Tendenze e prospettive dell`internazionalizzazione piemontese

Tendenze e prospettive
dell’internazionalizzazione
piemontese
Roberto Strocco
Coordinatore Area Studi e Sviluppo
del Territorio
Unioncamere Piemonte
Import-export in Piemonte
45.000
Export 2011
38.533 milioni di euro
40.000
-3,5%
35.000
30.000
25.000
-1,9%
-3,5%
20.000
Import 2011
28.975 milioni di euro
+0,3%
15.000
+0,9%
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1999
1997
-1,9%
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
1998
5.000
Esportazioni
I trimestre 2012:
9.717 milioni di euro
+0,9%
(+5,1%)
2001
+2,1%
2000
10.000
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
1
Export per regione su totale export Italia
Anno 2011
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Lombardia
Veneto
13,4%
Emilia Romagna
10,3%
Toscana
8,0%
Lazio
4,5%
Friuli-Venezia Giulia
3,3%
Sicilia
2,2%
+0,9%
Abruzzo
1,9%
Trentino-Alto Adige
1,8%
Liguria
Valle d'Aosta
+0,3%
2,5%
Puglia
Umbria
-3,5%
2,6%
Campania
Basilicata
-1,9%
2,9%
Marche
Diverse o non specificate
12,8%
-3,5%
Piemonte
Sardegna
30%
27,7%
+2,1%
1,8%
+0,9%
1,4%
1,2%
0,9%
-1,9%
0,4%
0,2%
Molise
0,1%
Calabria
0,1%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Export su Pil delle prime 5 regioni esportatrici
Anno 2011
0%
5%
10%
15%
Lombardia
20%
25%
30%
35%
40%
31,3%
-3,5%
Veneto
34,3%
-1,9%
-3,5%
Emilia Romagna
34,7%
+0,3%
+0,9%
Piemonte
31,2%
+2,1%
+0,9%
Toscana
28,1%
-1,9%
Italia
23,6%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat e Prometeia
2
Esportazioni per prodotti
Esportazioni per prodotti
Anno 2011
Variazione % 2011/2010
-3,5%
-1,9%
-3,5%
+0,3%
+0,9%
+2,1%
+0,9%
-1,9%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
La propensione all’export dei quadranti
Il quadrante
nord-est
37,1%
Il quadrante
metropolitano
-1,9%
-3,5%
+0,3%
31,1%
+0,9%
39,7%
+2,1%
+0,9%
41,9%
-1,9%
Il quadrante
sud-est
Il quadrante
sud-ovest
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat, Prometeia
3
Esportazioni per prodotti
Il quadrante nord-est
(Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli)
Export
8,0 mld € (20,8% del totale regionale)
-3,5%
Altri prodotti tessili
3,5%
Altri prodotti
22,7%
-3,5%
Articoli di abbigliamento
7,0%
+0,3%
+0,9%
Prodotti tessili,
dell'abbigliamento,
pelli e accessori
28,1%
Macchinari
ed apparecchi
23,2%
Tessuti
8,3%
+0,9%
-1,9%
Articoli in gomma e
materie plastiche
6,6%
Filati di fibre
tessili
5,5%
Altri prodotti
3,7%
Prodotti alimentari,
bevande e tabacco
6,8%
Sostanze e prodotti
chimici
12,6%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Esportazioni per prodotti
Il quadrante metropolitano
(Torino)
Export
18,0 mld € (46,7% del totale regionale)
-3,5%
Altri prodotti
20,8%
-1,9%
-3,5%
Macchinari ed
apparecchi
23,0%
+0,3%
+0,9%Mezzi di trasporto
37,1%
+2,1%
+0,9%
Apparecchi
elettrici
4,8%
Parti ed accessori per
autoveicoli e loro
motori
19,8%
-1,9%
Articoli in gomma e
materie plastiche
7,0%
Autoveicoli
10,9%
Aeromobili
e veicoli spaziali
5,8%
Altri mezzi di trasporto
0,6%
Metalli di base e
prodotti in metallo
7,4%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
4
Esportazioni per prodotti
Il quadrante sud-est
(Alessandria, Asti)
Export
6,1 mld € (15,8% del totale regionale)
Macchinari
ed apparecchi
15,0%
Altri prodotti
22,7%
-1,9%
-3,5%
Gioielleria e bigiotteria
14,2%
Prodotti delle
altre
attività
+2,1%
manifatturiere
15,0%
Metalli di base
e prodotti in metallo
24,8%
Altro
0,8%
+0,9%
-1,9%
Sostanze e prodotti
chimici
10,7%
Prodotti alimentari,
bevande e tabacco
11,8%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Esportazioni per prodotti
Il quadrante sud-ovest
(Cuneo)
Export
6,4 mld € (16,7% del totale regionale)
-3,5%
Altri prodotti
23,8%
-1,9%
-3,5%
+0,3%
+0,9%
Altri prodotti
alimentari
15,7%
Prodotti alimentari e
bevande
+2,1%
28,9%
Mezzi
di trasporto
18,5%
Bevande
10,9%
+0,9%
-1,9%
Macchinari
ed apparecchi
Articoli in gomma e
12,7%
materie plastiche
11,0%
Legno e prodotti in
legno; carta e stampa
4,9%
Prodotti da forno e
farinacei
2,3%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
5
Esportazioni per Paesi
I primi otto mercati di sbocco della Ue-27
Var. % 2011/2010
(% sul totale export regionale)
25,0%
(1,7%)
22,1%
-3,5%
Ue-27:
+9,8%
(61,7%)
20,0%
-1,9%
15,0%
-3,5%
(14,6%)
13,4%
+0,3%
(14,5%)
+0,9%
10,9%
(5,7%)
(1,9%)
9,3%
9,5%
10,0%
+2,1%
+0,9%
(5,7%)
(2,6%)
5,3%
4,8%
5,0%
(5,1%)
-1,9%
1,8%
0,0%
Germania
Francia
Spagna
Regno Unito
Polonia
Belgio
Austria
Paesi Bassi
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Esportazioni per Paesi
I primi sette mercati di sbocco extra Ue-27
Variazione % 2011/2010
(% sul totale export regionale)
45,0%
40,0%
(7,1%)
38,5%
-3,5%
extra Ue-27:
+15,2%
(38,3%)
35,0%
30,0%
-1,9%
-3,5%
25,0%
+0,3%
(2,2%)
19,0%
+0,9%
20,0%
(5,1%)
13,1%
15,0%
(2,0%)
21,4%
(1,0%)
20,5%
+2,1%
(2,6%)
+0,9%
10,0%
-1,9%
5,0%
(3,5%)
6,5%
9,5%
0,0%
Svizzera
Stati Uniti
Turchia
Cina
Brasile
Russia
Hong Kong
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
6
Esportazioni per modalità di trasporto
Anno 2011
-3,5%
-1,9%
-3,5%
+0,3%
+0,9%
+2,1%
+0,9%
-1,9%
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Previsioni
Export
Real GDP growth
(Constant prices, Annual percent change)
(Constant prices, Annual percent change)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
5%
-1,9%
4%
-3,5%
4%
+0,3%
3%
+0,9%
3%
2%
+2,1%
2%
1%
1%
-1,9%
0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
France
Germany
Spain
United Kingdom
Poland
Netherlands
Austria
Belgium
United States
China
Switzerland
+0,9%Turkey
Brazil
Hong Kong
India
Japan
Russia
0,5
0,6
-1,8
0,8
2,6
-0,5
0,9
0,0
1,0
1,5
0,1
2,0
3,2
0,8
1,8
0,8
1,9
1,3
1,2
2,5
3,6
1,4
2,2
1,3
1,9
1,3
1,6
2,6
3,9
1,8
2,1
1,6
1,9
1,3
1,8
2,7
3,8
1,9
2,1
1,7
2,0
1,3
1,8
2,8
3,8
1,9
1,8
1,7
2,1
8,2
0,8
2,3
3,0
2,6
2,1
2,0
4,0
2,4
8,8
1,7
3,2
4,2
4,2
2,4
1,7
3,9
2,9
8,7
1,8
4,0
4,0
4,3
2,9
1,5
3,9
3,3
8,7
1,9
4,3
4,1
4,3
3,3
1,3
3,9
3,5
8,6
1,9
4,5
4,1
4,4
3,5
1,1
3,8
3,3
8,5
1,9
4,6
4,1
4,4
3,3
1,1
3,8
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Fondo Monetario Internazionale
7
Internazionalizzazione
L’indice sintetico di internazionalizzazione del Piemonte
Due sottocategorie e sei indici
elementari ponderati:
-3,5%
•
Indice di internazionalizzazione economica
1.
-1,9%
Propensione al commercio
internazionale
2.
Attrattività degli Ide
3.
Lavoro straniero+0,9%
-3,5%
•
+0,3%
+2,1%
Indice di internazionalizzazione
sociale
+0,9%
4.
Popolazione straniera
5.
Turismo internazionale
6.
Formazione internazionale
-1,9%
Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte - 2011
Il diamante dell’internazionalizzazione del Piemonte
Formazione internazionale
Propensione al commercio internazionale
200,0
180,0
-3,5%
160,0
140,0
120,0
100,0
-1,9%80,0
60,0
-3,5%
40,0
20,0
+0,3%
0,0
Attrattività degli IDE
Piemonte
Italia
+0,9%
+2,1%
Turismo internazionale
+0,9%
Lavoro straniero
-1,9%
Popolazione straniera
Fonte: Unioncamere Piemonte
8
L’indice di internazionalizzazione del Piemonte
300,0
-3,5%
250,0
250,4
240,2
197,8
-1,9%
166,9
150,0
-3,5%
+0,3%
+0,9%
121,0
100,0
215,2
209,1
200,0
100,0
Indice di internazionalizzazione economica
103,3
Indice di internazionalizzazione sociale
+2,1%
Indice complessivo
+0,9%
50,0
-1,9%
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: Unioncamere Piemonte
Saldi interscambio regionale di beni e servizi tra regioni e con l'estero
(media 1995-2007 in % PIL, dove il PIL è pari a 102.082 milioni di euro)
10
7,0
5
0,5
0,5
0,7
1,1
1,2
1,3
1,3
1,6
Toscana
Liguria
0,4
Puglia
0,4
Emilia Romagna
0,3
Campania
0,1
Abruzzo
-0,8
0,1
Calabria
0,0
0
Friuli Venezia Giulia
-3,5%
0,2
-0,2 -0,1 -0,1
-1,9%
-5
-3,5%
+0,3%
+0,9%
-10
-12,7
Estero
Sardegna
+0,9%
Sicilia
Basilicata
Trentino Alto Adige
-1,9%
Molise
Umbria
Marche (a)
Extra-Regio
Valle d'Aosta
Veneto
+2,1%
Lazio
Lombardia
-15
(a) il saldo relativo alle Marche è in realtà positivo, anche se risulta pari a zero a causa di arrotondamenti al primo decimale
Fonte: Unicredit, La regionalizzazione del modello di sviluppo basato sulle esportazioni
a cura di Zeno Rotondi e Paolo Savona, Ed. 2012
9
Indice di dotazione infrastrutturale regionale della Commissione europea
e grado di apertura internazionale sul Pil verso paesi extra Ue-27
-3,5%
-1,9%
-3,5%
+0,3%
+0,9%
+2,1%
+0,9%
-1,9%
Fonte: elaborazioni su dati P. Annoni, K. Kozovska, op. cit. e Istat
10