Definitivo da revisionare - La Struttura della trasformazione del film
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Definitivo da revisionare - La Struttura della trasformazione del film
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE FILM IN BOLLA Riservato per: Assobioplastiche LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Indice 1. Composizione e consistenza del settore 2. Financials del settore estrusione in bolla 3. Focus sul segmento shopper 2 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 1. Composizione e consistenza del settore § Determinazione del perimetro § Universo di riferimento § Classi dimensionali § Occupazione e volume d’affari 1 2 3 3 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 1. Composizione e consistenza del settore § Determinazione del perimetro § Universo di riferimento § Classi dimensionali § Occupazione e volume d’affari 1 2 3 4 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Determinazione del perimetro Metodologia 1980 Di cosa parliamo L’attività di estrusione di film in bolla è il processo di trasformazione di materie plastiche fuse in un estrusore che termina con una filiera circolare al centro della quale si soffia dell’aria. Si ottiene così una bobina tubolare (“bolla”), che viene poi riavvolta, tagliata, e trova sbocco in molteplici applicazioni (confezionamento merci, sacchi industriali, sacchi spazzatura, imballaggio alimentare, agricoltura, ecc) L’attività di produzione di shopper è stata definita come l’estrusione in bolla di film tubolare, che viene successivamente (direttamente dai produttori di film o da aziende di seconda lavorazione) tagliato, fustellato, saldato ed eventualmente stampato per la realizzazione di sacchetti per l’asporto merci, inclusi i sacchetti con manici riportati. LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Determinazione del perimetro Metodologia 1980 Serie storica di supporto L’ultima rilevazione dettagliata e ufficiale sul comparto dell’estrusione di film, realizzata per Federazione Gomma Plastica, risale al 2008 ed è relativa ai dati consuntivi 2007. Il numero totale di aziende del comparto al 2007 era di 450 società, di cui 400 produttori di film in bolla e 50 produttori di film cast. A seguito dell’esplosione della crisi economico-finanziaria del biennio 2008-2009 si è assistito a un fenomeno combinato di mortalità aziendale / fuoriuscita dal settore estrusione e di concentrazione delle attività (prevalentemente attraverso l’acquisizione di impianti, macchinari e portafoglio clienti di società in liquidazione / business in dismissione). LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Determinazione del perimetro Metodologia 1980 Aziende identificate Abbiamo effettuato un controllo incrociato tra database pubblici, database proprietari Plastic Consult, database di partner terzi, verificati con un consistente numero di fornitori di materie prime ed ulteriormente raffinati attraverso un esteso lavoro di campo che ha visto nel complesso il contatto diretto con oltre 160 aziende. Al completamento del lavoro di campo sono state identificate 321 aziende operanti ad oggi nell’estrusione di film in bolla. Di queste, 95 effettuano attività di estrusione di film destinato al settore degli shopper. Ricostruzione della numerosità aziendale nel settore estrusione in bolla Avendo incrociato numerosi database ed effettuato un esteso lavoro di contatto con le imprese del settore, riteniamo di aver identificato tutte le aziende significative con operatività nel settore dell’estrusione e nel segmento degli shopper, così come precedentemente definito. Abbiamo preferito comunque approssimare per eccesso con uno scarto del 15% circa sul numero di aziende, ritenendo operative non più di 380 società nel settore dell’estrusione di film in bolla. Seguendo il medesimo ragionamento, la consistenza complessiva del settore shopper è stimabile in un totale di circa 110 aziende attive nel biennio considerato (2010-2011). LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Determinazione del perimetro Numerosità aziendale Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche – 13.500 aziende Fabbricazione articoli in materie plastiche – 13.300 aziende Estrusione di film in bolla – 380 aziende Estrusione bobina / shopper – 110 aziende 8 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 1. Composizione e consistenza del settore § Determinazione del perimetro § Universo di riferimento § Classi dimensionali § Occupazione e volume d’affari 1 2 3 9 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Universo di riferimento Dati di sintesi Numero aziende totali Fatturato* (mln €) Occupazione* (addetti) Kton lavorate 2010 2011 380 380 3.845 4.100 13.050 12.600 1.320 1.265 *inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione 10 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Universo di riferimento Totale comparto estrusione film in bolla – tipologie di società Società di persone 32% Società di capitali 68% Totale: 380 aziende 11 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Universo di riferimento Totale comparto estrusione film in bolla – tipologia di attività Estrusione bobina / shopper* 29% Altra estrusione 71% Totale: 380 aziende * Incluse le aziende che hanno, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper 12 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Universo di riferimento Totale comparto estrusione film in bolla – società di capitali S.r.l. 67% S.p.A. 24% S.r.l. Unico socio 6% Soc. Coop a r.l. 1% S.p.A. unico socio 2% Totale: 260 aziende 13 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Universo di riferimento Totale comparto estrusione film in bolla – società di persone S.a.S. 27% S.N.C. 47% Impresa individuale 26% Totale: 120 aziende 14 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 1. Composizione e consistenza del settore § Determinazione del perimetro § Universo di riferimento § Localizzazione e classi dimensionali § Occupazione e volume d’affari 1 2 3 15 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Localizzazione e classi dimensionali Localizzazione regionale* Numero aziende ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VAL D’AOSTA VENETO TOTALE * % 13 1 1 35 26 4,0 0,3 0,3 10,9 8,1 3 6 5 83 11 3 27 12 5 18 22 1 8 0 41 321 0,9 1,9 1,6 25,9 3,4 0,9 8,4 3,7 1,6 5,6 6,9 0,3 2,5 0,0 12,8 100,0 Dati relativi alle aziende identificate e relativi alle sedi legali Le prime 5 regioni: • Lombardia • Veneto • Campania • Piemonte • Emilia Romagna Concentrano il 66% delle aziende del settore estrusione 16 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Localizzazione e classi dimensionali Localizzazione per aree geografiche Nord Est 22% Centro 19% Nord Ovest 36% Sud e Isole 23% Totale: 321 aziende 17 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Localizzazione e classi dimensionali Totale aziende – classi di fatturato da 1 a 2 milioni 11% da 2 a 5 milioni 16% da 5 a 10 milioni 15% da 10 a 20 milioni 14% < 1 milione 30% > 20 milioni 14% Totale 321 aziende 18 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Localizzazione e classi dimensionali Totale aziende – classi di addetti da 10 a 24 32% da 25 a 49 20% da 0 a 9 34% da 50 a 99 8% da 100 a 149 2% oltre 150 4% Totale 321 aziende 19 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 1. Composizione e consistenza del settore § Determinazione del perimetro § Universo di riferimento § Localizzazione e classi dimensionali § Occupazione e volume d’affari 1 2 3 20 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Occupazione e volume d’affari Totale comparto estrusione in bolla Dati 2010 Società di capitali (numero) Fatturato totale* (mln €) Occupazione* (addetti) Materie plastiche lavorate (‘000 ton) Società di capitali Società di persone Totale 233 88 321 3.660 100 3.760 11.300 1.090 12.390 - - 1.285 *inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione 21 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 2. Financials del settore estrusione in bolla 1 2 3 22 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Bilancio somma delle società di capitali Stato patrimoniale – conto economico Totale comparto estrusione in bolla – dati in migliaia di euro STATO PATRIMONIALE Totale attivo immobilizzato Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Attivo finanziario immobilizzato Totale attivo a breve termine Rimanenze Crediti di cui: verso clienti Altre attivita' Liquidita' Attivo Patrimonio netto Capitale versato Riserve Utile/perdita dell'esercizio - Distibuzioni deliberate Debiti consolidati e fondi oes Fondi per rischi ed oneri oes Fondo tfr oltre es.succ. Debiti consolidati di cui: debiti finanziari Debiti entro esercizio succ. di cui: debiti finanziari di cui: verso fornitori Altre passivita' Passivo Fonte: Cerved Group CONTO ECONOMICO 2010 1.288.535 60.421 1.075.643 152.471 2.094.403 475.151 1.423.689 1.245.116 26.496 169.067 3.382.938 972.248 391.102 540.398 46.084 5.336 757.291 59.404 105.837 592.050 562.621 1.630.467 672.788 817.513 22.932 3.382.938 Ricavi netti + Var. rim. semilavorati e prodotti + Altre partite Valore della produzione - Acquisti netti e var.mat.prime - Costi per servizi Valore aggiunto operativo - Costo del lavoro Margine Operativo Lordo - Ammortamenti immob. Materiali - Svalutaz. e acc. operativi Margine Operativo Netto +/- ricavi e oneri diversi - Amm. Imm.immateriali + Proventi finanziari netti - Oneri finanziari Utile corrente +/- Saldo partite straordinarie Ris.rettificato ante imposte - Imposte Risultato Netto rettificato +/- Altre componenti Utile/perdita d'esercizio 2010 3.659.560 16.368 6.364 3.682.292 2.431.797 602.297 648.198 426.642 221.556 98.582 17.481 105.493 26.251 16.913 11.779 42.177 84.433 -7.409 77.024 32.014 45.010 1.074 46.084 23 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Indicatori finanziari e di performance Società di capitali Totale comparto estrusione in bolla INDICATORI 2010 Roa (%) Roe (%) Roi ante com. straordinarie e imposte (%) Marg. ante on.fin./ricavi (%) Turnover (%) Giorni medi di scorta (n° giorni) Oneri finanziari / Debiti finanziari (%) 3,9 4,73 5,91 3,46 1,13 42,91 3,55 Debiti finanziari EES / Debiti finanziari totali (%) 54,46 Patrimonio netto / Debiti finanziari totali (%) Liquidita' immediata (%) Liquidita' a breve termine (%) Ricavi pro capite (‘000 Euro) Val. agg.oper. pro capite (‘000 Euro) Costo lavoro pro capite (‘000 Euro) Giorni credito clienti (numero giorni) Giorni credito fornitori (numero giorni) Var. % ricavi (2010 / 2009) Var % MOL (2010 / 2009) Var. % attivo (2010 / 2009) Var. % patrimonio netto (2010 / 2009) 78,7 98,24 126,67 357,77 64,36 42,47 114,78 88,93 18,18 -0,86 8,69 5,37 Fonte: Cerved Group 24 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 3. Focus sul segmento shopper 1 2 3 25 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 3. Focus sul segmento shopper § Universo di riferimento § Localizzazione e classi dimensionali § Dati settoriali 1 2 3 26 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Universo di riferimento Estrusione bobina / shopper Società di persone 36% Società di capitali 64% Totale: 110 aziende Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper 27 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Universo di riferimento Estrusione bobina / shopper – società di capitali S.r.l. 80% S.p.A. 8% S.r.l. Unico socio 6% Soc. Coop a r.l. 3% S.p.A. unico socio 3% Totale: 70 aziende Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper 28 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Universo di riferimento Estrusione bobina / shopper – società di persone S.a.S. 27% S.N.C. 46% Impresa individuale 27% Totale: 40 aziende Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper 29 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 3. Focus sul segmento shopper § Universo di riferimento § Localizzazione e classi dimensionali § Financials § Dati settoriali 1 2 3 30 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Localizzazione e classi dimensionali Estrusione bobina / shopper - localizzazione regionale* Numero aziende % ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA 5 0 1 15 5 5,3 0,0 1,1 15,8 5,3 FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VENETO VAL D’AOSTA TOTALE 0 2 4 13 5 0 5 5 4 8 4 0 6 13 0 95 0,0 2,1 4,2 13,7 5,3 0,0 5,3 5,3 4,2 8,4 4,2 0,0 6,3 13,7 0,0 100,0 * Dati relativi alle aziende identificate e riferiti alle sedi legali Le prime 5 regioni: • Campania • Veneto • Lombardia • Sicilia • Umbria Concentrano il 58% delle aziende del settore estrusione 31 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Localizzazione e classi dimensionali Estrusione bobina / shopper - localizzazione per aree geografiche Centro 23% Nord Est 19% Sud e Isole 35% Nord Ovest 23% Totale: 95 aziende Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper 32 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Localizzazione e classi dimensionali Estrusione bobina / shopper - classi di fatturato da 1 a 2 milioni 19% da 2 a 5 milioni 17% da 5 a 10 milioni 17% da 10 a 20 milioni 16% < 1 milione 23% > 20 milioni 8% Totale: 95 aziende Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper 33 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Localizzazione e classi dimensionali Estrusione bobina / shopper - classi di addetti da 10 a 24 38% da 25 a 49 22% da 0 a 9 32% da 100 a 149 2% da 50 a 99 6% Totale: 95 aziende Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper 34 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 3. Focus sul segmento shopper § Universo di riferimento § Localizzazione e classi dimensionali § Financials § Dati settoriali 1 2 3 35 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Bilancio somma delle società di capitali Stato patrimoniale – conto economico Aggregato estrusione di bobina / shopper – dati in migliaia di euro STATO PATRIMONIALE Totale attivo immobilizzato Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Attivo finanziario immobilizzato Totale attivo a breve termine Rimanenze Crediti di cui: verso clienti Altre attivita' Liquidita' Attivo Patrimonio netto Capitale versato Riserve Utile/perdita dell'esercizio - Distibuzioni deliberate Debiti consolidati e fondi oes Fondi per rischi ed oneri oes Fondo tfr oltre es.succ. Debiti consolidati di cui: debiti finanziari Debiti entro esercizio succ. di cui: debiti finanziari di cui: verso fornitori Altre passivita' Passivo Fonte: Cerved Group CONTO ECONOMICO 2010 198.898 5.706 184.679 8.513 334.283 67.088 227.364 195.164 4.498 35.333 533.181 182.458 43.597 126.376 13.314 829 100.456 3.589 13.196 83.671 76.221 244.330 78.942 131.330 5.937 533.181 Ricavi netti + Var. rim. semilavorati e prodotti + Altre partite Valore della produzione - Acquisti netti e var.mat.prime - Costi per servizi Valore aggiunto operativo - Costo del lavoro Margine Operativo Lordo - Ammortamenti immob. Materiali - Svalutaz. e acc. operativi Margine Operativo Netto +/- ricavi e oneri diversi - Amm. Imm.immateriali + Proventi finanziari netti - Oneri finanziari Utile corrente +/- Saldo partite straordinarie Ris.rettificato ante imposte - Imposte Risultato Netto rettificato +/- Altre componenti Utile/perdita d'esercizio 2010 560.262 610 1.123 561.995 385.795 82.616 93.584 53.739 39.845 16.214 1.331 22.300 4.231 1.280 957 6.025 20.183 -324 19.859 6.545 13.314 0 13.314 36 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Indicatori finanziari e di performance Società di capitali Aggregato estrusione di bobina / shopper INDICATORI Fonte: Cerved Group Roa (%) Roe (%) Roi ante com. straordinarie e imposte (%) Marg. ante on.fin./ricavi (%) Turnover (%) Giorni medi di scorta (n° giorni) Oneri finanziari / Debiti finanziari (%) Debti finanziari EES / Debiti finanziari totali (%) Patrimonio netto / Debiti finanziari totali (%) Liquidita' immediata (%) Liquidita' a breve termine (%) Ricavi pro capite (‘000 Euro) Val. agg.oper. pro capite (‘000 Euro) Costo lavoro pro capite (‘000 Euro) Giorni credito clienti (numero giorni) Giorni credito fornitori (numero giorni) Var. % ricavi (2010 / 2009) Var % MOL (2010 / 2009) Var. % attivo (2010 / 2009) Var. % patrimonio netto (2010 / 2009) 2010 5,17 7,61 8,13 4,68 1,11 40,8 4,09 50,88 117,59 107,22 133,57 366,33 65,68 32,95 116,85 92,66 22,93 2,36 10,93 10,12 37 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA 3. Focus sul segmento shopper § Universo di riferimento § Localizzazione e classi dimensionali § Financials § Dati settoriali 1 2 3 38 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Dati settoriali Importanza dell’attività shopper sull’operatività aziendale 2010 % 2011 % Fatturato totale* (mln €) 674,5 100,0 732,0 100,0 Fatturato specifico shopper 258,0 38,3 305,0 41,8 Occupazione totale* 2.315 100,0 2.215 100,0 950 41,0 915 41,3 25 26,3 27 28,4 Occupazione specifica shopper Aziende specializzate** *inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione **che realizzano almeno il 50% del fatturato nel settore degli shopper 39 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Dati settoriali Importanza degli shopper sul totale attività - 2010 Totale: 674,5 milioni Totale: 2.315 addetti Fatturato altre attività 61,7% Fatturato specifico shopper 38,3% Addetti altre attività 59,0% Addetti specifici shopper 41,0% Totale: 95 aziende 40 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Dati settoriali Importanza degli shopper sul totale attività - 2011 Totale: 732,0 milioni Totale: 2.215 addetti Fatturato altre attività 58,3% Fatturato specifico shopper 41,7% Addetti altre attività 58,7% Addetti specifici shopper 41,3% Totale: 95 aziende 41 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Dati settoriali Ripartizione della produzione in volume per polimero 2010 e 2011 2010 Totale: 145.000 ton 2011 Totale: 115.000 ton Polietilene additivato* 43% HDPE/ MDPE 74% LD/LLDPE 18% Biopolimeri * 8% Polietilene tal quale 29% Biopolimeri ** 28% Totale: 95 aziende * Additivi per favorire la biodegradazione del polietilene Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 ** 42 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Dati settoriali Ripartizione della produzione in volume per tipologia 2010 e 2011 2010 Totale: 145.000 ton 2011 Totale: 115.000 ton Personaliz zato 83% Personaliz zato 82% Neutro 18% Neutro 17% Totale: 95 aziende 43 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Dati settoriali Ripartizione delle vendite in volume per destinazione 2010 e 2011 2010 Totale: 145.000 ton 2011 Totale: 115.000 ton Vendite Italia 88% Export 12% Vendite Italia 86% Export 14% Totale: 95 aziende 44 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Dati settoriali Modalità di vendita degli shopper in volume 2010 e 2011 2010 Totale: 145.000 ton 2011 Totale: 115.000 ton A numero 76% A numero 80% A peso 24% A peso 20% Totale: 95 aziende 45 LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA Dati settoriali Canali di vendita degli shopper in volume 2010 e 2011 2010 Totale: 145.000 ton GDO / DO 53% 2011 Totale: 115.000 ton Grossisti 41% Grossisti 36% Negozi 8% Industria 3% GDO / DO 43% Negozi 11% Industria 5% Totale: 95 aziende 46 GRAZIE PER L’ATTENZIONE