L`evoluzione dell`eCommerce B2c in

Transcript

L’evoluzione dell’eCommerce B2c in
Italia
Osservatorio eCommerce B2c
Netcomm - School of Management Politecnico di
Milano
Riccardo Mangiaracina
[email protected]
L’eCommerce: un’opportunità di sviluppo per l’economia italiana
Roma, 19 Febbraio 2015
L’Osservatorio eCommerce B2c
L’Osservatorio eCommerce B2c nasce nel 1999 per misurare il mercato dell’eCommerce
in Italia e studiare il modello di business dei principali operatori. Dal 2005 la Ricerca è
svolta in collaborazione con Netcomm
Oggetto della stima:
q  Le vendite online di prodotti e servizi (no home banking, gambling e download di
contenuti) da siti eCommerce con operatività in Italia a consumatori finali (sia
italiani che stranieri)
q  Gli acquisti online di prodotti e servizi da clienti italiani su siti eCommerce (sia
italiani che stranieri)
Metodo:
q  Confronto diretto con i primi 250 merchant operanti in Italia (base in progressiva
estensione)
q  Stima delle ‘code’ per settore merceologico
L’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia
www.osservatori.net
Agenda
1. Vendite
2. Export
3. Acquisti
4. Offerta
www.osservatori.net
La radiografia dell’eCommerce B2c: le vendite
Vendite
Export
1.  Qual è la dinamica delle vendite eCommerce
B2c in Italia e qual è il contributo dei
prodotti e dei servizi?
Acquisti
2.  Quali sono i settori merceologici più importanti
nel trainare la crescita dell’eCommerce B2c in
Italia?
Offerta
3.  Quali sono i comparti emergenti
dell’eCommerce B2c italiano e qual è il loro
percorso di crescita?
www.osservatori.net
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in
Italia (2006-2014)
Valore delle vendite da siti italiani
14.000
Vendite
+17%
12.000
+18%
10.000
+19%
+19%
8.000
+17%
+14%
6.000
13.278
+0%
11.305
+23%
9.565
8.081
4.000
2.000
4.107
mln €
5.032
mln €
5.754
mln €
5.772
6.779
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
www.osservatori.net
L’andamento delle vendite eCommerce B2c per
macro-area (2013-2014)
Vendite
14.000
12.000
2.811
+25%
10.000
2.252
+28%
3.981
+9%
6.487
8.000
3.107
Altro
(Arredamento, C2c, Food&Wine,
Made in Italy, Merchandising,
Profumeria e cosmetica, Siti di
Couponing, Ticketing e Ricariche)
Prodotti
(Abbigliamento, Editoria, Grocery e
Informatica ed elettronica)
6.000
4.000
5.946
Servizi
(Assicurazioni e Turismo)
2.000
0
2013
2014
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L’andamento delle vendite eCommerce B2c per
macro-area (2013-2014)
Numero di ordini (mln)
Scontrino medio (€)
+34%
12.000
-4%
27,8
+28%
8.000
3.981
3.107
Prodotti
10.000
20,7
2013
6.000
2014
150
143
2013
2014
+6%
4.000
5.946
+9%
6.487
2.000
Servizi
Vendite
14.000
+3%
19,5
20,6
305
315
2013
2014
2013
2014
0
2013
2014
www.osservatori.net
La distribuzione delle vendite tra Prodotti e
Servizi (2007-2014)
5.032
5.754
5.772
6.779
8.081
9.565
11.305
34%
33%
33%
33%
34%
37%
40%
Vendite
mln €
66%
2007
mln €
67%
2008
mln €
67%
2009
mln €
67%
2010
mln €
66%
2011
mln €
63%
2012
mln €
60%
2013
13.278
mln €
45%
Prodotti
55%
Servizi
2014
www.osservatori.net
L’eCommerce da nuovi device in Italia (2014)
Il peso dei nuovi device
sul totale mercato eCommerce
Vendite
Il peso dello Smartphone
sul totale mercato eCommerce
eCommerce da nuovi device
- Smartphone e Tablet -
eCommerce da Smartphone
9%
20%
80%
91%
Base 2014: 13,3 mld€
Base 2014: 13,3 mld€
www.osservatori.net
Vendite
Export
Acquisti
Offerta
B2c in Italia e qual è il contributo dei prodotti
e dei servizi?
2.  Quali sono i settori merceologici più
importanti nel trainare la crescita
dell’eCommerce B2c in Italia?
www.osservatori.net
La distribuzione delle vendite per comparto
merceologico (2006-2014)
4.107
Vendite
mln €
28%
5.032
5.754
5.772
23%
22%
20%
mln €
mln €
mln €
1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
3%
4%
6%
9%
10%
3%
6.779
8.081
9.565
17%
18%
19%
20%
21%
1%
Altro
1%
3%
1%
3%
1%
3%
1%
3%
3%
Grocery
Editoria
11%
10%
9%
Assicurazioni
10%
11%
12%
Informatica ed
elettronica
14%
Abbigliamento
Turismo
mln €
9%
10%
8%
mln €
10%
10%
10%
3%
53%
53%
46%
2006
2007
2008
52%
2009
52%
2010
48%
2011
mln €
11%
11.305
mln €
13%
13.278
mln €
45%
42%
40%
2012
2013
2014
www.osservatori.net
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita
per comparto merceologico (2013-2014)
Y
x
+10%
+11%
6%
21%
Hotel
4.793
5.000
73%
4.000
3.000
2.000
1.000
-
2013 2014
Abbigliamento
2013 2014
Altro
2013 2014
Assicurazioni
2013 2014
Editoria
2013 2014
Grocery
2013 2014
Informatica ed
elettronica
Viaggi
5.273
Trasporti
Vendite
6.000
Crescita 2014 su 2013
Crescita media annuale (2010-2014)
2013 2014
Turismo
www.osservatori.net
Y
Vendite
6.000
x
+10%
+11%
5.273
4.793
5.000
4.000
3.000
+25%
+34%
1.848
2.000
1.476
1.000
-
2013 2014
Abbigliamento
2013 2014
Altro
2013 2014
Assicurazioni
2013 2014
Editoria
2013 2014
Grocery
2013 2014
Informatica ed
elettronica
2013 2014
Turismo
www.osservatori.net
Y
Vendite
6.000
x
+10%
+11%
5.273
4.793
5.000
4.000
3.000
+25%
+31%
+34%
+24%
1.848
2.000
1.572
1.476
1.196
1.000
-
2013 2014
Abbigliamento
2013 2014
Altro
2013 2014
Assicurazioni
2013 2014
Editoria
2013 2014
Grocery
2013 2014
Informatica ed
elettronica
2013 2014
Turismo
www.osservatori.net
Y
Vendite
6.000
x
+10%
+11%
5.273
4.793
5.000
4.000
3.000
+25%
+31%
+34%
2.000
+24%
+5%
1.848
+19%
1.476
1.572
1.153 1.214
1.196
1.000
-
2013 2014
Abbigliamento
2013 2014
Altro
2013 2014
Assicurazioni
2013 2014
Editoria
2013 2014
Grocery
2013 2014
Informatica ed
elettronica
2013 2014
Turismo
www.osservatori.net
Y
Vendite
6.000
x
+10%
+11%
5.273
4.793
5.000
4.000
3.000
+25%
+31%
+34%
2.000
+24%
+5%
1.848
+19%
1.476
1.153 1.214
1.572
+34%
+19%
1.000
298
-
1.196
2013 2014
Abbigliamento
2013 2014
Altro
2013 2014
Assicurazioni
399
2013 2014
Editoria
2013 2014
Grocery
2013 2014
Informatica ed
elettronica
2013 2014
Turismo
www.osservatori.net
Y
Vendite
6.000
x
+10%
+11%
5.273
4.793
5.000
4.000
3.000
+25%
+31%
+34%
2.000
+24%
+5%
1.848
+19%
1.476
1.153 1.214
1.572
+34%
+19%
1.000
298
-
2013 2014
Abbigliamento
2013 2014
Altro
2013 2014
Assicurazioni
+18%
1.196
+17%
399
2013 2014
Editoria
136 161
2013 2014
Grocery
2013 2014
Informatica ed
elettronica
2013 2014
Turismo
www.osservatori.net
Y
x
+10%
+11%
5.273
4.793
5.000
4.000
+25%
+26%
3.000
+25%
+34%
2.811
+31%
2.252
2.000
+19%
1.476
1.153 1.214
1.000
18%
-
2013 2014
Abbigliamento
+24%
+5%
1.848
2013 2014
Altro
1.572
+34%
+19%
Couponing
Vendite
6.000
298
2013 2014
Assicurazioni
+18%
1.196
+17%
399
2013 2014
Editoria
136 161
2013 2014
Grocery
2013 2014
Informatica ed
elettronica
2013 2014
Turismo
www.osservatori.net
Il contributo alla crescita dei diversi comparti
merceologici (2014)
11.305 mln €
Vendite
2013
13.278 mln €
2014
1.973
mln €
Altri comparti
(Arredamento, C2c,
Editoria,
Food&Wine, …)
Turismo
24%
33%
19%
Editoria
5%
Informatica ed
elettronica
19%
Abbigliamento
Contributo dei comparti merceologici alla crescita
www.osservatori.net
Vendite
Export
B2c in Italia e qual è il contributo dei prodotti
e dei servizi?
Acquisti
2.  Quali sono i settori merceologici più importanti
nel trainare la crescita dell’eCommerce B2c in
Italia?
Offerta
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Food and wine
Arredamento
Cosmetica
Vendite
La dinamica delle vendite nei comparti
emergenti (2013-2014)
150 mln €
2013
+30%
200 mln€
2014
2013
65 mln €
+100%
130 mln€
2014
2013
32
mln €
+25%
2014
40 mln€
Offerta:
•  Produttori: Olio Carli, Nespresso,
Perugina, …
•  Commerciali: Eataly, …
•  Dot Com: Svinando, Tannico,
Wineshop, …
Trend: Contenuti, Export,
Personalizzazione
Offerta:
•  Produttori: Calligaris,
Foppapedretti, …
•  Commerciali: Ikea, Mondo
Convenienza, ..
•  Dot Com: Lovli, LOVETheSIGN, …
Trend: Cocreazione, Montaggio,
Multicanalità
Offerta:
•  Produttori: Kiko, Estee Lauder, …
•  Commerciali: Profumerie
Douglas, Sephora, …
•  Dot Com: Ethos, …
Trend: Consigli degli esperti,
Contenuti, Multicanalità
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La radiografia dell’eCommerce B2c: l’Export
Vendite
Export
1.  Come sta evolvendo l’Export dell’eCommerce
B2c italiano e quali sono i settori
merceologici più interessanti?
Acquisti
Offerta
2.  Quali sono i mercati di sbocco per l’Export
italiano e quali invece quelli attrattivi, ma non
ancora aggrediti?
www.osservatori.net
La distribuzione delle vendite tra Italia ed
Estero (2007-2014)
5.032
5.754
5.772
6.779
8.081
9.565
11.305
13.278
16%
15%
15%
15%
16%
17%
19%
20%
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
Export
Estero
84%
85%
85%
85%
84%
83%
81%
80%
Italia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
www.osservatori.net
La dinamica delle vendite all’estero e il
contributo dei diversi comparti (2006-2014)
3.000
+24%
2.610
mln €
2.500
+30%
2.100
mln €
+24%
2.000
Export
1.613
mln €
1.305
1.500
mln €
1.024
1.000
805
863
876
mln €
2010
740
mln €
mln €
mln €
2006
2007
2008
2009
mln €
500
0
2011
2012
2013
2014
www.osservatori.net
La dinamica delle vendite all’estero e il
contributo dei diversi comparti (2011-2014)
3.000
+24%
2.610
mln €
2.500
+30%
2.100
17%
mln €
+24%
2.000
Export
1.613
13%
13%
29%
mln €
1.024
1.000
1.305
740
mln €
805
mln €
863
mln €
876
mln €
mln €
(C2c, Prodotti
tipici, …)
16%
mln €
1.500
Altro
33%
Abbigliamento
50%
Turismo
32%
28%
52%
500
58%
59%
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
www.osservatori.net
La radiografia dell’eCommerce B2c: l’Export
Vendite
Export
1.  Come sta evolvendo l’Export dell’eCommerce
B2c italiano e quali sono i settori merceologici
più interessanti?
Acquisti
Offerta
2.  Quali sono i mercati di sbocco per l’Export
italiano e quali invece quelli attrattivi, ma
non ancora aggrediti?
www.osservatori.net
Export
I principali mercati di sbocco dell’Export
italiano online
Europa
USA
Brasile
India
Giappone
Russia
Cina
Corea del Sud
Mercati presidiati
Mercati non presidiati
www.osservatori.net
L’approfondimento sulle criticità dell’Export in
Cina
Export
Mercato eCommerce B2c cinese appannaggio di 3 siti (Tmall, Jd.com e VIP)
… che generano da soli l’80% delle vendite
Burocratiche
Logistiche
Dazi elevati per
particolari
merceologie
Necessità di presidio
per garantire costo e
livello di servizio
accettabili
Difficoltà
Commerciali
Competitive
Clienti esigenti
abituati a prezzi
bassi e livello di
servizio alto
3 colossi
caratterizzati da
politiche di prezzo
aggressive
Tecnologiche
Piattaforma sul
server cinese per
indicizzazione e
visibilità
www.osservatori.net
La radiografia dell’eCommerce B2c: gli Acquisti
Vendite
Export
Acquisti
Offerta
1.  Quanto valgono gli acquisti dei clienti italiani
nei diversi comparti merceologici e come
cambia il tasso di penetrazione sul totale
retail?
2.  Cosa emerge dal confronto con i principali
mercati stranieri?
3.  Qual è la dinamica di crescita dei web shopper
e quali sono i fattori che più influenzano il
comportamento di acquisto?
www.osservatori.net
La domanda in Italia (2012-2014)
Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani
14.647
12.649
11.002
Import
mln di €
Acquisti
Import
3.050
7.952
Export
mln di €
+15%
3.444
Domanda
da clienti italiani
a siti esteri
Domanda
da clienti italiani
a siti italiani
1.613
2012
9.205
Export
mln di €
+16%
Import
3.979
Domanda
da clienti italiani
a siti esteri
10.668
Domanda
da clienti italiani
a siti italiani
Domanda
da clienti italiani
a siti esteri
Domanda
da clienti italiani
a siti italiani
2.100
2013
Export
2.610
2014
www.osservatori.net
3,5% ca.
2% ca.
150 - 300
300 - 500
Dati 2014
La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce
Totale
Prodotti
Grocery
8% ca.
Turismo
0 - 150
Valore delle vendite al dettaglio (miliardi di €)
Acquisti
I tassi di penetrazione dell’eCommerce sul totale
delle vendite retail (2014)
Abbigliamento
Assicurazioni Servizi
Editoria
0,01% - 0,1%
0,1% - 1%
1% - 5%
Informatica
ed elettronica
5% - 25%
Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c
Fonte: elaborazione Politecnico su dati ISTAT
www.osservatori.net
Vendite
Export
Acquisti
Offerta
retail?
mercati stranieri?
3.  Qual è la dinamica di crescita dei web shopper
e quali sono i fattori che più influenzano il
comportamento di acquisto?
www.osservatori.net
Il confronto internazionale: tasso di penetrazione
eCommerce-tasso di crescita eCommerce
20% - 40%
India
Cina
Russia
Brasile
Italia
Spagna
Francia
UK
Germania
0% – 20%
Tasso di crescita eCommerce B2c 2014-2013
Acquisti
La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce
Corea del Sud
USA
0 % - 8%
Giappone
8% - 16%
Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c 2014
Fonte: elaborazione Politecnico su dati eMarketer, Euromonitor, Forrester, …
www.osservatori.net
La distribuzione delle vendite per comparto nei
principali mercati occidentali (2014)
13
mld €
12
mld €
30
mld €
24%
24%
76%
52%
Acquisti
49%
1%
1%
3%
9%
19%
4%
16%
329
8%
2%
8%
mld €
33%
33%
67%
67%
2%
3%
23%
Italia
Spagna
Altro
7%
Arredamento
5%
13%
Grocery
5%
Editoria
16%
Abbigliamento
18%
20%
12%
12%
20%
9%
14%
Turismo
4%
4%
5%
76
mld €
17%
10%
6%
20%
76%
51%
13%
48%
47
mld €
19%
23%
12%
Francia
Germania
US
Informatica ed
elettronica
UK
www.osservatori.net
Vendite
Export
Acquisti
Offerta
retail?
mercati stranieri?
3.  Qual è la dinamica di crescita dei web
shopper e quali sono i fattori che più
influenzano il comportamento di acquisto?
www.osservatori.net
La dinamica e il comportamento d’acquisto dei
web shopper italiani (2013-2014)
20
+14%
15
Acquisti
10
16
14
mln
mln
5
0
2013
2014
www.osservatori.net
La dinamica e il comportamento d’acquisto dei
web shopper italiani (2013-2014)
20
Web shopper non abituali
+14%
La distribuzione delle transazioni
online per tipologia di web shopper
15
6
Web shopper non abituali
38%
(spesa media annua = 240€/anno)
mln
13%
Acquisti
10
16
14
mln
mln
10
5
87%
62%
Web shopper abituali
mln
(spesa media annua = 1.300€/anno)
Web shopper abituali
0
2013
2014
2014
www.osservatori.net
La radiografia dell’eCommerce B2c: l’Offerta
Vendite
Export
Acquisti
1.  Quali categorie di aziende contribuiscono
maggiormente alla crescita e quali sono i loro
fattori critici di successo?
2.  Come sta evolvendo l’offerta e quali sono i
nuovi ingressi online tra le imprese
tradizionali?
Offerta
www.osservatori.net
La concentrazione dell’offerta (2007-2014)
5.032
5.754
5.772
6.779
8.081
9.565
11.305
13.278
25%
26%
27%
28%
31%
31%
30%
29%
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
Altri
74%
73%
72%
69%
69%
70%
71%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Top 20
Offerta
75%
www.osservatori.net
La distribuzione delle vendite tra Imprese
Tradizionali e Dot Com (2008-2014)
3%
9%
Offerta
42%
Trad.
produttrice
4%
4%
4%
4%
5%
5%
11%
11%
11%
10%
10%
9%
35%
33%
32%
Trad.
Servizi
Dot Com
39%
38%
37%
46%
48%
51%
52%
54%
46%
47%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totale
Trad.
commerciale Imprese
Trad.
46%
www.osservatori.net
La distribuzione delle vendite tra Imprese
Tradizionali e Dot Com (2008-2014)
3%
9%
Offerta
42%
46%
2008
Trad.
produttrice
4%
4%
4%
4%
5%
5%
11%
11%
11%
10%
10%
9%
33%
32%
Trad.
Servizi
21%
Retailer
online
33%
Aggregatori
online
39%
46%
2009
38%
47%
2010
37%
48%
2011
35%
51%
2012
Totale
Trad.
commerciale Imprese
Trad.
46%
52%
2013
2014
www.osservatori.net
La radiografia dell’eCommerce B2c: l’Offerta
Vendite
Export
Acquisti
1.  Quali categorie di aziende contribuiscono
maggiormente alla crescita e quali sono i loro
fattori critici di successo?
2.  Come sta evolvendo l’offerta e quali sono i
nuovi ingressi online tra le imprese
tradizionali?
Offerta
www.osservatori.net
La presenza online della GDO non Food
(2009-2014)
12%
11%
10%
49%
Offerta
58%
10%
43%
10%
9%
Nessuna
Presenza
37%
36%
Istituzionale
53%
55%
eCommerce
2013
2014
57%
41%
30%
32%
2009
2010
2011
47%
2012
www.osservatori.net
La presenza online della GDO Food (2009-2014)
29%
30%
30%
30%
31%
Nessuna
Presenza
65%
64%
64%
62%
59%
Istituzionale
6%
6%
6%
6%
8%
10%
eCommerce
2009
2010
2011
2012
2013
2014
34%
Offerta
60%
www.osservatori.net
In sintesi
… in sintesi
www.osservatori.net
La radiografia dell’eCommerce B2c: il quadro
d’insieme
Vendite
Export
q  Valore delle vendite: 13,3 mld€
q  Valore delle vendite: 2,6 mld€
q  Crescita 2014/2013: +17%
q  Crescita Export 2014/2013: +24%
q  Incidenza Prodotti (45%) vs Servizi (55%)
q  Incidenza comparti:
q  Crescita Prodotti vs crescita Servizi:
874 mln€(+30%) vs 541 mln€(+9%)
q  Turismo: 50%
q  Abbigliamento: 33%
q  Altri comparti: 17%
Acquisti
q  Valore degli acquisti: 14,6 mld€ (+16%)
q  Valore Import: 4 mld€
q  Penetrazione online: 3,5% del totale
vendite Retail
q  Penetrazione Prodotti: 2%
q  Penetrazione Servizi: 8%
Offerta
q  Quota top 20: 70% delle vendite
q  Ripartizione vendite: Dot Com (54%) vs
Tradizionali (46%)
q  Presenza GDO non food online: 55% delle
insegne
q  Presenza GDO food online: 10% delle
insegne
www.osservatori.net
L’evoluzione dell’eCommerce B2c in
Italia
Osservatorio eCommerce B2c
Netcomm - School of Management Politecnico di
Milano
Riccardo Mangiaracina
[email protected]
L’eCommerce: un’opportunità di sviluppo per l’economia italiana

L`evoluzione dell`eCommerce B2c in

Transcript

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