Economia Indiana: Trend di sviluppo e contesto socio – economico

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Economia Indiana:
Trend di sviluppo e contesto socio – economico
In occasione della
4^ Giornata dell’Economia
Pesaro, 12 maggio 2006
Relatore
Vittorio Mecozzi – Ice Mumbai
Istituto nazionale per il Commercio Estero
1
Dati Generali
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Popolazione: 1.028.610.328 (Cens. 2001)
Crescita dal precedente censimento (1991) 21,3%
Stima attuale 1,37 miliardi di abitanti
Aspettativa di vita: 63,2 anni. Donne 63,9, Uomini 62,5
Religioni: Induisti (82%), Musulmani (12,1%), Cristiani (2,3%),
Sikh (1,9%), altre (1,7%)
Lingue: 18 gli idiomi ufficiali. L’Hindi è il più diffuso, parlato dal
38% della popolazione. L’inglese è comunemente usato nel
mondo economico.
Alfabetizzazione: 65,38% (maschi 75,85%, Femmine 54,16%)
Elaborazione: Marzo 2006
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Dati Generali
• Superficie: 3.287.263 kmq
• Citta’ principali: Mumbai (16,4) , Kolkata 13,2),
New Delhi (12,8), Chennai (6,4), Bangalore (5,7),
Hyderabad (5,5)
• Anno fiscale: 1 aprile – 31 marzo
• Misure: Sistema metrico decimale
• Ora: + 4,30 rispetto all’Italia
3
Dati Politici
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Forma istituzionale: Repubblica Federale di 28 stati e 6 territori
dell’Unione
Sede di Governo: New Delhi
Presidente: Mr. A.P.J. Abdul Kalam
Primo Ministro: Mr. Manmohan Singh
Parlamento: bicamerale. Camera bassa (Lok Sabha con 545
membri. Camera alta (Rajya Sabha) con 262 membri
Partito di governo: Congress (I) guida la United Progressive
Alliance
Sistema giudiziario: Basato sul Common Law britannico
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ECONOMIA

PIL: 692,57 miliardi USD
Variazione annuale del PIL: + 8,1%
Pil procapite: Usd 462.51
Compsizione PIL: Agricoltura 20,6%, Industria 28,1%, Servizi
51,4%
Destinazione PIL: Consumi privati 63%, investimenti 24% consumi
pubblici 13%
Debito pubblico: 41,4 % del PIL
Deficit Pubblico: 4,1% del PIL
Indice Produzione industriale: +8,9% (Apr.-Sett. 05)
5
ECONOMIA

Inflazione: 4,1%
Investimenti: 24,8% del PIL
Forza lavoro: 496.5 Milioni
Tasso disoccupazione: 9%
Occupazione Forza Lavoro: Agricoltura 60%, Servizi 23%,
Industria 17%
Popolazione al di sotto della linea della Poverta’: 25%
Moneta: Rupia Indiana divisa in 100 Paise (1 Euro = 52
rupie circa)
6
ECONOMIA
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Esercizio 2005/6
Risultati conseguiti
Alto tasso di Crescita PIL
Vivace crescita dei settori produttivi: Industria
8%,Servizi 12%, Agricoltura 2,3%
Aumento import export
Basso tasso di inflazione
Investimenti in infrastrutture: 34.000 milioni US $
7
Finanza Pubblica
BUDGET 2006-07
(Rs Million)
Item
2005-06
(Actual)
TOTAL EXPENDITURE
5087050
5639910
(1300320)
(1398230)
3625600
4153050
(2741390)
(3272050)
-Non-tax Revenue (Profits of
Govt. Companies)
(743350)
(762600)
- Loan Recoveries
(117000)
(80000)
DEFICIT
(Fascal Deficit)
(-) 1461750
(4.1% of GDP)
(-)1486860
(3.8% of GDP)
BORROWINGS
(+) 1461750
(+)1486860
of which
- Interest payments
TOTAL REVENUE
of which
-Tax Revenue
2006-07
(Budget)
Sources : Ministry of Finance
8
Finanza Pubblica
BUDGET 2006/7
Entrate Fiscali
(% OF TOTAL)
20%
Corporate (company) tax
Excise (Production) tax
18%
Customs receipts
11%
Personal Income tax
11%
Non - Tax revenue (Profits from Govt. Companies)
11%
Service Tax & Other Taxes
5%
Recoveries of Loans
2%
Borrowings
22%
100%
9
Finanza Pubblica
BUDGET 2006/7
Uscite Fiscali
(% OF TOTAL)
Interest Payments
21%
Central Plan expenditure
19%
State's share of taxes
17%
Defence Expenditure
13%
Non-Plan expenditure (Routine expenditure)
12%
Assistance to State & UT (Union Territories)
11%
Food Items & other subsides
7%
100%
10
Finanza Pubblica
Priorita’ del Budget 2006/7
•Mantenimento del livello della Corporate Tax
•Riduzione accise su Auto, prodotti alimentari preparati,
bevande analcoliche ecc.
•Aumento accise su elettrodomestici
•Aumento spese per infrastrutture: energia, strade,
aeroporti…
•Particolare attenzione al settore manifatturiero settore
dei servizi e turismo
•Aumento spese sociali
•Aumento service tax dal 10% al 12%
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PROGRAMMA DI
GOVERNO
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La privatizzazione delle imprese sara’ decisa caso per caso.
Non saranno privatizzate le imprese in attivo.
Maggiore sicurezza del posto di lavoro ancbe se verranno
introdotte misure di flessibilita’.
Indipendenza nella politica estera con un rafforzamento
strategico ed economico dei rapporti con gli USA.
Aumento degli investimenti pubblici nelle infrastrutture .
Aumentera’ il ruolo del settore privato nella distribuzione di
energia.
Aumento delle facilitazioni per la promozione degli
investimenti diretti esteri.
12
Commercio
Estero
INDIA
BILANCIA COMMERCIALE
(Valori: Milioni di USD)
ANNI
2001/2 2002/3 Var.% 2003/4 Var.% 2004/5 Var.% 2005/6(*) Var.%
Esportazioni 44.703 53.774 20,3% 66.285 23,3% 82.150 23,9% 74.900 18,8%
Importazioni 56.277 64.464 14,5% 80.003 24,1% 118.779 48,5% 108.800 26,7%
Saldo
-11.574 -10.690 -7,6% -13.718 28,3% -36.629 167,0% -33.900 48,0%
( *) A p rile 0 5 - g e nnaio 0 6
Department o f Commerce
Export Import Data Bank
13
Commercio
Estero
ESPORTAZIONI
Principali Clienti
Country
1
2
3
4
5
6
7
8
USA
U ARAB EMTS
CHINA P RP
SINGAPORE
HONG KONG
UK
GERMANY
BELGIUM
9 ITALY
India's Total Export
2003-2004 %Share
2004-2005 %Share %Growth
11.490
18,0%
13.271
16,5%
15,5%
5.125
8,0%
7.139
8,9%
39,3%
2.955
4,6%
5.345
6,6%
80,9%
2.125
3,3%
3.825
4,7%
80,0%
3.262
5,1%
3.660
4,5%
12,2%
3.023
4,7%
3.514
4,4%
16,2%
2.544
4,0%
2.674
3,3%
5,1%
1.805
2,8%
2.452
3,0%
35,8%
1.729
63.843
2,7%
2.180
2,7%
26,1%
80.540
D e p a rt me nt o f C o mme rc e
Ex p o rt Imp o rt D a t a B a nk
Values in US$ M illio n
14
Commercio
Estero
IMPORTAZIONI
Principali Fornitori
Country
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
USA
CHINA P RP
SWITZERLAND
U ARAB EMTS
BELGIUM
GERMANY
AUSTRALIA
UK
KOREA RP
JAPAN
SINGAPORE
INDONESIA
MALAYSIA
SOUTH AFRICA
FRANCE
HONG KONG
17 ITALY
India's Total Import
2003-2004 %Share 2004-2005 %Share %Growth
6,4%
6,3%
5.035
6.833
35,7%
5,2%
6,2%
4.053
6.769
67,0%
4,2%
5,3%
3.313
5.819
75,6%
2,6%
4,2%
2.060
4.567
121,7%
5,1%
4,2%
3.976
4.567
14,9%
3,7%
3,6%
2.917
3.892
33,4%
3,4%
3,3%
2.649
3.583
35,3%
4,1%
3,2%
3.234
3.498
8,2%
3,6%
3,1%
2.829
3.429
21,2%
3,4%
2,9%
2.668
3.142
17,8%
2,7%
2,4%
2.085
2.585
24,0%
2,7%
2,3%
2.122
2.537
19,6%
2,6%
2,1%
2.047
2.246
9,7%
2,4%
2,0%
1.899
2.163
13,9%
1,4%
1,7%
1.090
1.858
70,5%
1,9%
1,6%
1.493
1.711
14,6%
1.071
78.150
1,4%
1.325
1,2%
109.173
23,7%
39.70
Dep art ment o f C o mmerce
Exp o rt Imp o rt Dat a B ank
Values in US$ M illio n
15
Commercio
Estero
PRINCIPALI PRODOTTI
ESPORTATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anno 2005 - Aprile Ottobre
Prodotti
Me cca nica , ve icoli, e le ttronica
Pie tre pre ziose e gioie lli
Prodotti chimici
Abbiglia me nto
fila ti di cotone e te ssuti
Mine ra le di fe rro
Prodotti di cuoio e pe lle
Riso
Prodotti ittici
Prodotti a rtigia na to
Va lore
10.510
9.347
5.800
4.029
1.888
1.677
1.404
958
791
642
%
20%
18%
11%
8%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
Altri
15.238
29%
TOTALE
52.284
100%
De par tm e nt of Com m e r ce
Expor t Im por t Data Bank
Val u e s i n US $ Mi l l i on
16
Commercio
Estero
PRINCIPALI PRODOTTI
IMPORTATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anno 2005 - Aprile Ottobre
Prodotti
Va lore
Pe trolio
24.392
Me te lli non fe rrosi
7.810
Pie tre pre zione e pe rle
6.178
Me cc. e ma cchine ute nsili
5.276
Fe rro e Accia io
2.580
Me zzi di tra sporto
1.373
Olii comme stibili
1.240
Ma te rie pla stiche e re sine
1.203
Fe rtilizza nti
997
Ma cc. e d a ppa re cchi e le ttrici
711
%
29%
9%
7%
6%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
Altri
32.855
39%
TOTALE
84.615
100%
De par tm e nt of Com m e r ce
Expor t Im por t Data Bank
Val u e s i n US $ Mi l l i on
17
Commercio
Estero
Interscambio commerciale INDIA - ITALIA
Values in US$ Million
Export to Italy
India's Total Export
Import from Italy
India's Total Import
Trade Balance India - Italy
1,729.41
2.7
2,180.54
2.7
26,09
63,842.97
80,540.19
26,15
1,071.04
1.3
1,325.29
1.2
23,74
78,149.61
109,173.23
39,70
658.37.00
855.25.00
Dep artment o f Co mmerce
18
Commercio
Estero
Principali prodotti importati dall’Italia
mln usd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Macchine e loro parti:
Macchine elettriche
Prodotti chimici org.
Altri prod. Chimici
Macchine utensili
Pelli
Prodotti elettronici.
Plastica e rel. prodotti
Veicoli e loro parti
Prodotti di ferro/acciaio
251.54
14.63
50.16
32.39
27.56
24.11
49,23
22.09
26.65
24.85
19
Politica impexport
2002 - 2007
•
•
•
•
•
•
Allineamento ai principi del WTO
Cauta ma progressiva apertura
Incremento facilitazioni nelle Zone Economiche
Speciali (SEZs)
Incentivi all’esportazione di prodotti artigianali e
delle piccole industrie
Riduzione del dazio medio su tutte le merci dal 35%
al 30%
Ostacoli non tariffari - burocrazia
20
Politica impexport
2002 - 2007
•
•
•
•
•
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•
•
Imposte sui redditi delle imprese a capitale straniero ridotte
dal 48 al 40%
Permesso alle banche straniere di aprire filiali cosi’ come
di acquisizione di banche locali
Incentivi al turismo
Incremento delle spese per la ricerca scientifica
Diversificazione dei mercati
Riduzione dei costi per le transazioni commerciali
Semplificazione delle procedure
Liberalizzazione dell’import export di campioni
21
Settori produttivi
•
•
•
•
•
•
•
Principali: Servizi, Industria e Agricoltura
Settore privato contribuisce alla formazione del 75% del PIL
Industria pesante sotto controllo statale
Mercato con immenso potenziale
Costante aumento del potere d’acquisto
Basso costo del lavoro
Privatizzazione dell’economia
22
Industria
•
•
•
•
•
Settori chiave: acciaio, prodotti tessili, prodotti petroliferi,
cemento
Veloce crescita dell’Information Technology (export 4 mld
di usd nel 2000)
Settore automobilistico
Liberalizzazione per IDE per tutti I settori ad esclusione di
quelli sensibili
Forti investimenti nelle infrastrutture
23
Investimenti e
collaborazione
• Investimenti italiani concentrati nel settore
dei traporti, industria agroalimentare e
metallurgica
• Potenzialita’nei settori IT, tecnologie
ambientali, agroindustria,
confezionamento, subfornitura auto,
management delle infrastrutture turistiche,
istruzione, industria cinematografica,
agroindustria
24
Industria trasformazione
alimenti
•
•
•
•
•
•
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•
Settore prioritario per il Governo indiano
Fra i principali settori per la collaborazion India-EU
Fatturato del mercato alimentare: ca. 70 mld di usd
Tasso di crescita 20% annuo
Solo il 2% dei prodotti agricoli viene trasformato
5^ settore industriale indiano rappresenta il 6,3% del PIL, il
13% delle esportazioni ed il 6% degli investimenti totali del
paese
Oltre il 25% della produzione agricola va perduto
Produzione di frutta e vegetali con incrementi del 20%
annuo
25
Industria
trasformazione alimenti
Investimenti previsti nei prossimi 10
anni: 30 mld di usd
Oltre 5000 unita’ produttive
26 parchi industriali alimentari in via di
allestimento
Cambiamento di stile di vita della classe
media
Produzione prodotti per export
26
Macchine imballaggio
•
•
•
•
•
•
•
Industria in profonda trasformazione
Concorrenza dalle multinazionali dei beni di consumo
Incremento dei materiali e macchine per imballaggi flessibili
+ 18,75%
Produzione locale destinata segmento medio-basso
Tasso di crescita delle esportazioni: 10.80%
prevalentemente verso paesi in via di sviluppo
Aumento della concorrenza da Taiwan
Ottima immagine produzione italiana
27
TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE
Crescita dell’IT del 50% annuo negli ultimi 5 anni con un
fatturato di 16,5 mld di usd nel 2003
rappresenta il 21,3 % delle esportazioni nel 2003
Impiega 5 milioni di addetti
Investimenti annui ca. 1,6 mln di usd
Oltre 900 colleges offrono specializzazioni in IT e 250
universita’
Ampie possibilita’ di collaborazione
Outsorcing
28
Macchine utensili
oltre 450 i produttori con capacita’ installata di 220 mln di
usd e 65.000 addetti
Importazioni del 50% del fabbisogno per un valore nel 2003
di 233.35 mln di usd .
I settori di maggior utilizzazione sono: auto (30-40%)
Componentistica auto (10%), Difesa (10-15%), ingegneria
15-20%.
Ottime possibilita’ di collaborazione per le aziende italiane
29
Autocomponentistica
•
•
•
•
•
•
•
Necessita’ di aggiornamento tecnologico
Fatturato di 3.250 mln di usd
Parti per motori 35%, trasmissioni e scatole cambio 21%,
sospensioni e freni 19%, parti elettriche 7%
Industria fortemente frammentata
Tasso di crescita medio annuo 5%
Investimenti 1.500/2.000 mln usd
Importante settore dell’autoriparazione ed attrezzature per
garage
30
Macchine tessili
L’industria tessile rappresenta il 20% della
produzione indiana, il 7,5% del PIL e contribuisce al
30% del totale delle esportazioni.
Nel 2003 le importazioni hanno raggiunto i 485.56
mln di usd ;
43,97 mln di usd di importazioni dall’Italia (quota di
mercato del 9,6%)
settore in crescita dopo la stagnazione seguita dai
mercati USA
31
Macchine lavorazione
marmo/pietra
Industria composta da ca. 1500 imprese concentrata
negli stati del Rajasthan (marmo) e Karnataka (granito)
Importazione annuale ca. 11 mln di usd di cui 6
dall’Italia (quota del 53%)
l’Industria locale non produce macchine a tecnologia
avanzata
Ottime le prospettive di collaborazione e cooperazione
industriale
32
Industria del
tessile/abbigliamento
Industria fra le piu’ sviluppate e strategica per
l’India
crescita annua di ca. il 6%
Migliaia le industrie nel settore sia a carattere
industriale che artigianale
Le importazioni nel 2003 hanno raggiunto i 958.58
mln di usd di cui solo 3.11 dall’Italia ( importazioni
per produzione e riesportazione)
Principali concorrenti: Taiwan, Korea, China,
Indonesia e altri paesi dell’area
33
Energia - Ambiente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuova attenzione ai problemi ambientali
Inquinamento dell’aria a livelli alti nelle piu’ grandi
citta’
Offerta indiana non adeguata
Deficit Energetico cronico
Energia termica, idro e nucleare
Attenzione alle Energie rinnovabili
Presenza prodotti USA
Ottime possibilita’ di collaborazioni industriali
Progetto ICE/MATT
34
Macchine agricole
•
•
•
•
•
•
Piu’ del 70% della popolazione e’ occupata in
agricoltura
La produzione agricola e’ in costante aumento,
rappresenta oltre il 25% del PIL
Consumi in aumento
Meccanizzazione in crescita
Necessita’ di piccole macchine e strumenti
Collaborazioni industriali per il miglioramento
produttivo (accessori per trattori)
35
Conclusioni
• India
• Paese difficile
• Difficile da non considerare
per chi vuole
internazionalizzarsi
36