Shale gas: quale impatto geopolitico?

Shale gas:
quale impatto geopolitico?
Workshop T.A.C.E.C Shale Gas,
Milano, 2 luglio 2014
Paolo Magri
Vice Presidente Esecutivo ISPI
Le promesse dello shale gas
Le promesse dello shale gas
«Gli Stati Uniti diventeranno autosufficienti, più competitivi, più isolati»
Immagine: The Economist
Le promesse dello shale gas
«Anche l’Europa sarà meno dipendente da mercati instabili»
Importazioni di gas naturale
dell’UE28 nel 2013
Norvegia
105
123
Gmc
Russia
Fonti:
Eurogas, GIIGNL
Qatar
36
6
7
Nigeria
Algeria
Libia
24
Le promesse dello shale gas
«La Cina si rafforzerà ulteriormente»
Le promesse dello shale gas
«Russia, Algeria e Qatar: iniziano i problemi»
Cosa c’è di vero?
«Gli Stati Uniti diventeranno autosufficienti, più competitivi, più isolati»
USA, consumi e produzione totali di energia
2600
2400
Mtep
2200
2000
1800
1600
1400
1980
1990
2000
Produzione
Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014
2010
2020
Consumi
2030
2040
Cosa c’è di vero?
«Gli Stati Uniti diventeranno autosufficienti, più competitivi, più isolati»
14
Prezzo spot del gas in Usa (Henry Hub)
120
12
100
10
80
$
8
6
4
Prezzo del Brent e del WTI
Brent
WTI
60
40
2
20
0
0
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014
Fonte: EIA, Short-Term Energy Outlook May 2015
Cosa c’è di vero?
«Anche l’Europa sarà meno dipendente da mercati instabili»
1) Antropizzazione del territorio (densità demografica)
Fonte: WB
Cosa c’è di vero?
«Anche l’Europa sarà meno dipendente da mercati instabili»
2) Questioni legali e opposizione ambientalista
Cosa c’è di vero?
«Anche l’Europa sarà meno dipendente da mercati instabili»
3) Manca l’adeguato tessuto industriale
Cosa c’è di vero?
«La Cina si rafforzerà ulteriormente»
2005
2013
petrolio
46
Mtep
petrolio
6,5
3,3
mln barili
mln
barili
carbone
85
Mtep
carbone
45
Gmc
Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014
gas
Cosa c’è di vero?
«La Cina si rafforzerà ulteriormente»
Di sicuro lo shale non manca…
Riserve tecnicamente recuperabili
Shale oil
Shale gas
(miliardi di barili)
(trilioni di metri cubi)
Russia
75
Cina
32
Stati Uniti
58
Argentina
23
Cina
32
Algeria
20
Argentina
27
Stati Uniti
19
Libia
26
Canada
16
Fonte: EIA, World Shale Gas Resources (giugno 2013)
Cosa c’è di vero?
«La Cina si rafforzerà ulteriormente»
… ma mancano acqua, infrastrutture
e tecnologia…
Produzione cinese di shale gas
7
6
obiettivo di produzione
nel piano quinquennale
Gmc
5
4
3
produzione prevista
a maggio 2014
2
1
0
2012
Fonte: Sinopec
2013
2014
2015
Cosa c’è di vero?
«La Cina si rafforzerà ulteriormente»
… e il carbone costa meno
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Gas (LNG)
Carbone
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
$ per Mtep
Costo per unità di energia prodotta
Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014
Cosa c’è di vero?
«Russia, Algeria e Qatar: iniziano i problemi»
Il mercato del gas è un mercato in crescita…
Nuova domanda di energia primaria, 2011-2035
gas
rinnovabili
Mtep
carbone
petrolio
nucleare
0
Fonte: IEA, World Energy Outlook 2013
250
500
750
1000
1250
1500
Cosa c’è di vero?
«Russia, Algeria e Qatar: iniziano i problemi»
… e lo shale non compromette
la posizione dei produttori tradizionali
Aumento della produzione mondiale di gas, 2013-2040
Russia
Stati Uniti e Americhe
Gmc
Medio Oriente
Altri non-OECD
Asia non-OECD
Altri OECD
0
Fonte: EIA, International Energy Outlook 2013
200
400
600