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Sanofi-aventis rafforza la sua piattaforma Consumer Health Care in Polonia - Sanofi-aventis lancia un’OPA per Nepentes S.A. Parigi e Varsavia – 19 maggio 2010 - Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN e NYSE: SNY) e Nepentes S.A. (WARSAW: NEP) hanno annunciato oggi che Sanofi-Aventis sp. z o.o., una filiale di sanofi aventis, Nepentes S.A e i suoi azionisti di controllo hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Sanofi-Aventis sp. Z.o.o. ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto per il 100 per cento delle azioni in circolazione di Nepentes SA, un produttore polacco di prodotti farmaceutici e dermocosmesi, quotato alla Borsa di Varsavia. Prima di dare notizia dell’ Opa, Sanofi-Aventis sp. z o.o., Nepentes S.A. e i suoi azionisti di controllo, i quali possiedono circa il 63% del capitale azionario in cirolazione di Nepentes S.A. , hanno stilato un accordo di investimento secondo il qualesi impegnano in maniera irrevocabile sotto riserva di alcune eccezioni a carattere limitato, a vendere l’insieme delle loro azioni a Sanofi-Aventis sp. Z o.o., e a non rispondere ad alucuna offerta pubblica di acquisto concorrente. Creata nel 1991, Nepentes S.A. è una società in rapida crescita, specializzata nei prodotti Consumer Health Care. Dalla sua fondazione, Nepentes S.A. ha registrato una crescita sostenuta e ha sviluppato diversi nuovi marchi di cui ha assicurato con successo il lancio. Specializzata nei prodotti dermocosmetici, ha sviluppato e commercializzato un portfolio di specialità innovative e riconosciute come Iwostin e Emolium. Nel 2009, l’azienda ha realizzato un fatturato di 134,9 milioni di zloty (PLN), ovvero circa 30 milioni di euro, di cui l’85% in Polonia. Nepentes S.A. possiede filiali in Bulgaria ed in Romania. La combinazione delle attività di Nepentes S.A. con quelle di Zentiva e di sanofi-aventis permetterà di creare un leader nei prodotti Consumer Haelth Care in Polonia, il quinto mercato Consumer Health Care in Europa, e di consolidare la leaderhip di sanofi-aventis in Europa centrale ed orientale. L’estensione della gamma di prodotti di Nepentes S.A. al di fuori della Polonia dovrebbe permettere di accelerare la sua crescita, grazie ad un portfolio diversificato di prodotti dermocosmetici e farmaceutici. I due fondatori di Nepentes S.A., Lukasz Butruk e Marek Orlowski, hanno accettato di far parte di un Comitato Consultivo per un periodo di 3 anni. « L’acquisizione di Nepentes S.A. costituirà una tappa importante nella strategia di diversificazione di sanofi-aventis nei mercai emergenti europei, che sono in forte crescita” ha dichiarato Belen Garijo, Senior Vice-President sanofi-aventis Europa. “Questa acquisizione consoliderà la nostra presenza e la nostra leadership sul mercato Consumer Health Care in Polonia, che offre delle prospettive di crescita durevoli a due cifre. Noi abbiamo molto rispetto nei confronti dell’equipe di direzione di Nepentes che ha saputo costituire un portfolio di marchi leader di qualità, e ha stabilito un’eccellente performance in materia di risultati e crescita del fatturato”. 1 « Questa operazione crea immediatamente valore aggiunto per gli azionisti di Nepentes. Sarà inoltre molto favorevole alla società, ai suoi collaboratori e ai suoi clienti. Questo dimostra che l’innovazione trova posto in Polonia, e ciò è ormai riconosciuto internazionalmente” ha affermato Lukasz Butruk, esprimendosi a proprio nome e anche a nome di Marek Orlowski, l’altro fondatore di Nepentes. “Noi siamo impazienti di collaborare con l’equipe di sanofi-aventis e di poter afferrare le diverse opportunità di crescita che l’avvicinamento delle due aziende offre. Nepentes sarà per sanofi-aventis una solida testa di ponte per lo sviluppo del mercato delle specialità dermocosmetiche in Polonia e in Europa centrale e orientale. Siamo persuasi che grazie a sanofi-aventis, Nepentes S.A. continuerà a sviluppare il proprio modello operativo, siamo inoltre soddisfatti di vedere il rispetto che sanofi-aventis nutre nei confronti dell’equipe di Nepentes” Il mercato Consumer Health Care polacco rappresentava 1,6 miliardi di euro nel 2009, in crescita del 16% secondo IMS Health, e si piazza al 5° posto in Europa, dopo Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Il mercato dei prodotti dermocosmetici è uno dei segmenti che ha la più forte crescita per quanto riguarda il mercato del Consumer Health Care in Polonia. Nepentes S.A. si piazza al secondo posto in questo mercato con una fetta del 10% nel 2009. La riuscita di questa OPA è condizionata dall’acquisizione di almeno il 90% delle azioni in circolazione di Nepentes S.A., così come dall’approvazione delle autorità per la concorrenza polacche. Se quest’offerta di pubblico acquisto avrà successo, sanofi-aventis si riserva il diritto di cominciare una procedura di esclusione delle minoranze restanti («squeeze out») e all’intenzione di domandare l’esclusione di Nepentes S.A. dalle quotazioni della borsa di Varsavia (WSE). Conformemente ai termini di accordo, il prezzo di riscatto delle azioni possedute dai principali azionisti è fissato a 26,00 PLN per azione (“prezzo di maggioranza”). Quello offerto agli azionisti di minoranza è a 28,00 PLN (“prezzo di minoranza”). Questa offerta valorizza Nepentes S.A. a 419 889 600 PLN (104 998 650 euro). Il Prezzo proposto agli azionisti di minoranza è del 6,1% superiore al prezzo medio di mercato per le quote per il periodo di sei mesi precedenti l'annuncio dell'offerta e dello 0,3% superiore al prezzo medio di mercato per le quote per il periodo di tre mesi che precedono l'annuncio dell’offerta. Il prezzo offerto agli azionisti di minoranza fornisce un'eccellente opportunità di cedere le loro partecipazioni a condizioni più vantaggiose di quelle consentite agli azionisti di maggioranza. I titoli per la vendita delle azioni saranno accettati dal 10 Giugno, 2010 al 10 Agosto 2010 incluso, in tutti i giorni lavorativi in Polonia (dal Lunedi al Venerdì, esclusi i giorni festivi). La durata dell'offerta d’acquisto potrebbe essere estesa in alcune circostanze in caso in cui un ritardo supplementare fosse necessario per soddisfare le condizioni d’offerta. Il documento ufficiale di offerta è stato pubblicato oggi dall’agenzia di stampa polacca (PAP). La dichiarazione obbligatoria sulla transazione prevista è stato presentato oggi da Nepentes SA al sistema ESPI del mercato azionario polacco. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di titoli di Nepentes S.A. Nessuna offerta verrà estesa agli Stati Uniti, Canada, Giappone o in altre giurisdizioni in cui tale estensione costituisce una violazione delle leggi di tale competenza. Sanofi‐aventis Sanofi-aventis, azienda farmaceutica leader a livello mondiale, ricerca, sviluppa e distribuisce soluzioni terapeutiche per migliorare la vita di ognuno. Sanofi-aventis è quotata alle borse di Parigi e New York. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sanofi-aventis.it 2 Nepentes S.A. Fondata nel 1991, Nepentes SA è una delle più antiche società creata interamente con capitale polacco ed operante nel mercato farmaceutico. Ha sviluppato e produce attualmente i marchi Iwostin, Emolium, Elixine, Propodia, che vengono venduti in Polonia e in altri paesi della regione CEE. Nel 2006 a Łódź, Nepentes ha lanciato un nuovo stabilimento di produzione con un laboratorio in-house di ricerca e sviluppo, al pari dei più elevati standard mondiali. Nel settembre 2007 Nepentes ha istituito due società controllate: Nepentes Romania e Nepentes Bulgaria, mentre all'inizio del 2008 Nepentes ha creato una proprie struttura di vendita in Lituania. La Società ha anche registrato filiali nella Repubblica Ceca e in Slovacchia. Inoltre, il campo d'attività della Nepentes S.A. comprende l'introduzione e la promozione di un numero di prodotti farmaceutici riconosciuti a livello internazionale in Polonia e in altri mercati CEE. Nepentes SA è il rappresentante esclusivo in Polonia per i marchi Sudocrem, neo-angin, Melisana e Marimer, per citarne solo alcuni. Nepentes SA è una società pubblica, quotata alla Borsa di Varsavia dal dicembre 2007. I suoi azionisti principali sono Łukasz Butruk (15.83% interest), Marek Orłowski (15.85% interest), MORLUK Sp. z o.o. Spółka komandytowa (31.09% interest), OFE ING Polska (5.01%) e OFE Aviva (5.80%). 3