Tunisi - Confindustria Genova

Quadro Economico
&
Opportunità Imprenditoriali
in
TUNISIA
(il primo paese in libero scambio con l’UE)
Genova, 06 Dicembre 2010
Ing. Hechmi CHATMEN
Delegato Generale
FIPA Tunisia
L’Agenzia per la Promozione
dell’Investimento Estero FIPA Tunisia
 Organismo pubblico, creato nel 1995
 Tutela: Ministero dello Sviluppo e della
Cooperazione Internazionale.
 Organizzazione:
 Sede: Tunisi
 6 uffici all’estero: Parigi, Bruxelles,
Londra, Colonia, Milano, Madrid
La Tunisia in breve
Popolazione : 10.3 milioni
 Popolazione al di sotto dei 25 anni : 45%
 Popolazione attiva : 3.6 milioni
 Popolazione scolarizzata : 2.7 milioni
Una competitività riconosciuta
(1/2)
5%
Un’economia dinamica :tasso di crescita medio del
tra il 1998 e il 2008 ( 3.1% nel 2009 e 4% previsto
per il 2010).
Classificazione del WEF di Davos ( Rapporto 2009-2010 e 2010-2011):
Competitività economica:
- da 40° su 133 Paesi a
32° su 139 Paesi (Rapporto 2010-2011)
- 1° in Africa e nel Maghreb
Efficienza del sistema d’insegnamento e della formazione:
- da 29° su 133 Paesi a 20° su 139 Paesi ( Rapporto 2010-2011)
Una competitività riconosciuta
(2/2)
Legislazione a sostegno degli Investimenti Diretti Esteri ( IDE):
- 6° su 139 Paesi ( Rapporto WEF 2010-2011)
Ricettività degli IDE nel campo della tecnologia:
-
•
13 ° su 139 Paesi
Doing business 2011 (BANCA MONDIALE)
LA TUNISIA CLASSIFICATA 55°/183 PAESI, PRIMA NEL MAGHREB
Economia a basso rischio:
R&I ( Giappone)
A-
Standard & Poor’s ( USA )
BBB
Un quadro legislativo attrattivo
-
Imprese
Esportatrici
Sviluppo
Regionale
Lavoro
&
Formazione
-
-
10 anni di esenzione dalle imposte
sui benefici
Pagamento del 10% d’imposta dopo
i 10 anni
Importazione delle attrezzature e
delle materie prime in esenzione dai
diritti e tasse
-Premi d’investimento secondo l’area
dell’ insediamento
- Terreni industriali a prezzi sovvenzionati
-Presa in carico di una parte o della
totalità delle spese sociali durante 5 anni
-Presa in carico di una parte delle spese
di formazione complementare
-Presa in carico di una parte dei salari
durante il primo anno che segue
l’assunzione
Incoraggiare
l’esportazione
e
Sostenere la
competitività
delle imprese
Potenziare lo
Sviluppo delle
Regioni Interne
Un’infrastruttura dedicata
•
•
•
•
•
Zone industriali:
Circa 3000 ha di zone industriali sono previste tra il 2008 e il
2016
Aumento dell’offerta di capannoni industriali destinati all’affitto
Tecnopoli e poli di competitività
Settori: industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche,
agro-alimentare, tessile/abbigliamento, biotecnologie, ambiente
ed energie rinnovabili, farmacie e sanità, TIC e multimedia
4 poli di competitività nei settori prioritari
Tessuto industriale tunisino :
una clusterizzazione in continuo progresso
PC TIC
PC Biotecnologia
PC BiotecnologiaGhazela
SidiSidi
Thabet
Thabet
PC Energia,
PC Energia,
aqua…
acqua
PC TIC
Cédria
Cédria
Ghazela Borj Borj
PC IME
PC Agro
• Zaghouan
• Zaghouan
Sousse
Bizerte
PC ITH PC IME
•Monastir
•Monastir
MonastirSousse
r
PC Agro
Bizerte
oltre 80 % dei posti di
lavoro sul litorale di
cui 67 % concentrati
su 6 Governatorati
•Mahdia
•Mahia
PC
PCIME
IME
Gafsa
Gafsa
Asse
AsseMediano
Mediano
PC ITH
PC TIC
Monastir
Sfax
tessuti emergenti
nell’asse Mediano
PC TIC
Sfax
8 poli di
competitività
Poli
di di
Competitività
Poli
Competitività
esistenti
(PC)
esistenti
(PC)
Autostrade
Autostrade
Autostrade
Autostrade
programmate
programmate
progetti
d’infrastrutture e
logistiche importanti
Una consegna rapida verso
l’Europa
•Collegamenti regolari verso i
principali porti del Sud Europa
 Marsiglia
 Genova
 Livorno
Salerno
 Barcellona
Collegamenti regolari verso
l’Italia a settimana
 5 verso Genova
3 verso Salerno
 2 verso Livorno
 1 verso La Spezia,
Palermo, Cagliari,
Civitav. Trapani,
Pozzallo, Gioia Tauro
I Costi Competitivi
Salari nell’Industria Manifatturiera, contributi inclusi ( a titolo indicativo)
Costo salariale mensile in Euro
Operatore
200
Operaio qualificato
350
Tecnico superiore
500
Ingegnere
1000
•Gli aumenti salariali vengono negoziati ogni 3 anni
• Gli aumenti sono decisi di comune accordo tra le parti sociali
La presenza estera in Tunisia
3070 Imprese
3070 Imprese
-2300 totalmente esportatrici
-2400 nell’Industria
-Industria:tessile/abbigliamento, industria meccanica,
Settori chiave
Settori
Paesi Clienti
elettrica & elettronica, plastica, cuoio & calzature, agro-alimentare
-Servizi: servizi informatici, call centers, centri di R&D,
servizi d’offshoring
-Auto, aeronautico, elettronico, elettrodomestico, ferroviario,
delle telecomunicazioni.
-Francia, Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna,
-Regno Unito, Svizzera
La presenza italiana in Tunisia
• 704 Imprese
• Presenza di grandi gruppi ma
anche di un numero rilevante di
PME
Settori chiave
• L’Italia : 2°investitore dopo la
Francia
Strategia industriale 2016:
Gli obiettivi ambiziosi
Investimenti 1,5
Esportazioni
16
X2
8
2007
X3
0,5
2016
2007
2016
Dati in
Miliardi di Euro
Strategia industriale 2016:
crescita, aumento della gamma e diversificazione
Parte delle esportazioni
100%
2007
Obiettivi 2016
75%
50%
45%
25%
5%
Tradizionali
• Tessili
• Agro
• Derivati dei Fosfati
• Elettrico
• Materiali da costruzione
Emergenti
• Elettronico
• Plastiche tecniche
• Auto & Aeronautica
• TIC / BPO
• Scienze della natura
18
Pepite
• Meccatronica
• Biotecnologia
• Ambiente
• …..
I settori di maggior interesse per le
imprese italiane
4 settori prioritari
Meccanica & Elettrica
Tessile & abbigliamento
Agroalimentare
TIC & Outsourcing di servizi
Orizzonte 2016
Industrie meccaniche,
elettriche ed elettroniche
Tendenza generale
•
•
•
•
Parte sempre più importante nelle esportazioni ( circa il 20%)
Tunisia leader nel sud del Mediterraneo per le componenti auto
L’emergere dell’industria aeronautica
L’emergere dell’attività R&D
Prospettive di sviluppo
•
•
•
•
Settore chiave nella strategia industriale della Tunisia all’orizzonte 2016
Politica di rafforzamento dell’integrazione nel settore:
– Industria: connettori per i fasci di cavi, il trattamento superficiale, lavorazione della
lamiera fine, verniciatura, forniture di componenti.
– Servizi: centri d’ingegneria, R&D, manutenzione
Rafforzamento della formazione orientata verso le esigenze del settore ( 2 nuove scuole
d’ingegnieri, un centro di formazione per i tecnici dell’areonautica, introduzione di queste
nuove specializzazioni durante il percorso universitario)
Due casi analizzati: componenti auto e componenti aeronautici
Componenti auto: posizione di
leader a sud del Mediterraneo
Accessori

Elettronica
Opportunità: airbags, fodere, sedili,

alto parlanti, guaina chiusura degli sportelli,

Opportunità: circuiti stampati,
carte elettroniche, display,
convertitori
 Imprese insediate: CIBES,
FUBA, ACTIELEC, JOHNSON
CONTROLS, CASCO
Imprese insediate: AUTOLIV, ZODIAC
FAURECIA, VALEO, BOSCH
Componenti elettrici
Altre opportunità

Opportunità: fili, cavi, fasci di cavi,
connettori, bobine, trasformatori
 Opportunità: ammortizzatori,molle,
Pastiglie per freni, filtri, pezzi di plastica
 Imprese insediate: COTREL,
NIEF PLASTIQUE, MGI COUTIER

Imprese insediate: LEONI DRAXLMAIER,
CABLELETTRA, LEAR CORPORATION,
YURA CORPORATION , SUMITOMO,
KROMBERG & SCHUBERT, COROPLAST
Componenti aeronautici: un settore con forte potenzialità
Ingegneria
Ingénierie ete
Manutenzione
maintenance
ALTRAN,
SAFRAN,
ALTRAN,
SABENA,
SAFRAN, SABENA
TECHNICS
TECHNICS
Câblage
Cablaggi
LATECOERE
LATECOERE
ZODIAC,
ZODIAC
Elettronica
Électronique
COFIDUR,
COFIDUR,
ANJOU
ANJOU
ELECTRONIQUE
ELECTRONIQUE
Pièces
Componenti
plastiques
et en
in
plastica
compositese
compositi
ZODIAC,
ZODIAC, CORSE
CORSE
COMPOSITI
Meccanica et
e
Mécanique
Lavorazione
della
tôlerie fine
lamiera fine
AEROLIA,
AEROLIA,
MECAHERS,
MECAHERS,
HUTCHINSON
HUTCHINSON
COMPOSITES
22
Tessile & Abbigliamento:
Le opportunità
Tendenza generale
- Crescita sostenuta della produzione annuale del 4% dal 2002
- Grandi progetti realizzati o in corso di realizzazione: Benetton, Niegler, DAINESE, MARZOTTO
- Formazione orientata verso le esigenze del settore: un Istituto della Moda, un Istituto degli
Studi Tecnologici, 30 centri di formazione, ingegneri specializzati presso la Scuola Nazionale
d’Ingegneri di Monastir.
- Messa in atto di 2 zone dedicate:
Rifinitura e Nobilitazione (El Fejja): 50 ha
R&D, tessuti tecnici e innovativi (Monastir): 50 ha
Opportunità
- Lingerie, jeans, indumenti da lavoro
- Piattaforme di servizi: design, stilismo, subappalto
- Rifinitura, nobilitazione e tessuti tecnici
Tessile & Abbigliamento:
Tecnopoli dedicati al settore
•
100 ha dedicati ai
tecnopoli di cui 50
dedicati alle attività di
finissaggio
•
30 partner locali e 15
partner stranieri
•
5 centri di formazione
professionale & 14
strutture universitarie e
professionali
•
Stazioni di depurazione
aventi una capacità di
30.000 m3/giorno
Creare una dinamica
di partenariato in
seno alla rete dei
partner «In’Tex»
Polo di
competitività
Monastir - El
Fejja
www.mfcpole.com
Favorire l’iniziativa ed
il coaching dei
promotori di progetti
innovativi
Cuoio & Calzature
Tendenza generale
•50% delle imprese del settore sono totalmente esportatrici.
• Un’impresa su 3 è a capitale 100% estero o misto.
• Molti grandi marchi sono presenti direttamente o indirettamente in Tunisia:ADIDAS, ALTEK,
ANDRE, BUGGY, BAILLY, MINELLI, PRADA, PICCARD, MINERVA, MASSIMORELLA, EURONOVA,
CELINI,…
• Italia: 1° investitore in Tunisia con 67 imprese.
Prospettive di sviluppo
Rafforzamento delle attività attuali e incoraggiamento di nuove attività:
- Calzature: scarpe di sicurezza, da città per donna e di confort e tempo libero per seniors
- Pelletteria: le borsette di lusso in cuoio, gli articoli da viaggio, la piccola pelletteria di media e
alta gamma.
Agricoltura & Agro-alimentare
Tendenza Generale
•Italia: 1° investitore estero e 1° partner commerciale della Tunisia nel settore agricolo e
agro - alimentare.
•L’emergere dell’attività R&D, soprattutto nel campo della biotecnologia agricola.
Prospettive di sviluppo
•L’emergere dell’agricoltura biologica (obiettivo: 500 000 ha / 220 000 ha attualmente).
•Rafforzamento della formazione orientata verso le esigenze dei settori dell’agricoltura e
dell’agroalimentare.
•Partenariati ricercati nel quadro di contratti di coltivazione
Le Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Carte vincenti del settore
• Infrastruttura della telecomunicazione: fibre ottiche (linee
ADSL e MPLS fino 100 MB
• Spazio d’accoglienza:
 Tecnoparchi + offerta privata nelle zone
amministrative
 200 000 m² di uffici in corso di sistemazione
• Eccellente collaborazione tra le imprese e le università
Opportunità:
BPO, sviluppo del software, attività d’offshoring nella finanza,
le assicurazioni, la contabilità, etc.
Informazioni chiave in cerca di destinazione
offshoring
LaTunisia è una delle destinazioni più competitive per le aziende in
cerca di :
 Offshore per
un migliaio di posti di lavoro a costi
competitivi rispettando livelli di qualità/produttività
 Offshore piccole R&S o TI
al costo più basso dell’area Euro
med in varie lingue (Inglese, Tedesco, Francese, Italiano,ecc)
 Offshore
con i requisiti di ottimo accento in francese o in
italiano e/o la capacità di interagire con i dirigenti ed
operatori locali in francese/italiano
 Accesso ad
un gruppo di talenti con qualifiche di livello
europeo (ingegneri/scienziati/tecnici)
 Contare su importanti aziende locali pronte a stabilire vari tipi di
partenariato: outsourcing, build operate transfer , joint
venture, ecc.
 Sfruttare legami culturali e geografici
 Lavorare
stabile
in un quadro socio economico estremamente
 Diversificare
la propria presenza geografica offshoring e
disporre di backup per le loro principali piatteforme
operative
Opportunità d’investimento legate a
grandi progetti immobiliari e
d’infrastruttura
I grandi progetti in Tunisia
Costruzione di un porto in acque profonde (17m di pescaggio) e di
una zona di attività logistiche a Enfidha
Costo del progetto : 1,4 Miliardi di euro
Creazione di un centro finanziario off-shore a Tunisi entro il 2010,
tramite la « Gulf Finance House » (banca d’investimento del Bahreïn)
 Un investimento dell’ordine di 2 Miliardi di euro.
 Una superficie di 450 ettari nella periferia nord di Tunisi
 Spazi riservati a banche d’investimento e a compagnie
d’assicurazione, complessi alberghieri e residenziali, locali
commerciali e una scuola internazionale d’affari.
33
I grandi progetti in Tunisia
Realizzazione e gestione in BOT di un terminal per navi da
crociera al porto di La Goulette
Sebkhat Ariana
 Costo stimato del progetto : 3 Miliardi di euro
 Lottizzazione di 1.500 ettari
Progetto Taparura (Sfax) : una superficie di 170 ettari
 Bonifica della costa settentrionale della città
 Sviluppo immobiliare e turistico : Centro urbano
Taparura
 Sistemazione di un parco urbano di 72 ettari – altezza
15 m
 Sistemazione di una passeggiata di 3 km di lunghezza
 Sistemazione di spazi per un museo oceanografico,
 Un acquario, un aqualand e un club nautico
34
Progetto Taparura
35
I grandi progetti in Tunisia
Lottizzazione del Lago a nord di Tunisi
Il Gruppo Emirati BUKHATIR progetta di
realizzare «Tunis Sport City»
Un investimento di 3,3 Miliardi di euro
 Superficie totale : 255 ettari
 9 accademie sportive
 Un complesso residenziale con una
superficie totale di 125 ettari
36
Progetto del Lago Nord
37
Progetto del Lago Nord
38
Progetto del Lago Sud
39
www.carthageforum.tn
Il Forum di Cartagine
13° Edizione
TUNISI, 15 e 16 Giugno 2011
In concomitanza con il 1° Salone Internazionale dell’Industria e della
Sub-fornitura “ Tunis Med-Industrie” dal 15 al 17 Giugno 2011
presso il Parco delle Esposizioni del Kram- Tunis
www.tunis-medindustrie.com
40
www.investintunisia.tn
Ing. Hechmi CHATMEN
Delegato Generale FIPA Tunisia
Via M. Gonzaga 5 -20123 Milano , Italia
41
Tel : 02 809297- Fax : 02 809353 – E-mail : [email protected]