Guida rapida di riferimento

Guida rapida di riferimento
iD Lookup
1. Inserire il criterio di ricerca (es. nome, simbolo, ISIN ecc.)
2. Digitando ”.” appaiono dei suggerimenti (shortcut, workspace,
elenchi e strumenti).
3. Cliccare su uno di essi o usare il tasto freccia per navigare.
4. Selezionare “More…” (es. More stocks, More bonds…) per visualizzare ulteriori risultati.
Consiglio 1: Premere Ctrl + ENTER o cliccare sulla lente d'ingrandimento per caricare l'intero elenco dei risultati, che può successivamente essere filtrato.
Consiglio 2: Inserire la sede di negoziazione dopo il criterio (separata
da una virgola) per visualizzare direttamente lo strumento desiderato
(es. IBM, NYX).
Consiglio 3: Inserire l'ISIN seguito da una virgola (es. 1200526) per
accedere automaticamente alla sede di negoziazione più liquida.
Shortcut
Digitare gli shortcut direttamente (es. .SMI, .DAX, .CAC, ecc.).
Consiglio: Confermare la scelta premendo ENTER o selezionare lo
shortcut dall'elenco ottenuto.
Ricerca all'interno di una finestra
Inserire il criterio di ricerca in una finestra per cercare informazioni
relative al contenuto di quella determinata finestra.
Filtrare i risultati della ricerca
Dopo avere eseguito la ricerca con Ctrl+ENTER, si ottiene un elenco
contenente tutti i risultati. Cliccare su per aprire il filtro (Security
code, Listing classification, moneta, settore ecc).
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Preferenze nella finestra
È possibile modificare funzioni specifiche per la finestra selezionata
al fine di fornire impostazioni contestuali per grafici, notizie, elenchi,
derivati ecc.
Elenchi di quotazioni
Apertura di elenchi predefiniti
1. Nell'iD Menu è possibile aprire elenchi predefiniti. Cliccare su
“Quote Lists”.
2. Si apre una finestra in cui si possono trovare i propri elenchi
personali e le liste predefinite (es. “Indices by Region”.)
Consiglio 1: Ora si possono cercare questi elenchi digitandone il
Menu della finestra
Funzioni disponibili nella finestra (stampa, copia, salva, visibilità,
collegamenti tra finestre e preferenze).
Opzione di visibilità della finestra
Serve a mettere una finestra in primo piano sullo schermo per agevolare il lavoro su determinati file e applicazioni.
nome nell'iD Lookup.
Consiglio 2: Per trovare dati di ICAP e Tullett, selezionare la categoria
“Brokers”.
Creazione di elenchi utenti
Workspace
Selezionare un workspace direttamente cliccando su oppure:
1. Cliccare sul menu iD e successivamente su “Workspaces”.
2. Si apre una finestra in cui compaiono i workspace personali e
quelli predefiniti (es. “World Indices / Constituents / Forex”).
1. Nell'iD Menu , cliccare su “New” e poi su “Standard List”, “Multiple tabbed list” o “Multiple column list”.
2. Trascinare strumenti da elenchi esistenti in questo nuovo elenco.
In alternativa, aggiungere strumenti ai propri elenchi direttamente tramite la funzione di ricerca all'interno della finestra
dell'elenco. Cliccare “Add”.
3. Per salvare l'elenco cliccare su nella finestra dell'elenco e selezi-
Consiglio 1: Da qui si possono cercare questi workspace digitandone
il nome nell'iD Lookup.
Consiglio 2: Cliccare sulla freccia vicino alla scheda Workspace per
aggiungere
onare “Save list as…” (oppure “Save”).
4. Indicare il nome e cliccare “OK”.
Gestione elenchi
Creazione di Styles
“Styles” definisce le colonne visualizzate in un elenco e l'ordine in cui
sono disposte.
1. Con il tasto destro del mouse cliccare sul titolo della colonna
2. Cliccare su “Add Field…”
3. Cercare in un campo di dati o utilizzare un filtro per selezionare
un gruppo di dati e poi un campo di dati.
4. Con il tasto destro del mouse cliccare su “Add” o “Add after…”. Facendo doppio clic sul campo si imposterà questa colonna come
la prima dell'elenco.
5. Salvare lo Style cliccando su e selezionare “Save style as…”
(oppure “Save”).
6. Indicare il nome da utilizzare e cliccare “OK”.
o eliminare eventuali workspace come workspace di avvio.
Creazione di workspace
1. Cliccare a destra delle schede dei workspace aperte e selezionare “Open New Workspace”.
2. Aggiungere elenchi di quotazioni predefinite o nuove. Per gli
elenchi predefiniti, trascinarli dagli elenchi di quotazioni (funzione utile se si sta lavorando su un elenco a più schede “Multiple tabbed list”), o fare doppio click per aprirli in una nuova
schermata.
3. Aggiungere varie finestre come Charts, News, Order book, Instrument details, Derivatives, etc. (grafici, notizie, registro ordini,
dettagli sugli strumenti, derivati, ecc.)
4. Per salvare, cliccare sulla freccia nella scheda workspace “Save the
workspace as…”
5. Indicare un nome e cliccare “OK”.
Consiglio: Cliccare su “Filter”; può essere necessario selezionare
“Show all” per visualizzare tutti i campi disponibili [inclusi quelli non
connessi agli strumenti nell'elenco (ossia i campi per cui non vi sono
dati disponibili)].
Assegnazione di Styles
1. Nell'elenco cliccare su nell'angolo in alto a destra per aprire le
preferenze.
2. Cliccare sulla scheda “Style”.
3. Fare doppio clic sullo “style” desiderato o trascinarlo.
Consiglio 1: Per annullare una modifica in un workspace, cliccare con
il pulsante destro e selezionare “Revert to original”.
Consiglio 2: È possibile creare/eliminare un collegamento tra finestre
cliccando su “Linked” nella stessa schermata. Attivandola si potranno
visualizzare dati da un elenco di quotazioni.
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Dati sugli strumenti
Quotazione
1. Cliccare con il tasto destro del mouse su uno strumento e selezio-
nare “Quote” (shortcut .Q).
2. Selezionare la visualizzazione desiderata cliccando su una delle
seguenti schede:
Consiglio: La schermata permette di accedere rapidamente a molte
funzioni relative a un titolo. Tuttavia, con questo menu non si accede
a tutte le funzioni relative a un titolo.
All Trading Places
Per visualizzare tutte le sedi di negoziazione, cliccare con il tasto
destro del mouse su uno strumento, selezionare “More Views” e poi
“All Sources”.
Strumenti derivati
1. Cliccare con il tasto destro del mouse su uno strumento, selezionare “More Views” e poi “Derivatives”.
2. Selezionare tra: Options, Warrants, Futures or Options on Futures.
3. Se necessario, filtrare le caratteristiche degli strumenti dal menu
delle preferenze (cliccare su ).
Accesso a Yield Curves
1. Nell'iD Menu cliccare “New“ e selezionare “Yield Curve List”.
2. Cliccare su per accedere alle impostazioni.
3. Selezionare una o più curve di rendimento.
4. Selezionare “Add Yield Curve” per visualizzare il grafico, o trascinarla.
Consiglio: Per vedere lo Spread, aprire la scheda „Context“ e selezionare “Curve 1” e “Curve 2”. Cliccare su “Spread” per visualizzare il
grafico.
Chart + Time Series
1. Cliccare con il tasto destro del mouse su uno strumento e
selezionare “Chart” cliccando su “View section“; in alternativa,
selezionare “History Time Series” cliccare su “More views” e poi
“Chart + History”.
2. Selezionare i parametri nelle preferenze cliccando su .
Consiglio 1: Per ottenere i dati storici su tutte le borse cliccare con il
tasto destro del mouse: “All History” nel menu “More views”.
Consiglio 2: È possibili salvare le proprie impostazioni personali dei
grafici.
Instrument Data & Corporate Actions
1. Cliccare con il tasto destro del mouse su uno strumento e selezionare “Instrument” (in “View”) o “Instrument info” (per maggiori
informazioni, cliccare “More views”).
2. Scegliere il tipo di visualizzazione desiderata (a seconda del
pacchetto SIX iD): Instrument summary, Instrument details, All
corporate actions, Markets, ISINs, Documents, Dividends, Custom
page.
Consiglio: A seconda del tipo di attivo, la sezione Documents contiene anche il prospetto illustrativo, le condizioni d'investimento, KIID,
ecc.
News
Ultime notizie
1. Indicare il shortcut .N o .NEWS (+ ENTER) nel campo di ricerca
Lookup. Si aprirà una finestra con le ultime notizie. Cliccare su
“Search”.
2. È possibile filtrare le notizie specificando prima “Providers”, “Topics” e lingue preferite nelle preferenze (cliccare su ).
Ricerca di notizie
1. Nel menu “Advanced Search” cliccare su “News”.
2. Indicare uno o più criteri di ricerca: “Provider” e “Topics”, le lingue
e, se si desidera, anche il periodo di tempo.
3. Cliccare su “Search”.
Importazione ed esportazione di dati
Esportazione (file statico)
1. Nell'elenco desiderato, cliccare sul menu e poi su “Export”.
Selezionare la modalità di esportazione dei dati:
a. in Excel come FinXL oppure DDE (real time* dynamic data).
b. Esportare i dati come file statico.
c. Esportare solo gli identificatori dei titoli (codice, exchange_place).
d. Per tutte le suddette opzioni, specificare se si desidera esportare
tutti gli strumenti nell'elenco oppure solo quelli selezionati.
2. A seconda della selezione nella fase 1:
a. FinXL/DDE: incollare i dati in un foglio di calcolo [per utilizzare
FinXL è necessario avere l'add-on FinXL installato sul PC. Altrimenti si deve utilizzare il formato DDE].
b. Come file statico: attribuire un nome al file e confermare con
Export.
c. Come elenco di identificatori: attribuire un nome al file, selezionare gli identificatori che si desidera utilizzare (ISINs, CH Valoren,
CUSIPs, ecc.).
3. Confermare con Export.
Consiglio: Con questa funzione occorre sempre definire un percorso
specifico in “User Preferences” (“Export / Import Path”).
Esportazione (file dinamico)
1. Nell'elenco desiderato, cliccare su preferenze , e poi su
“Export”, selezionare “Excel export” e cliccare su “All” oppure
“Selected”.
2. Aprire Excel e incollare (Ctrl-V) direttamente nel foglio di lavoro.
Consiglio: Se si desidera esportare i dati in formato FinXL, è necessario installare separatamente l'add-on Excel “Telekurs FinXL”, che
permette di esportare dati senza avviare Telekurs iD. Per maggiori
informazioni consultare il manuale dell'utente nel menu “Help”.
Importazione
1. Nell'iD Menu e nelle impostazioni, salvare i numeri dei titoli
richiesti come file .CSV nella cartella definita in “Export/Import
Path”.
2. Cliccare di nuovo nell'iD Menu
su “Import…”
3. Selezionare il file desiderato nella finestra pop-up e definirlo
in “ID Number System”; se vi è l'opzione, cliccare “Most Liquid
Trading Place”.
4. Cliccare su “Import”.
List Import
1. Per importare un elenco, aprire innanzi tutto un elenco vuoto in
cui importare i titoli (Create New list / Ctrl+L / .LIST)
2. Nell'iD Menu , cliccare su “Import”.
3. Selezionare il file da importare in SIX iD. (Il file deve essere salvato
prima in formato CSV o TXT nella cartella specificata nelle preferenze dell'utente).
4. Specificare il tipo di codice che contiene (ISINs, CH valoren,…).
5. Specificare se si desidera importare il titolo su tutte le sue sedi
di negoziazione o solo su alcune (es. Most liquid for equities,
Highest rank for funds).
6. Confermare con Import.
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Altre funzioni
Limiti
1. Cliccare con il tasto destro del mouse su uno strumento e selezionare “Add Limit”.
2. impostare i valori desiderati nella finestra “Limit Settings”.
3. Cliccare su “OK”.
Consiglio 1: Impostare un allarme per essere avvisati tramite finestra
pop-up, segnale acustico o e-mail quando sono stati raggiunti i limiti.
La email è il metodo di notifica più consigliato.
Portafoglio
1.
2.
3.
4.
Nell'iD Menu , in “New”, cliccare “Portfolio”.
Selezionare la moneta desiderata del portafoglio e cliccare “OK”.
Aggiungere gli strumenti trascinandoli nel portafoglio.
Indicare i dettagli del portafoglio e cliccare “OK”.
Accesso ai Top Performer
1. Nell'iD Menu, cliccare su “Open” e selezionare “Top Performers”.
2. Cliccare su nell'angolo in alto a destra per aprire le preferenze.
3. Selezionare tra: Trading Place, Market, Ranking Type, Period.
Consiglio: Utilizzare lo shortcut .TP nella riga di comando per accedere a “Top Performers”.
Calendario economico
1. Nell'iD Menu , cliccare su “Open” e poi “Economic calendar”.
2. Per impostazione predefinita, sono visualizzati gli annunci relativi
ai principali indicatori economici del giorno, indipendentemente
dal paese o dalle regioni. Se lo si desidera, si può specificare un
paese/regione e una data specifica, o si può scegliere di visualizzare tutti gli indicatori, non solo quelli principali. Per modificare le
impostazioni cliccare su .
Consiglio: Cliccare sui simboli per visualizzare le ultime notizie
del Dow Jones per l'indicatore selezionato. Cliccare sulla notizia per
aprirla.
Calcolatori per obbligazioni, opzioni e data spezzata
Nell'iD Menu , cliccare su “Open”, e poi su “Calculator” per selezionare il tipo di calcolatore richiesto (“Bond Calculator”, diversi “Option
Calculators” e un “Broken Date Calculator”).
Consiglio: Per accedere direttamente alla calcolatrice desiderata,
cliccare con il pulsante destro del mouse sullo strumento rilevante
(tramite il menu “More views”).
In caso di domande, non esitate a contattare il team di servizio clienti locale SIX Financial Information:
Svizzera +41 58 399 5555 / Hong Kong +65 6338 3808 / Austria +49 69 717 00 111 / Irlanda +44 20 7550 5050 / Belgio +32 2 790 0560 / Italia +39 02 76 45 63 77 / Canada +1 203 328 33 99 / Giappone+81 3
3808 2233 / Danimarca +45 33 41 1141 / Lussemburgo +352 26 116 419 / Finlandia +358 20 733 4044 / Monaco +377 9797 7161 / Francia +33 1 4729 5747 / Marocco +212 5 2227 6410 / Germania +49 69
717 00 111 / Paesi Bassi +31 20 3012 866 / Norvegia +47 23 32 6629 / Singapore +65 6338 3808 / Spagna +34 91 577 5500 / Svezia +46 8 5861 6400 / UK +44 20 7550 5050 / USA +1 203 328 3399
Per maggiori informazioni su SIX iD, visitate il nostro sito web: http://www.six-financial-information.com/en/home.html
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