VAI - Boston Consulting Group

COMUNICATO STAMPA
IRI e The Boston Consulting Group (BCG) analizzano le
aziende vincenti del Largo Consumo nel 2013
Il primo studio realizzato in partnership da IRI e BCG evidenzia che in Italia
le piccole e medie aziende del largo consumo stanno guadagnando quote di
mercato ai grandi gruppi.
Milano – 14 maggio, 2014 – Uno studio esclusivo, realizzato da Information
Resources, Inc. (IRI) e The Boston Consulting Group (BCG), ha evidenziato che nel
corso del 2013 il calo delle vendite nel settore del largo consumo in Italia ha
colpito più duramente i grandi produttori rispetto alle piccole e medie imprese. Si
tratta del primo studio che analizza sia le aziende pubbliche che quelle private
all’interno del comparto LCC (Largo Consumo Confezionato) sulla base di tre
metriche combinate: crescita delle vendite a valore, crescita delle vendite a
volume e incremento del valore in euro delle rispettive quote di mercato. Lo
studio utilizza le rilevazioni continuative di IRI ottenute mediante il proprio
sistema di retail tracking a livello censuario su tutto il territorio nazionale.
Lo Studio
BCG ed IRI hanno analizzato la performance, durante il 2013, di oltre 250 aziende
con un fatturato annuo pari ad almeno 20 milioni di euro. Per agevolare
l'interpretazione dei risultati, tenendo in considerazione le differenti opportunità e
sfide di mercato che aziende di dimensioni diverse si trovano ad affrontare, sono
state stilate 3 classifiche dimensionali, ciascuna contenente le 10 società top
performer: piccole imprese (da 20 a 50 milioni di Euro di fatturato), medie imprese
(da 50 a 200 milioni di Euro) e grandi imprese (da oltre 200 milioni di Euro).
Il report evidenzia come i nuovi paradigmi di consumo, determinati anche dalla
crisi economica, abbiano portato a sostanziali situazioni di trading down da parte
del consumatore, rinunciando spesso a scegliere i prodotti delle grandi aziende di
marca per passare a referenze in sconto o più economiche , tra cui le marche dei
distributori. In questo contesto, l’industria di marca in Italia ha incontrato grosse
difficoltà che si sono tradotte in una perdita del 1,3% nel valore delle vendite e del
2% nei volumi. Al contrario, le marche dei distributori e le piccole e medie aziende
sono state invece in grado di accrescere il valore delle loro quote di mercato,
guadagnando complessivamente (private label e PMI) 1,5 punti percentuali
durante il corso del 2013.
Nonostante ciò, le performance delle grandi aziende di marca sono state buone in
termini di volumi, dove si sono registrate anche alcune crescite nella quota di
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The Boston Consulting Group
Marco Micheli
Media Relations Specialist IGT
Tel +39 02 65599 216
Fax +39 334 664 68 61
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IRI
Francesca Fumagalli Ceri
Marketing Communication Associate Director,
IRI
Tel +39 02 52579 412
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mercato. Lo studio evidenzia come dietro a questi risultati si celi un utilizzo tattico
della leva promozionale e della scontistica, strumenti adottati dai grandi gruppi
per mantenere la propria clientela e preservare o accrescere le proprie quote di
mercato.
Le piccole e medie imprese hanno invece segnato performance positive sia in
termini di fatturati che di volumi venduti. Non a caso, al vertice della classsifica
stilata per questo segmento, vi sono aziende che hanno registrato una crescita dei
volumi a doppia cifra. Inoltre, le migliori tra le piccole e medie imprese hanno
guadagnato rispettivamente e mediamente tra 1,7 e 1,1 punti percentuali di quota
di mercato, in molti casi grazie ad una espansione della distribuzione ponderata ed
un efficientamento nella produttività delle vendite (unit velocity) piuttosto che
tramite l’utilizzo intenso delle attività promozionali.
Venendo alla Classifica 2013, troviamo ai primi tre posti tra le grandi imprese: il
Gruppo Veronesi, Henkel Italia e Mondelēz International Italia. Mentre, tra le
medie, i top performers del 2013 sono stati Acqua Lete, Latteria Sociale
Vipiteno e Apicoltura Rigoni. Tra le piccole imprese, i risultati migliori sono
quelli registrati da Fage Italia, Micys Company (Pupa) e La Molisana Industria
Alimentare.
Angelo Massaro, General Manager di IRI Italia e Grecia, ha commentato: “I risulati
della ricerca che abbiamo condotto indicano un utilizzo della leva promozionale
molto elevato da parte delle grandi aziende che, a fronte di un calo dei fatturati,
sono riuscite nel breve a sostenere i volumi. Anche se questo tipo di strategia è
servita ad alcune aziende, non è pensabile che sia un percorso perseguibile nel
lungo periodo. La chiave del successo sta nella crescita sia dei volumi che dei
fatturati, come sono riuscite a registrare alcune aziende; una crescita fondata sulle
vendite di base e sull’espansione del business in nuove categorie ad alto potenziale
mediante acquisizioni o sviluppo di nuovi prodotti.”
"In un contesto in cui il mercato si restringe, complice la crisi che abbiamo sotto gli
occhi, molti si sarebbero aspettati un'evoluzione diversa, un fenomeno di
polarizzazione fra leader di mercato e private label. Tuttavia questo non è
avvenuto" ha commentato Lamberto Biscarini, Senior Partner di BCG e
Responsabile della Practice Consumer & Retail per Italia, Grecia e Turchia. "La
nostra ricerca ha anzi enfatizzato da un lato il dinamismo dei soggetti medi e
piccoli del mercato, dall'altro la difficoltà dei leader per mantenere inalterate o
quasi le loro quote. Certamente il solo utilizzo della leva promozionale per
sostenere le vendite difficilmente potrà garantire nel lungo periodo una crescita
sana. Una più accentuata sensibilità sui temi dell'innovazione ed una
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comprensione piena delle nuove abitudini di consumo e dei trend del mercato
sono oggi fattori imprescindibili"
IRI
IRI è leader mondiale nella fornitura di informazioni sui mercati del Largo Consumo e sullo shopper,
nelle analisi predittive e nella generazione di insight strumentali alla presa di decisioni. IRI è in grado
di supportare la crescita dei suoi Clienti individuando l’impatto che i diversi fattori competitivi e di
mercato possono avere sulle performance di aziende di largo consumo e distribuzione. Contribuiamo al
successo del vostro futuro: IRIworldwide.it
The Boston Consulting Group
The Boston Consulting Group (BCG) è una multinazionale di consulenza di management e uno dei
leader mondiali nella consulenza strategica di business. Dal 1963, anno della fondazione, BCG aiuta i
suoi clienti a realizzare un vantaggio competitivo, nella convinzione che best practice e benchmark non
sono di norma sufficienti per creare valore duraturo e che ciascun incarico di consulenza sia un
insieme di opportunità e vincoli unico nel suo genere, per il quale non esiste una soluzione standard.
Con i suoi 81 uffici in 45 paesi, BCG collabora con clienti di tutti i settori e in tutte le geografie per
identificare con loro le opportunità a maggior valore aggiunto, affrontare le sfide più critiche e
trasformare il loro business. Presente nel nostro Paese da oltre venticinque anni (1986), BCG Italia
opera attraverso i due uffici di Milano e Roma ed è a guida dell'IGT System che comprende le sedi di
Atene (Grecia) ed Istanbul (Turchia), per un totale di oltre 230 consulenti. Per maggiori informazioni:
bcg.it
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