fatturati 2015 - TILE Edizioni

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Fatturati italiani
Le aziende
ceramiche italiane,
fatturati 2015
L’industria italiana delle piastrelle di
ceramica archivia un 2015 positivo, con
un fatturato pari a 5,1 miliardi di Euro, in
crescita del 4,1% rispetto all’anno
precedente.
Merito ancora una volta delle esportazioni, cresciute del 5,1% per un valore
di 4,3 miliardi di Euro, pari all’84,4% del
fatturato totale. Rimane invece stabile il
mercato domestico, dove le vendite si
sono fermate a 799 mil. di € (-0,6%).
I dati, comunicati da Confindustria
Ceramica e che andiamo a presentare
più diffusamente nelle pagine seguenti,
mostrano in aumento anche la produzione nazionale di piastrelle, che ha
sfiorato i 395 milioni mq (+3,4%).
TILE ITALIA, come di consueto, ha
raccolto i fatturati 2015 dei maggiori
produttori italiani del settore per
proporli, in una “classifica di eccellenze”, nel numero di inizio estate.
Anche quest’anno abbiamo deciso di
porre in apertura, ma fuori graduatoria,
i risultati di Marazzi e Dal Tile, marchi
appartenenti al Gruppo Mohawk Industries, Inc. Ricordiamo, infatti, che il
Gruppo Mohawk Industries dall’aprile
2013, data di acquisizione del Gruppo
Marazzi, è divenuto il maggior produttore mondiale di piastrelle e che buona
parte della sua produzione è realizzata
tramite i più importanti siti produttivi
italiani.
Vediamo ora la classifica dei fatturati
2015 dei maggiori produttori italiani.
Fatturati superiori ai
200 mil. di €
Posizioni inalterate per i primi 6 grandi
Gruppi italiani produttori di piastrelle
con fatturati superiori ai 200 mil. di €.
In prima posizione assoluta il Gruppo
Concorde che, seppure non anticipando i dati dell’ultimo esercizio, resta
fermamente alla testa della classifica
avendo raggiunto, già nel 2014, un
fatturato di 683,8 mil. di € (+11,8% sul
2013). Un risultato, peraltro, esclusivamente ottenuto con i marchi italiani e
quindi escludendo quelli di Novoceram,
Francia; Italon, Russia; Meta, produttore di impasto ceramico e Svimisa,
produttore di materie prime.
Al secondo posto, con 480 mil. di € di
fatturato 2015 (+6,7% sul precedente
esercizio), si conferma Iris Ceramica
Group.
Al terzo posto il Gruppo Finfloor che
deve il suo incremento in gran parte
alle vendite dirette sul mercato USA, e
porta il suo fatturato consolidato a
374,1 mil. di €.
Panariagroup, in quarta posizione ed
in nettissima ripresa soprattutto grazie
al mercato statunitense la cui incidenza
complessiva sul fatturato si è attestata
al 38%, chiude il 2015 a 342,9 mil. di €
(+17,9% sul 2014).
Al quinto posto Casalgrande Padana
con 273,7 mil. di € di fatturato (+1,8%)
ed una produzione interamente italiana.
Al sesto posto c’è Cooperativa Ceramica d’Imola che, con un fatturato di
241,0 milioni, resta – nel gruppo di
aziende con fatturato superiore ai 200
mil. di € - l’unica a chiudere l’esercizio
con un risultato non ancora positivo.
Fatturati tra i 100 e i
200 mil. di €
La fascia “centrale”, composta da
aziende con fatturato tra i 200 ed i 100
mil. di € e che, nel 2015, vede l’ingresso
di Gruppo Gresmalt, si apre con il
“ri-sorpasso” effettuato da Emilceramica su Ceramiche Ricchetti.
Gruppo Emilceramica, infatti, nel
2015 risale a 185,6 mil. di € di fatturato
riconquistando
una
posizione
in
graduatoria, mentre Ricchetti Group
raggiunge un fatturato di 180,9 mil. di €
e cede il 2,4% sul fatturato dell’anno
precedente.
PREZZI MEDI €/MQ
Prezzo Medio - in Italia
- all’estero 20052006200720082009201020112012201320142015*
9,5910,1410,5710,9011,0411,2111,4211,9912,1412,4512,45
8,829,299,559,759,829,849,979,869,899,959,95
9,9010,5011,0311,3911,5911,8011,9711,9912,78 13,1 13,1
Fonte: Confindustria Ceramica, Indagine statistica nazionale (vari anni) - *Stime Tile Italia
66 - Tile Italia 3/2016
Fatturati italiani
Va anche rilevato che la diminuzione
del fatturato consolidato registrato dal
2013 dal Gruppo Emilceramica è dovuto alla svalutazione della Grivnia, la
moneta ucraina, mentre il marchio
Emilceramica ha continuato in una
dinamica positiva.
Ottimo il risultato di Faetano-Del
Conca: +15,4% sull’anno precedente,
equivalente a 146,4 mil. di €; incremento dovuto alla produzione di gres
porcellanato nello stabilimento di
Loudon, in USA e per il quale, peraltro,
nel corso del 2016 è previsto il raddoppio della capacità produttiva.
ABK Group continua la sua ascesa,
registrando nel 2015 un +5,8% sul 2014,
pari a 122,6 mil. di €.
Stabile il Gruppo Serenissima-Cir
che, ceduto nel 2015 lo stabilimento di
Alfonsine RA, sta riorganizzando le attività di marketing e comunicazione.
Anche Gruppo Gresmalt conferma la
linea di crescita costante che lo caratterizza ormai dal 2010 facendogli
raggiungere un fatturato di 100,4 mil. di
€, con un incremento del 13,7% sull’anno precedente.
Fatturati inferiori ai
100 mil. di €
Il gruppo più folto di aziende, quelle con
fatturato inferiore ai 100 mil. di €, nel
2015 ha visto molti risultati in crescita
rispetto all’anno precedente, anche se
è certamente in questa fascia che
restano i maggiori segni di sofferenza.
TILE ITALIA, come sempre, ha interrotto la rilevazione intorno ai 30 mil. di € di
fatturato/anno e, tra gli ottimi risultati
rilevati, segnala certamente il +26,9% di
Lamiman, a conferma dell’importanza
dell’innovazione di prodotto verso i
grandissimi formati a sempre maggiore
valore aggiunto.
Buonissimo anche il +16,7% de La
Fabbrica mentre sono ben tre le
aziende che hanno segnato incrementi
superiori all’11%: Rondine Group, CCV
Castelvetro e Savoia Italia.
Risultati positivi anche per Novabell
(+5,7%), Piemme (+4,7%) e Coem
che, con 62,8 mil di euro di fatturato
2015 (+8,3%) si riappropria dei valori
pre-crisi.
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È vietata la riproduzione anche parziale senza espressa autorizzazione di Tile Edizioni s.r.l.
Tutti i valori sono espressi in mil/€.
INDUSTRIA ITALIANA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA
2006200720082009201020112012201320142015
∆% 15/14
VENDITE TOTALI
(mil. mq)
di cui:
Italia
Estero
566,3547,2
FATTURATO
(mil. €)
di cui:
Italia
Estero
506,2
408,4
412,8
413,1
382,2
389,3
394,6 396,9+0,59%
170,5167,7
151,1
127,6
123,6
114,993,2
86,5
80,8 80,3-0,63%
395,8379,4355,1280,8289,2298,2289,0302,7313,7 316,6+0,90%
5.741,65.784,75.517,04.507,94.629,04.716,04.581,04.726,04.914,0 5.117,0+4,14%
1.583,21.601,111.473,01.253,11.216,01.146,0 919,0 856,0 804,0 799,0-0,58%
4.158,34.183,64.044,03.254,73.413,03.570,03.662,03.870,04.109,04.318,0+5,07%
Fonte: Confindustria Ceramica, Indagine statistica nazionale (vari anni)
Tile Italia 3/2016 - 67
Fatturati italiani
È vietata la riproduzione anche parziale senza espressa autorizzazione di Tile Edizioni s.r.l.
Tutti i valori sono espressi in mil/€.
MARAZZI - DAL TILE MOHAWK INDUSTRIES, Inc
USD 3.013 milioni
(2015: consolidato, solo segmento ceramico)
2012: USD 1.616 mil. - 2013: USD 2.677 mil.
2014: USD 3.015 mil.
Il fatturato è stato realizzato con le seguenti aziende e/o marchi:
• MARAZZI (Tutti i mercati)
• RAGNO (Tutti i mercati)
• DAL-TILE (Nord America)
• KERAMA MARAZZI (Russia)
• AMERICAN OLEAN (Nord America)
Produzione:205/225 mil. mq (capacità produttiva. Stima Tile Italia)
Internazionalizzazione: Nord/Sud America-Europa-Russia-Asia
Dipendenti:
oltre 34.000
GRUPPO CONCORDE
€ 683,8 milioni*
*I dati pubblicati sono relativi all’anno 2014, provengono da fonti pubbliche e comprendono solo i marchi italiani
2003: € 378,2 mil. - 2004: € 425,9 mil. - 2005: € 525,0 mil.
2006: € 581,0 mil. - 2007: € 651,0 mil. - 2008: € 669,0 mil.
2009: € 544,0 mil. - 2010: € 551,3 mil. - 2011: € 567,8 mil.
2012: € 573,8 mil. - 2013: € 611,8 mil.
*ll consolidato non comprende i fatturati di: Novoceram (Francia),
Italon (Russia), Meta (impasto ceramico), Svimisa (materie prime).
€ 480,0 milioni (consolidato)
Il fatturato è stato realizzato con i seguenti marchi:
• FIANDRE Architectural Surfaces
• IRIS CERAMICA
• FMG, Fabbrica Marmi e Graniti
• PORCELAINGRES (Germania)
• STONEPEAK CERAMICS (USA)
• ARIOSTEA
• EIFFELGRES
• SAVOIA CANADA
Produzione: 21,5 mil. mq (pavimento 95,1% - rivestimento 4,9%)
Internazionalizzazione: 2 stabilimenti: S tonepeak Ceramics (USA)
e Porcelaingres (Germania); 3 società commerciali: Arcarel (Francia),
Savoia Canada (Canada), Fiandre Iris Ceramica Russia (Russia),
Matimex (Spagna).
Esportazione: 80%
Dipendenti: 1.600
Nel 2015 è stato completato l'innovativo impianto di logistica
automatizzato per le grandi lastre presso Ariostea ed è stata
costituita la società SapienStone. Previsto per il 2016 il
completamento dei lavori e l'inaugurazione dello spazio FAB
Architectural Bureau a Berlino. Sempre nel 2016 sarà lanciata una
nuova collezione per Diesel Living a marchio Iris Ceramica.
Internazionalizzazione: 2 stabilimenti in Europa
(1 in Francia, 1 in Russia)
2012: € 420,0 mil. - 2013: € 440,0 mil. - 2014: € 450,0 mil.
•
GRUPPO FINFLOOR Il fatturato è stato realizzato con le seguenti aziende e/o marchi:
• CERAMICHE ATLAS - CONCORDE (Atlas Concorde - Keope - Supergres):
€ 269,6 mil.
• MIRAGE GRANITO CERAMICO:
€ 128,4 mil.
• CERAMICA CAESAR (Caesar - Fap - Minerva): € 133,7 mil.
• CERAMICA MARCA CORONA: € 75,2 mil.
• CERAMICA REFIN: € 76,9 mil.
IRIS CERAMICA GROUP
MATIMEX
ARCAREL
• LA CERAMICA
• TECNOMIX
• GRANITECH
• TECHNORIUNITE
• SAPIENSTONE
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€ 374,1 milioni (consolidato)*
* I dati pubblicati sono stati reperiti da fonti pubbliche
2003: € 286,3 mil. - 2004: € 308,1 mil. - 2005: € 343,7 mil.
2006: € 355,2 mil. - 2007: € 343,4 mil. - 2008: € 330,6 mil.
2009: € 259,7 mil. - 2010: € 273,8 mil. - 2011: € 304,6 mil.
2012: € 315,3 mil. - 2013: € 325,8 mil. - 2014: € 329,5 mil.
Il fatturato è stato ottenuto con le seguenti aziende e/o marchi:
• FLORIM CERAMICHE spa
(Floor Gres-Rex-Cerim-Casa dolce casa-Casamood)
• FLORIM USA Inc. e controllata
• MAKER SRL
Produzione: 25 mil. mq
Internazionalizzazione: 1 stabilimento produttivo in Tennessee
(USA), 2 centri logistici (USA e Brasile) e società in Russia e
Singapore.
Esportazione: 71,3% - dato calcolato sul valore dell’attività diretta,
escludendo il fatturato della produzione conto terzi e considerando il
fatturato di Florim USA come esportazione
Dipendenti: 1.341 (982 Florim Italia e Maker, 359 Florim USA)
Dei 34 mil. di € investiti nel 2015, 13,7 sono stati dedicati alla Maker di
Mordano per la ristrutturazione del reparto preparazione materie prime e
l'installazione di due nuove linee per la rettifica e il trattamento sia del
gres tradizionale che delle lastre; 6 mil. di € sono stati destinati alla
sede di Fiorano Modenese per alcuni lavori di ammodernamento e per
l'installazione di una nuova linea di scelta. Investimenti per 12,5 mil. di €
sono stati effettuati nello stabilimento americano di Florim USA, mentre
2,3 mil. di € sono stati investiti da parte della Florim Solutions Inc. per la
ristrutturazione del Flagship Store di Madison Avenue a New York.
Fatturati italiani
PANARIAGROUP € 342,9 milioni (consolidato)*
2003: € 212,4 mil. - 2004: € 235,5 mil. - 2005: € 247,2 mil.
2006: € 351,5 mil. - 2007: € 354,4 mil. - 2008: € 328,0 mil.
2009: € 289,9 mil. - 2010: € 285,2 mil. - 2011: € 294,1 mil.
2012: € 280,8 mil. - 2013: € 273,0 mil. - 2014: € 290,7 mil.
• CERAMICHE PANARIA
• FIORDO INDUSTRIE CERAMICHE
• LEA NORTH AMERICA (Usa)
• CERAMICHE LEA
• FLORIDA TILE (Usa)
• MARGRES (Portogallo)
• COTTO D’ESTE
• BLUSTYLE
• LOVE CERAMIC TILES
• GRES PANARIA PORTUGAL
Produzione: 13 mil. mq (pavimento 88% - rivestimento 12%)
Esportazione: 76% (dato calcolato sul valore)
Dipendenti: 1.741
Panariagroup, Gruppo ceramico quotato in Borsa, ha chiuso il 2015
con un MOL di 30,8 mil. di € e ricavi netti di vendita di 342,9 mil. di €.
Nel 2015 l'incidenza del mercato statunitense sul fatturato
complessivo si è attestata al 38%. Nel 2015 sono stati unificati sotto
un'unica organizzazione commerciale i marchi Panaria e Fiordo, così
come, nel 2014, lo erano stati i marchi Cotto d'Este e Blustyle.
Centralizzate in un'unica entità di gruppo le attività di marketing.
Nel 2015 è iniziato un importante programma di investimenti,
destinato a completarsi nel 2016, che ha interessato tutte le
Business Unit del Gruppo. Nella Business Unit italiana, i principali
investimenti sono rivolti al potenziamento dello stabilimento di
Fiorano Modenese, dedicato al Gres Laminato, con l'installazione
della terza linea produttiva e di un'innovativa linea di levigatura per
la lavorazione del Gres Laminato. Investimenti anche negli altri
stabilimenti produttivi italiani, con l’inserimento di 6 macchine di
decorazione a stampa digitale, l’installazione di una nuova linea di
scelta e di una nuova linea di rettifica per i grandi formati.
CASALGRANDE PADANA € 273,7 milioni (consolidato)
2003: € 134,0 mil. - 2004: € 146,0 mil. - 2005: € 162,0 mil.
2006: € 178,3 mil. - 2007: € 294,0 mil. - 2008: € 295,9 mil.
2009: € 275,6 mil. - 2010: € 283,0 mil. - 2011: € 292,3 mil.
2012: € 275,0 mil. - 2013: € 272,7 mil. - 2014: € 268,8 mil.
• CASALGRANDE PADANA Spa
€ 187,6 mil.
• NUOVA RIWAL CERAMICHE (Alfa Lux, Saime)
€ 86,1 mil.
Produzione: 21,7 mil. mq (100% pavimenti - prodotti in Italia)
Esportazione: 75%
Dipendenti: 1.020 (Casalgrande Padana spa: 605, Nuova Riwal: 415)
Nel 2015 sono stati effettuati investimenti in Italia diretti ad impianti
per la produzione per un ammontare complessivo di 22,9 mil. di €, di cui
19,5 mil. di € da Casalgrande Padana e 3,4 mil. di € da Nuova Riwal.
GR. COOP. CERAMICA D’IMOLA
2003: € 358,3 mil. - 2004: € 369,1 mil. - 2005: € 386,4 mil.
2006: € 385,6 mil. - 2007: € 384,5 mil. - 2008: € 370,6 mil.
2009: € 278,7 mil. - 2010: € 274,9 mil. - 2011: € 266,4 mil.
2012: € 256,6 mil. - 2013: € 257,6 mil. - 2014: € 252,0 mil.
• IMOLA CERAMICA
• LA FAENZA CERAMICA
• LEONARDO CERAMICA
Produzione: 19,0 mil. mq (pavimento 83% - rivestimento 17%)
Esportazione: 71%
Dipendenti: 1.389
GRUPPO EMILCERAMICA € 185,6 milioni (consolidato)
2003: € 169,5 mil. - 2004: € 173,5 mil. - 2005: € 190,0 mil.
2006: € 206,0 mil. - 2007: € 210,5 mil. - 2008: € 190,0 mil.
2009: € 131,4 mil. - 2010: € 155,9 mil. - 2011: € 162,2 mil.
2012: € 170,0 mil. - 2013: € 190,0 mil. - 2014: € 180,7 mil.
• EMILCERAMICA
• ERGON
• PROVENZA
• VIVA
• EMILAMERICA (USA)
• ZEUS CERAMICA (Ucraina)
• CAOLINO PANCIERA (impasti)
Produzione: 9,3 mil. mq, di cui 7,5 mil. prodotti in Italia
(pavimento 98% - rivestimento 2%)
Internazionalizzazione: Il Gruppo possiede negli Stati Uniti quattro
centri logistici ed è presente in Ucraina con Zeus Ceramica.
Esportazione: 76% (89% Emilceramica spa)
Dipendenti: 773 (di cui: 526 in Italia)
La diminuzione del fatturato consolidato registrata dal 2013 è dovuta
al deprezzamento della Hryvna rispetto all'Euro che ha ridotto il
valore in Euro delle vendite della controllata Zeus in Ucraina, mentre
il fatturato della controllata Emilceramica ha avuto una dinamica
positiva dal 2013.
RICCHETTI GROUP
dal 2004 il fatturato è consolidato IFRS
2003: € 306,4 mil. - 2004: € 291,6 mil. - 2005: € 281,3 mil.
2006: € 282,3 mil. - 2007: € 271,0 mil. - 2008: € 241,0 mil.
2009: € 194,5 mil. - 2010: € 196,7 mil. - 2011: € 190,5 mil.
2012: € 188,6 mil. - 2013: € 184,0 mil. - 2014: € 185,2 mil.
Sono comprese nel Gruppo Ceramiche Ricchetti le seguenti aziende:
• GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI (Ricchetti - Cisa - Cerdisa)
• KLINGENBERG DEKORAMIK GMBH (Germania)
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Fatturati italiani
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GR. GOLD ART CERAMICA
CC HÖGÄNÄS BYGGKERAMIK AB (Svezia)
CINCA SA (Portogallo)
OY PUKKILA AB (Finlandia)
Internazionalizzazione: stabilimenti in Portogallo, Finlandia e
Germania
Esportazione: 90%
Dipendenti: 1.267
GRUPPO FAETANO-DEL CONCA
€ 146,4 milioni
(al netto di infragruppo)
2003: € 113,5 mil. - 2004: € 121,3 mil. - 2005: € 130,7 mil.
2006: € 155,3 mil. - 2007: € 155,3 mil. - 2008: € 145,3 mil.
2009: € 128,0 mil. - 2010: € 124,0 mil. - 2011: € 122,1 mil.
2012: € 121,2 mil. - 2013: € 121,3 mil. - 2014: € 126,9 mil.
€ 108,0 milioni 2003: € 63,1 mil. - 2004: € 64,4 mil. - 2005: € 72,3 mil.
2006: € 75,2 mil. - 2007: € 79,6 mil. - 2008: € 90,5 mil.
2009: € 77,7 mil. - 2010: € 88,2 mil. - 2011: € 100,0 mil.
2012: € 96,7 mil. - 2013: € 106,6 mil. - 2014: € 108,0 mil.
• ENERGIEKER - GOLD ART CERAMICA
• TUSCANIA
• CERAMICA MANDRIO CORREGGIO CMC
• GOLD ART POLSKA
• IL CAVALLINO CERAMICA ARTISTICA
Esportazione: 55%
Il fatturato (al netto dell’interscambio) è stato ottenuto con le
seguenti aziende e/o marchi:
• CERAMICA DEL CONCA SPA
• CERAMICA FAETANO SPA (REP. SAN MARINO)
• PASTORELLI SPA
• DEL CONCA USA INC.
• PRODUCO SRL
GR. SERENISSIMA CIR IND. CERAMICHE
Internazionalizzazione: San Marino (Ceramica Faetano Spa),
Loudon, in Tennessee - USA (Del Conca USA)
Esportazione: 80%
Dipendenti: 550
• SERENISSIMA
• CIR
• CERCOM
• CERASARDA
• MOMO DESIGN CERAMICS
• EXE
• ISLA TILES
Nel corso del 2016, con il raddoppio dello stabilimento produttivo si
Loudon, Tennessee, la capacità produttiva di Del Conca USA Inc.
passerà da 3 a 6 milioni di mq.
ABK GROUP
€ 122,6 milioni
2003: € 75,1 mil. - 2004: € 85,0 mil. - 2005: € 94,1 mil.
2006: € 100,4 mil. - 2007: € 105,0 mil. - 2008: € 104,0 mil.
2009: € 92,8 mil. - 2010: € 100,3 mil. - 2011: € 117,0 mil.
2012: € 109,2 mil - 2013: € 102,5 mil. - 2014: € 101,3 mil.
Esportazione: 68%
Dipendenti: 430
2003: € 78,9 mil. - 2004: € 80,6 mil. - 2005: € 87,9 mil
2006: € 92,5 mil. - 2007: € 102,2 mil. - 2008: € 105,1 mil.
2009: € 90,1 mil. - 2010: € 89,9 mil. - 2011: € 104,8 mil.
2012: € 96,9 mil. - 2013: € 104,0 mil. - 2014: € 115,9 mil.
A maggio 2015 si è conclusa la cessione dello stabilimento
produttivo di Alfonsine (RA) a Omega Ceramics, gruppo egiziano
attivo nel proprio Paese con 6 stabilimenti.
• ABK
• ARIANA
• FLAVIKER
• ABK SIR
• CASA TUA
• HARD KOLL
GRUPPO GRESMALT
Esportazione: 65%
Dipendenti: 355
2003: € 46,4 mil. - 2004: € 47,9 mil. - 2005: € 54,7 mil
2006: € 59,3 mil. - 2007: € 68,3 mil. - 2008: € 65,0 mil.
2009: € 63,4 mil. - 2010: € 67,0 mil. - 2011: € 74,1 mil.
2012: € 80,2 mil. - 2013: € 83,8 mil. - 2014: € 88,3 mil.
l fatturato è stato realizzato con le seguenti aziende e/o marchi:
• GRESMALT
• ABITARE LA CERAMICA
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Fatturati italiani
•
Produzione: 3,6 mil. mq (pavimento 100%)
Esportazione: 80%
Dipendenti: 221
FRASSINORO CERAMICHE
Esportazione: 57%
Dipendenti: 316
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME
A inizio 2015 è stato installato un nuovo forno EKO 120
€ 96,3 milioni
2008: € 89,5 mil. - 2009: € 71,6 mil. - 2010: € 80,3 mil.
2011: € 80,4 mil. - 2012: € 79,9 mil. - 2013: € 85,1 mil.
2014: € 92,0 mil.
• INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME Spa
• PIEMMEGRES
• VALENTINO
• CLUB
• SICED
Produzione: 7,3 mil. mq (pavimento 97,5% - rivestimento 2,5%)
Esportazione: 85%
Dipendenti: 335
RONDINE GROUP
2003: € 58,8 mil. - 2004: € 58,0 mil. - 2005: € 60,0 mil.
2006: € 75,0 mil. - 2007: € 71,0 mil. - 2008: € 67,0 mil.
2009: € 46,8 mil. - 2010: € 56,3 mil. - 2011: € 63,3 mil.
2012: € 62,8 mil. - 2013: € 71,3 mil. - 2014: € 77,7 mil.
• RONDINE SPA
• CERAMICA SADON
• SPRAY DRY (impasti per ceramica)
Esportazione: 66%
Dipendenti: 293
Ceramica Rondine, nel suo percorso di crescita che punta su materiali
ceramici che siano prestigiosi elementi di arredo, nel 2015 ha
confermato collaborazioni con prestigiose firme del design di interni, tra
cui Andrea Castrignano.
ITALGRANITI GROUP
€ 71,8 milioni
2011: € 81,1 mil. - 2012: € 77,4 mil. - 2013: € 68,7 mil.
2014: € 73,3 mil.
l fatturato è stato realizzato con le seguenti aziende e/o marchi:
• ITALGRANITI
• IMPRONTA »»
GRUPPO FINCIBEC € 71,5 milioni (consolidato)
2003: € 93,8 mil. - 2004: € 98,8 mil. - 2005: € 96,8 mil
2006: € 100,2 mil. - 2007: € 99,8 mil. - 2008: € 85,2 mil.
2009: n.p. - 2010: € 70,8 mil. - 2011: € 70,6 mil.
2012: € 67,3 mil. - 2013: € 69,0 mil. - 2014: € 71,5 mil.
Il fatturato è stato realizzato con i marchi:
• MONOCIBEC
• NAXOS
• CENTURY
Produzione: 5,2 mil. mq (pavimento 75%; rivestimento 25%)
Esportazione: 66%
Dipendenti: 394
Prosegue il piano di investimenti aziendali per quasi 10 mil. di € nel
solo 2015.
GAMBINI GROUP IND. CERAMICHE € 70,0 milioni (consolidato)
2003: € 70,4 mil. - 2004: n.p. - 2005: € 72,3 mil. - 2006: € 66,0 mil.
2007: € 77,0 mil. - 2008: € 65,7 mil. - 2009: € 64,2 mil.
2010: € 67,7 mil. - 2011: € 70,2 mil. - 2012: €: 67,7 mil.
2013: € 67,0 mil. - 2014: € 67,0 mil.
• EPOCA
• ELLE-GI CERAMICHE
• MANIFATTURA EMILIANA
• CERAMICHE TEMPRA
• MEG (Francia)
• PAREFEUILLE (Francia)
Internazionalizzazione: Meg e Parefeuille (Francia)
Esportazione: 86%
Dipendenti: 315
CERAMICHE ASCOT
€ 63,3 milioni
2003: € 51,5 mil. - 2004: € 55,0 mil. - 2005: € 56,0 mil.
2006: € 61,5 mil. - 2007: € 66,0 mil. - 2008: € 63,0 mil.
2009: € 52,0 mil. - 2010: € 59,0 mil. - 2011: € 62,6 mil.
2012: € 58,7 mil. - 2013: € 59,7 mil. - 2014: € 62,4 mil.
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Fatturati italiani
Dipendenti: 168
Nel 2015 l'azienda ha effettuato investimenti in impianti e
macchinari per 6,5 mil. di €.
• ASCOT
• DOM
Esportazione: 65%
Dipendenti: 258
CERAMICA SANT’AGOSTINO
Nel 2015 il Gruppo ha prodotto anche 2,9 mil. di mq di supporto in
pasta bianca Bitech in vari formati di cui il 20% venduto.
COEM € 62,8 milioni
2003: € 48,0 mil. - 2004: € 53,0 mil. - 2005: € 54,8 mil.
2006: € 61,8 mil. - 2007: € 62,2 mil. - 2008: € 52,4 mil.
2009: € 43,0 mil. - 2010: € 50,5 mil. - 2011: € 54,7 mil.
2012: € 55,7 mil. - 2013: € 55,9 mil. - 2014: € 58,0 mil.
2003: € 61,7 mil. - 2004: € 71,3 mil. - 2005: € 73,0 mil.
2006: € 80,0 mil. - 2007: € 80,7 mil. - 2008: € 68,3 mil.
2009: € 66,0 mil. - 2010: € 65,4 mil. - 2011: € 63,5 mil.
2012: € 51,4 mil. - 2013: € 55,8 mil. - 2014: € 55,8 mil.
Esportazione: 60%
Dipendenti: 299
NOVABELL CERAMICHE ITALIANE € 51,9 milioni
Il fatturato è stato realizzato con i marchi :
• CERAMICHE COEM
• CERAMICA FIORANESE
2003: € 41,1 mil. - 2004: € 44,3 mil. - 2005: € 45,6 mil.
2006: € 47,0 mil. - 2007: € 48,0 mil. - 2008: € 46,0 mil.
2009: € 39,0 mil. - 2010: € 41,5 mil. - 2011: € 41,5 mil.
2012: € 44,5 mil. - 2013: € 50,0 mil. - 2014: € 49,1 mil.
Produzione: 6,7 mil. mq
Esportazione: 71%
Dipendenti: 265
Continuano gli investimenti in Ricerca&Sviluppo relativi a nuove
grafiche realizzate tramite stampa digitale. Procedono ingenti
investimenti per rinnovare impianti produttivi, per la produzione di
grandi formati e per migliorare il servizio al cliente. La produzione
comprende anche 2,5 milioni di mq di supporto da smaltare.
OPERA GROUP
€ 56,0 milioni
€ 59,7 milioni
lI fatturato è stato realizzato con i marchi:
• NOVABELL
• ABITA
Esportazione: 88%
Dipendenti: 172
LAMINAM
€ 50,0 milioni
2010: € 61,3 mil. - 2011: € 55,9 mil. - 2012: € 53,2 mil.
2013: € 52,1 mil. - 2014: € 58,5 mil.
lI fatturato è stato realizzato con i marchi:
• OPERA
• BELL'ITALIA
2010: € 18,5 mil. - 2011: € 25,0 mil. - 2012: € 24,1 mil.
2013: € 29,8 mil. - 2014: € 39,4 mil.
Esportazione: 87%
Dipendenti: 243
POLIS MANIFATTURE CER.
CERAMICHE CCV CASTELVETRO
Dipendenti: 220
* I dati pubblicati sono relativi all’anno 2014 e sono stati reperiti da fonti pubbliche
€ 56,7 milioni
2003: € 54,8 mil. - 2004: € 56,1 mil. - 2005: € 47,4 mil.
2006: € 52,0 mil. - 2007: € 55,7 mil. - 2008: € 47,9 mil.
2009: € 39,1 mil. - 2010: € 42,8 mil. - 2011: € 41,6 mil.
2012: € 40,0 mil. - 2013: € 40,3 mil. - 2014: € 51,0 mil.
Esportazione: 88%
€ 43,2 milioni*
2003: € 46,2 mil. - 2004: € 47,7 mil. - 2005: € 46,0 mil.
2006: € 59,0 mil. - 2007: € 54,6 mil. - 2008: € 42,6 mil.
2009: € 37,8 mil. - 2010: € 40,0 mil. - 2011: € 41,5 mil.
2012: € 37,4 mil. - 2013: € 39,3 mil.
Esportazione: 40%
Dipendenti: 217
»»
»»
Fatturati italiani
CERINDUSTRIES
€ 42,6 milioni (consolidato)*
2003: € 61,0 mil. - 2004: € 68,7 mil. - 2005: € 65,5 mil.
2006: € 67,0 mil. - 2007: € 75,0 mil. - 2008: € 58,0 mil.
2009: € 50,3 mil. - 2010: € 52,0 mil. - 2011: € 47,0 mil.
2012: € 50,3 mil. - 2013: € 48,0 mil. - 2014: € 44,8 mil.
ALTAECO
€ 28,6 milioni
2003: € 50,2 mil. - 2004: € 51,2 mil. - 2005: € 51,2 mil.
2006: € 53,6 mil. - 2007: € 55,0 mil. - 2008: € 48,3 mil.
2009: € 39,7 mil. - 2010: € 42,5 mil. - 2011: € 42,5 mil.
2012: € 36,6 mil. - 2013: € 33,4 mil. - 2014: € 30,2 mil.
Il fatturato è stato realizzato con i marchi:
• CERDOMUS
• L’ASTORRE
• PORCELLANA DI ROCCA
GRANITOFORTE
inscatolatrice, 1 essiccatoio; infine è stata rifatta una linea di
smaltatura.
€ 39,5 milioni*
* I dati pubblicati sono riferiti al 2014 e sono stati reperiti da fonti pubbliche
• VOGUE
• APPIANI
• CERAMICA BARDELLI
• GABBIANELLI
Produzione: 1,5 mil. mq
Esportazione: 44%
Dipendenti: 347
2010: € 35,4 mil. - 2011: € 34,0 mil. - 2012: € 34,6 mil.
2013: € 36,5 mil.
Dipendenti: 131
LA FABBRICA - DAFIN GROUP
€ 33,6
milioni*
• LA FABBRICA
• AVA
2010: € 20,1 mil. - 2011: € 24,9 mil. - 2012: € 27,7 mil.
2013: € 29,5 mil. - 2014: € 28,8 mil.
SICHENIA GR. CERAMICHE
€ 28,5 milioni
2003: € 70,2 mil. - 2004: € 72,6 mil. - 2005: € 73,3 mil.
2006: € 75,1 mil. - 2007: € 70,2 mil. - 2008: € 67,1 mil.
2009: € 54,0 mil. - 2010: € 53,0 mil. - 2011: € 51,7 mil.
2012: € 40,6 mil. - 2013: € 32,2 mil. - 2014: € 26,9 mil.
Il fatturato è stato realizzato con i seguenti marchi:
• SICHENIA
• PHORMA
Dipendenti: 74
SAVOIA ITALIA
€ 31,3 milioni
2008: € 35,6 mil. - 2009: € 33,6 mil. - 2010: € 35,0 mil.
2011: € 31,1 mil. - 2012: € 31,1 mil. - 2013: € 28,2 mil.
2014: € 28,0 mil.
• SAVOIA
• ALCO
Esportazione: 46%
Dipendenti: 124
Tra la metà di novembre 2015 e febbraio 2016 si è concretizzato un
importante processo di ristrutturazione della impiantistica produttiva:
è stato sostituito l'impianto di movimentazione e stoccaggio con uno
nuovo coordinato da navette laser guidate; sono state, inoltre,
sostituite 4 linee di smaltatura in digitale, 1 linea di scelta con
È vietata la riproduzione anche
parziale senza espressa
autorizzazione di
Tile Edizioni s.r.l.
Tutti i valori sono
espressi in mil/€.
Fatturati italiani
I dati di
Confindustria Ceramica:
l’industria delle piastrelle
nel 2015
In occasione dell’Assemblea Generale
2016, Confindustria Ceramica ha presentato le indagini statistiche relative ai
diversi comparti che compongono l’industria ceramica italiana. In totale sono
state 228 le industrie italiane di piastrelle
di ceramica, ceramica sanitaria, stoviglie
e materiali refrattari attive nel 2015, che
hanno occupato complessivamente
25.152 addetti e fatturato 5,839 miliardi
di euro, grazie a vendite oltre confine per
il 78,9%.
Noi qui ci concentriamo sui dati pubblicati
da Confindustria Ceramica e relativi al
comparto delle piastrelle di ceramica: 150
aziende in totale per una produzione in
Italia che supera i 5,1 miliardi di euro
(+4,1%), con un export record di 4,3 miliardi ed un mercato interno stabile a 799 mil.
di €.
L’internazionalizzazione produttiva vale
792 mil. di €, realizzati da 16 operations in
Nord America ed Europa. Ma vediamo più
nel dettaglio.
Produzione: +3,4%
La produzione delle 150 aziende attive
nel 2015 sul territorio italiano ha raggiunto i 394,8 milioni di metri quadrati (+3,4%
sul 2014) mentre le vendite si sono attestate a 396,9 milioni di metri quadrati
pari ad un +0,6% sull’anno precedente.
Conti positivi, dunque, ma resta il segno
negativo davanti al numero degli occupati che nel corso del 2015 si sono
fermati a quota 19.143 con una flessione
dell’1,5% mentre diminuisce, però, anche
il numero degli addetti che usufruiscono
di ammortizzatori sociali (attualmente
circa 2500).
L’INDUSTRIA ITALIANA DELLE PIASTRELLE CERAMICHE
2014
2015
Aziende
150
150
Addetti
Investimenti: +22,7%
Gli investimenti complessivi, Italia ed
estero, nel 2015 hanno registrato, un
record assoluto - se si esclude il
1995, anno della cosiddetta legge
Tremonti - raggiungendo un valore
prossimo al 6,9% del fatturato annuale, pari a complessivi 351,3 mil. di €: il
+22,7% sul 2014. Anno, quest’ultimo,
in cui il valore degli investimenti era
già cresciuto del 27% rispetto al 2013.
Peraltro è il continuo impegno delle
singole imprese verso l’innovazione
di prodotto che permette di offrire
gamme a sempre maggiore valore
aggiunto, confermando la leadership
della produzione italiana nel mondo a
garanzia di un alto prezzo di vendita,
stimabile inalterato sui livelli dell'anno
precedente.
INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA: 2015/14 Var. %
Var. %
2014
2015
Var. %
-
Aziende
16
16
0,00
19.430
19.143
-1,5%
Addetti
3.186
3.091
-2,98%
Produzione (mill. m2)
381,7
394,8
+3,4%
Produzione (mill. m2)
77,2
82,3
6,62%
Vendite totali (mill. m2)
394,6
396,9
+0,6%
Vendite totali (mill. m2)
80,6
82,4
2,27%
Mercato interno (mill. m2)
80,8
80,3
-0,6%
di cui mercato domestico
65,2
63,5
-2,57%
Export (mill. m2)
313,7
316,6
+0,9%
di cui export + intercompany
15,4
18,9
22,70%
Investimenti (mill. €)
286,2
351,3
+22,7%
Fatturato Totale (mill. Euro)
721,5
792,2
9,80%
4.914,0
5.117,0
+4,1%
di cui mercato domestico
585,7
623,8
6,51%
135,8
168,4
23,98%
Fatturato totale (mill. €)
Vendite in Italia (mill. €)
Exports (mill. €)
Source: Confindustria Ceramica
804,0
799,0
-0,6%
di cui export + intercompany
4.109,0
4.318,0
+5,1%
Source: Confindustria Ceramica
t
o
→
Pianificazione media
e advertising.
Insistente
→
Media relations.
→
→
Realizzazione di
azioni di Direct e-mail
marketing.
Contenuti per siti,
blog e social media.
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tecnici, case history,
interviste, schede
prodotto.
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Insistente
Solenne
I n s i s t e n t e
Insistente
COINVOLGENTE
RASSICURANTE
r i d o n d a n t e
Insistente
Ragionato
Enfatico
Ufficio stampa
nazionale ed estero.
Gridato
Tenero Determinato Ironico
ironico
elevatoCONCRETO
→
B r i o s oMORBIDO
Accomodante
Sobrio
Disinvolto
Irriverente
Elegante
a c c o m o d a n t e
MEDITATO
pacato
Enfatico
I r r i v e r e n t e
Persistente
Vivace
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Sussurrato
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Persistente
Persistente
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Persistente
Sobrio
Suadente
r
Coinvolgente Ostinato
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Gridato
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Fatturati italiani
Fatturato: +4,1% sul 2014
Il fatturato complessivo del comparto
delle piastrelle di ceramica prodotte in
Italia nel 2015 si è attesto a 5,1 miliardi
di euro (+4,1% sul 2014) di cui: 4,3
miliardi dovuti alle esportazioni, in
crescita del 5,1% sul 2014 ed ormai
rappresentanti l’84,4% del fatturato
totale; 799 mil. di € le vendite 2015 sul
territorio nazionale, ancora in calo dello
0,6% sull’anno precedente.
In crescita le vendite nel Far East
(+14,3 %) e nell’Area Nafta (+5,9%), nei
Paesi del Golfo e verso i Balcani (
entrambe le aree hanno registrato un
+5,0%).
Tra le contrazioni registrate nelle altre
aree geografiche, spesso caratterizzate da volumi di export ancora limitati, sono da rilevare i cali delle vendite in
Europa Centro Orientale (-17,3%),
Nord Africa - Medio Oriente (-8,6) ed
America Latina (-4,8%).
I mercati
L’internazionalizzazione produttiva
Per quanto riguarda i mercati di destinazione, una nuova, seppur lieve, flessione ha caratterizzato il mercato
domestico, che ha assorbito 80,3 milioni mq contro gli 80,8 del 2014 (-0,6%);
al contrario, è proseguito il recupero sui
mercati esteri dove sono stati collocati
316,6 milioni di mq contro i 313,7
dell’anno precedente (+0,9%).
L’analisi dell’andamento sui vari mercati mondiali mostra la buona tenuta delle
esportazioni in Europa Occidentale,
principale mercato estero della piastrella Made in Italy: qui, dopo due anni di
contrazione, già nel 2014 le vendite
erano cresciute del 5,3%.
Ai risultati ottenuti dalle aziende ceramiche con sede in Italia si sommano
quelli delle 16 società di diritto estero
controllate da 9 gruppi italiani.
Nel 2015 gli impianti produttivi all’estero, ubicati prevalentemente negli Stati
Uniti e in Europa, hanno prodotto 82,3
milioni mq (+6,6%), realizzando un
fatturato totale di 792,2 mil. di €
(+9,8%), di cui il 58,4% da attività in
Europa e per la restante parte da
vendite in Nord America.
Il 78,7%% del fatturato totale generato
dalle società estere deriva da vendite
nel medesimo mercato sede dello
stabilimento.
Il commento
di Vittorio Borelli
Il 2016, secondo l’Osservatorio Previsionale realizzato da Prometeia, potrebbe
vedere un ulteriore consolidamento della
crescita, con vendite sul mercato domestico finalmente in positivo (+2,7%) ed un
export in crescita ulteriore (+3,6%)
soprattutto grazie alla domanda proveniente dai paesi NAFTA, Far East, paesi
del Golfo e Balcani. Ancora in crescita
anche la produzione nazionale, stimata
RISULTATI E PREVISIONI PER L’INDUSTRIA ITALIANA DELLE PIASTRELLE
Var %
2015
Milioni mq.
Vendite Italia
2013
2014
2015
2016
2017
80
-7.2
-6.6
-0.6
2.7
2.2
Esportazioni totali
317
4.8
3.6
0.9
3.6
3.7
Europa Occidentale
159
-0.8
5.3
1.9
2.8
2.7
Europa Centro Orientale
31
4.3
-2.2
-17.3
1.9
2.8
Balcani
16
0.4
4.9
5.0
4.2
4.1
NAFTA
45
11.7
2.5
5.9
6.4
5.9
America Latina
5
19.8
-5.4
-4.8
2.9
5.1
Paesi del Golfo
12
14.1
-1.5
5.0
4.2
5.6
Nord Africa – Medio Oriente
11
34.1
-4.2
-8.6
2.8
4.2
Far East
19
17.3
8.5
14.3
5.1
5.0
Resto del mondo
18
9.2
13.2
8.2
5.1
5.5
Vendite totali
397
1.8
1.4
0.6
3.4
3.4
Produzione
395
-1.0
5.0
3.4
3.8
3.8
Consumo nazionale
98
-6.8
-3.3
1.6
2.7
2.1
Importazioni
17
-4.1
18.2
13.0
2.7
1.7
Source: Prometeia “Osservatorio previsionale per l’industria delle piastrelle in ceramica”
Fatturati italiani
Cotto D'Este @Cersaie 2016
Rondine Group @Cersaie 2016
al +3,8%. Su tutto ciò pesano, però,
tensioni internazionali che potrebbero
inficiare le previsioni e, peraltro, Vittorio
Borelli - presidente di Confindustria
Ceramica - non ha mancato di ricordare
come: «Lo scenario internazionale
sembra ora tendere ad un lieve peggioramento nelle sue principali variabili, a
causa dell’indebolimento del dollaro, del
maggior costo del petrolio e di un Pil
mondiale in rallentamento. Il principale
tema nella nostra agenda internazionale
è ora mirato all’azione antidumping sulle
importazioni cinesi in Europa ed in tal
senso abbiamo accolto con grande
favore la recente votazione plebiscitaria
del Parlamento Europeo contro il MES
alla Cina. Ora non dobbiamo abbassare
la guardia sino alla decisione finale dell’Unione Europea, attesa per fine anno.»
Altro argomento centrale, rilevato da
Borelli, è quello relativo al costo dell’energia: «Sul tema degli oneri generali di
sistema dell’energia elettrica siamo fermi
a 12 mesi fa: l’Italia non è riuscita a sbloccare gli sgravi già previsti per le imprese
energivore, mentre la Germania ha fatto
precise scelte allocative. La nostra posizione, in linea con quanto recentemente
affermato dal Ministro Carlo Calenda, è
che nella riparametrizzazione degli sgravi si debba tenere conto anche della
propensione al commercio internazionale. Auspichiamo che il Ministro interverrà
anche sulla cogenerazione, tecnologia
per noi fondamentale dalle chiare valen-
ze ambientali e di competitività, purtroppo oggetto di interventi normativi confusi, che mettono in seria difficoltà gli
impianti già in esercizio e, di fatto, bloccano gli investimenti futuri.»
Un commento Borelli lo ha dedicato allo
sforzo profuso dall’intero settore nell’aggiornamento tecnologico: «Uno sforzo
massiccio in investimenti – ha spiegato il
Presidente – che dimostra la volontà del
settore di confermarsi come la prima
forza qualitativa nel mercato mondiale. E
i risultati stanno arrivando grazie proprio
a quegli investimenti che ci consentono
di primeggiare sia sui grandi formati, ora
anche di spessori tali da reggere perfettamente i grandi spazi pubblici come
metropolitane e centri commerciali, sia
per quanto riguarda il disegno digitale
unito alla possibilità di cottura del colore
a 1300 gradi, che ci consente di realizzare decori di qualità senza pari nel
mondo». E il mondo apprezza. Sia quello
tedesco (che resta lo sbocco principale
delle ceramiche italiane) sia quello legato
al dollaro che ha risentito del forte
apprezzamento del dollaro; ma si sta
riprendendo anche la Francia e ci sono
segnali positivi anche dalla Russia dove,
ha detto Borelli, «si continua a investire e
lo si farà sempre più se il petrolio continua nella sua rivalutazione».
Conti positivi, dunque, anche se resta il
segno negativo davanti al numero degli
occupati che, nel 2015, si sono fermati a
19.143 unità con una flessione dell’1,5%
Tagina @Cersaie 2016
mentre diminuisce, però, anche il numero degli addetti che usufruiscono di
ammortizzatori sociali (attualmente circa
2500). Del resto appare evidente che
per creare nuovi posti di lavoro sarebbe
necessaria una crescita molto più
sostanziosa, soprattutto del mercato
interno, ed una più marcata “elasticità”
del mercato del lavoro che consentisse
una maggiore concorrenza sui mercati
con la Spagna: «se un addetto in Spagna
produce valore di vendita per circa
28mila euro, in Italia ci si ferma a 21mila,
perché la forza lavoro spagnola prevede
una minore qualità professionale degli
addetti rispetto a quella italiana e per un
vantaggioso sistema di flessibilità del
lavoro e bassi salari.»
❞
Fiandre @Cersaie 2016
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