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Morning Meeting 24.09.2014 MERCATI FINANZIARI: APERTURA QUOTIDIANA AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI Italia Europa, Usa e Giappone FTSE/MIB - Ultima seduta 3 mesi EUROST0XX50 - 3 mesi 22000 20700 EUR/USD - Ultima seduta 3 mesi 4140 1,2860 1,3680 3225 4055 1,2855 1,3460 3300 21250 20600 Cambi, commodities e macroeconomia NASDAQ100 - 3 mesi 20500 20500 3150 3970 1,2850 1,3240 20400 19750 3075 3885 1,2845 1,3020 20300 19000 23:06 3000 23:06 3800 23:06 1,2840 10:50 12:05 13:20 14:35 15:50 17:05 INDICE FTSE MIB FTSE IT ALL SH. FTSE IT STAR IND FTSE IT MID CAP CHIUSURA 20351 21545 18090 26149 08:07 23:07 VAR. % -1,56 -1,47 -0,23 -0,71 07:08 22:08 06:09 21:09 VAR. % 2014 7,29 6,64 6,22 -0,35 08:07 23:07 INDICE EUROSTOXX50 DAX DOW JONES NIKKEI225 07:08 22:08 06:09 21:09 CHIUSURA 3206 9595 17056 16167 08:07 23:07 VAR. % -1,58 -1,58 -0,68 -0,24 07:08 22:08 06:09 02:00 21:09 VAR. % 2014 3,12 0,45 2,89 -0,76 Apertura poco mossa per le borse europee, nonostante le chiusure negative di Wall Street e delle piazze asiatiche. Piazza Affari è in lieve rialzo dello 0,20% nelle prime battute. Poco mossi i titoli bancari, positive Campari, Ferragamo, Tod’s, Fiat e Telecom. Deboli invece Stm, Atlantia, Moncler, Exor e Mediaset. Atteso il CdA sulla semestrale di Gala. Il CdA della Banca Popolare di Milano ha approvato la fusione per incorporazione della controllata WeBank. La Commissione UE si esprime oggi a Bruxelles sulla cessione delle attività di ENI a MOL in Slovaccha, Rep. Ceca e Romania. Gtech ha annunciato ieri sera una modifica dell'accordo di fusione con Igt: resta invariato l'ammontare complessivo di azioni e contante che saranno attribuiti agli azionisti di Igt, ma viene eliminata la facoltà di scegliere la natura del corrispettivo al fine di accelerare l'iter dell'operazione. Gli azionisti Igt riceveranno USD13,69 cash e 0,1819 azioni della newco, come già indicato nell'accordo di luglio. Wall Street ha chiuso anche ieri in calo: Dow Jones -0,68%, S&P500 -0,58% e Nasdaq -0,42%. Gli investitori continuano ad essere preoccupati del rallentamento dell'economia. L'indice PMI manifatturiero in Germania è sceso a settembre ai minimi da 15 mesi. A pesare sono inoltre i timori legati alle tensioni in Medio Oriente. Gli Stati Uniti e alcuni alleati arabi hanno iniziato i primi attacchi in Siria contro obiettivi dello Stato Islamico. I titoli high-tech sono stati di nuovo particolarmente deboli: Cisco Systems, Microsoft e Google cedono oltre l'1%. Male anche il settore farmaceutico: AbbVie -2% e Pfizer -0,3%. In arrivo le trimestrali di Accenture, Paychex, KB Home, Jabil Circuit. La borsa giapponese ha chiuso oggi in calo (Nikkei -0,24%) dopo che gli attacchi aerei Usa in Siria hanno accresciuto l'avversione al rischio frenando la discesa dello yen, principale driver del rally del mercato da molte settimane. Debole anche Hong Kong, in calo al momento dello 0,40%. Juventus (EUR0,2314): riduce perdita a EUR6,7 mln nell'esercizio 2013/14 (da –EUR15,9 mln). Il fatturato cresce a EUR315,8 mln (+11,3%). Telecom Italia (EUR0,888): secondo fonti Reuters, starebbe la quotazione in borsa delle torri di trasmissione italiane, da realizzare nel 2015, al posto della cessione prevista finora. Tim Participacoes si è accreditata per presentare un'offerta per l'asta delle frequenze 4G in Brasile il 30 settembre. Telefonia: l'eliminazione delle tariffe di roaming nella telefonia mobile in altri paesi Ue potrebbe essere rinviata, secondo una bozza di proposta Ue. CarMax (USD47,80): +9,5% ieri. Il principale rivenditore di auto usate Usa ha annunciato per il secondo trimestre un utile operativo di USD0,64 per azione, sotto le attese per USD0,67. CF Industries (USD269.37): +5,3% ieri. Yara International ha comunicato di star studiando una fusione con il produttore statunitense di fertilizzanti. Giappone: l’indice Pmi manifatturiero mostra una lieve frenata rispetto ad agosto (51,7 da 52 pts). 03:40 05:20 INDICE EUR/USD EUR/JPY PETROLIO WTI ORO 07:00 08:40 CHIUSURA 1,2849 139,54 91,91 1.225 1,2800 23:06 08:07 VAR. % 0,03% -0,22% 0,38% 0,23% 23:07 07:08 22:08 06:09 21:09 VAR. % 2014 -6,5% -3,5% -6,6% 1,7% Cambi: yen in risalita sul dollaro sulle piazze asiatiche dopo i commenti del premier nipponico Abe che ha espresso preoccupazione per l'impatto economico del recente rapido deprezzamento della valuta, precipitata ai minimi da 6 anni venerdì. Eur/Usd stabile a 1,2850. Commodities: quotazioni petrolifere poco mosse, in un quadro che resta di fondamentale debolezza. In arrivo nel pomeriggio i dati Eia sulle scorte Usa di prodotti petroliferi. Obbligazionario: il future sul Bund ha aperto in rialzo di 2 tick a 148,95. Il rendimento del decennale italiano tratta a 2,41%, lo spread Btp/Bund è stabile a 140 bp. In serata il Tesoro annuncia i quantitativi di Btp in asta il prossimo 29 settembre, mentre il 26 settembre verranno offerti i asta Bot a 6 mesi per EUR7 mld. Macroeconomia: sul fronte macro sono oggi in arrivo dalla Germania l’indice Ifo sul clima di fiducia delle imprese (atteso in calo a 105,7 pts), la fiducia dei consumatori in Italia (101,50) e negli Stati Uniti il dato immobiliare sulla vendita di nuove case in agosto (consensus per un rialzo a 430 mila unità). CALENDARIO MACRO ORA 10:00 10:00 10:00 16:00 16:30 PAESE GE GE IT US US INDICATORE IFO fid imprese IFO busines exp Fiducia consum Ven case nuove Scorte greggio PERIODO STIMA PREC. Sep-14 Sep-14 Sep-14 Aug-14 Settiman. 105.7 101.2 101.5 430 k - 106.3 101.7 101.9 412 k 3.67 Disclaimer La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG, succursale di Milano non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un'operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. 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