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GUIDA ALL’ UTILIZZO DI MF QUICKEN
I conti MF Quicken: il conto corrente
MF Quicken consente di definire diversi tipi di conti (Icona Conti), mediante i quali l’utente può tenere sotto controllo tutte le sue
finanze. Il conto più utilizzato è il conto corrente che corrisponde a quello realmente posseduto dall’utente presso la propria banca
(anche più di uno). Ad ogni conto corrisponde un registro in cui è possibile inserire tutte le operazioni effettuate: pagamenti, depositi,
prelievi bancomat, trasferimenti tra conti. Se non indicato diversamente il Conto Corrente creato funge da cconto d’appoggio per gli
investimenti . Nelle versioni future di MFQuicken, dotate di connessione online con la banca dell’utente, le operazioni verranno
scaricate nel registro direttamente dal sito della banca e l’utente potrà effettuare elettronicamente bonifici e giroconti.
La lista delle operazioni
disponibili
può
essere
modificata premendo il
pulsante Modifica lista
Facendo clic sulla casella
dell’importo appare la
calcolatrice per agevolare
l’inserimento dei dati
Gli altri conti MF Quicken
Per completare la gestione delle finanze, MF Quicken consente di definire altri conti: Carta di credito (per registrare le operazioni
effettuate con la carta), Investimento (per il conto titoli), Contanti (per registrare le spese in contanti), Attivo (per esempio per tenere
traccia di un prestito erogato o per registrare un accantonamento di denaro in previsione di spese future), Passivo (per esempio per
registrare un debito contratto), Risparmio e Deposito (per es. un libretto di risparmio). I registri associati a questi tipi di conto sono
simili tra loro in modo che l’utente si trova sempre a operare in un contesto a lui noto. La lista dei conti creati può essere visualizzata
Conti.
Esempio di un registro
di tipo Carta di credito
Esempio di un registro
di tipo Passivo per la
registrazione
di
un
debito
I conti MFQuicken: la gestione multivaluta
Ogni conto viene creato con una sua moneta di riferimento, cioè una qualsiasi di quelle definite in MF Quicken. Per esempio, un
utente potrebbe avere un conto in lire, uno in euro e uno in dollari. E’ poi possibile inserire nel registro delle operazioni in una moneta
diverse da quella del conto stesso. MF Quicken effettua automaticamente la conversione, utilizzando i tassi di cambio che vengono
tenuti aggiornati grazie alla connessione con il sito di Milano Finanza (vedi puntata precedente). Per inserire un importo in una
moneta diversa da quella locale, inserire l’importo nel registro, fare clic su Liste Monete, selezionarne una e fare clic su Usa, oppure
usare la lettera definita nel campo Chiave della lista delle monete direttamente quando si inserisce l’importo (esempio: per inserire
3000$ digitare 3000D)
In questo esempio l’utente ha
inserito 3000 $ in un conto in
lire. Facendo clic su Usa (dopo
aver selezionato il dollaro)
nella Lista delle monete,
Quicken converte l’importo in
lire e scrive l’importo originario
in dollari nel campo Memo
I conti MFQuicken: trasferimenti tra registri
E’ possibile effettuare trasferimenti (giroconti) tra i registri di MF Quicken; per far questo vengono utilizzate delle categorie
preimpostate in MF Quicken che identificano il conto origine e il conto destinazione del trasferimento. Quando i conti sono in due
monete diverse, i trasferimenti tra conti vengono automaticamente calcolati da MF Quicken in base ai tassi di cambio aggiornati
online da Milano Finanza.
Esempio di un giroconto tra un
conto in Lire e un conto in Euro.
MFQuicken
effettua
automaticamente la conversione .
Il Conto Investimento
MFQuicken consente di creare diversi tipi di Conto; basta puntare sull’icona “Conti” e scegliere la funzione di “
Allo stesso modo sarà possibile creare un Conto per la gestione dei propri Investimenti. La videata a fianco mostra come si presenta il
registro del Conto Investimenti e la lista delle operazioni registrabili in esso. Per registrare l’acquisto di un Titolo scegliere la funzione
Acquista/aggiungi titoli” e se si tratta di un nuovo Titolo, MF Quicken aprirà automaticamente la maschera “
dove
si potranno inserire i principali dati (tipo, obiettivo d’investimento, classe …),e il simbolo associato, prelevabile dalla pagina di
ricerca titoli sul sito di Milano Finanza, che consentirà di scaricarne le quotazioni in tempo reale.
Fare clic su “Operazioni” per vedere la
lista dei tipi di operazioni registrabili in
MF Quicken. Mentre tra le “Opzioni
Avanzate” sono presenti :il trasferimento
di azioni, le scissioni dei titoli, i
dividendi in azioni etc…
Le transazioni inserite nel registro
Investimento
rappresentano
operazioni realmente effettuate sui
titoli. Il conto può essere in qualsiasi
moneta così come si possono
registrare transazioni in monete
diverse.
Sito di Milano Finanza Quicken (www.mfquicken.it)
Un doppio clic sul bottone “Cerca” permette la connessione al sito di Milano Finanza Quicken e quindi la ricerca dei simboli per i
titoli interessati.
La ricerca del simbolo è possibile per tutti i titoli quotati alla Borsa Valori di Milano. Questo, associato al titolo, consente
on line ed in tempo reale delle quotazioni, le quali vengono archiviate nel file di MF Quicken assieme ai dati relativi
ai valori minimi/massimi e ai volumi raggiunti.
Consiglio per risparmiare in connessioni Internet : inserire
solo la lettera iniziale del titolo (ad esempio “A” e procedere poi
con le altre lettere) e una volta evidenziati tutti i titoli ritrovati con
quella lettera, selezionarli e copiarli tutti in un file di testo esterno
(o in più file ciascuno contenete tutti i simboli dei titoli che
iniziano con le varie lettere dell’alfabeto) in modo da prelevare i
simboli senza connettersi continuamente ad ogni aggiunta di
titolo. Sarà necessario collegarsi ancora solo per i titoli matricole
che interessano.
consente di associare un titolo al proprio simbolo per
effettuarne l’aggiornamento in tempo reale dal sito di
Milano Finanza.