Mobile VAS nel mercato italiano
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Mobile VAS nel mercato italiano
Mobile VAS nel mercat o italiano Relatore: Fabio Pascuzzo Resp. Offerta MKT-VAS 14 Marzo 2007 1 INDICE • Scenario macroeconomico e Analisi dei fattori della competizione: - peculiarità del mercato italiano; - dal monopolio all’ipercompetizione; - evoluzione tecnologica. • Scenario competitivo attuale – Il mercato multimediale e i mercati di riferimento • La tecnologia UMTS e l’evoluzione dell’offerta multimediale 2006 • Scenario futuro: convergenze multimediali IPTV, DVBH e Broadband fisso e mobile 2 Peculiarità del mercato italiano Secondo il CENSIS* i GIOVANI (tra i 14 e i 30 anni) rappresentano il segmento più interessato all’uso del telefonino. La penetrazione raggiunge il 94% ma Passaggio dal monopolio all’ipercompetizione Evoluzione tecnologica di reti e terminali Saturazione del mercato in termini di clienti Peculiarità del mercato italiano l’aspetto più interessante è relativo alle modalità di utilizzo, molto specifica: • certamente lo usano per necessità (67.7% dei casi) e per abitudine (24.1%) • ma è soprattutto uno strumento di svago (13.6%) e • di compagnia (il 13.9% telefona e il 7.7% ci gioca) • addirittura viene utilizzato per passione (3.3% che sale a 4% tra i giovanissimi) E’ un mezzo di comunicazione completo non solo uno strumento per telefonare! Caratteristiche particolarmente apprezzate sono: • la possibilità per i giovani di diventare attori del processo comunicativo; • l’interattività, soprattutto quando legata agli altri media preferiti. 3 *CENSIS Giovani & Media, Terzo Rapporto sulla comunicazione in Italia, 2003 Ampliamento del Business System 12 Passaggio dal monopolio all’ipercompetizione Evoluzione tecnologica di reti e terminali Saturazione del mercato in termini di clienti Peculiarità del mercato italiano Creazione di nuovi competitor che rappresentano allo stesso tempo una minaccia e una opportunità 4 La saturazione del mercato rende più aspra la competizione tra gli operatori e spinge la necessità di trovare nuovi bacini per drenare valore. La tecnologia permette di sfruttare la trasmissione dati per l’erogazione di contenuti e funzionalità. L’interesse del mercato per le NTI e in particolare per il telefonino spinge gli operatori ad investire verso nuove aree. Gli operatori entrano in competizione con altri comparti industriali che a loro volta competono con gli operatore nell’erogazione di servizi Moltiplicazione delle funzioni d’uso e individuazione di nuovo ruolo del telefonino TELEFONINO COME MEDIA 5 •Scenario macroeconomico e Analisi dei fattori della competizione: - peculiarità del mercato italiano - dal monopolio all’ipercompetizione; - evoluzione tecnologica; •Scenario competitivo attuale –Il mercato multimediale e i mercati di riferimento •La tecnologia UMTS e l’evoluzione dell’offerta multimediale 2006 •Scenario futuro: convergenze multimediali IPTV, DVBH e Broadband fisso e mobile 6 Importanza servizi non voice nei ricavi operatori mobili italiani Milioni di Euro, percento Cagr +6% (23%) (18%) (21%) Servizi non voice** (16%) Servizi voice* (84%) (82%) (79%) (77%) 2004 2005E 2006E 2007E 45% 67% 78% Crescita Servizi non voice/Crescita totale *** +21% +3% I servizi non voice rappresentano la principale fonte di crescita futura del mercato (5 miliardi di euro nel 2007) 7 Caratteristiche distintive dei Servizi Multimediali Servizi Multimediali Contenuto Valore ai clienti Mobile Video Info- Publishing Mobile Gaming Mobile Music Community Fattori critici di successo - Contenuti appealing e aggiornati - Innovazione continua - Look and Feel accattivante - Elevata usability VAS Tradizionali - Piano tariffario conveniente - Qualità del servizio SMS P2P MMS P2P Comunicazione Lungo Ciclo di vita Corto I Servizi Multimediali si differenziano dai VAS tradizionali per alto valore del contenuto e breve ciclo di vita 8 • Scenario macroeconomico e Analisi dei fattori della competizione: - peculiarità del mercato italiano; - dal monopolio all’ipercompetizione; - evoluzione tecnologica. • Scenario competitivo attuale – Il mercato multimediale e i mercati di riferimento • La tecnologia UMTS e l’evoluzione dell’offerta multimediale 2006 • Scenario futuro: convergenze multimediali IPTV, DVBH e Broadband fisso e mobile 9 Penetrazione mobile web Giappone: l’esempio del marketplace di DoCoMo Penetrazione mobile-web sul totale clienti mobili 2003, Percento 79,2 Japan China 33,9 Argentina 33 29,1 Finland Germany 13,8 Singapore 12 Italia 12 United States - Modello marketplace I-Mode - Soluzione tecnologica - Offerta 20 Canada France Principali driver di sviluppo Caratteristiche 11,7 8,9 - Gestione da parte dell’operatore della piattaforma, del trasporto, del billing e promozione dello sviluppo dei - contenuti Processo di creazione, sviluppo e gestione dei contenuti a carico dei CSP - Sviluppo dell’i-mode, tecnologia proprietaria per l’accesso a siti internet compatibili in linguaggio cHTML - Standardizzazione della piattaforma tecnologica per l’offerta di contenuti - Interoperabilità tra la piattaforma del MNO e l’offerta dei Content Service Provider - Offerta dati flat (es. “all you can eat” che consente l’invio di e-mail con 2 megapixel immagini o filmati dovunque nel mondo con un abbonamento fisso 35 US - $) Opzione di scelta per l’accesso ad internet: . Siti “Official Menu” disponibili sul terminale . Accesso diretto all’open internet - Modello di business “WinWin” MNO content service provider - Integrazione del “mobile service” nella vita sociale ed economica del paese - Commissione del 10% su transazioni rispetto al 50% di Europa e 80% di USA - Sviluppo di funzionalità innovative: . Transazioni bancarie . Chiave ingresso appartamento . Daily payment (es. supermercato) . Air ticket - Continua innovazione - Transizione al 3G quasi completata (dicembre ’05) tecnologica - In corso la transizione al 4G Fonte: the Telecommunications Review 2005, Analisi Value Partners 10 Driver di sviluppo del web mobile In Europa si sviluppano progressivamente le condizioni per la crescita del mobile-web • Roll out di sistemi 3G/UMTS • Transizione dal modello WAP all’open internet: - Miglioramento della user experience mediante applicazioni dedicate di rendering (es. Infogin, Opera) - Terminali evoluti che consentono opportunità di navigazione diretta in internet attraverso l’inserimento dell’indirizzo web • Miglioramento qualità ed ampiezza della gamma del contenuto • Sviluppo di piani offerte bundle terminali-servizi mobile web (es. T-Mobile “Web ‘n Walk”) 11 Il social networking (internet) si sta spostando sul mobile Online mobile players ex panding onto Recruitment of head of mobile for UK and Europe Development se rvice s of mobile-foc use d Twitter is a SMS -based social networking service gaining traction in Silicon Valley Deal with Vodafone to provide mobile access Recently passed 1 m messages sent Range of mobile services including mobile internet access, SMS alerts and uploads Flirtomatic is a dating-focused mobile + web social network based in the UK 1 year old with165,000 members Offers mobile content uploads – currently seeking operator deals… 3 Uk offers the Kink community service mobile social networking service Claims 52 k paying members So urce Spectrum analysis, press reports : 12 I principali player europei stanno puntando verso modelli più aperti e Internet Like Operatori Operatori Iniziative in corso “Nel 2007 internet comincierà ad essere usato sul telefonino…. in Vodafone abbiamo deciso che non potevamo limitarci a fornire il collegamento e basta, ma dare un servizio più accurato… ecco gli accordi con i sei grandi protagonisti di internet (Microsoft, eBay, Google Maps, YouTube, MySpace e Yahoo!), ” Paolo Bertoluzzo, Direttore generale Vodafone Italia La nostra posizione è diventare il principale fornitore di servizi di connettività mobile a larga banda e l’offerta ai nostri clienti di un’esperienza sempre più ricca ed interattiva. Questa include la possibilità di accedere in mobilità a servizi come il browsing internet, scambio di email con allegati e scambio di file in mobilità” VIncenzo Novari, CEO 3 Italia “… vogliamo sviluppare nuovi ricavi diventando il primo portale internet mobile che include Google e garantendo l’accesso in tempo reale a mail e instant messaging …” - I principali players si stanno muovendo verso modelli “internet like” con piattaforme tecnologiche aperte e scalabile - La chiave di successo passa per una user experience che sia caratterizzata da: . Semplicità . Velocità . Interfaccia intuitiva . Offerta ampia/ricca Antonio Viana-Baptista, CEO Telefonica Mobile “La nostra intenzione è rendere il web’n’walk la scelta per ogni utente di telefoni cellulari che voglia accedere ad internet in mobilità” Phil Chapman, Direttore Marketing 13 3 X-Series: Overview dell’offerta - Chiamate gratuite verso utenti Skype mobile 3 e Skype fisso - - Accesso in mobilità ai contenuti digitali memorizzati sul proprio PC di casa* (musica, video, file office,…) - Servizi di messaggistica Nokia N73 Sony Ericsson W950i - Possibilità di interagire con Video Home-devices in mobilità** (E’ possibile vedere la TV di casa anche, avviare o interrompere una videoregistrazione, …) Ricerca e navigazione gratuita delle offerte di eBay Nuovo Concept: - Contenuto e servizi sono core con la voce “a supporto“ - Applicazioni e funzionalità tipiche di Internet a banda larga (Yahoo!, Windows Live Messenger, Google, Skype, eBay…) - Tariffazione flat (5£/mese per il pacchetto Silver, 10 £/mese per quello Gold) - Terminali abilitati: Nokia N73 e Sony Ericsson W950i Accesso e surfing in Internet * Collegato a un accesso broadband ** Device video collegati a un’accesso broadband allways on (Sling box) 14 3 X-Series: dettaglio tariffa Tariffa X Series Silver X Series Gold - 5£/Mese - 10£/Mese Principali Servizi Abilitati - Illimitato Windows Live Messenger - Chiamate illimitate Skype to Skype - Traffico dati illimitato per: . Web surfing (Yahoo! Search, Yahoo! Go) . Mobile Mail (Yahoo! Mail, Gmail, …) . Podcasts . eBay - Free - Illimitato Windows Live Messenger - Chiamate illimitate Skype to Skype - Traffico dati illimitato per: . Web surfing (Yahoo! Search, Yahoo! Go) . Mobile Mail (Yahoo! Mail, Gmail , …) . Podcasts . eBay – Free - Accesso illimitato a Slingbox e Orb Non include il piano tariffario voce, Sling box e handset 15 Evoluzione del mercato “mobile” in Italia e penetrazione dei principali servizi VAS Content Mercato Mobile in Italia Penetrazione dei VAS in Italia Milioni di € Penetrazione servizio su totale subscribers* 25.625 24.017 21.979 Content IM, email SMS 942 225 2.452 1.095 475 2.629 1.252 769 2.695 26.687 1.437 1.072 2.642 27.940 1.897 1.201 2.523 CAGR ’05-’07 CAGR ’07-’10 8,0% 4,2% 2.092 15,3% 18,7% 1.642 85,0% 28,8% 2.383 4,8% -4,0% 29.001 Voce 20,6% 24,3% 9,3% Gaming 10,5% 6,5% Browsing 19.817 20.909 21.536 22.319 22.884 6,7% 2006 2007 8,4% 4,5% 6,0% Graphics 2008 2009 2010 - In un mercato tradizionale che entra sempre più in progressiva saturazione (Voce, SMS) i VAS multimedia (Content, messagging evoluto) diventano un’area di sviluppo ricavi fondamentale 7,0% 3,6% 4,2% Music/Audio - VAS Content 7,4% 3,1% Voting 2005 64,9% Ringstones Video TV 18.361 63,1% Messagging 0,2% 0,4% Nessun “content” si è ancora affermato come vera “killer application” Fonte:OVUM 2006; Yankee Group Research 2006; Analisi Value Partners *Numero di user che hanno utilizzato il servizio almeno una volta in 30 giorni 16 Cosa vogliono i clienti: trend di consumo emergenti sui VAS Content Francia Germania Italia Spagna USA UK Come ti piacerebbe navigare tra i vari siti WAP? Attraverso motori di ricerca, come Google su Internet 79% 78% 80% 77% 77% 80% Chiara preferenza verso un modello “Internet-like” Da chi ti aspetti verranno prodotti i principali contenuti su WAP? Da chiunque, anche da me 64% 71% 64% 70% 60% 65% Crescente interesse per i contenuti autoprodotti 66% Grande potenzialità del contenuto musica sui cellulari in modelli sempre più aperti 65% Una parte significativa deo consumatori vorrebbe ritrovare i contenuti tradizionali televisivi sul cellulare Come ascolterai la musica sul cellulare in futuro? Ascolterò radio interattive da dove potrò scaricare i miei brani preferiti Quali saranno i programmi di maggior successo sulla mobile-TV? Gli stessi che normalmente guardo sulla TV di casa 76% 69% 60% 73% 71% 72% 76% 61% 64% 58% La aspettative future dei consumatori sono orientate ad un utilizzo del cellulare sempre più internet like in cui sarà possibile cercare e trovare tutte le informazioni utili, pubblicare e condividere i propri contenuti, ascoltare/vedere musica e video Fonte: Indagine di Mercato commissionata da Buongiorno (Panel di oltre 5.000 persone tra I 14 e I 44 anni ) 17 Evoluzione del posizionamento di TIM nei VAS Content Da… - Leader su premium messaging (VAS content tradizionali) - Offerta multimedia basata su approccio “make”/ editorialista (“Walled Garden”) - ~ 200 Content partners - Presidio innovazione percepito dal mercato più da follower che da leader (es: DVBH) …A - Leader Mobile Broadband Player che assicuri: . La migliore “User Experience”: - Profondità d’offerta (>1.000 mobile sites,) Semplicità d’uso Qualità di fruizione Semplificazione tariffaria . Convergenza dei servizi TI (Alice everywhere anytime) - Leader nel mobile media content con focus su Music & Video, attraverso: . Valorizzazione asset media di gruppo (rete DVBH, TIMedia) . Piattaforme aperte e convergenti . Politiche di diffusione dei terminali abilitanti 18 Scenario macroeconomico e Analisi dei fattori della competizione: - peculiarità del mercato italiano; - dal monopolio all’ipercompetizione; - evoluzione tecnologica. Scenario competitivo attuale –Il mercato multimediale e i mercati di riferimento La tecnologia UMTS e l’evoluzione dell’offerta multimediale 2006 Futuro: convergenze multimediali IPTV, DVBH e Broadband fisso e mobile 19 Il DVB-H: che cos’è Il Dal Digitale Terrestre (DVB-T) … 24 Mbps / MUX • 4-5 Mbps/program • 3-5 TV Canali per schermi di grandi dimensioni cliente deve disporre di terminale DVB-H/EDGE (/UMTS) e sottoscrivere il servizio TIM TV Il cliente potrà fruire anche in mobilità (es. autobus) e indoor di programmazione della TV generalista e Premium distribuzione massiva di contenuti digitali (es. music downloading, filecasting) VAS e servizi interattivi collegati ai servizi broadcast (es. Voting,Chatting, Instant Messaging, …) il costo di erogazione del servizio con tecnologia DVB-H è … al Digitale su terminali mobili (DVB-H) 11 Mbps / MUX sostanzialmente indipendente dal numero di utilizzatori (a differenza dei servizi video fornibili su rete mobile) il DVB-H utilizza le stesse frequenze del DVB-T, assegnate con l’attuale assetto regolatorio solo ai broadcaster • 200-500 • 10-55 Kbps/program TV Canali per schermi di piccole dimensioni 20 [DVB-H] Concept Servizio TIM TV TELEFONINO TV PALINSESTO da VERA TV - Mediaset Tasto on/ off Zapping con tastiera Ovunque e sempre con te MOBILITÀ edge : 38 4 kbps umts : 2 Mbps te orici ma limitati commercialmente a 38 0 Kb Mb - La7 - MTV - SKY Approfondimenti da Portale Mobile Download contenuti INTERATTIVITÀ hsdpa : 2 Mbps isdn : 64 kb adsl : dai 64 0 Kbps ai 10 21 [DVB-H] Palinsesto e offerta TIM TV PROMOZIONE CALCIO: Per attivazioni TIM TV entro il 31/12/06 Campionato di Calcio e il meglio del calcio europeo inclusi per tutta la stagione 2006/2007. OFFERTA PALINSESTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Canale 5 Italia 1 La7 MTV SKY Meteo 24 SKY News 24 SKY Sport 24 Sport Italia 1. 2. 3. 4. 5. 6. Calcio Calcio Calcio Calcio Calcio Calcio TIM TV (BASE) Abilitazione alla fruizione della TV digitale mobile di TIM. Incluso nel servizio base: • Canali generalisti non a pgamento • Canali Premium SKY in promozione fino al 31/12/2006 Costo: 5 Euro (IVA inclusa) al mese + A partire dal 1/1/2007 ABB. PREMIUM CALCIO ABB. PREMIUM SQUADRA DEL CUORE Per vedere le partite del Campionato di Calcio Serie A TIM, il meglio del Calcio Europeo e le partite interne della Juventus. Per vedere le partite della Per vedere la singola propria Squadra del Cuore partita del Campionato di nel Campionato di Calcio Calcio Serie A TIM e il Serie A TIM (incluse eventuali meglio del Calcio Europeo). partite di Calcio Europeo) Costo: 10 € i.i./ mese Costo: 5 € i.i./ mese PARTITA PAY PER VIEW (PPV) Costo: 2,5 € i.i./ evento Canali Generalisti 22