Diapositiva 1 - Virgilio Finance

Agenda
Chi siamo
1.1 Società, valori di fondo e approccio
Pag. 2
1.2 Partner
Pag. 3
I nostri servizi
2.1 Aree di attività
Pag. 4
2.2 Servizi
Pag. 5
Contatti
3.1 Contatti
Pag. 8
Bozza preliminare di discussione ad esclusivo uso interno
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Chi siamo
1.1 Società, valori di fondo e approccio
•
Virgilio Finance è un advisor indipendente specializzato in attività di Corporate finance, tra cui operazioni straordinarie (M&A), ristrutturazioni societarie
(Financial advisor) e consulenza avente a oggetto la finanza d’azienda in genere, con particolare focus su financial forecasting e valutazione di capitale
economico. Rientrano in tali attività la predisposizione, in ambito giudiziale e stragiudiziale, di perizie, impairment test, fairness opinion e relazioni di
attestazione di piani di risanamento in continuità aziendale.
•
Virgilio Finance, con sede a Milano, è operativa dal 2010 e vanta un team composto da 4 partner animati da un forte spirito di gruppo e da un comune
patrimonio di valori.
•
Il background acquisito dai vari professionisti consente di supportare trasversalmente i clienti attraverso:
o
competenze specialistiche in tema di finanza d’azienda;
o
ampiezza di servizi offerti (M&A, raccolta di capitali per lo sviluppo, ristrutturazione di aziende, predisposizione di piani industriali, valutazione
d’azienda, attestazione di piani di risanamento, ecc.);
o
gestione relazionale con interlocutori chiave per le aziende clienti (banche, legal advisor, fondi e investitori istituzionali, ecc.).
•
La nostra clientela target è rappresentata da aziende industriali e di servizi, famiglie di imprenditori e investitori istituzionali, come banche e fondi di private
equity, con focus sulle piccole e medie imprese italiane.
•
Indipendenza, professionalità e riservatezza sono i principi cardine che guidano Virgilio Finance nell’esecuzione degli incarichi.
•
I nostri punti di forza risiedono in un team di lavoro affiatato e nel differente background di ciascun partner che determina un approccio al lavoro metodico e
rigoroso volto a incontrare le esigenze e le aspettative dei clienti, supportandoli nei processi di consolidamento, sviluppo e/o risanamento aziendale.
•
La qualità dei nostri servizi è garantita dall’esperienza maturata dal team, da cui discende un attento processo di execution, coordinamento e review dei singoli
progetti focalizzato sul rispetto delle tempistiche di delivery e sulla qualità degli output, in linea con i migliori standard di mercato internazionali.
Bozza preliminare di discussione ad esclusivo uso interno
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Chi siamo
1.2 Partner
Consulente d’azienda prima in Deloitte Financial Services, poi in PricewaterhouseCoopers Advisory, ha maturato una significativa
esperienza in operazioni di finanza straordinaria in imprese industriali e finanziarie, in particolare sui temi della ristrutturazione di
imprese in crisi, valutazione d’azienda, business planning e due diligence finanziaria. Laureato in Economia aziendale presso
l’Università Bocconi, specializzazione in Finanza aziendale, è Dottore Commercialista.
Professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara. Autore di
numerose pubblicazioni nazionali e internazionali in tema di mercati e intermediari finanziari. È docente presso la SDA Bocconi
School of Management, Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. Ha maturato competenze di consulente per imprese e
istituzioni di ricerca in tema di Finanza e Risk management.
Consulente d’azienda in PricewaterhouseCoopers e precedentemente in Ernst&Young, ha maturato una significativa esperienza in
operazioni straordinarie per imprese industriali su tematiche di due diligence finanziaria, business planning e procedure di
amministrazione straordinaria. Laureato in Economia aziendale presso l’Università Bocconi, è Dottore commercialista e Revisore
legale.
Docente del dipartimento di Finance dell’Università Bocconi. Professore SDA Bocconi School of Management, Area Intermediazione
Finanziaria e Assicurazioni. Direttore del percorso SDA Bocconi School of Management “Analista del credito”. Consulente su
tematiche di Corporate Finance e Financial Risk Management, è Dottore commercialista e ha precedentemente lavorato in
Mediobanca (Investment banking) S.p.A..
Bozza preliminare di discussione ad esclusivo uso interno
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I nostri servizi
2.1 Aree di attività
Mergers &&
Mergers
Acquisitions
Acquisitions
Joint
Ventures
Ristrutturazione
& Partnerships
del debito
Assistenza
Riassetti
Stesura Patti di
societari
Sindacato
Valutazioni
Advisory
IPO’s
d’azienda
(Perizie e IT)
Fundraising
Valutazioni
(Debt & Equity)
Aziendali
Consulenza
direzionale
e business
Spin
offs
planning
Aree di business
CFA coperte da Spa
Virgilio Finance
Advisory
Real
Strategic
Estatea
Project
finance
Due
Cessione Rami
diligence
d’Azienda
Corporate Financial
Risk
Management
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I nostri servizi
2.2 Servizi
Operazioni di finanza straordinaria
•
Mandati di M&A (acquisizioni e vendita di aziende) e, in generale, di operazioni straordinarie sul capitale;
•
Gestione dei rapporti con intermediari finanziari (banche e fondi istituzionali) e ricerca di finanziamenti corporate (Fundraising);
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Ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale;
•
Predisposizione di report di financial due diligence, buy e vendor side.
Ristrutturazioni societarie e finanziarie
•
Mandati di advisor finanziario nell’ambito di processi di risanamento;
•
Piani industriali di risanamento nell’ambito di processi di “work out” e procedure di risanamento ex Legge Fallimentare (con focus sulle procedure in
continuità aziendale quali art. 67 L.F. e 182 bis L.F.);
•
Attestazioni ex Legge Fallimentare di piani di risanamento;
•
Mandati di loan agent nell’ambito di procedure di risanamento;
•
Riorganizzazioni di assetti proprietari e di governance;
•
Ristrutturazioni d’impresa asset side;
•
Assistenza nei processi di passaggio generazionale delle imprese familiari.
Consulenza in finanza aziendale
•
Valutazioni d’azienda e di singoli asset;
•
Report e perizie di stima del valore di capitale economico nell’ambito di processi di stima di fair value di asset e impairment test;
•
Valutazione di progetti di investimento;
•
Perizie giudiziali e stragiudiziali, anche in ambito di contenzioso e/o procedure concorsuali, e pareri di congruità (fairness e comfort opinion);
•
Piani industriali di consolidamento e sviluppo;
•
Misurazione e gestione dei rischi finanziari d’impresa.
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Contatti
Virgilio Finance S.r.l.
Via Bernardino Zenale, 19 - 20123 Milano
Tel. +39 02 87 39 07 03
Fax. +39 02 87 39 08 56
[email protected]
www.virgiliofinance.com
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