Opportunità per marche private in India

Transcript

Marche private nel settore del commercio al dettaglio in India
Rapporto per l'ICE - Agenzia
Questo è un documento riservato ad uso esclusivo del personale del cliente. Nessuna sua parte può essere fatta circolare, citata o riprodotta per
distribuzione al di fuori dell'organizzazione del cliente senza previa autorizzazione scritta del Tata Strategic Management Group. Questo materiale
è stato usato dal Tata Strategic Management Group durante una presentazione a voce; non è un riproduzione completa della discussione.
15 aprile, 2013
 Informazioni generali
•
Panorama del settore organizzato del commercio al dettaglio in India
•
•
Percezione del consumatore della marche private in India
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Definizioni principali e assunzioni
Punti vendita multimarca (PVM)
• Un punto vendita è considerato un PVM se:
 vende più marche per la stessa categoria di prodotto
 Vende almeno una marca nazionale di proprietà di terzi insieme a marchi esclusivi
Punti vendita di marche esclusive (PME)
• Un punto vendita è considerato un PME se vende esclusivamente prodotti propri / di marche esclusive per
le varie categorie di prodotti
Marca privata (MP):
• Una marca è definita come marca privata se:
 La marca è venduta solo in punti di commercio al dettaglio del proprietario della marca
 Il punto vendita della marca è di tipo PVM
Anno fiscale (AF):
• L'anno fiscale (AF) si riferisce al periodo dal 1 aprile al 31 marzo
Prezzo di commercio al dettaglio (PCD)
• In India è detto anche Prezzo massimo al dettaglio (MRP)
 Il limite superiore del prezzo al consumatore del bene venduto da un dettagliante in India, cioè
inclusivo di tutte le tasse.
Assunzioni sul tasso di cambio di valuta
• Si è assunto un tasso di cambio costante di Rs. 54 /USD per tutto il documento sulla base della media
storica del tasso di cambio per il 2012
STRATEGIC MANAGEMENT GROUP
2
2
Ricerca primaria fatta per questo studio
I risultati di questo studio si basano su
una dettagliata interazione diretta, una
Dehi
ricerca quantitativa dei consumatori e su
visite a punti vendita a Mumbai e Delhi:
•
Interazioni con gli operatori
dell'industria: 16
Mumbai
•
Visite a punti vendita: 20
•
Consumatori: 216
3
3
Si è interagito in modo trasversale con parti interessate di diversi settori industriali
per coglierne il loro punto di vista sul mercato delle marche private in India
INTERAZIONE CON L'INDUSTRIA
Settore
Organizzazione
Settore
Future Group
Spencer’s
Generi
alimentari
Organizzazione
Metro Shoes
Calzature
M&B Footwear
Reliance Select
Reliance Footprint
Bharti Walmart
HomeCenter
Le Marche
HomeStop
Westside
Abbigliamento e
Moda
Lifestyle International
Reliance Brands
Complementi
per la casa
Stanley Boutique
Furniturewalla
Shoppers Stop
4
4
Queste interazioni si sono allargate con molteplici visite a punti vendita a Mumbai &
Delhi per capire le offerte di marche privale da parte dei maggiori dettaglianti
VISITE A PUNTI VENDITA
Settore
Tipologie visitate
Big Bazaar
Reliance Select
Generi
alimentari
Settore
Accessori di
moda
Tipologie visitate
Men Trendz
Accessorize
Easy Day
Metro Shoes
Le Marche
Reliance Footprint
Calzature
Abbigliament
o e Moda
Godrej’s Nature Basket
Bata
Lifestyle
M&B
Central
HomeStop
Shoppers Stop
Globus
Westside
Complementi
per la casa
HomeCenter
HomeTown
Pure Home +Living
5
5
Queste interazioni sono state integrate con 216 interviste a consumatori a Mumbai e
Delhi per sviluppare una comprensione dettagliata delle preferenze del consumatore
RICERCA TRA I CONSUMATORI: MODELLO CAMPIONE
Mumbai
Categoria
Maschio
Femminile
Totale
-
30
30
Abbigliamento, Calzature e accessori
22
25
47
Mobili, Accessori e Arredamento
17
16
33
Totale
39
71
110
Maschio
Femminile
Totale
-
31
31
Abbigliamento, Calzature e accessori
23
22
45
Mobili, Accessori e Arredamento
15
15
30
Totale
38
68
106
Generi alimentari
Delhi
Categoria
Generi alimentari
Risposte di 216 consumatori di marche private a Mumbai e Delhi usate, come parte dello studio, per capire la
percezione dei consumatori
6
6

Informazioni generali
 Panorama del settore organizzato del commercio al dettaglio in India
 Opportunità del commercio al dettaglio organizzato
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
L'economia indiana è ad oggi è di 1.7 trilioni USD con un tasso di crescita reale
del PIL superiore al 5%
ECONOMIA INDIANA: TASSO DI CRESCITA NOMINALE E REALE DEL PIL
PIL nominale al costo dei fattori (in mld.
USD)
Tasso di crescita reale del PIL (%)
9,3%
9,3%
1725
8,6%
1525
6,7%
1325
6,2%
1128
849
FY08
5,0%
982
FY09
FY10
Fonte: Reserve Bank of India
FY11
FY12 FY13E
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12 FY13E
8
8
Si prevede che l'India continui a mostrare una forte crescita del 6-7% per i
prossimi 5 anni
ECONOMIA INDIANA: PREVISIONE DEL PIL
Proiezione del tasso di crescita reale del PIL (%)
7,5%
6,5%
7,0%
7,0%
FY16
FY17
6,0%
5,0%
FY13
FY14
Fonte: Reserve Bank of India, Analisi di Tata Strategic
FY15
FY18
9
9
Il mercato del commercio al dettaglio di prodotti contribuisce con il 27% del PIL
indiano ed è valutato a 465 mld USD, con il settore dei generi alimentari al primo posto.
PANORAMA DEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO IN INDIA
Mercato al dettaglio dei prodotti indiani
(in mld USD)
Mercato al dettaglio dei prodotti - divisione per
settore AF 13 (%)
16% p.a
465
Elettronica
di
consumo,
6%
Abbigliame
nto e
accessori
di moda,
9%
225
FY08
Contributo al
PIL indiano
Fonte: Images Retail, analisi di Tata Strategic
Gioielli, 5%
Altri, 12%
Generi
alimentari,
68%
FY13E
27%
10
10
La rivendita organizzata di prodotti in India è ancora in fase nascente con 33.6 mld USD per
l'AF13 e una penetrazione di solo l'1% in grandi categorie tipo il settore alimentare
PANORAMA DEL MERCATO ORGANIZZATO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI IN INDIA
Dimensione in India del mercato organizzato
del commercio al dettaglio 1 (in mln USD)
Dimensione per categoria
(in mln USD)
Abbigliamento e
Accessori
22% p.a
13960
Elettronica di
consumo
5100
4500
Generi alimentari
33610
FY08
Quota del commercio
al dettaglio organizzato
sull'intero mercato al
dettaglio
5,9%
7,2%
18%
1,4%
2370
10%
Articoli d'arredo
2200
15%
1720
39%
1320
37%
Tempo libero e
Regali
960
18%
Cosmetici e
Igiene personale
740
13%
Prodotti
farmaceutici
740
5%
Orologi e Occhiali
FY13E
33%
Gioielli
Calzature
12625
Penetrazione
in %
Note : 1) Il commercio al dettaglio di servizi non è incluso come parte di questo studio dato che la presenza della
componente
marche private
in questo segmento è trascurabile
STRATEGIC di
MANAGEMENT
GROUP
11
11
La politica attuale in India sugli Investimenti diretti dall'estero nel commercio al dettaglio
permette il 100% di investimenti in negozi monomarca e il 51% in quelli multimarcha
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO IN INDIA: POLITICA SUGLI INVESTIEMNTI DIRETTI
DALL'ESTERO (IDE)
Punti vendita monomarca
• Permesso il 100% di IDE a condizione che
 i prodotti venduti siano di una "sola" marca
 i prodotti siano venduti con la stessa marca sul mercato internazionale e siano etichettati durante la
produzione
 Almeno il 30% della fornitura in India, nella media del primo quinquennio e poi negli anni successivi, sia
preferibilmente da aziende della media o piccola industria
• Non è permesso il commercio elettronico con IDE
Punti vendita multimarca
• Permesso il 51% di IDE a condizione che
 Ci sia un investimento di IDE di almeno 100 mln USD con un minimo del 50% dell'investimento in
infrastrutture back-end
 Almeno il 30% della fornitura in India, nella media del primo quinquennio e poi negli anni successivi, sia
da aziende della piccola industria con un totale di capitale in impianti e macchinari che sia inferiore a
1mln USD
 Punti vendita in città con una popolazione di più di 1mln di abitanti e solo in stati che abbiano
esplicitamente permesso IDE in negozi al dettaglio multimarca (attualmente 10 stati e territori
dell'unione)
• Non è permesso il commercio elettronico con IDE
Fonte: DIPP Governo dell'India; analisi di Tata Strategic
12
12
Tuttavia solo alcuni stati hanno attualmente permesso IDE nel commercio al
dettaglio multimarca
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO IN INDIA: POLITICA IDE
Jammu &
Kashmir
Haryana
Uttarakhand
Delhi
Assam
Rajasthan
Manipur
Daman Dadra & Nagar
Haveli
Diu
Maharashtra
Stati che hanno permesso
IDE nel commercio al
dettaglio multimarca
Fonte: DIPP Governo dell'India; analisi di Tata Strategic
Andhra
Pradesh
13
13
Data l'attuale tendenza positiva si prevede che le opportunità per il mercato organizzato
del commercio al dettaglio in India crescano a 91 mld USD nei prossimi 5 anni
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO IN INDIA: PROSPETTIVE FUTURE
Commercio al dettaglio organizzato: Tendenze
principali
•
Aumento del reddito e delle spese voluttuarie
•
Fasi della vita / atteggiamento
•
Crescita del settore di lusso
•
Continuo ingresso di nuovi dettaglianti incluso
Mercato organizzato del commercio al dettaglio:
Proiezioni future (in mld USD)
22% p.a
91330
dettaglianti internazionali
•
Espansione accelerata degli attuali dettaglianti
•
Emergenza di segmenti distinti di consumatori con
33610
AF13
bisogni ed attese differenziate
•
Rapida crescita del commercio elettronico:
Operatori solo online e "brick & click"
Fonte: Analisi di Tata Strategic
Penetrazione
del commercio
al dettaglio
organizzato
7%
AF18
10%
14
14
Profilo dei maggiori dettaglianti in India: Future Group
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO IN INDIA: MAGGIORI OPERATORI… (1/7)
Principali tipologie tra le categorie di commercio al dettaglio
Generi alimentari
Negozi: 2051
Superficie di vendita:
799 mila1 metri quadrati
Negozi:135
9,2 mila metri quadrati
Abbigliamento e accessori2
Negozi: 65
Negozi: 30
Arredamento
Negozi:39
116 mila metri quadrati
Elettronica di
consumo
Negozi:44
Superficie di vendita: 37
Future group è il più grande dettagliante in India con
 Entrate consolidate per l'AF12 di 2.4 mld USD
 Superficie totale dei negozi al dettaglio di circa 1,5 mln di metri
quadrati
Note : 1) Include Food Bazaar 2) Il formato Pantaloons è stato venduto al Aditya Birla Group nell'AF13
Fonte: Images Retail, Crisil, Raporti annuali, analisi di Tata Strategic
15
15
Profilo dei maggiori dettaglianti in India: Tata Group
Abbigliamento e
accessori
Negozi: 70
Superficie di vendita: 140 mila
metri quadrati
Generi alimentari
Negozi: 15
Orologi, Gioielleria e Occhiali
Negozi: Orologi -502, Gioielleria - 168, Occhiali - 208
Superficie di vendita: 95,5 mila metri quadrati
Elettronica di
consumo
Negozi: 85
Tempo libero
Negozi: 21
Tata group opera nel settore del commercio al dettaglio con: Trent Ltd, Titan
Industries, Infiniti Retail & Tata Global Beverages (Servizio alimentare)
 Superficie totale dei negozi al dettaglio di più di 538 mila metri quadrati
16
16
Profilo dei maggiori dettaglianti in India: Reliance Industries
Generi alimentari
Negozi: 650
mila metri quadrati
Negozi: 20
mila metri quadrati
Abbigliamento e accessori
Negozi: 104
mila metri quadrati
Negozi: 24
mila metri quadrati
Elettronica di consumo
Negozi: 1232
mila metri quadrati
Calzature
Negozi: 101
mila metri quadrati
Reliance Retail è uno dei maggiori operatori nel settore del commercio al dettaglio
in India anche se vi è entrato solo nel 2006
Note : 1) Superficie nella categoria stimata sulla base del numero di punti vendita e la loro area media
2) STRATEGIC
Include 19MANAGEMENT
iStore
GROUP
17
17
Profilo dei maggiori dettaglianti in India: Aditya Birla Group
Negozi: 1100 EBOs
mila metri quadrati
Negozi: 165
mila metri quadrati
Generi alimentari
Negozi: 500
mila metri quadrati1
Negozi: 14
mila metri quadrati
Il più grande operatore in India nel settore dell'abbigliamento di lusso
 Entrate per l'AF12 di 0.8 mld USD
 La superficie totale nel commercio al dettaglio è di circa 418 mila
metri quadrati
Note : 1) Area nella categoria stimata sulla base del numero di punti vendita e la loro area media
Fonte: Images Retail, Crisil, analisi di Tata Strategic
18
18
Profilo dei maggiori dettaglianti in India: Landmark Group
Negozi: 33
mila metri quadrati
Negozi: 65
mila metri quadrati
Arredamento
Negozi: 14
mila metri quadrati
Negozi: 6
mila metri quadrati
Generi alimentari
Negozi: 13
mila metri quadrati
Il Landmark group, con sede nel Medio Oriente, è entrato in India nel 1999
 Entrate per l'AF12 (per le operazioni in India) di 0.6 mld USD
19
19
Profilo dei maggiori dettaglianti in India: K Raheja Group
Generi alimentari
Negozi: 12
mila metri quadrati
Tempo libero
Negozi: 81
mila metri quadrati
Arredamento
Negozi: 11
mila metri quadrati
Cosmetics
Negozi: 44
mila metri quadrati
Negozi: 135
mila metri quadrati
Pionieri in India in 1991del concetto di grande magazzino con Shoppers stop
 Superficie totale dei negozi al dettaglio di circa 464 mila metri quadrati
20
20
Profilo dei maggiori dettaglianti in India: Bharti Enterprises & RPG Group
Generi alimentari
Negozi: 170
mila metri quadrati
Negozi: 17
mila metri quadrati
Generi alimentari
Negozi: 180
mila metri quadrati
Negozi: 30
mila metri quadrati
Negozi: 18
mila metri quadrati
Tempo libero
Negozi: 48
mila metri quadrati
21
21

 Panorama del settore organizzato del commercio al dettaglio in India
 Presentazione per segmenti
•
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Il mercato al dettaglio organizzato di prodotti alimentari è stimato a 4.500 mln USD
per l'AF13 e si prevede che cresca del 24% all'anno con 13.200 mln USD nell'AF18
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO DI PRODOTTI ALIMENTARI (PA):
OPPORTUNITÀ DI MERCATO
Dimensioni del mercato organizzato del commercio al
Stima delle maggiori categorie nella rivendita
dettaglio di prodotti alimentari (mln dollari USA)
organizzata di prodotti alimentari - FY13 (%)
24% p.a
Cura della
casa
8%
Igiene
personale
18%
22% p.a
Alimenti di
base
31%
13200
Bevande
16%
4500
1670
Vendita al
dettaglio
organizzata in %
dell'intero
mercato al
dettaglio
AF08
AF13E
AF18F
1%
1,4%
2%
Fonte: Images Retail, Industry Interactions, Analisi di Tata Strategic
Alimenti
non di
base
27%
23
23
Descrizione sintetica dei maggiori operatori nel panorama del commercio al
dettaglio organizzato di prodotti alimentari
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Future Group
2402
90
12803
Reliance Industries
1000+
12
811
Bharti Enterprises
1874
12 Stati
347
RPG Group
159
51
224
Avenue Super Marts
57
17
2043
Aditya Birla Group
577
140
1373
Note : 1) Il numero di punti vendita e città al settembre 2012 2)Include Food Bazaar 3) Entrate per l'AF11 4) Include
entrate
da categorie
non alimentari
STRATEGIC
MANAGEMENT
GROUP vendute in ipermercati 5) Include punti vendita Easyday & Bharti Walmart
Fonte: Images Retail, Rapporti annuali, Riviste finanziarie
Entrate per FY12
(mln USD)
24
24
Il mercato organizzato al dettaglio di abbigliamento e accessori di moda è stimato a
~14.000 mln USD per l'AF13 e si prevede che cresca a 33.400 mln USD nell'AF18
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI MODA 1:
Dimensioni del mercato organizzato del commercio
organizzata di abbigliamento e accessori di moda
al dettaglio di abbigliamento e accessori di moda
- FY13 (%)
(in mln USA)
19% p.a
Bambini
10%
Accessori
di moda
5%
Formale
per uomo
20%
20% p.a
33400
13960
5520
Vendita al
AF08
dettaglio
organizzata in %
23%
dell'intero
mercato al
dettaglio
AF13E
AF18F
33%
42%
Note : 1) Occhiali e Orologi sono esclusi dal mercato degli accessori di moda
Casual e
Etnico per
donna
25%
Formale
occidentale
per donna
10%
Casual per
uomo
30%
25
25
dettaglio organizzato di abbigliamento e accessori di moda
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Aditya Birla Group
65
32
7593
K Raheja Corp Group
53
23
3782
Landmark Group
32
20
2962, 3
Tata Group
70
61
152
Reliance Industries
35
32
91
Rajan Raheja Group
41
27
46
Note : 1) Il numero di punti vendita e città al settembre 2012 2) Entrate per l'AF11 3) Pantaloons ha scorporato il settore
di STRATEGIC
abbigliamento
e accessori
e ceduto la maggioranza di questa nuova entità al gruppo Aditya Birla Group nel 2012
MANAGEMENT
GROUP
Entrate per FY12
(mln USD)
26
26
Il mercato organizzato al dettaglio di calzature è stimato a 1.720 mln USD per l'AF13
e si prevede che cresca del 24% all'anno per raggiungere i 5.050 mln USD nell'AF18
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO DI CALZATURE: OPPORTUNITÀ DI MERCATO
al dettaglio di calzature (mln USD)
Stimata delle maggiori categorie nella rivendita
organizzata di calzature - FY13 (%)
24% p.a
Bambini
5%
Sport
30%
Donna non
per sport
30%
22% p.a
5050
1720
640
Vendita al
AF08
dettaglio
organizzata in %
22%
dell'intero
mercato al
dettaglio
AF13E
AF18F
39%
45%
Uomo non
per sport
35%
27
27
dettaglio organizzato di calzature
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Bata India Ltd
1,362
353
3142
Metro Shoes Ltd
235
71
101
Khadims India Ltd
370
200
552
Reliance Industries
101
66
29
Note : 1) Numero di punti vendita e città al settembre 2012 2) Entrate per l'AF11
Entrate per FY12
(mln USD)
28
28
Il mercato organizzato al dettaglio di complementi per la casa è stimato a 2.200 mln
USD per l'AF13 e si prevede che cresca del 18% all'anno a 5.150 mln USD nell'AF18
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO DI COMPLEMENTI PER LA CASA: OPPORTUNITÀ DI
MERCATO
al dettaglio di complementi per la casa (mln usd)
organizzata di complementi per la casa (%)
18% p.a
Mobili
23%
19% p.a
Accessori
e
Ceramiche
48%
5150
Articoli
d'arredo
29%
2200
930
Commercio al
AF08
dettaglio
organizzato in %
11%
dell'intero
mercato al
dettaglio
AF13E
AF18F
15%
18%
29
29
dettaglio organizzato di prodotti alimentari
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Godrej Group
50+
18
280
Future Group
39
18
NA
Landmark Group
15
8
65
K.Raheja Corp Group
39
18
NA
Adventz Group
100+
65
NA
Nilkamal Ltd
20
12
352
Entrate per FY12
(mln USD)
30
30
Il mercato organizzato al dettaglio di occhiali e orologi è stimato a 1.320 mln USD
per l'AF13 e si prevede che cresca del 18% all'anno a 3.050 mln USD nell'AF18
VENDITA AL DETTAGIO ORGANIZZATA DI OCCHIALI E OROLOGI: OPPORTUNITÀ DI MERCATO
Dimensioni del mercato organizzato del commercio al dettaglio di
occhiali e orologi (mln dollari USA)
18% p.a
17% p.a
3050
1320
600
Commercio al
dettaglio
organizzato in %
dell'intero
mercato al
dettaglio
AF08
15%
AF13E
17%
AF18F
18%
31
31
dettaglio organizzato di occhiali e orologi
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Tata Group
492 Titan +90 Fastrack
143
Timex Group
106
45
Tata Group
208
78
22
Reliance Industries
168
25
NA
Ethos Watches
38
12
19
Lawrence and Mayo
80
30
9,82
Entrate per FY12
(mln USD)
280
34
32
32
Il mercato organizzato al dettaglio di gioielli è stimato a 2370 mln USD per l'AF13 e
si prevede che cresca del 32% all'anno per a 9.500 mln USD nell'AF18
VENDITA AL DETTAGLIO ORGANIZZATA DI GIOIELLI: OPPORTUNITÀ DI MERCATO
gioielli (mln dollari USA)
32% p.a
31% p.a
9500
2370
Commercio al
dettaglio
organizzato in %
dell'intero
mercato al
dettaglio
610
AF08
AF13E
AF18F
5%
10%
11%
33
33
dettaglio organizzato di gioielli
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Kalyan Jewellers
38
16
1574
Gitanjali Group
280
_
1297
Tata Group
168
113
1287
Joyallukas Ltd
35
7 Stati
N/A
Tara Jewels
30
19
N/A
Entrate per FY12
(mln USD)
34
34
Il mercato organizzato al dettaglio di elettronica di consumo è stimato a 5100 mln
USD per l'AF13 e si prevede che cresca del 25% all'anno a 15.600 mln USD nell'AF18
VENDITA AL DETTAGLIO ORGANIZZATA DI ELETTRONICA DI CONSUMO1: OPPORTUNITÀ DI MERCATO
elettronica di consumo (mln dollari USA)
25% p.a
24% p.a
15600
5100
1720
Commercio al
dettaglio
organizzato in %
dell'intero
mercato al
dettaglio
Note : 1) Incluso telefoni cellulari & tablet
AF08
11%
AF13E
AF18F
18%
30%
35
35
dettaglio organizzato di elettronica di consumo
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Videocon Industries
600
30
2782
Tata Group
85
15
2862
Reliance Industries
82
_
228
Vijay Sales
47
7
2322
Future Group
44
11
111
Viveks Ltd
53
8
83
Entrate per FY12
(mln USD)
36
36
Il mercato organizzato al dettaglio di prodotti farmaceutici è stimato a 740 mln USD
per l'AF13 e si prevede che cresca del 19% all'anno a 1.800 mln USD nell'AF18
COMMERCIO AL DETTAGLIO ORGANIZZATO DI PRODOTTI FARMACEUTICI: OPPORTUNITÀ DI
MERCATO
prodotti farmaceutici (mln dollari USA)
19% p.a
21% p.a
1800
740
290
Commercio al
dettaglio
organizzato in %
dell'intero
mercato al
dettaglio
AF08
3%
AF13E
5%
AF18F
6%
37
37
dettaglio organizzato di prodotti farmaceutici
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Apollo Hospitals
1400
N/A
159
Medplusbeauty.com
1050+
100
93
Fortis Healthcare
110
7
92
Guardian Lifecare Ltd
90
15
N/A
Hetero Drugs
200
15
N/A
Note : 1) Numero di punti vendita e città al settembre 2012
Entrate per FY12
(mln USD)
38
38
Il mercato organizzato al dettaglio di prodotti di bellezza e di igiene personale è stimato a
750 mln USD per l'AF13 e con una crescita del 27% all'anno a 2.450 mln USD nell'AF18
VENDITA AL DETTAGLIO ORGANIZZATA DI PRODOTTI DI BELLEZZA E DI IGIENE PERSONALE :
prodotti di bellezza e di igiene personale (mln USD)
27% p.a
25% p.a
2450
750
250
Commercio al
dettaglio
organizzato in %
dell'intero
mercato al
dettaglio
AF08
9%
AF13E
AF18F
13%
22%
39
39
dettaglio organizzato di prodotti di bellezza e di igiene personale
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita1
Città 1
Dabur India Ltd
38
16
8,1
Shoppers Stop
22
10
NA
Planet Retail Group
80+
30
NA
J.V between Dairy
Farm International
and Arko Ltd
74
4
NA
Note : 1) Numero di punti vendita e città al settembre 2012
Entrate per FY12
(mln USD)
40
40
Il mercato organizzato al dettaglio di prodotti per il tempo libero e articoli da regalo è stimato
a 960 mln USD per l'AF13 e con una crescita del 18% all'anno a 2.150 mln USD nell'AF18
VENDITA AL DETTAGLIO ORGANIZZATA DI PRODOTTI PER IL TEMPO LIBERO E DI ARTICOLI DA
REGALO : OPPORTUNITÀ DI MERCATO
prodotti per il tempo libero e di articoli da regalo (mln USD)
18% p.a
19% p.a
2150
960
410
Commercio al
dettaglio
organizzato in %
dell'intero
mercato al
dettaglio
AF08
13%
AF13E
AF18F
18%
22%
41
41
dettaglio organizzato di prodotti per il tempo libero e di articoli da regalo
Operatori
principali
Società di
controllo
Numero di
punti vendita 1
Città 1
Tata Group
18
10
65
Archies Ltd
193
43
332
38
16
140
50
11
Videocon Industries
140+
50
N/A
RPG Group
48
21
N/A
K.Raheja Corp
Group
Ferns and Petals Ltd
Entrate per FY12
(mln USD)
16
42
42


 Opportunità per marche private in India
Presentazione del mercato indiano delle marche private
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Mentre il mercato delle marche private in India nell'AF13 è stato stimato a circa
1.900 mln USD, la penetrazione tra la maggior parte delle categorie è meno del 10%
Penetrazione
delle MP in %
della rivendita
organizzata
MARCHE PRIVATE: OPPORTUNITÀ DI MERCATO IN INDIA
Dimensione del mercato delle Marche private
(in mln USD)
Dimensione delle Marche private
(in mln USD)
755
37% p.a
510
Generi alimentari
280
Arredamento
155
Calzature
1900
120
Elettronica di consumo
AF08
3%
11-12%
8-9%
7-8%
2-3%
Tempo libero e Regali
30
2-3%
Orologi e Occhiali
20
1-2%
Farmaceutici
15
2%
Cosmetici e Igiene personale
15
2%
400
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
5-6%
AF13E
5,5-6%
44
Le offerte delle marche private possono tipicamente essere classificate come valore,
standard, masstige o qualità superiore, sulla base della loro proposta prezzo-qualità.
MARCHE PRIVATE: DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE DI VALORE
Qualità
superiore
Masstige
Standard
Valore
MP di qualità differenziata / superiore offerte ad
un prezzo superiore rispetto a marche nazionali
MP di qualità simile / superiore offerte ad un
prezzo simile a quello di marche nazionali
MP di qualità simile offerte ad un prezzo più
basso rispetto a quello di marche nazionali
MP di qualità inferiore offerte ad un prezzo molto
più basso rispetto a quello di marche nazionali
•
In categorie come abbigliamento, accessori e calzature, la percezione della qualità è fortemente
determinata dal livello di prezzo cui operano le marche private
•
Nel settore dei complementi per la casa , non esistono significative marche nazionali in categorie
come arredamento. In questi casi, la posizione della MP è fortemente determinata dal prezzo
45
45
In India, le marche private sono presenti prevalentemente nelle fasce valore,
standard e masstige
MARCHE PRIVATE: OFFERTE ATTUALI DEI RIVENDITORI PER LE VARIE PROPOSTE DI VALORE
Categoria
Valore
Generi alimentari
Standard
Offerte multiple
Masstige
Qualità
superiore
Offerte limitate
Nessuna offerta
Offerte multiple
Abbigliamento e Moda
Nessuna offerta
Calzature
Offerte limitate
Offerte multiple
Offerte limitate
Complementi per la
casa
Offerte limitate
Offerte multiple
Offerte limitate
Fonte: Visite e punti vendita, interazione con l'industria
46
46
La maggior parte dei prodotti delle marche private sono disponibili a prezzo
scontato o simile a confronto con quello di marche nazionali
CONFRONTO DI PREZZI TRA MP E MARCHE NAZIONALI: VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI
Esempi su una selezione di prodotti
Categoria
Alimentari
Bevande
Marca
nazionale
Prezzo
(USD)
MARCHE
PRIVATE:
Prezzo
(USD)
Sconto
rispetto a
marche
nazionali (%)
Verdure surgelate
(9 kg)
Vadilal
1,8
Reliance
Select
1,8
-
Ketchup (1 lit)
Kissan
2,1
Great Value
1,9
10%
Burro chiarificato (1 lit)
Warna
5,5
Fresh & Pure
4,9
10%
Succhi di frutta (1 lit)
Maaza
1,0
Great Value
1,0
-
Tata Premium
5,9
Great Value
5
14%
Lux
1,8
Think Skin
0,9
52%
Colin
1,2
Great Value
1,1
10%
Prodotto
Tè (1 kg)
Igiene
personale
Bagnoschiuma (250 ml)
Cura della
casa
Detergente per vetri
Fonte: Visite a punti vendita:
47
47
Si è osservata una tendenza simile tra altre categorie principali come
abbigliamento, accessori, calzature e complementi per la casa
CONFRONTO DI PREZZI TRA MP E MARCHE NAZIONALI: ALTRE CATEGORIE
Categoria
Abbigliamento
Accessori
Calzature
Complementi
per la casa
Prodotto
Marca
nazionale
Prezzo
(USD)
MARCHE
PRIVATE:
Prezzo
(USD)
Sconto
rispetto a
marche
nazionali (%)
Camicie per uomo formali
Peter England
18,5
Acropolis
14,8
20%
Denim per uomo
Flying Machine
36,5
Globus
35
3%
Top formale per donna
Park Avenue
18,5
Eliza Donatein
18,5
-
Magliette Polo per uomo
Peter England
11
Quality
Essentials
6,5
42%
Borse da donna
Fastrack
31
Austin Reed
31,5
-
Scarpe in pelle per uomo
Red Tape
46,2
David Jones
46,2
-
Scarpe in pelle per uomo
Clarks
120
DaVinchi
128
-6%
Copriletto
Bombay
Dyeing
14,8
Dreamline
8,3
44%
Divano letto
Fab Furnish
460
HomeStop
460
-
48
48
Le marche private in India sono sia acquistate/prodotte sul mercato interno sia
importate da centri di produzione a basso costo
MARCHE PRIVATE: STRUTTURA DELLA CATENA DI FORNITURA
Fornitura nazionale
Acquisto internazionale
Fornitura nazionale
Acquisto internazionale
VENDITORI
NAZIONALI
PUNTI VENDITA
AL DETTAGLIO
MAGAZZINO
CENTRALE
FORNITORI
INTERNAZIONALI
MAGAZZINO
REGIONALE
MAGAZZINO
REGIONALE
PUNTI VENDITA
AL DETTAGLIO
Fornitore
nazionale e
internazionale
Centro di
consolidamento
Polo centrale
di
distribuzione
Polo
regionale di
distribuzione
Dettaglianti
Consumatori
49
49
L'importazione di MP produce un significativo rialzo del prezzo per via dei dazi di
importazione e dei costi di spedizione e ciò condiziona la competitività del prezzo
MARCHE PRIVATE: COMPETITIVITÀ DEL PREZZO DI MARCHE PRIVATE IMPORTATE
Categorie di prodotti
•
•
Fornitori interni
Fornitori stranieri
Costo di fabbricazione(CF)
per moltiplicatore PCD 1
CIF per moltiplicatorePCD 1
Pasta
2,1 x MC
2,9 x CIF
Olio d'oliva
2,0 x MC
3 x CIF
Caffè
1,9 x MC
4,1 x CIF
Mobili di legno
2,3 x MC
2,7 x CIF
Giacche/vestiti per uomo
2,3 x MC
2,7 x CIF
Calzature in pelle
2,5 x MC
2,9 x CIF
Il prezzo di importazione (CIF) e quindi la competitività rispetto alla fornitura interna, varierà in base al
paese di provenienza e ai costi logistici.
In categorie con largo impiego di manodopera, il costo di importazione da paesi sviluppati sarà
sigificativamente più alto
Note : 1) Si assume che il margine del rivenditore i costi del trasporto interno siano simili per fornitori nazionali e
internazionali
Fonte: CBEC, Analisi di Tata Strategic
50
50
Quindi la maggior parte delle marche private in India sono attualmente
acquistate dal mercato interno o da centri di produzione a basso costo
MARCHE PRIVATE: PRINCIPALI LUOGHI DI ACQUISTO DI MARCHE PRIVATE
Categoria
Principali luoghi di
acquisto
Prodotti alimentari
Nazionale
Cura della casa
Nazionale
Igiene personale
Nazionale
Abbigliamento
Nazionale
Accessori di moda
Nazionale, Cina
Calzature
Nazionale, Cina
Mobili e
arredamento
Nazionale, SE asiatico
Mobili
Elettronica
Commenti
Non si è notata una presenza significativa di fornitori
internazionali
Borsa da donna non in pelle sono importate dalla Cina
Calzature in pelle sono acquistate sul mercato interno. Si sono
notate importazioni cinesi nelle calzature non di pelle
Articoli di arredamento sono importati da paesi del SE asiatico
come la Thailandia
Principalmente prodotti nazionali per mobili economici in
Nazionale, Malesia, Cina ipermercati
Operatori più organizzati importano mobili da Malesia o Cina
Cina, nazionale
Fonte: Visite e punti vendita, interazione con l'industria
Mentre la fornitura è prevalentemente dalla Cina, un certo
numero di elettrodomestici sono forniti dal mercato interno
51
51
In categorie selezionale, dei rivenditori hanno recentemente lanciato prodotti di MP
di qualità superiore con fornitori internazionali, in alcuni casi con design europeo
MARCHE PRIVATE: MARCHE PRIVATE DI QUALITÀ SUPERIORE CON FORNITURA INTERNAZIONALE
Categoria
Prodotto
Modello di fornitura
•
•
•
Progettate in Italia
Pelle acquistata in India
Prodotto in Cina
Calzature
Scarpe di pelle di
qualità superiore
Igiene
personale
Bagnoschiuma e
prodotti idratanti
•
Importati direttamente dal Sud
Africa
Mobili
Divani, Servizi da
tavola & altri mobili
•
•
Design europei
Prodotti e importati dalla Malesia
Fonte: Visite a punti vendita, interazione con l'industria
Caratteristiche salienti
•
•
Accesso al più recente design
italiano
Produzione cinese a basso
costo
•
Accesso a formule di prodotti
di bellezza esotici
•
Sfruttare centri di produzione
a basso costo per mobili
masstige in Malesia
52
52


Studio di casi di successo
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
La marca Tasty Treat è riuscita a guadagnarsi una posizione dominante rispetto a
diverse categorie di prodotti alimentari dentro Big Bazaar giocando la carta del valore
STUDIO DI CASO 1: TASTY TREAT DI BIG BAZAAR
Informazioni sulla marca privata
• Lanciata nei primi anni 2000 come marca privata di prodotti alimentari del
Future Group in Big Bazaar/ Food Bazaar
• Offerte: Vasta gamma di offerte di prodotti alimentari tipo salatini, zuppe,
noodles, pasta, salse, creme, bevande gassate, succhi di frutta, cereali e
biscotti/dolcetti
Risultati
• Riuscita a superare nelle vendite le più importanti marche nazionali ed
essere tra le due marche più vendute a Big Bazaar in molte categorie.
 Quota di mercato in % nei punti vendita: 22% nelle patatine, 30% nei
Ketchup,18% nei cereali
Principali fattori di successo
• Abilità di attrarre clienti con un proposta chiara: stessa qualità al prezzo più
basso(10-15%) di marche nazionali
• Fornitura da operatori locali per garantire margini più alti per il rivenditore
nonostante i prezzi attraenti per il consumatore.
Tasty Treat è riuscita a diventare una marca di spicco dentro Big Bazaar in
diverse categorie offrendo prodotti di qualità simile ad un prezzo altamente
concorrenziale a confronto con le marche nazionali
Fonte: Business Press, Website dell'azienda
54
54
Melange della Lifestyle è riuscita a creare un larga base di consumatori di
abbigliamento etnico nel settore masstige focalizzandosi su design e tessuto
STUDIO DI CASO 2: MELANGE DI LIFESTYLE
Informazioni sulla marca
• Marca privata di abbigliamento etnico di Lifestyle International lanciata nel
2008
• Offerte: Abbigliamento etnico per uomo e per donna, calzature e accessori di
moda nel fascia di prezzo masstige
Risultati
• Circa 20 mln USD di entrate nei primi 3 anni di esercizio
• Scorporata con successo nel 2011come una marca esclusiva con punti
vendita propri
• Associata a principali personalità del cinema per la promozione della marca
durante il lancio dei film
Fattori di successo
• Sfruttato con successo le affinità con marche economiche nel mercato
dell'abbigliamento etnico
• Attratto clienti giovani con design contemporanei e tessuto di alta qualità
disponibile allo stesso prezzo delle maggiori marche nazionali
Melange di Lifestyle ha creato per se stessa un forte nome di marca nel
settore generalmente senza marche dell'abbigliamento etnico focalizzandosi
su design e tessuto di qualità
55
55
Sach, la prima MP con condivisione di marchi in India, realizzata con l'associazione di
eminenti sportivi per creare un'identità di marchio paragonabile ai marchi nazionali
STUDIO DI CASO 3: SACH DI BIG BAZAAR
• Marca privata lanciata da Future Group nel 2008 in collaborazione con
Sachin Tendulkar, icona dello sport indiano
• Sachin Tendulkar ne controlla il 10% ed è nel consiglio di amministrazione
• Offerte: Latticini,succhi di frutta, igiene della bocca e della persona
Risultati
• Significante quota di vendite nella categoria di igiene della bocca
 35% degli spazzolini da denti & 15-20% dei dentifrici
• Ha sfruttato i punti forza della marca e diversificato tra varie categorie di
prodotti alimentari, d'igiene della bocca e personale
• Nei prossimi anni,vuole lanciare la marca come marca nazionale
• Il suo legame con un'icona nazionale per promuovere la marca
• Prodotti con un prezzo onesto con qualità superiore
• Lancio di prodotti e di offerte legato a grandi eventi del cricket
Sach è stata sviluppata come una marca privata paragonabile a qualsiasi altra
marca nazionale costruendo sul legame con la più famosa personalità indiana
56
56
John Miller della Pantaloons è una della prime marche private in India che abbia
realizzato un passaggio positivo ad una marca venduta anche fuori dai punti vendita
STUDIO DI CASO 4: JOHN MILLER DI PANTALOON
• Marca introdotta da Pantaloons nel 1995
• Presente in molte categorie come camicie, vestiti, giacche, pantaloni,
accessori e igiene personale
Risultati
• Scorporata come marca nazionale nel 2008
• Cresciuta fino a diventare una marca da 20 mln USD nel 2011
• Si è allargata a città di media grandezza attraverso una rete di
concessionarie
• Si prevede che raggiunga gli 80 mln USD per l'AF17
•
•
•
Offerte mirate alla fascia di giovani dirigenti
Stessa qualità di abbigliamento offerto ad un prezzo più basso rispetto a
quello di marche nazionali
È stata la prima marca privata indiana a usare campagne mediatiche
• John Miller è stata la prima marca privata in India ad evolversi in una marca
nazionale
57
57


Marche private nel commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori di moda
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Si calcola che le marche private ad oggi contino per l'11-12% nella categoria di
prodotti alimentari, con gli alimenti di base che coprono il 72% del mercato
VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI: DIMENSIONI DI MERCATO DELLE MARCHE PRIVATE
Marche private nella vendita al dettaglio di
prodotti alimentari (USD mln)
47% p.a
510
Suddivisione per categorie di vendite di MP
nell'AF13 (USD mln)
Stima di MP nella
rivendita
organizzata
Alimenti di
base
365
Alimenti
non di
base
70
25-27%
5-7%
Igiene
della casa
35
10-12%
Bevande
30
3-5%
75
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
AF08
4-5%
Fonte: Interazioni con l'industria , Analisi di Tata Strategic
AF13E
11-12%
Igiene
personale
10
~1%
59
59
Oggi, mentre si sono moltiplicate le offerte di marche private, nei settori dei
prodotti alimentari, rimangono ancora diverse possibilità inesplorate
VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI PRESENZA DI MARCHE PRIVATE NELLE CATEGORIE (1/2)
Cibi confezionati
Operatori
Bevande
Salse e Pasta/
Dolciumi
creme Noodles
Latticini
Alimenti
di base
Salatini
Biscotti





-
-




-


-


-
-
-

-







-
-


-

-





-
-


-

-
Oli
Succhi
Bibite AmbienTè/ Caffè
di frutta
gassate
te
Refrigerati
Categorie sotto sfruttate
Fonte: Visite a punti vendita, Siti web aziendali, stampa di settore
60
60
Similmente, mentre la MP sono presenti in quasi tutte le categorie di cura della casa, i
rivenditori sono stati più selettivi nell'entrare nello spazio dell'igiene personale
VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI PRESENZA DI MARCHE PRIVATE NELLE CATEGORIE (2/2)
Cura della casa
Operatori
Igiene personale
Cucina &
Stoviglie
Saponi
&
deterge
nti
Igiene
della
bocca
Fazzolet
ti e
salviette
Cura
dei
capel
li
Cosmetici
Pannoli
ni





-
-








-
-







-











-
Pulizia
della
casa
Cura
dei
tessuti
Deodora
nti



Fonte: Visite a punti vendita, Siti web aziendali, stampa di settore
61
61
Oggi, le MP occupano una quota significativa tra varie categorie nei settori di
alimenti non di base e di cura della casa
VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI DIMENSIONE DELLE MARCHE PRIVATE IN
CATEGORIE SELEZIONATE
Alimenti - non di base
Cura della casa
Categoria
Quota stimata di
MP nella vendita
al dettaglio
organizzata
Dimensione
stimata delle MP
nell'AF13 (in
mln USA)
Categoria
Quota stimata di
MP nella vendita
al dettaglio
organizzata
Dimensione
stimata delle MP
nell'AF13 (in
mln USA)
Biscotti
9-11%
19-23
Pulizia della casa
34-36%
21-23
Salatini
14-16%
12-14
Deodoranti
12-13%
4-5
Salse
34-36%
12-13
Cereali per
colazione
12-14%
8-9
Pasta & Noodles
12-14%
8-9
Mentre biscotti e prodotti per la pulizia della casa sono emersi come il settore più grande di marche private, le MP
sono anche penetrate in categorie più piccole con alto tasso di crescita tipo le salse e Instant Noodles/ Pasta
62
62
La maggio parte delle offerte delle marche private sono offerte standard a confronto
della qualità delle marche nazionali ma offrono un buon vantaggio sul prezzo del 10-20%
VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI MARCHE PRIVATE RAPPORTO PREZZO/VALORE
Operatori
Valore
Standard
Masstige
Qualità superiore
Golden
Harvest
Sudz
Dazzle
Mopez
Endurf
Calcident
Reliance
Select
Reliance Value
Easy Choice
Fonte: Visite a punti vendita, Siti web aziendali
63
63
Si prevede che le opportunità per le marche private nel settore dei prodotti alimentari
crescano del 36% all'anno nei prossimi cinque anni a 2.400 mln USD per l'AF18
VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI PROSPETTIVE PER LE MARCHE PRIVATE PER L'AY18
Marche private nella vendita al dettaglio di prodotti
alimentari Tendenze principali
• Si prevede che le marche private continuino a
dominare le categorie a basso coinvolgimento, come
gli alimenti di base, con una quota del 30-35%
• Le MP dovrebbero penetrare di più nelle categorie di
alimenti non di base con una quota di circa il 15%
• In categorie specifiche di alimenti non di base come
biscotti, salatini e cereali per la colazione, si prevede
che i rivenditori aumentino la presenza delle marche
private al 20-25%
 Eguagliando marche nazionali nella gamma
di prodotti
 Aumentando la visibilità / spazio negli
espositori delle proprie marche
• Si prevede anche una crescita dalla presenza di
marche privale di qualità in varie categorie di prodotti
alimentari ricercati tipo formaggi speciali, oli di oliva,
salse e condimenti
Opportunità future di mercato (in mld USD)
36% p.a
2400
510
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
AF13E
AF18F
11-12%
18-19%
64
64


Marche private nel commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori di moda
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
La presenza di marche private nell'abbigliamento e negli accessori di moda è calcolata
al 5-6% del mercato al dettaglio organizzato ed è valutata a 750 mln USD per l'AF13
VENDITA AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI MODA: DIMENSIONI DI MERCATO
DELLE MARCHE PRIVATE
abbigliamento e accessori di moda (in mln USD)
Divisione del mercato organizzato e presenza
delle MP per tipi di punti vendita (%)
36% p.a
% quota di
mercato
750
160
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
AF08
2-3%
Grandi punti
vendita multimarca
14-15%
PME/ altri piccoli
PVM
85-86%
% quota
delle PL
40-45%
-
AF13E
5-6%
Quota stimata delle marche private nella vendita
al dettaglio organizzata: 5-6%
66
66
I più grandi rivenditori offrono marche private in varie categorie di
abbigliamento e accessori di moda
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI MODA PRESENZA DI MARCHE PRIVATE NELLA CATEGORIA
Operatori
UomoFormale
UomoCasual
DonnaFormale
DonnaCasual
DonnaEtnico
Abbigliam
ento per
bambini
Accessori




























67
67
Abbigliamento per donna casual e etnico e abbigliamento per uomo casual sono i
due settori più forti di presenza delle marche private con più del 50% del mercato
VENDITA AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI MODA: DIMENSIONI DELLE MARCHE
PRIVATE EPR CATEGORIA
Contributo della
categoria ai punti
vendita
Quota delle marche
provate in grandi PVM
Dimensione stimata
delle MP nell'AF13
(in mln USA)
Per uomo – Formale
20%
30-35%
105-125
Per uomo – Casual
30%
24-26%
130-140
Per donna - Formale
occidentale
10%
55-60%
100-105
Per donna - Casul e
etnico
25%
55-60%
245-270
Abbigliamento per
bambini
10%
55-60%
100-105
Accessori di moda
5%
40-45%
35-40
Categoria
Molti grandi magazzini oggi hanno una presenza di marche private trasversale a tutti i settori di cui
sopra
68
68
PVM si sono focalizzati per le marche private sulle fasce standard & masstige
MARCHE PRIVATE E POSIZIONE1: ABBIGLIAMENTO
Valore1
Operatori
Ajile
Standard 1
DJ&C
JM Sports
Masstige 1
Akrit
RangMantri
Ivory Tag
Qualità
superiore1
Annabelle
UMM
Wesport
Gia
Westside
Luv
Language
Roselle
Fame
Forever
Paprika
Kashish
Sanna
Eliza
Donatein
Note : 1) La classificazione segue i prezzi che influenzano la percezione della qualità. Per es.: Prezzo di riferimento per camicie
formali per tipo di categoria: Valore:: meno di $15 Standard: tra $15 e $30 Masstige: tra $30 e $45 Qualità superiore:
MANAGEMENT GROUP
piùSTRATEGIC
di $45
69
69
Si prevede che le opportunità nella vendita al dettaglio di marche private nel settore
dell'abbigliamento e degli accessori di moda raggiungano i 2.900 mln USA per l’AF18
VENDITA AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI MODA:
PROSPETTIVE PER LE MARCHE PRIVATE PER L'AY18
abbigliamento e accessori di moda: Tendenze
principali
• Si prevede che il settore dell'abbigliamento per
uomo, generalmente fedele alla marca, abbia una
quota di MP del 35-40% mentre nell'abbigliamento
per donna del 65-70%
• Allo stesso modo nell'abbigliamento per bambini, la
scarsa disponibilità di marche nazionali ed una
tendenza di acquisto guidata dal valore vedrà
aumentare la quota di MP al 65-70%
• La quota delle MP negli accessori di moda come le
borse da donna dovrebbe crescere intorno al 50%
con più varietà offerte dalle marche dei punti vendita
• Si prevede che i rivenditori introducano marche
private di qualità superiore in categorie come abiti
completi, giacche, abbigliamento formale etnico e
occidentale
31% p.a
2900
750
AF13E
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
5-6%
AF18F
8-9%
70
70


Marche private nel commercio al dettaglio di calzature
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
La presenza di marche private nella categoria delle calzature è calcolata al 8-9%
del mercato al dettaglio organizzato ed è valutata a 155 mln USD per l'AF13
VENDITA AL DETTAGLIO DI CALZATURE: DIMENSIONI DI MERCATO DELLE MARCHE PRIVATE
calzature (in mln USD)
Punti vendita
25% p.a
% quota di
mercato
% quota
delle PL %
PVM
5-6%
65-70%
Grandi
magazzini
12-15%
35-40%
PME
79-83%
155
50
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
FY08
7-8%
-
FY13E
8-9%
Quota stimata delle marche private nella vendita al
dettaglio organizzata: 8-9%
72
72
Con l'eccezione delle calzature sportive, i più importanti rivenditori hanno
introdotto marche private in tutte le categorie di calzature
VENDITA AL DETTAGLIO DI CALZATURE: PRESENZA DI MARCHE PRIVATE NELLA CATEGORIA
Operatori
UomoFormale
UomoCasual
DonnaFormale
DonnaSandali e
Etniche
Calzature
sportive
Calzature
per bambini




-





-





-













73
73
Il settore delle calzature non sportive è emerso come il più grande per le
marche private, che conta più dell'80% del mercato
VENDITA AL DETTAGLIO DI CALZATURE: DIMENSIONI DELLE MARCHE PRIVATE PER CATEGORIA
Categoria
Contributo
della categoria
ai punti vendita
Presenza delle marche private in %
di categoria
Grandi magazzini
PVM
Dimensione
stimata delle
MP nell'AF13
(in mln USA)
Per uomo non sportive
35%
30-40%
~75-85%
60-70
Per donna non sportive
30%
45-55%
~75-85%
55-65
Calzature sportive
30%
20-30%
~5-15%
10-20
Calzature per bambini
5%
50-60%
~15-25%
10-12
• Punti vendita multimarca e grandi magazzini hanno una presenza traversale di marche private in
quasi tutti i settori eccetto che nella calzature sportive dove le marche godono maggior spicco
74
74
Molti rivenditori hanno offerte di marche private nei settori Standard &
Masstige con prezzi in linea con quelli delle marche nazionali concorrenti
MARCHE PRIVATE E POSIZIONE DELLE CALZATURE:
Operatori
Valore 1
Standard
1
Masstige
1
Qualità
superiore1
Da Vinchi
Signature
iWalk
Lemon &
Pepper
Do not sell
products in
the value
segment
Roselle
Paprika
Azzuro
David Jones
Wardrobe
Head over Heels
Note : 1) La classificazione segue i prezzi che influenzano la percezione della qualità. Per es.: Prezzo di riferimento
delle scarpe di pelle per uomo per tipo di categoria: Valore: meno di $20 Standard: tra $20 e $40 Masstige:
GROUPpiù di $75
traSTRATEGIC
$40 e $75MANAGEMENT
Qualità superiore:
75
75
Si prevede che le opportunità per le marche private nella vendita al dettaglio di calzature
crescano del 22% all'anno nei prossimi cinque anni per raggiungere 530 mln USD
VENDITA AL DETTAGLIO DI CALZATURE: PROSPETTIVE PER LE MARCHE PRIVATE PER L'AY18
Marche private nella vendita la dettaglio di calzature
22% p.a
Tendenze principali
• Nei grandi magazzini la quota delle marche private
nella calzature sportive continuerà a rimanere
relativamente bassa al 25-30%, per la loro incapacità
a competere con la tecnologia delle suole delle
maggiori marche nazionali
• Nelle scarpe per uomo non sportive, si prevede che
la presenza della marche private nei grandi
magazzini cresca al 45-50% con aumentata
focalizzazione sui segmenti di scarpe masstige e di
qualità superiore
• Nelle calzature per donna occidentali ed etniche la
presenza delle marche private dovrebbe crescere,
nei grandi magazzini, al 60-65% aiutata dalla
differenza minima tra marche nazionali e marche
private
530
155
AF13E
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
8-9%
AF18F
10-11%
76
76


Marche private nel commercio al dettaglio di complementi per la casa
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
La presenza di marche private nella categoria dei complementi per la casa è calcolata
al 12-13% del mercato al dettaglio organizzato ed è valutata a 280 mln USD per l'AF13
VENDITA AL DETTAGLIO DI COMPLEMENTI PER LA CASA: MERCATO DELLE MARCHE PRIVATE
complementi per la casa (USD mln)
29% p.a
% quota di
mercato
280
80
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
FY08
8-9%
Grandi superfici
PVM
multifunzionali
15-17%
PME / altri
piccoli PVM
83-85%
% quota
delle PL
70-75%
-
FY13E
1213%
Quota stimata delle marche private nella vendita al
dettaglio organizzata: 12-13%
78
78
I rivenditori PVM di complementi per la casa vendono la maggior parte dei loro mobili
e di arredo per la casa nella fascia masstige con il nome stesso del loro punto vendita
VENDITA AL DETTAGLIO DI COMPLEMENTI PER LA CASA: MARCHE PRIVATE PRESENZA PER
CATEGORIA E MAGGIORI MARCHE
Operatori
Player
Furniture
Mobili
Furnishing
Articoli
and
d'arredo
Decoration
Accessori
Fittings and
e Ceramiche
Ceramics
Private
Marche
Label
private
Brands
Odele



Songbird
Dreamline


-


-


-
Living
Essentials
Iqip
La maggior parte dei PVM usano il nome del punto vendita come marca privata e posizionano i
loro prodotti nella fascia masstige
79
79
SI ritiene che sia la categoria dei mobili sia quella degli articoli di arredo offrano
un'opportunità significativa per le marche private di ~140 mln USD ciascuno nell'AF13
VENDITA AL DETTAGLIO DI CALZATURE: DIMENSIONI DELLE MARCHE PRIVATE EPR CATEGORIA
Contributo della
categoria ai punti vendita
Presenza delle
marche private nei
PVM
Dimensione
stimata delle MP
nell'AF13
(in mln USA)
Accessori e
Ceramiche
5%
~0%
~0
Articoli d'arredo
57%
60-70%
130-150
Mobili
38%
~95%
~140
Categoria
80
80
Si prevede che le opportunità per le marche private al dettaglio di complementi per
la casa cresceranno del 27% all'anno per raggiungere 920 mln USD nell’AF18
VENDITA AL DETTAGLIO DI COMPLEMENTI PER LA CASA: PROSPETTIVE PER LE MARCHE PRIVATE
PER L'AY18
Marche private nella vendita la dettaglio di
complementi per la casa
Tendenze principali
• Il contributo del modello di grandi superfici
multifunzionali dovrebbe aumentare con significativi
investimenti da parte di grandi distributori in questo
settore
• La categoria dei mobili continuerà ad essere guidata
interamente da marche private con maggiori offerte
degli operatori organizzati nella fascia di qualità
superiore
• La presenza di marche private negli articoli d'arredo
aumenterà marginalmente al 70-75% aiutata
dall'espansione del portafoglio in categorie tipo luci e
manufatti
• Le offerte delle marche private per accessori e
ceramiche dovrebbe rimanere bassa intorno al 2-5%
per la forte concorrenza fatta dai prodotti di marca
27% p.a
920
280
Quota delle
MP nella
vendita al
dettaglio
organizzata
AF13E
AF18F
12-13%
17-18%
81
81


Marche private nel commercio al dettaglio di altri settori
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Si stima che le opportunità nella vendita al dettaglio di marche private in altre categorie
siano circa 200 mln USA nell'AF13 con l'elettronica di consumo il settore più sviluppato
ALTRE CATEGORIE DI VENDITA AL DETTAGLIO: OPPORTUNITÀ DELLA MARCHE PRIVATE
Opportunità previste per le marche private in
altre categorie (in mln USA)
Principali marche private
MP nella rivendita
organizzata
Elettronica di
consumo
Tempo libero
e Regali
Occhiali e
Orologi
120
30
20
2-3%
2-3%
1-2%
Farmaceutici
15
2%
Cosmetici e
Igiene
personale
15
2%
83
83
Si prevede che le opportunità per le marche private nella vendita al dettaglio di queste
categorie cresceranno del 39% all'anno nei prossimi cinque anni a 1.050 mln USD
ALTRE CATEGORIE DI VENDITA AL DETTAGLIO: PROSPETTIVE FUTURE PER LE MARCHE PRIVATE
Opportunità future di mercato in altre categorie di
vendita al dettaglio (in USD Mn)
Elementi chiave
• L'elettronica di consumo contribuirà con ~56% del
39% p.a
totale delle opportunità
• La presenza delle marche private nella vendita al
dettaglio organizzata di prodotti farmaceutici
dovrebbe crescere al 10-12% con l'introduzione, da
52% p.a
parte dei farmacisti, di marche private in OTC,
1050
integratori, prodotti generici e per l'igiene personale
• Nel settore occhiali, si prevede che il contributo più
forte delle marche private sia nelle montature e nelle
lenti
200
25
AF08
AF13E
AF18F
• L'aumento del contributo delle marche private nella
cancelleria e nei giocattoli di peluche dovrebbe
guidare la crescita delle opportunità per le marche
private nel settore del tempo libero
84
84


Sommario delle opportunità per marche private in India
•
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Si prevede così che le opportunità complessive in India per le marche private crescano
del 35% all'anno nei prossimi cinque anni per raggiungere 7,8 Bn USD nell'AF18
OPPORTUNITÀ PER MARCHE PRIVATE IN INDIA: PREVISIONE PER L'AF18
Opportunità di mercato per marche private nella vendita al
dettaglio in India (in mln USD)
Opportunità
incrementali
per le marche
private (in USD
Bn)
Categoria
35% p.a
37% p.a
7800
1900
400
AF08
AF13E
AF18F
opportunità
incrementali di
~5.9 mld USD
Abbigliamento e Moda
2,1
Generi alimentari
1,9
Complementi per la casa
0,6
Calzature
0,4
Altro
0,9
5,9 Bn USD
86
86



 Percezione del consumatore della marche private in India
•
Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Oggi, i consumatori di marche private sono capaci di distinguerle chiaramente
dalle marche e sono coscienti della loro disponibilità in specifici punti vendita
ABILITÀ DI DISTINGUERE TRA MARCHE PRIVATE E MARCHE NAZIONALI
Tutte le cifre in % dei rispondenti
Generi alimentari
Complementi
per la casa
Abbigliamento,
calzature e
accessori di
moda
Numero dei rispondenti
61
63
92
Non possono distinguere marche private da
marche nazionali
6%
21%
20%
Distinguono sulla base della non disponibilità in
altri punti vendita al dettaglio
78%
79%
75%
Parametri principali
Nota: Tutti i rispondenti erano acquirenti di marche private
Fonte: Ricerca quantitativa sui consumatori
88
88
Nel settore dei generi alimentari, le marche private formano una parte della
spesa quotidiana / mensile come pure degli acquisti fatti per impulso
PREFERENZA DI MARCHE PRIVATE PER TIPOLOGIA DI ACQUISTI: GENERI ALIMENTARI
% di rispondenti che preferiscono marche private rispetto a marche nazionali nelle tipologie di acquisti
specificate
Tipologie di acquisti
% dei rispondenti
61
70%
Acquisti d'impulso
66%
Sconti/riduzioni/saldi
64%
Acquisti quotidiani / acquisti in piccole quantità
Grandi acquisti
62%
Acquisti pianificati tipo visite mensili
59%
Nota: Tutti i rispondenti hanno acquistato marche private negli ultimi sei mesi
89
89
Nell'abbigliamento e negli accessori, le marche private sono preferite durante
grandi acquisti, acquisti d'impulso e acquisto di regali
PREFERENZA DI MARCHE PRIVATE PER TIPOLOGIA DI ACQUISTI: ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E
ACCESSORI DI MODA
specificate
% dei rispondenti
92
73%
Grandi acquisti
62%
Acquisti d'impulso
Acquisti di regali
52%
Acquisti per festività
51%
48%
Nota: Tutti i rispondenti hanno acquistato marche private negli ultimi sei mesi
90
90
Allo stesso modo, nel settore dei complementi per la casa, grandi acquisti e
regali emergono come la tipologia principale per l'acquisto di marche private
PREFERENZA DI MARCHE PRIVATE PER TIPOLOGIA DI ACQUISTI: VENDITA AL DETTAGLIO DI
COMPLEMENTI PER LA CASA:
specificate
% dei rispondenti
63
78%
Acquisti d'impulso
70%
Grandi acquisti
Acquisti di regali
63%
62%
Acquisti per festività
49%
Nota: Tutti i rispondenti hanno acquistato marche private negli ultimi 15 mesi
91
91
Prezzo, qualità, presentazione, confezione e gamma di prodotti emergono come
fattori critici per influenzare l'acquisto di marche nella categoria di generi alimentari
FATORI PRINCIPALI CHE INFLUENZANO L'ACQUISTO DI MARCHE PRIVATE: GENERI ALIMENTARI
Ordine d'importanza decrescente
Classifica relativa della % dei rispondenti che hanno classificato un fattore tra i primi tre fattori che
influenzano l'acquisto di MP
Alimenti di base
Alimenti non di base
Igiene personale e della
casa
Prezzo basso
Qualità migliore
Prezzo basso
Qualità migliore
Presentazione
Qualità migliore
Presentazione
Prezzo basso
Confezione
Gamma di prodotti
Confezione
Presentazione
Confezione
Promozioni/Sconti
Gamma di prodotti
92
92
Nella categorie di abbigliamento e calzature, essere in sincronia con lé novità della
moda è emerso come il fattore critico che influenza l'acquisto di marche private
FATORI PRINCIPALI CHE INFLUENZANO L'ACQUISTO DI MARCHE PRIVATE: ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE E ACCESSORI DI MODA
ABBIGLIAMENTO
Calzature
Accessori
Ultimo design
Qualità migliore
Prezzo basso
Qualità migliore
Gamma di prodotti
Qualità migliore
Prezzo basso
Ultimo design
Garanzia/ Scambio/ Reso
Gamma di prodotti
Promozioni/Sconti
Ultimo design
Presentazione
Veste bene
Gamma di prodotti
93
93
Nella vendita al dettaglio di complementi per la casa, garanzie/scambi/resi
diventano importanti insieme a qualità, prezzo e gamma di prodotti/ design
FATORI PRINCIPALI CHE INFLUENZANO L'ACQUISTO DI MARCHE PRIVATE: VENDITA AL DETTAGLIO DI
COMPLEMENTI PER LA CASA
Mobili e accessori
Arredo della casa
Qualità migliore
Gamma di prodotti
Prezzo basso
Prezzo basso
Gamma di prodotti
Qualità migliore
Ultimo design
Ultimo design
Garanzia/ Scambio/ Resi
Garanzia/ Scambio/ Resi
94
94
Nella categoria di generi alimentari di marca, più del 60% dei consumatori di
marche private, le giudicano significativamente migliori in tutti i parametri
ATTUALE PERCEZIONE DELLE MP A CONFRONTO CON LE MARCHE NAZIONALI: GENERI ALIMENTARI
% di rispondenti che hanno giudicato una marca privata come “Migliore o molto migliore ” di una marca
nazionale in vari parametri
Alimenti non di base
Igiene personale e della
casa
Prezzo
88%
72%
Qualità
79%
74%
Confezione
63%
67%
Gamma di prodotti
65%
59%
Innovazione del prodotto
70%
71%
Parametri
Nota: Totale dei rispondenti: 61
Tutti i rispondenti hanno acquistato marche private negli ultimi 6 mesi
95
95
Mentre consumatori di marche provate hanno indicato un alto grado di soddisfazione
nei settori di abbigliamento e degli accessori, per le calzature è molto più bassa
ATTUALE PERCEZIONE DELLE MP A CONFRONTO CON LE MARCHE NAZIONALI:
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI DI MODA
Parametri
ABBIGLIAMENTO
Accessori
Calzature
Prezzo
91%
64%
22%
Qualità
75%
71%
27%
Design
63%
62%
27%
Gamma di prodotti
77%
68%
30%
96
96
Nella vendita al dettaglio di complementi per la casa, più del 75% dei consumatori di
marche private le ha giudicate migliori di quelle nazionali in vari parametri
ATTUALE PERCEZIONE DELLE MP FACCIA A FACCIA CON LE MARCHE NAZIONALI:
VENDITA AL DETTAGLIO DI COMPLEMENTI PER LA CASA
Parametri
Mobili e accessori
Arredo della casa
Prezzo
97%
89%
Qualità
73%
73%
Design
83%
73%
Durata
81%
75%
Gamma di prodotti
73%
79%
Innovazione
86%
81%
97
97
35-50% dei consumatori ha anche indicato disponibilità a pagare di più per
marche private di qualità molto superiore delle marche nazionali
PREFERENZE PER VARIE PROPOSTE DI VALORE PER CATEGORIA
% di preferenze per varie proposte di valore
Generi alimentari
Abbigliamento,
calzature e accessori
di moda
Complementi per la
casa
Qualità leggermente inferiore
ad un prezzo molto più basso
3%
0%
3%
Stessa qualità a prezzo più
basso
36%
22%
19%
Qualità superiore allo stesso
prezzo
25%
27%
27%
Qualità molto superiore ad un
prezzo leggermente più alto
36%
51%
51%
61
92
63
Proposte di valore faccia a
faccia con marche nazionali
Totale dei rispondenti:
Opportunità
non sfruttate
Tutti i rispondenti erano acquirenti di marche private
98
98




 Italia in India
Importazioni attuali dall'Italia in India
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
L'Italia è un importante partner commerciale dell'India, con importazioni dall'Italia in
India valutate a ~240 mln USD; 3 categorie contano per ~70% delle importazioni
ESPORTAZIONI DELL'ITALIA IN INDIA
Importazioni in Italia dall'India 1 (in mln USD)
Quota della maggiori categorie al dettaglio
AF11 ( % )
241
24% p.a
Gioielli
7%
163
127
104
Occhiali
7%
Calzature
8%
121
Generi
alimentari
27%
Elettronica
di consumo
9%
AF07
AF08
AF09
AF10
AF11
Abbigliame
nto e
Accessori
di moda
18%
Articoli di
arredo
24%
Queste importazioni sono principalmente in prodotti di marca
Note : 1) Considerati solo i prodotti finiti che possono essere venduti direttamente al dettaglio.
Fonte: International Trade Center, analisi di Tata Strategic
100
100
Nei generi alimentari, cioccolata, olio d'oliva, formaggio e pasta sono i maggiori
prodotti importati e venditi in India come prodotti di marca
IMPORTAZIONI DALL'ITALIA: GENERI ALIMENTARI
Maggiori importazioni in generi
alimentari - AF11 1 (in mln USD)
Più importanti marche italiane in India
Quota del totale
delle importazioni
In India
Prodotti di
cioccolata
8,5
7,4
Olio d'oliva
Frutta Kiwi
2,9
15%
35%
43%
Formaggio
1,5
55%
Pasta
1,3
42%
•
75%
•
Caffè
0,6
Le importazioni sono distribuite e vendute con il
nome della marca italiana
In questa categoria non si osservano attualmente
prodotti importati di marche private italiane
Fonte: International Trade Center, Visite e punti vendita, interazioni con l'industria, analisi di Tata Strategic
101
101
Nella categoria dei complementi per la casa, la maggior parte delle importazioni
è venduta dai principali operatori italiani di arredamento presenti in India
IMPORTAZIONI DALL'ITALIA: COMPLEMENTI PER LA CASA
Maggiori importazioni in complementi
per la casa - AF11 1 (in mln USD)
Quota del totale
delle importazioni
In India
Mobili
Accessori e
Ceramiche
Articoli
d'arredo
•
•
•
54,8
7,1
6%
6%
Ib Rubinetteri
3,4
4%
Importanti aziende italiane di arredamento come Natuzzi, Chateau d'Ax, Giorgetti, Visionnaire, cono
entrate in India negli ultimi 5 anni e vendono mobili e articoli d'arredamento italiano importati
In accessori e lavandini, sono importati in India accessori italiani di marca come iB Rubinetteri
In questa categoria non si osservano marche private italiane
102
102
Nell'abbigliamento e gli accessori di moda, le importazioni dall'Italia sono
dominate dalle grandi marche del lusso e della moda
IMPORTAZIONI DALL'ITALIA: ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI MODA
Maggiori importazioni di abbigliamento e
accessori di moda (in mln USD)
Quota del totale
delle importazioni
In India
Accessori in
pelle
12,3
7%
Abbigliamento
12,1
8%
Profumi
5,7
Vestiti e
Giacche
Accessori non
di pelle
5,1
2,8
8%
23%
4%
•
•
Le importazioni di marche italiane di lusso e di moda
sono vendute in boutique e PME
Non si sono osservati prodotti di marche private italiane
al dettaglio nell'abbigliamento e negli accessori di moda
103
103
Similmente in categorie come calzature e occhiali, le importazioni sono
dominate dai prodotti italiani di marca
IMPORTAZIONI DALL'ITALIA: CALZATURE E ALTRE CATEGORIE
Importazioni in altre categorie: Calzature,
occhiali e gioielli - AF11 1 (in mln USD)
Quota del totale
delle importazioni
In India
15,3
Occhiali
Calzature
Gioielli
•
•
•
14,4
8,2
27%
8%
2%
La maggior parte dei prodotti di occhiali, calzature e gioielli sono importati e venduti come marche italiane di lusso e di
moda
Gitanjali Group la più importante azienda indiana peri gioielli, ha acquistato, nel 2011, 5 marche italiani Valente, Stefan
Hafner, Nouvelle Bague, IO SÌ e Porrati
In queste categorie non si osservano prodotti importati di marche private italiane
104
104
Nel settore di prodotti alimentari, una fetta considerevole dei consumatori
percepisce i prodotti italiani come molto migliori dei marche nazionali esistenti
PERCEZIONE DEI PRODOTTI ITALIANI: GENERI ALIMENTARI
Percezione dei consumatori dei prodotti alimentari italiani faccia a faccia con le marche nazionali
13%
2%
3%
7%
2%
15%
Molto peggiore
20%
33%
52%
34%
41%
54%
Indifferente
46%
43%
Peggiore
Migliore
33%
Molto migliore
3%
Qualità
Confezionature
Novità del prodotto Gamma del prodotto
Numero dei rispondenti: 61. Tutti attuali consumatori di marche private .
105
105
Anche nei settori di calzature e accessori di moda, circa il 30% dei consumatori
percepisce i prodotti italiani come molto migliori dei marche nazionali
PERCEZIONE DEI PRODOTTI ITALIANI: ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI DI MODA
Percezione dei consumatori dei prodotti di abbigliamento, calzature e accessori di moda italiani faccia a
faccia con le marche nazionali
1%
3%
3%
1%
4%
12%
27%
1%
3%
7%
11%
Molto peggiore
27%
47%
35%
Nessuna opinione
Peggiore
Indifferente
26%
Migliore
30%
29%
32%
Qualità
Design
Gamma del prodotto
Molto migliore
106
106
Nel mercato dei complementi per la casa, mentre i prodotti italiani sono percepiti come
di buona qualità, le capacità del design non sono percepite altrettanto fortemente
PERCEZIONE DEI PRODOTTI ITALIANI: VENDITA AL DETTAGLIO DI COMPLEMENTI PER LA CASA
Percezione del consumatore dei prodotti di complemento per la casa italiani
2%
2%
25%
2%
17%
2%
2%
33%
41%
Nessuna opinione
Molto peggiore
63%
Peggiore
32%
63%
43%
Indifferente
43%
Migliore
41%
29%
14%
Qualità
17%
Gamma del prodottoNovità del prodotto
22%
Molto migliore
6%
Design
Durata
107
107
L'interazione con diversi dettaglianti ha confermato che la componente di marche private
nelle importazioni dall'Italia è trascurabile, per via dei costi di importazione molto alti
MARCHE PRIVATE ITALIANE: QUELLO CHE DICONO I RIVENDITORI
“Le marche private in India si presentano come
alternative più economiche alle marche nazionali. In
tale contesto non è fattibile importare le nostre marche
private dall'Italia.”
“Abbiamo provato a lavorare con un operatore italiano
per introdurre una marca privata nell'olio d'oliva.
Tuttavia non siamo riusciti a soddisfare la quantità
minima per ordine richiesta dal venditore italiano.”
-DG di un importante rivenditore di generi alimentari
-Direttore di marca di marche private per un importante
rivenditore di generi alimentari
“India, Bangladesh e Sri Lanka e Turchia sono i centri
da cui ci forniamo per i nostri prodotti. Prezzo e
quantità minima sono le sfide principali per i fornitori
italiani considerando un più alto costo di produzione,
dazi di importazione e spese di trasporto.”
“Importare abbigliamento dall'Italia richiederebbe un
prezzo per le marche private simile quello di marche
internazionali come Gant, French Connection and
Espirit. Non vediamo l'opportunità per le marche private
di competere con queste marche ad un prezzo simile”
- COO di una grande catena di grandi magazzini
-Responsabile delle operazioni di rivendita per
franchigie di marche di lusso
“Collaboriamo con designer italiani. Tuttavia le nostre
calzature sono fatte in Cina con pelle fornita dall'india”
“La maggior parte dei rivenditori, noi compresi,
importano mobili di qualità superiore della Malesia.
Possiamo scegliere tra un vasta gamma di design
europeo ad un costo molto più basso dei mobili italiani”
-Responsabile del merchandising di un grande
rivenditore PVM di calzature
- Merchandiser per un importante rivenditore di
complementi per la casa
Fonte: Interazioni con l'industria
108
108
Tuttavia molti operatori indiani hanno lanciato marche nazionali e marche private
con nomi italiani per ottimizzare la precezione positiva legata ai prodotti italiani
MARCHE IN INDIA CON NOMI ITALIANI
Marche indiane con nomi italiani
ILLUSTRAZIONE
Marche private indiane con nomi italiani
Eliza Donatein
Da Vinci
Fonte: Viste a punti vendita, ricerca secondaria
•
La marca privata Vettorio Fratini si posizione come
marca privata masstige con rapporti con l'Italia
•
Il prodotto menziona “Abbigliamento italiano
autentico” e usa ampiamente i colori italiani nelle
targhette e nelle etichette
109
109
Benetton è un esempio vincente di una marche italiana che è riuscita in India grazie
alla sua capacità di design in aggiunta alla fornitura e alla produzione locale
STUDIO DI CASO DI MARCHE ITALIANE DI SUCCESSO IN INDIA: BENETTON
Informazioni su Benetton India
•
Entrata in India nel 1991-92 ed è divenuta una società interamente controllata nel
2006
La rete di punti vendita è un misto di negozi di proprietà e in concessione
Le marche principali sono United Colors of Benetton (UCB) per abbigliamento
casual e Sisley per abbigliamento di moda
•
•
Risultati
•
•
•
È presente in più di 120 città con più di 500 punti vendita
Entrate di 150 mln USD dalle operazioni indiane nell'AY12
La crescita è trainata dalle piccole città che generano più del 20% della crescita
•
•
•
Collezioni mondiali con design italiano
Strategia di commercializzazione flessibile e localizzata per soddisfare imposte
locali
La produzione in India assicura la competitività del prezzo
• Il design italiano insieme alla produzione locale a basso costo si sono
dimostrati una combinazione vincente per Benetton in India
110
110




 Italia in India
Opportunità di marche private per fornitori italiani
•
Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Le aziende italiane possono approfittare dei vantaggi inerenti per sfruttare le
opportunità offerte dalle marche private in India
Opportunità
Punti di forza
• Capacità nel design e nella creatività
•
• Percezione di una qualità superiore
• Accesso a know-how tecnologico/dei processi.
•
Es: Abiti, calzature in pelle, arredamento
• Disponibilità di materie prime di alta qualità per
•
selezionate categorie. Es: Olio d'oliva
• Impatto positivo della traghetta “Made in Italy” in
categorie come prodotti alimentari, moda e
arredamento
MARCHE
PRIVATE
ITALIANE:
Punti di debolezza
• Impossibilità a competere con i prezzi offerti
da produttori locali o di altri paesi asiatici
• Difficoltà dei rivenditori di soddisfare la
quantità minima per ordine dei fornitori dato il
prezzo alto e la natura frammentata del
mercato al dettaglio
• Limitata esperienza a operare in India
Evoluzione graduale delle marche private da un
ruolo legato solo al prezzo ad uno più orientato
alla qualità
Opportunità largamente non sfruttate nelle marche
privale di qualità superiore
Crescente sensibilizzazione a prodotti / design
italiano tra i consumatori
Rischi
• Disponibilità di imitazioni di prodotti italiani da
centri di produzione a basso costo
• Concorrenza da fornitori di altri paesi europei
come Spagna e Francia, che godono di una
simile percezione positiva tra i consumatori
112
112
Data la crescita delle marche private, i prossimi dieci anni assisteranno all'esplorazione
da parte di rivenditori delle opportunità non sfruttate nella fascia di qualità superiore
EVOLUZIONE DELLE MARCHE PRIVATE INDIANE
Strategie
guidate dalla
differenziazione
Strategie
guidate dal
prezzo
% di consumatori disponibili ad
adottare marche private 1 di qualità
Masstige
Qualità
superiore
superiore
• Generi alimentari: 36%
Standard
Opportunità ampiamente
non sfruttate
• Abbigliamento, calzature e
Valore
accessori di moda: 51%
1990
• Complementi per la casa: 51%
2012
Note : 1) Definite come marche private che offrono una qualità molto superiore ad un prezzo più alto delle marche
nazionali
Fonte: Visite a punti vendita, interazioni con l'industria, ricerca quantitativa sui consumatori, analisi di Tata Strategic
113
113
I venditori italiani possono quindi scegliere di muoversi nella fascia masstige o
di qualità superiore e questo avrà un impatto sulle loro strategie di ingresso
MARCHE PRIVATE ITALIANE: SCELTE POTENZIALI DI INGRESSO
Proposta di valore
Modalità d'ingresso
Offerta Masstige
Qualità superiore alle marche
nazionali a prezzo
equivalente
Associarsi con fornitori in
India o di altri centri a basso
costo di produzione
Offerta Qualità
superiore
Qualità molto superiore alle
marche nazionali ad un
prezzo leggermente più alto
Importazione diretta di
prodotti finiti da parte di
rivenditori indiani
Scelte
potenziali di
ingresso per
marche private
italiane
114
114
Mentre l'importazione diretta comporta vantaggi inerenti, i dazi e i costi di trasporto
associati limitano la competitività del prezzo e quindi le opportunità a disposizione
MARCHE PRIVATE ITALIANE: SCELTE DI INGRESSO IN INDIA
1
Importazioni dirette da parte dei rivenditori
indiani
2
Associarsi con fornitori a basso costo in
India/internazionali
Vantaggi:
Vantaggi:
•
Abilità di sfruttare l'etichetta “Made in Italy”
•
•
Controllo sulla fornitura di materie prime e sulla
qualità
Costi di produzione più bassi senza rinunciare alle
specifiche capacità italiane. Es: Punti forza nel design
•
Possibilità di rivolgersi ad una fetta più vasta di
opportunità delle marche private con un prezzo più
competitivo
Svantaggi:
Svantaggi:
•
PVD significativamente più alto per via dei costi
doganali e di trasporto che limitano le opportunità
a disposizione
•
Difficoltà nell'evidenziare il collegamento con l'Italia
senza l'etichetta “Made in Italy”
•
Il controllo di qualità può essere una sfida
Potenzialmente più difficile soddisfare la quantità
minima di ordine dato i bassi volumi ed il mercato
al dettaglio frammentato
•
Bisogno di assicurare la protezione dei diritti
intellettuali e dei segreti commerciali
•
115
115
Mentre l'importazione diretta per marche private potrebbe essere possibile nelle categorie di
qualità superiore, come olio d'oliva, potrebbe essere difficile nelle categorie tipo calzature
MARCHE PRIVATE ITALIANE: ESEMPI DI CRESCITA DEL PREZZO
Olio extra vergine d'oliva 1 L (in USD)
PVD di una marca nazionale
1
Prezzo di una marca privata
(@15% di sconto)
Margine lordo stimato del
rivenditore
Calzature per uomo di qualità superiore (in USD)
12
PVD di una marca nazionale
10,2
Prezzo di una marca privata
(@15% di sconto)
40%-50%
3,4
2,0
1,3
MOQ 2: ~15000 litri
IVA
45%-55%
Crescita del prezzo (in USD)
17
12,0
34
CIF
Dazi e 4 Margine
previsto trasporto
del
rivenditore
prezzo FOB dei
venditori italiani2:
3,1-3,3
1,8
110
94
Margine lordo stimato del
rivenditore
Crescita del prezzo (in USD)
3,6
3
Sconto su PVD di
marche una marca
private nazionale
Possibilità di colmare la
differenza di prezzo negoziando i
dettagli del contratto
Tuttavia soddisfare il MOQ sarà
un problema per i rivenditori
indiani
CIF
previsto
12
12
37
Dazi e 4 Margine del
trasporto rivenditore
prezzo FOB dei
venditori italiani2:
55-65
MOQ2: ~200 paia
Note : 1) Considerato l'olio d'oliva extra vergine Delmonte 2) I prezzi FOB più bassi dalla lista di fornitori di Alibaba
3)Scarpe
per MANAGEMENT
uomo Oxford Clarks
STRATEGIC
GROUP e Samsonite 4) Assunto un costo di trasporto dell'1.5% del costo di arrivo
Fonte: Alibaba, interazioni dirette, analisi di Tata Strategic
IVA
111
Sconto PVD di una
sulla marca marca
privata nazionale
Significativa differenza di prezzo
tra il CIF previsto e il prezzo FOB
offerto dai venditori italiani
116
116
I fornitori italiani devono quindi identificare attentamente le categorie dove
vogliono sfruttare per entrare, i vantaggi inerenti alle loro capacità
IDENTIFICARE CATEGORIE DI PRODOTTI CON OPPORTUNITÀ DI MARCHE PRIVATE IN INDIA
Fattori relativi alla fornitura che devono essere valutati per identificare la categorie di prodotti con
opportunità di marche private in India

Il mio prodotto ha un vantaggio sulla concorrenza se mi rifornisco di materie prime dall'Italia?
Per esempio: Olive dall'Italia

Il mio prodotto ha un vantaggio sulla concorrenza per il design italiano o per la formulazione del
prodotto?
Per esempio: Design italiano per arredamento, formulazione tradizionale di sughi per la pasta

Ho un vantaggio significativo sulla concorrenza nelle capacità produttive o nel know-how dei
processi?
Per esempio: Produzione di formaggio e processo di stagionatura del formaggio parmigiano

La categoria del prodotto trae un vantaggio significativo dall'associazione con il “Made in Italy”?
Per esempio: Associazione del Made in Italy con scarpe di pelle e vestiti
117
117
Sulla base di discussioni con esponenti del settore, si potrebbe studiare la
presenza di marche private italiane in diverse categorie di prodotti alimentari e non
MARCHE PRIVATE ITALIANE: SELEZIONE DI CATEGORIE CON POTENZIALE
Alimentari
Non alimentari
Profumi
Olio d'oliva
Pasta
Cosmetici
Camice e pantaloni
Cioccolata
Calzature in pelle
Pizza surgelata
ELENCO
INDICATIVO
Accessori in pelle Vestiti e giacche
Sugo per la pasta Formaggi speciali
Mobili e divani
118
118
I fornitori italiani dovranno adottare un approccio strutturato per decidere la
loro strategia di ingresso in India
SCELTE DI INGRESSO IN INDIA : APPROCCIO VALUTATIVO… (1/5)
1
2
Sviluppare una comprensione preliminare del
mercato indiano per la categoria
Determinare il prezzo più alto per il vostro
prodotto importato faccia a faccia con le
marche nazionali esistenti
Sì
4a
3
È
giustificabile
il prezzo più
alto ?
No
4b Identificare opportunità potenziali di
Identificare il rivenditore con cui
collaborare
5
Sì
È stato
soddisfatto
il MOQ?
6a
collaborazione con fornitori a basso
costo
No
6b
Fornitura al rivenditore
Determinare i modi per ridurre il MOQ
119
119
SCELTE DI INGRESSO IN INDIA: APPROCCIO VALUTATIVO… (2/5)
Fase 1 : Sviluppare una comprensione preliminare del mercato indiano per la categoria
•
Fare riferimento al settore di vendita al dettaglio organizzata per capirne le dimensioni ed i
maggiori rivenditori nella particolare sotto-categoria di rivendita interessata
Fase 2 : Determinare il prezzo più alto per il vostro prodotto importato faccia a faccia con le
marche nazionali
•
•
Determinare il prezzo PVD per il vostro prodotto nel mercato indiano sulla base del prezzo CIF
previsto e del moltiplicatore CIF / PVD della categoria. (Si rimanda agli allegati per i dettagli dei
dazi doganali applicabili al prodotto. Per ulteriori informazioni si rimanda a www.cbec.gov.in/
Confrontare il prezzo con il PVD della maggiori marche nazionali per la categoria del prodotto,
che si può ricavare da comuni portali di e-commerce tipo:
 www.aaramshop.com per prodotti alimentari
 www.shoppersstop.com, www.jabong.com per abbigliamento e accessori di moda,
calzature
 www.flipkart.com per altre categorie
120
120
SCELTE DI INGRESSO IN INDIA APPROCCIO VALUTATIVO… (3/5)
Fase 3 : Decidere se il prezzo maggiore per il prodotto importato è giustificabile nel mercato
indiano
•
Determinare se il prezzo maggiore per la vostra marca privata italiana importata è giustificabile
sul mercato sulla base della dimostrabile superiorità di qualità, design ecc.
Fase 4a: Identificare il rivenditore con cui collaborare
•
•
•
Se il prezzo maggiore può essere giustificato, identificare i rivenditori interessati a vendere il
vostro prodotto come marca privata
L'elenco indicativo dei maggiori rivenditori per ciascuna categoria è menzionato per riferimento
nell'allegato
Ulteriori informazioni sui rivenditori si possono ottenere visitando il loro siti web
121
121
Fase 4b : Identificare opportunità potenziali di collaborazione con fornitori a basso costo
•
•
Se il prezzo maggiore non è giustificabile, identificare fornitori indiani o internazionali a basso
costo con cui collaborare con trasferimento di tecnologia/design o con investimenti finanziari
Un elenco indicativo dei fornitori indiani per le maggiori categorie, insieme con le informazioni di
contatto, è menzionato per riferimento nell'allegato
Fase 5 : La vostra quantità minima di ordine (MOQ) è soddisfatta dai rivenditori?
•
•
Il panorama dei rivenditori in India è frammentato e molte delle categorie di interesse per fornitori
italiani sono ancora in fase nascente.
Sulla base della vostra interazione con i rivenditori identificare se il vostro MOQ può essere
soddisfatto da un singolo rivenditore
122
122
Fase 6a: Sviluppare con il rivenditore un rapporto da fornitore
•
•
Se il rivenditore può soddisfare la MQO specificata, stabilire un rapporto come fornitore con il
rivenditore
Assicurarsi che siano seguite tutte la normativa in termini di confezione ed etichettatura
(menzionate nell'allegato)
Fase 6b: Determinare modi per ridurre la MOQ o di accorpare ordini da più rivenditori
•
Se la MOQ non può essere soddisfatta dai rivenditori, esplorare le possibilità di ridurre la MOQ
123
123





Italia in India
 Sommario
•
Appendice
15 aprile, 2013
Sommario dei risultati principali

Le opportunità in India per il commercio al dettaglio organizzato sono stimate a 33,6 mln USD per
l'AF13 e si prevede che crescano del 22% all'anno per raggiungere i 91,3 mln USD nell'AF18

Le opportunità per le marche private (MP) sono stimate a 1,9 mld USD o il 5-6% di questo mercato
nell'AY13. Si prevede una crescita del 35% all'anno per raggiungere i 7.8 mld USD per l'AF18, cioè l'8.59% del mercato organizzato del commercio al dettaglio

Abbigliamento e accessori di moda, generi alimentari, complementi per la casa e calzature valgono
l'89% delle opportunità della MP. Queste sono le categorie più importanti per le importazioni italiane in
India

Le MP in India dominano nelle fasce Valore, Standard e Masstige. Le opportunità per le MP nella fascia
Qualità superiore sono largamente inutilizzate. I produttori italiani possono esplorare le opportunità nelle
fasce masstige / qualità superiore

Per sfruttare la fascia qualità superiore, si può adottare il modello di importazione diretta. Per sfruttare la
fascia masstige, per ridurre il costo bisogna studiare opportunità di collaborazione con fornitori a basso
costo .

Categorie di prodotti dove l'Italia può giustificare un prezzo più alto grazie a capacità dimostrabili risultano
attraenti per le MP. Es: Olio d'oliva, Pasta , Profumi e abiti completi, calzature, accessori ecc.

Idee innovative per ridurre prezzo / MOQ saranno fondamentali per affrontare le opportunità delle MP in
India
125





Italia in India

Sommario
 Appendice
Dazi, tariffe e requisiti obbligatori per l'importazione
15 aprile, 2013
Presentazione della struttura dei dazi doganali per l'importazione di prodotti in
India
Num.
sr.
Diritti doganali/Tasse/Costi
Applicato su
Tasso
1
Tassa di atterraggio (LC)
CIF (Costo, assicurazione
e nolo)
2
Dazi doganali di base (BCD)
CIF+LC
Specifico per
categoria 1
3
Dazio compensativo (CVD)
CIF+LC+ BCD
o
PVD escluso lo sgravio
Specifico per
categoria 1
4
Tassa sull'istruzione su CVD (EC1)
CVD
3%
5
Tassa sull'istruzione sul dazio doganale
(EC2)
BCD
3%
6
Imposte speciali aggiuntive
CIF+LC+BCD+CVD+
EC1+EC2
4%
Note : 1) Descritto nella prossima diapositiva
Fonte: Agenzia centrale della dogana e delle accise
1%
127
127
Tariffe per una selezione di prodotti alimentari
STRUTTURA DI BASE DELLE TARIFFE DI POTENZIALI PRODOTTI (1/2)
Descrizione
Tariffa di
base
Tariffa dell'area
preferenziale1
CVD
su base PCD
(S/N)
Sgravio
%
Olio d'oliva e altri
40-45%
20-30%
6%
N
-
Cioccolata con cacao, succhi di
frutta
30-35%
-
6-12%
S
30%
Frutta fresca
30-50%
20-40%
NIL
-
-
100%
100% meno 13-26
centesimi di rupia al Kg
1 Rupia
al Kg2
-
-
Condimenti e spezie
30-70%
22.5- 62.5%
Nil
-
-
Prodotti latticini, uova
30-60%
-
Nil
-
-
100-150%
-
12%
N
-
30-45%
-
6-12%
S
30%
Pasta
30%
-
6%
S
35%
Salse e produzioni alimentari3,4
30%
-
12%
S
35%
30-50%
20-40%
Nil
-
-
Caffè, tè e mate
Bevande alcoliche e concentrati per
bibite
Prodotti di panetteria
Verdure
Note : 1) Aree preferenziali includono MERCOSUR, ASEAN, Cina e Nepal 2) Solo su tè e scarti di tè 3) Include carni
4) STRATEGIC
Le salsicceMANAGEMENT
hanno una tariffa
del 100%
GROUP
128
128
Tariffe per altre importanti categorie
STRUTTURA DI BASE DELLE TARIFFE DI POTENZIALI PRODOTTI (2/2)
Descrizione
Tariffa di base
Tariffa
dell'area
preferenziale
CVD
su base
PCD
(S/N)
Sgravio %
10%
_
12%
S
45%1
10% o fino a 300 rupie
(~5,5 USD) al pezzo2
_
12%
N
-
Free-10%
_
12%
S
35-40%
Calzature
10%
_
12%
S
40%
Gioielli
10%
_
Nil-12%
N
-
Occhiali
10%
_
6-12%
N
-
Orologi
10% per unit
12%
S
30-45%
Mobile e articoli
d'arredamento
Abiti e accessori di moda
Elettronica di consumo,
elettrodomestici e
accessori
Alcune restrizioni sulle importazioni
 Licenza speciale per l'importazione: Alcuni prodotti in ciascuna categoria hanno bisogno di una licenza speciale
di importazione prima di essere importati come le pellicce
 Prodotti canalizzati: Alcuni prodotti possono essere importati solo attraverso specifici canali o agenzie governative.
Es Oli e semi (State Trading Corporation e Hindustan Vegetable Oils); e cereali (Food Corporation of India)
Note : 1) Lo sgravio è solo su prodotti in ceramica 2) Qualunque sia maggiore
129
129
Presentazione della normativa sulla confezione e l'etichettatura e dei documenti
necessari per lo sdoganamento per l'importazione di prodotti in India
Confezione e etichettatura
 I prodotti importati devono seguire le norme di etichettatura ai sensi del Testo unico sui pesi e le misure
 L'etichetta deve essere in inglese o Hindi e le parole indicanti il paese di origine devono essere grandi e
prominenti come qualsiasi altra parola inglese dell'etichetta.
 L'etichettatura deve essere completata prima che i prodotti siano presentati per lo sdoganamento
 Per alimenti importati, sull'etichetta deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'importatore. Se i prodotti
alimentari arrivano in container all'ingrosso per la riconfezionatura o l'imbottigliamento, devono essere fornite
ulteriori informazioni sul paese d'origine e sul nome e indirizzo dell'impianto di confezionatura su ciascun
passo.
Documenti necessari per lo sdoganamento
 Originali della fattura commerciale
 Bolla di accompagnamento merci
 Certificato d'assicurazione / Lettera d'accompagnamento
 Ordine d'acquisto e lettera di credito
 Certificato di origine
 Polizza di carico
130
130





Italia in India

Sommario
 Appendice
 Elenco dei dettaglianti organizzati e dei fornitori di marche private
15 aprile, 2013
Elenco dei rivenditori organizzati di abbigliamento e accessori di moda in
India…(1/2)
No.
1
Ragione Sociale
Aarvee Denims and Exports Limited
Città
No.
Ahmedabad
15
Ragione Sociale
Città
Gatha Apparels Private Limited
Kolkata
2
Aditya Birla Retail Limited
Mumbai
16
Gini & Jony Limited
Mumbai
3
Agwani Fashions Private Limited
Howrah
17
Hypercity Retail (India) Limited
Mumbai
4
Amaze
Kolkata
18
ITC Limited
Kolkata
5
And Designs India Limited
Mumbai
19
Jain Amar Clothing Private Limited
Ludhiana
6
Arvind Limited
Bombay Dyeing and Manufacturing
Company Limited
Bengaluru
20
Kalanjali Arts & Crafts
Hyderabad
Mumbai
21
Koutons Retail India Limited*
Gurgaon
8
Bombay Swadeshi Stores Limited
Mumbai
22
Lifestyle International Private Limited Bengaluru
9
Brandhouse Retails Limited
Mumbai
23
Lilliput Kidswear Limited
New Delhi
10
Century Textile & Industries Ltd
Mumbai
24
Little Shop
Kolkata
11
ColorPlus Fashions Limited
Chennai
25
Liverpool Retail India Limited
Ahmedabad
12
Cotton County Retail Limited
Ludhiana
26
Mumbai
13
Ebony Retail Holdings Limited
New Delhi
27
Fabindia Overseas Private Limited
New Delhi
Loot (India) Private Limited, The
Madura Garments Lifestyle & Retail
Limited
7
14
Bengaluru
132
132
Elenco dei rivenditori organizzati di abbigliamento e accessori di moda in
India…(2/2)
No.
28
Ragione Sociale
Città
No.
Ragione Sociale
Città
Maya Global Private Limited
METRO Cash and Carry India
Private Limited
Mumbai
43
Trent Limited
Mumbai
Bengaluru
44
Vah Magna Retail Private Limited
Hyderaba
d
30
Nike India Private Limited
Bengaluru
45
Kochi
31
Pantaloon Retail (India) Limited
Mumbai
Varkeys Retail Ventures Private
Limited
32
Provogue (India) Limited
Mumbai
46
Viraj Exports Private Limited
Noida
33
Raymond Apparel Limited
Mumbai
47
Vishal Retail Limited
New Delhi
34
35
Raymond Limited
Reliance Retail Limited
Mumbai
Mumbai
36
Remanika Fashions
Mumbai
37
Royal Classic Mills (Private) Limited
Tirupur
38
Sheetal Design Studio
Mumbai
39
Shopper’s Stop Limited
Mumbai
40
Spencer’s Retail Limited
Kolkata
41
Spykar Lifestyles Private Limited
TCNS Clothing Company Private
Limited
Mumbai
29
42
New Delhi
133
133
Elenco dei rivenditori organizzati di generi alimentari in India
No.
Ragione Sociale
Città
No.
Ragione Sociale
Città
15
REI Agro Limited
Delhi
16
Heritage Foods India Ltd
Hyderabad
17
Dairy Farms International Group
18
Arambagh Hatcheries Limited
Kolkata
19
Namdhari's Fresh
Bangalore
Bengaluru
20
ITC Group
Kolkata
Nilgiris Dairy Farm Private Limited
Bengaluru
21
Nuts 'n' Spices
Chennai
7
Mumbai
22
Marche Retail Pvt. Ltd.
New Dehi
8
Mumbai
23
Bharti Walmart Private Ltd
New Delhi
9
Kolkata
24
Magnet Hypermarket
Mumbai
10
Hyderabad
25
Max Hypermarkets India Pvt. Ltd1
Bangalore
11
Varkeys Retail Ventures Private Limited Kochi
12
13
14
Wadhawan Food Retail Private Limited Mumbai
Hyderabad
Apna Bazaar
1
2
Express Retail Services Private Limited New Delhi
3
Mumbai
4
Mumbai
5
Indage Restaurants & Leisure Limited
METRO Cash and Carry India Private
Limited
6
Mumbai
New Delhi
134
134
Elenco dei rivenditori organizzati di calzature in India
No.
Ragione Sociale
Città
No.
Ragione Sociale
Città
1
Mumbai
15
Mumbai
2
Bata India Limited
Kolkata
16
Mumbai
3
Catwalk Worldwide Private Limited
Mumbai
17
Kolkata
4
Gini & Jony Limited
Mumbai
18
Touristor Shoes Private Limited
Kolkata
5
Mumbai
19
Trent Limited
Mumbai
6
Khadim India Limited
Kolkata
20
Hyderabad
Liberty Retail Revolutions Limited
New Delhi
7
8
9
Loot (India) Private Limited, The
Private Limited
Mumbai
11
Metro Shoes Limited
Mumbai
12
Nike India Private Limited
Bengaluru
13
Nik-Nish Retail Limited
Kolkata
14
Mumbai
10
Bengaluru
135
135
Elenco dei rivenditori organizzati di gioielli in India
No.
Ragione Sociale
Città
No.
Ragione Sociale
Città
1
B G Fashions Private Limited
New Delhi
15
Suashish Diamonds Limited
Mumbai
2
Diagold Jewels Private Limited
Kolkata
16
Titan Industries Limited
Bengaluru
3
New Delhi
17
Mumbai
4
Mumbai
18
5
Trent Limited
Tribhovandas Bhimji Zaveri Private
Limited
Infinity Decoratives Private Limited
Kolkata
6
Just Lifestyle Private Limited
Kirtilal Kalidas Jewellers Private
Limited
Mumbai
8
Liberty Retail Revolutions Limited
New Delhi
9
10
Kolkata
11
Mumbai
12
Rajesh Exports Limited
Bengaluru
13
Mumbai
14
Mumbai
7
Mumbai
Coimbatore
136
136
Elenco dei rivenditori organizzati di articoli per il tempo libero e da regalo in
India
No.
Ragione Sociale
Città
1
Mumbai
2
Archies Limited
New Delhi
3
EBD Book Cafe Private Limited
New Delhi
4
New Delhi
5
Express Retail Services Private
Limited
New Delhi
6
Mumbai
7
8
Mohan Impression Private Limited
Kolkata
9
Kolkata
10
Odyssey India Limited
Chennai
11
Mumbai
12
Mumbai
13
Rhythm House Private Limited
Mumbai
14
Mumbai
No.
Ragione Sociale
Città
15
Kolkata
16
Hyderabad
137
137
Elenco dei rivenditori organizzati di articoli di consumo durevoli in India
No.
Ragione Sociale
Città
No.
Ragione Sociale
Città
1
Mumbai
15
Vijay Sales
Mumbai
2
AFL Private Limited
Mumbai
16
Vivek Limited
Chennai
3
Home Solutions Retail (India) Limited Mumbai
4
Mumbai
5
Infiniti Retail Limited
Private Limited
Mumbai
Next Retail India Limited
Ahmedabad
8
Mumbai
9
QRS Retail Limited
Kottayam
10
Mumbai
11
Mumbai
12
Kolkata
13
Sumaria Appliances Private Limited
Mumbai
14
Hyderabad
6
7
Bengaluru
138
138
Elenco dei rivenditori organizzati di occhiali e orologi in India
No.
Ragione Sociale
Città
1
Mumbai
2
Citizen Watches (India) Private
Limited
Bengaluru
3
Gangar Opticians Private Limited
Mumbai
4
Gini & Jony Limited
Mumbai
5
GKB Lens Private Limited
Kolkata
6
Mumbai
7
Mumbai
8
Lawrence & Mayo Private Limited
Mumbai
9
10
Private Limited
Bengaluru
11
Mumbai
12
Mumbai
13
Titan Industries Limited
Bengaluru
14
Hyderabad
139
139
Elenco dei rivenditori organizzati di complementi per la casa in India
No.
Ragione Sociale
Città
No.
Ragione Sociale
Città
1
Mumbai
15
Mumbai
2
Mumbai
16
Mumbai
3
Durian Industries Limited
Mumbai
17
Kolkata
4
New Delhi
18
Trent Limited
Mumbai
5
Limited
New Delhi
19
Hyderabad
6
New Delhi
20
New Delhi
Godrej & Boyce Manufacturing
Company Limited
21
Wadhawan Food Retail Private Limited
Mumbai
7
Mumbai
22
Welspun Retail Limited
Mumbai
8
Home Solutions Retail (India) Limited Mumbai
9
Mumbai
10
Kalanjali Arts & Crafts
Hyderabad
11
12
Private Limited
Bengaluru
13
Kolkata
14
Nilkamal Limited
Mumbai
140
140
Elenco dei rivenditori organizzati di prodotti farmaceutici e di bellezza in India
No.
Ragione Sociale
Città
No.
Ragione Sociale
Città
1
Mumbai
14
Mumbai
2
Apollo Hospitals Enterprise Limited
Chennai
15
Mumbai
3
Bodycraft Spa & Salon
Bengaluru
16
Mumbai
4
Mumbai
17
Kolkata
5
Dr Batras’ Positive Health Clinic
Private Limited
Mumbai
18
Hyderabad
6
New Delhi
19
VLCC Health Care Limited
New Delhi
7
Limited
New Delhi
8
New Delhi
9
Himalaya Drug Company Private
Limited
Bengaluru
10
Mumbai
11
Mumbai
12
Lifestyle International Private Limited
Bengaluru
13
MedPlus Health Services Private
Limited
Hyderabad
141
141
Informazioni sui fornitori di marche private indiane: Generi alimentari…(1/2)
Ragione Sociale
Città
Categoria
Numero di telefono
Email
Aatash Foods
Mumbai
Prodotti in scatola
91222769138
[email protected]
Forstar Instafoods
Mumbai
Pronti a mangiare
cibi
912227410807
[email protected]
Lifestyle Foods Pvt. Ltd.
Delhi
Spezie
911146370000
[email protected]
Madhu Jayanti Int Ltd
Kolkata
Tè
913365522950
[email protected]
Melting Momentz
Mumbai
Dolci
912228789107
[email protected]
Mohani Tea Leaves (P) Ltd
Noida
Tè
917827050186
[email protected]
Neel Beverages Private Limited
Mumbai
Bevande
912226126501/2
[email protected]
Plus Beverages
Mumbai
Tè
919821112568
[email protected]
Prabhat Dairy Pvt Ltd
Rahata
Bevande
912422265666
[email protected]
Saraf Trading Corporation Pvt. Ltd.
Kochi
Bevande
914843012299
[email protected]
Sitarameshwaram Foods Pvt. Ltd.
Jaipur
Prodotti in scatola
911412565593
[email protected]
The Vanity Case Group Of Companies
Mumbai
Bevande
912242259246
[email protected]
VaishVik Foods Pvt Ltd.
Pune
Prodotti in scatola
912024391881/0444
[email protected]
Fonte: Visite ai punti vendita, interazioni con l'industria, ricerche secondarie, Fiera Private Label India
142
142
Informazioni sui fornitori di marche private indiane: Generi alimentari…(2/2)
Ragione Sociale
Indo-Brine Industries
Città
Gandhidham
Categoria
Sale
Numero di
telefono
Email
91-02836231295
-
Sal Transport Ltd
-
Staples
-
-
Jyothi Industries
-
Impulsi
-
-
Jayshree Industries
Kolkata
Tè
Goodrich Industries
-
Tè
91-03322827531
-
[email protected]
-
Apis Corporation
New Delhi
Dolcezza
91-01143206666
Hello Indo Industries
Indore
Salatini
91-07314040008
-
Tirupathi foods
Delhi
Zucchero
91-01127152547
-
Mrs Bector
Phillaur
Ketchup
91-01826222826
-
Unibic
Bangalore
Biscotti
91-08025201359
-
KCL
Haryana
Cereali
91-01294018882
-
Savorit Limited
Dindigul
Pasta
91-04512411052
-
Sarjena Foods Pvt Ltd
Mumbai
Biscotti
91-095949 97460
[email protected]
Asian Lacto Industries
Ludhiana
Succhi
91-09915715230
[email protected]
Gopaljee Dairy
Noida
Dairy
91-01204768000
[email protected]
[email protected]
143
143
Informazioni sui fornitori di marche private indiane: Igiene personale e della
casa…(1/2)
Ragione Sociale
Città
Categoria
Numero di telefono
Email
Daffy Cosmetics Pvt. Ltd.
Bangalore
Detersivi
918041172929
[email protected]
Fantacy Creations
Kolkata
Spazzole / Mops
913324256849
[email protected]
Fresno and Bakersfield India Ltd
Mumbai
Detersivi
912228394591
[email protected]
Jilmil Enterprises
Mumbai
Coltelleria
919967876666
[email protected]
M. K. International
Jamnager
Detersivi
912882672056
MAK Trading Company
Mumbai
Detersivi
91983315170
[email protected]
[email protected]
m
Netway Home Products I Pvt. Ltd.
Palghar
Detersivi
910320238811
[email protected]
Nilgiri Herbals & Agro Ind Pvt. Ltd.
Mumbai
Detersivi
912224442094
[email protected]
Orient Enterprises
Goregaon
Giare per la conservazione
919820626203
[email protected]
Vanessa Cosmetics
Kala Amb
Detersivi
919810162102
[email protected]
Advance Home and Personal Care
New Delhi
Detersivi
91-01125060801/5
-
Indo Herbal Products Ltd
New Delhi
Disinfettanti
91-01334230251/2636
-
Kaps Hygein Solution Pvt ltd
Mumbai
Toilette addetto alle pulizie
9102241225200/204459
-
Namratha Oil Refineries
Bangalore
Articoli da toeletta
91-8023593400/01/02 [email protected]
Sankhubaba International
Mumbai
Dei capelli e di Cura della
pelle
912224710058/15565 [email protected]
I tessuti e le salviette
9820090852
Sterling Tissue
[email protected]
144
144
Informazioni sui fornitori di marche private indiane: Igiene personale e della
casa…(2/2)
Ragione Sociale
Città
Categoria
Numero di
telefono
Email
Aayam Herbal & Research Industries
Cosmetici/ Articoli da toeletta 911412219129
[email protected]
Bdel Wellness Pvt Ltd
Mumbai
Disinfettanti, detergenti e
deodoranti I tessuti e le
salviette
[email protected]
Bio Fresh Herbals
Noida
Cosmetici/ Prodotti da bagno 1204216820
Dev Care
Forever Bodycare Industries
Surat
New Delhi Salute & Bellezza Saponi
911147136162
[email protected]
[email protected]
Insto Cosmetics Private Limited
Nashik
[email protected]
Krauter Healthcare
Noida
[email protected]
Mikasa Cosmetics Ltd.
Chennai
[email protected]
Nobel Hygiene
Mumbai
912228201381
Origami Cellulo Pvt Ltd.
Bangalore
Pramukh Paper Products Pvt. Ltd.
Mumbai
Premier Tissues India Ltd.
Proveda Herbals
Radiohms Agencies Ltd.
Bangalore
New Delhi
New Delhi
[email protected]
om
9143462000
[email protected]
customercare@pramukhpaper.
912240300200
com
918043331511
[email protected]
Cosmetici/ Articoli da toeletta 919818403953
[email protected]
Igiene personale
911140500800/831 [email protected]
Suhan Aerosol & Associates
Mumbai
Pulizia & Igiene Saponi
912225786670
[email protected]
Tainwala Personal Care Pvt. Ltd.
Mumbai
912267166100
[email protected]
2242662756
[email protected]
145
145
Informazioni sui fornitori di marche private indiane: Abbigliamento e accessori
di moda
Ragione Sociale
Città
Categoria
Numero di telefono
Email
Anika Apparels
Mumbai
Vestito da donna
91-02245540100/40383258
-
Creative Casual
Mumbai
Vestito da donna
91-02224984297
-
Salasar Clothing
Mumbai
Jeans
91-9867069966
-
Prateek Apparels
Vortex Apparels
Karteek Apparels
Enya Jewels
Med Vision
Ra Moda Exports Pvt. Ltd.
Krishna Exports
Noya Lifestyle Ltd
Remo Apparels
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Tirupur
Apparecchiature formali
Apparecchiature formali
Sports Casual
Accessori di moda
Scarpe e Borse
Accessori di moda
Usura etnica delle donne
Sandali
Casual camicie
919820434704
919821011268
912265343766
91-9942337755
Space Fashion
Ludhiana
Polo e camicie sportive
91-01612672390
RJ Clothing Pvt Ltd
Saket Exports
OJ Design
Ms Solace
Dristi Apparels
Pune
Usura etnica
Jeans
Jeans
91-01242347139/2347146
Gurgaon
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
146
146
Informazioni sui fornitori di marche private indiane: Complementi per la casa
Ragione Sociale
Città
Categoria
Numero di telefono
Email
Dhana Furniture Home
Chennai
Mobili
9953361458
-
Decorative
Mumbai
Mobili
(91)-(22)-25150926
-
Carve Arts
Coimbatore
Mobili
91-422-2333063
-
Athena Creations
Kolkata
Mobili
(91)-(33)-22353099
-
Royal Home Décor
Gurgaon
Décor e Arredamento (91)-(124)-4214758
-
Home Décor
Karur
-
Royal De Wajidsons
Moradabad
-
Mehar Tex
Madurai
-
Ginesys Limited
Gurgaon
-
Skipper Furnishings
Kolkata
-
Antique Art Gift,
New Delhi
-
JPS Trade Links,
Coimbatore
Bharmal Plastic Industries
Mumbai
Maruti Bath Collection
Jaipur
Arredamento bagno e
(91)-(422)-4383727
rubinetti
Arredamento bagno e
(91)-(22)-23464392
rubinetti
Arredamento bagno e
(91)-(141)-2290622
rubinetti
-
147
147
Fine del documento
Tata Strategic
Tata Strategic Management Group è la più grande azienda
indiana di consulenza gestionale. Con più di vent'anni di
esperienza nella consulenza gestionale, operiamo nei paesi
SAARC e dell'Asia occidentale. Essendo un’azienda di
consulenza con base in India, aiutiamo i nostri clienti ad
avere una prospettiva sulle strategie di ingresso in India, sui
mercati rurali e su altri elementi chiave dell'India.
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creare vantaggi competitivi e nel sostenere prestazioni
superiori. Coniughiamo insieme consigli innovativi con
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mettere in grado in nostri clienti di raggiungere il vertice e
rimanerci.
Informazioni di contatto
TATA STRATEGIC MANAGEMENT GROUP
B-1001, Marathon Futurex,
N M Joshi Marg, Lower Parel East,
Mumbai 400013
India
URL: www.tsmg.com
Telefono: + 91 22 6637 6789
Fax:
+ 91 22 6637 6600
e-mail: [email protected]

Opportunità per marche private in India

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