Presentazione di Enrico Conti

Il ruolo del turismo nell’economia Toscana:
tendenze strutturali di medio lungo periodo
Enrico Conti
Firenze, 21 gennaio 2016
Il contesto in cui ci muoviamo…
….e il ruolo del turismo
Una crisi così non si era mai vista …
Tendenziale
Tendenziale “corretto”
2024
2022
2020
2018
futuro
2016
2014
2012
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
2024
2022
60
2020
0
2018
70
2016
2
2014
80
2012
4
2010
90
2008
6
2006
100
2004
8
2002
110
2000
10
1998
120
1996
12
1994
130
1992
14
1990
crisi
140
2010
futuro
Tendenza pre-crisi
Miliardi di euro
150
1994
crisi
16
Prodotto potenziale.
1992
18
Miliardi di euro
1990
Investimenti settore privato.
Il peso del turismo nell’economia Toscana
•
•
•
•
Nel 2014 oltre 43,5 milioni di presenze ufficiali (al decimo posto su 281 regioni europee)
Circa 40 milioni le presenze stimate in strutture non commerciali (case in particolare)
Oltre 8 miliardi la spesa turistica complessiva
+4,9 miliardi il saldo turistico (al lordo delle importazioni)
14%
13%
12%
9,6%
10%
8%
7,8%
6,3%
6%
4%
2%
0%
Quota del PIL
Quota consumi
regionale attivata dal turistici sui consumi
turismo in Toscana
interni
Ula Dip
Ula Ind
Saldo turistico: il contributo alla bilancia commerciale
Saldo commerciale
Saldo commerciale estero
Saldo commerciale regionale
Saldo turistico
Saldo turistico estero
Saldo turistico regionale
Totale bilancia commerciale e turistica
Saldo lordo
1,648
4,145
-2,497
4,962
3,218
1,744
6,610
Saldo al netto dell'import
-1,338
2,487
-3,825
2,928
1,899
1,029
1,590
Dati in milioni di euro correnti
Quota del saldo turistico sul totale della bilancia commerciale e turistica. 2013
80%
75%
56%
60%
40%
20%
0%
Saldi originari
Saldo corretto con l'Import
Il ruolo del turismo per l’occupazione
… nel lungo periodo
… durante la crisi
Quota degli addetti al settore
“Alberghi e Ristorazione” 1971-2012
10
8,2
9
9,1
8
7
6
5
4,5
4,8
5,5
6,4
4
3
2
1
0
Saldo cumulato tra le posizioni lavorative aperte e
chiuse in Toscana per settore.2009-2014
Turismo**
6.557
Servizi
-4.606
Commercio
-9.993
Costruzioni
-20.775
Industria
-20.223
Agricoltura
-1.571
1971 1981 1991 2001 2008 2012
Fonte: Asia
Nel 2015 per il turismo si profila un saldo di
ulteriori 6 mila posizioni lavorative in +
Elementi di competitività e di debolezza del
sistema turistico regionale
Elementi di competitività: la Toscana in Europa e d in Italia
Presenze straniere nelle 281 regioni europee: 2013
Isole Canarie (Spagna)
Isole Baleari (Spagna)
Jadranska (Croazia)
Catalogna
Île de France
Veneto
Tirolo
Andalusia
Toscana
Creta (Grecia)
Lazio
Bolzano
Lombardia
Provenza_Costa Azzurra
Comunità Valensiana
Notio Aigaio
Salisburgo
Rodano-Alpi
Nord-Olanda
Cipro
Praga
Algarve
Berlino
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Veneto
Toscana
Liguria
Emilia-Romagna
Marche
Sardegna
Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Lazio
Abruzzo
Calabria
Sud
Lombardia
Basilicata
Puglia
Campania
Piemonte
Sicilia
Molise
23,2
0
20
40
Presenze turistiche/popolazione: 2013
60
80 100
42,3
12,5
11,4
8,2
5,2
0
10
20
30
40
50
Presenze turistiche in Toscana e in Italia: 2004-2014.
Numero indice 2004 = 100
300
266
250
218
200
150
116
Stranieri Toscana
Stranieri Italia
Italiani Toscana
Italiani Italia
100
112
50
0
Quota delle presenze straniere in Toscana su Europa a 28. anni 2004/08/13
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Regione
Canarias (ES)
Illes Balears
Jadranska (Croazia)
Cataluña
Île de France
Veneto
Tirol
Andalucía
Toscana
Kriti
2004
7.7%
6.0%
3.6%
4.0%
3.9%
3.6%
3.3%
2.7%
1.9%
1.4%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
2008
7.4%
5.6%
3.5%
4.2%
3.9%
3.8%
3.3%
2.7%
2.1%
1.5%
2013
6.9%
5.3%
5.1%
4.3%
4.0%
3.6%
2.8%
2.4%
2.1%
1.8%
Variazioni
--++
++
=+
=--+=
++
Competitività e debolezza della Toscana
Tassi di occupazione lorda delle strutture
Toscana e Italia: var. % delle
presenze 2014/2000
55%
Stranieri in Es.
complementari
35%
20%
30%
Stranieri in albergo
Italiani in Es.
complementari
20%
-3%
-10%
-7%
Italiani in albergo
Spagna
Germania
UE 28
Toscana
Italia
Grecia
Francia
Toscana
Italia
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Spagna
Germania
UE 28
Toscana
Italia
Grecia
Francia
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica, Eurostat
Strutture alberghiere
2006
2009
45.3
39.6
35
35
36.2
33.7
33.6
30.3
32.6
30.3
22.4
24.1
43
42.1
2013
42
38
35.4
32.4
31.2
24.8
44.6
Strutture Extra-alberghiere
2006
2009
2013
21.1
17.8
18
23.1
17.4
16.7
13.4
12.5
15.1
17.5
17.1
16.2
13.5
14.3
13.4
3.2
15.2
13.2
6.2
6.1
14.7
Toscana: presenze, posti letto e tassi di occupazione
per categoria ricettiva
Var. % delle presenze (X) e dei posti letto (Y) : 2014/1997
450,0
Tasso di occupazione 2014
Agriturismo
+342%
V
400,0
a
350,0
r
300,0 .
250,0 %
2007 2014
5 stelle +340%
B&B +109%
200,0
P
150,0
o
100,0
s
50,0
t
0,0 i
-50,0 l
-100,0 e
t
-150,0
t
-200,0
o
Campeggi +18%
RTA +124.9%
3 stelle (-4%)
4 stelle + 96%
2 stelle -64%
1 stella -71%
Var.% delle presenze
-250,0
-250,0
-150,0
-50,0
50,0
150,0
250,0
350,0
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
450,0
5 Stelle
36%
39%
4 Stelle
42%
45%
3 Stelle
34%
30%
2 Stelle
27%
20%
1 Stella
23%
20%
RTA
24%
21%
AgriTurismo
17%
14%
Campeggi
15%
14%
A.S. (B&B)
21%
21%
Totale
24%
22%
ROS: margine sulle vendite
Ricavi, VA, EBITDA: Var. % 2011/2007 (prezzi correnti)
16
Ricavi delle vendite
Valore aggiunto
EBITDA
Alberghi
Extraalberghiero
8,4%
-6,7%
12
Alberghi
Extra alberghiero
8,69,3
8
5,9
4
-1,4%
-2,7%
0
-22,4%
-8,8%
-4
1,3
2007
2008
2009
2010
2011
Il tasso di crescita dei posti letto nel tempo tende a zero
8%
7,1%
6%
4%
2%
1,0%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
2009
2010
2011
2012
2013
I principali mercati esteri e interni
Presenze turistiche straniere in Toscana per nazione di provenienza
Variazione % delle presenze: 2014-2013 (+0,1%) e 2014-2005 (+30%)
25,0%
RIPRESA
ESPANSIONE
20,0%
Cina
15,0%
PIGS
10,0%
Francia
5,0%
USA
Brasile
Altri Extra-UE
UK
0,0%
Eu. Est
India
Svizzera
Germania
-5,0%
Nord Europa
Olanda Belgio
Russia
Argentina
-10,0%
-Giappone
-12,2%
-15,0%
-20,0%
CRISI
-100%
DIFFICOLTA’ CONGIUNTURALE
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
400%
La domanda interna: un elemento di debolezza
Contributo alla variazione complessiva delle presenze: 2014/2013 (+2,5%) e 2014/2007 (-7,6%)
Toscana
Piemonte
Campania
Lombardia
Emilia Romagna
Veneto
Sicilia
Lazio
Puglia
Calabria
Valle d'Aosta
Sardegna
Friuli Venezia Giulia
Abruzzo
Umbria
Liguria
Marche
Molise
Basilicata
Trentino Alto Adige
-4,0%
0,1%
-3,5%
0,5%
-1,1%
0,0%
-0,9%
0,7%
-0,7%
0,2%
-0,5%
0,3%
-0,3%
-0,1%
-0,2%
-0,2%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,0%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Var % 2014/2013 contributo
0,0%
0,0%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
Var% 2014/2007 contributo
-3,5%
0,2%
-1,0%
-0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,5%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
1,0%
Le risorse turistiche Var.% 2014/2013 e 2014/2007
ESPANSIONE
RIPRESA
8,0
Arte e affari
6,0
4,0
Balneare
2,0
Altro interesse
0,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
-2,0
Terme
-4,0
Campagna collina
-6,0
Montagna
-8,0
CRISI
DIFFICOLTA' CONGIUNTURALE
-10,0
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Presenze nei territori: Var.% 2014/2013 e 2014/2007
RIPRESA
ESPANSIONE
6
Massa
Carrara
Firenze
4
Var. % 2014-2013
Siena
2
Pisa
Grosseto
0
Lucca
Livorno
Var. % 2014-2007
-2
Pistoia
Prato
-4
CRISI
Arezzo
DIFFICOLTA' CONGIUNTURALE
-6
-30
-20
-10
0
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
10
20
30
Il turismo è un fenomeno territorialmente concentrato
Distribuzione % delle presenze straniere: 2014
Distribuzione % delle presenze italiane: 2014
Montecatini
Versilia
Valdarno
FI
LU
Montecatini
Versilia
FI
PI
PI
Chianti
AR
AR
SI
Maremma
Livornese
Val di
Chiana
SI
Maremma
Livornese
Chianciano
Val d’Orcia
Elba
Elba
Costa Sud
Costa Sud
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Aree dinamiche e aree in difficoltà
Variazione % presenze
2014/2000
Destinazioni più dinamiche
Aree costiere del sud
1) Val di Cornia
2) Costa d’Argento/Argentario
Aree rurali retrostanti la costa
centro meridionale
Le aree rurali interne della provincia
di Siena (Val d’Orcia) e di
Grosseto
Tiene il passo la “Toscana
felix” del Chianti
Destinazioni in difficoltà
Aree montane marginali
1) Lunigiana
2) Alta Garfagnana
3) Abetone
4) Mugello
5) Casentino
6) Amiata
Aree costiere mature/ in declino
1) Versilia
2) Elba
3) Castiglione della Pescaia
Terme tradizionali
1) Chianciano
2) Montecatini
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Versilia e Costa Sud: var. delle presenze 2000-2014 numero indice, anno 2000 = 100
160
Costa Sud: Alberghiero
140
120
Costa Sud: ExtraAlberghiero
100
Versilia: Alberghiero
80
60
Versilia: ExtraAlberghiero
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Versilia e Costa Sud: var. % delle presenze e dei posti letto 1997-2014
Versilia
Campeggi
Costa Sud
Campeggi
-19%
B&B case vacanza
B&B case vacanza
94%
AgriTurismo
RTA
RTA
164%
92%
4 Stelle
71%
3 Stelle
82%
AgriTurismo
16%
5 Stelle *
40%
5 Stelle *
493%
4 Stelle
3 Stelle
17%
113%
96%
-17%
2 Stelle
-72%
2 Stelle
-59%
1 Stella
-73%
1 Stella
-53%
-200% -100%
0%
Var% Posti letto (2012/97)
100% 200% 300% 400% 500% 600%
Var% presenze 2012/1997
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
-200%
0%
Var% Posti letto (2012/97)
200%
400%
600%
Var% presenze 2012/1997
Diversi pattern di consumo turistico
Indici di specializzazione delle presenze sul territorio della Toscana
I tedeschi
Gli est europei
I cinesi
Fonte: elaborazioni IRPET su dati
Ufficio
Regionale diIRPET
Statistica
Fonte:
elaborazioni
su dati Ufficio Regionale di Statistica
Diversi pattern di consumo turistico
Francesi e belgi
Statunitensi e canadesi
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
… dall’America Latina
Il lavoro nel turismo
fabbisogni e competenze disponibili
Il lavoro creato nel turismo**
Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana
Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014
Settori ad elevata incidenza turistica
Saldo cumulato per settore (2009-2014)
Saldo cumulato per ciascun anno
Turismo**
6.557
4.000
3.500
Servizi
-4.606
Commercio
3.442
2.679
3.000
2.500
-9.993
2.000
Costruzioni -20.775
1.500
919
1.000
Industria -20.223
Agricoltura
500
-223
-63
-197
2013
2014
-1.571
-500
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
2009
2010
2011
2012
Nel 2015 per il turismo si profila un saldo di circa 6 mila posizioni lavorative in +
Fonte: elaborazioni IRPET su dati SIL
** 55 Alloggio, 56.1 Ristorazione con somministrazione, 79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio, 79.12.0 Attività dei
tour operator, 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, 82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere,
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, 96.04.2 Stabilimenti termali, 90 Attività creative
artistiche e di intrattenimento, 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali.
Il lavoro nel turismo: 320.000 persone coinvolte tra il 2009 e il 2014
Molto stabili
Grandi
265.000
persone
Medio
grandi
46.000
Medio
piccole
9.000
Piccole
1.300
Stabili
Poco stabili
Non stabili
Compositori, musicisti e
Baristi e professioni assimilate; Cuochi in alberghi e ristoranti; Addetti Camerieri e professioni
cantanti; Personale non
all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione; Addetti alla
assimilate; Personale non
qualificato addetto alla
preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi; Addetti
qualificato nei servizi di
pulizia nei servizi di alloggio
all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici
ristorazione
e nelle navi
Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali; Installatori e
riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici; Uscieri e professioni
assimilate; Intrattenitori
Bagnini e professioni assimilate Registi, direttori
artistici, attori, sceneggiatori e scenografi, Animatori
turistici e professioni assimilate, Tecnici della
produzione e preparazione alimentare
Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, alloggi o aree di
Annunciatori e presentatori della radio, della televisione
campeggio e di piccoli esercizi di ristorazione; Esercenti nelle attività di e di altri spettacoli; Tecnici dell'organizzazione della
ristorazione; Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale;
servizi di alloggio e ristorazione; Addetti a biblioteche e professioni
Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e
assimilate
acrobati; Macchinisti ed attrezzisti di scena
Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate;
ristorazione; Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione,
Esercenti nelle attività ricettive; Dirigenti di associazioni
pubblicità e pubbliche relazioni; Tecnici del restauro; Direttori e
umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse
dirigenti generali di aziende nel settore delle attività sportive, ricreative,
nazionale o sovranazionale
di intrattenimento e divertimento
Fonte: elaborazioni IRPET su dati SIL
Il lavoro nel turismo: le necessità della formazione nei
risultati di un Focus Group
1.
Il turismo è cambiato profondamente, gli imprenditori sono le prime persone da
formare.
2.
Migliorare la qualità nella formazione delle basse qualifiche ma non solo!
3.
C’è bisogno di professionalità nel privato ma anche nel settore pubblico,
(destination managment nel settore congressuale, sistema della promozione,
classe dirigente delle associazioni imprenditoriali)
4.
La scuola va cambiata profondamente, l’impresa deve essere agente formativo.
5.
Manca la formazione superiore post diploma
6.
Il sistema delle figure professionali regionali è troppo rigido
7.
Più selezione qualitativa, specializzazione, valutazione delle agenzie formative.
Fonte: elaborazioni IRPET su dati SIL
Il turismo: una risorsa importante per rilanciare lo sviluppo regionale
Un ruolo cruciale
Il 6,3% del PIL regionale
10% del fattore lavoro
56% del saldo commerciale attivo
Resilienza. in particolare sui mercati internazionali dei paesi emergenti (Brics su tutti) ma anche sui mercati
europei importanti ed ancora tonici (Germania in testa).
Identità e valore dell’esperienza turistica. La valorizzazione all’interno di un’offerta turistica integrata degli
elementi irriproducibbili e di qualità delle nostre destinazioni turistiche dal patrimonio paesaggistico e storicoculturale agli stili di vita, dal benessere all’enogastronomia, dalla natura allo sport ha costituito l’elemento
trainante e rappresenta il motore di ulteriore crescita del sistema turistico regionale
Competitività e sacrifici sul piano dei prezzi e dei margini operativi delle imprese ricettive.
Le sfide: “Value for money”. Da un lato mantenere la propria competitività sul fronte internazionale, aumentando
la qualità dei servizi e soddisfare una domanda interna sempre meno in grado di sostenere il costo di una
“room with a view”.
Una governance regionale forte che riesca a coniugare, da un lato, a partire dal riconoscimento della strategicità
del settore, maggiori investimenti volti a migliorare l’accessibilità dei territori con la valorizzazione e la tutela del
patrimonio storico artistico del paesaggio e dell’ambiente naturale, e supporti dall’altro il miglioramento della
qualità dei servizi turistici, anche attraverso l’investimento in politiche formative specificamente dedicate al
settore.