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Dealer/STAT 2004 17/01/2005 Gentile Concessionario, Automotive Dealer Day, con la collaborazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha realizzato nella primavera del 2004 Dealer/STAT, uno studio sulla soddisfazione dei concessionari italiani nel rapporto con il costruttore, considerando i diversi aspetti del rapporto e le singole aree gestionali con lo scopo di individuare le possibili aree critiche e di miglioramento per ciascun marchio. I marchi coinvolti sono stati: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler-Jeep, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo. Il lavoro di ricerca ha richiesto 4 mesi, 3.500 email, 4.500 fax, 2.500 telefonate di verifica, per un totale di 826 questionari raccolti, e oltre 43.800 dati. Gli autori sono molto grati ai dealer italiani che hanno dimostrato grande sostegno all’iniziativa, consentendo così di raggiungere oltre il 25% dell’intera popolazione di riferimento e dare ampia significatività ai risultati. Questo documento rappresenta una sintesi dei risultati rivolta ai concessionari italiani, articolata in due parti. La prima parte contiene delle indicazioni sui risultati medi riferiti all’intero mercato italiano, mentre la seconda parte contiene i risultati riferiti alle singole marche, evidenziando però per ogni aspetto solo le marche che occupano la metà superiore dell’ordinamento (15 su 29). Gli autori dello studio hanno contattato le diverse case automobilistiche per valutare l’interesse di ognuna ad acquistare il report completo con le relative analisi personalizzate, in modo da recuperare gli ingenti costi sostenuti per la ricerca, e far sì che questa possa trasformarsi in una indagine periodica con cadenza annua. Molte case automobilistiche hanno acquistato il report personalizzato dimostrando un elevato grado di interesse nei confronti dell’iniziativa, percepita come strumento utile per identificare le aree di miglioramento nel rapporto con la rete. 17.01.2005 1 Automotive Dealer Day 2004 – Dealer/STAT 2004: sintesi indagine soddisfazione concessionari / Per informazioni: [email protected] Si prega di non divulgare senza l’esplicito consenso degli autori. Il presente documento contiene una sintesi dello studio Dealer/STAT 2004 condotto nel periodo gennaio-maggio 2004 e presentato in occasione di Automotive Dealer Day, 19-20 maggio 2004 VeronaFiere. Dealer/STAT 2004 I valori espressi nelle pagine seguenti sono articolati su una scala da 1 a 5 dove la corrispondenza tra valore numerico e giudizi espressi segue la logica di conversione espressa nella tabella sottostante: 1 2 4 3 5 Non sono per Non sono Sono totalmente niente d’accordo d’accordo oppure oppure oppure oppure Del tutto insodd. Insoddisfatto Soddisfatto Molto soddisfatto Sono d’accordo d’accordo Neutrale 1.1 - Risultati globali per area gestionale Giudizi: da 1 (per niente d’accordo/ del tutto insoddisfatto) a 5 (totalmente d’accordo/molto soddisfatto) Valore del mandato La redditività del mandato è un buon investimento (ultimi / prossimi 12 mesi) 34% % di dealer 35% 28% 30% 25% 20% 15% 10% 18% 35% 32% 30% 21% 20% 9% 4% 4% 5% 2 3 4 26% 25% 20% 24% 17% 15% 10% 0% 1 30% 30% % di dealer 40% 3% 5% 5 0% Aumentato ultimi 12 mesi Aumenterà prossimi 12 mesi 1 Fonte: Dealer/STAT 2004 2 3 4 5 Fonte: Dealer/STAT 2004 Giudizi: da 1 (per niente d’accordo/ del tutto insoddisfatto) a 5 (totalmente d’accordo/molto soddisfatto) Cosa piace meno: aree con indici di valutaz. < 3 Cosa piace di più: aree con indici di valutazione > 3 Media Prodotti Politiche distributive Sistema informativo Servizio ricambi Training assistenza Servizi finanziari 3,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Media Min / max 3,0 4,5 2,7 3,6 2,4 3,8 1,8 2,7 2,4 Training vendite Politiche di marketing Incentivazione Manager vendite Programma usato Manager post-vendita Disp. acc. suggerimenti 3,9 3,7 3,5 Min / max 2,5 3,7 2,4 3,5 2,4 3,5 2,2 3,9 2,2 4,0 2,0 3,9 1,9 3,5 Fonte: Dealer/STAT 2004 Fonte: Dealer/STAT 2004 17.01.2005 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 2,3 2 Automotive Dealer Day 2004 – Dealer/STAT 2004: sintesi indagine soddisfazione concessionari / Per informazioni: [email protected] Si prega di non divulgare senza l’esplicito consenso degli autori. Il presente documento contiene una sintesi dello studio Dealer/STAT 2004 condotto nel periodo gennaio-maggio 2004 e presentato in occasione di Automotive Dealer Day, 19-20 maggio 2004 VeronaFiere. Dealer/STAT 2004 Giudizi: da 1 (per niente d’accordo/ del tutto insoddisfatto) a 5 (totalmente d’accordo/molto soddisfatto) Dai giudizi espressi, i dealer italiani chiedono ai costruttori: Giudizio sul sistema informativo della casa Gestione ordini vetture nuove 3,3 Gestione ordini ricambi 3,3 Gestione attività assistenza 3,1 Gestione database clienti 2,8 Integrazione con altri software 2,5 Più ascolto ai loro suggerimenti Maggiore attenzione al programma usato Maggiore supporto alle attività di comunicazione locale Maggiore integrazione del sistema informativo con altri software Fonte: Dealer/STAT 2004 Fonte: Dealer/STAT 2004 1.2 - Risultati per marchio: ordinamento superiore (primi 16 marchi classificati su 29) Dealer/STAT 2004 - Valutazione complessiva mandato da 1 a 5 (marchi con valutazione > 3) 17.01.2005 3,02 3,03 3,01 di 3,06 ai 3,1 3,05 Au 3,07 a nd a d 3,16 Hy und 3,14 Ho uki Su z a Ma zd 3,241 Op el a To y ot BM W 3,263 3,24 Kia Da ew oo Lan dR ov Ch er rys ler Jee p 3,256 For 3,6 3,29 Sk od 3,75 Po rsc he Jag ua r 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 3 Automotive Dealer Day 2004 – Dealer/STAT 2004: sintesi indagine soddisfazione concessionari / Per informazioni: [email protected] Si prega di non divulgare senza l’esplicito consenso degli autori. Il presente documento contiene una sintesi dello studio Dealer/STAT 2004 condotto nel periodo gennaio-maggio 2004 e presentato in occasione di Automotive Dealer Day, 19-20 maggio 2004 VeronaFiere. Dealer/STAT 2004 Segue: Valutazione per marchio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° La redditività del mandato rappresenta un buon investimento Porsche 4,30 Mazda 3,58 Suzuki 3,56 Chrysler 3,55 Toyota 3,47 Audi 3,38 Kia 3,26 BMW 3,16 Land 3,05 Rover Hyundai 2,95 Opel 2,91 Peugeot 2,88 Daewoo Nissan Ford 2,86 2,76 2,75 Politiche distributive Il valore del mandato è aumentato negli ultimi 12 mesi Porsche 4,30 Mazda 4,08 Citroen 3,78 Kia 3,74 Toyota 3,58 Suzuki 3,37 Jaguar 3,33 BMW 3,21 Honda 3,20 Nissan Chrysler Audi 3,08 3,00 2,96 Hyundai Ford Land Rover 2,95 2,93 2,90 Politiche di marketing 1° 2° 3° 4° 5° 6° Jaguar Mitsubishi Daewoo Saab Seat Lancia 3,61 3,50 3,32 3,30 3,28 3,25 Porsche BMW Opel Mazda Ford Citroen 3,50 3,35 3,34 3,33 3,31 3,15 7° Fiat 3,25 Toyota 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° Renault Porsche Peugeot Ford Hyundai Opel Audi Honda 3,22 3,20 3,20 3,18 3,17 3,16 3,13 3,11 Hyundai Jaguar Saab Daewoo Fiat Kia Lancia Land Rover 17.01.2005 Il valore del mandato aumenterà nei prossimi 12 mesi Porsche 4,22 Mazda 4,17 Jaguar 3,89 Kia 3,84 Toyota 3,53 BMW 3,37 Daewoo 3,36 Suzuki 3,31 Hyundai 3,29 Chrysler Honda Land Rover Citroen Saab Nissan Prodotti Toyota Mazda Honda Porsche BMW Hyundai Jaguar Volvo Suzuki 4,52 4,42 4,26 4,23 4,07 3,95 3,94 3,92 3,91 3,18 3,17 3,16 Opel Skoda Nissan 3,82 3,82 3,79 3,12 3,10 3,08 Kia Ford Audi 3,76 3,75 3,74 Incentivazione 3,53 3,52 3,52 3,49 3,44 3,37 3,13 Porsche Suzuki Jaguar Chrysler Kia Land Rover Skoda 3,11 3,07 3,07 3,00 3,00 2,98 2,89 2,86 Daewoo Opel Mitsubishi Honda Toyota Ford Hyundai Mazda 3,24 3,19 3,13 3,11 3,10 3,10 3,10 3,08 3,29 Disponibilità ad ascoltare suggerimenti Porsche 3,33 Mazda 2,92 Opel 2,92 Suzuki 2,69 Daewoo 2,62 BMW 2,61 Land Rover Kia Jaguar Ford Hyundai Skoda Mitsubishi Seat Chrysler 2,60 2,58 2,54 2,51 2,44 2,43 2,40 2,38 2,30 4 Automotive Dealer Day 2004 – Dealer/STAT 2004: sintesi indagine soddisfazione concessionari / Per informazioni: [email protected] Si prega di non divulgare senza l’esplicito consenso degli autori. Il presente documento contiene una sintesi dello studio Dealer/STAT 2004 condotto nel periodo gennaio-maggio 2004 e presentato in occasione di Automotive Dealer Day, 19-20 maggio 2004 VeronaFiere. Dealer/STAT 2004 Segue: Valutazione per marchio Manager vendita Porsche 3,89 Skoda 3,39 Chrysler 3,32 Suzuki 3,28 Jaguar 3,28 Land Rover 3,24 Opel 3,23 Hyundai 3,21 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° Kia Audi Mazda Toyota Daewoo Saab 3,16 3,15 3,13 3,13 3,10 3,05 15° Citroen 3,00 Servizio ricambi Skoda 3,89 Volvo 3,83 Toyota 3,83 Renault 3,80 Honda 3,76 Mercedes 3,75 Daewoo 3,74 Jaguar 3,72 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° BMW Opel Seat Porsche Ford Volkswagen Audi 17.01.2005 3,63 3,57 3,57 3,56 3,43 3,42 3,31 Manager assistenza Jaguar 3,89 Porsche 3,25 Opel 3,19 Chrysler 3,18 Suzuki 3,17 Honda 3,11 Volvo 3,10 Land 3,08 Rover Skoda 3,04 BMW 3,03 Mitsubishi 3,00 Ford 2,89 Daewoo 2,86 Saab 2,80 Toyota 2,80 Sistemi informativi Jaguar 3,86 Porsche 3,70 Volvo 3,63 Saab 3,50 Skoda 3,50 Honda 3,43 Seat 3,42 Renault 3,40 Daewoo Opel BMW Hyundai Suzuki Ford Kia Training vendite Porsche 3,72 Ford 3,55 Skoda 3,54 Mercedes 3,50 Jaguar 3,44 BMW 3,42 Volvo 3,38 Chrysler 3,36 Toyota Opel Land Rover Saab Audi Peugeot 3,36 3,28 3,26 3,20 3,06 3,06 Volkswagen 2,93 Programma usato Jaguar 4,00 Porsche 3,70 Skoda 3,07 BMW 3,05 Honda 2,93 Audi 2,93 Mitsubishi 2,89 Mercedes 2,88 3,39 3,38 3,28 3,27 3,26 3,21 3,21 Ford Suzuki Lancia Toyota Kia Peugeot Chrysler 2,85 2,84 2,83 2,82 2,79 2,78 2,76 Training assistenza Jaguar 3,72 Skoda 3,68 Saab 3,60 Volvo 3,55 BMW 3,53 Mercedes 3,50 Porsche 3,50 Chrysler 3,46 Opel Toyota Ford Honda Audi Land Rover Nissan 3,35 3,34 3,34 3,23 3,21 3,18 3,12 Servizi finanziari Hyundai 3,54 Suzuki 3,53 Renault 3,52 Daewoo 3,49 Kia 3,45 BMW 3,40 Honda 3,26 Jaguar 3,25 Alfa 3,17 Romeo Mitsubishi 3,17 Toyota 3,13 Nissan 3,13 Porsche 3,13 Skoda 3,13 Citroen 3,04 5 Automotive Dealer Day 2004 – Dealer/STAT 2004: sintesi indagine soddisfazione concessionari / Per informazioni: [email protected] Si prega di non divulgare senza l’esplicito consenso degli autori. Il presente documento contiene una sintesi dello studio Dealer/STAT 2004 condotto nel periodo gennaio-maggio 2004 e presentato in occasione di Automotive Dealer Day, 19-20 maggio 2004 VeronaFiere.