presentazione Allegreni

Crowdfunding: opportunità di
finanziamento e di marketing
Bassano del Grappa – 11 Ottobre 2016
Confindustria Vicenza
"Gli strumenti alternativi al credito bancario"
Cosa è il Crowdfunding?
Crowd = folla
Funding = finanziarsi
Raccogliere fondi per un progetto ricorrendo a molti finanziatori… via Internet
Piattaforme di crowdfunding
Donation
…senza ritorni
Reward
…a fronte
della
promessa di
ricevere
qualcosa
Ottobre 2016
Lending
…in forma di
prestito da
restituire con
interessi
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Equity
…a fronte di
quote
societarie
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Il Crowdfunding in Europa nel 2015
 €5,4 miliardi raccolti nel 2015, mercato raddoppiato vs 2014
 Italia vale €32m: 0,6% del mercato europeo e 3,2% senza UK
92%
€5,4
mlrd
151%
€2,8
mlrd
€1,2
mlrd
Fonte: «Sustaining Momentum» - Cambridge University 2016
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Il mercato in Europa (escl. UK)
€ 308
Total
€ 157
P2P Consumer Lending
€ 40
P2P Business Lending
€ 93
€ 48
Equity Crowdfunding
€ 83
€ 51
Reward Crowdfunding
€1
€7
Invoice Trading
€0
€0
Real Estate Crowdfunding
€ 94
€ 275
€ 568
€ 1.006
€ 366
€ 212
€ 159
€ 139
€ 81
€ 27
€ 11
€ 16
€ 22
Donation Crowdfunding
€0
€ 200
€ 400
2013
€ 600
2014
€ 800
€ 1.000
€ 1.200
2015
Fonte: «Sustaining Momentum» - Cambridge University 2016
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Reward Crowdfunding - Esempio
• Prototipo di un team
USA
• Kickstarter (USA)
• Target $50k
• Raccolti $13 milioni
• 62,000 sostenitori =
pezzi pre-venduti
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Reward – Piattaforme italiane
 40 piattaforme
 €10,5 milioni raccolti nel 2015
Alcune piattaforme italiane
Reward generaliste
Reward verticali
Donation pure
Produzioni dal basso
Triboom
Rete del Dono
DeRev
Universitiamo
IoDono
Eppela
MusicRaiser
BuonaCausa.org
Ulule
IdeaGinger
TIM #Wcap
Fonte: Il Crowdfunding in Italia 2015 – Università Cattolica di Milano
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Lending Crowdfunding
Micro prestiti tra privati senza intermediazione bancaria
Piattaforme autorizzate da Banca d’Italia
Velocità nell’ottenere i prestiti (24-72h)
Tassi definiti dalla piattaforma in base a profilo rischio del richiedente
Tassi in media inferiori 1- 2 punti vs. banche
Minori spese apertura e gestione
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Tipi di lending
Le piattaforme italiane
Peer to Consumer (P2C)
Smartika
Peer to Business (P2B)
BorsadelCredito
Invoice trading
WorkInvoice
CashMe
Prestiamoci
CrediMi
Soisy
€26,3 milioni erogati
6.700 Prestatori
5.000 Prestiti erogati
€5.200 Prestito medio
€2 milioni erogati
300 Prestatori
130 Prestiti erogati
€15.000 Prestito medio
€11 milioni erogati
Prestatori (N/A)
220 Fatture scontate
€50.000 Anticipo medio
Fonte: 1° Report italiano sul CrowdInvesting – Politecnico di Milano
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Equity Crowdfunding – Esempio Italia
•
•
•
•
•
•
•
•
ME SCooter
Startup Innovativa (Brescia)
Scooter elettrico
Tip.Ventures (ITA)
Target €300.000
Finanziata per €300.000
Grazie a 10 investitori
Investimento medio: €30.000
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Equity Crowdfunding – Esempio estero
• Chupamobile
• Società italiana con sede a
Londra
• Marketplace per software
• Crowdcube (UK)
• Target £400k
• Finanziata per quasi il
doppio del target
• 122 investitori
• Investimento medio £6.000
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Equity Crowdfunding in Italia
Essere una Startup o una PMI innovativa… anche a vocazione sociale
REQUISITI
VANTAGGI
Nazionalità: basta avere una filiale in Italia
Emettere quote tipo A e B
Costituita da non più di 4 anni (7 per le PMI)
2 anni per coprire le perdite (ma non per PMI)
Fatturato >€5 milioni/anno
Accesso gratuito a fondi di garanzia
Dividendi mai distribuiti (solo startup)
Investitore può dedurre 19% dell’investimento (20% per
società); 25% e 27% per vocazione sociale
Non può essere spin-off (solo startup)
Oggetto sociale contiene attività innovativa (solo startup)
Possibilità di remunerare personale e fornitori in
equity (non imponibile) (solo Startup)
+ 1 di 3 alternative (2 su 3 per PMI)
• Investimenti in R&S >15% dei costi (3% per PMI)
• Dipendenti 1/3 con Phd o 2/3 con laurea (1/5 e 1/3 per PMI)
• Almeno una proprietà intellettuale o licenza software (titolarità per PMI)
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Equity Crowdfunding in Italia
Nel 2016, a tre anni dall’approvazione del regolamento (Giu2013), l’ECF sta decollando
19 piattaforme autorizzate di cui 12 attive
21 società finanziate (10 nel 2016)
I fondi raccolti sono stati €5,7 milioni (2,7 nel 2016)
Round medio €274.000
Round più elevato: €1.000.000
760 investitori – in media 36 per round
Investimento medio €7.600
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Crowdfunding solo per raccogliere soldi?
Ottobre 2016
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Quali obiettivi di marketing?
Obiettivi per chi cerca fondi
Test/Lancio
nuovo prodotto
Obiettivi per chi investe
Ingresso in un
nuovo mercato
CRM
Aumentare brand equity
Open innvoation
Base per nuovi
round
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Test/Lancio - Paragon di FirstBuild (GE)
 FirstBuild, società di General
Electric
 Prodotto Paragon, fornello a
induzione mobile di nuova
concezione
 Obiettivo: validare il prodotto sul
mercato prima del lancio
 Lancio su Indiegogo a prezzi più
bassi
 «Pre-Venduto» a +2.160 backers
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New market - Bidtotrip (Equity)
 Startup italiana –
Piattaforma di aste per
stanze invendute hotel di
lusso
 Necessità di lanciare sul
mercato britannico (dopo
test in Italia)
 Campagna su Seedrs
 Raccolti £275.000 vs.
£75.000 obiettivo iniziale
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CRM – Dodge Dart (Hyunday)
 Dodge Dart, auto USA
 Target giovane ma problema di
ingaggio
 Campagna di crowdfunding
(con RocketHub): utenti invitano
amici a comprare parti di auto
 Solo due auto vendute, ma
profilazione di decine di migliaia
di potenziali acquirenti
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VC funding – Pebble Watch
 Prima della campagna su
Kickstarter, i fondatori non
trovavano VC
 La campagna ha raccolto
oltre $10 milioni
 Dopo, Charles Rivers
Ventures ha investito $15
milioni
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Sintesi obiettivi di marketing
Obiettivi per chi cerca fondi
Test/Lancio
nuovo prodotto
Obiettivi per chi investe
Ingresso in un
nuovo mercato
CRM
Aumentare brand equity
Open innvoation
Base per nuovi
round
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Aumentare Brand Equity – Postepay Crowd
 PostePay in collaborazione
con Eppela
 Se campagna selezionata
raggiunge almeno 50%
dell’obiettivo di raccolta, il
resto lo dà Poste
 90 iniziative co-finanziate
con il crowd in 2 anni
 C.ca 200k (stima) di budget
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Open innovation
Finanziando/
incubando
startup
R&S interna può
essere molto
dispendiosa
Per le
Corporation
Ma anche
per le PMI
Le
multinazionali
hanno scoperto
la «Open
Innovation»
Sfruttare la
motivazione e la
determinazione
di elementi
esterni
all’azienda
Sollecitando
proposte dei
propri clienti in
modo strutturato
Attivando, in
modo strutturato,
la capacità
propositiva di
tutto il personale
Come il crowdfunding può aiutare questo processo?
Può essere adottato anche dalle PMI?
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Open Innovation – Synbiotech
• SynBiotec
• Società italiana
(Marche)
• Prodotti probiotici
• NextEquity (ITA)
• Target €1 milione
• Finanziata per €700k da
una PMI che produce
cibo bio
• Sinergie distributive
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Open Innovation e Crowdfunding
Creare un «allevamento» di iniziative compatibili con la propria visione
• Facendo validare i modelli al pubblico
• Favorendo l’iniziativa imprenditoriale
• Con investimenti limitati
Reward crowdfunding
Equity crowdfunding
• «Call for ideas» da co-finanziare con il crowd
• Il crowd valida anche il progetto
• L’azienda può anche fornire supporto
• tecnico
• di comunicazione
• commerciale
• Manageriale
Ottobre 2016
• Opportunità per PMI: le corporation hanno
Corporate VC (TIM, Google…)
• Scouting di iniziative (può anche essere
sollecitato: v. Enel)
• Offerta di supporto:
• Finanziario (acquisizione quota di minoranza)
• Marketing (offerta gratuita di servizi: v.
Reward)
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Grazie
Fabio Allegreni
Digital Media Partner
[email protected]
Partner di
www.crowdadvisors.net
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