Previsione dell`evoluzione del traffico nel

Previsione dell’evoluzione del traffico nel sistema
aeroportuale della Capitale
Contratto di Programma ADR
sottoperiodo tariffario 2017-2021
Sistema aeroportuale: performance di traffico
Dati storici 2000 – 2015 e previsione 2016 (*)
Pax mln
CAGR 2000/2015
CAGR 2011/2016
3,6%
2,1%
50
45
38,3
40
35
30
25
27,1
0,8
26,3
26,3
0,7
1,0
28,1
1,8
30,7
2,6
32,9
4,2
35,1
5,4
40,0
4,8
38,6
26,3
25,6
25,3
26,3
28,1
2000
2001
2002
2003
2004
4,6
47,1
5,8
5,4
42,5
41,6
41,0
4,8
4,5
4,8
37,7
37,1
38,6
40,5
41,7
36,3
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4,8
5,0
4,9
20
15
40,9
43,6
46,3
28,7
30,2
2005
2006
32,9
35,2
33,8
36,3
2007
2008
2009
2010
10
5
0
CAGR
2000/2015
CAGR
2011/2016
CIA
13,9 %
2,4 %
FCO
2,9 %
2,0 %
 Nel periodo 2000-2015 il sistema aeroportuale romano ha avuto una
crescita media di traffico passeggeri pari al 3,6%
 Nel periodo 2011-2016, successivamente al completo riassetto della nuova
Alitalia CAI ed al recupero post crisi finanziaria, la crescita media ha
rallentato, con CAGR a 2,1%
(*) Fonte dati ADR ; il dato 2016 corrisponde al dato previsionale di Budget
2
Fiumicino: performance di traffico
Dati storici 2000 – 2015 e previsione 2016 (*)
CAGR 2000/2015
Pax mln
45
11 Settembre
2,0%
Spostamento AZ Crisi finanziaria +
merge AZ e AP
su FCO
40
35
CAGR 2011/2016
2,9%
II Guerra del
Golfo
Debole scenario
macroeconomico
SARS
30
2009
2010
2011
2012
2013
41,7
2008
40,5
2006
38,6
2005
36,3
30,2
2004
37,1
28,7
2003
37,7
28,1
2002
36,3
26,3
2001
33,8
25,3
2000
32,9
25,6
15
26,3
20
35,2
25
2014
2015
2016
10
5
0
2007
 Nel periodo 2000-2015 l’Aeroporto di Fiumicino ha evidenziato una crescita pari a ca. 14 Mio pax
 Il trend evidenzia una buona capacità dello scalo romano di resilienza rispetto a fattori ed eventi negativi esogeni
 Nel periodo 2011-2016 la crescita di passeggeri mostra un lieve rallentamento, con CAGR pari al 2,0%
(*) Fonte dati ADR ; il dato 2016 corrisponde al dato previsionale di Budget
3
3
Andamento traffico: Actual vs. 1° sottoperiodo CDP
Dati 2012-2016
FIUMICINO
CIAMPINO
Pax mln
Pax mln
43
6,5
41,7
42
40,5
41
39,6
40
39,0
39
38,3
38
37,1
37
5,8
6,0
40,7
40,1
5,4
5,5
38,6
5,0
36,3
4,9
4,9
5,0
4,8
5,0
5,0
5,0
2015
2016
4,5
36
4,5
35
34
4,0
33
CDP
ACT
32
3,5
CDP
ACT
31
30
2012
2013
2014
2015
2016
3,0
2012
2013
2014
 Le previsioni di traffico 2012-16 utilizzate per il Contratto di Programma erano basate su ipotesi che non consideravano i noti
elementi esogeni di crisi che hanno poi colpito l’aviation industry: crisi economica, terrorismo crescente, etc.
 Nel complesso del quinquennio regolatorio 2012-16, il traffico actual si è complessivamente mantenuto «sotto» il target previsionale
di CDP
4
Previsioni di traffico 2017-2021
Sintesi delle principali assunzioni alla base delle stime proposte
 Le previsioni di traffico si riferiscono al secondo sotto-periodo tariffario (2017-21) del Contratto di
Programma ENAC-ADR.
 La previsione è relativa ai due scali di Fiumicino e Ciampino che, insieme, rappresentano il Sistema
aeroportuale romano.
 Le previsioni sono state elaborate tenendo in considerazione:
 Dati storici (consuntivo 2015) ed ultime stime interne ADR per l’anno 2016
 Scenari più recenti di politica internazionale e contesto competitivo e normativo di riferimento
 Stime di mercato (Boeing, Airbus,..)
 Stime econometriche basate sull’andamento dei principali indicatori socio-economici
 Sullo scalo di Ciampino il traffico si manterrà sostanzialmente sugli attuali livelli, a meno di fluttuazioni legate
al numero medio di pax / movimento, per le note limitazioni sul numero max di movimenti giornalieri
ammissibili.
5
5
Sistema Aeroportuale: previsioni di traffico
Previsto incremento medio annuo pari al 2,3%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR ’15-’21
46.297.567
47.076.626
47.889.533
49.371.847
50.902.028
52.286.404
53.044.273
+2,3%
Movimenti totali
368.373
370.571
371.708
381.615
391.629
400.368
404.765
+1,6%
Merce (tons)
153.883
151.853
155.230
158.698
162.404
166.038
169.406
+1,6%
Posta (tons)
6.891
7.883
7.781
7.820
7.859
7.899
7.938
+2,4%
Pax totali (A+P)
Pax (mln)
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Mov (.000)
Pax totali (mln)
368,4
370,6
371,7
Mov (.000)
381,6
391,6
400,4
404,8
450
400
350
300
250
46,3
47,1
47,9
49,4
50,9
52,3
53,0
 Il Sistema registrerà una crescita del
traffico passeggeri (CAGR ’15-21 +2,3%),
cui corrisponderà anche un aumento,
seppur
più
contenuto,
dell’offerta
(movimenti con CAGR ’15-’21: +1,6%).
200
150
100
50
 La crescita del Sistema sarà trainata dallo
sviluppo dello scalo di Fiumicino a fronte
della sostanziale stabilità dei volumi di
Ciampino (noti temi di limitazione di
capacità dello scalo).
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6
6
Fiumicino: previsioni di traffico
(1/2)
Previsto incremento medio annuo pari al 2,7%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR ’15-’21
40.463.198
41.684.198
42.340.506
43.822.820
45.353.001
46.737.376
47.495.246
+2,7%
Movimenti totali
315.217
319.502
320.639
330.546
340.560
349.299
353.696
+1,9%
Merce (tons)
138.235
136.122
139.106
142.171
145.380
148.504
151.522
+1,5%
Posta (tons)
6.782
7.743
7.781
7.820
7.859
7.899
7.938
+2,7%
Pax totali (A+P)
Pax (mln)
60
Mov (.000)
Pax totali (mln)
55
50
315,2
319,5
320,6
400
Mov (.000)
330,5
340,6
349,3
353,7
350
45
300
40
250
35
30
200
25
20
 La crescita pax di Fiumicino si attesterà
mediamente al +2,7% annuo
40,5
41,7
42,3
43,8
45,4
46,7
47,5
15
150
100
10
50
5
0
 Lo scalo ospiterà nel 2021 circa 47,5
Milioni di passeggeri, +7 rispetto al 2015.

Anche i movimenti sono in crescita
(+1,9%) ma in misura inferiore con
conseguente incremento dei pax medi/volo
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7
7
Fiumicino: previsioni di traffico
(2/2)
Breakdown per settore di rete
Pax 2015
Market
share ‘15
(pax mln)
(%)
Dom+UE
Extra UE
Totale FCO
Pax 2021
Market
share ‘21
CAGR
’15-’21
(pax mln)
(%)
(%)
75,2%
30,4
24,8%
10,0
40,5
35,4
12,1
47,5
74,6%
2,6%
25,4%
3,2%
2,7%
 La componente DOM/UE crescerà a fine periodo di ca. 5 Mio pax, diminuendo leggermente la market share vs. il totale
traffico
 La componente X-UE presenterà al 2021 ca. +2,1 mln pax rispetto al 2015. Il CAGR ’15-’21 pari al 3,2% sul settore X-UE
sarà trainato principalmente dalle performance attese vs. Americhe (’15-’21: +4%) e Medio Oriente (’15-’21: +3,8%)
8
8
Ciampino: previsioni di traffico
Previsto andamento flat per limitazione mov giornalieri
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR ’15-’21
5.834.369
5.392.428
5.549.027
5.549.027
5.549.027
5.549.027
5.549.027
-0,8%
Movimenti totali
53.156
51.069
51.069
51.069
51.069
51.069
51.069
-0,7%
Merce (tons)
15.648
15.731
16.124
16.527
17.023
17.534
17.885
+2,3%
Posta (tons)
109
140
Pax totali (A+P)
-
Pax (mln)
8
7
51,1
51,1
Mov (.000)
51,1
51,1
51,1
51,1
6
5
4
3
5,8
5,4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2
1
0
2015
-
-
-
-
Mov (.000)
Pax totali (mln)
53,2
-
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
 Lo scalo di Ciampino opererà con volumi
di movimenti costanti rispetto ad oggi per
le già citate limitazioni imposte (100 mov /
giorno)
 Il CAGR negativo è effetto del volume pax
2015, che durante il periodo MaggioLuglio, ha accolto i voli trasferiti da FCO a
seguito dell’evento incendio
9
9