20151126_Comunicato prestito obbligazionario

COMUNICATO STAMPA
NOEMALIFE FINANZIA IL PROPRIO PIANO DI SVILUPPO.
CONCLUSA CON SUCCESSO L’EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA
DIECI MILIONI DI EURO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI
Bologna, 26 novembre 2015 – NoemaLife, società europea leader nell’informatica per la
sanità, si prepara a cogliere le opportunità di sviluppo che il mercato nazionale e internazionale offre
attraverso l’accesso a strumenti di finanziamento innovativi.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario ai sensi della
legge 134/2012 (c.d. minibond) denominato “NOEMALIFE S.P.A. 5,45% 2015-2020”, per un
importo complessivo pari a nominali Euro 10.000.000 riservato esclusivamente ad investitori
qualificati e destinato all’ammissione alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il bond, strutturato dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.A., è stato sottoscritto per l’importo di Euro
8.000.000 da Duemme SGR S.p.A. (gruppo Banca Esperia), in qualità di gestore del FIA italiano
riservato chiuso, denominato Duemme Fondo per le Imprese, e dalla stessa Banca Popolare di
Bari S.c.p.A. per l’importo di Euro 2.000.000. Con questa sottoscrizione il Fondo gestito da
Duemme si avvia verso il completamento degli investimenti, che si stima possa essere raggiunto a
cavallo dell’anno.
Il prestito obbligazionario (emesso alla pari) ha durata quinquennale, un tasso nominale annuo pari
al 5,45% ed un rimborso amortizing con un anno di preammortamento.
Grazie alle risorse apportate dal bond, NoemaLife intende finanziare la propria strategia di sviluppo,
in particolare il piano di crescita internazionale con il rafforzamento della presenza in alcuni paesi e
l’apertura di nuovi mercati - anche attraverso acquisizioni - nonché il piano di investimenti in ricerca
e sviluppo ed il consolidamento del business nel mercato domestico.
“Con questa operazione – afferma Francesco Serra, Presidente di NoemaLife S.p.A. – si garantiscono
nuove risorse finanziarie utili allo svolgimento del core business della Società, si sostiene la crescita
internazionale e si supportano gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo consolidando le quote di
mercato raggiunte nel mercato domestico”.
NoemaLife è stata supportata dal team di Corporate & Investment Banking della Banca Popolare di
Bari, che ha agito in qualità di advisor, arranger e collocatore unico dell’operazione, e da NCTM
Studio Legale che ha agito in qualità di consulente legale dell’operazione.
Il bond sarà immesso nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli ed ammesso alla
negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.
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NoemaLife (NOE-ISIN IT0004014533) è quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario dal 2006, opera nel settore
dell’informatica clinica ospedaliera, contribuendo a rendere il Sistema Sanitario più efficiente ed efficace, a livello
dipartimentale, ospedaliero e territoriale, attraverso la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità del
processo di cura del paziente. NoemaLife, che si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il mondo, è
direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Marocco, Algeria,
Croazia, Emirati Arabi Uniti e Messico e, tramite un network di distribuzione, opera in America Latina, Nord -Europa e
Australia. Nel 2011, grazie all’acquisizione della maggioranza relativa del capitale del gruppo francese Medasys,
NoemaLife ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni informatiche di processi clinici.
Investor Relations
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