Arca Strategia Globale Crescita

Arca Strategia Globale Crescita
Morningstar Rating TM!
TEAM DI GESTIONE!
FEDERICO MOSCA!
Responsabile Fondi a !
Rischio Controllato!
GIUSEPPE TACCOGNA!
Gestore Fondi a Rischio !
Controllato!
CARATTERISTICHE!
Categoria Assogestioni
Categoria Morningstar TM
Data inizio commercializzazione
Codice ISIN
Valuta base
Periodo min. raccomandato (anni)
Patrimonio € Mil
Benchmark
Flessibili!
Bilanciati Prudenti EUR - Globali!
01/02/2006!
IT0003956197!
EUR!
3!
5.199,31!
non previsto!
GAIA SALFORD !
Gestore Fondi a Rischio !
Controllato!
PERCHÉ INVESTIRE!
!
Arca Strategia Globale Crescita si rivolge agli investitori che ricercano una crescita del
proprio capitale nel medio termine tramite investimenti altamente diversificati. Fondo
flessibile con asset allocation dinamica e molto diversificata per raggiungere l’obiettivo
di rendimento.!
Premio Alto Rendimento 2015
Il Sole 24 Ore - Miglior Gestore Fondi Italiani BIG!
LA PAROLA AL GESTORE!
!
Morningstar Rating Analysis TM of
European Investment Funds 2015
Miglior Rating Morningstar tra le SGR italiane!
“In Arca Strategia Globale Crescita l’attività di diversificazione del rischio è
implementata gestendo l’equilibrio tra i contributi di volatilità delle diverse asset class.
Il controllo del rischio è integrato in ogni fase di costruzione e manutenzione del
portafoglio. Di conseguenza, nessuna asset class risulta decisiva nella generazione del
risultato finale “.!
European Fund Trophy 2016
Best Italian Asset Manager per la categoria!
Società con 8-15 Fondi!
SRRI
Rischio minore!
1
2
Rendimenti potenzialmente più bassi!
Dati aggiornati al 31/01/2017!
© 2016 ARCA FONDI SGR SPA – www.arcaonline.it!
3
4
Rischio maggiore!
5
6
7
Rendimenti potenzialmente più alti!
Morningstar Rating TM: Periodo di riferimento 5 anni ©20 07 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content
providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages
or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.!
Arca Strategia Globale Crescita
POLITICA D’INVESTIMENTO!
Viene attuata una politica di investimento volta a
perseguire una diversificazione del rischio di portafoglio
utilizzando strumenti finanziari di natura obbligazionaria
e azionaria e OICR specializzati nell’investimento in titoli
di debito, di capitale e strumenti del mercato monetario e
valutario. L’investimento in titoli rappresentativi del
capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può
giungere sino al 40% del patrimonio del Fondo. Arca ha
la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei
limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza
– sia allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, sia
per un’efficiente gestione dell’esposizione al rischio sui
mercati di riferimento in coerenza con il profilo di rischio
del Fondo. Il Fondo si propone un utilizzo della leva
finanziaria. La duration finanziaria media di portafoglio
del Fondo è compresa fra 0 e 10 anni.!
L’INNOVAZIONE DEL FONDO A RISCHIO CONTROLLATO!
!
Il modello classico di diversificazione assegna alle diverse asset class un peso
predeterminato che prescinde dal rischio generato. Tale approccio crea un
disallineamento tra rischio percepito e rischio effettivo poiché la componente azionaria
risulta decisiva nella generazione del rischio complessivo di portafoglio. Le classi di
attivo che compongono il portafoglio di Arca Strategia Globale Crescita sono misurate,
invece, in base al contributo di rischio fornito. Il Fondo ha rischio controllato, misurato
dal profilo VAR -3% mensile.!
SEGNI PARTICOLARI!
Il processo di investimento è basato su scelte di asset
allocation finalizzate a equilibrare costantemente le fonti
di rischio all’interno del portafoglio (c.d. Risk Parity)
tramite un modello proprietario di Arca Fondi. Il Fondo
presenta la massima flessibilità nella selezione
dell’universo investibile, che include obbligazioni core,
obbligazioni dei paesi emergenti, obbligazioni corporate
investment grade e high yield, azioni dei paesi sviluppati
e dei paesi emergenti, investimenti in valute estere. Il
Fondo inoltre utilizza strategie de-correlate con i mercati,
anche tramite veicoli di terzi, per massimizzare la
diversificazione a livello di portafoglio.!
COMMISSIONI!
Commissione di gestione (annua)
1,00 %!
Commissione di sottoscrizione (max.)
3,00 %!
Commissione in uscita
Commissione di performance
non prevista!
prevista!
!
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Arca Fondi SGR è una tra le principali Società di Gestione del Risparmio operanti in Italia; nasce dalla storia
e dall’esperienza di Arca SGR, fondata nell’ottobre 1983, da dodici Banche Popolari azioniste alle quali si
sono aggiunti rapporti di collocamento con numerosi altri Istituti di Credito, divisioni di Private Banking,
banche online e Sim.!
La capillarità sul territorio (120 enti collocatori con oltre 8 mila sportelli, reti di promotori finanziari e canali
online) fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia. !
Per saperne di più visita il sito
arcaonline.it
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ARCA FONDI
SRRI (Synthetic risk and reward indicator): la cetegoria indicata si riferisce alla data di aggiornamento della presente scheda e potrebbe cambiare nel tempo. !
Messaggio pubblicitario. Prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che devono essere consegnate, il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito www.arcaonline.it e l’informativa MIFID. !
Dati aggiornati al 31/01/2017!
© 2016 ARCA FONDI SGR SPA – www.arcaonline.it!