Trend della distribuzione in Italia e in Europa – sfide e opportunità
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Trend della distribuzione in Italia e in Europa – sfide e opportunità
Trend della distribuzione in Italia e in Europa – sfide e opportunità per gli Agenti Christian Bongiovanni, McKinsey & Company Roma, 13 febbraio 2014 Agenda • Trend della distribuzione in Italia e in Europa • Multicanalità: un’opportunità per gli Agenti? 2 L’Italia è uno dei Paesi principali nel panorama assicurativo europeo, specialmente nel ramo Vita 2012; Miliardi di Euro, Per cento Vita Paese Premi Lordi Contabilizzati 113 137 Mercato complessivo Paese Non Vita Vita 82 Premi Lordi Contabilizzati 95 113 61 137 97 38 30 70 82 70 208 83 EUR Mld nel 2013E (+19% vs 2012)1 26 198 179 Non Vita Paese 108 Premi Lordi Contabilizzati 95 26 56 120 EUR Mld nel 2013E (+11% vs 2012)1 61 97 38 30 1 Stime preliminari basate su dati Q3 2013 FONTE: Global Insurance Pool 36 EUR Mld nel 2013E (-4% vs 2012)1 3 Nel mercato danni in Italia, il peso del ramo Auto è molto maggiore rispetto ad altri Paesi europei Premi Lordi Contabilizzati del lavoro domestico 2012; Miliardi di Euro, Per cento 100% = Altro RC Generale 37.71 7.2 8.6 Malattie e infortuni 14.2 Incendio & Property 13.7 97.5 11.0 8.4 43.6 95.3 3.8 10.6 48.2 30.1 61.1 15.4 4.2 19.0 24.0 13.4 22.0 Auto Peso % sul PIL (escluso ramo Auto) Per cento 56.3 1.1 14.8 17.0 22.3 20.4 2.9 3.7 15.3 34.5 1.9 27.6 24.6 2.4 1 Include Zurich Insurance plc e Mondial Assistance FONTE: Global Insurance Pool 4 Nel ramo danni in Italia gli Agenti sono ancora il canale dominante, ma hanno subito una forte contrazione nel 2013 Premi Lordi Contabilizzati del lavoro domestico1 Miliardi di Euro CAGR, 2008-13E4 Var, 2012-13E 4 Per cento Per cento Diretto2 Banche Broker 100% = 37.4 37.53 37.73 36.23 6.1 6.1 8.0 8.4 2.3 3.5 3.3 3.9 7.5 8.0 7.4 6.6 Broker via agenti 20.0 19.3 23.4 25.4 Broker che si appoggiano agli Agenti per supporto amministrativo Agenti 1 Include compagnie italiane ed extra EU 2 Include le filiali delle compagnie 3 Dati su base omogenea 4 Stime preliminari basate su dati Q3 2013 FONTE: IVASS; ANIA 64.1 63.1 57.9 55.7 2008 2010 2012 2013E4 -0.7 -4.0 5.9 0.9 10.2 12.2 -3.2 -14.7 4.2 4.2 -3.4 -7.6 5 Il mercato Vita in Italia è cresciuto oltre il 50% dal 2008 al 2013, anche se ha vissuto la forte volatilità del canale bancario Premi Lordi Contabilizzati del lavoro domestico1 Miliardi di Euro CAGR 2008-13E1 Per cento 90.1 81.1 12.5 54.6 Agenti 12.6 Broker & Diretto 7.2 Promotori Poste Banche 5.5 7.7 13.2 13.6 6.9 14.5 9.5 7.9 7.0 13.7 39.8 09 31.6 10 18.9 -3.6 -7.6 69.7 3.3 1.6 11.4 8.3 14.0 20.6 -13.7 16.2 13.2 19.0 25.5 9.1 57.7 10.5 8.4 10.5 45.6 23.8 2008 12.1 9.5 5.5 8.7 82.9 73.9 11 Var 2012-13E1 Per cento 36.8 23.3 12 2013E1 1 Stime preliminari basate su dati Q3 2013 FONTE: IVASS 6 Agenda • Trend della distribuzione in Italia e in Europa • Multicanalità: un’opportunità per gli Agenti? 7 Tre trend in forte accelerazione stanno portando le assicurazioni a studiare l’opportunità del digitale e della multicanalità Il comportamento dei clienti e le preferenze per l’interazione stanno cambiando Internet e la tecnologia giocano un ruolo sempre più importante nella vita e nelle decisioni dei clienti § I cambiamenti regolatori portano maggiore trasparenza sul mercato 8 In Nord America il digitale e il multi-accesso creano più ESEMPIO: NORD AMERICA valore rispetto alle interazioni monocanale I tassi di conversione sono maggiori per i clienti multicanale Tassi di conversione per tipologia di percorso di acquisto, %, clienti prospettici del ramo Auto Internet 4% Call Center 18% Agenti Internet e Call Center Multicanalità (almeno 2 canali) • Indirizzare proattivamente i clienti nell’utilizzo dei diversi canali si è dimostrato un fattore che aumenta la propensione all’acquisto e successivamente la fidelizzazione 19% >6x >8x • Opportunità di creazione di valore nei percorsi multicanale (anche se possono richiedere maggiori investimenti rispetto ai canali stand-alone) 28% Percorsi di acquisto multicanale 36% 9 Trend della distribuzione in Italia e in Europa – sfide e opportunità per gli Agenti Christian Bongiovanni, McKinsey & Company Roma, 13 febbraio 2014