMIER SRL
IRIS SRL
LEONE SRL
LEONE MICHELE
LEONETTI LUIGI MARIO & FIGLI SNC
M.A.F. ALIMENTI SRL
M.D. PUNTO TRE SRL
P.C. SRL
PANDIVA SRL
PASTORE SUP.TI SRL
PRIMO PREZZO SRL
R.A.F. SAS DI CAIFFA ANTONIO & C.
ROSELLI SUPUPERMERCATI SRL
SIGRAM SRL
SUPERMERCATO DI CRUCIANO A. & C. SAS
SO.GE.S. SNC DI CRUCIANO A. & C. SAS
SUP. JONICO SRL
SUP.TI OLIVE 2 SRL
SUPER IN HARD INCALZA FRANCESCO
SUPERCONAD STAZIONE SRL
SUPEREFFE SAS DI FAI LUIGI & C.
SUPERMERCATI OLIVE SRL
SUPERMERCATO ANNA SNC DI CAVACCO ANNA & C.
SUPERMERCATO GM 2 SRL
SUPERMERCATO JC SRL
SUPERMERCATO PARADISO SRL
SUPERMERCATO X MARZO SRL
TONDI ANNA DI POLITI CONSIGLIO SAS
TRE B. & D. SNC DI BAVARO VINCENZO & C.
TUTTO PER LA CASA DI COLONNA D. & C. SNC
NARDÒ - LE
CERIGNOLA - FG
RACALE - LE
LECCE
FOGGIA
TRIGGIANO - BA
MONTERONI DI LECCE - LE
S. GIOVANNI ROTONDO - FG
RUVO DI PUGLIA - BA
RUVO DI PUGLIA - BA
FRANCAVILLA FONTANA - BR
SAN CESARIO DI LECCE - LE
BARLETTA - BA
BARLETTA - BA
ANDRIA - BA
ALBEROBELLO - BA
SAVA - TA
CAROVIGNO - BR
GIOIA DEL COLLE - BA
CASAMASSIMA - BA
BARI
GALLIPOLI - LE
RUVO TERZILLI - BA
MOLFETTA - BA
SANNICANDRO GARGANICO - FG
SANNICANDRO GARGANICO - FG
SAN GIORGIO JONICO - TA
FASANO - BR
GIOVINAZZO - BA
NARDÒ - LE
FASANO - BR
GIOVINAZZO - BA
MARGHERITA DI SAVOIA - FG
MODUGNO - BA
MODUGNO - BA
MODUGNO - BA
MARINE - LE
TERLIZZI - BA
ALTAMURA - BA
SARDEGNA
AL MERCATO SRL
ANRIVA SRL
BOSA MARKET DI FADDA LUCIA & C.SNC
CE.DI.SISA SARDEGNA SCARL
CIDAL SRL
CO.BE.C. SRL
DELTA PIÙ SRL
DELTA G.S. SRL
ELE & ALE SRL
FRONTEDDU SUPERMERCATI SRL
GAF DI FADDA GIOVANNI SNC
GIRASOLE COMMERCIALE SRL
IL BOTTEGONE SRL
MARCELLO SUPERMERCATI SRL
METIDE SRL
MOLINAS SARA & C. SNC
MOSA SAS
OLBIAGROS SRL
OLIVO SUPERMERCATI SRL
ORO6 MARKET SRL
PIEMME COMMERCILAE
PONENTE COMMERCIALE SRL
S.P.S. SRL
SUPERCONCAS SUPERMERCATI SRL
TURRISMARKET SRL
CAGLIARI
SANLURI - CA
BOSA - NU
CODRONGIANUS - SS
PULA - CA
SASSARI
ALGHERO - SS
ALGHERO - SS
S. TERESA DI GALLURA - SS
DORGALI - NU
LA MADDALENA - OT
GIRASOLE - NU
SINISCOLA - NU
TEMPIO PAUSANIA - SS
CAGLIARI
IGLESIAS - CI
IGLESIAS - CI
OLBIA - SS
SAN GAVINO MONREALE - CA
OROSEI - NU
GOLFO ARANCI - OT
SANTA TERESA DI GALLURA - SS
MONSERRATO - CA
VALLEDORIA - SS
PORTO TORRES - SS
SICILIA
2T DI TOLENTINO E C. SAS
SICULIANA - AG
3C SRL
AG SUPERMERCATI SRL
ALAGNA MICHELA SRL
ARDAGNA GIUSEPPA
AUGUSTA ALIMENTARI SRL
BLANDINO SUP.TI SRL
BLANDO MIMMA
BONFIGLIO MARIA
BOTTARO S.RE SAS
BUSCEMI LUCIANO & C. SAS
C.M. ALIMENTARI SAS DI CRIMAUDO D. & C.
CALLEIA RAIMONDO
CAPIZZI ANTONINO
CASCIO SERAFINA
CE.DI. SISA SICILIA SPA
C.&G. SRL
CAFISO SRL
CIEMME SAS DI GANNUSCIO P. & C.
COLADONATO ANTONIA & C. SNC
CONIGLIO SALVATORE
COSTA CASTRENZE
COSTA SUPERMERCATI SRL
COSTANZA F.LLI SRL
CTL BONANNO SAS DI BONANNO ANGELO
D’ALBERTI VITO
D’ANIERI BARTOLO E C. SNC
D3 S1 DI DI MARTINO SNC
DEGRA MARKET
DI LIBERTO ANTONINO SRL
DMA SRL
DRAGO ROBERTO
DROGO SUPERMERCATI SRL
DUEGGI SRL
DUEPI SUP.TO DI AUSILIO MARIA
EDEN MARKET SRL
EREDI BENEFICIATI DI SGROI PAOLO S.D.F.
ESSE TRADE SRL
ESSEPI SRL
ESSESEI SRL
ESSETRE SRL
EURO MARKET 2000 SAS
EUROMARKET SRL
EUROMERCATI SRL
EUROMERCATO DI GANNUSCIO G & C. SNC
EUROPA SRL
EUROPA SUPERMERCATO SRL
EUROTRE SAS DI SCHITTONE PAOLO & C.
F.LLI SAMMARITANO SRL
F.LLI TUMMINELLO DI TUMMINELLO G. & SIMONE SNC
FARRUGGIA SILVANA &C.SNC
FARRUGGIA GIUSEPPE
FOOD PROJECT SRL
FORMAGGI SGROI SALVATORE SRL
FRAGAPANE MARIA CONCETTA
FUTURA 2007 SRL
FUTURA SRL
G & B DISCOUNT SRL
GE.BE. COM. SRL
GI.DA. GROUP SRL
G.M.N. DI NOTARO GIOVANNI
G.P.G. SAS DI LA CHINA ROSALIA & LO GIUDICE P.
G.R.A. SAS
G.S.1. SNC
GAGLIO ANTONINA & C. SNC
GAMBUZZA ANTONIO
GIOMARKET SAS DI VINCENZO PIAZZA
GROS MARKET SRL
GRUPPO ARANCIO SRL
IL COCCODRILLO SRL
LA FONTE DEI SALUMI SAS
LA GARONAISE SRL
M.G. SOCIETA’ COOPERATIVA
MAGGIORE AL. SAS / MAGGIORE G. & C.
ENNA
BALESTRATE - PA
TRAPANI
SALEMI - TP
AUGUSTA - SR
ROSOLILI - SR
GANCI - PA
AVOLA - SR
SIRACUSA - SR
MENFI - AG
MAZARA DEL VALLO - TP
ARAGONA - AG
MONREALE - PA
ROCCAMENA - PA
CARINI - PA
CASSIBILE - SR
RAGUSA
BISACQUINO - PA
MENFI - AG
CERDA - PA
TRAPANI
GIBELLINA - TP
MONREALE - PA
RAVANUSA - AG
MARSALA - TP
LIPARI - ME
COMISO - RG
VITTORIA - RG
PALERMO
ACI S.FILIPPO - CT
CALTAGIRONE - CT
SOMMATINO - CL
ACATE - RG
PETROSINO - TP
NICOSIA - EN
PALERMO
VALDERICE - TP
PALERMO
VALDERICE - TP
SCIACCA - AG
ALIA - PA
BELVEDERE DI SIRACUSA - SR
SAMBUCA DI SICILIA - AG
BISACQUINO - PA
SAN GIUSEPPE JATO - PA
PIAZZA ARMERINA - EN
SCIACCA - AG
CARINI - PA
MARSALA - TP
RAFFADALI - AG
RAFFADALI - AG
S.PIETRO CLARENZA - CT
VILLAGRAZIA DI CARINI - PA
GRAMMICHELE - CT
S.PIETRO CLARENZA - CT
SCICLI - CL
CATANIA
TRAPANI
MASCALI - CT
VALLELUNGA PRATAMENO - AG
SICULIANA - AG
CHIUSA SCLAFANI - PA
CASTELVETRANO - TP
GRISÌ - PA
AVOLA - SR
MAZARE DEL VALLO - TP
RIESI - CL
PARTINICO - PA
SCORDIA - CT
BELMONTE MEZZAGNO - PA
CASTEL DO IUDICA - CT
CASSIBILE - RS
LAMPEDUSA - AG
MANCUSO PRIZZITANO MARIA
MISTERBIANCO - CT
MANTO ROSA SNC DI MELODIA ANTONINO & C. PALERMO
MARKET ALIMENTARI S.GIOVANNI DI DI P. & C. SNC CORLEONE - PA
MAREMONTI SRL
SIRACUSA
MED’AL DI LI PETRI B. & C. SNC
MENFI - AG
MEGAESSE SAS DI SCHITTONE CALOGERO & C.
SCIACCA TERME - AG
MEGARA ALIMENTARI SRL
AUGUSTA - SR
MERCATINO DI VINIZZI ANTONIA
GROTTE - AG
MIOMERCATO SRL
CASTELLAMMARE DEL GOLFO - TP
MOREA SRL
PIANA DEGLI ALBANESI - PA
ODDO PAOLO
AVOLA - SR
PANTO’ FRANCESCA
PATERNO’ - CT
PANTO’ SRL
PATERNO’ - CT
PAPPALARDO GIUSEPPE
VIAGRANDE - CT
PENTAGROUP SRL
LEOFORTE - EN
P&V DI PREZZEMOLO E VITALE SRL
PALERMO
PULEO ANTONINO
BIVONA - AG
R E S SRL
BAGHERIA - PA
R7 DI CAMPISI GIACOMO & C. SAS
MISILMERI - PA
RUSSO FRANCESCO
MILAZZO - ME
RUSSO FRANCESCO & C. SRL
S. FILIPPO DEL MELA - ME
RUSSO SUPERMERCATI SRL
SAN FILIPPO DEL MELA - ME
S.D. SICILIA SRL
MUSSOMELI - AG
S.D.S. SRL
MILAZZO - ME
S.G. DI GUERCINO PASQUA & C. SAS
CARLENTINI - SR
S.G. SRL
TERRASINI - PA
S.I. SPESA INNOVATIVA SRL
PALERMO
S.P.E.A. SAS
TRABIA - PA
S3 DISCOUNT ALIM. SRL
MARSALA - TP
SALUMI E DELIZIE DI PASSARELLO SIMONA PAOLA MILITELLO VAL DI CATANIA - CT
SANACORE F.LLI C. & F. SNC
CASA SANTA ERICE - TP
SAPORI GENUINI SRL
PALERMO
SESSA SRL
NOTO - SR
SICILCOM SRL
TRAPANI
SICILMARKET SRL
MESSINA
SMAL SRL GRANDI MAGAZZINI
PALERMO
SORRY SRL
PALERMO
SPECIALE FILIPPO & C. SNC
BAGHERIA - PA
SPECIALE FRANCESCO & C. SAS
BAGHERIA - PA
SPECIALE SRL
BAGHERIA - PA
SPS SRL
ACICATENA - CT
STRASMARKET SAS
PALERMO
SUP.TI SGROI AUTONOMIA SRL
PALERMO
SUPERAL S. SRL
SIRACUSA
SUPERMERCATO 3P SRL
MISTERBIANCO - CT
PORTOPALO DI CAPO PASSERO - SR
SUPERMERCATO CANDIANO ORAZIO SRL
SUPERMERCATO ITALIA SRL
PALERMO
SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA SCORDIA - CT
TECOM SRL
TERMINI IMERESE - PA
TERRAZZINO SRL
PORTO EMPEDOCLE - AG
TO.CAL. SRL
CATANIA
TRE C SUPERMERCATO SRL
CARINI - PA
VECCHIONE GIANPIERO
PANTELLERIA - TP
VENERY SRL
PALERMO
VILAS SRL
CALTANISSETTA - CL
VINCIPLAST SRL
SAN GIUSEPPE JATO - PA
VITTORIA DISCOUNT
VITTORIA - RG
ZERILLI F.LLI SUPERMARKET SRL
MARSALA - TP
ZISCO SRL
SIRACUSA - SR
TOSCANA
CENTRO FRESCHI SRL
DB DI BATTE SRL
GECO SUPERMERCATI SRL
LERICI SRL
PRATO - PO
LIVORNO - LI
FIRENZE
FIRENZE
TRENTINO ALTO ADIGE
ALIMENTARI SPA
C.M. SUPERMERCATO/MARTINI L.& C. SNC
RIVA DEL GARDA - TN
LIZZANELLA ROVERETO - TN
UMBRIA
BOVINI MARKET DI BOVINI G. E C. SAS
F.LLI ANNIBALI SNC
LOCA. PONTE VALLECEPPI - PG
VALTOPINA - PG
VENETO
ALLINGROSS SRL
ARENA SUPERMERCATI SRL
BATTOCCHIO SRL
BERICO ALIMENTARI SRL
BOCCHI SNC SUP.TI
CALLEGARO F. DI CALLEGARO U. & C.SAS
CE.DI. SISA CENTRO NORD SPA
CILLO MARKET SRL
D 7 SUPERMERCATI SRL
DAMI ROAD SAS
DEA DUE SAS DI MORANDI AMILCARE & C.
DEA TRE DI MORANDI PAOLO
DEA QUATTRO SAS DI MORANDI AMILCARE, FRANCESCO E C.
DEA UNO SAS DI MORANDI AMILCARE C.
DUEVILLE SUPERMARKET SRL
EUROSISAGROUP SRL
FRANZON SRL
G. & B. SRL
COMMERCIALE ENNETI SRL
GEREMIA SUP. DI GEREMIA G. & C. SNC
GESTIONI COMMERCIALI SPA
SUPERMERCATI RUSALEN SNC DI RUSALEN MORENO & C.
SUPERMERCATI TFM SRL
NUOVA FURLAN SAS DI FURLAN P. & C.
O.S.A. ORGANIZZ.SUP.ALIMENTARI SNC
OR.V.A. SNC DI ALOISI A. & C.
QUICK SRL
RIVIERA SRL SUPERMERCATI
RIZZI SUPERMERCATI SRL UNIPERSONALE
ROSSIG CENT. COMM. DI ROSSETTO SNC
S.A.M. DI BALDINA NATALE E C. SNC
SAN ZENO SUPERMARKET SRL
STELLA SRL SUPERMERCATI
SUPER DIVA SRL
T.T.B. SUPERMERCATI SRL
VA-LE SRL
VIENO MARKET SNC DI BAGGIO R. & C.
SOLESINO - PD
ESTE - PD
SPIN DI ROMANO D’EZZELINO - VI
OSPEDALETTO - VI
CARMIGNANO DI BRENTA - PD
MUSSOLENTE - FRAZ. CASONI - VI
GRISIGNANO DI ZOCCO - VI
NOVE - VI
ROSOLINA MARE - RO
ROSOLINA - RO
ARZERGRANDE - PD
PADOVA
ARZERGRANDE - PD
ARZERGRANDE - PD
DUEVILLE - VI
GRISIGNANO DI ZOCCO - VI
SARCEDO - VI
VILLAVERLA - VI
CALDOGNO - VI
ROSSANO VENETO - VI
CAMISANO VICENTINO - VI
CESSALTO - TV
SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - VE
CHIOGGIA - VE
S. STINO DI LIVENZA - VE
ROVIGO
OSPEDALETTO - VI
VICENZA
MALO - VI
TREBASELEGHE - PD
CASALSERUGO - PD
MASON VICENTINO - VI
SOVIZZO - VI
GALZIGNANO TERME - PD
NOVENTA VICENTINA - VI
TORREGLIA - PD
ROSA’ - VI
39
ADERENTI CEDI SISA CENTRO NORD
ALIMENTAR SHOPPING SAS DI SAVINO GIOVANNA & C.
BUSINESS MARKET SRL
CR.OS. DISTRIBUZIONE SNC DI OSSOLA MAURIZIO & C.
GARL.AN.D SRL
GELOMARKET SRL
GELOMARKET SRL
GELOMARKET SRL
NICOLINI EGIDIO SNC DI NICOLINI GIOVANNI & C.
OLIMPIA SRL
RISETTI ORESTE
SUPER G.R. S.R.L.
SUPER G.R. S.R.L.
SUPERMERCATI BIG SRL
SUPERMERCATI BIG SRL
THE WIZARDS SRL
THE WIZARDS SRL
ZILIO SAS DI SALVUCCI GIOVANNI
SERVICE 2000 SRL
SERVICE 2000 SRL
SERVICE 2000 SRL
C.A.M.A. SRL
C.A.M.A. SRL
C.A.M.A. SRL
B&B SRL
TUTTO FRESCO SRL
ALIMENTARI TICINESE SAS DI A.M. MOLINARI & C.
GENOVA - GE
GENOVA - GE
VEDANO OLONA - VA
GARLATE - LC
MILANO - MI
MILANO - MI
MILANO - MI
BIANDRONNO - VA
SAN PAOLO - BS
CANTELLO - VA
VIMERCATE - MB
MILANO - MI
CONCOREZZO - MB
BERNAREGGIO - MB
NOVEDRATE - CO
MONTESOLARO DI CARIMATE - CO
BREGNANO - CO
BOLLATE - MI
CERIANO LAGHETTO - MB
PADERNO DUGNANO - MI
GROPPELLO CAIROLI - PV
GAMBOLO’ - PV
CASORATE PRIMO - PV
ALICE CASTELLO - VC
POZZOLO FORMIGARO - AL
LAVENA PONTE TRESA - VA
SUPERMERCATO DE VITIS DI DE VITIS U. & C. SAS
EFFE SERVICE SCARL - EFFEMARKET 1 S.R.L.
EFFE SERVICE SCARL - EFFEMARKET 2 SRL
EFFE SERVICE SCARL - APE SRL
IL FRESCO SRL
BETTIATO TURATTA DI BETTIATO RENZO & C SNC
DUEZETA SAS DI ZAVATARELLI STEFANIA & C.
MARKET BALZARETTI S.A.S. DI BALZARETTI M.&C.
MARKET BALZARETTI S.A.S. DI BALZARETTI M.&C.
PINCA SNC DI CAMPO A.C. E C.
RILLO SNC DI CARILLO D&C
COSTIGLIOLE 2000 SRL
COSTIGLIOLE 2000 SRL
MIRAFRESCO SRL
GAVI SRL
COISSELA DI CASTELLI ALBERTO
SUPER GR SRL
BUSINNES MARKET SRL
CR.OS. DISTRIBUZIONE SNC DI OSSOLA MAURIZIO & C.
C.A.M.A. SRL
SIMO MARKET SNC DI DONATO M. E GUARASCIO F.
S.&R. SRL
S.&R. SRL
S.&R. SRL
COMMERCIALE PRIMA SRL
B. & B. SRL
DUMENZA - VA
LISSONE - MB
LISSONE - MB
LISSONE - MB
GALLARATE - VA
FRAZ. S.MACARIO-SAMARATE - VA
VARESE - VA
TRONZANO VARCELLESE - VC
BIANZE’ - VC
PECETTO TORINESE - TO
SAN MAURO TORINESE - TO
COSTIGLIOLE D’ASTI - AT
COSTIGLIOLE D’ASTI - AT
TORINO - TO
TURATE - TO
LEGNANO - MI
VIMERCATE - MB
GENOVA
VEDANO OLONA - VA
S.SALVATORE MONFERATO - AL
CHIVASSO - TO
CSTELLETTO SOPRATICINO - NO
ARSAGOSERPINO - VA
FARA NOVARESE - VA
GOZZANO - NO
SALUGGIA - VC
Il Consiglio di Amministrazione SISA
40
Sergio Cassingena Presidente
M. Cristina Amadeo
Consigliere
Vito Petitto
Consigliere
Aldo Pettorino
Vice Presidente
Alfio Morfino
Consigliere
Elpidio Politico
Consigliere
Rinaldo Carta
Vice Presidente
Luigi Paglia
Consigliere
Giuseppe Sechi
Consigliere
GLI AFFILIATI
CEDI SISA CENTRO NORD
3M DI MORGANTI STEFANO & GIUSEPPE
AL CAPITELLO TABACCHERIA DI ZANIN ANDREA
AL.MAR. DI MARTINOLI M.A. & C. SNC
ALIM. BRADASCHIA SERGIO
ALIM. CABAS DI CABAS STEFANO
ALIM. DESANTIS A.M. & C. S.A.S.
ALIM. DI CARLO A. & C. SNC
ALIM. E TABACCHERIA LA PIAZZA DI SOBRINI CLAUDIO
ALIM. F.LLI CARAVAGGI SNC
ALIMENTARI FIAMMENGHI
DI FIAMMENGHI MATTEO & C. SNC
ALIMENTARI FERRARI IVO
ALIMENTARI FERRARI IVO
ALIMENTARI CRISTINA SNC
ALIMENTARI DA BUSSOLETTO SAS
ALIMENTARI DI TRIVELLI MARILENA
ALIMENTARI LE ROSE DI PACIOTTI GRAZIELLA
ALIMENTARI MONTANAR SNC
ALIMENTARI PAOLA SNC DI ZOCCARON L. E ZANARDO P.
ALIMENTARI SAN BENEDETTO SRL
ALIMENTARI “VIVO” DI TESSARIN P.GINO
ALIMENTARI SILVIA DI BERNABINI S. & C. SNC
ALLIMENTARI CIOT SNC DI CIOT LUCA & C.
ALIMENTARI TABACCHERIA “LA PIAZZA” DI SORBINI CLAUDIO
A.MI.CA RISTORAZIONE SNC
AM DI SIMONI GIOVANNI
AMICI ALESSANDRO
AMICI FEDERICO
AN.VI SRL
ANTICA SALUMERIA BARBARIGO DI POLI MASSIMO
ANTICHI SAPORI
ANTICHI SAPORI SNC DI ANTONUCCI A.
ARIETE SAS DI BRUNETTI R.&C.
ARISTON SNC DI FONTANA A.E C.
ASSISIDIS SNC DI BALDUCCI R. & C.
B.R. ALIMENTARI SNC
BACKEREI MARKET SNC
BARBARI ROBERTA
BASALDELLA GIGLIOLA ALIMENTARI
BELARDINI F.LLI
BELLABARBA MARINO SNC
BELLOCCHI MARKET
BERARDINUCCI ROMEO
BL SNC DI BRADASCHIA SERGIO & C.
BL SNC DI BRADASCHIA SERGIO & C.
BOLOGNA DI ALBERTI F.A. & C. SNC
BONO PAN SNC
BOSCHELLI SNC DI CONSOLINI ANGELA & C.
BOSCHETTO DI DI BENEDETTO A&B SNC
BRANNETTI SERGIO
BRESSAN BRUNA
BRUGNOLI ANTONIO GIUSEPPE
BURINATO ELIA & C. SAS
CAMPING INTERNAZIONALE SRL (STAGIONALE)
CANCIANI F.LLI C. SNC
CRETONE MASSIMO - AZ.AGRICOLA CASEARIA CRETONE
CARRARO LUIGI
CARUCCI CLAUDIO
CASINI MARIA
CATELLI SRL
C & P SNC DI PARENTE PASQUALE ANTONIO & C.
CECCHIN VALENTINA E CRISTINA SAS
CELLANETTI ALIMENTARI SAS
CENTRO ALIMENTARE SNC DI SARAGONI M. & C.
CENTRO ALIM. CAERE SAS
CERON VALERIANO
MERCATINO CONCA - PU
SARMEGO - VI
ROMA
STRASSOLDO - UD
SAGRADO - GO
ROMA
BUSSI SUL TIRINO - PE
SANTA VITTORIA IN MATENANO - FM
ROMA
SAN ZACCARIA DI RAVENNA - RA
PILASTRI DI BONDENO - FE
BERGANTINO - RO
FLAGOGNA - UD
PERNUMIA - PD
TRAMONTI DI SOPRA - PN
GUBBIO - PG
S. MARTINO DI TERZO AQUILEIA - UD
GRADO - GO
AQUILEIA - UD
SUSEGANA - TV
PESCHIERA DEL GARDA - VR
DONADA - RO
RONCOFREDDO - FC
CASTIONS DELLE MURA - UD
S.VITTORIA IN MATENANO - FM
PUNTA MARINA TERME - RA
LIDO DI SPINA - COMACCHIO -FE
ROMA
GENZANO DI ROMA
COLLEFERRO - RM
PADOVA
CANOVE DI ROANA - VI
BARBARA - AN
MARINA DI BIBBONA - LI
ROMA
ASSISI - PG
MONTE URANO - AV
CARPANE’ DI SAN NAZARIO - VI
RUBIERA - RE
VIDULIS DI DIGNANO - UD
VELLETRI - RM
ROMA
FANO - PU
MIGLIANICO - CH
SAN CANZIAN D’ISONZO - GO
CASTION DI STRADA - UD
MASSA
ROMA
ASSENZA DI BRENZONE - VR
PONTINIA - LT
ROMA
VALLA’ DI RIESE PIO X - TV
GORO - FE
DUE CARRARE - PD
SOTTOMARINA - VE
S.FOCA DI S. QUIRINO - PN
TORTORETO - TE
CRESPIGNANA DI MASER - TV
ROMA
FALERIA - VT
SIRMIONE - BS
FARA S. MARTINO - CH
SAN PIER D’ISONZO - GO
SUBIACO - RM
PINARELLA DI CERVIA - RA
CERVETERI - RM
CERVARESE SANTA CROCE - PD
CIALCO MARKET SAS DI BASSETTI
ALFONSINE - RA
CINGOLANI ALVARO
MARINO - RM
CIOCCOLANTI GIGLIOLA
OSTRA - AN
CIVITARESE PAOLO LUCIO
POGGIOFIORITO - CH
CO.LA.V.
VENEZIA
COGHE & MASCIA E C. SNC
SPEZZANO - MO
COLAPICCHIONI ANGELO
ROMA
COLLESI CIRO E C. SAS
APECCHIO - PS
COLMATA SNC DI M. MAROCCO & C.
GRADO - GO
CONCI SAMUELA “IL BUONGUSTAIO”
LEVICO TERME - TN
CONFORT DI NICOLA CIVIELLO
MONRUPINO - TS
CORALLINI SABRINA
MANZIANA - RM
CORRENTE MARCO
CURA DI VETRALLA - VT
COPPOLA MARIO
SPRESIANO - TV
CRI.MA ARL SOC. COOP.
CAPODACQUA DI ASSISI - PG
CRI.MA ARL SOC. COOP.
FOLIGNO
CRI.MA ARL SOC.COOP.
GUALDO CATTANEO - PG
D.P.O. DI VOLPE G.&C. SNC
TEZZE SUL BRENTA - VI
D.T.T. SRL
ALTINO - CH
D.M.G. SRL
VENEZIA
D’ANGELO MILVA
TERAMO
DACOVINO SRL
PONTE GALERIA - RM
DAL CORSO LUCIANA
MALCONTENTA - MIRA - VE
DALFERRO ALBERTO SRL
CASTEL SAN PIETRO TERME - BO
DE ROSSI PAOLO
VENEZIA
DEE SRL
GIULIANOVA - TE
DELTA SRL
SPOLETO - PG
DE SANTIS FERDINANDO
ROMA
DILETTI DANIELA
MONTECASSIANO - MC
DISCOUNT FRUIT SAS DI CICOGNANI MIRIA & C.
DI GIROLAMO FABIO
COLLECORVINO - PE
DI PIU’ SISA SRL
FIRENZE
DI SANTE ANTONIO
ROSETO DEGLI ABRUZZI - TE
DIDONE’ LUIGIA
SALV. DI CASTELFR.C.TO - TV
DODIMAR DI NICOLINI D. SNC
ROMA
DOLCE E PANE CANDIDA SNC
TRASACCO - AQ
DOME.SAR SRL
ROMA
DONATO ROBERTO
MONTEGRANARO - AP
DRIOLI R. & CHICCO N. SNC
MONFALCONE - GO
DUEGGI 2007 SRL
CERVETERI - RM
EASY FOOD SRL
CAMPODORO - PD
ELGI SRL
MILANO MARITTIMA - CERVIA - RA
ELLECI FOOD SRL
SAN GIOVANNI ILARIONE - VR
ELLEGI SAS DI ALBA GIOVANNA & C.
MONTEVIALE - VI
EMME EMME SRL
VENZONE - UD
EMME KAPPA SAS
VACRI - CH
EMME SNC DI FAVERO ERIKA E CAVALLINI MARIKA GREZZANA - VR
EMMEGI MARKET DI PANFILO GABRIELLA
PIANELLA - PE
EMPORIO ALIM. SNC DI PETTINARI MARICA & C. CIVITANOVA MARCHE - MC
EMPORIUM SAS DI PARENTE PASQUALE & C.
PALENA - CH
EREDI MARIANI A. SAS DI MARIANI C.
ROMA
ERIK SNC SAS DI VIANELLO RAFFAELE & C.
SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - VE
C/O CAMPING MIRAMARE
ESSE MARKET SNC DI BERNARDINI S. & ROSSI S. ALBA ADRIATICA - TE
ESTATE DI CESTARI ANTONIO & C. SNC
LIDO NAZIONI - COMACCHIO - FE
EURO SHOP SRL
MONTECOMPATRI - RM
EUROSISAGROUP SRL
PESCARA
EUROSISAGROUP SRL
NERETO - TE
EUROSISAGROUP SRL
ASCOLIPICENO
EUROSISAGROUP SRL
MOSCIANO S.ANGELO - TE
EUROSISAGROUP SRL
TORTORETO - TE
EUROSISAGROUP SRL
VASTO - CH
F.LLI CAVALLI DI CAVALLI AMILCARE SNC
BRESCIA - BS
F.LLI GIORDANI DI GIORDANI A. & C. SAS
GENAZZANO - RM
F.LLI INCITTI & C. SNC
ROMA
F.LLI ZAMPOLINI & C. SNC
MONTEFALCO - PG
FAVERO FLAVIO 2
CASTAGNOLE DI PAESE - TV
FERRETTI GIUSEPPE
SCERNE DI PINETO - TE
FLAMINGO SNC DI PEROSA ALIDA & C.
STARANZANO - GO
FOGLI ENRICO
LIDO DI SPINA COMACCHIO - FE
FORMAGGI S.SALVO SNC DI CICCOROSSI R. & C. SAN SALVO - CH
FRASSETTO CESARIO
POVEGLIANO - TV
G.S. MARKET S.R.L.
POMEZIA - RM
GALLITANO RAIMONDO E C. SNC
SANTA MARINELLA - RM
GEREMIA PAOLO LUCA
LAGHI DI TEZZE SUL BRENTA - VI
GIULIA SAS
VAZZOLA - TV
GUERRA DOMENICO
PASSOSCURO DI FIUMICINO - RM
GUIDI MONICA
BORGO MASSANO - PU
IANNI LUIGI MARIO
TRONARECCIO - CH
45
41
42
IL FRUTTETO DI BORGHESE VIVIANA
IL GIRASOLE DI MENEGHELLO SIMONETTA
IL MARKET DI F. FALCUCCI
IL PANE DI EMIDIO SRL
IL PIZZICAGNOLI SNC DI FOGALE&ABRINI
INNOVA 2011 SRL
IMPERATO ROSANNA
ISSIMO DI COLANTONIO LOREDANA
JOLLY MARKET DI BATTISTA P.
JOLLY MARKET SAS DEI F.LLI S. E L. ASTOLFI & C.
LA BOTTEGA DEL PANE DI BOJAN GIUSEPPE
LA BOTTEGA DI CAMPEOTTO CLAUDIO
LA BOTTEGA DI FANZOLO
LA BOTTEGA DI RIGALI SNC
LA PIAZZA ALIMENTARI
DI LICCARDO GIUSEPPE & C. SNC
LATTANZI GIUSEPPINA
LE PALME MARKET SAS DI M. DI CASTAGNETO
LE PALME MARKET SAS LA CALIFORNIA
LINDO E PINTO SRL
LITTLEMARKET DI GIORDANO C.
LU SPACCITTU DI MORBIDELLI VALERIA
LUNA D’ORO
MI.VE. SNC
MI.VE SNC
M.T. DI MENEGOLLO MASSIMO & C.
MACELLERIA ANTICHI SAPORI SRL
MACELLERIA MARTIN DI MARTIN PAOLO ANTONIO
MACELLERIA SILVANO DI RASALEN SILVANO & C. SNC
MAGGI DI MAGGI GIACOMO E PAOLA SNC
MANCINI LEA ALIM.
MANTOVANI ANDREA
MANUEROS SAS DI FORCINITI GINA & C.
MARCHESAN LUCA
MARCHESINI SRL
MARCOCCIA GAETANO
MARINELLI LIDIA GIULIANA
MARKET 2M
MARKET CARGNIN AGOSTINO
MARKET D’ORO DI MARCHESIN LUCA SAS
MARKET GIULIANA DI DI VALERIO DONATELLA
MARKET PETRIS DI PETRIS MICHELE
MARSIGLIO ANTONIO
MARTINIQUE SNC
MARTIN MARKET SNC DI MARTIN DANTE
MASSIMIANI MARIO
MAZZARO TIZIANO
MC. E M. SRL DI MORUCCI E PERSICHINI
MENARA NATALINO
MENIN GIORGIO & FERRUCCIO
MINAS SNC DI LARA MINARELLI & C.
MINATO MICHELE
MINIMARKET ALUNNO SNC
MINIMARKET LA SARDELLA DI ASTOLFI MAURO
MINIMARKET SNC DI ANNA MARIA CALDERONI
MINIMARKET SNC
MOSCONI ANTONIO
NARDI G. & C. SNC
NEGOZIO ITALIA DI COGOI SONIA
NEW MARKET SRL
NORI PIETRO
NOVACCHI MICHELA
OPHISHOP SNC
ORGANIZZAZIONE PIAVE SAS
ORMAC SNA DI PONZO MARCO
ORTOLANI DAVIDE E ORIETTA & C. SAS
PALMIERI NELLO
PANE & COMPANATICO DI VANIA RONDELLI
PANIFICIO BELLOCCHI SRL
PARIGI GIUSEPPE
PARON ELISA & C. SNC
PASQUETTO FABIANO
PAS MARKET SNC DI PASQUETTO G.G.&C.
PAVAN IRMA
PAVEGLIO PIETRO
PAVEGLIO SRL
PEDONI & CENTURIONI SNC DI PEDONI M.
PIATTO MARKET DI PIATTO LUCA
PICCO ANNALISA
ROSETO DEGLI ABRUZZI - TE
VIGONZA - PD
ROMA
OSTIA LIDO - ROMA
NOVE - VI
BORGO MONTELLO - LT
LADISPOLI - RM
LORETO APRUTINO - PE
ROMA
BOVILLE ENRICA -FR
PONSO - PD
FALZE’ DI PIAVE - VI
FANZOLO DI VEDELAGO - TV
GUALDO TADINO - PG
SAVIGNO - BO
MONTECOPILO - PU
FR. M. DI CASTAGNETO CARD. - LI
BIBBONA LIVORNO - LI
VITERBO
ROMA
PENNA S.GIOVANNI - MC
S.MARGHERITA D’ADIGE - PD
SAN PIETRO IN CASALE -BO
SAN VENANZIO DI GALLIERA - BO
GAZZO PADOVANO - PD
TORTORETO - TE
CESAROLO DI S.MIC. AL TAGL. - VE
CAORLE - VE
LONDA - FI
MONSAMPIETRO MORICO - AP
GAVELLO - RO
FIRENZE
S. MICHELE AL TAGLIAMENTO - VE
RAVENNA
ROMA
MANOPPELLO SCALO - PE
CODEVIGO - PD
BOSCALTO DI LOREGGIA - PD
CAMPODORO - PD
MANOPPELLO SCALO - PE
MUZZANA DEL TURGNANO - UD
ABANO TERME - PD
PADOVA
ROMA
PIANIGA - VE
ORIOLO ROMANO - VT
ESTE - PD
VENEZIA
S.VINCENZO DI GALLIERA - BO
PEDEROBBA - TV
GUBBIO - PG
ATRI - TE
MILANO MARITTIMA DI CERVIA - RA
TAPOGLIANO - UD
GABICCE MARE - PU
SCHEGGIA E PASCELUPO - PG
POCENIA - UD
MOSCIANO S.ANGELO - TE
ROMA
PALMANOVA - UD
OFFIDA - AP
BIBIONE - VE
ANZIO - RM
RAVENNA
TORRICE - FR
GUALDO TADINO-FRAZ. SAN PELLEGRINO - PG
FANO - PU
MONTEVARCHI - AR
LATISANA - UD
CODIVERNO DI VIGONZA - PD
PADOVA
ONARA DI TOMBOLO - PD
MEDUNO - PN
TRAVESIO - PN
SASSOCORVARO - PU
CASTAGNARO - VR
ALESSO DI TRASAGHIS - UD
PIERALLINI & C. SAS
LIDO DI CLASSE SAVIO - RA
PIERUCCI G.&C. SAS
GUBBIO - PG
PIT SHOP 05 SNC
TORTORETO - TE
PIVA BRUNO & C. SNC
AQUILEIA - UD
POLINI MARISA & C. SNC
APRILIA - LT
POLPETTA ANGELO
OSTIA - RM
PORTOFINO DI PIETOSI C. & C. SNC
RICCIONE - RN
RASI SAS
ROMA
REGNOLI SNC
ABANO TERME - PD
RIVIERA DI DALL’ORO STEFANIA & C. SNC
CESENATICO - FC
ROCCOBERTON SERGIO & C. SNC
ARZIGNANO - VI
ROSSI MICHELA
GRADISCA DI SEDEGLIANO - UD
S.G.R.O. SAS DI GRAZIANI ROBERTO & C.
LIDO DI SAVIO - RA
SAMARKANDA SNC DI MILANI MICHELE E ALLEGRI NICOLA LIDO DI POMPOSA - COMACCHIO - FE
SANTOLERI CARLO
A. MARTINO SULLA MARRUCINA - CH
SARTORI GIAN PIETRO
SAN ZENONE DEGLI EZZ - TV
SBRISSA OSCAR
VEDELAGO - TV
SCIATTELLA GIOVANNI & C. SAS
ROMA
SCIPIONI ERCOLE & C. SAS
CROGNALETO - TE
SECURO SEVERINO
CITTADELLA - PD
SEBASTIANI MARKET SRL
ALATRI - FR
SIMAD SHOP SAS DI BUSTELLI SIMONETTA & C. INS. NEGOZIO ITALIA FANO - PU
SORELLE RUBINI SNC DI RUBINI T. & C.
COSTACCIARO - PG
SOTTOZERO SURGELATI DI AGOSTINI C.
ROMA
SPARISI GABRIELE
CASACORBA DI VEDELAGO - TV
STEFY MARKET SRL DI MARRONETI STEFANIA
RECANATI - MC
STELLA AZZURRA S.R.L.
NETTUNO - RM
STRAZZABOSCO FLAVIO
ASIAGO - VI
STRIZZI STEFANO
ROMA
STURA LUCIANO & C. SNC
MONTECASSIANO - MC
SULLIGOI DELIA
TRIESTE
SUP. GRAN RISPARMIO C. HOLIDAY
GIULIANOVA LIDO - TE
SUP.TO R.S. DI SAGGIORO
TERRAZZO - VR
SUP.TO VIVO DI SERPELLONI ANGELO
ISORELLA - BS
SUPERMARKET DAL MARCANTE SNC DI M.P. & FIGLI ANDALO - TN
SUPERMERCATO GRAN RISPARMIO SRL
TORTORETO LIDO - TE
SUPERMERCATO MANZONI SRL
CAPARANA DI BOLANO - SP
LA SPEZIA - SP
CAPARANA DI BOLANO - SP
SUPERMARKET LE PALME DI BELLA CHIOMA IVANA COLOGNA SPIAGGIA ROSETO A.- TE
C/O CAMPING STORK
SUPERMERCATO MEDIO FRIULI SRL
MORTEGLIANO - UD
SUPERMERCATO SANTA LUCIA
SANT’EUSANIO DEL SANGRO - CH
TIBI SRL
FERMO - AP
TOP TEN SNC
S.EGIDIO ALLA VIBRATA - TE
TOSOLINI SANDRO
SAN PIETRO AL NATISONE - UD
TOSORATTI & CAISSUTTI SNC
AIELLO DEL FRIULI - UD
VALLESE ANDREA
CAVARZERE - VE
VANNICELLI ANNA
ROMA
VANNUCCI VINICIO
MACERATA FELTRIA - PU
VERRELLI MARIA CAROLINA
MONTELANICO - RM
VITALE PATRIZIA
TRIESTE - TS
ZACCHELLO SAS
STIGLIANO S. MARIA SALA - VE
ZOIA LEONE
LOZZO ATESTINO - PD
ZONTA ALIMENTARI SNC
RIESE PIO X - TV
CEDI SISA CENTRO SUD
3C SRL
3D SRL
A. E M. PAUCIANO SRL
AI QUATTRO PASSIDI FAVOLA VINCENZO
ALEMAR BY CABOTO SRL
ALIMENTARI AMBROSIO DI AMBROSIO SERAFINO
ALIMENTARI DA N’DONEETTA
ALIMENTARI DI PALMA
ARIETE SRL
ARIETE SRL
ARIETE SRL
AVERSANO SALVATORE
BUONAGURO ANIELLO
CASAPULLA MARKET
CASAPULLA LUIGI
CASORIA SALVATORE & C. S.A.S
CATEABBA SNC
CERINO CARLO
CETARA SRL
CORVO TRADING DI CORVO TOMMASO
MARKET CORSO
D’ANGELO STEFANIA
NAPOLI
TORRE DEL GRECO - NA
ANACAPRI - NA
PONTICELLI - NA
ITRI - LT
TERZIGNO - NA
CIRCELLO - BN
PIMONTE - NA
LETTERE - NA
SANT’EGIDIO MONTEALBANO - SA
SANT’ANTONIO ABBATE - NA
GRUMO NEVANO - NA
NOLA - NA
CASTEL MORRONE - CE
CASTEL MORRONE - CE
CICCIANO - NA
DURAZZANO - BN
NAPOLI
NAPOLI
BOJANO - CB
MONTE FALCONE V. FORTONE - BN
VARANO PATENORA - CE
DELLA MONICA ANTONIO
CASORIA - NA
DELLO MARGIO MARIA
TRENTULA - DUCENTA - CE
DIANCOLOR SRL
TEGGIANO - SA
DI DOMENICO SRL
EBOLI - SA
DI MATTEO ISABELLA
ROCCHETTA E CROCE - CE
DMD SRL DI DI DOMENICO ALFONSO
CAMPAGNA - SA
EREDI DI ASSENSO LUIGI
VENTOTENE - LT
IL SALUMAIO DEI F.LLI ABATE SNC
CAIVANO - NA
IPERDIS SRL
FONDI - LT
FASANO MICHELE
VALVA - SA
FORTUNATO FRANCESCO
FISCIANO - SA
FRJARIELLO ALIMENTARI
NAPOLI
G.A. SRL
MONTECORICE FRAZ.CASE DEL CONTE - SA
GI.MA. SRL
NAPOLI
GIOIA ANNA MARIA
CASERTA
GRAN MERCATO DEI SAPORI DI RUSSO RAFFAELE & C. SAS PELLEZZANO - SA
GREEN MARKET DI PANTALEO TRAMA
CASTELNUOVO CILENTO - SA
GRUPPO ALIMENTARE SOLE SRL
ARCELLA FRAZ.DI MONTEFREDANE - AV
GUARRACINO RITA
SANT’AGNELLO - NA
IZZO COSTABILE CIRO
TORRE DEL GRECO - NA
L’ANGOLO DELLA BONTA’ SAS DI MIGLIARO S. & C. STRIANO - NA
LE COSE BUONE DI MARIA E OLGA DELLA PORTA SNC CAVA DEI TIRRENI - SA
LE DELIZIE DI PARLATO ANIELLO & C. SAS
PONTICELLLI - NA
M. & F. S.A.S.
BOSCOREALE - NA
MARKET CAPUTO DI CARRARO FRANCA
VIGGIANELLO - PZ
ME.TE. SRL
PIETRALCINA - BN
MIC & MAX SRL
NAPOLI
MINI MARKET LILI’ DI LUIGI STANGO
CALVI RISORTA - CE
M.F.C. SRL
MONTEMILETTO - AV
NUOVO CENTRO ALIMAENTARI CARBONE E C. SAS SAVIANO - NA
PANIFICIO-ALIMENTARI SMALDONE EMILIO SNC SCAFATI - SA
PASCALE RAFFAELE
NAPOLI
PICCIRILLO PATRIZIA
R&G SRL
SANT’AGATA DEI GOTI - BN
RAI.PO S.A.S.
SOMMA VESUVIANA - NA
REAL FOOD SRL
PALMA CAMPANIA - NA
RENDEZ VOUS SRL
NAPOLI
RACCA LIVIO
TUFO - AV
ROMANO FRANCESCO
CERCOLA - NA
RUSSO GIOVANNA
ALTAVILLA IRPINA - AV
SERINO SUP.TI SAS DI LULLO VINCENZA
MONTEFALCONE - AV
SILETTI MARICKA
LOC. PASCAROLA CAIVANO - NA
SILVESTRO SAS DI SILVESTRO ALFONSO
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - AV
SIMONIELLO GIUSEPPE
SAN GREGORIO MAGNO - SA
SUP. STELLA EUROPEA SAS
C/MARE DI STABIA - NA
SUP.TI CAVALIERE DI CAVALIERE RAFFAELE
MONTORO INFERIORE - AV
SUPERMARKET DA PIERINO
AGEROLA - NA
SUPERMARKET VARONE NICOLA SRL
CASTELLAMMARE DI STABIA - NA
SUPERMERCATI CERINO MASSIMO SRL
NAPOLI
ESSEDI’ SRL
POZZUOLI - NA
S.D. SRL
NAPOLI
TRIS SRL
PAGO DEL VALLO DI LAURO - AV
T.V.B. SAS DI TAMMARO VINCENZO & C.
MUGNANO DI NAPOLI - NA
VERACE FRANCESCO
CEDI SISA SICILIA
ACCARDI M. DANIELA
AIRO FARULLA MARIA ASSUNTA
AL MUCARIA
ALIMENTARI AURISAL SRL
ALIMENTARI CIVILLERI BENEDETTA
ALIMENTARI LEVANTINO
ALIMENTARI LICARI GIOVANNA
ALIMENTARI MANGIAMELI
AN ALIMENTARI SRL
BADAGLIACCA MAURIZIO
BOCCHIERI GIOVANNA
BONAVIRI ROBERTO/MARKET LA PIAZZETTA DI CELI M.
BUZZONE MARKET SNC
CAMPISI GIOVANNI
CAMPO CATERINA
CARDELLA GAETANO
CATALANO
CORDARO RAFFAELLA
CRACCHIOLO ANTONIO
DI CARO CALOGERA
DI MAGGIO BENEDETTO & F.LLI SNC
EUROGEL SRL
EUROMARKET DI PRINZIVALLI GIOVANNA
MAKARI - TP
FAVARA - AG
TRAPANI - TP
PALERMO
PALERMO
PALERMO
MARSALA - TP
TERMINI IMERESE - PA
PALERMO
S.CROCE DI CAMERINA - CT
MINEO - CT
VILLADORO - AG
CACCAMO - PA
TRAPANI
PALERMO
CASTELLUZZO - TP
CAMPOFRANCO - CL
BALESTRATE - PA
FAVARA - AG
PALERMO
MISILMERI - PA
STRASATTI - TP
EUROSTORE DI PILADE SANTINA
F.A.A.R.E. F.LLI CASELLA DI CASELLA GIUSEPPE SAS
F.LLI GNOFFO ALIM.SAS DI GNOFFO F.
F.LLI RUSSO ALIM.
FILETI FRANCESCO E CAPONETTO CATERINA
FULL MARKET SRL
GARONNA ROSALIA SNC
GERACI ROSA
GOLD MARKET DI MISERANDINO SALVATORE
LOMBARDO BIAGIA
MANZELLA SALVATORE
MARKET MAGICO SNC
MAZZARINO MARIA
MINI MARKET CERRITO
MINI MARKET D’ALIMBERTI ROSA
MINI MARKET DI TESTA LEONARDA
MINIMARKET DI RIGGIO ROSARIO
MORSELLI LIBORIO & C. SNC
NIZZA GIUSEPPA
NUOVO CENTRO MARKET DI URBANO VITTORIO
ODDO ALBERTO
PANIFICIO BRANCATO PIETRO
PANIFICIO GRAZIANO F.SCO
PANIFICIO LUCERA GIUSEPPE
PARDI ANGELO MARIA
PASSARELLO ANGELO
PRESTIGIACOMO SALVATORE
PUCCIO SALVATORE
RALLO ROSA
S1 SALUMI DI MARCHESANO DOMENCA
SALUM. COSTA GASPARE
SALUMERIA CENSUALES DI TERRANOVA PAOLO
SALVIA ANTONINO
SHOPPING SNC DI LEONARDA DI GIROLAMO
SIRAGUSA MARIANNA & C.
SPARACIO FILOMENA
SPARACIO VINCENZA SAS DI MARGIANO
SUP. SAN ROCCO SRL
SUP.TI LA BARBERA DAVIDE
SUPERMARKET BRUNO DI BRUNO DARIO
SUPERMERCATO MARINO EMANUELE
SUPERMERCATO PATERNO’ MARIO
TERESA MICHELE DI TERESA PIETRO & C SAS
VI MARKET F.LLI VIOLA SNC
CEDI SISA SARDEGNA
ABOZZI MARKET DI ABOZZI PANCRAZIO
ALIMENTARI NONNE DI NONNE MICHELINA
AMICO MARKET SAS DI PUDDU CRISTIAN & C.
DESSI’ M. VITTORIA
DITTA MILIA GIANFRANCO
FIGUS PEPPINO & C.. SNC
FLORIS BASILIA
G. & V. MARKET DI LODDO G.
I GABBIANI S.R.L.
LA BRUTTEA DI MINUTTI LUCIA E C. SAS
LA TARTARUGA SNC
LOCHE FAUSTO E NINA SNC
DI ANTONIO E MARIA LUISA SNC
MAGRI GIOVANNA
MANCUSO F.LLI & C. SNC DI M.GESUINO
MARKET DA GIORGIA DI COPOSTU ELISA
MARKET ORE GIOVANNI
MELE MARKET DI A. MELE & C. SNC
MELONI & VENTRONI SNC
MILLENNIUM MARKET DI MOLOZZI L. M. & C. SAS
MINI MARKET 2P SNC DI PINNA A. M. & C.
MINI MARKET DA ROSETTA
MINI MARKET DI MASALA M. ROSARIA
MONTERRA MARKET DI DERIU A. E S. SNC
MORO GRAZIELLA
MURA CONSUELO MARIA FRANCESCA
P.M. ALIMENTARI SNC
PISU ANGELA
SANNA GIUSEPPE
S.C. DI SCANU ANDREA & C. SNC
SORELLE MURA SNC DI ANNALISA & MA
T.M.P. DI TOLU G. & C. SNC
ZIRATTU CANDIDA
CIMINNA
PARTINICO - PA
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
CASTELLANA SICULA - PA
MONTEM.BELSITO - PA
SALEMI - TP
CINISI - PA
PALERMO
VIZZINI - CT
PALERMO
PALERMO
RADDUSA - CT
PALERMO
SANTA NINFA - TP
MARSALA - TP
S. M.BELICE - AG
VALDERICE - TP
PALERMO
SFERRACAVALLO - PA
PALERMO
SUTERA - CL
AGRIGENTO
PALERMO
PARTINICO - PA
MARSALA - TP
LASCARI - PA
PALERMO
PALERMO
S. FILIPPO DEL MELA - ME
PETROSINO - TP
VALLEDOLMO - PA
PALERMO
PALERMO
BUTERA - CL
BAUCINA - PA
ISOL.DELLE FEMMINE - PA
PALERMO
TRAPANI
ALCAMO - TP
SEDINI - SS
FONNI - NU
SERRI - NU
ORROLI - CA
FONNI - NU
NARBOLIA - OR
DESULO - NU
DESULO - NU
PALAU - SS
AGGIUS - SS
ALES - OR
IRGOLI - OR
AGLIENTU – OT
NURAXINIEDDU - OR
ARDARA - SS
BONARCADO - OR
MAMOIADA - NU
BUDONI - TAUNANELLA - OT
BONO - SS
BERCHIDDA - SS
ULASSAI - NU
SUNI - NU
SANTU LUSSURGIU -OR
ORGOSOLO - NU
MEANA SARDO - NU
BONNANARO - SS
ERULA - SS
ARDAULI - OR
LURAS - OT
SAMUGHEO - OR
BURCEI - CA
OSSI - SS
43
GLI IMPRENDITORI
REGIONE DI TESSALONICA
ATIANASIALIS MIPIKOU-TOYAIS OS
BASDANIS ARISTOTELIS
CAZARIDOU ANNA
KONTOS GEORGIOS
DAFNAS & SIA EE
DAFNAS & SIA EE
DIAMANTIS KOSTANTINOS
EKOURTPS IRAKLIS
EUAGGELIDAKIS STELIOS
GIOUXAPAKIS DIMITPIOS T.BASILEIOU
GOULA ANASTASIA
GOULAS MILTIADIS
KANTOLAS KOSTANTINOS
KELESENDI SMARO
KINONIA KLIR. I. ZALOKOSTA
KOSTOPOULOU MARIA
MAKRINASIOU GEORGIA
MANTZAPIDIS B. CRISTOS
MPALAMPANI KANELA
PANAGIOTOPOULOU ASPASIA
PAPALOPOULOS THEOLOROS
PAZARAS BASILEIOS & SIA OS
PLATI IOANNA
SALTSIDOU AFOI OS
SARAMANDOU EUAGGELIA
TSAGKALIS FOTIOS
TZIOUMAKIS APOSTOLOS
TZOVARAS GEORGIOS
VARDAKIS KOSTANTINOS
ZAXARIA ELENI
AG. PARASKEUP 33-MENEMENI - AMPELOKIPON
N. IONIA VOLOU
AGORA FOINIKA - KALAMARIAS
VOLOS
AMPELONON 52 - AMPELOKIPOI - AMPELOKIPON
SPTAPURGIOU 149 - AMPELOKIPON
N. IONIA VOLOU
PRONOIAS 33 - SUKES - E ‘THES/NIKIS
M. ASIAS 57 - ILIOUIOLI - AMPELOKIPON
B. ADAMIAOU - DIDASKALOU 72 - TOUMPAS
28° OKT. & GLAIAS SCOINA 2 - I’THES/NIKIS
PETR. SUNDIKA 33 - I’THES/NIKIS
N.IONIA VOLOU
NIKOPOLAOS 49 - NEAPOLEOS
ALIKES VOLOU
AGRIA VOLOU
VELESTINO
BOULGAROKTONOU 1-KALAMARIA - KALAMARIAS
AIMOKRITOU 78-ILIOUPOLI - NEAPOLEOS
AG.MARINIS 5 - TOUMPAS
KARUOTAKI 4-ST UROUPOLI - NEAPOLEOS
BAS. GEORGIOU 43 IONIA - IONIAS
L.IASONILOU 5-DIABATA - IONIAS
PAULOU MELA 6-DIABATA - IONIAS
THEIRON 14-NEAPOLI - NEAPOLEOS
CANION 16-N.KRIIN - KALAMARIAS
M.ALEXANDROU44N.EUKARPIA - NEAPOLEOS
KONSTANTINOYIDAEOS 105 - I’THES/NIKISZAXARIA
VOLOS
MAGNISIAS
MAGNISIAS
POLUTECNEIOU - IONIAS
VICINANZE DELLA REGIONE DI TESSALONICA
AEFA PANAGIOTA
DABAKI 1-N.MICINIONA - KALAMARIAS
AORTOS DIMITRIOS
ARIST.KANARI 4-IPAIDESTOS - Z’THES/NIKIS
AOUMPALAS DIMITRIOS
AG.GEORGIOU 19 - IONIAS THES/NIKIS
APOSTOLIDOU MARIA
FILIPO - NEAPOLEOS
BOGIATZIS NIKOLAOS
PAPAFLESSA 43-GOUFALIA - IONIAS
COURMOUIIDIS ELEUTHERIOS
NEA MESIMBRIA - IONIAS
GANITIS BAS &SIA OS
GEFIRA - AGIOU ATHANASIOU
KALAITZIS ALEXANDROS
STAUROS - LAGKADA
KALAITZIS ALEXANDROS
STAUROS - UPOK/MA PARALETAUPOU - LAGKADA
KALLINIDIS TIMODEON
GERAKAROU - ZAGKLIBERIOU
KELAROS ATHANASIOS
SCOLARI DAGKADA - LAGKADA
MANTSOS LAZAROS
KOUFALIA - IONIAS
MIZELI CRUSOULA
LOUTRON 15-LAGKALAS - DAGKADA
MPIZMPA MARIA
ZAGKLIBERI - ZAGKLIBERIOU
NIKOLAIDOU CAPIKAEIA
POLUDENDRI - LAGKADA - LAGKADA
PAPALOPOULOU ELEUTHERIA
KALAMOTO - ZAGKLIBERIOU
PEPONI ARETI
CORTIATIE - A’THES/NIKIS
PESIRIDIS G.CRISTOS
BASILOUDI - ZAGKLIBERIOU
PONTIKI DESPOINA
AGIOS ATHANASIOS - AGIOU ATHANASIOU
TANTALIDOU - TEPZI CRUSI
KOUFALIA - IONIAS
TSABDAPIS MICALIS
APOLLONIA - ZAGKLIBERIOU
TZEKOS A. &UIOI OE
APANOMI - KALAMARIAS
REGIONE PELLIS - IMATIIAS
APOSOS DIMITRIOS
APOSOU AIKATERINI
ARAMPATZIS KONSTANTINOS
CARAUTIS BASILEIOS
CATZIS DIMITRIOS
GIANNAKIDOU NANA
GKLABINAS BASILAEIOS
IGNATIDIS ANTHIMOS
KARTAS NIKOLAOS
KURALIDIS SABBAS
LAFARAS STEFANOS
MANTZARIZ D.&SIA OE
44
ASPRO - SKUDRAS
ESOBALTA - GIANNITSON
EXAPLATANOS - ARIDAIAS
OLUMPIOU GEORGAKI 27-NAOUSA - NAOUSAS
ILPELLA - GIANNITSON
KOMNINON 44-KALLIOTHEA - BEROIA - BEROIAS
PALAIOCORI - IMATHIAS - ALEXANDREIAS
NEOS MULOTOPOS - PELLIS - GIANNITSON
PTOLEMAION 33-GIANNITSA - GIANNITSON
MANDALO - SKUDRAS
METAMORFOSEOS 3-NDOUSA - NAOUSAS
XIFIANI - ARIDAIAS - ARIDAIAS
PANAGIOTIDIS MICAIA
SUMEONIDIS EUSTATHIOS
THEODOSIADOU ELEUTHERIA
TZATZOS CRISTOS
KARUOTISSA - GIANNITSON
PLATU - IMATHIAS - ALEXANDREIAS
PATRIDA - BEROIAS - BEROIAS
ARCAGGELOS- PELLIS - ARIDAIAS
REGIONE KILKIS
BOUZAS ATHANASIOS
CRISTOFORIDOU STAUROULA
ELLENIDIS MATTHAIOS
GEORGIADOU ALEXANDRA
KAIOPOUPOLOU SOFIA
KARALTZIS NIKOLAOS
KUZIPIDOU BASILIKI
MAUROMICALI ANNA
PILEIDOU DOMNA
POLITOU TRIANTAFUDLIA
SACPAZIDIS SABBAS
GOUMENISSA - GOUMENISSA
TERPULDOS - KILKIS
N.SANTA - KILKIS
AGIOS PETROS - GOUMENISSAS
MIKRIKAMPOS - KILKIS
PEDINO - KILKIS
AISCULOU & IPEIROU GONIA - KILKIS
TOUMPA - KILKIS
AG.PANTELEIMON - KILKIS
POLUPETRO - GOUMENISSAS
ILAGIONERI - KILKIS
REGIONE CALCIDEA
AIBALIOTIS EUAGGELOS
AIBALLIOTIS DAMIANOS
ANASTASIALIS ANTONIOS
ATHUROU MALAMA TON NIKOLAOU
BATONIA ANNA
BOGIATZIS KON/NOS
CALIA MILIA
CALIAMPALIA AGGELIKI
CATZIBASILEIOU IOANNIS
GKETSERI EUGENIA
KARADIMITRA AIKATERINII
KARAKONSTANTINOU AOROTHEA
KAROLIDIS LAZAROS
KOKKINILIS STUDIANOS
KOTRONIS GEORGIOS TOU PAN.
KOTRONIS NIKOLAOS
LONDOU PARASKEUI
MANDANIS GEORG. & SIA OE
MANDANIS IOANNIS
MANDANIS NIKOLAOS
MARKOPOUDOS IOANNIS
MARKOPOUDOS IOANNIS
MATROZOU ELENI
MOSCOPOULOS BASILEIOS
MOSCOPOULOS NIKOLAOS
NIKOU NIKOLAOS
PAPACRISTODOULOU CRISTOS
PAPACRISTOS GEORGIOS
PAPPAS GEORGIOS
PASTOGIANNIS PIZOS
PATSOURAKOU NEKTARIA
PAULIDIS ANTONIOS
PITSOLIS PANAGIOTIS
RAMANDANIS EUAGGELOS
SEKEROGLOU IOSIF
SKENTOS ATHANASIOS
SKOUAIS BASILEIOS
STAMMOU EIRINI
STAMOULI LAMONIA
TSIOKANOS GEORGIOS
TSOLAKIS ALEXANDROS
TZITZIKA K.-NAZIRI B. OE
YEMMA THELXINOI
AKTI NAUTILOS-SOZOPOLI - N.OUDANION
N.TRIGLAIA - N.OUDANION
OLUMPIADA - ARNAIAS
METAMORFOSI - POLUGUROU
TORONI - POLUGUROU
BOURBOUROU - POLUGUROU
BARBARA - ARNAIAS
POLUTUPOS - POLUGUROU
KALLITHEA - KASSANDREIAS
LEOF.DIMOKR.5-N.PLAGIA - N.MOUDANION
PARALIA FOURKA - KASSANDRAS
N.PRAKLEIA - N.MOUDANION
GALAINI KALLIKRATEIAS - NEAPOLEOS THES.
SIMANDRA - N.MOUDANION
SARTI - POLUGUROU
EUKIA - POLUGUROU
N.FLOGITA - NEON MOUDANIONÙ
PEUKOCORI - KASSANDREIAS
NEA SULLATA
BERGIA-2KATASTIMATA
POLUCRONO KASSANDREIAS
STANOS - ARNAIAS
SARTI - POLUGUROU
N.MARMRAS - POLUGUROU
N.SKIONI - KASSANDREIAS
METAGGITSI - POLUGUROU
IALIOURI - KASSANDREIAS
SIKIA - POLUGUROU
N.OLUNTHOS - N.MOUDANION
N.FLOGITA - N.MOUDANION
N.MARMARAS - POLUGUROU
PEUKOCORI - KASSANDRAS
IERISSOS - ARNAIAS
KRUOPIGI - KASSANDREIAS
N.MARMARA - POLUGUROU
AFUTOS - KASSANDREIAS
KASSANDRINO - KASSANDRAS
GALATISTA - POLUGUROU
TAXIARCIS - POLUGUROU
PORTO KOUFO - POLUGUROU
IERISSOS - ARNAIAS
REGIONE DI SERRON
IATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE
N.ZICNI - AEUKOTHEA - N.ZICNIS
N.ZICNI - DRABISKOS - N.ZICNIS
N.ZICNI - N.ZICNIS
N.ZICNI - RODOLIBOS - N.ZICNIS
REGIONE KARALAS (TIASOS)
LATSOURIS KONSTANTINOS
PACONU - THASOS
IL COLORE, LA TECNICA,
LA PASSIONE
AGENDA s.r.l. Strada dei Pizzolati, 104 • 36100 Vicenza • Tel. 0444 500185 • Fax 0444 512648 • E-mail: [email protected]
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