comunicato stampa offerta pubblica di acquisto

COMUNICATO STAMPA
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
LIBERO ACQUISITION S. À R.L. SU AZIONI ORDINARIE DADA S.P.A.
RISULTATI PROVVISORI AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI
Milano, 6 novembre 2013 - Orascom TMT Investments S.à r.l. (OTMTI) comunica che in data
odierna si è concluso il periodo di adesione durante la riapertura dei termini (la Riapertura dei
Termini) all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’Offerta) promossa da Libero
Acquisition S. à r.l. (l’Offerente) ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1 del
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) e delle applicabili disposizioni contenute nel
relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato ed integrato (il Regolamento Emittenti), avente ad oggetto
massime n. 7.354.968 azioni ordinarie di Dada S.p.A. (Dada o l’Emittente) oltre a massime n.
470.000 azioni ordinarie di Dada derivanti dall’eventuale integrale esercizio del piano di stock option
(complessivamente, le Azioni), ad un corrispettivo in contanti, pari ad Euro 3,329 per ciascuna Azione
portata in adesione all’Offerta (il Corrispettivo).
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di
intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, e tenuto conto dell’avvenuto
integrale esercizio da parte dei beneficiari del piano di stock option, durante la Riapertura dei Termini
risultano portate in adesione all’Offerta n. 369.943 Azioni, pari al 4,728% delle Azioni oggetto
dell’Offerta e al 2,218% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo di Euro
1.231.540,25. Si segnala che nel corso della Riapertura dei Termini l’Offerente non ha effettuato, né
direttamente, né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni al di fuori dell’Offerta.
Pertanto, a partire dall’inizio dell’Offerta (sempre tenuto conto dell’avvenuto integrale esercizio da
parte dei beneficiari del piano di stock option) risultano portate in adesione all’Offerta n. 2.726.224
Azioni, pari al 34,84% delle Azioni oggetto dell’Offerta e al 16,34% del capitale sociale
dell’Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 9.075.599,70.
Il pagamento del Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante la
Riapertura dei Termini sarà pagato in data 11 novembre 2013, corrispondente al terzo giorno di borsa
aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento del
diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell’Offerente.
L’Offerente, tenuto conto delle azioni già direttamente detenute in Dada alla data di avvio dell’Offerta
(n. 8.855.101 azioni, pari al 54,627% del capitale sociale dell’Emittente alla data di avvio dell’Offerta
e al 53,087% del capitale sociale dell’Emittente come aumentato a seguito dell’integrale esercizio del
piano di stock option), delle azioni portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini e,
precedentemente, durante il periodo di adesione, verrà a detenere complessive n. 11.581.325 azioni
Dada, pari al 69,432% del capitale sociale dell’Emittente, come aumentato a seguito dell’avvenuto
integrale esercizio del piano di stock option.
In considerazione del mancato raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione superiore
al 90% del capitale sociale di Dada, non sussistono i presupposti per l’adempimento da parte
dell’Offerente dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1 e 2 del TUF, né per
l’esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF. Pertanto,
le azioni dell’Emittente non saranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario.
Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall’Offerente entro l’11 novembre 2013, ai sensi
dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, saranno resi noti i risultati definitivi
dell’Offerta ad esito della Riapertura dei Termini.
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Contatti societari:
OTMTI Media Contact:
Manal Abdel-Hamid
Tel. +20122 215 6333
[email protected]
Milano, 6 novembre 2013
DADA Investor Relations:
Tel: +39 02 54027790
Mob: +39 334 6971556
[email protected]
PRESS RELEASE
MANDATORY PUBLIC TENDER OFFER ON THE ENTIRE ORDINARY SHARE CAPITAL
OF DADA S.P.A. LAUNCHED BY LIBERO ACQUISITION S. À R.L.
TEMPORARY RESULTS OF THE RE-OPENING OF THE OFFER PERIOD
Milan, 6 November 2013 - Orascom TMT Investments S.à r.l. (OTMTI) announces that the reopening of the offer period (the Re-opening of the Offer Period) of the mandatory public tender offer
(the Offer) launched by Libero Acquisition S.à r.l. (the Offeror) pursuant to Articles 102 and 106,
Paragraph 1, of the Legislative decree 24 February 1998, no. 58 (TUF) and the applicable related
implementing regulation adopted by CONSOB under Resolution no. 11971 of 14 May 1999 as
subsequently integrated and amended (Issuers’ Regulation), concerning up to 7,354,968 ordinary
shares of Dada S.p.A. (Dada or the Issuer), as well as up to 470,000 ordinary shares of the Issuer
calculated assuming a full subscription of the existing stock option plan (together, the Shares), for a
consideration in cash equal to Euro 3.329 per Share tendered for the Offer (the Consideration),
expired today.
According to the temporary results communicated by Banca IMI S.p.A., acting as intermediary
appointed for the purposes of assembling acceptances to the Offer, having considered the occurred
entire exercise by the beneficiaries of the stock options, during the Re-opening of the Offer Period
369,943 Shares have been tendered to the Offeror, equal to 4.728% of the total number of the Shares
within the scope of the Offer and 2.218% of the share capital of the Issuer, for a total consideration
equal to Euro 1,231,540.25. During the Re-opening of the Offer Period, the Offeror has not purchased,
either directly or indirectly, any Shares other than pursuant to the Offer.
Therefore, since the beginning of the Offer (having also considered the occurred entire exercise by the
beneficiaries of the stock options) a total number of 2,726,224 Shares have been tendered to the
Offeror, equal to 34.84% of the total number of the Shares within the scope of the Offer and 16.34%
of the share capital of the Issuer, for a total consideration equal to Euro 9,075,599.70.
The Consideration due to the shareholders who have tendered their Shares to the Offer during the Reopening of the Offer Period will be paid on 11 November 2013, which falls on the third business day
after the expiration of the Re-opening of the Offer Period, against delivery of the Shares to the
Offeror.
As a result of the number of Shares tendered to the Offeror in connection with the Offer and during the
Re-opening of the Offer Period, as well as the number of shares of Dada directly owned by the Offeror
prior to the launch of the Offer (no. 8,855,101 shares, equal to 54.627% of the share capital of the
Issuer as of the launch of the Offer and 53.087% of the share capital of the Issuer as increased as a
result of the entire exercise of the stock options), the Offeror shall own an overall number of
11,581,325 shares of Dada, equal to 69.432% of the share capital of the Issuer as increased as a result
of the entire exercise of the stock options.
Provided that, as a result of the Offer, the Offeror shall not own a stake exceeding 90% of the share
capital of Dada, the Offeror neither is committed to purchase the remaining shares pursuant to Article
108, Paragraphs 1 and 2 TUF, nor has the right to purchase such remaining shares pursuant to Article
111 TUF. Therefore, the shares of the Issuer shall not be delisted from the Mercato Telematico
Azionario.
The Offeror shall publish, prior to 11 November 2013, a press release on the final results of the Offer
as a result of the Re-opening of the Offer Period, pursuant to Article 41, Paragraph 6, of the Issuers’
Regulation.
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Contacts:
OTMTI Media Contact:
Manal Abdel-Hamid
Tel. +20122 215 6333
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Milan, 6 November 2013
DADA Investor Relations:
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Mob: +39 334 6971556
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