TITOLARI DI ³Warrant Azioni ePlanet 2002 2004 µCategoria 1T

Transcript

5(/$=,21(,//8675$7,9$
'(*/, $00,1,675$725, 3(5 /
$66(0%/($ 675$25',1$5,$ &+,$0$7$ $ '(/,%(5$5(
/
$775,%8=,21('(//$)$&2/7¬',627726&5,=,21($17,&,3$7$',$=,21,(3/$1(7$,
7,72/$5,',³:DUUDQW$]LRQLH3ODQHWµ&DWHJRULD¶µ&DWHJRULD¶Hµ&DWHJRULD
¶´
³ 3URSRVWD GL DWWULEX]LRQH D FLDVFXQ SRUWDWRUH GL :DUUDQW $]LRQL H3ODQHW µ&DWHJRULD¶µ&DWHJRULD¶Hµ&DWHJRULD¶GHOODIDFROWjGLHVHUFLWDUHDQWLFLSDWDPHQWHQHO
SHULRGRFRPSUHVRWUDLO*LXJQRHGLO/XJOLRLOGLULWWRGLVRWWRVFUL]LRQHGL
$]LRQLRUGLQDULHH3ODQHWLQUDJLRQHGLXQDQXRYD$]LRQHRUGLQDULDGDQRPLQDOL(XUR
SHURJQL:DUUDQWSUHVHQWDWRSHUO
HVHUFL]LRDGXQSUH]]RGL(XURGLFXL(XURD
WLWRORGLVRYUDSSUH]]R
'HOLEHUD]LRQLUHODWLYHHFRQVHTXHQ]LDOLPRGLILFDGHOO¶DUWGHOOR6WDWXWRDSSURYD]LRQH
GHOO
LQWHJUD]LRQH GHL 5HJRODPHQWL ³:DUUDQW $]LRQL H3ODQHW µ&DWHJRULD ¶
µ&DWHJRULD¶Hµ&DWHJRULD¶´FRQIHULPHQWRGLSRWHULDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSHU
O¶HVHFX]LRQHGHOOHGHOLEHUD]LRQLGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWR´
/HPRWLYD]LRQLGHOO
DWWULEX]LRQH
/DVLWXD]LRQHDWWXDOHGHO*UXSSRH3ODQHW
Com’è noto, il Gruppo ePlanet è attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga ed è
impegnato, tramite la controllata Planetwork, nella realizzazione di reti metropolitane in fibra
ottica (MAN) sulle quali veicolare servizi integrati di trasporto voce, dati, Internet nonché
soluzioni informatiche e di e-commerce in modalità ASP. Il Gruppo si rivolge ad una clientela
prevalentemente business e, in particolare, a PMI, ai professionisti, oltre agli altri operatori di
TLC e ISP.
Il Gruppo ePlanet è quotato al Nuovo Mercato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
dal 3 agosto 2000.
ePlanet, in data 5 novembre 2001, ha dato avvio all’operazione di aumento di capitale di
ePlanet, che si è chiusa il 7 dicembre 2001 con pieno successo. Sono state sottoscritte il 100%
delle Azioni offerte. Pertanto, il capitale sociale di ePlanet attualmente ammonta a Euro
56.550.000, suddiviso in n. 108.750.000 Azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna.
In occasione della suddetta operazione, la Società ha altresì deliberato di aumentare il capitale
sociale, in via inscindibile, di:
a. massimi Euro 46.875.000 (di cui Euro 19.500.000 a titolo di capitale ed Euro
27.375.000 a titolo di sovrapprezzo), al servizio dell’emissione di 37.500.000 Warrant;
b. massimi Euro 42.187.500 (di cui Euro 17.550.000 a titolo di capitale ed Euro
24.637.500 a titolo di sovrapprezzo), al servizio dell’emissione di 33.750.000 Warrant.
La Società ha emesso pertanto 71.250.000 Warrant, suddividendo gli stessi in tre diverse
Categorie denominate:
1. “Warrant Azioni ePlanet 2002 – ‘Categoria 1’” conferenti ciascuno il diritto alla
sottoscrizione di 1 Azione ePlanet al prezzo di Euro 1, di cui Euro 0,48 a titolo di
sovrapprezzo, esercitabili esclusivamente nel periodo compreso tra il 31 agosto 2002 ed
il 31 ottobre 2002;
sottoscrizione di 1 Azione ePlanet al prezzo di Euro 1,25, di cui Euro 0,73 a titolo di
1
il 31 ottobre 2003;
sottoscrizione di 1 Azione ePlanet al prezzo di Euro 1,50, di cui Euro 0,98 a titolo di
il 31 ottobre 2004.
Il Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio scorso ha fatto il punto sul difficile contesto
economico e competitivo del settore delle telecomunicazioni ed ha aggiornato
conseguentemente il Piano Economico/Industriale, il quale, rispetto a quello precedentemente
approvato, prevede:
(1) una più incisiva azione volta a migliorare la quota di ricavi provenienti dalla voce indiretta
con conseguente necessità di investimenti aggiuntivi a questo titolo, per 2,3 milioni di Euro;
(2) il parziale rinvio degli investimenti dell’“Unbundling Local Loop” senza pregiudizio per le
attività relative;
(3) la presa d'atto dello slittamento dall’esercizio 2001 al 2002 di investimenti già previsti dal
Piano Industriale per circa 4 milioni di Euro;
(4) l’avvenuta costituzione e l’avvio delle joint-venture con Consiag a Prato, nonché gli
investimenti connessi.
L’aggiornamento del Piano Economico/Industriale pluriennale implica modifiche tutto sommato
marginali al Piano precedentemente approvato e, per il 2002, una “sostanziale” conferma dei
margini operativi anche grazie ad un incremento del fatturato.
Il CdA ha inoltre analizzato lo stato dell'arte delle dismissioni concludendo che, anche alla luce
della nuova situazione di Ipse e del mercato delle TLC, appare improbabile cedere nei tempi e
nei modi stabiliti la quota detenuta in Ipse e gli anelli in fibra ottica di Bari e Napoli e che non è
ancora certo il recupero nel primo semestre 2002 del credito IVA già chiesto a rimborso. Per far
fronte a questo nuovo, difficile scenario ed alle conseguenti ripercussioni sul fabbisogno, il CdA
ha approvato una serie di misure atte a riequilibrare la situazione finanziaria. In particolare, oltre
al parziale rinvio della tempistica di investimento dell'“Unbundling Local Loop”, si è deciso di
procedere nel riscadenziamento dei debiti con alcuni fornitori, con i quali si è già iniziata la
negoziazione e di attivarsi per ottenere linee di credito bancarie per lo sconto del credito IVA e
il rilascio di fideiussioni relative all’attività operativa.
Alla luce di tutto quanto sopra però e segnatamente ai mancati introiti delle cessioni della quota
IPSE e degli anelli in fibra ottica di Bari e Napoli, nonché alle auspicabili potenziali
aggregazioni, inquadrate nel processo di consolidamento in atto fra gli operatori del settore, si è
resa evidente la necessità per il Gruppo di poter beneficiare anche di un adeguato finanziamento
che permetta di proseguire nella puntuale implementazione del Piano Industriale e nell’avvio di
costruttivi progetti di integrazione, al fine di puntare ad un processo di crescita e sviluppo più
consono alle attuali dinamiche competitive del mercato.
/¶DWWULEX]LRQHGHOGLULWWRGLHVHUFL]LRDQWLFLSDWR
/DVWUXWWXUDGHOO
RSHUD]LRQHHLFRQWHQXWLGHOQXRYRGLULWWR
Il Consiglio, dopo aver attentamente vagliato una serie di strade alternative, anche in
considerazione dell'entità del fabbisogno evidenziato, ha ritenuto che la migliore soluzione per
la Società fosse quella di deliberare l'attribuzione a tutti i titolari dei Warrant oggi in
circolazione della facoltà di esercitare anticipatamente l'opzione di sottoscrizione delle Azioni
collegata ai Warrant stessi (vedi nuovi Regolamenti “Warrant Azioni ePlanet 2002-2004
‘Categoria 1’, ‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’” – Allegato 1).
2
Tale modalità, tra l’altro, ha la finalità di anticipare l'entrata di risorse rispetto alla previsione
iniziale di entrata negli esercizi 2003 e 2004, coerentemente con gli obiettivi sia di prosecuzione
dell'implementazione del Piano Industriale sia di avvio degli eventuali progetti di integrazione
sopra richiamati.
L'esercizio anticipato attribuisce ai portatori di Warrant di ciascuna Categoria – “Warrant
Azioni ePlanet 2002-2004 ‘Categoria 1’, ‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’” - il diritto di richiedere
la sottoscrizione di Azioni ordinarie della Società, durante il periodo più oltre indicato, in
ragione di una nuova Azione ordinaria del valore nominale di Euro 0,52 per ogni Warrant
presentato per l’esercizio al prezzo di Euro 0,80 (di cui Euro 0,52 a titolo di capitale ed Euro
0,28 a titolo di sovrapprezzo).
Il prezzo di esercizio è uguale per tutte le Categorie di Warrant dal momento che è previsto un
unico periodo di esercizio anticipato.
I portatori di “Warrant Azioni ePlanet 2002-2004 ‘Categoria 1’, ‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’”
che non esercitassero la facoltà di esercizio anticipato rimarrebbero titolari del diritto di
sottoscrivere Azioni ordinarie ePlanet con le modalità ed i termini originariamente previsti dai
regolamenti di ciascuna Categoria.
Nell'interesse della Società di reperire nuove risorse attraverso l’esercizio anticipato dei
Warrant, il prezzo di esercizio è stato definito a sconto rispetto ai prezzi di esercizio delle
diverse Categorie originariamente previsti.
*OL HOHPHQWL GL LQWHUHVVH GHOO
RSHUD]LRQH SURSRVWD SHU OD 6RFLHWj L SRUWDWRUL GL
:DUUDQWHJOLD]LRQLVWLRUGLQDUL
La proposta di introdurre un periodo anticipato di esercizio dei Warrant, ha una serie di vantaggi
per tutti i soggetti coinvolti. In particolare:
(i)
quanto ai portatori di Warrant, viene loro attribuito gratuitamente un nuovo
diritto, la possibilità di esercitare anticipatamente ed a un prezzo inferiore l'opzione di
sottoscrizione delle Azioni ePlanet.
(ii)
quanto alla Società, la finestra di conversione anticipata, oltre a dare maggiore
flessibilità finanziaria, consentirebbe di reperire sul mercato risorse importanti per
realizzare il Piano Industriale e procedere alle eventuali integrazioni industriali da una
posizione di maggior forza e stabilità.
,PSHJQRGLVRWWRVFUL]LRQHDQWLFLSDWD
In data 21 maggio 2002, alcuni soci hanno sottoscritto una dichiarazione di impegni integrativa
della scrittura privata del 29 giugno 2001, ai sensi dei quali sono tenuti a esercitare
anticipatamente complessivi n. 22.776.367 Warrant e, per l’effetto, a sottoscrivere complessive
n. 22.776.367 Azioni di nuova emissione versando integralmente l’importo complessivo di Euro
18.221.095,2, secondo la seguente ripartizione:
−
quanto all’Ing. Holger Van Den Heuvel: n. 10.722.128 Azioni di nuova emissione versando
integralmente l’importo complessivo di Euro 8.577.702,40;
−
quanto a Kabuto Serviços De Consultoria: n. 6.618.249 Azioni di nuova emissione versando
−
quanto ad alcuni soci di Fidicontrol: n. 4.786.010 Azioni di nuova emissione versando
3
−
quanto al Dott. Alessandro Acerbi: n. 333.315 Azioni di nuova emissione versando
integralmente l’importo complessivo di Euro 266.652;
−
quanto a Cuneo e Associati: n. 316.667 Azioni di nuova emissione versando integralmente
l’importo complessivo di Euro 253.333,60.
L’esercizio anticipato dei complessivi n. 22.776.367 Warrant da parte dei suddetti azionisti
rappresenta complessivamente circa il 30% dei Warrant totali.
I soci che hanno assunto gli impegni di sottoscrizione, nonché la Sirti S.p.A., si sono anche
impegnati a non vendere azioni ePlanet al di sotto di Euro 1.1 fino al termine del periodo di
esercizio anticipato dei ZDUUDQW.
5LVXOWDWL GHOO
XOWLPR HVHUFL]LR FKLXVR QRQFKp LQGLFD]LRQL JHQHUDOL VXOO
DQGDPHQWR
GHOODJHVWLRQHQHOO
HVHUFL]LRLQFRUVRHGLQSDUWLFRODUH
D LQGLFD]LRQH GHOOH WHQGHQ]H SL VLJQLILFDWLYH UHJLVWUDWH QHOO
DQGDPHQWR
GHOODSURGX]LRQHGHOOHYHQGLWHGHOOHVFRUWHHGHOYROXPHGHOOHRUGLQD]LRQL
ELQGLFD]LRQHGHOOHUHFHQWLWHQGHQ]HPDQLIHVWDWHVLQHOO
HYROX]LRQHGHLFRVWL
HGHLSUH]]LGLYHQGLWD
FHYROX]LRQHGHOODVWUXWWXUDILQDQ]LDULD
Dai dati consolidati risulta che l’andamento dell’attività operativa nel 2001 ha risentito della
situazione di crisi finanziaria avvenuta nel corso del primo semestre, che ha influenzato
pesantemente la capacità della Società di acquisire clienti ed ha distratto l’attenzione del
management dall’attività operativa. Tale situazione si è invertita nel secondo semestre nel quale,
in particolare, rispetto al semestre precedente i ricavi sono aumentati di circa il 10% e di
altrettanto si sono ridotti i costi di produzione. Ciò ha permesso di migliorare rispetto al
semestre precedente l’EBITDA del Gruppo.
I ricavi nel corso del 2001 sono stati costanti (+0,64%) rispetto a quelli dell’anno precedente,
pari a circa 30 Euro/mln.
Il margine di contribuzione, come previsto, è negativo ed in peggioramento rispetto all’anno
precedente a causa della notevole incidenza dei costi sostenuti, in particolare per circuiti di
interconnessione, in previsione di uno sviluppo del traffico maggiore di quello effettivo.
Il risultato operativo consolidato ante ammortamenti ed altri accantonamenti (EBIDTA) registra
una perdita pari a oltre 48 Euro/mln (rispetto ai circa 30 Euro/mln del 2000) a seguito dei
maggiori costi di interconnessione, di struttura e commerciali sostenuti nel corso del 2001.
Tuttavia il combinato effetto di aumento dei ricavi e di riduzione dei costi (in particolare il costo
del lavoro che è sceso da 7,9 Euro/mln del primo semestre a 5,8 Euro/mln nel secondo) nel
secondo semestre dell’anno ha permesso di migliorare notevolmente l’EBITDA rispetto al
primo semestre, passando da –27 Euro/mln a –19,7 Euro/mln .
,OSHULRGRSUHYLVWRSHUO
HVHFX]LRQHGHOO
RSHUD]LRQH
Il periodo di adesione anticipata è compreso tra il 14 Giugno 2002 ed il 4 Luglio 2002.
/DGDWDGLJRGLPHQWRGHOOH$]LRQLGLQXRYDHPLVVLRQH
Le Azioni derivanti dalla conversione anticipata dei Warrant avranno godimento identico a
quello delle Azioni già in circolazione, e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale
data.
*OLHIIHWWLGHOOHRSHUD]LRQLGLFRQYHUVLRQHDQWLFLSDWDGHL:DUUDQW
4
*OLHIIHWWLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOLHILQDQ]LDULSURIRUPDLGRQHLDUDSSUHVHQWDUHOH
FRQVHJXHQ]H GHOO
RSHUD]LRQH GL FRQYHUVLRQH DQWLFLSDWD GHL :DUUDQW VXOO
DQGDPHQWR
HFRQRPLFRHVXOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHGHOOD6RFLHWj
Come è noto, al 30 giugno 2001, la Società presentava una situazione patrimoniale gravata da
una imponente esposizione debitoria nei confronti dei fornitori. Per far fronte e gestire
l'indebitamento da fornitura e, più in generale, per coprire il fabbisogno della Società generato
dai residui investimenti per il completamento della rete in fibra ottica oltre che dai costi
derivanti dalla normale gestione operativa, in data 5 novembre 2001 è stato lanciato un aumento
di capitale pari a Euro 101.250.000 conclusosi il 7 dicembre 2001 con pieno successo.
A fronte dell'aggiornamento del Piano Industriale da parte del Consiglio di Amministrazione
tenutosi l’8 febbraio 2002 illustrato precedentemente, il CdA in data 19/04 ha ritenuto di
proporre l'operazione di esercizio anticipato dei Warrant. Tale operazione potrebbe consentire
alla Società di incassare fino a un massimo di Euro 57.000.000 derivante dalla integrale
conversione anticipata dei Warrant.
Il CdA prevede per l'esercizio 2002, un deficit finanziario pari a circa Euro 28.000.000 – quota
che potrà essere parzialmente ridotta con le azioni correttive messe a punto dal management che sarebbe quasi interamente finanziato dalla conversione anticipata dei soli “Warrant Azioni
ePlanet 2002 – ‘Categoria 1’” e che verrebbe comunque coperto già per circa il 60% attraverso
le risorse assicurate da alcuni soci attraverso l'operazione di esercizio anticipato dei Warrant.
La conversione anticipata dei Warrant potrebbe pertanto consentire, in caso di massiccia
adesione da parte dei soci, di reperire in anticipo le risorse necessarie a finanziare non solo
l'esercizio 2002, ma anche parte del fabbisogno degli esercizi successivi. Infatti, dal punto di
vista finanziario la conversione anticipata dei Warrant ancorché a sconto, migliorerebbe il
profilo temporale delle risorse necessarie alla Società per l'implementazione del Piano
Industriale aggiornato dal CdA dell’8 febbraio 2002.
7XWWRFLzSUHPHVVRVRWWRSRQLDPRDOOD9RVWUDDSSURYD]LRQHODVHJXHQWH
Proposta di Delibera
delibera
•
di attribuire a ciascun portatore di “Warrant Azioni ePlanet 2002-2004 ‘Categoria
1’,‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’”, la facoltà di esercitare anticipatamente, nel periodo
compreso tra il 14 Giugno 2002 ed il 4 Luglio 2002, il diritto di sottoscrizione di Azioni
ordinarie ePlanet, in ragione di una nuova Azione ordinaria da nominali Euro 0,52 per ogni
Warrant presentato per l'esercizio, ad un prezzo di Euro 0,80, di cui Euro 0,28 a titolo di
sovrapprezzo.
•
di approvare l’integrazione dei Regolamenti “Warrant Azioni ePlanet 2002-2004 ‘Categoria
1’, ‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’” nella forma che, siglati dal Presidente, si allega alla
delibera sub. Allegato 1.
•
di modificare conseguentemente l’art. 6 dello Statuto come da testo riportato:
5
TESTO VECCHIO
TESTO NUOVO
Art. 6 – Il capitale sociale è di ¼ 56.550.000
(cinquantaseimilionicinquecentocinquantamila) diviso
in
n.
108.750.000
(centoottomilionisettecentocinquantamila) azioni da
nominali ¼FLDVFXQD
Art. 6 – Il capitale sociale è di ¼ 56.550.000
(cinquantasemilionicinquecentocinquantamila) diviso
in
n.
108.750.000
(centoottomilionisettecentocinquantamila) azioni da
nominali ¼FLDVFXQD
Il capitale potrà essere aumentato anche mediante Il capitale potrà essere aumentato anche mediante
conferimento di beni in natura o di crediti.
conferimento di beni in natura o di crediti.
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16
febbraio 2000 ha deliberato un aumento del capitale
sociale per massimi ¼FRQO¶HPLVVLRQHLQXQD
o più volte, entro il 31 dicembre 2010, di massime
nuove n. 300.000 azioni del valore nominale unitario
di ¼FRQHVFOXVLRQHGHOGLULWWRG¶RS]LRQHDLVHQVL
dell’art. 2441, 5° comma C.C. e al servizio di un
Piano di Stock Option in favore del management e dei
dipendenti chiave della Società e delle Società da essa
controllate.
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16
febbraio 2000 ha deliberato un aumento del capitale
sociale per massimi ¼FRQO¶HPLVVLRQHLQXQD
o più volte, entro il 31 dicembre 2010, di massime
nuove n. 300.000 azioni del valore nominale unitario
di ¼FRQHVFOXVLRQHGHOGLULWWRG’opzione ai sensi
dell’art. 2441, 5° comma C.C. e al servizio di un
Piano di Stock Option in favore del management e dei
dipendenti chiave della Società e delle Società da essa
controllate.
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’1 L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’1
agosto 2000 ha deliberato:
agosto 2000 ha deliberato:
- un ulteriore aumento del capitale sociale con
esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, 5°
comma C.C., per ¼ PHGLDQWHHPLVVLRQHHQWUR
il 31 dicembre 2005, di n. 104.167 nuove azioni
ordinarie del valore nominale di ¼ FDGDXQD DO
servizio di altrettanti warrants unitariamente
esercitabili ad un prezzo pari a ¼ 72, da assegnarsi alla
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. a titolo gratuito:
comma C.C., per ¼ PHGLDQWHHPLVVLRQHHQWUR
esercitabili ad un prezzo pari a ¼ 72, da assegnarsi alla
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. a titolo gratuito:
comma C.C., per ¼PHGLDQWHHPLVVLRQHHQWUR
esercitabili ad un prezzo pari a ¼GDDVVHJQDUVLDOOD
Andersen Consulting (ora Accenture) S.p.A. a titolo
gratuito;
comma C.C., per ¼PHGLDQWHHPLVVLRQHHQWUR
esercitabili ad un prezzo pari a ¼GDDVVHJQDUVLDOOD
Andersen Consulting (ora Accenture) S.p.A. a titolo
gratuito;
comma C.C., per massimi ¼ PHGLDQWH
emissione, entro il 31 dicembre 2005, di massime n.
23.240 nuove azioni ordinarie del valore nominale di
¼ FDGDXQD al servizio di altrettanti warrants
unitariamente esercitabili ad un prezzo pari a ¼GD
eventualmente assegnarsi a soci, dipendenti chiave e
concessionari della società Guidotto S.p.A.
comma C.C., per massimi ¼ PHGLDQWH
emissione, entro il 31 dicembre 2005, di massime n.
23.240 nuove azioni ordinarie del valore nominale di
¼ FDGDXQD DO VHUYL]LR GL DOWUHWWDQWL ZDUUDQWV
unitariamente esercitabili ad un prezzo pari a ¼GD
eventualmente assegnarsi a soci, dipendenti chiave e
concessionari della società Guidotto S.p.A.
L’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 25
settembre 2000 ha deliberato di attribuire al Consiglio
di amministrazione, ai sensi dell’art. 2420 ter C.C., la
facoltà di emettere in una o più volte, entro un periodo
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione,
obbligazioni con o senza warrant, anche in valuta
estera, per l’ammontare massimo di ¼
settembre 2000 ha deliberato di attribuire al Consiglio
di amministrazione, ai sensi dell’art. 2420 ter C.C., la
facoltà di emettere in una o più volte, entro un periodo
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione,
obbligazioni con o senza warrant, anche in valuta
estera, per l’ammontare massimo di ¼
settembre 2001 ha deliberato un aumento di capitale a
pagamento ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del
Codice Civile, per complessivi massimi ¼
settembre 2001 ha deliberato un aumento di capitale a
pagamento ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del
Codice Civile, per complessivi massimi ¼
6
190.312.500, di cui nominali ¼ H ¼ 190.312.500, di cui nominali ¼ H ¼
100.612.500 a titolo di sovrapprezzo di cui:
100.612.500 a titolo di sovrapprezzo di cui:
(i)
un aumento di capitale scindibile di massimi
¼ GL FXL QRPLQDOL ¼ DO
servizio dell’emissione di n. 37.500.000 “Warrant
Azioni ePlanet 2002-2004 ‘Categoria 1’, ‘Categoria 2’
e ‘Categoria 3’” da attribuire gratuitamente ai soci
attuali in misura di 15 warrant per ogni 3 azioni
detenute alla data di emissione, così ripartiti: (1) 5
Warrant Azioni ePlanet 2002 ‘Categoria 1’, conferenti
ciascuno il diritto alla sottoscrizione di 1 azione al
prezzo di ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R
esercitabili esclusivamente nel periodo compreso tra il
31 agosto 2002 ed il 31 ottobre 2002; (2) 5 Warrant
Azioni ePlanet 2003 ‘Categoria 2’, conferenti
prezzo di ¼GLFXL¼DWLWRORGLVRYUDSSUH]]R
31 agosto 2003 ed il 31 ottobre 2003; e (3) 5 Warrant
ciascuno il diritto alla sottoscrizione di una 1 azione al
31 agosto 2004 ed il 31 ottobre 2004;
(i)
e ‘Categoria 3’” da attribuire gratuitamente ai soci
attuali in misura di 15 warrant per ogni 3 azioni
detenute alla data di emissione, così ripartiti: (1) 5
Warrant Azioni ePlanet 2002 ‘Categoria 1’, conferenti
prezzo di ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R
31 agosto 2002 ed il 31 ottobre 2002; (2) 5 Warrant
31 agosto 2003 ed il 31 ottobre 2003; e (3) 5 Warrant
ciascuno il diritto alla sottoscrizione di una 1 azione al
31 agosto 2004 ed il 31 ottobre 2004;
(ii)
un aumento di capitale inscindibile di ¼
101.250.000, di cui nominali ¼ PHGLDQWH
emissione di n. 101.250.000 azioni di nuova
emissione, da offrire in opzione ai soci attuali in
ragione di 135 azioni di nuova emissione ogni 10
azioni possedute, al prezzo di emissione di ¼GLFXL
¼8 a titolo di sovrapprezzo; e
(ii)
un aumento di capitale inscindibile di ¼
101.250.000, di cui nominali ¼ PHGLDQWH
emissione di n. 101.250.000 azioni di nuova
emissione, da offrire in opzione ai soci attuali in
ragione di 135 azioni di nuova emissione ogni 10
azioni possedute, al prezzo di emissione di ¼GLFXL
¼DWLWRORGLVRYUDSSUH]]RH
(iii)
e ‘Categoria 3’” abbinati alle azioni di nuova
emissione rivenienti dall’aumento di capitale di cui al
punto (ii) che precede, in misura di 45 warrant per
ogni 135 azioni di nuova emissione, così ripartiti: (1)
15 Warrant Azioni ePlanet 2002 ‘Categoria 1’,
conferenti ciascuno il diritto alla sottoscrizione di 1
azione al prezzo di ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL
sovrapprezzo, esercitabili esclusivamente nel periodo
compreso tra il 31 agosto 2002 ed il 31 ottobre 2002;
(2) 15 Warrant Azioni ePlanet 2003 ‘Categoria 2’,
compreso tra il 31 agosto 2003 ed il 31 ottobre 2003; e
conferenti ciascuno il diritto alla sottoscrizione di una
1 azione al prezzo di ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL
compreso tra il 31 agosto 2004 ed il 31 ottobre 2004.
(iii)
e ‘Categoria 3’” abbinati alle azioni di nuova
emissione rivenienti dall’aumento di capitale di cui al
punto (ii) che precede, in misura di 45 warrant per
ogni 135 azioni di nuova emissione, così ripartiti: (1)
15 Warrant Azioni ePlanet 2002 ‘Categoria 1’,
compreso tra il 31 agosto 2002 ed il 31 ottobre 2002;
compreso tra il 31 agosto 2003 ed il 31 ottobre 2003; e
conferenti ciascuno il diritto alla sottoscrizione di una
1 azione al prezzo di ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL
compreso tra il 31 agosto 2004 ed il 31 ottobre 2004.
Ove gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti
(i) e (iii) non siano stati sottoscritti entro le rispettive
date di esercizio dei warrant ivi indicate, il capitale si
intenderà aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte entro tali date.
L’Assemblea Straordinaria degli azionisti del …
giugno 2002 ha deliberato di attribuire a ciascun
portatore di “Warrant Azioni ePlanet 2002-2004
‘Categoria 1’, ‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’, in
aggiunta a quanto previsto dagli originali
Regolamenti, la facoltà di esercitare anticipatamente,
7
nel periodo compreso tra il 14 giugno 2002 ed il 4
luglio 2002, il diritto di sottoscrizione di Azioni
ordinarie ePlanet, in ragione di una nuova Azione
ordinaria da nominali Euro 0,52 per ogni Warrant
presentato per l’esercizio, ad un prezzo di Euro 0,80,
di cui Euro 0,28 a titolo di sovrapprezzo.
Ove gli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti
(i) e (iii) non siano stati sottoscritti entro le date di
esercizio dei warrant previste nei Regolamenti così
come modificati, dell’Assemblea Straordinaria del …
giugno 2002, il capitale si intenderà aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tali date.
•
di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso in via disgiunta al Presidente ed
all’Amministratore Delegato - tutti i poteri necessari per l’esecuzione delle suddette
deliberazioni.
Milano, 23 Maggio 2002
8
$OOHJDWR
%R]]D5HJRODPHQWL ³:DUUDQW $]LRQL H3ODQHW ¶&DWHJRULD ¶
¶&DWHJRULD¶H¶&DWHJRULD¶´
Regolamento dei “Warrant Azioni ePlanet 2002 ‘Categoria 1’ ”
Art. 1 – “Warrant Azioni ePlanet 2002/2004 ‘Categoria 1’, ‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’ ”
1.
In data 4 settembre 2001, l’assemblea straordinaria di ePlanet ha deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del
Codice Civile, per complessivi massimi ¼ GL FXL QRPLQDOL
¼H¼DWLWRORGLVRYUDSSUH]]RGLFXL
(i)
un aumento di capitale scindibile di massimi ¼GLFXLQRPLQDOL
¼ DO VHUYL]LR GHOO¶HPLVVLRQH GL Q ZDUUDQW
(“Warrant Azioni ePlanet 2002/2004 ‘Categoria 1’, ‘Categoria 2’ e
‘Categoria 3’ ”) da attribuire gratuitamente ai soci attuali in misura di 15
warrant per ogni 3 azioni detenute alla data di emissione, così ripartiti:
:DUUDQW $]LRQL H3ODQHW µ&DWHJRULD ¶ FRQIHUHQWL
FLDVFXQR LO GLULWWR DOOD VRWWRVFUL]LRQH GL D]LRQH H3ODQHW DO
SUH]]RGL¼GLFXL¼DWLWRORGLVRYUDSSUH]]RHVHUFLWDELOL
HVFOXVLYDPHQWH QHO SHULRGR FRPSUHVR WUD LO DJRVWR HGLORWWREUH
(2)
5 Warrant Azioni ePlanet 2003 ‘Categoria 2’, conferenti ciascuno
il diritto alla sottoscrizione di 1 azione ePlanet al prezzo di ¼
di cui ¼ D WLWROR GLVRYUDSSUH]]RHVHUFLWDELOLHVFOXVLYDPHQWH
nel periodo compreso tra il 31 agosto 2003 ed il 31 ottobre 2003;
e
(3)
il diritto alla sottoscrizione di una 1 azione ePlanet al prezzo di
¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R HVHUFLWDELOL
esclusivamente nel periodo compreso tra il 31 agosto 2004 ed il
31 ottobre 2004;
(ii)
un aumento di capitale inscindibile di ¼ GL FXL QRPLQDOL
¼ PHGLDQWH HPLVVLRQH GL Q D]LRQL GL QXRYD
emissione, da offrire in opzione ai soci attuali in ragione di 135 azioni di
nuova emissione ogni 10 azioni possedute, al prezzo di emissione di ¼
di cui ¼DWLWRORGLVRYUDSSUH]]RH
(iii)
‘Categoria 3’ ”) abbinati alle azioni di nuova emissione rivenienti
dall’aumento di capitale di cui al punto (ii) che precede, in misura di 45
warrant per ogni 135 azioni di nuova emissione, così ripartiti:
(1)
SUH]]RGL¼GLFXL¼DWLWRORGLVRYUDSSUH]]RHVHUFLWDELOL
HVFOXVLYDPHQWH QHO SHULRGR FRPSUHVR WUD LO DJRVWR HGLORWWREUH
(2)
15 Warrant Azioni ePlanet 2003 ‘Categoria 2’, conferenti
ciascuno il diritto alla sottoscrizione di 1 azione ePlanet al prezzo
di ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R HVHUFLWDELOL
31 ottobre 2003; e
(3)
ciascuno il diritto alla sottoscrizione di una 1 azione ePlanet al
prezzo di ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R HVHUFLWDELOL
31 ottobre 2004.
2.
I Warrant Azioni ePlanet 2002/2004 ‘Categoria 1’, ‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’
sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli
S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24
giugno 1998, n. 213.
3.
saranno liberamente trasferibili, anche separatamente dalle azioni ePlanet cui
fossero abbinati, a partire dal giorno successivo alla loro emissione.
4.
In data 10 giugno 2002, l’assemblea straordinaria di ePlanet ha deliberato di
attribuire a ciascun portatore di “Warrant Azioni ePlanet 2002-2004 ‘Categoria
1’, ‘Categoria 2’ e ‘Categoria 3’”, la facoltà di esercitare anticipatamente, nel
periodo compreso tra il 14 giugno ed il 4 luglio 2002, il diritto di sottoscrizione
di Azioni ordinarie ePlanet, in ragione di una nuova Azione ordinaria da
nominali Euro 0,52 per ogni Warrant presentato per l'esercizio, ad un prezzo
di Euro 0,80, di cui Euro 0,28 a titolo di sovrapprezzo.
5.
I portatori di Warrant Azioni ePlanet 2002 ‘Categoria 1’ (nel seguito: i
“Warrant”) avranno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie ePlanet con le
modalità e i termini di cui al presente Regolamento.
$UW±0RGDOLWjGLHVHUFL]LRGHL:DUUDQW
1.
I portatori dei Warrant, salvo quanto previsto al successivo punto 5, potranno
richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie ePlanet, in ragione di una nuova
azione ordinaria da nominali Euro 0,52 per ogni Warrant presentato per
l’esercizio a partire: (i) dal 14 giugno 2002 e fino al 4 luglio 2002, ad un prezzo
di Euro 0,80, di cui Euro 0,28 a titolo di sovrapprezzo, salvo quanto previsto al
successivo art. 3; (ii) dal 31 agosto 2002 e fino al 31 ottobre 2002 ad un prezzo
di 1 Euro, di cui Euro 0,48 a titolo di sovrapprezzo, salvo quanto previsto al
successivo art. 3.
2.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario
aderente alla Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati.
L’esercizio dei Warrant avrà effetto, anche ai fini di quanto previsto al
successivo punto 3 e salvo quanto previsto al successivo punto 5, l’ultimo
giorno di borsa aperta del mese in cui è stata presentata la richiesta di
sottoscrizione allorché detta presentazione sia avvenuta entro il 15 (incluso)
dello stesso mese, ovvero il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo
a quello di presentazione della richiesta, allorché la stessa sia stata presentata
fra il 16 (incluso) e l’ultimo giorno di calendario del mese; a tale data di efficacia,
ePlanet provvederà ad emettere le azioni sottoscritte, mettendole a
disposizione degli aventi diritto per il tramite della Monte Titoli S.p.A.;
3.
Le azioni sottoscritte in esercizio del Warrant avranno il medesimo godimento
delle azioni ordinarie ePlanet trattate sul Nuovo Mercato alla data di efficacia
dell’esercizio dei Warrant;
4.
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dovrà essere integralmente versato
all’atto della presentazione delle richieste senza aggravio di commissioni e di
spese a carico dei richiedenti;
5.
L’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo alla data in cui si
sia tenuto il Consiglio di Amministrazione di ePlanet che abbia deliberato la
convocazione dell’Assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie ePlanet, sino al
giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare (incluso), anche in
convocazione successiva alla prima.
Nel caso di un Consiglio di Amministrazione che convochi l’Assemblea dei soci
titolari di azioni ordinarie ePlanet per deliberare la distribuzione di dividendi,
l’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo alla data in cui si sia
tenuto il Consiglio e fino al giorno antecedente lo stacco del dividendo
deliberato dall’Assemblea medesima. In tal caso, le richieste di sottoscrizione
presentate prima del giorno successivo al Consiglio avranno effetto, anche ai
fini di quanto previsto al precedente punto 3, comunque entro il giorno
antecedente lo stacco del dividendo stesso;
6.
I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del 31
ottobre 2002 decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni
effetto;
7.
Al momento della consegna della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le
necessarie e usuali informazioni, il portatore del Warrant: (i) prenderà atto che
le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi
del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti
d’America (il “Securities Act”); (ii) dichiarerà di non essere una “US Person”
come definita ai sensi della Regulation “S”. Nessuna azione sottoscritta in
esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non
soddisferanno le condizioni sopra descritte.
$UW±'LULWWLGHLSRUWDWRULGHL:DUUDQWLQFDVRGLRSHUD]LRQLVXOFDSLWDOHVRFLDOH
GLH3ODQHW
1.
Qualora ePlanet dia esecuzione entro il 31 ottobre 2002:
(i)
ad aumenti di capitale a pagamento, diversi da quelli deliberati
dall’assemblea straordinaria di ePlanet prima dell’emissione dei
Warrant, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al
servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni
convertibili – dirette o indirette – o con warrant, il prezzo di sottoscrizione
dell’azione sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro
inferiore, pari a:
(Pcum – Pex),
nel quale:
-
“Pcum” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi
cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione ordinaria ePlanet
registrati sul Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa
Italiana S.p.A.;
-
“Pex” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque
prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione ordinaria ePlanet registrati
sul Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana
S.p.A.;
(ii)
ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni,
il numero di azioni sottoscrivibili a norma del precedente art. 2 sarà
incrementato delle azioni spettanti in assegnazione gratuita;
(iii)
ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni dello
stesso per perdite, non saranno modificati né il numero di azioni
sottoscrivibili né il prezzo di sottoscrizione dell’azione indicati al
precedente art. 2, salvo che essi siano stati nel frattempo modificati sulla
base di quanto previsto nel presente articolo;
(iv)
al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di
conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili e il prezzo di
sottoscrizione dell’azione indicati al precedente art. 2;
(v)
alla riduzione del capitale esuberante, a modificazioni delle disposizioni
del suo atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, alla
incorporazione di altra società o ad una scissione in cui la stessa
ePlanet risulti società beneficiaria, non saranno modificati né il numero
di azioni sottoscrivibili né il prezzo di sottoscrizione dell’azione indicati al
precedente art. 2;
(vi)
alla fusione della ePlanet in o con altra società (fatta eccezione per i casi
di fusione in cui la ePlanet sia la società incorporante), nonché alla
scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui la ePlanet sia la
società beneficiaria), sarà conseguentemente modificato il numero delle
azioni sottoscrivibili a norma del precedente art. 2 sulla base dei relativi
rapporti di concambio;
(vii)
ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli
amministratori e/o prestatori di lavoro della ePlanet o delle sue
controllate/collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c. o a questi pagati a titolo
di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non
saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili né il prezzo di
sottoscrizione dell’azione indicati al precedente art. 2.
2.
Qualora la richiesta di esercizio dei Warrant venga presentata prima che sia
stato comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione susseguente ad
un’operazione di cui al precedente punto 1.(i) del presente articolo, per
esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla
presentazione della richiesta, prendendo come base il prezzo di sottoscrizione
prima dell’aggiustamento di cui al precedente punto 1.(i), verrà restituito al
sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo prezzo di
sottoscrizione.
3.
Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all’atto
dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore
del Warrant avrà diritto a sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero
intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.
4.
In nessun caso il prezzo di sottoscrizione delle azioni in esercizio dei Warrant
potrà risultare inferiore al loro valore nominale.
$UW±6RJJHWWLLQFDULFDWL
Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati
aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..
$UW±7HUPLQLGLGHFDGHQ]D
Il diritto di esercizio del Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza,
presentando la richiesta entro il 31 ottobre 2002.
$UW±5HJLPHILVFDOH
Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di
partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati
regolamentati, se non conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese,
costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è applicata nella misura del:
27% per le cessioni di warrant effettuate anche nei confronti di soggetti diversi
nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi d’imposta diversi, che
consentono l’acquisizione di una partecipazione qualificata come definita
dall’art. 81, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), tenendo conto a
tal fine anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate
nello stesso periodo di 12 mesi;
12,50% per le cessioni di warrant che, effettuate sempre nell’arco di 12 mesi,
anche nei confronti di soggetti diversi, non consentono, anche in concorso con
la diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l’acquisizione di una
partecipazione qualificata.
Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti in Italia, se relative a
partecipazioni non qualificate, negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, non
sono soggette alla predetta imposta sostitutiva.
Le plusvalenze connesse a partecipazioni qualificate conseguite dai medesimi soggetti
sono, in ogni caso, assoggettate all’imposta sostitutiva del 27%, salva l’applicazione
dei regimi convenzionali più favorevoli derivanti dai trattati contro le doppie imposizioni
stipulati dall’Italia con i Paesi di residenza dei percipienti.
Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi e delle
relative eventuali interferenze con la distinta disciplina dei redditi di capitale, si rinvia al
D.Lgs. 1/4/1996, n. 239, al D.Lgs. 21/11/1997, n. 461, al D.Lgs.23/12/1999, n. 505, al
D.Lgs.19/7/2000, n. 221 e al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), nonché
agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.
$UW±4XRWD]LRQH
Verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione dei Warrant alle negoziazioni sul
Nuovo Mercato.
$UW±9DULH
Tutte le comunicazioni di ePlanet ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale.
Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel
presente regolamento.
Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni contenute nel presente
regolamento, sarà deferita all’esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria di Milano.
1.
(i)
(1)
il diritto alla sottoscrizione di 1 azione ePlanet al prezzo di ¼GL
cui ¼DWLWRORGLVRYUDSSUH]]RHVHUFLWabili esclusivamente nel
periodo compreso tra il 31 agosto 2002 ed il 31 ottobre 2002;
2.
SUH]]R GL ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R
HVHUFLWDELOL HVFOXVLYDPHQWH QHO SHULRGR FRPSUHVR WUD LO DJRVWRHGLORWWREUH; e
(3)
il diritto alla sottoscrizione di una 1 azione ePlanet al prezzo di
¼ GL cui ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R HVHUFLWDELOL
31 ottobre 2004;
(ii)
¼ PHGLDQWH HPLVVLRQH GL Q Dzioni di nuova
(iii)
(1)
di ¼ GL Fui ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R HVHUFLWDELOL
31 ottobre 2002;
SUH]]R GL ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R
HVHUFLWDELOL HVFOXVLYDPHQWH QHO SHULRGR FRPSUHVR WUD LO DJRVWRHGLORWWREUHH
(3)
ciascuno il diritto alla sottoscrizione di una 1 azione ePlanet al
prezzo di ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R HVHUFLWDELOL
31 ottobre 2004.
giugno 1998, n. 213.
3.
4.
5.
1.
di 1,25 Euro, di cui Euro 0,73 a titolo di sovrapprezzo, salvo quanto previsto al
successivo art. 3.
2.
3.
4.
5.
6.
effetto;
7.
GLH3ODQHW
1.
(i)
dall’assemblea straordinaria di ePlanet prima dell’emissione dei Warrant,
mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di
warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili –
dirette o indirette – o con warrant, il prezzo di sottoscrizione dell’azione
sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore,
pari a:
(Pcum – Pex),
nel quale:
-
Italiana S.p.A.;
-
S.p.A.;
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
precedente art. 2;
(vi)
(vii)
2.
sottoscrizione.
3.
4.
$UW±5HJLPHILVFDOH
$UW±4XRWD]LRQH
Nuovo Mercato.
$UW±9DULH
1.
(i)
¼ DO VHUYL]LR GHOO¶HPLVVLRQH GL Q 000 warrant
(1)
il diritto alla sottoscrizione di 1 azione ePlanet al prezzo di ¼GL
cui ¼DWLWRORGLVRYUDSSUH]]RHVHUFLWDELOLHVFOXVLYDPHQWHQHO
periodo compreso tra il 31 agosto 2002 ed il 31 ottobre 2002;
(2)
il diritto alla sottoscrizione di 1 azione ePlanet al prezzo di ¼
di cui ¼ D WLWROR GLVRYUDSSUH]]RHVHUFLWDELOLHVFOXVLYDPHQWH
nel periodo compreso tra il 31 agosto 2003 ed il 31 ottobre 2003;
e
FLDVFXQRLOGLULWWRDOODVRWWRVFUL]LRQHGLXQDD]LRQHH3ODQHW
DO SUH]]R GL ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R
HVHUFLWDELOL HVFOXVLYDPHQWH QHO SHULRGR FRPSUHVR WUD LO DJRVWRHGLORWWREUH
(ii)
¼ PHGLDQWH HPLVVLRQH GL Q D]LRQL GL QXRYD
(iii)
2.
3.
.
4.
5.
(1)
31 ottobre 2002;
(2)
31 ottobre 2003; e
FLDVFXQRLOGLULWWRDOODVRWWRVFUL]LRQHGLXQDD]LRQHH3ODQHW
DO SUH]]R GL ¼ GL FXL ¼ D WLWROR GL VRYUDSSUH]]R
HVHUFLWDELOL HVFOXVLYDPHQWH QHO SHULRGR FRPSUHVR WUD LO DJRVWRHGLORWWREUH
giugno 1998, n. 213.
1.
di 1,5 Euro, di cui Euro 0,98 a titolo di sovrapprezzo, salvo quanto previsto al
successivo art. 3.
2.
3.
4.
5.
6.
effetto;
7.
GLH3ODQHW
1.
(i)
dall’assemblea straordinaria di ePlanet prima dell’emissione dei Warrant,
mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di
warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili –
dirette o indirette – o con warrant, il prezzo di sottoscrizione dell’azione
sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore,
pari a:
(Pcum – Pex),
nel quale:
-
Italiana S.p.A.;
-
S.p.A.;
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
precedente art. 2;
(vi)
(vii)
2.
sottoscrizione.
3.
4.
$UW±5HJLPHILVFDOH
$UW±4XRWD]LRQH
Nuovo Mercato.
$UW±9DULH

TITOLARI DI ³Warrant Azioni ePlanet 2002 2004 µCategoria 1T

Transcript

Documenti analoghi

RETTIFICA PREZZO ESERCIZIO WARRANT AZIONI ORDINARIE

Warrant Group riceve un premio europeo all`Industrial Technologies

Comunicato Stampa HI Real S.p.A. Prezzo di esercizio dei “Warrant

F.I.L.A. ( Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ), è l`azienda che ha

26.11.15 L`Intraprenditore, il manager 2.0 per il business del domani

INNOVATEC S.p.A.

18 milioni di euro per il numero uno del mini eolico

Carisp: warrant con moltiplicatore a quota 5?

FAC-SIMILE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE OFFERTA IN

La Gazzetta di Parma