The Carlyle Group Comunicato stampa The Carlyle Group

The Carlyle Group
Comunicato stampa
The Carlyle Group acquisisce Marelli Motori per 212 milioni di euro
Milano/Londra, 20 giugno 2013 – The Carlyle Group (NASDAQ: CG), società internazionale di
alternative asset management, ha annunciato oggi che una società interamente posseduta da fondi da
essa gestiti ha sottoscritto un accordo finalizzato all’acquisizione di Marelli Motori da Melrose
Industries PLC (LSE: MRO). L’operazione, il cui closing è atteso ad agosto 2013, sarà effettuata
mediante la vendita di Marelli Overseas Limited, la holding cui fa capo Marelli Motori.
L’investimento è stato effettuato attraverso Carlyle Europe Partners III L.P., fondo di buyout di 5.3
miliardi di euro che investe in mid&large cap.
Fondata nel 1891, Marelli Motori è uno dei leader a livello mondiale nella produzione di generatori a
uso industriale e motori elettrici nei settori della Power Generation, Manifatturiero, Oil&Gas e
Marino.
Negli ultimi anni la società è stata protagonista di una crescita rilevante dei propri ricavi che nel 2012
hanno raggiunto la cifra di 149,1 milioni di euro registrando un incremento del 12,5% rispetto all’anno
precedente e generando un EBITDA di 22,2 milioni di euro.
Con quartier generale a Arzignano (Vicenza) e due stabilimenti produttivi in Italia e Malesia, Marelli
Motori è presente con proprie filiali in Germania, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Sud Africa.
Marco De Benedetti, Managing Director e Co-Head di Carlyle Europe Partners, ha dichiarato:
“Marelli Motori è una azienda italiana eccezionale che, grazie alla qualità e competenza del proprio
management, ha intrapreso un processo di vera internazionalizzazione conquistando
progressivamente riconoscibilità e leadership su tutti i più importanti mercati internazionali nei quali
opera.
Roberto Ditri, Amministratore Delegato di Marelli Motori, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di poter
lavorare con un partner come The Carlyle Group. Siamo certi, infatti, che il loro know-how
industriale e la loro rete globale contribuiranno in modo significativo all’ulteriore sviluppo del nostro
business e supporteranno la nuova fase di crescita che ci accingiamo ad affrontare sui mercati
internazionali. "
Nell’operazione Carlyle è stata assistita da Unicredit e Intesa come advisor M&A con finanziamento
disposto e sottoscritto da Unicredit e Societe Generale in veste di Mandated Lead Arrangers (MLA).
Melrose Industries PLC e Marelli Motori sono stati assistiti da Nomura International PLC.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa The Carlyle Group
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The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ: CG) è una società internazionale di asset management che gestisce un
patrimonio complessivo di 170 miliardi di dollari suddivisi in 114 fondi e 76 fondi di fondi al 31 marzo 2013.
Carlyle investe in quattro segmenti di mercato - Corporate Private Equity, Real Estate, Global Market Strategies
e Solutions - in Africa, Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, America del Nord e del Sud. I settori di
maggiore interesse del Gruppo sono: aerospazio, difesa e servizi governativi, beni di largo consumo & retail,
energia, servizi finanziari, sanità, industria, tecnologia & servizi alle aziende, telecomunicazioni & media,
trasporti. The Carlyle Group impiega oltre 1.400 professionisti in 34 uffici situati in sei continenti.
Web: www.carlyle.com
Videos: www.youtube.com/onecarlyle
Tweets: www.twitter.com/onecarlyle
Podcasts: www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary
Marelli Motori
Marelli Motori, è uno dei leader a livello mondiale nella produzione di generatori e motori elettrici. Con 5 uffici
in Germania, Regno Unito, Malesia, Stati Uniti e Sud Africa serve a livello internazionale i settori della Power
Generation, Manifatturiero, Oil&Gas e Marino. Al 31 dicembre 2012, la società ha generato ricavi per 149.1
milioni di euro. L’ EBITDA e l’utile operativo sono stati invece pari rispettivamente a 22.2 milioni di euro e
18.9 milioni di euro.