Arabia Saudita

SCHEDA PAESE
EAU – QATAR – ARABIA SAUDITA
Ufficio Emirati Arabi Uniti
PROGRAMMA
§  Dati Generali e confronto tra i paesi
§  Modalità di presenza sul mercato
§  Accenni settoriali
¤  Edilizia
¤  Decorazione
d´interni
¤  Coltelleria
¤  Meccanica
¤  Abbigliamento
COLLOCAZIONE GEOGRAFICA
SUPERFICIE
§ Arabia Saudita:
2.217.249 kmq.
§ EAU: 83.600 kmq
§ Qatar: 11.571 kmq
§ Italia: 301.340 kmq
RISORSE NATURALI
Risorsa
EAU
Qatar
Arabia
Saudita
Petrolio
6.6% delle
riserve
mondiali , sesto
produttore al
mondo
1.7% delle
riserve mondiali;
undicesimo
produttore al
mondo.
17,9% delle
riserve
mondiali;
secondo
produttore al
mondo
Gas
7% delle
riserve mondiali,
17esimo
produttore al
mondo
14% delle
riserve mondiali;
terzo al mondo
Quarto posto
per riserve e
nono
produttore al
mondo.
Altro
Il petrolio
rappresenta il
38% del PIL e il
45% dell
´export
Oil &gas
rappresentano il
50% del PIL; ´
85% dell´
export e il 70%
delle entrate
fiscali.
Il petrolio
rappresenta il
45% del PIL,
il 90% delle
esportazioni e
l´80% delle
entrate fiscali.
Fonte: OPEC 2011
RISORSE NATURALI e SVILUPPO
ECONOMICO
§  Grazie alle riserve di
§ 
§ 
§ 
§ 
idrocarburi i tre paesi hanno
sperimentato tassi di crescita
accelerati dal 1970 ad oggi.
Città e interi paesi sono nati
dal deserto.
Il PIL degli EAU si è
moltiplicato 8 volte tra il
1971 e il 2012
La popolazione del Qatar si è
moltiplicata 15 volte.
Il PIL dell´Arabia Saudita è
cresciuto 5 dal 1970 al 2012
e la popolazione di è
quadruplicata .
FORMA DI GOVERNO e RELIGIONE
§  EAU : Monarchia elettiva assoluta federale.
§  QATAR: Monarchia costituzionale.
§  ARABIA SAUDITA: Monarchia assoluta islamica.
§  I partiti sono vietati.
§  Il consenso generale è fondamentale.
§  I tre paesi sono membri della CCG, Lega Araba, ONU, WTO, OPEC
§  QATAR: 71% Sunniti, 10% Sciiti, 8,5% Cristiani, 10% altre religioni
§  EAU: 53% Sunniti, 7% Sciiti, 20% Indù, 8% Cristiani, 4% Buddisti
§  ARABIA SAUDITA: 85% Sunniti, 15% Sciiti
POPOLAZIONE e PROFILO del
CONSUMATORE
§ 
EAU: Popolazione stimata 8,264
milioni
- 
§ 
QATAR: Popolazione stimata
1.903.000. Triplicata tra 2001 e
2011.
- 
- 
§ 
- 
- 
Locali 11,5% (circa 950.000
persone); 50% Asiatici; 38,5% Arabi
ed Europei
Locali 15%; 72% asiatici; 7% altri
Arabi e Europei
Gli stranieri rappresentano il 94%
della forza lavoro.
ARABIA SAUDITA: Popolazione
stimata 29.195.895
Locali: 71%
Stranieri 29% (Filippini, Indiani,
Europei e Americani)
POPOLAZIONE e PROFILO del
CONSUMATORE
Paese
Posizione
nel mondo
Tasso di
disoccupazione
103.900
1
0,5%
EAU
54.000
15
2,4%
Arabia Saudita
31.275
46
10,7%
Qatar
PIL Per capita
2012 US$
POPOLAZIONE e PROFILO del
CONSUMATORE
§ 
Età media molto bassa:
- 
- 
- 
§ 
§ 
§ 
EAU: 34% ha meno di 24 anni.
QATAR: 26% ha meno di 24 anni.
ARABIA SAUDITA: 2/3 della popolazione ha
meno di 30 anni. Il 30% dei quali è senza
lavoro.
La maggior parte dei locali lavorano per il
governo. Stipendi equivalenti a 3-4 volte la
media e orari di lavoro privilegiati.
Politiche di Emiratizzazione,
Qatarizzazione e Saudizzazione
obbligano le imprese private con un certo
numero di impiegati ad assumere personale
locale.
I giovani hanno una forte propensione al
consumo e allo sfarzo. Nel 2012 il 70%
della popolazione emiratina ha contratto
debiti con la banca o attraverso la carta di
credito.
POPOLAZIONE e PROFILO del
CONSUMATORE
§ 
§ 
§ 
§ 
Differenzia sostanziale del potere d’
acquisto tra locali e stranieri ma anche
all´interno della popolazione locale.
QATAR è il paese con più alta densità
di milionari nel mondo. Qatar è al
quarto posto nella classifica mondiale di
ultra milionari (ricchezza superiore ai
100 milioni di dollari).
ARABIA SAUDITA: Il re è il terzo re più
ricco del mondo e il governo spende 2
mrd di dollari per i discendenti della
famiglia reale (60 figli, 420 nipoti,
2,900 pronipoti, 2,000 figli dei
pronipoti). Tra 2 e 4 milioni di Sauditi
vivono sotto la linea di povertà (17
dollari al giorno).
EAU: Nona posizione per numero di ultra
milionari.
Parte della popolazione
locale vive solo di sussidi.
ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE
- 
- 
- 
EAU più vulnerabile ai cicli economici mondiali.
Qatar ha meccanismi di crescita endogena
Arabia Saudita dipende dai prezzi del petrolio mondiali ma sta
creando un tessuto industriale non petrolifero.
PIL 2012 US$
EAU
Stime Miliardi di dollari
Tasso di crescita
PIL
Qatar
275,8
2009
2010
Arabia Saudita
191
2011
921,7
2012
2013e
EAU
-4,8
1,3
4.4
3.9
4.1
Qatar
11,9
16,7
12,9
6,5
5,2
1,8
7,4
8,4
6,8
4,3
Saudi Arabia
Fonte: CIA Worldbook
ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE
- EAU
§ 
§ 
Dal 2010 gli Emirati hanno ricominciato a
crescere grazie a: congiuntura regionale
favorevole (le rivolte in Egitto e Siria hanno
ridiretto turismo e investimenti verso gli
Emirati, considerato un paese sicuro);
rafforzamento degli investimenti grazie a
riforme del quadro giuridico-economico;
rinnovato sviluppo di infrastr utture,
costruzioni e turismo.
2012-13 ripresa della crescita del Real
Estate; i prezzi di appartamenti e uffici sono
cresciuti di oltre il 25%.
Riesportazioni EAU
Milioni di dollari
§ 
§ 
Settori trainanti nel 2012: turismo; trasporto
(per l´espansione dell´hub aeronautica di
Dubai e Abu Dhabi); commercio con l´estero,
soprattutto attraverso le riesportazioni.
I prodotti con le più alte riesportazioni sono:
oro e gioielleria, plastici, tessili, scarpe,
alimentari. Dubai riesporta a 167 paesi tra
cui i più rilevanti per volume sono: Iran, India,
Arabia Saudita, Turc hia, Algeria e
Turkmenistan.
2009
2010
2011
40.243
50.643
57.450
Fonte: Na*onal Bureau of Sta*s*cs -­‐ UAE ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE
- QATAR
§ 
§ 
§ 
Idrocarburi - gas e progetti di
espansione nel settore
petrolchimico - hanno trainato
l’economia nel periodo
2008-2010.
Risveglio del resto dell´economia
da fine 2010. Solo nel 2012-13
è cominciata l´esecuzione di
megaprogetti infrastrutturali per
39 mrd di dollari. Previsione
progetti infrastrutturali periodo
2012-19 per 140 mrd di dollari.
Nonostante l´aumento della
popolazione, sussiste un eccesso
di offerta nel settore residenziale
e commerciale.
ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE
- ARABIA SAUDITA
§ 
§ 
§ 
Le politiche di diversificazione hanno portato
ad una crescita media dell´8% del settore
non-oil tra il 2005 e il 2012, ed il governo
ha intrapreso una serie di investimenti di
lungo termine atti a cambiare la dinamica
dell´economia nel lungo periodo.
Il settore manifatturiero include alcune
società di petrolchimica leader mondiali
come la SABIC.
I settori di punta dell
´economia non legata al petrolio sono: vetro,
plastica, chimica, alluminio, alimentari.
Nel 2011, al culmine della Primavera Araba,
per evitare rivolte interne, il re ha destinato
300 miliardi di dollari per la realizzazione
di progetti nel settore casa, nell´educazione,
salute e training per i giovani.
SCAMBI COMMERCIALI
Esportazioni Totali 2008-2012
Importazioni Totali 2008-2012
250,000,000
400,000,000
350,000,000
200,000,000
300,000,000
250,000,000
UAE
200,000,000
150,000,000
Saudi Arabia
150,000,000
Qatar
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
0
0
2008
§ 
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
I tre paesi sono caratterizzati da una forte dipendenza dall´estero
per le importazioni di prodotti industriali, materie prime, alimentari e
bevande. Le esportazioni sono principalmente costituite da petrolio e
gas e prodotti derivati.
2012
INTERSCAMBIO ITALIA – EAU, Qatar e Arabia
Saudita: IMPORT, PRINCIPALI MERCI/SETTORI
§ Le importazioni italiane dagli Emirati, Qatar e
Arabia includono principalmente:
- 
- 
- 
- 
- 
Metalli di base
Petrolio greggio & gas
Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Articoli di materie plastiche
Prodotti chimici di base e fertilizzanti
INTERSCAMBIO ITALIA – EAU, Qatar e Arabia
Saudita: Posizione italiana
§ Nel 2012 nei tre paesi le esportazioni italiane
rappresentano il :
- 
- 
- 
6.8% delle importazioni totali del Qatar. Crescita
Export Italiano +33% rispetto al 2011.
3.9% delle importazioni totali dell´Arabia Saudita.
Crescita Export Italiano +5% medio annuale dal 2008.
3.5% delle importazioni totali degli Emirati
Crescita Export Italiano + 16.5% rispetto al 2011
INTERSCAMBIO ITALIA – EAU:
EXPORT, PRINCIPALI MERCI/SETTORI
2012
Migliaia €
321 - Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose
lavorate
281 - Macchine di impiego generale
192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
282 - Altre macchine di impiego generale
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio
(esclusi quelli in acciaio colato)
289 - Altre macchine per impieghi speciali
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in
pelliccia
271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici;
apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
310 - Mobili
152 - Calzature
204 - Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la
lucidatura, profumi e cosmetici
325 - Strumenti e forniture mediche e dentistiche
2011
Migliaia €
Variazione
%
964.427
666.439
+44,7
700.361
504.311
348.291
275.917
736.899
499.288
263.664
207.144
-5,0
+1,0
+32,1
+33,2
225.975
143.461
218.627
132.090
+3,4
+8,6
140.875
124.853
+12,8
137.178
87.328
83.841
122.352
77.971
86.215
+12,1
+12,0
-2,8
77.365
72.089
+7,3
INTERSCAMBIO ITALIA – Qatar:
EXPORT, PRINCIPALI MERCI/SETTORI
2011
Migliaia €
84-Macchine di impiego generale e parti
2012
Migliaia €
Variazione
%
253,398
385,140
52%
88-Aeroplani, eliccotteri e parti
62,422
159,771
156%
94-Mobili e illuminazione
65,382
97,457
49%
73-Prodotti in ferro o acciation
65,802
75,440
15%
85-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature
per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
71,367
44,628
-37%
87-Veicoli
22,839
33,752
48%
62-Articoli di abbigliamento
17,108
21,459
25%
90-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
17,400
18,416
6%
68-Articoli di pietra e cemento
35,881
18,325
-49%
69-Prodotti di ceramica
13,673
15,624
14%
64-Calzature
12,243
15,128
24%
9,738
11,119
14%
71-Gioielleria e bigiotteria
INTERSCAMBIO ITALIA – Arabia Saudita:
EXPORT, PRINCIPALI MERCI/SETTORI
2011
Migliaia €
Macchinari e apparecchiature
2012
Migliaia €
Variazione
1,280,504
1,392,668
9%
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
518,632
442,954
-15%
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
262,948
296,968
13%
Prodotti della metallurgia
253,573
193,549
-24%
Mobili
149,085
172,472
16%
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
106,544
155,706
46%
Prodotti di pietra e cemento
72,551
113,990
57%
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
84,381
100,774
19%
Prodotti chimici
84,006
89,051
6%
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
45,827
53,654
17%
Prodotti Farmaceutici
50,107
50,551
1%
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
40,426
50,287
24%
Politica Commerciale
Paese
Dazio Generale
IVA
Eccezioni
EAU
5%
Non si applica
Alcool: 50%
Tabacco: 100%
Qatar
5%
Non si applica
Tabacco: 100%
Cemento: 20%
Strumenti Musicali: 15%
Arabia Saudita
5%
Non si applica
Tessili: 5-10 %
Mobili e illuminazione: 10%
Tabacco: 100%
VENERDI e BUSINESS HOURS
§  EAU : Week-end venerdì e sabato. I negozi sono aperti tutti
i giorni. Uffici governativi: 7:30 a.m. - 2:30 p.m.
§  QATAR: Week-end venerdì e sabato. I negozi sono aperti
tutti i giorni, chiusura 1:00p.m – 4:00 p.m. tranne nei centri
commerciali. Alcuni settori chiudono giovedì e aprono il
sabato. Uffici governativi: 7:30 a.m. - 2:30 p.m
§  ARABIA SAUDITA: Week-end giovedì e venerdì. Uffici
governativi alle 7:30 a.m. -2:30 p.m.. Settor privato 8-12
a.m. e 3-6 p.m. Negozi 8a.m.- 10 p.m. Negozi chiusi
durante gli orari di preghiera.
§  Non dimenticare che il venerdì corrisponde alla domenica e
nessuno lavora nei paesi arabi.
§  Uffici in Arabia difficili da contattare dato che nessuno
risponde al telefono durante gli orari di preghiera.
MODALITÀ DI PRESENZA SUL
MERCATO
Esportare attraverso un Agente/
Distributore
§  Necessità
di importatore
locale in grado di
importare il prodotto (cioè
che abbia la Trade Licence
adeguata), in particolare
per alimentari,
farmaceutici, cosmetici,
prodotti tecnici,
sicurezza…
§  Solo le società locali
possono ottenere le
registrazioni/certificazioni
necessarie per importare i
prodotti.
Il caso degli Appalti Pubblici
§  Contratti e ordini più importanti sono quelli del governo, agenzie
§ 
§ 
§ 
governative o aziende pubbliche assegnati tramite gare di appalto.
Le gare più importanti sono aperte a livello internazionale. Le
aziende straniere devono avere un agente locale ed essere in grado
di pagare la garanzia di esecuzione (Performance Bond).
Per poter firmare contratti, le società straniere devono aprire una
filiale locale o una società locale.
In Arabia la maggior parte degli acquisti del governo sono fatti solo
attraverso società locali.
Gli agenti
§  Gli
§ 
§ 
stranieri, persone fisiche o giuridiche, non possono rivestire la
qualità di agente/distributore e i contratti di agenzia in esclusiva
devono essere registrati presso le autorità competenti.
I contratti di agenzia registrati possono essere sciolti solo per mutuo
consenso di entrambe le parti altrimenti l´autorità competente decide
le compensazioni ed è l´agente ad ottenere i termini più favorevoli.
Arabia: operatori nel commercio all´ingrosso o al dettaglio sono solo
società con min. 400 mila euro di capitale e socio locale con 25% del
capitale.
Presenza Diretta
§  Il diritto societario dei tre paesi prevede forme societarie
simili a quelle italiane. La differenza più importante si
riferisce alla necessità /opzione di avere un socio locale per
aprire una società in questi paesi.
Regola generale
Capitale totalmente straniero
Minimo capitale
EAU
Socio locale 51%
Per operatori nel settore Oil&Gas,
desalinizzazione e banche e società che
operano nelle Free Zones.
Non richiesto LLC;
diversi livelli per
attivita nelle Free
Zones.
QATAR
Socio locale 51%
Per settori Prioritari (Servizi tecnici, IT,
cultura, sport, salute, turismo, risorse
naturali, energia e salute)
Minimo 45.000 Euro
ARABIA
SAUDITA
Socio locale senza particolari
restrizioni sulla percentuale di
partecipazione.
Possibile in tutti I settori tranne quelli
concernenti la sicurezza del paese in
senso lato.
20.000 Euro. In
alcuni casi non
richiesto.
Cenni di fiscalità
Ritenuta alla fonte
Redditi di impresa
Free Zones
EAU
Non esiste ritenuta alla fonte nè per
locali nè per stranieri.
Solo per società operanti
nel settore Oil & Gas e per
filiali delle banche estere.
Presenti per svariati settori
produttivi e commerciali. Il
capitale può essere
straniero al 100%.
Qatar
Non esiste ritenuta alla fonte nè per
locali nè per stranieri
10% solo per le società la
cui proprietà non è
totalmente locale o di un
nazionale del GCC.
Non sono presenti
Arabia
Saudita
Non esiste ritenuta alla fonte nè per
locali nè per stranieri. I locali devono
pagare la Zakat (2.5% sulla ricchezza).
Gli impiegati pagano il 9% del salario
per la pensione (l´azienda paga un altro
9%)
20% sul valore del
reddito. Le imprese del
settore idrocarburi pagano
tra il 30 e l 85% del
reddito.
Esistono Industria Zones che
offrono una serie di
incentivi e esenzioni agli
investitori.
Tutti I pagamenti fatti ad entità straniere
vengono tassati tra il 5 e il 20%.
Tutti I pagamenti fatti ad
entità straniere vengono
tassati tra il 5 e il 20%.
PANORAMICA SETTORIALE
Edilizia e Decorazione d´Interni
DECORAZIONE ED EDILIZIA: Dati Generali
Arabia Saudita
Valor di progetti edilizi in
fase di disegno e
costruzione e in standby
Qatar
EAU
US$ 670 miliardi
US$ 108 miliardi
US$ 900 miliardi
Numero di Hotel e
Residence
951
105
390
Numero di Hotel in
costruzione
150 (entro 2015)
77 (entro 2020)
15 (entro 2015)
Circa 300
125
946
Società di Interior Design
e Architettura
EDILIZIA: Potenziale del Mercato
§ 
§ 
§ 
§ 
Arabia Saudita: Progetti di
infrastruttura ed edilizia da
completare entro 2018 per un
valore di 613 miliardi di dollari.
(Infrastruttura per 72 miliardi di
dollari ed edilizia per 147
miliardi di dollari nel 2013).
Qatar: 2013 prevede progetti
in infrastruttura per 49 miliardi
di dollari.
Valore totale dei progetti di
costruzione da assegnare nel
2013: 64 miliardi di dollari.
Grave rischio, particolarmente in
Arabia Saudita: far rispettare I
contratti (quando ci sono).
Ripartizione settoriale degli
investimenti in costruzione
Residenziali
Commercio
Uffici
Hotel
Scuola
Salute
EDILIZIA: Caratteristiche generali
§  Mercato
dominato da poche società
locali spesso parte di gruppi legate alle
famiglie di maggior potere.
§  Alcune delle grandi compagnie di
costruzione del mondo sono presenti sul
mercato attraverso JV o accordi con soci
locali.
§  In Arabia c´è un´importante domanda di
contrattisti, consulenti, società di
ingegneria, architetti e interior designers
che possano operare direttamente sul
mercato.
§  In Qatar si è accumulato un eccesso di
offerta: molte società straniere hanno
aperto nell´ultimo anno in attesa di
commesse.
EDILIZIA: Caratteristiche generali
§  Materiali
e macchinari da costruzione in
for te domanda in Arabia (Italia
rappresenta il 18% delle importazioni di
questi prodotti – partner n.1 del paese).
§  Le società degli Emirati operano anche in
altri paesi del Golfo e in Africa.
§  Occorre presentarsi con capacità
specifiche: vi sono esempi di società di
costruzione che si presentano per offrire
progetti chiave in mano senza conoscere
la realtà del mercato e i concorrenti.
§  Sono presenti sul mercato Emirati e Qatar
aziende Italiane grandi come: Rizzani,
Impreglio, Tozzi, Salini, Swiss Boring,
Astaldi, Saipem.
DECORAZIONE : Potenziale del Mercato
§  Valore del mercato di decorazione
§ 
§ 
§ 
di interni e allestimento nel Golfo
= 9,2 miliardi di dollari nel 2013.
L´Arabia Saudita rappresenta il
39% del totale, gli Emirati il 36%
e il Qatar il 16%.
La percentuale di spesa dedicata
al disegno di interni e decorazione
sul valore totale del progetto è
scesa dal 30% nel 2011 al
20-10% nel 2013.
Il settore residenziale è quello che
comparativamente spende di più
in decorazione e rappresenta il
41% del totale.
DECORAZIONE: Arabia Saudita
§  Piano
§ 
§ 
§ 
§ 
di spesa del governo nel
settore residenziale per 2018
include 500.000 nuove case per un
valore $6.7 miliardi di dollari.
Mecca e Medina sono i principali
centri per la costruzione di nuovi
alberghi.
Importante domanda per società di
interior design e arc hitettura
internazionali che valorizzino gli
investimenti in real estate.
Presenza diretta necessaria.
Processo decisionale lungo e
frustrante.
Importazioni Mobili e Articoli
decorazione Arabia Saudita
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
2008
2009
2010
2011
2012
DECORAZIONE: Confronto Importazioni
§  Cina maggiore socio
Importazioni Totali 2012
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Arabia Saudita
Qatar
Emirati
commerciale dei 3 paesi
con 47% delle
importazioni degli
Emirati e Arabia e 28%
delle importazioni del
Qatar.
§  Italia è al secondo
posto.
§  Germania, USA,
Inghilterra ed Egitto
sono altri concorrenti
importanti.
DECORAZIONE: Caratteristiche Domanda
§  Domanda fortemente
Nicchia di
importazioni di
stile classico e
moderno di
qualità
Prodotti di prezzo
intermedio di stile
contemporaneo
Ampia gamma di prodotti
importati di livello medio
basso
influenzata dal
prezzo.
§  I due periodi di
Dubai Shopping
Festival, con sconti
fino al 70% su tutti i
prodotti
commerciabili attrae
compratori da tutto il
Golfo.
DECORAZIONE: Caratteristiche Domanda
§  Arabi locali, particolarmente in Arabia e Qatar, e Russi
espatriati negli Emirati preferiscono stile anticheggiante,
decorazioni ricche di oro e di cristalli.
DECORAZIONE: Caratteristiche Domanda
§ 
Domanda crescente per mobili di stile contemporaneo negli Emirati. Qatar e Arabia
stanno cambiando velocemente seguendo il trend degli Emirati verso lo stile
contemporaneo.
DECORAZIONE : Catena di Distribuzione
Negozi
§ Negli Emirati e Arabia vi sono più di 2000 aziende
specializzate in mobili e articoli di decorazione.
§ Catene di negozi presenti in vari paesi del Golfo.
Molte aziende stanno cercando di aprire in Arabia
ma sono rallentate dalla burocrazia.
DECORAZIONE : Catena di Distribuzione
Interior Designers e Architetti
§  Gli studi di architettura
e di interni sono
concentrati a Dubai.
§  Sono fondamentali per
la selezione dei
prodotti usati nei
progetti.
§  In alcuni casi importano
direttamente il
prodotto o lo fanno a
nome del cliente.
DECORAZIONE : Catena di Distribuzione
Contractors
§ I contrattisti di progetti
residenziali, alberghieri
e commerciali sono tra
gli importatori più
rilevanti di mobili,
illuminazione, tappeti e
tende.
Azienda Straniera
Contrattista importatore / Uso
dei prodotti nei sui progetti
DECORAZIONE - Prezzi
§  Catena di distribuzione
§ 
relativamente corta.
I negozi al dettaglio applicano
margini di 3-3.5 volte il
prezzo FOB includendo il
trasporto, dazio e costo di
importazione.
Importatore
Mark-Up
Tienda de Decoración
(CIF + 5%) x 2.5
Interior Designer
(CIF + 5%) x 1.2
Contractor
(CIF + 5%) x 1.3
Importatori/Distributori
(CIF + 5%)x 1.2
PANORAMICA SETTORIALE
Alimentari e Vino
ALIMENTARI: Importazioni 2009-2011
Importazioni Prodotti Alimentari
2008-2011
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
2008
2009
2010
Arabia Saudita
EAU
Qatar
2011
§  Gli Emirati ed il Qatar
importano il 90% degli
alimenti consumati.
§  Flessione delle
importazioni solo durante
la crisi.
§  I governi appoggiano
l’industria locale per
sostituire le importazioni.
ALIMENTARI: Importazioni di Prodotti
Italiani
§ Importazioni di
alimenti e bevande
italiane nel 2012 sono
state :
- 
- 
- 
Emirati: 212 milioni di
dollari
Arabia Saudita: 160
milioni di dollari
Qatar: 21 milioni di
dollari
ALIMENTARI: Domanda
§ 
§ 
§ 
La domanda negli Emirati e in
Qatar è variata per via della
composizione della popolazione
(formata da residenti di
molteplici nazionalità).
Negli Emirati domanda
composita per il settore turistico
e catering (Emirates). Le
importazioni vanno da
ingredienti occidentali raffinati ai
legumi più economici.
La domanda in Arabia è più
omogenea e varia
sostanzialmente a seconda dello
strato sociale della popolazione.
ALIMENTARI: Domanda
§  La diversità della domanda
§ 
§ 
§ 
apre opportunità per una
gamma di prodotti diverse,
soprattutto nel caso della
frutta e verdura.
La stagionalità dei prodotti
freschi è fondamentale per
poter penetrare il mercato.
Esistono nicchie di mercato per
tutti i tipi di prodotto.
Si possono ottenere grandi
volumi solo con marche
riconosciute
internazionalmente o con
prodotti di prezzo basso.
ALIMENTARE: Produzione Locale
§ Succhi di frutta,
energy drinks
§ Torte e dessert
§ Carne e pesce trattati
§ Latticini
§ Gelato
§ Cioccolato e caramelle
§ Pasta e pane
ALIMENTARE: Determinazione Prezzi
Categoria
Mark-up Importatore/
Distributore
Mark-up
Supermercati
Frutta, Vegetali, Riso
CIF + 10-25%
10-15%
Prodotti confezionati
CIF + Dazio + 25-30%
30%
Prodotti congelati
CIF + Dazio + 25-35%
30%
Prodotti gourmet
CIF + Dazio + 30-45%
30%
ALIMENTARE: Distribuzione-Importanza Dubai
§  Più alta concentrazione di
§ 
§ 
§ 
§ 
importatori specializzati nella
regione.
Oltre il 30% delle
importazioni sono riesportate
nel Golfo e in altri paesi
asiatici.
Concentrazione di ristoranti
italiani che richiedono
ingredienti originali.
Importanza del turismo e
della domanda di alimenti
occidentali.
Sistema di distribuzione
moderno.
ALIMENTARE: Penetrare il Mercato
§ 
§ 
§ 
§ 
Privilegiare contatti con importatori
di Dubai che abbiano attività in
tutta l´area del Golfo.
Aziende piccole con prodotti di
nicchia devono cercare importatori
piccoli e specializzati del settore
HORECA.
Essere disposti ad offrire campioni
per la promozione con clienti
chiave e per degustazioni anche
prima di ricevere ordini.
L´elevato costo dei Listing Fee
necessari per entrare nella grande
distribuzione rappresenta un
ostacolo per piccole società che
vogliono penetrare il mercato.
ALIMENTARE: Condizioni di accesso
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
La maggior parte dei prodotti freschi non
pagano dazio.
Il dazio sui prodotti trattati è il 5%.
I prodotti devono avere certificato sanitario e
certificato d´origine.
Etichette approvate dalle autorità competenti
(Municipalità e Saudi Foood and Drug Auhority)
prima dell´importazione. Gli importatori si
occupano di questi procedure.
Importazioni soggette a controlli prima di essere
ammesse.
Importanza certificato Halal.
Problemi per le importazioni di formaggio in
Qatar e Arabia per il caglio non vegetale.
Stretta proibizione per prodotti che contengono
alcool. Caso particolare per l´aceto balsamico.
VINO
§  Importazioni di alcool sono
§ 
§ 
§ 
§ 
strettamente proibite in Arabia.
Negli Emirati 7 aziende hanno
la licenza per poter importare
alcolici. Si possono servire solo
negli hotels.
Non-mussulmani devono avere
una licenza per poter
consumare alcol.
In Qatar una sola società può
importare alcolici
Alimenti contenenti alcol sono
strettamente proibite nei tre
paesi.
PANORAMICA SETTORIALE
Coltelleria
COLTELLERIA: Importazioni
Importazioni Qatar ‘000 Dollari
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Importazioni Arabia ‘000 Dollari
Coltelleria e
prodotti per
manicure e
pedicure
Coltelli con lama
da taglio
Cucchiai, Forchette
e coltelli da tavola
2010
2011
2012
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Coltelleria e
prodotti per
manicure e
pedicure
Coltelli con lama
da taglio
2010
2011
Importazioni EAU ´000 Dollari
100,000
Coltelleria e
prodotti per
manicure e
pedicure
Coltelli con lama
da taglio
50,000
Cucchiai, Forchette
e coltelli da tavola
0
2010
2011
2012
2012
COLTELLERIA: Importazioni
§ Importazioni Prodotti Italiani ´000 Dollari 2012
3000
2500
Cucchiai, Forchette e
coltelli da tavola
2000
1500
Coltelli con lama da
taglio
1000
500
0
Qatar
Arabia
Emirati Arabi
Uniti
Coltelleria e
prodotti per
manicure e pedicure
§ I maggiori concorrenti sono Cina, Germania, USA,
Giappone, Francia, Corea e Siria.
COLTELLERIA: Domanda e distribuzione
§ Crescita
della Popolazione
– 2-3% annuale
§  S v i l u p p o d e l s e t t o r e
HORECA – Apertura di oltre
100 hotels nei tre paesi nei
prossimi 5 anni.
§ Distribuzione generalmente
concentrata tra gli hotel
suppliers, GDO e negozi
specializzati che importano
direttamente.
PANORAMICA SETTORIALE
Meccanica
MECCANICA: Potenziale
§ 
La domanda per prodotti meccanici è
legata a:
- 
- 
§ 
Le industrie che hanno sperimentato i
tassi di crescita più importanti negli
Emirati e in Arabia sono:
- 
- 
§ 
Sviluppo settore edilizio
Sviluppo delle industrie
manifatturiere: crescita media annua
del 6% in Arabia, dell´8% negli
Emirati e oltre il 10% in Qatar negli
ultimi 5 anni.
- 
Plastica e prodotti di plastica – oltre
600 aziende
Mobili : oltre 1000 aziende
Alimentari : oltre 1000 aziende
Il settore HORECA importante fonte
di domanda per elettrodomestici.
PANORAMICA SETTORIALE
Abbigliamento
ABBIGLIAMENTO: Note Generali
§  Gli Arabi prediligono le
§ 
§ 
§ 
§ 
brand.
Grandi gruppi locali
controllano il mercato con
agenzie esclusive.
I grandi gruppi aprono
negozi in vari paesi del
Golfo.
Negozi multi-brand sono
molto rari a parte i grandi
magazzini. Acquisti fatti
direttamente dalla
proprietà del negozio.
Importanza franchising
ABBIGLIAMENTO: Note Generali
Importazioni Abbigliamento
12,000,000
10,000,000
8,000,000
Qatar
6,000,000
EAU
Arabia Saudita
4,000,000
2,000,000
2010
2011
2012
§  Gli Emirati Arabi importano
due terzi del totale del
settore nei tre paesi.
§  Gli Emirati sono il centro
delle riesportazione verso il
Golfo e altri paesi asiatici.
§  Importatori distributori
forniscono solo la fascia più
bassa del mercato e
ipermercati.
§  Nella fascia più alta del
mercato le importazioni
sono dirette.
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