COMMERCIO CON L`ESTERO ITALIA PARTI E ACCESSORI PER
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COMMERCIO CON L`ESTERO ITALIA PARTI E ACCESSORI PER
ITALIA PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI COMMERCIO CON L'ESTERO Periodo: Gennaio - Marzo 2015 (dati provvisori) Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Sede di Torino: 10128 - Corso Galileo Ferraris, 61 – Tel. +39 011 5546511 – Fax +39 011 545464 Dir. Studi e Ricerche: Tel. +39 0115546524 – E-mail: [email protected] – www.anfia.it Sede di Roma: 00144 - Viale Pasteur, 10 – Tel. +39 06 54221493 (4) – Fax +39 06 54221418 – E-mail: [email protected] Per informazioni rivolgersi a: MARISA SAGLIETTO AREA STUDI E STATISTICHE - ANFIA tel. 011 5546.526 email [email protected] A.I flussi commerciali con l’estero di TUTTE LE MERCI SCAMBIATE – GENNAIO/MARZO 2015 - fonte ISTAT I risultati dell'anno 2014 mostrano una crescita delle esportazioni complessive dell’Italia (+2,0%), più ampia al netto dei prodotti energetici (+2,7%), e una flessione delle importazioni (-1,6%). La positiva dinamica dell’export è trainata dai paesi Ue (+3,7%). La flessione dell’import è determinata dalla forte contrazione dei prodotti energetici (-19,5%). Nel 2014 l’avanzo commerciale raggiunge 42,9 miliardi, ed è più che doppio al netto dell’energia (+86 miliardi). L’industria italiana ha saputo rispondere alle richieste dei mercati esteri, ottenendo il quinto surplus al mondo nella bilancia commerciale di manufatti al mondo (con Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud), secondo il Trade Performance Index, calcolato da UnCTAD-WTO e attestandosi all’11°posto per valore dell’export nella classifica mondiale (WTO) nel 2014. In Gennaio/Marzo 2015 le esportazioni complessive crescono del 3,2% e le importazioni del 2,2%, il saldo positivo raggiunge 7,83 mld di euro (+16% rispetto al saldo realizzato nel 1° trimestre 2014), che al netto dei prodotti energetici sale a 16,4 mld. L’export verso i Paesi Ue cresce solo dell’1% con una quota del 54,7% sul totale. L’export verso i Paesi Extra-Ue cresce del 6,1% con una quota del 45,3%. Nel 1° trimestre 2015 i mercati più dinamici per l’export sono risultati: - Tra i Paesi Ue: Polonia (+8,4%), UK (+7,2%), Repubblica Ceca (+9,5%); - Tra i Paesi Extra-Ue: Stati Uniti (+38,4%), Medio Oriente (+11,2%); India (+8,8%). A Gennaio/Marzo 2015 le importazioni hanno segno positivo (+2,2%), dopo quattro trimestri consecutivi di flessione. Le importazioni di beni strumentali registrano variazioni tendenziali a doppia cifra: +10,4% nel 4° trimestre 2014 e +14,1% nel 1° trimestre 2015. ANFIA - Grafico1 Si mantiene il calo dei prodotti energetici nei primi 3 mesi dell’anno in corso: -25,2% su gennaio/marzo 2014. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 1 13/06/2015 Esportazioni e importazioni (dati grezzi) per raggruppamenti principali per tipologia di beni (milioni di euro) Esportazioni (valori FOB) Periodo Beni di Beni Prodotti consumo strumentali intermedi Importazioni (valori CIF) Beni di Beni Prodotti consumo strumentali intermedi Saldo Energia Totale Totale Saldo al Netto Energia 137.588 123.334 116.795 117.997 31.625 78.849 84.609 71.711 57.746 11.387 401.428 380.292 361.002 355.115 91.411 -25.524 9.890 29.230 42.882 7.828 35.720 73.063 83.867 86.021 16.371 -11,3 -1,6 5,2 -10,4 -5,3 1,0 7,3 -15,2 -19,5 -5,3 -5,1 -1,6 25.114 24.777 25.963 25.744 26.921 18.827 19.807 17.805 21.335 21.478 30.247 30.544 28.345 28.861 31.625 15.219 15.149 14.143 13.235 11.387 89.407 90.277 86.256 89.174 91.411 6.744 10.459 11.003 14.676 7.828 18.320 21.994 21.356 24.351 16.371 1,7 2,7 3,6 4,3 7,2 0,7 6,2 3,1 10,4 14,1 -0,4 -0,2 2,4 2,5 4,6 -19,3 -12,4 -20,3 -25,7 -25,2 -3,5 -0,5 -1,7 -0,9 2,2 Energia Totale 128.442 131.096 126.129 126.215 31.553 17.605 21.435 17.075 14.607 2.844 375.904 390.182 390.233 397.996 99.239 100.256 97.227 98.555 101.599 26.921 84.734 75.123 73.941 77.774 21.478 2,1 -3,8 0,1 21,8 -20,3 -14,5 3,8 0,0 2,0 -3,0 1,4 3,1 30.672 34.104 31.191 35.581 33.201 31.214 32.924 30.440 31.637 31.553 3.643 3.614 3.790 3.560 2.844 96.151 100.736 97.260 103.851 99.239 5,3 1,6 3,3 7,8 8,2 -1,5 -0,3 1,0 1,2 1,1 -17,4 -12,4 -9,8 -17,8 -21,9 1,4 0,8 2,2 3,6 3,2 Trend anni valori 2011 108.588 121.268 2012 114.337 123.314 2013 121.133 125.897 2014 125.628 131.547 1° T 2015 31.641 33.201 variazioni % anno/anno precedente 2012/2011 5,3 1,7 2013/2012 5,9 2,1 2014/2013 3,7 4,5 Trend Trimestri 2014 e 2015 valori I trim. 2014 30.622 II trim. 30.094 III trim. 31.839 IV trim. 33.073 I trim. 2015 31.641 variazioni % t/t anno precedente 1° T 2014/2013 2°T 2014/2013 3°T 2014/ 2013 4°T 2014/2013 1°T 2015/2014 3,4 2,9 3,8 4,7 3,3 Dati IST AT ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 2 13/06/2015 B.I flussi commerciali con l’estero di COMPONENTI E PARTI PER AUTOVEICOLI – GENNAIO/MARZO 2015, elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Nel 2014 l’export della filiera componenti per autoveicoli ha totalizzato 19,27 mld di euro con un leggero calo dello 0,2% sui valori dell’anno precedente, in controtendenza rispetto all’andamento stazionario di tutte le merci esportate (+2,0%), mentre l’import ha raggiunto 11,7 mld di euro (+4,7% rispetto all’anno prima). Anche l’andamento dell’import del comparto è risultato in controtendenza rispetto all’andamento complessivo di tutte le importazioni, che invece è calato (-1,6% sul 2013). Il saldo a fine dicembre è stato positivo pari a 7,54 mld di euro, inferiore del 7% rispetto a quello del 2013 (8,11 mld). Dopo il saldo negativo nel 2009 (-41% sul saldo 2008), l’avanzo commerciale del settore è cresciuto progressivamente fino al 2013, superando i livelli pre-crisi. Le esportazioni del settore componenti rappresentano il 4,8% di tutto l’export (era il 5 % nel 2013), mentre l’import vale il 3,3% circa (era il 3,9% nel 2013). Nel 1° trimestre 2015 l’export della filiera componenti per autoveicoli ha totalizzato 5,02 mld di euro con un calo dell’1,5% sullo stesso trimestre del 2014, in controtendenza con l’andamento dell’esportazioni complessive nazionali (+3,2%); le importazioni crescono del 12,6% con 3,28 mld di euro, mentre le importazioni complessive aumentano del 2,2%. Il saldo del settore componenti a fine marzo risulta positivo con 1,74 mld di euro, ma ridimensionato del 20% rispetto al saldo di gennaio-marzo 2014. A fronte del rallentamento dell’export, si registrano variazioni tendenziali positive per produzione industriale, ordinativi totali e fatturato totali del comparto Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli (Ateco 29.3), trainato dalla produzione industriale del comparto Fabbricazione di Autoveicoli e loro motori (29.1). I dati grezzi di produzione industriale relativi all’industria automotive 1 nel suo insieme registrano la crescita tendenziale del 31,3% nel mese di aprile e del 25,8% nei primi quattro mesi dell’anno. Il solo settore relativo alla Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori registra una variazione tendenziale positiva dell’indice grezzo pari al 9,7% nel mese e al 12,1% nei primi quattro mesi. “Il settore automotive fa meglio dell’industria nel suo complesso (industria e costruzioni), la quale ha registrato crescite tendenziali degli indici grezzi del 3,8% nel mese e dello 0,8% nei primi quattro mesi” (Grafico 2) ANFIA - Grafico 2 1 Codice Ateco 29, che include: 29.1 Fabbricazione Autoveicoli; 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, R&S; 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (esclude pneumatici) ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 3 13/06/2015 Gli ultimi dati disponibili relativi agli indici di ordinativi e fatturato si riferiscono a gennaio-marzo 2015 (dati grezzi). Gli ordinativi totali crescono complessivamente per i comparti: Fabbricazione di autoveicoli del 20% e Fabbricazione di componenti dell’1,8%, grazie soprattutto agli ordinativi del mercato interno che registrano variazioni tendenziali nel primo trimestre 2015 rispettivamente del 27,1% e del 7,1%. Il comparto relativo agli ordinativi per la Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori registra una flessione del 2,9% per quanto riguarda gli ordinativi dai mercati esteri. Nello stesso periodo cresce l’indice relativo al fatturato totale della Fabbricazione di autoveicoli (+24,7%), sia quello interno (+32%) che estero (+16,9%). L’indice del fatturato totale del comparto parti e componenti per autoveicoli registra una variazione tendenziale positiva del 2,4%, a cui ha contribuito il fatturato relativo al mercato domestico, il cui indice è cresciuto del 6,7%. L’indice del fatturato prodotto dal mercato estero invece ha un calo tendenziale dell’1,4% nei primi 3 mesi 2015. Questi dati sono molto positivi se raffrontati alle variazioni tendenziali per fatturato e ordinativi (dati grezzi per dell’industria comparazione nel suo con i complesso, dati di ancora settore) in calo rispettivamente dello 0,5% e dello 0,1%, anche se le variazione nel mese di marzo 2015 hanno tutte segno positivo, con la sola eccezione degli ordinativi esteri. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 4 13/06/2015 Export Il valore complessivo delle esportazioni di componenti ha raggiunto 5,02 mld di euro nel 1° trimestre 2015 (-1,5%). L’export verso i paesi UE28 vale 3,46 mld di euro (-3,89%) e pesa per il 68,9% di tutto l’export componenti (era il 70,6% un anno fa). Determina un avanzo commerciale di 1,13 mld di euro (-21% sul saldo del 1° trimestre 2014). L’export UE28 è così ripartito - 2,73 mld (-5,7%) con destinazione UE15 e uno share del 54,4% sul totale importato (era del 56,9% a gen-mar 2014) - 726 mln (+3,7%) con destinazione UE13 e uno share del 14,5% (era del 13,7% a gen-mar 2014). E’ aumentato il valore delle esportazioni di componenti destinati a Ungheria (+44%), Slovenia (+16%), Bulgaria (+8,4%). L’export verso i paesi extra UE è di 1,56 mld di euro (+4,2%), pesa per il 31,1% di tutto l’export componenti (era il 29,4% un anno fa) e produce un saldo positivo di 602 mln di euro (19% sul saldo dei primi 3 mesi 2014). La classifica dell'export per paesi di destinazione vede al 1° posto la Germania con oltre 1 mld di euro (-6% la variazione tendenziale) e una quota del 20% sul totale; seguono Francia (11% di quota), USA (8%), Spagna (7,4%), Polonia (6,8%), Regno Unito (6,4%), Turchia (4,1%), Brasile (3,3%), Austria (2,3%), Ungheria (2,2%). Le aziende italiane esportano verso l'area Nafta componenti per un valore di 524 mln di euro, in crescita del 19% e un saldo attivo di 299 mln. Il valore dell’export cresce del 16% verso USA, del 34% verso Messico e del 18% verso Canada. L'Italia esporta verso l'area Mercosur componenti per 186 mln di euro, in recupero dell’1,5% dopo il pesante calo dell’anno 2014 del 34%. Il saldo del 1° trimestre è positivo per 161 mln di euro. Il primo mercato asiatico è diventato nel 1° trimestre 2015 il Giappone, con 70,2 mln di euro, +9,8% rispetto a gennaio-marzo 2014 e un saldo positivo di 21 mln, davanti alla Cina (69,7 milioni di euro, -23% rispetto ad un anno fa). Producono saldi positivi anche i flussi con Sud Corea (18,7 mln), Arabia Saudita (20,7 mln), Emirati Arabi Uniti (18,6 mln). Il commercio verso l’area ASEAN (Malesia, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Singapore, Tailandia, Filippine, Bruma, Brunei, Laos) produce un saldo negativo di 20 mln di euro, le importazioni salgono a 42 milioni di euro rispetto ai 26 mln di un anno fa. I costruttori giapponesi dominano il mercato auto nell’area ASEAN, che non è di facile penetrazione per le aziende europee e italiane. Nel 2015 la formazione della Comunità Economica dell’ASEAN (AEC) avrà l’obiettivo di raggiungere l’integrazione economica regionale, puntando ad una regione economica altamente competitiva grazie alla libera circolazione di merci, servizi, investimenti, manodopera qualificata e un flusso di capitali più libero. L’ASEAN rappresenta il 3° più grande partner commerciale dell’Unione Europea, dopo USA e CINA. L’UE a sua volta è il 3° più grande partner per ASEAN, dopo Cina e Giappone. Sono iniziate dal 2012 le negoziazioni per Accordi di Libero Scambio tra UE e alcuni Paesi della regione. La suddivisione dei componenti in macroclassi, vede il comparto delle parti meccaniche (incluso accessori, vetri) totalizzare il 65,3% del valore dell'export con 3,3 mld di euro (-2,2% sul primo trimestre 2014) e un saldo attivo di 1,52 mld. Segue il comparto dei motori per un valore di 1 mld di euro (-2%), che pesa per il 20% sul totale esportato della componentistica con un saldo attivo di 320 milioni di euro. Il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli presenta un valore di export pari a 310 milioni di euro (-1,5% sul 1° trimestre 2014) con un saldo negativo di 62 milioni di euro. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 5 13/06/2015 Import In Gennaio/Marzo 2015 il valore complessivo delle importazioni di componenti per autoveicoli è ammontato a 3,28 mld di euro, in aumento del 12,6% su Gennaio/Marzo 2014. L'UE28 pesa per il 70,8% sul valore totale delle importazioni di componenti con 2,3 mld di euro (+7,5% su gennaio-marzo 2014), così ripartiti: - 1,65mld (+4%) di provenienza UE15 con uno share del 50,2% sul totale importato 675 mln (+17,1%) di provenienza UE13 con uno share del 20,6% (era del 19,8% un anno fa). E’ aumentato il valore delle importazioni di componenti provenienti da Polonia (+16%), Slovenia (+16%), Repubblica Ceca (+54%), Ungheria (+43%), Slovacchia (+23%). Il valore delle importazioni dai Paesi Extra-UE ammonta ad 960 milioni di euro (+27% su gennaio-marzo 2014. Nell’ordine i primi sei paesi d’importazione sono: Cina per 276 mln di euro (+13%), USA per 180 mln (+164%), Giappone per 49 mln (-5,2%), India per 45 mln (+0,6%), Tunisia per 35 milioni (+13%) e Messico per 33,8 milioni (+34%). La classifica dell'import per paesi di origine vede al 1° posto Germania 766 mln di euro (+3,5%) e una quota del 23,3% sul totale, seguono Francia (11,4% di quota), Polonia (9,9% di quota e un incremento del 16% sul primo trimestre 2014), che complessivamente rappresentano il 44,6% dell’import. Seguono Cina (8,4 % di quota, con un incremento del 13%), USA (5,5%), Spagna (4,7%, +25 l’incremento tendenziale), Turchia (4,3%, con un incremento del 13%), Repubblica Ceca (4,1% e +53,9% la crescita tendenziale). Il comparto dei motori pesa per il 20,8% del valore complessivo import; pneumatici per l’11,3%, componenti elettrici per il 12,5%. Le parti meccaniche pesano per il 53,6% sulle importazioni. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 6 13/06/2015 C. Mercato autovetture – Gennaio/Maggio 2015 In Italia Nel mese di maggio 2015 sono state immatricolate oltre 146.600 nuove autovetture (+10,8%) e nel cumulato da inizio anno circa 726mila (+15,2%). Si tratta comunque di un valore inferiore del 33% rispetto al valore medio del venduto negli anni 2000-2010 a gennaio-maggio (dato medio dei primi 5 mesi: 1,08 milioni), ma superiore del 4,8% al valore medio nello stesso periodo negli anni 2011-2014. Il comparto che cresce di più nel mese è quello dei privati: +16,9% rispetto a maggio 2014, con una quota del 59,9% sul totale dell’immatricolato. Le auto intestate a società crescono complessivamente nel mese solo del 2,8%. Il comparto del noleggio ha nel mese di maggio invece segno negativo: -1,14%; quest’anno la stagione per il noleggio è iniziata però a gennaio con un mese di anticipo rispetto al trend che registra solitamente i volumi più alti tra febbraio/marzo e giugno. Da segnalare che dal mese di marzo anche le radiazioni aumentano, dopo 17 cali consecutivi, per effetto degli sconti rottamazione offerti dalle Case automobilistiche. Sempre a maggio sono state immatricolate circa 19.300 nuove autovetture ad alimentazione alternativa, con un decremento del 12,8% rispetto a maggio 2014, che fu il mese insieme ad ottobre, in cui si registrarono i volumi di vendite di auto eco-friendly più alti dell’anno (oltre le 22mila unità). Nel progressivo da inizio anno le vetture a trazione alternativa si attestano a circa 101mila unità, con un aumento tendenziale del 12,9% e una quota sul totale mercato del 13,9% del totale mercato. L'incidenza del mercato auto ad alimentazione alternativa nel nostro Paese, grazie al ruolo chiave delle vetture a metano e a GPL, non ha paragoni rispetto ai Paesi dell'Unione Europea e consente all'Italia di vantare emissioni medie di CO2 delle nuove vetture vendute tra le più basse in Europa (Il mercato delle auto ecofriendly italiano pesa per il 39% circa del mercato UE+EFTA e per il 44% circa del mercato UE15). Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha ottenuto un risultato migliore di quello del mercato. Infatti, a maggio le immatricolazioni del Gruppo FCA sono state circa 42.000 con un aumento del 13,4%. Nel progressivo annuo le registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono state oltre 207mila, per una quota del 28,6% e una crescita del 16,3% rispetto ai primi cinque mesi del 2014. A gennaio-maggio seguono FCA nella classifica per gruppi: Gruppo VW con il 13,3% di quota (+9,4% l’incremento dei volumi), Gruppo PSA con il 9,1% di quota (+9,2%), Gruppo Renault con il 9,1% (+29%), e Ford con il 6,9% (+19,7%). Nel cumulato da inizio anno le prime posizioni della top ten parlano italiano con cinque vetture FCA nelle prime posizioni: Panda, 500L, Ypsilon, Punto e 500, insieme rappresentano quasi il 22% del totale mercato. Molto positivi i risultati di Fiat 500X e Jeep Renegade che a poche settimane dai rispettivi lanci sono già tra le più vendute del loro segmento. Regina delle auto diesel è sempre un modello FCA: “500L” in cima alla classifica del mese e del cumulato. Nel mese di maggio Fiat 500X conquista il 4° posto nella classifica delle top ten diesel, seguita al 6° posto da Jeep Renegade, al 7° da Fiat Panda e al 9° da Alfa Romeo Giulietta. Boom di vendite di Jeep, sia nel mese (+183,9%) che nel progressivo (+261,7%), passando dallo 0,6% di quota di mercato di un anno fa all'attuale 1,8%. Nei primi 5 mesi del 2015 fanno bene anche Ferrari (+4,2%), Maserati (+11%) e Lamborghini (+25%). Il portafoglio ordini, con 145.600 contratti cresce del 10,6% a maggio e del 17,8% nei primi 5 mesi 2015 con 752.800 contratti. Le ultime proiezioni per il 2015 stimano un mercato 2015 di 1,46/1,48 milioni di autovetture. In Gennaio/Aprile 2015 nell’Unione europea allargata, FCA ha incrementato le vendite del 13,5% nel mese e del 12% nei primi 4 mesi dell’anno, con una quota del 6,6% (ultimi dati diffusi da ACEA) Oltreoceano Fiat-Chrysler ha immatricolato negli Stati Uniti circa 201mila light vehicles a maggio 2015, con un incremento del 3,7% e una quota del 12,3%. Nel mese il Gruppo fa meglio di GM (+3%) e Ford (-1,2%). Nel cumulato da inizio anno FCA realizza un aumento delle vendite del 5,5% con 891mila nuove immatricolazioni e una quota del 12,7%.Il mercato statunitense ha totalizzato nel mese di maggio circa 1,63 milioni di light vehicles venduti (+1,6%): le vetture registrano un calo del 3,6% e i light trucks un aumento del 6,5%. Da inizio anno il mercato USA totalizza complessivamente oltre 7 milioni di immatricolazioni e un incremento del 4,5% sullo stesso periodo del 2014. (Dati Ward’s Auto). ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 7 13/06/2015 D. Produzione domestica di autoveicoli – GENNAIO/MARZO 2015 I volumi produttivi domestici di autoveicoli sono in calo costante dall’anno 2000, la crisi economica e il conseguente calo dei consumi, in particolare di beni durevoli quali le automobili, sia in Italia che in Europa, ne ha accentuato la contrazione a partire dal 2008. In termini di volumi, dai dati raccolti ed elaborati da ANFIA, nel 2014 la produzione nazionale di autoveicoli sfiora le 700.000 unità, contro le 658.000 del 2013, in aumento del 6%. La produzione è cresciuta soprattutto nella seconda parte del 2014, con un aumento della produzione del 15,5%, quando invece nel primo semestre si poteva osservare un calo dell’1,5% rispetto al 2013. A trainare la crescita della produzione è stato il comparto degli autoveicoli leggeri (vetture e veicoli commerciali<=3500 kg), cresciuti del 7,7% rispetto al 2013, superando le 672.000 unità. La produzione domestica di autocarri registra invece nel 2014 un calo del 24% e 25.300 unità prodotte. Nel 1° trimestre 2015 la produzione domestica di autoveicoli è cresciuta del 34% con oltre 241mila unità. Il solo segmento delle autovetture ha registrato un aumento del 50% rispetto al 1° trimestre 2014 e nel mese di aprile un incremento dell’84%. ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 8 13/06/2015 Notizie dai MERCATI ESTERI TRADE ITALIA-RUSSIA Il volume degli scambi commerciali tra Italia e Federazione Russa, in questo periodo di crisi economico-finanziaria largamente diffusa e di sanzioni, continua a diminuire, mantenendo quindi la tendenza negativa che lo ha caratterizzato nel 2014. Secondo Dogane Russe, nel primo trimestre del 2015 si registra un calo del -10,3% dell’interscambio Russia-Italia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A marzo di quest’anno, l’Italia si e’ confermata quarto mercato di destinazione per le esportazioni russe. Concentrando l’attenzione sulle importazioni della Federazione Russa, si può affermare che, nel primo trimestre 2015, esse sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2014 anche se l’Italia rimane il quarto paese fornitore. La “Meccanica” si conferma il settore di punta per l’export italiano in Russia. Le principali note negative provengono da numerosi settori: in particolare, “Mezzi di Trasporto”, “Agroalimentari e bevande”, “Arredamento ed edilizia” e “Moda e accessori”, che subiscono diminuzioni, rispettivamente, del 59,2%, del 44,8%, del 22,1% e del 21,7%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La flessione dell'interscambio congiunturale tra Italia e Russia è fortemente influenzata dalle minori importazioni italiane di greggio russo (-9,4% nel 2014 e -5,9% nel primo trimestre 2015) e da minori esportazioni italiane verso la Federazione nei settori appena evidenziati. Come emerge dai dati congiunturali brevemente esaminati, permangono difficoltà` da entrambe le parti: nella struttura economica russa, fortemente dipendente dalle materie prime e da sviluppare sul versante industriale, e nell’offerta italiana, soprattutto per dimensione delle imprese e per capacità di investimento. Sull’andamento dell’interscambio ha fortemente influito, in particolar modo negli ultimi 18 mesi, sia un effetto di economia “reale” sia un effetto “valutario”. La sfavorevole congiuntura economica internazionale ha finito col determinare – come detto all’inizio – una contrazione dell’interscambio della Russia con il resto del Mondo, generata anche da una marcata volatilità del rublo, dal suo forte deprezzamento e dalla persistente diminuzione del prezzo del petrolio (fonte ICE). BRIC - Dinamiche difformi nel ciclo dei BRIC: l’anticipatore OCSE indica crescita stabile in India, ulteriore rallentamento in Cina, moderazione della caduta in Russia e peggioramento in Brasile. In India +2,1% annuo la produzione industriale in marzo, ritmo più lento da 5 mesi, ma +7,6% i beni di investimento. Anche la crescente fiducia delle imprese e l’inflazione ai minimi da 4 mesi in aprile (4,9%) favoriranno gli investimenti. In Cina i dati di aprile indicano rallentamento nel 2° trimestre, nonostante gli interventi espansivi del governo: +5,9% annuo l’output industriale (+6,4% nel 1 trimestre), +10,0% le vendite al dettaglio (+10,5%). PMI manifatturiero in maggio a 49,2. Congiuntura sfavorevole in Brasile: in aprile -7,6% annuo l’output industriale (-3,4% in marzo); l’inflazione a 8,2% (massimo dal 2003) ha spinto la Banca centrale ad alzare ancora il tasso ufficiale (+50 pb a 13,25%); la fiducia dei consumatori è ai minimi. Russia ancora in difficoltà: dopo il -1,9% annuo del PIL nel 1 trimestre (stima flash), l’output in aprile ha segnato -4,5%, il più forte calo annuo dal 2009 (-0,4% nel 1° trimestre) (fonte Centro Studi Confindustria). ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 9 13/06/2015 Nota metodologica elaborazioni ANFIA su trade componenti. ANFIA estrae i codici delle merci con la nomenclatura combinata 8C dal data warehouse Commercio Estero di Istat, includendo anche voci, sempre afferenti al mondo automotive, catalogate secondo la classificazione ATECO 2007 in attività economiche non contemplate in quella specifica che è: CL29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e nei sottogruppi CL291 Autoveicoli CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi CL293 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Le elaborazioni ANFIA includono anche le voci : -pneumatici (classificati da Istat in CG22 Articoli in gomma e materie plastiche) -condizionatori aria per autoveicoli, pompe per carburante, apparecchi per filtrare olio motori, filtri immissione aria (classificati da Istat in CK28 Macchinari e apparecchiature nca) -accumulatori, lampade per motocicli e autoveicoli (classificati da Istat in CJ27 Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche) -apparecchi riproduzione suono, antenne telescopiche e a frusta (classificati da Istat in CI26 Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi) -vetri, specchi per autoveicoli (classificati da Istat in CG23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) -serrature, guarnizioni e ferramenta per autoveicoli, pompe a iniezione, (classificati da Istat in CH25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature) -assi e parti per rimorchi (classificati da Istat in CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi) -motori (classificati da Istat in CL291 Autoveicoli). ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 10 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT valori in migliaia di euro IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2007 ANNI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * IMPORTAZIONI 2014** GEN/MAR GEN/MAR 2014 rev 2015 prov SALDO ESPORTAZIONI Valori in Euro 2007 12.053.628.806 - 18.810.757.764 - + 6.757.128.958 - 2008 11.748.249.439 -2,5 18.556.695.690 -1,4 + 6.808.446.251 0,8 2009 9.096.752.061 -22,6 13.091.537.777 -29,5 + 3.994.785.716 -41,3 2010 10.663.844.408 17,2 16.466.904.961 25,8 + 5.803.060.553 45,3 2011 2012 2013 * 2014** 11.824.212.433 10.656.917.093 11.197.990.248 11.725.764.642 10,9 -9,9 5,1 4,7 19.130.761.280 18.238.792.469 19.309.819.093 19.268.324.150 16,2 -4,7 5,9 -0,2 + + + + 7.306.548.847 7.581.875.376 8.111.828.845 7.542.559.508 25,9 3,8 7,0 -7,0 GEN/MAR 2014 rev GEN/MAR 2015 prov 2.915.554.229 3.283.573.018 12,6 5.098.309.937 5.021.031.415 -1,5 2.182.755.708 1.737.458.397 -20,4 * revisionato ** provvisorio Elaborazione in data 11/06/2015 Sono incluse eventuali quote di importazioni di beni derivanti da operazioni infragruppo. A partire dal 1° gennaio 2008 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della Nace Rev. 2, la nomenclatura europea adottata con Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. * I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 11 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CONTINENTE E PRINCIPALI AREE/PAESI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Valori in Euro GENNAIO/MARZO 2014 REV IMPORTAZIONE TOTALE EUROPA ESPORTAZIONE GENNAIO/MARZO 2015 PROV SALDO IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE VAR.% 2015/2014 SALDO IMP. ESP. 2.308.908.068 4.013.129.159 1.704.221.091 2.498.834.671 3.857.349.040 1.358.514.369 8,2 -3,9 1.584.570.913 576.757.951 8.145.821 139.433.383 2.898.562.677 700.051.983 59.577.553 354.936.946 1.313.991.764 123.294.032 51.431.732 215.503.563 1.648.282.283 675.216.431 11.612.251 163.723.706 2.732.609.050 726.286.016 62.447.048 336.006.926 1.084.326.767 51.069.585 50.834.797 172.283.220 4,0 17,1 42,6 17,4 -5,7 3,7 4,8 -5,3 42.308.329 40.625.981 1.668.207 0 1.840 12.301 134.657.629 105.851.933 28.666.913 138.783 429.374.294 244.501.376 26.319.651 51.801.870 45.041.753 47.711 26.801.472 910.031 33.950.430 305.909 0 82.338.409 53.588.005 13.964.361 4.891.691 2.588.700 7.305.652 645.373.981 440.858.311 183.549.532 20.966.138 338.545.137 90.138.641 34.352.612 63.950.080 56.012.552 18.924.661 25.319.766 15.915.575 33.931.250 18.921.386 1.865 40.030.080 12.962.024 12.296.154 4.891.691 2.586.860 7.293.351 510.716.352 335.006.378 154.882.619 20.827.355 -90.829.157 -154.362.735 8.032.961 12.148.210 10.970.799 18.876.950 -1.481.706 15.005.544 -19.180 18.615.477 1.865 59.863.377 58.464.249 1.323.969 0 4.870 70.289 250.288.420 225.020.318 25.224.169 43.933 473.734.994 276.352.358 27.772.184 49.102.329 45.304.614 22.526 42.017.108 876.443 32.287.432 848.356 3.200 81.301.603 45.543.164 20.810.281 3.881.256 2.292.873 8.774.029 728.787.118 523.815.736 186.266.117 18.705.265 334.238.606 69.664.684 46.501.706 70.206.200 45.499.100 20.746.442 21.528.712 19.439.972 40.651.790 19.351.149 3.899 21.438.226 -12.921.085 19.486.312 3.881.256 2.288.003 8.703.740 478.498.698 298.795.418 161.041.948 18.661.332 -139.496.388 -206.687.674 18.729.522 21.103.871 194.486 20.723.916 -20.488.396 18.563.529 8.364.358 18.502.793 699 41,5 43,9 -20,6 164,7 471,4 85,9 112,6 -12,0 -68,3 10,3 13,0 5,5 -5,2 0,6 -52,8 56,8 -3,7 -4,9 177,3 -1,3 -15,0 49,0 -20,7 -11,4 20,1 12,9 18,8 1,5 -10,8 -1,3 -22,7 35,4 9,8 -18,8 9,6 -15,0 22,1 19,8 2,3 TOTALE MONDO 2.915.554.229 5.098.309.937 2.182.755.708 3.283.573.018 5.021.031.415 1.737.458.397 12,6 -1,5 TOTALE UE28 TOTALE EXTRA-UE 28 2.161.328.864 754.225.365 3.598.614.660 1.499.695.277 1.437.285.796 745.469.912 2.323.498.714 960.074.304 3.458.895.066 1.562.136.349 1.135.396.352 602.062.045 7,5 27,3 -3,9 4,2 di cui: UE15 Nuovi Membri UE EFTA ALTRI PAESI EUROPEI AFRICA NORD-AFRICA SUD AFRICA ETIOPIA NIGERIA ALTRI PAESI AFRICA AMERICA NAFTA MERCOSUR ALTRI PAESI AMERICA ASIA CINA COREA DEL SUD GIAPPONE INDIA ARABIA SAUDITA ASEAN EMIRATI ARABI UNITI ALTRI PAESI ASIA OCEANIA Diversi * I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716 Nord-Africa (Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan); Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela) ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 12 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER PRINCIPALE AREA/PAESE - PESO % SUL TOTALE SCAMBIATO Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 54,3 50,2 import export GEN/MAR 20GEN/MAR GEN/MAR GEN/MAR 2015 UE15 54,3 50,2 56,9 54,4 UE13 19,8 20,6 13,7 14,5 5,1 5,3 8,1 7,9 3,6 6,9 8,6 10,4 Altri Europa NAFTA MERCOSUR 1,0 0,8 3,6 3,7 CINA 8,4 8,4 1,8 1,4 INDIA 0,9 0,8 0,7 0,9 1,8 1,5 1,3 1,4 NORD-AFRICA 1,4 1,8 1,1 0,9 ALTRI 3,7 3,7 4,3 19,8 20,6 GIAPPONE 100,0 UE15 56,9 UE13 5,1 100,0 5,3 Altri Europa 3,6 6,9 100,0 NAFTA GEN/MAR 2015 4,4 8,4 100,0 1,0 0,9 MERCOSUR CINA 0,8 INDIA 1,8 1,5 GIAPPONE 8,1 7,9 8,6 Altri Europa 1,8 NORD-AFRICA 3,7 3,7 ALTRI GEN/MAR 2015 10,4 3,6 UE13 1,4 GEN/MAR 2014 EXPORT - PESO IN % 13,7 14,5 Nota: 8,4 0,8 54,4 UE15 GEN/MAR 2014 IMPORT - PESO IN % NAFTA 3,7 1,8 MERCOSUR 1,4 CINA 0,7 0,9 INDIA 1,3 1,4 GIAPPONE 1,1 0,9 NORD-AFRICA 4,3 4,4 ALTRI Mercosur ( include Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) Nord-Africa ( Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia) ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 13 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI BILANCIA COMMERCIALE PER CONTINENTE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Saldo - Valori in mld di Euro 2,183 1,737 GEN/MAR 2014 GEN/MAR 2015 EUROPA 1,704 1000 GEN/MAR 20 GEN/MAR 2015 EUROPA 1,704 1,359 AFRICA 0,040 0,021 AFRICA AMERICA AMERICA 0,511 0,478 ASIA ‐0,091 ‐0,139 OCEANIA 0,019 0,019 ASIA OCEANIA 1,359 0,511 0,040 0,478 0,021 0,019 -0,091 GEN/MAR 2014 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 0,019 -0,139 GEN/MAR 2015 14 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI BILANCIA COMMERCIALE PER PAESI UNIONE EUROPEA15 1000000 Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Saldo - Valori in mln di Euro 41,5 40,8 14,4 15,2 13,0 10,4 22,0 7,5 1.000.000 3,0 3,6 0010-Portogallo GEN/MAR 2015 0018-Lussemburgo 0007-Irlanda 0008-Danimarca 0032-Finlandia 0009-Grecia 0030-Svezia 0017-Belgio 0038-Austria 0001-Francia 0011-Spagna 0006-Regno Unito 0004-Germania GEN/MAR 2014 GEN/MAR 20151000000 337 247 0006-Regno Unito 273 237 0011-Spagna 289 218 0001-Francia 168 199 0038-Austria 101 74 337,1 0017-Belgio 48 41 288,7 0030-Svezia 47 41 273,5 0009-Grecia 14 15 246,7 236,6 0032-Finlandia 217,6 13 10 198,5 0003-Paesi Bassi 22 8 168,3 0008-Danimarca 3 4 0007-Irlanda 3 0 101,0 0018-Lussemburgo -1 -1 74,3 0010-Portogallo -4 -7 48,5 47,0 0004-Germania 0003-Paesi Bassi GEN/MAR 2014 2,6 -0,1 -1,4 -1,5 -3,6 -6,8 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 15 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE - VOLUMI IN EURO E PESO % Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT EXPORT PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE GEN/MAR 2015 IMPORT PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE GEN/MAR 2015 % var.% 15/14 0004-Germania % var.% 15/14 0004-Germania 765.727.096 23,32 3,5 1.012.476.743 20,16 0001-Francia 373.288.770 11,37 -6,5 0001-Francia 571.831.871 11,39 -6,0 0,8 0060-Polonia 323.838.377 9,86 16,0 0400-Stati Uniti 412.551.989 8,22 15,9 0720-Cina 276.352.358 8,42 13,0 0011-Spagna 372.328.695 7,42 -9,7 0400-Stati Uniti 180.276.029 5,49 164,2 0060-Polonia 342.069.957 6,81 -0,3 0011-Spagna 154.689.210 4,71 24,9 0006-Regno Unito 321.885.432 6,41 -8,8 0052-Turchia 141.875.831 4,32 12,8 0052-Turchia 206.614.887 4,11 12,2 0061-Repubblica ceca 133.997.121 4,08 53,9 0508-Brasile 163.153.021 3,25 4,7 0006-Regno Unito 85.304.572 2,60 7,1 0038-Austria 113.178.914 2,25 -17,0 0064-Ungheria 109.664.641 2,18 44,0 0017-Belgio 106.869.380 2,13 -11,1 100.115.616 1,99 -1,9 94.808.710 1,89 -4,8 0064-Ungheria 84.174.830 2,56 42,8 0066-Romania 65.734.336 2,00 -28,2 0017-Belgio 65.393.798 1,99 -8,8 0061-Repubblica ceca 0003-Paesi Bassi 61.276.520 1,87 13,7 0098-Serbia 0732-Giappone 49.102.329 1,50 -5,2 0412-Messico 89.709.912 1,79 34,3 0664-India 45.304.614 1,38 0,6 0030-Svezia 74.735.275 1,49 12,3 0038-Austria 38.896.749 1,18 10,1 0732-Giappone 70.206.200 1,40 9,8 0063-Slovacchia 37.296.229 1,14 22,6 0720-Cina 69.664.684 1,39 -22,7 0010-Portogallo 35.887.445 1,09 9,4 0003-Paesi Bassi 68.807.777 1,37 -9,4 0212-Tunisia 34.918.553 1,06 12,9 0063-Slovacchia 65.616.487 1,31 -10,4 0030-Svezia 33.979.298 1,03 73,8 0066-Romania 57.512.925 1,15 2,6 0412-Messico 33.887.333 1,03 34,3 0039-Svizzera 53.607.119 1,07 4,9 0736-Taiwan 29.699.118 0,90 1,7 0728-Corea del Sud 46.501.706 0,93 35,4 0728-Corea del Sud 27.772.184 0,85 5,5 0664-India 45.499.100 0,91 -18,8 0508-Brasile 24.257.417 0,74 -11,7 0010-Portogallo 29.083.776 0,58 -0,3 0091-Slovenia 20.562.192 0,63 15,7 0091-Slovenia 24.466.973 0,49 16,2 0204-Marocco 20.199.223 0,62 185,5 0404-Canada 21.553.835 0,43 18,5 0680-Thailandia 18.607.641 0,57 122,4 0528-Argentina 20.886.492 0,42 -19,4 0690-Vietnam 11.880.081 0,36 70,2 0388-Sud Africa 20.810.281 0,41 49,0 0008-Danimarca 10.931.848 0,33 3,0 0632-Arabia Saudita 20.746.442 0,41 9,6 0,33 -12,4 0075-Russia 20.719.638 0,41 -63,2 0404-Canada 10.856.956 Resto del mondo 87.604.960 2,67 16,7 Resto del mondo 293.352.937 5,84 -1,4 TOTALE IMPORT 3.283.573.018 100,00 12,6 TOTALE EXPORT 5.021.031.415 100,00 -1,5 ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 16 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER MACROCLASSI DI PRODOTTI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Valori in Euro MERCE IMPORT-EXPORT GEN/MAR 2014 rev import GEN/MAR 2015 prov export import export motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori 636.066.417 395.222.199 327.477.990 21.010.235 1.535.777.388 1.024.717.420 314.557.465 401.582.017 2.372.898 3.355.080.137 683.562.949 371.713.802 409.334.360 57.754.360 1.761.207.547 1.003.887.511 309.794.079 420.347.919 7.187.678 3.279.814.228 TOTALE 2.915.554.229 5.098.309.937 3.283.573.018 5.021.031.415 SALDO EXPORT-IMPORT MERCE GEN/MAR 2014 rev GEN/MAR 2015 prov motori 388.651.003 320.324.562 pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma -80.664.734 -61.919.723 componenti elettrici ed affini 74.104.027 11.013.559 apparecchi riproduttori del suono -18.637.337 -50.566.682 parti meccaniche, vetri, accessori 1.819.302.749 1.518.606.681 TOTALE 2.182.755.708 1.737.458.397 QUOTE MERCE GEN/MAR 2014 rev import motori pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori TOTALE GEN/MAR 2015 prov export import export 21,8 13,6 11,2 0,7 52,7 20,1 6,2 7,9 0,0 65,8 20,8 11,3 12,5 1,8 53,6 20,0 6,2 8,4 0,1 65,3 100,0 100,0 100,0 100,0 Classificazione merceologica:Classificazione per nomenclatura combinata (NC8) sistema armonizzato (SH6) ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 17 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CLASSI DI PRODOTTO IMPORT - GEN/MAR 2015 IMPORT - GEN/MAR 2014 motori motori 21,8% 52,7% 20,8% 53,6% pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma componenti elettrici ed affini 13,6% 11,3% componenti elettrici ed affini apparecchi riproduttori del suono apparecchi riproduttori del suono 11,2% 1,8% parti meccaniche, vetri, accessori 12,5% parti meccaniche, vetri, accessori 0,7% EXPORT - GEN/MAR 2014 EXPORT - GEN/MAR 2015 motori motori 20,0% 20,1% 6,2% pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 6,2% componenti elettrici ed affini 7,9% apparecchi riproduttori del suono 8,4% parti meccaniche, vetri, accessori 65,8% ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE apparecchi riproduttori del suono parti meccaniche, vetri, accessori 65,3% 0,0% componenti elettrici ed affini 0,1% 18 13/06/2015 ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI INTERSCAMBIO COMMERCIALE - PRINCIPALI PRODOTTI Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT VALORE IN EURO QUOTA SUL TOTALE GEN/MAR 2014 import PARTI ED ACCESSORI DESTINATI AL MONTAGGIO MOTORI E PARTI DI MOTORE 498.972.632 636.066.417 export 1.305.082.687 GEN/MAR 2015 SALDO import 806.110.055 1.024.717.420 388.651.003 550.431.370 683.562.949 export 1.255.715.408 SALDO 705.284.038 1.003.887.511 320.324.562 230.476.261 FRENI 158.259.386 409.293.596 251.034.210 180.594.446 411.070.707 PNEUMATICI (ESCLUSO CAMERE D'ARIA PEZZI IN GOMMA) 370.380.446 262.966.849 -107.413.597 344.022.565 266.608.460 -77.414.105 55.200.058 244.535.195 189.335.137 50.458.119 228.236.099 177.777.980 PARTI ED ACCESSORI DI CARROZZERIE 117.685.414 252.895.349 135.209.935 123.579.672 250.330.187 126.750.515 CAMBI 158.842.701 291.323.882 132.481.181 217.021.185 266.623.525 49.602.340 RUOTE 49.669.420 139.016.239 89.346.819 65.910.908 140.117.757 74.206.849 106.205.031 121.925.460 15.720.429 127.894.399 124.939.905 -2.954.494 32.328.197 123.964.558 91.636.361 27.578.454 117.371.961 89.793.507 PONTI CON DIFFERENZIALE ACCUMULATORI VETRI POMPE 47.368.407 128.857.204 81.488.797 46.603.681 140.799.904 94.196.223 FARI / LAMPADE 49.508.679 104.725.260 55.216.581 55.659.998 113.241.765 57.581.767 APPARECCHI DI ACCENSIONE 89.354.608 87.504.980 -1.849.628 122.017.843 88.628.445 -33.389.398 VOLANTI 46.244.389 61.378.549 15.134.160 79.118.189 67.749.362 -11.368.827 FILTRI 71.277.542 67.937.495 -3.340.047 73.195.805 61.849.457 -11.346.348 SILENZIATORI 15.821.577 54.802.515 38.980.938 27.137.302 53.374.619 26.237.317 FRIZIONI 85.448.884 51.476.920 -33.971.964 74.983.917 58.291.897 -16.692.020 PARAURTI 29.261.570 33.864.364 4.602.794 30.753.861 39.178.715 8.424.854 SISTEMI DI SOSPENSIONE/AMMORTIZZATORI 51.034.274 31.618.636 -19.415.638 67.272.573 34.552.949 -32.719.624 RADIATORI 23.813.631 22.070.149 -1.743.482 29.421.604 16.761.194 -12.660.410 AVVIATORI/GENERATORI 43.851.313 33.653.525 -10.197.788 50.243.434 42.252.622 -7.990.812 8.445.254 8.738.877 293.623 13.941.813 7.918.806 -6.023.007 170.514.399 235.960.228 65.445.829 242.168.931 231.530.160 -10.638.771 2.915.554.229 5.098.309.937 2.182.755.708 3.283.573.018 5.021.031.415 1.737.458.397 AIRBAGS ALTRI TOTALE ANFIA - AREA STUDI E STATISTICHE 19 GEN/MAR 2014 import export 17,1 25,6 21,8 20,1 5,4 8,0 12,7 5,2 1,9 4,8 4,0 5,0 5,4 5,7 1,7 2,7 3,6 2,4 1,1 2,4 1,6 2,5 1,7 2,1 3,1 1,7 1,6 1,2 2,4 1,3 0,5 1,1 2,9 1,0 1,0 0,7 1,8 0,6 0,8 0,4 1,5 0,7 0,3 0,2 5,8 4,6 100,0 100,0 GEN/MAR 2015 import export 16,8 25,0 20,8 20,0 5,5 8,2 10,5 5,3 1,5 4,5 3,8 5,0 6,6 5,3 2,0 2,8 3,9 2,5 0,8 2,3 1,4 2,8 1,7 2,3 3,7 1,8 2,4 1,3 2,2 1,2 0,8 1,1 2,3 1,2 0,9 0,8 2,0 0,7 0,9 0,3 1,5 0,8 0,4 0,2 7,4 4,6 100,0 100,0 13/06/2015