BANCA CARIGE ED ARCA SGR FIRMANO IL CONTRATTO PER LA

PRESS RELEASE
COMUNICATO STAMPA
BANCA CARIGE ED ARCA SGR FIRMANO IL CONTRATTO PER LA CESSIONE
DI CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR
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Prezzo concordato per la cessione di € 101 milioni;
L’operazione si tradurrà in una plusvalenza di € 93 milioni e un conseguente
miglioramento del CT1 ratio del Gruppo Banca Carige pari a 40 bps;
Le masse gestite da Arca SGR raggiungeranno € 23,5 miliardi;
Stipulato tra Arca SGR e Carige un accordo commerciale strategico di lungo periodo.
Genova, 2 agosto 2013 - Banca Carige S.p.A. (“Banca Carige”) e Arca SGR S.p.A. (“Arca SGR”)
primario operatore indipendente nel mercato dell’asset management in Italia con oltre € 19,3
miliardi di masse in gestione, hanno firmato il contratto per la cessione da parte di Banca Carige
della totalità del capitale sociale di Carige Asset Management SGR S.p.A. (“Carige AM SGR”) e un
accordo strategico nel settore del risparmio gestito volto a implementare una relazione
commerciale preferenziale di lungo periodo tra il Gruppo Banca Carige ed Arca SGR. Ciò nell’ottica
di ampliare la gamma dei prodotti di investimento per la propria clientela ed accogliendo, peraltro,
l’invito delle Autorità di Vigilanza circa la separatezza tra fabbriche prodotto e reti distributive.
Per il Gruppo Banca Carige l’operazione rappresenta la realizzazione di uno dei passi annunciati
nell’ambito del piano di rafforzamento patrimoniale approvato dal Consiglio di Amministrazione
nei mesi scorsi.
Il prezzo di cessione, pari a € 101 milioni, comporterà per il Gruppo Banca Carige una plusvalenza
lorda di € 93 milioni, che riduce l’esigenza di rafforzamento patrimoniale. L’operazione si tradurrà
in un miglioramento del Core Tier 1 ratio del Gruppo Banca Carige pari a 40 bps.
Carige AM SGR , costituita nel 2003, è la società di asset management del Gruppo Banca Carige,
con oltre € 4,2 miliardi di masse in gestione, di cui € 3,3 miliardi di fondi comuni, al 30 giugno
2013. Alla stessa data il patrimonio netto era di € 8,3 milioni. La società ha chiuso l’esercizio 2012
con un utile netto di € 4,4 milioni.
“E’ con piena soddisfazione che concludiamo la trattativa con Arca SGR per la cessione di Carige
AM SGR – afferma il Presidente di Banca Carige, Giovanni Berneschi - La dismissione di Carige AM
SGR rappresenta un ottimo risultato sulla via della realizzazione del Piano di Rafforzamento
deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca lo scorso 19 marzo. È inoltre da
sottolineare l’importanza della nascita di una partnership industriale con un operatore primario del
settore come Arca SGR, che già abbiamo avuto modo di apprezzare nell’ambito della
collaborazione con l’ICBPI. I fondi comuni collocati tramite la rete del Gruppo Banca Carige da oggi
offriranno così ai nostri clienti il valore aggiunto generato dall’esperienza e dalla competenza di un
grande player a livello nazionale e di un brand di alto profilo”.
“L’intesa rappresenta per Arca SGR un’ulteriore opportunità di ampliamento della propria rete
avendo accesso alle 677 filiali del Gruppo Banca Carige – spiega l’Amministratore Delegato di Arca
SGR Ugo Loser – confermandone il ruolo di protagonista come piattaforma aggregante
indipendente sul mercato italiano del risparmio gestito, valorizzando il progetto industriale ed il
modello di servizio a Banche del Territorio particolarmente attente ai propri clienti. L’operazione
con il Gruppo Banca Carige rafforza ulteriormente la nostra presenza nel mercato dei fondi comuni
e la leadership nella previdenza complementare”.
Si prevede che l’operazione sia conclusa alla fine del 2013, subordinatamente all’ottenimento
delle autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza.
Banca Carige è stata assistita nell’operazione da Leonardo & Co. S.p.A. e Mediobanca S.p.A., in
qualità di advisor finanziari, e da Legance Studio Legale Associato in qualità di advisor legale.
Arca SGR è stata assistita dallo Studio Freshfields Bruckhaus Deringer per gli aspetti legali, da Ernst
& Young per la fairness opinion, da PwC per la due diligence e gli aspetti operativi e dagli Studi
Arquilla e Spadaccini per gli aspetti fiscali.
Info
Arca Sgr
Ad Hoc Communication Advisors
Paolo Mazzoni – 335 14 15 590
Daniele Biolcati – 335 14 15 582
Banca Carige Spa
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