I TURISTI INCOMING ORGANIZZATI Comportamenti e tendenze

L’ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE NEL 2004
Risultati e tendenze per incoming e outgoing
Venezia, 19 aprile 2005
I TURISTI INCOMING ORGANIZZATI
Comportamenti e tendenze
Valeria Minghetti
CISET - Università Ca’ Foscari
TURISMO INCOMING: DINAMICA E TENDENZE
Oltre il 60% della domanda proviene dai paesi
confinanti (Germania, Austria, Francia e Svizzera),
dove il ricorso al turismo organizzato verso l’Italia
è limitato
CONGIUNTURA 2003-2004
“Effetto prezzo”: cresce l’appealing del
pacchetto organizzato, dove il turista ha
la certezza di quanto spende
• Aumento propensione al “fai da te”,
grazie anche ad Internet ed ai vettori
low cost
TENDENZE DI MERCATO
• I principali clienti dell’Italia sono tra i
maggiori utenti Web (es. USA, UK,
Germania, ecc.)
• Multicanalità distributiva: produttori in
rete, grazie anche a intermediari online
e
portali
(es.
Expedia,
Opodo,
ecc.)(dynamic packaging)
MERCATO INCOMING E TURISTI ORGANIZZATI
2004
Viaggiatori pernottanti(*)
37.665.000
% organizzati
20%
(*) Viaggiatori alle frontiere con almeno un pernottamento
v Il turismo organizzato è cresciuto leggermente nell’ultimo biennio
v Il turismo leisure è quello che negli ultimi due anni si è
dimostrato più sensibile all’“effetto prezzo” e ha fatto ricorso
all’intermediario
v Aumenta la preferenza per il “fai da te” da parte dei turisti business,
grazie anche alle opportunità offerte da Internet
I TURISTI ORGANIZZATI: DA DOVE VENGONO?
Cina: 1%
20,1%
ALTRI PAESI
GRECIA
OLANDA
RUSSIA
AUSTRIA
2,4%
3,0%
3,3%
4,7%
5,4%
GIAPPONE
SPAGNA
6,4%
USA
6,5%
12,5%
FRANCIA
16,5%
UK
19,2%
GERMANIA
0%
5%
10%
15%
20%
25%
•I
primi dieci paesi coprono l’80% del mercato organizzato. USA, Russia e Cina
l’11%
• Nei paesi
confinanti, l’incidenza dell’organizzato sul turismo in entrata in Italia è
basso ma, dato il volume complessivo, la posizione relativa è di rilievo
MOTIVO DEL VIAGGIO E DELLA VACANZA ORGANIZZATI
12,7%
Il viaggio…
10,3%
• Oltre 2/3 dei turisti organizzati si
muove per motivi di vacanza, il 10%
per business
77,0%
• Gli altri motivi (viaggi di nozze,
studio, shopping, cure e terme, ecc.)
raccolgono il 12,7%
Leisure
Business
Altro(*)
Altro= viaggi di nozze, studio, cure e terme, shopping, ecc.
11,1%
altro
enogastronomica
verde
sportiva
montagna
lago
.. e la vacanza
0,6%
1,4%
• Turismo
culturale
balneare in testa
preferenze
2,5%
4,6%
• In
6,0%
17,0%
mare
57,0%
città d'arte
0%
10%
20%
30%
40%
50%
crescita turismi
nicchia
(verde
enogastronomico)
e
alle
di
ed
60%
COSTO DEL VIAGGIO ORGANIZZATO E SPESA A DESTINAZIONE
Durata media del viaggio organizzato: 7 giorni
F Spesa media pro capite pacchetto
850,94 €
F Spesa media pro capite giornaliera
139,20 €
di cui:
r Spesa per il pacchetto
121,80 €
(87,5%)
r Spesa a destinazione
17,40 €
(12,5%)
MERCATI “TRADIZIONALI” E
MERCATI “EMERGENTI”:
STATUNITENSI E RUSSI IN ITALIA
DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI
2004
Viaggiatori pernottanti in Italia
USA
RUSSIA
2.564.000
152.000
USA
RUSSIA
q propensione vacanza all’estero: 20%
q propensione vacanza all’estero: 8%
q miglioramento condizioni economiche
e facilitazioni ottenimento visti
q Viaggio di gruppo preferito da turisti a
basso livello di spesa e famiglie,
mentre i nuovi ricchi preferiscono
l’individuale
q sviluppo stili di vita filo-occidentali,
cresce interesse per il “fai da te”
q aumento city package, shopping
tourism, conferenze e incentive
q target sofisticato dinamico, con
disponibilità economiche
q crescita special interest: viaggi di
lusso, sport, turismo attivo,
degustazione prodotti, ecc.
q forte ricorso ad Internet: nel 2004 il
45% dei viaggiatori leisure e il 55% dei
viaggiatori business ha prenotato via
Web (38% e 48% nel 2003)
MOTIVO DEL VIAGGIO E DELLA VACANZA ORGANIZZATI
Il viaggio…
77,2%
RUSSIA
14,2%8,6%
Leisure
• USA: tra gli altri motivi, il 37%
si muove per studio, il 14% per
viaggi di nozze
Business
Altro (*)
75,6%
USA
• Russia: tra gli altri motivi,
oltre il 50% è per shopping
0%
20%
40%
10,9%13,5%
60%
80%
100%
(*) Viaggi di nozze, cure e terme, shopping, studio, ecc.
4,2%
altro
14,6%
0,0%
1,4%
0,0%
1,5%
0,0%
1,4%
0,3%
0,7%
sportiva
lago
verde
enogastronom.
.. e la vacanza
•
17,6%
montagna
2,3%
•
33,5%
mare
3,7%
44,4%
74,2%
città d'arte
0%
10%
20%
30%
40%
USA
50%
60%
70%
80%
Città d’arte e cultura in
testa alle preferenze dei
turisti USA, più ridistribuite
le scelte dei russi
In crescita, in entrambi i
mercati, turismi di nicchia
(verde
e
soprattutto
enogastronomico)
RUSSIA
PRINCIPALI REGIONI DI DESTINAZIONE
ALTRE
PIEMONTE
EMILIA ROMAGNA
2,1%
0,6%
LIGURIA
0,9%
1,8%
UMBRIA
2,4%
SICILIA
3,7%
LOMBARDIA
USA
4,3%
CAMPANIA
7,8%
VENETO
20,8%
TOSCANA
26,1%
LAZIO
0%
RUSSIA
29,6%
3%
6%
9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30%
• Lazio, Toscana e Veneto le mete preferite dagli statunitensi (76% turisti USA
organizzati). Non solo città principali, ma anche itinerari all’interno delle regioni
• Emilia Romagna, Campania, Toscana e Lazio le mete preferite dai russi (71%
turisti russi organizzati).
ALLOGGIO E STAGIONALITA’ DELLA VACANZA
L’alloggio…..
98,3%
RUSSIA
• USA : prevale l’albergo, ma
crescono i crocieristi (8%) e le
sistemazioni “alternative” (6%)
80,7%
USA
• Russia: esclusivamente
sistemazione alberghiera
0%
10%
20%
Albergo, vill.tur.
30%
40%
50%
Nave (in crociera)
60%
70%
80%
90%
Casa in affitto/agriturismo
100%
Altro
….. e la stagionalità
RUSSIA
USA
0%
26,4%
30,2%
25,1%
34,3%
10 %
20%
30%
Primavera
40%
Estate
19,3%
29,4%
50%
60%
70%
Autunno
•I
24,1%
80%
turisti
USA
organizzati
prediligono l’estate (34,3%) e
l’autunno (29,4%)
•I
turisti
russi
scelgono
soprattutto l’estate (30,2%), la
primavera (24,4%) e l’inverno
(24,1%)
11,2%
90%
10 0 %
Inverno
TIPO DI PACCHETTO E SERVIZI INCLUSI
45,8%
RUSSIA
USA
0%
54,2%
8,9%
10%
91,1%
20%
30%
40%
All inclusive
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Non all inclusive
il viaggio organizzato prevale sull’”all inclusive” (scelto dai
crocieristi) e comprende servizi diversificati
L’”all inclusive” è utilizzato dal 47% circa dei turisti diretti in
Italia. Gli altri acquistano soprattutto viaggio A/R+alloggio
COSTO VIAGGIO ORGANIZZATO E SPESA A DESTINAZIONE
Durata media del viaggio organizzato: 11 giorni
Durata media del viaggio organizzato: 9 giorni
USA
RUSSIA
Ø Spesa media pro capite pacchetto
1.711,50 €
816,47 €
Ø Spesa media pro capite giornaliera
di cui:
164,67 €
98,26 €
• Spesa per il pacchetto
146,53 €
(89,0%)
86,48 €
(88,0%)
• Spesa a destinazione
15,18 €
(11,0%)
11,78 €
(12,0%)
UNO SGUARDO SUL FUTURO:
I CINESI IN ITALIA
DIMENSIONE DEL MERCATO INCOMING E TENDENZE
2004
Viaggiatori pernottanti in Italia
106.000
v Turismo
outgoing
controllato
dalla
China
Administration e gestito da TO e AdV autorizzate
National
Tourism
v Crescita esponenziale dei viaggi dei cinesi all’estero negli ultimi anni
(+67% tra 2001 e 2003)
v Da settembre 2004 operativo accordo Cina-UE: tutti i paesi comunitari
entrano nella lista ADS (Approved Destination Status). Prima erano
permessi solo visti per viaggi d’affari e studio
v Prevalgono i tour multidestinazione in Europa, ma cresce l’interesse per
tour a tema (ad es. intorno ad un festival o ad un evento
culturale/sportivo) e i viaggi indipendenti verso un’unica destinazione
MOTIVO DEL VIAGGIO E REGIONE DI DESTINAZIONE
Il motivo
6,0%
• Allentamento dei vincoli sui visti
nel 2004 sembra avere effetti sulla
motivazione dichiarata: il leisure sale
dal 56% nel 2003 all’86% nel 2004
ALTRE
SICILIA
PIEMONTE
56,3%
2003
4,4%
• Lazio, Toscana e Veneto le
mete preferite in Italia (Roma,
Firenze e Venezia: 76% dei
turisti organizzati
3,8%
10,7%
13,6%
25,4%
TOSCANA
37,5%
LAZIO
0%
10%
43,0%
La regione di
destinazione
2,6%
VENETO
Leisure
Business
Altro
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
1,9%
LOMBARDIA
7,5%
0,7%
• I turisti leisure vengono in Italia
soprattutto per visitare le città
d’arte, ma cresce l’interesse per lo
shopping
CAMPANIA
86,5%
2004
20%
30%
40%
TIPO DI PACCHETTO E STAGIONALITA’
Pacchetto
19,50%
• L’80% dei turisti viaggia con un
pacchetto all inclusive, spesso
multidestinazione
• Tra chi sceglie il non inclusive, la
maggioranza acquista viaggio e
alloggio in agenzia
80,50%
All inclusive
Non all inclusive
4,0%
40,5%
• Viaggi concentrati in tre
periodi: settimana del 1
maggio,
festa
nazionale
(prima settimana ottobre) e
Capodanno
cinese
(fine
gennaio-febbraio)
48,9%
6,7%
Prim avera
Estate
Autunno
Stagionalità
Inverno
COSTO DEL PACCHETTO E SPESE A DESTINAZIONE
Durata media del viaggio in Italia: 4 giorni
F Spesa media pro capite pacchetto
1101,43 €
F Spesa media pro capite giornaliera
310,19 €
di cui:
r Spesa per il pacchetto
271,57 €
(87,5%)
r Spesa a destinazione
38,62 €
(12,5%)
v Il viaggio in Italia fa parte di un tour multidestinazione che dura in
media 12-15 giorni ed interessa altri paesi quali Francia, Olanda, Regno
Unito, Germania, ecc.