Esternalizzazione del ramo aziendale di gestione immobiliare con

COMUNICATO STAMPA
Esternalizzazione del ramo aziendale di gestione immobiliare
con conferimento a “Palazzo della Fonte” società consortile
di n. 59 immobili strumentali di proprietà
Arezzo, 13 dicembre 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Etruria ha deliberato
l’esternalizzazione del ramo aziendale di gestione degli immobili strumentali di proprietà. L’Operazione è
finalizzata ad ottenere benefici in termini di efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare, di
rafforzamento della solidità del Gruppo e anche in termini di ratios patrimoniali e di liquidità.
Il progetto si qualifica per la razionalizzazione e la ricerca di sinergie di costo inerenti la gestione del
patrimonio immobiliare, ivi incluso quello di proprietà delle altre società del Gruppo Banca Etruria,
mediante l'esternalizzazione dei relativi componenti gestionali affidati a soggetti terzi specializzati.
L’operazione è caratterizzata dal conferimento di 59 immobili di proprietà aventi una valenza strumentale e
caratteristiche di fungibilità per un valore di mercato di 82,2 milioni di euro. Inoltre rientrano nel
conferimento i contratti di manutenzione ed i servizi relativi al complesso degli immobili di proprietà ed in
uso per lo svolgimento dell’attività caratteristica, oltre che il relativo debito ipotecario fondiario per un LTV
del 60%, erogato da un pool di banche finanziatrici terze. Il Consorzio si avvarrà della collaborazione di 6
dipendenti.
Banca Etruria parteciperà al capitale sociale del costituendo Consorzio Palazzo della Fonte, beneficiario del
conferimento, mentre selezionati partner industriali e finanziari sottoscriveranno circa l’89% delle azioni
ordinarie emesse dal Consorzio e l’intero ammontare degli Strumenti Finanziari Partecipativi. Il Consorzio
emetterà pure azioni privilegiate destinate unicamente alle conferenti i rami aziendali. Partecipa infatti
all’operazione anche la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, mediante il conferimento del relativo
ramo immobiliare comprendente 7 immobili strumentali, per un valore di mercato di 4,7 milioni di euro e il
relativo debito ipotecario fondiario.
L’operazione, il cui perfezionamento è previsto entro il 31 dicembre 2012, comporterà per Banca Etruria un
beneficio in termini di liquidità di circa 75 milioni di euro ed un impatto sui ratios patrimoniali stimati in 37
basis point.
Per informazioni
Dipartimento Comunicazione, Ufficio Stampa 0575 337317 – 311 - 206
Dipartimento Finanza, Servizio Investor Relations 0575 337768 - 849 – 739
Il presente comunicato stampa sarà pubblicato integralmente sul portale www.bancaetruria.it