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FOCUS ASIA-PACIFIC ASIA1 / OCEANIA – Venduti 18,6 milioni di autoveicoli (+5,7%) nei primi 6 mesi 2013 Nel 2012 le vendite hanno riguardato circa 35 mln di autoveicoli, il 10% in più del 2011, che invece fu penalizzato dalla difficile situazione del mercato giapponese. Nell’area asiatica (13 Nazioni), escluso Oceania, le vendite di autoveicoli sono state 33,7 milioni (+10%). Il mercato senza Cina e Giappone ha superato i 9 milioni di unità (+15%), si tratta di un’area che si prevede possa raggiungere gli 11 milioni di vendite entro il 2015. I paesi federati nell’ASEAN2 hanno raggiunto i 3,47 milioni di unità, con un incremento del 34% sul 2011. India e Indonesia hanno conseguito nuovi record di vendita. Nel periodo gennaio-giugno 2013 il mercato degli autoveicoli dell’area asiatica ha registrato un incremento del 5,7%, escluso il Giappone (-9%), la domanda è invece cresciuta dell’8,6%, mentre i paesi federati ASEAN registrano un aumento del 15%. Il buon andamento dell’economia, la grande attenzione alla questione ambientale con investimenti sulle tecnologie “verdi” in tutti i settori industriali, il lancio di nuovi modelli dovrebbero mantenere il trend espansivo del comparto autoveicolistico, supportato da una sostenuta domanda interna e dall’espansione dell’export. Non mancano alcune variabili negative sia interne, come gli alti livelli dei tassi d'inflazione, che esterne, quale l'escalation delle turbolenze finanziarie nell'area Euro e il prezzo del petrolio, in grado di contenere le aspettative di crescita del mercato, a cui si sono aggiunte in questi ultimi mesi le iniziative della Fed, la Banca Centrale americana, volte a ridurre gli stimoli monetari per sostenere il mercato. La prospettiva di un avvio a breve termine del tapering ha penalizzato in particolare i listini dei mercati emergenti (e in parte anche l'Europa). Se i rendimenti dei titoli americani sono destinati a salire, gli 1 ASIA: 13 Paesi (Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Malesia, Pakistan, Tailandia, Taiwan, Singapore, Vietnam, Brunei) 2 Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei, Burma (Myanmar), Cambogia, Laos e Vietnam. ASEAN rappresenta una popolazione di 600 milioni di abitanti, l’8,8% della popolazione mondiale. ANFIA – Studi e statistiche FOCUS ASIA-PACIFIC investitori potrebbero optare per mercati meno rischiosi di quelli dei paesi emergenti. I Governi di questi Paesi stanno cercando di adottare le contromisure utili a frenare la fuga dei capitali. Pertanto un nuovo scenario economico sembra delinearsi: si evidenziano elementi positivi di consolidamento della crescita in Nord America e di ripresa in Europa, determinando un riposizionamento degli investitori dalle posizioni che consideravano maggiormente rischiose. La fuga di capitali in alcune economie emergenti ha avuto effetti devastanti sugli indici azionari e soprattutto sulle valute. In particolare la rupia indiana ha toccato il minimo storico nei confronti del dollaro, tendenza iniziata a partire dal 2011 e ora aggravatasi nonostante le contromisure adottate della Banca Centrale e del Governo indiani. Anche la rupia indonesiana ha toccato i minimi degli ultimi tre anni, provocando la fuga di investitori e imprese che traslocano nel vicino Vietnam. Burocrazia e incertezza del diritto aggravano il problema e potrebbe aumentare il rischio sulla crescita economica del Paese. Qualche riflesso anche in Cina: il prodotto interno lordo cinese è cresciuto del 7,6% nel primi sei mesi dell'anno, la peggiore performance nei primi sei mesi degli ultimi tre anni, ma le misure adottate dal Governo a supporto della stabilità dell’economia cinese, dovrebbero garantire una crescita del 7,5% nel 2013. I paesi asiatici devono anche affrontare i problemi derivanti dalla gigantesca urbanizzazione di massa e programmare lo sviluppo sostenibile delle grandi metropoli, in grado di ridurre l'inquinamento, preservare la salute dei cittadini, garantire la crescente domanda di mobilità di persone e merci e assicurare la domanda di energia che questa organizzazione urbana richiede. Molti Governi dei paesi asiatici hanno lanciato ormai da qualche anno piani di investimento sulla produzione di veicoli elettrici/ibridi e di sostegno/promozione di veicoli con bassi livelli di emissione di C02 e di consumo di carburanti. Tali misure attirano l’interesse di molti costruttori (in particolare giapponesi), che qui progettano di costruire stabilimenti per la produzione di veicoli elettrici e ibridi. ANFIA – Studi e statistiche FOCUS ASIA-PACIFIC Principali indicatori macro economici (fonte: FMI Outlook Aprile 2013) PIL (var% annuali) 2011 CINA 2012 2013F Prezzi al consumo (var% annuali) 2014F 2011 2012 2013F 2014F Giappone -0,6 2,0 1,6 1,4 -0,3 0,0 0,1 3,0 Sud Corea 3,6 2,0 2,8 3,9 4,0 2,2 2,4 2,9 Taiwan 4,1 1,3 3,0 3,9 1,4 1,9 2,0 2,0 Singapore 5,2 1,3 2,0 3,9 5,2 4,6 4,0 3,4 Australia 2,4 3,6 3,0 3,3 3,3 1,8 2,5 2,5 Cina 9,3 7,8 8,0 7,5 5,4 2,6 3,0 3,0 India 7,7 4,0 5,7 6,2 8,9 9,3 10,8 10,7 Filippine 3,9 6,6 6,0 5,5 4,7 3,1 3,1 3,2 Indonesia 6,5 6,2 6,3 6,4 5,4 4,3 5,6 5,6 Malesia 5,1 5,6 5,1 5,2 3,2 1,7 2,2 2,4 Pakistan 3,0 3,7 3,5 3,3 13,7 11,0 8,2 9,5 Sri Lanka 8,2 6,4 6,3 6,7 6,7 7,5 7,9 7,1 Tailandia 0,1 6,4 5,9 4,2 3,8 3,0 3,0 3,4 Vietnam 5,9 5,0 5,2 5,2 18,7 9,1 8,8 8,0 La Cina è diventato il più grande mercato del mondo, superando nel 2010 le aree NAFTA (14,2 milioni di veicoli) e Unione Europea (UE27+EFTA: 15,3 milioni di veicoli; UE15+EFTA: 14,4 milioni). Il trend risulta in crescita anche negli anni successivi: +2,7% nel 2011, +4,2% nel 2012. Nel 2012 la domanda di autoveicoli rappresenta circa un quarto delle vendite mondiali (il 23%), con 19,3 milioni di autoveicoli venduti. Nel 1° semestre 2013 le immatricolazioni sono cresciute del 12,3%, in particolare si registrano gli incrementi di MPV (+122%), SUV (+41%), passenger car (+11,7%), in calo invece UV (Utility Vehicles: -21%). Per quanto riguarda il mercato dei veicoli industriali, il mercato recupera il 6,4% sul 1° semestre 2012, grazie al buon andamento nel 2° trimestre, che guadagna l’11,4% rispetto al trimestre precedente e il 15,4% su aprile-giugno 2012. Nel dettaglio il mercato LCV aumenta del 5,2%, più sostenuta la crescita del comparto dei medi-pesanti: +9,3%. ANFIA – Studi e statistiche FOCUS ASIA-PACIFIC CINA - VENDITE DOMESTICHE DI AUTOVEICOLI milioni di veicoli Passenger cars Total MV 13,62 8,78 10,32 6,30 6,75 2,04 2,49 2,62 2006 2007 2008 5,15 3,97 1,79 2005 15,49 14,50 13,75 9,36 7,18 5,76 19,30 18,53 18,04 CV 3,31 2009 4,29 4,03 3,81 2010 2011 2012 Per la domanda complessiva del mercato, a parte il calo del mese di febbraio 2013 (-14%), successivo al boom di immatricolazioni a gennaio (+46%), marzo e aprile registrano rispettivamente aumenti dell’11% e del 13%. A maggio il mercato sale del 9,8% e a giugno dell’11,2%, alla fine dei primi 6 mesi 2013 si consolida un aumento medio del 12,3%. CINA – Vendite mensili di autovetture (include SUV,MPV,UV) Trend mensile 2012/2013 - Volumi e var.% su stesso mese anno prec. 2.000.000 1.800.000 60,0 48,7 volumi 50,0 1.600.000 40,0 1.400.000 25,4 3,9 800.000 13,3 15,8 10,711,3 11,7 1.000.000 30,0 22,9 1.200.000 6,4 13,0 9,310,5 9,0 8,8 6,9 -0,3 -10,0 400.000 200.000 -24,1 -20,0 0 07/13 06/13 05/13 04/13 03/13 02/13 01/13 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 -30,0 01/12 ANFIA – Studi e statistiche 10,0 0,0 -8,3 600.000 20,0 FOCUS ASIA-PACIFIC A luglio il mercato il mercato del comparto cresce del 9,9%, mentre i veicoli industriali dimezzano l’incremento rispetto ai mesi precedenti, conseguendo “appena” il 7,5% in più rispetto a luglio 2012. CAAM, l’Associazione di settore cinese, stima una crescita complessiva per il 2013 attorno al 7-8%. GIAPPONE A seguito della catastrofe ambientale di marzo 2011, la distruzione del capitale produttivo, le difficoltà nell’approvvigionamento di energia e un netto peggioramento del clima di fiducia delle imprese hanno determinato un netto calo della domanda nel 2° trimestre 2011 (-33%), mentre nel 3° trimestre la perdita si è quasi dimezzata rispetto al trimestre precedente (-16%). A partire da ottobre 2011 si registra il primo segno positivo della domanda dopo 13 mesi consecutivi di flessioni, con il 25% in più, seguito dagli incrementi di novembre e dicembre rispettivamente del 22 e del 21%. Nel 4° trimestre il recupero è del 23% sullo stesso trimestre 2010, che aveva però chiuso con una flessione del 24% sul 2009. Complessivamente nel 2011 sono stati immatricolati 4,21 autoveicoli (15%). Nel 2012 in Giappone sono state venduti invece 5,37 milioni di autoveicoli (+27%), in recupero dell’8% anche sul 2010. Le vendite di autovetture hanno totalizzato 4,57 milioni di unità (+30%); gli autocarri immatricolati sono stati invece 797 mila circa (16%). Nei primi 6 mesi 2013 la domanda di autoveicoli è scesa dell’8%, con 2,7 milioni di nuove immatricolazioni. Le autovetture registrano un calo dell’8,5%, con poco più di 2,3 milioni di vendite. La domanda complessiva per il 2013 secondo l’Associazione giapponese, JAMA, è prevista rimanere di segno negativo, nonostante l’impatto giudicato positivo delle misure a sostegno dell’economia adottate dal Governo e il proseguimento degli incentivi fiscali all’acquisto di modelli di auto “eco-friendly”. La domanda è prevista attestarsi su 4,74 milioni di veicoli, con una perdita dell’11,7% sul 2012, più pesante il calo per il comparto autovetture: -12,9%, circa 600 mila vetture in meno rispetto all’anno 2012. INDIA Nel 2012 la domanda ha conquistato, con 3,58 milioni di autoveicoli (+8,8%) un nuovo record, dopo quelli conseguiti nel 2011 e nel 2010, quando per la prima volta fu superata la soglia dei 3 milioni di veicoli con un incremento di 775 mila vendite sul 2009 (+34%). ANFIA – Studi e statistiche FOCUS ASIA-PACIFIC La domanda di autovetture è più che triplicata negli ultimi 10 anni, da 601mila unità vendute nel 2001 è passata a 2 milioni nel 2012 (escluso i MPV), grazie all’ampia offerta di nuovi modelli lanciati nel 2012 e nonostante l’aumento del prezzo dei carburanti e delle imposte sull’auto. Il mercato delle vetture (escludendo gli utility vehicles) con motorizzazione diesel ha registrato ottime performance nel 2012, conquistando nell’anno fiscale (a fine Marzo 2013) circa il 48% del totale mercato, 10 punti in più rispetto all’analogo periodo precedente. La domanda di autoveicoli cresce in tutti i comparti con la sola eccezione di quello degli autocarri pesanti (-15%). Nel periodo di gennaio/giugno 2013 la domanda di autoveicoli subisce invece una contrazione del 9,2%, in particolare le autovetture calano del 15,9% e MPV del 5,8%, mentre gli UV (utility vehicles) registrano un incremento del 20%, complessivamente il comparto registra un calo del 9,4%. INDIA – Vendite mensili di autovetture (include MPV,UV) Trend mensile 2012/2013 - Volumi e var.% su stesso mese anno precedente Secondo le ultime proiezioni del FMI (aprile 2013), la crescita dell’economia è prevista attestarsi a +5,7% nel 2013 e +6,2% nel 2014, mentre i prezzi al consumo sono attesi tra il 10% el’11% l’anno. Il Governo indiano sta introducendo politiche a favore della mobilità elettrica, attraverso il National Electric Mission Plan 2020, che dovrebbe consentire una significativa diffusione dei veicoli elettrici in tutto il Paese entro il 2020, favorendo la riduzione dei consumi di carburanti tradizionali e il taglio delle emissioni inquinanti dei veicoli. ANFIA – Studi e statistiche FOCUS ASIA-PACIFIC In India circolano 27,899 milioni di veicoli (four-wheel), pari a 43,2 unità per 1000 abitanti. La densità di circolazione è pari a 100 auto per 1000 persone nelle città come New Dehli, che ha subito una rapida urbanizzazione, mentre la media nazionale si attesta a 20 auto per 1000 abitanti. Tra le economie emergenti, quella indiana è quella che da inizio anno sta soffrendo maggiormente il nuovo scenario macroeconomico: la rupia è crollata al minimo storico e gli interventi della Banca Centrale, sembrano non essere sufficienti ad arrestare una tendenza che potrebbe aggravarsi nei prossimi mesi, in un quadro piuttosto difficile: alta inflazione, deficit commerciale, rallentamento della crescita da un lato e burocrazia, corruzione, limitato sviluppo delle infrastrutture dall’altro. SUD COREA Nel 2012 in Sud Corea si registra una battuta d’arresto della domanda, che cala dell’1,7 con 1,56 milioni di autoveicoli venduti. Complessivamente i veicoli importati sono stati oltre 154 mila (+31%), oltre 80 mila provengono dalla Germania, circa 8 mila dal Regno Unito e 2.500 dalla Svezia, solo 200 dall’Italia! Si prevede che le importazioni continuino a crescere in modo sostenuto (+23,8% nei primi 6 mesi 2013). Continua la stagnazione del mercato anche nella prima metà del 2013 (-0,3% sul primo semestre 2012), per il comparto delle sole autovetture il calo è dello 0,8%. Il parco circolante del Paese ha raggiunto a fine anno 18.870.533 autoveicoli, di questi 14.577.182 sono autovetture (+0,1% rispetto ad un anno fa), con una densità di 264 autoveicoli e 341 autovetture per 1000 abitanti (49,8 mln di abitanti nel 2011). ANFIA – Studi e statistiche FOCUS ASEAN ASIA-PACIFIC La crescita dell’industria autoveicolistica nei Paesi del sud-est asiatico sta attirando l’attenzione dei Costruttori da tutto il mondo. In particolare, i Paesi dell’ ASEAN Federation – Associazione delle Nazioni del sud est-asiatico, che rappresenta un gruppo di dieci nazioni con caratteristiche economiche e politiche comuni - dal 2000 al 2007 hanno avuto consistenti tassi di crescita medi, attorno al 6% l’anno, e rappresentano un’area ad altissima crescita. Quest’area ha subito la crisi economica nel 2009, come il resto del mondo, riuscendo a mantenere, comunque, un tasso di crescita positivo, pur se contenuto; nel 2011 è stata invece funestata da catastrofi naturali come le inondazioni in Tailandia, nonostante ciò i volumi di vendita dell’intera area hanno raggiunto i 2,59 milioni di autoveicoli venduti, + 3,1% e i 3,47 milioni nel 2012, +33,9%. I mercati più grandi di quest’area sono Tailandia, Indonesia, Malesia e Filippine, che insieme rappresentano più dell’85% delle vendite nella regione. Qui, si assiste a una crescita degli investimenti nell’industria e nelle costruzioni, con progetti di sviluppo delle infrastrutture nazionali e transnazionali. Le azioni dei vari Governi promuovono sia lo sviluppo dell’industria locale, spingendo i Costruttori esteri a joint venture con i Costruttori locali (es. Cina), sia la domanda di trasporto di passeggeri e merci. I profitti generati dalle attività dei Paesi dell’area possono facilmente essere trasferiti fuori della regione. Con queste premesse, secondo alcuni analisti, il comparto dei veicoli industriali dovrebbe registrare, nei prossimi anni, incrementi medi attorno all’8-10%. I grafici includono i dati di Tailandia, Indonesia, Malesia, Filippine, Vietnam, Singapore) ASEAN - PC by segment 2012 C 17% D 5% A 6% Large/Luxury/ Sports 3% ANFIA – Studi e statistiche B 69% FOCUS Medium/Large CV 3% Asean -Vehicle sales 2012: 3,5 mln di veicoli Light truck/Pickup 29% Van/Small bus 2% Multi-Utility Veh. 19% ASIA-PACIFIC Sedan 38% SUV 9% Continua il buon andamento della domanda nell’area: nel periodo gennaiogiugno 2013 sono stati venduti circa 1,8 milioni di autoveicoli, con una crescita del 15% sull’analogo periodo del 2012. Si registrano aumenti consistenti della domanda in Tailandia (+23%), Filippine (+20%), Indonesia (+12%), Malesia (+4%). TAIWAN Cala la domanda a Taiwan del 3,3% con 366 mila nuovi veicoli venduti nel 2012 e dell’1,9% nei primi 6 mesi 2013. PAKISTAN Anche il Pakistan registra un calo di vendite del 3,2% sul 2011, che invece era stato in crescita del 7% circa. Prosegue la contrazione del mercato nella prima metà del 2013 con un calo del 20%. OCEANIA Dopo la flessione del 2% nel 2011, Australia e Nuova Zelanda totalizzano complessivamente oltre 1,2 milioni di nuove immatricolazioni, con un incremento dell’11% nel 2012. Nel 1° semestre 2013 il mercato cresce del 5,1% con 628 mila nuove immatricolazioni. ANFIA – Studi e statistiche FOCUS ASIA-PACIFIC ASIA/OCEANIA - VENDITE AUTOVEICOLI / SALES OF MOTOR VEHICLES PAESI CINA COREA DEL SUD GIAPPONE INDIA PAKISTAN TAIWAN TIPO VEICOLO Passenger car MPV SUV Utility Vehicle Total Passenger Car LCV MHCV Total CV Total MV Passenger car MPV Total Passenger Vehicle Truck Bus Special Purpose V. Total CV Total MV Passenger car Mini trucks Small trucks Standard trucks Small Buses Large Buses Total CV Total MV Passenger car Utility Vehicle MPV Total Passenger Vehicle (M1) LCV Truck LCV Bus MHCV Truck MHCV Bus Total CV Total MV Passenger Car LCV Truck Total CV Total MV Passenger Vehicle CV Total MV ANFIA - Studi e statistiche 2012 2011 10.124.599 497.483 10.745.776 493.341 1.617.502 2.258.436 14.498.020 2.699.781 1.335.605 4.035.386 18.533.406 1.039.786 284.308 1.324.094 180.830 72.365 14.938 268.133 1.592.227 3.524.788 382.393 185.097 107.290 7.515 3.136 685.431 4.210.219 1.945.716 348.292 225.626 2.519.634 383.540 45.968 298.107 45.787 773.402 3.293.036 140.184 20.157 2.580 22.737 162.921 337.051 41.236 378.287 1.998.192 2.256.260 15.493.569 2.717.736 1.092.105 3.809.841 19.303.410 1.040.924 284.308 1.325.232 159.994 64.792 15.252 240.038 1.565.270 4.572.333 136.359 227.326 421.765 7.672 4.266 797.388 5.369.721 2.015.597 513.448 241.016 2.770.061 462.241 49.335 252.420 49.753 813.749 3.583.810 136.026 18.709 2.921 21.630 157.656 323.381 42.490 365.871 var. % 12/11 var. % 13/12 GEN/GIU 2013 GEN/GIU 2012 6,1 -0,8 5.841.025 552.610 5.230.821 248.706 11,7 122,2 23,5 -0,1 6,9 0,7 -18,2 -5,6 4,2 0,1 0,0 0,1 -11,5 -10,5 2,1 -10,5 -1,7 29,7 -64,3 22,8 293,1 2,1 36,0 16,3 27,5 3,6 47,4 6,8 9,9 20,5 7,3 -15,3 8,7 5,2 8,8 -3,0 -7,2 13,2 -4,9 -3,2 -4,1 3,0 -3,3 1.329.771 941.285 8.664.691 1.476.963 639.919 2.116.882 10.781.573 465.886 167.353 633.239 83.138 940.307 1.195.965 7.615.799 1.403.329 585.408 1.988.737 9.604.536 497.992 140.589 638.581 81.054 41,4 -21,3 13,8 5,2 9,3 6,4 12,3 -6,4 19,0 -0,8 2,6 42.321 2,4 43.317 126.455 759.694 2.311.344 209.907 117.339 67.140 3.770 2.145 400.301 2.711.645 946.245 274.648 111.555 1.332.448 232.505 26.261 100.813 25.316 384.895 1.717.343 68.243 9.527 1.452 10.979 79.222 163.450 18.874 182.324 123.375 761.956 2.525.764 229.941 114.599 69.987 4.489 2.576 421.592 2.947.356 1.124.624 228.238 118.385 1.471.247 222.336 27.891 140.772 29.374 420.373 1.891.620 85.439 11.756 1.915 13.671 99.110 165.040 20.858 185.898 2,5 -0,3 -8,5 -8,7 2,4 -4,1 -16,0 -16,7 -5,1 -8,0 -15,9 20,3 -5,8 -9,4 4,6 -5,8 -28,4 -13,8 -8,4 -9,2 -20,1 -19,0 -24,2 -19,7 -20,1 -1,0 -9,5 -1,9 FOCUS ASIA-PACIFIC ASIA/OCEANIA - VENDITE AUTOVEICOLI / SALES OF MOTOR VEHICLES 2012 7,7 12,0 10,6 29,7 11,7 19,1 16,1 14,8 24,8 3,2 16,2 4,6 92,6 71,1 80,9 -56,0 15,3 -26,6 -2,3 -25,6 -5,9 32,5 -28,0 28,0 28.035 59.191 87.226 429.107 97.625 73.048 2.172 172.845 601.952 275.921 37.497 313.418 352.051 388.498 740.549 15.826 27.305 43.131 4.877 2.252 7.129 21.908 50.933 72.841 372.108 88.623 72.044 2.486 163.153 535.261 265.855 35.328 301.183 251.921 348.804 600.725 11.974 23.720 35.694 7.255 1.965 9.220 33.738.591 28.368.870 9.065.460 3.473.309 10,1 7,3 14,6 33,9 17.982.075 15.270.430 4.488.857 1.793.405 17.009.706 14.062.350 4.457.814 1.554.924 5,7 8,6 0,7 15,3 2011 FILIPPINE Passenger Car Commercial Vehicles Total MV Passenger car/SUV LCV MHCV Bus Total CV Total MV Passenger car CV Total MV Passenger car Total CV Total MV Passenger Car Commercial Vehicles Total MV Passenger Car Commercial Vehicles Total MV Passenger Car Commercial Vehicles Total MV 44.862 96.754 141.616 601.945 168.070 120.296 3.853 292.219 894.164 535.113 65.010 600.123 360.441 433.640 794.081 64.505 45.155 109.660 33.493 6.077 39.570 13.472 1.083 14.555 48.328 108.326 156.654 780.785 187.718 143.255 4.472 335.445 1.116.230 552.189 75.564 627.753 694.234 742.101 1.436.335 28.370 52.086 80.456 32.724 4.523 37.247 17.854 780 18.634 30.654.205 26.443.986 7.910.580 2.593.769 MALESIA TAILANDIA VIETNAM SINGAPORE * BRUNEI ASIA - 13 PAESI ASIA (escluso GIAPPONE) ASIA (escluso CINA e GIAPPON ASEAN * TOTAL MV TOTAL MV TOTAL MV TOTAL MV var. % 13/12 GEN/GIU 2012 TIPO VEICOLO INDONESIA var. % 12/11 GEN/GIU 2013 PAESI - 28,0 16,2 19,7 15,3 10,2 1,4 -12,6 5,9 12,5 3,8 6,1 4,1 39,7 11,4 23,3 32,2 15,1 20,8 -32,8 14,6 -22,7 - AUSTRALIA Passenger Vehicle LCV MHCV Total CV Total MV 803.455 176.940 28.047 204.987 1.008.442 882.680 198.302 31.050 229.352 1.112.032 9,9 12,1 10,7 11,9 10,3 451.752 106.622 15.337 121.959 573.711 439.373 93.997 14.484 108.481 547.854 2,8 13,4 5,9 12,4 4,7 NUOVA ZELANDA Passenger Vehicle LCV MHCV Total CV Total MV 63.995 18.186 2.367 20.553 84.548 76.948 20.888 2.848 23.736 100.684 20,2 14,9 20,3 15,5 19,1 39.774 13.090 1.656 14.746 54.520 38.088 10.271 1.377 11.648 49.736 4,4 27,4 20,3 26,6 9,6 OCEANIA - 2 PAESI TOTAL MV 1.092.990 1.212.716 11,0 628.231 597.590 5,1 ASIA-OCEANIA TOTAL MV 31.747.195 34.951.307 10,1 18.610.306 17.607.296 5,7 * Singapore dato gennaio/giugno 2013/2012 si riferisce solo ai membri dell'Associazione MTA dato non disponibile * Data of Asean Automotive Federation (Indonesia, Tailandia, Malesia, Singapore, Filippine, Vietnam, Brunei) ANFIA - Studi e statistiche fonte: Associazioni Nazionali