COMUNICATO STAMPA - Banca Intermobiliare

COMUNICATO STAMPA
SIGLATO ACCORDO STRATEGICO TRA BANCA INTERMOBILIARE E ADB PER LO SVILUPPO
DEL MERCATO DELLE EMISSIONI DI MINI BOND PER LE PMI ITALIANE. NUOVE
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL NORD OVEST.
Torino, ottobre 2013
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. - società del Gruppo Veneto Banca - ha
siglato un accordo commerciale con la società di consulenza ADB - Analisi Dati Borsa SpA per una
collaborazione volta allo sviluppo del mercato delle emissioni di mini bond per le piccole e medie
aziende italiane, con particolare focus sul territorio del Nord Ovest dove sia BIM che ADB sono da
sempre radicate. L’obiettivo principale delle due società è quello di favorire l’emissione da parte
delle PMI di strumenti di raccolta di capitale ed incoraggiare la nascita di un canale di accesso
alternativo al mondo bancario tradizionale. Le PMI trovano infatti crescenti difficoltà nel reperire
risorse finanziarie tradizionali per lo sviluppo a causa della contrazione di disponibilità di credito. In
Italia ci sono almeno 3.500 aziende solide con fatturato compreso tra i €30-€150 Mio, che
costituiscono il motore del Paese e il principale potenziale beneficiario di questi nuovi strumenti.
BIM e ADB, combinando la propria comprovata esperienza sul mercato dei capitali, sono in grado di
assistere le aziende nelle emissioni di mini bond, titoli obbligazionari in grado di beneficiare delle
agevolazioni fiscali introdotte recentemente dal Decreto Sviluppo del 2012. Nello specifico, BIM e
ADB possono svolgere entrambi i ruoli di Arranger e Advisor e seguire tutte le fasi dell’emissione
obbligazionaria, dalle prime fasi di studio preliminare al collocamento sul mercato.
Le società target saranno aziende sane con buone prospettive di crescita, business plan solido, flussi
di cassa costanti, con piani di crescita e di internazionalizzazione in settori con dinamiche positive.
Non saranno prese in considerazione società in fase di turnaround, distress, start-up.
Michele Barbisan, Direttore Generale di BIM, ha così commentato: “Siamo felici di poter mettere a
disposizione dei nostri clienti imprenditori un team di professionisti altamente qualificati e un servizio
completo a supporto dei progetti di crescita e di internazionalizzazione. La domanda da parte delle
pmi di questo settore conosceranno una forte crescita, in particolare nel nord ovest e nel nord est,
aree in cui è radicata la presenza di Bim e del Gruppo Veneto Banca.
Lorenzo Maggiora, responsabile del Corporate Finance di BIM, si è detto “molto soddisfatto per la
realizzazione della partnership con ADB che permetterà di ottimizzare sia la fase di screening e
origination sia quella di ricerca degli investitori e ammissione alle negoziazioni. L’esperienza, la
serietà e l’indipendenza maturata da ADB nella strutturazione del primo vero mini-bond italiano sarà
complementare alla conoscenza dei mercati dei capitali che BIM possiede”.
Gian Enrico Plevna, Amministratore Delegato di ADB, ha descritto la collaborazione con BIM come
“molto utile per espandere e sviluppare il mercato dei mini bond nel quale abbiamo già avuto un
ruolo molto attivo seguendo come advisor le prime due emissioni italiane, quella di Caar di
Orbassano (TO) e quella di Filca Coop di Lecco. L’accordo di collaborazione con BIM, che segue quello
di pochi mesi fa con Banca di Cherasco, permetterà ad ADB di combinare le capacità di collocamento
e la struttura di BIM con l’attività di consulenza di ADB per supportare al meglio le future emissioni
di titoli obbligazionari da parte delle piccole e medie imprese”.
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Bim, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, è leader tra le società italiane specializzate
nelle attività di private banking. Quotata alla Borsa Italiana dal 1991, fa parte del Gruppo Bancario
Veneto Banca. Al 31 marzo 2013, Banca Intermobiliare ha oltre 14 miliardi di euro di patrimoni
amministrati e gestiti, circa 900 tra dipendenti e collaboratori esterni ed è presente nelle principali
città italiane con 29 filiali e circa 200 Private Bankers con esperienza pluriennale nell'ambito della
consulenza finanziaria. Banca Intermobiliare controlla, tra l’altro, Symphonia SGR - società leader in
Italia nella gestione di portafoglio - e Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. BIM dispone inoltre di
una consolidata struttura di Corporate Finance che assiste gli imprenditori e le aziende nelle
operazioni straordinarie di M&A, di ricambio generazionale e di ingresso di fondi di private equity.
BIM è Equity Partner di Borsa Italiana e accompagna le aziende nel processi di quotazione sui
mercati dei capitali e di emissione di obbligazioni.
Fondata nel 1985, da oltre 25 anni ADB S.p.A. – Analisi Dati Borsa offre con professionalità ed
indipendenza servizi specialistici di pianificazione e consulenza finanziaria agli operatori dei mercati
finanziari, alle aziende ed ai privati. ADB è in grado di assistere la propria clientela aziendale in
diversi ambiti tra cui le emissioni obbligazionarie a medio termine destinate ad operazioni di
investimento o refinancing, la predisposizione di equity research e la gestione di tesoreria dedicata
alle scelte di pianificazione e investimento sui mercati finanziari.