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Media Monthly Report Novembre 2010 Media Monthly Report Nielsen Media, Italy Novembre 2010 Indicatori macroeconomici Andamento dei consumi Investimenti pubblicitari Audience tv e Internet Curiosità dal marketing e dai media Clicca qui per ricevere ogni mese il Media Monthly Report Per maggiori informazioni Email: [email protected] Telefono: 02.54035.1 www.it.nielsen.com Indicatori Macroeconomici: PIL e consumi PIL.: variazione % trimestrale Var. Pil cong Var. Pil tend 1,3 0,5 -3,0 -4,6 -5,9 -6,0 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II Fonte: Istat Consumi famiglie: var.% trimestrale V ar. congiunturale V ar. tendenziale 1,9 2,3 0 -0,5 -1 -1 -1,5 -2,7 -2 -1,6 Sulla base delle informazioni finora disponibili, nel terzo trimestre del 2010 il PIL, è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e dell’1,0 per cento rispetto al terzo trimestre del 2009. L’aumento congiunturale del PIL è il risultato di un aumento del valore aggiunto dell’industria e dei servizi e di una diminuzione del valore aggiunto dell’agricoltura. Clima di fiducia: indice mensile ISAE im prese m anif. co nsum ato ri 08- 08- 08- 08- 09 09 09- 09- 10- 10I II III IV - I - II III IV I II 14 0 95 13 0 85 12 0 110 Fonte: Istat 75 Secondo gli ultimi dati Istat che confrontano le vendite al dettaglio di settembre con quelle di agosto l’andamento è stato leggermente migliore rispetto al 2009 ma ancora una vera e propria ripresa è lontana. Rispetto al settembre del 2009 la variazione delle vendite al dettaglio è appena del +0,3%. Sia le vendite di prodotti alimentari che non alimentari sono cresciute rispettivamente del +0,2% e del +0,3%. 10 0 65 90 55 80 S09 O N D G10 F M A M G L A S O Fonte:Isae Nel mese di ottobre i dati Isae mostrano una ripresa del trend positivo del clima di fiducia per le imprese manifatturiere, che a settembre avevano ceduto leggermente. Per i consumatori l’indice cresce mantenendosi comunque a livelli bassi rispetto agli anni precedenti ma in ripresa rispetto alla prima parte dell’anno. Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 3 Indicatori Macroeconomici: Inflazione e disoccupazione 3,3 Inflazione: var.% mensile tendenziale V ar. tendenziale 1,3 2009 G10 F M 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 0,8 2008 1,6 1,3 1,3 A M G L A S O Fonte: Istat Nel mese di ottobre 2010 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività comprensivo dei tabacchi ha registrato una variazione di più 0,2 per cento rispetto al mese di settembre e di più 1,7 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Gli incrementi tendenziali più elevati si sono registrati nei capitoli Bevande alcoliche e tabacchi e Trasporti (per entrambi più 3,9 per cento), Altri beni e servizi (più 3,6 per cento) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (più 2,7 per cento); una variazione tendenziale negativa si è verificata nel capitolo Comunicazioni (meno 2,6 per cento). Occupazione e disoccupazione Sulla base delle informazioni finora disponibili, il numero di occupati a settembre 2010 aumenta dello 0,2 per cento rispetto ad agosto e diminuisce dello 0,1 per cento rispetto a settembre 2009. Il tasso di occupazione, pari al 57 per cento, risulta in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto ad agosto e in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso pe-riodo dell’anno precedente. Il tasso di disoccupazione, pari all’8,3 per cento, è in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ad agosto; in confronto a settembre 2009 il tasso di disoccupazione registra un aumento di 0,1 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 26,4 per cento, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a settembre 2009. Previsioni chiusura 2010: stime raccolte a Agosto/Novembre 2010 PIL: INFLAZIONE: FMI +1,0% ISAE +1,0% COMM. EUROPEA +0,8% OCSE +1,0% CONFINDUSTRIA +1,2% PROMETEIA +1,1% ISAE 1,6 ISTAT 1,4 FMI 1,7 Previsioni di chiusura 2010 delle principali economie FMI: Ottobre 2010 PIL Var.% Inflazione Disoccupazione USA 2,6 0,5 9,7 Area Euro 1,7 1,6 10,1 Germania 3,3 1,3 7,1 UK 1,7 2,6 7,9 Francia 1,6 1,6 9,8 Spagna -0,3 1,4 19,9 Giappone 2,8 -1,0 5,3 Cina 10,5 3,5 4,1 Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 4 Andamento dei consumi Iper + super: vendite - var.% mensile valo re Gen. - Set 2010 vo lumi 4,9 -0,4% 3,5 1,9 0,7 0,1 -1,2 -2,9 -2,1 1,7 O N D Gen. - Set 2009 -0,4% 1,5 -0,2 -1,1 -0,5% -7,1 S09 LC (fast moving consumer goods): var. % G10 F M Totale A M G L A S Aliment. E bevande Non Alimentare Fonte: Nielsen - Nielsen Business Indicator Fonte: Nielsen - Market*Track Prosegue costante ma molto lenta la ripresa dei consumi. I valori crescono leggermente più dei volumi. Rimane negativo il saldo nelle vendite del largo consumo. Nel mese di settembre si è assistito ad un peggioramento nel trend di alimentari e bevande mentre rimane costante e negativo il non alimentare. Il progressivo, dopo 9 mesi del 2010, è in crescita del +0,7% per quanto riguarda le vendite a valore e del +0,8% considerando i volumi. Per quanto riguarda le categorie merceologiche nel mese di settembre aumenti rilevanti per food confezionato, fresco, pets. L’intensity index a settembre tocca il massimo da inizio anno. Il progressivo di fine anno è arrivato a 27,4. Iper + super: intensity index mensile O N 27,5 27,9 27,5 25,6 25,7 S09 28,2 28,2 27,2 27,2 27 D G10 F M A M G 29,1 26,5 L 25,4 A S Fonte: Nielsen - Market*Track Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 5 Andamento dei consumi Automobili: immatricolazioni - var.% mensile Pesante flessione a ottobre per il mercato italiano dell’auto, che con 139.740 unità immatricolate risulta in calo del 28,8% su ottobre 2009. Nel progressivo gennaio-ottobre 2010 le immatricolazioni complessive ammontano a 1.683.119 unità, il 6,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si confermano saldamente in testa alla classifica delle auto più vendute nel mese, Fiat Punto (10.189 unità) e Fiat Panda (9.294) seguite, al quinto posto, da Fiat 500 (3.816 unità), mentre stabile in ottava posizione troviamo Lancia Ypsilon (3.451). Ancora in crescita la quota di vetture diesel immatricolate nel mese, che sfiora il 51%, mentre nel periodo gennaio-ottobre 2010 raggiunge il 45,1%. Fiat Punto (4.141 unità) si conferma in testa alla top ten diesel di ottobre seguita dal rientro, al quinto posto, di Alfa Romeo Giulietta (1.771 unità). Lieve calo per il mercato dell’usato: -1,6% con 405.331 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari nel mese, mentre nel cumulato da inizio anno si registra una variazione positiva è dell’1% sullo stesso periodo del 2009. 30,2% 20,6% 19,6% -15,6% G10 F M A -13,8% -19,1% -19,3% -18,9% -25,7% -28,8% M G L A S O Fonte: Anfia Moto: immatricolazioni - var.% gennaio/settembre Non ci sono segnali positivi per le 2 ruote che anche nel mese di settembre chiudono in calo. Il totale delle immatricolazioni (veicoli maggiori di 50 cc) con 21.963 pezzi registra un -31,9%. Negatività più accentuata per gli scooter con 15.397 unità e una flessione pari a -37,9%. Le moto si fermano a 6.566 unità con un decremento più contenuto del -12,1%. Nel 2009 l’incentivo di 500 euro aveva sostenuto le vendite e il confronto con i mesi del 2010 senza incentivi è duro. Anche i “cinquantini” scendono a due cifre con 7.877 mezzi venduti pari a 13,9%. 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -23,9% -27,8% -13,7% Totale Scooter Moto gennaio - settembre 2009 gennaio - settembre 2010 Fonte: Ancma Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 6 Investimenti pubblicitari Advertising: var.% Dato progressivo tendenziale. 4,7 4,5 4 Nel mese di settembre, superando i 700 milioni di Euro di investimenti, il mercato pubblicitario ha chiuso con una crescita del +0,8% rispetto allo stesso mese del 2009. Dopo diversi mesi decisamente positivi si è verificato un leggero rallentamento dell’advertising, in particolare su quotidiani, radio e affissioni mentre tv e periodici si sono mantenuti sostanzialmente stabili e direct mail ed internet hanno registrato una crescita, rispetto al settembre 2009, rispettivamente del +13,5% e del +16,9%. Grazie a questi risultati la variazione complessiva dei primi tre trimestri dell’anno è del +4,3%. Considerando la sola tipologia commerciale nazionale la variazione è leggermente migliore (+5,2%). La televisione, considerando sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude i primi nove mesi dell’anno con una crescita del +6,9% ed una raccolta pubblicitaria vicina ai 3,3 miliardi di Euro. 5,2 4,9 4,8 L A 3,8 2,7 1,8 G10 F M A M G S Fonte:Nielsen ( tutte le tipologie) Top Spender Gennaio - Settembre 2010 1 WIND* TELECOM. SPA 2 VODAFONE IT.SPA 3 PROCTER & GAMBLE 4 TELECOM IT. MOBILE SPA 5 FERRERO P&C *Gli investimenti di Wind Telecomunic. Spa includono anche quelli di Infostrada Sono i settori del largo consumo a determinare la crescita dell’advertising sul piccolo schermo, con alimentari che cresce del +8,1% e bevande/alcolici e toiletries che registrano aumenti a due cifre. I settori media/editoria, finanza/assicurazioni e turismo/viaggi hanno invece ridotto l’advertising in tv. Sulla radio ricominciano a crescere gli investimenti del settore automobili (+13,0% nel mese di settembre), ma gli aumenti più consistenti sono stati generati dalle aziende dei settori telecomunicazioni, distribuzione e finanza/assicurazioni. Gennaio/Settembre 2010: var.% adv. per mezzo rispetto all’anno precedente 2 0 ,8 % 11,6 % 10 ,1% 6 ,9 % 7 ,1% 6 ,2 % 2 ,5 % 6 ,7 % 0 ,5 % - 2 ,4 % - 7 ,3 % IN EM A IN TE R N D ET IR EC T M A IL N A O U T O F C H SI T TV O M E R A C TR D S O R U TD O E O A ZI N E G PR M A A Y P EE /P FR S SS S ER IO SP A A D R EW N TV - 14 ,7 % Fonte:Nielsen, tip. Commerciale nazionale (la Tv include la Satellitare) Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 7 Investimenti pubblicitari Per quanto riguarda la stampa, i periodici chiudono il mese di settembre in sostanziale pareggio rispetto al 2009 (-0,1%) ma la variazione del periodo gennaio-settembre rimane ancora molto negativa (-7,3%), particolare a causa del calo del settore abbigliamento che è il più importante per questo mezzo. I quotidiani confermano un andamento molto discordante tra commerciale nazionale (+2,5%) e commerciale locale (-2,6%) ed è proprio il settore abbigliamento (+11,4%) che fornisce un contributo rilevante alla crescita. Infine variazioni molto positive per internet (+17,6%), cinema (+7,1%), direct mail (+6,7%), e affissione (+6,2%), mentre stentano a crescere cards (-2,4%) e transit (+0,5%). Var % aziende inserzioniste 2009 vs 2010 N° aziende 2010 N° aziende 2009 Var.% Tv 1244 1361 9,4 Quotidiani 5597 5851 4,5 Free Press 1234 1213 -5,5 Periodici 9774 9277 -5,1 Radio 897 934 4,1 Affissioni 901 1062 17,9 Cinema 197 252 27,9 Internet 2234 2822 26,3 Mezzo Fonte: Nielsen Nei primi nove mesi del 2010 sono state rilevate 79 aziende inserzioniste in più rispetto al 2009. Nel caso di internet, l’aumento del numero di aziende è stato del +26,3% e per il cinema del +27,9%. Aumenti meno eclatanti, ma decisamente positivi, per gli altri mezzi ed in particolare tv (+9,4%) e radio (+4,1%). Bene i quotidiani a pagamento (+4,5%) ma la stampa nel complesso subisce un leggero calo nel numero di inserzionisti (-2,0%). Var % settori merceologici top ten Gennaio - Settembre 2010 vs 2009 6,9% ALIMENTARI 4,0% AUTOMOBILI TELECOMUNICAZIONI 2,5% ABBIGLIAMENTO 2,4% MEDIA/EDITORIA -2,1% 9,2% BEVANDE/ALCOOLICI 13,9% DISTRIBUZIONE 10,3% TOILETRIES 1,5% FINANZA/ASSICURAZIONI 9,6% CURA PERSONA Fonte:Nielsen: tipologia commerciale nazionale Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 8 Audience Internet Come di consueto nel mese di settembre la rete riprende con slancio dopo la pausa estiva: sono 24 milioni gli italiani online, l'11% in più rispetto ai 21,6 milioni del settembre 2009. Continuano quindi a crescere a ritmi sostenuti i navigatori in Italia, ormai giunti al 44% del totale della popolazione italiana, e crescono a ritmi ancora più sostenuti i navigatori da Mobile. Nel terzo trimestre del 2010 sono 11 milioni gli utenti di telefonia mobile che accedono ad internet attraverso il proprio cellulare, il 31% in più rispetto allo stesso periodo del 2009. Navigatori attivi da PC (milioni) Navigatori attivi da Mobile (milioni) +31,0% +11,2% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, settembre 2010 Categorie di siti più visitate da PC Categorie di siti più visitate da PC Search General Interest Portals & Communities Member Communities Videos/Movies E-mail Internet Tools/Web Services Software Manufacturers Current Events & Global News Research Tools Targeted Portals & Communities Utenti Unici (000) % Navigatori attivi nel mese 22.042 20.577 19.984 16.471 15.345 15.220 15.024 14.624 14.344 13.554 91,7% 85,6% 83,1% 68,5% 63,8% 63,3% 62,5% 60,8% 59,7% 56,4% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, settembre 2010 Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 9 Audience Internet Top Five investimenti adv su Internet: Gennaio/Settembre 2010 1 SKY ITALIA SRL 2 MEDIA MARKET SPA 3 FASTWEB SPA 4 VODAFONE SPA 5 CRITEO SPA Questa forte crescita è dovuta all'impennata nella penetrazione degli smartphone tra gli utenti mobile, che come è prevedibile danno un forte impulso agli accessi a internet da cellulare. Nel terzo trimestre del 2010 sono infatti 18,5 milioni gli italiani che dichiarano di possedere uno smartphone, erano 12,3 milioni solo un anno fa. La navigazione via Mobile evidenzia l’esigenza di accedere velocemente a informazioni essenziali e tramite siti ottimizzati. Nella classifica delle top 10 più visitate da Mobile troviamo quindi delle categorie che sono più in basso nel ranking delle più viste da PC, come ad esempio il meteo, le mappe e le guide delle città o i siti di viaggio. Categorie di siti più visitate da Mobile Categorie di siti più visitate da Mobile Portals Search E-Mail News & Current Events Entertainment Weather Social Networking Instant Messaging City Guides/Maps Travel - Holiday/Commuting Utenti Unici (000) % Navigatori attivi nel mese 10.891 6.770 4.709 4.432 3.699 3.315 2.850 2.809 2.626 2.036 98,9% 61,5% 42,8% 40,2% 33,6% 30,1% 25,9% 25,5% 23,8% 18,5% Fonte: Nielsen Mobile Media Q3 2010 Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 10 Audience Tv Media Audience cumulato gennaio/ottobre 2010 vs 2009 +3,4% 10.000.000 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 7.500.000 7.000.000 Per quanto riguarda i canali Top ten nel mese di ottobre per le Tv satellitari e digitali, vediamo tre canali d’intrattenimento per bambini ai primi posti della classifica, il più seguito rimane Boing. 6.500.000 6.000.000 5.500.000 5.000.000 2009 2010 Fonte Auditel – elaborazione Nielsen TV Audience Measurement TV audience: media mensile dal primo mese dell’anno. Totale Tv 12000000 L’audience Tv cumulato gennaio – ottobre 2010 aumenta del +3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Seguendo la scia positiva degli ultimi mesi, l’audience di ottobre aumenta dell’8,2%, all’incirca 800.000 telespettatori in più rispetto allo stesso mese del 2009. 2009 Top Five investimenti adv in Tv: Gennaio/Settembre 2010 2010 1 WIND* TELECOMUNIC. SPA 2 FERRERO 8000000 3 PROCTER & GAMBLE 6000000 4 TELECOM IT.MOBILE SPA 5 VODAFONE IT.SPA 10000000 4000000 *Gli investimenti di Wind Telecomunic. Spa includono anche quelli di Infostrada 2000000 0 Gen Feb M ar A p r M ag Giu Lug A g o Sep Ot t No v Dic Fonte Auditel – elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Top Ten ottobre 2010 su Satellite e Digitale terrestre 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Sky Calcio 1 Fox/HD Sky TG24 Fox Crime/HD Rai Premium Rai Yoyo Sky Sport 1 K2 Rai 4 Boing 0 Fonte Auditel – elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 11 OSSERVATORIO MULTICANALITÀ Convegno di presentazione della ricerca 20102010: OSSOERVATORIO MULTICANALITÀ 2010: RELOADED O REVOLUTION? OSSERVATORIO MULTICANALITÀ 2010: RELOADEDMULTICANALITÀ O REVOLUTION?2010: OSSERVATORIO RELOADED O REVOLUTION? RELOADED O REVOLUTION? Iscrizioni su www.multicanalita.it Iscrizioni Iscrizionisusuwww.multicanalita.it www.multicanalita.it 14 dicembre, ore 9.30 Politecnico di Milano (Campus Bovisa) Aula Carlo de Carli, via Durando 10 Milano Quali scenari caratterizzano il consumo multicanale dopo i primi segnali di ripresa economica? Il numero dei consumatori multicanale, dopo aver raggiunto il 40% della popolazione italiana, continua a crescere? Per rispondere alle esigenze dettate da questo target, in che misura si sono evoluti i modelli di business? Piccoli accorgimenti o vera rivoluzione? A quattro anni dalla prima edizione, nuovi temi sotto la lente dell’Osservatorio Multicanalità: digital reputation, social network e device mobile nei processi d’acquisto. MAIN SPONSOR ASSOCIATE SPONSOR MEDIA PARTNER La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione sul sito www.multicanalita.it Segreteria organizzativa: 02 8135541 - [email protected] 14-12 -2010 News dal mondo di marketing e media La leadership con Dave Ulrich www.mymarketing.net Dave Ulrich, che dopo avere illustrato gli elementi base che ogni leader deve possedere, come lo ‘human capital developer’, ha posto al pubblico in sala riflessioni sulle capacità strategiche, riassumendole in: 1. Avere un punto di vista sul futuro : anticipare, percepire; 2. Porre il cliente al centro del nostro pensiero; 3. Creare una trazione strategica; 4. Creare storie strategiche; Le persone che lavorano per noi hanno quindi un punto di vista strategico della loro direzione professionale? Per leggere l’articolo intero: Clicca qui Non è un social "vecchi"…oppure si? network per A cura di Marketing Reloaded – The Movement - www.marketingreloaded.com Quando si parla di internet e dei social network si tende ancora a immaginare dietro lo schermo una persona giovane e tendenzialmente appassionata di tecnologia. L’innovazione e la continua semplificazione degli strumenti, da un lato, e la straordinaria pervasività del fenomeno, dall’altro, hanno tuttavia avvicinato alla rete e ai social media fasce di popolazione che inizialmente sembravano non esserne toccate. Gli ultimi dati pubblicati da Facebook Advertising mostrano infatti trend estremamente importanti. Per leggere l’articolo intero: Clicca qui Dalla ricerca della parola chiave alla ricerca di mercato www.eccellere.com Grazie a nuovi strumenti e asset Google procede da motore di ricerca, a tool per l'analisi e lo sviluppo dell'economia fino alla previsione dei trend di mercato. 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Segnali di ripresa e cresce la competizione tra Mediaset e Sky", prevede infatti, per la pubblicità, una crescita, a partire dal 2010 e per tutto il periodo considerato, del 2,8%, un valore inferiore alla crescita media del mercato (3,4%), ma che finalmente è di segno positivo. Per leggere l’articolo intero: Clicca qui Si ringraziano per i contributi di questa sezione: www.mymarketing.net/ Gruppo consulmarketing Media Monthly Report – Novembre 2010 Page 12 The Nielsen Company, Media Contatti: Via Lattuada 25, 20135 Milano Email: [email protected] telefono: 02.54035.1 www.it.nielsen.com Page 13