importazione anagrafiche

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Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA)
11.2. >
Importazione anagrafiche
E’ possibile importare in Carife Impresa online anagrafiche tramite caricamento di un file excel opportunamente
compilato.
Lo stesso procedimento permette anche di importare le anagrafiche salvate su una vecchia postazione
WebCorporate@CARIFE (TlqWeb).
La preparazione dei file Excel è piuttosto semplice. Si consiglia di seguire la guida passo-passo.
11.2.1 Generazione dei file excel
I file da importare possono essere creati ex-novo oppure esportati dalla postazione WebCorporate@CARIFE
(TlqWeb):
11.2.1.1
Creazione tramite esportazione da WebCorporate@CARIFE (TlqWeb)
•
•
Accedere a WebCorporate@CARIFE ed entrare nella sezione “Archivi / Anagrafiche”
Selezionare la tipologia di anagrafica da esportare e premere il pulsante “cerca”:
•
•
•
Premere il pulsante “esporta” sulla sinistra
Salvare il file dando un nome che identifichi la tipologia dell’esportazione (in questo caso “clienti”)
Ripetere i punti precedenti per ogni tipologia di anagrafiche da esportare, ricordando di salvare i file
esportati con nomi diversi.
Ogni file prodotto con questo procedimento deve essere “pulito” per evitare errori di importazione; è
necessario aprire ogni file con Excel (facendo doppio click sul file) e selezionare dal menù File / Salva con
nome.
Salvare il file con un nuovo nome accertandosi di selezionare come tipo file: Cartella di lavoro Microsoft
•
•
Excel:
11.2.1.2
Creazione ex-novo tramite valorizzazione manuale dei file
E’ possibile valorizzare manualmente dei file excel preconfigurati con i dati da importare in Carife Impresa Online.
Per ogni tipologia di anagrafica è possibile scaricare dal sito carife.it nella sezione “Guida al servizio” di Carife
Impresa Online dei file di Excel con le colonne dei dati preconfigurati.
Per una corretta importazione è necessario non variare la configurazione delle colonne (non modificare la
posizione e l’intestazione delle colonne stesse).
Questi i file a disposizione:
• Clienti-Dipendenti-Fornitori.xls
• Contribuenti.xls
• FornitoriEsteri.xls
Non è necessario compilare tutte le colonne.
la colonna “SOCIETA” deve essere lasciata in bianco
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11.2.2 Importazione dei file Excel
I file prodotti seguendo le indicazioni dei paragrafi precedenti possono essere importati in Carife Impresa Online.
1. Dal menù di Carife Impresa Online selezionare: “Servizi” / “Importazione Excel Rubrica”.
2. Selezionare l’azienda su cui si desidera importare le anagrafiche cliccando sul pulsante di selezione:
3. Selezionare la tipologia di anagrafica che si desidera importare cliccando sul pulsante di selezione:
4. Premere il pulsante “Sfoglia…” e selezionare il file Excel creato nei punti precedenti corrispondente alla
tipologia di anagrafica appena selezionata.
5. Premere il pulsante “Import”
6. Al termine dell’elaborazione verificare l’esito dell’importazione:
7. Ripetere l’operazione dal punto 2. per ogni tipologia di anagrafica.
8. Le anagrafiche importate saranno visibili nella sezione “Rubrica e AEA” raggiungibile dal Menu / “Servizi” /
“Rubrica e AEA” (è possibile visualizzare le ultime anagrafiche importate in testa all’elenco
ordinando in modo decrescente la colonna “Data ultima modifica” cliccando due volte
sull’intestazione della colonna stessa.
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