Presentazione Guido Caselli - Unioncamere Emilia

20/12/2013
Dipende da noi
Riflessioni su come arredare il tunnel
Guido Caselli
direttore centro studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna
Fuori o dentro il tunnel?
1
20/12/2013
Fuori o dentro il tunnel?
Fuori o dentro il tunnel?
2
20/12/2013
Fuori o dentro il tunnel?
Guido Caselli
Fuori o dentro il tunnel?
Guido Caselli
3
20/12/2013
Prima convinzione:
Competenze distintive
Prima regola della globalizzazione
Chi offre beni o servizi che vengono già
proposti da altri, se non riesce ad
apportare conoscenze o competenze
distintive, è a forte rischio di esclusione
?
Abbiamo competenze distintive?
Tecniche e conoscenze che non possono essere incorporate in macchinari ma
legate alle capacità specifiche di certe persone/aziende, di certi contesti sociali.
Saperi che viaggiano su reti informali e non codificabili, una combinazione di know
how e capitale relazionale che non può essere scaricato da internet
Seconda convinzione:
territorio
… è vero che la sfida si gioca a livello globale, è
altrettanto vero che la competitività dell’impresa si
costruisce a partire dalla qualità dei sistemi
territoriali locali …
1
2
nessun risultato è raggiungibile se non
vi è compresenza di un insieme di
istituzioni formali ed informali che
consentano a persone ed imprese di
perseguire i propri obiettivi individuali
interagendo e contribuendo
collettivamente al benessere generale
Persone e imprese non vanno
lasciate sole, le soluzioni vanno
cercate collettivamente
4
20/12/2013
Terza convinzione:
Fuori c’è un mondo che cresce
Quarta convinzione:
Ripartire dai big data
… nonostante quanto si dice sui numeri …
«Se si raccolgono abbastanza dati qualsiasi cosa può
essere dimostrata con metodi statistici» (Legge di Murphy)
«Esistono tre tipi di bugie: le piccole bugie, le grandi bugie e le
statistiche» (Mark Twain)
…Il futuro è nei Big Data…
… trasformare l’enorme quantità di dati
che oggi abbiamo a disposizione in
poche informazioni di reale utilità …
Secondo Harvard Business Review le imprese statunitensi che utilizzano i big data
hanno una profittabilità del 6 per cento superiore alle altre imprese.
5
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Le esportazioni
Tra le società più
strutturate solo un
terzo esporta, solo il
9% esporta oltre il
50% del proprio
fatturato
Export e Big Data
6
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Export in 10 mosse
1
Individuazione di cosa esportare. Le competenze distintive del territorio
Settori forti da consolidare ulteriormente
Poche imprese ma export-oriented.
Possono essere driver di nuove filiere?
STRUTTURA PRODUTTIVA
FORTE
FORTE
MEDIO
MEDIO
Macc. impiego generale; Ceramica;
Articoli di abbigliamento; Macc per
l'agricoltura; Altre macc. impieghi
speciali; App.per uso domestico
Articoli in materie plastiche
Carne lavorata e conservata e prodotti
a base di carne
EXPORT
DEBOLE
Elementi da costruzione in metallo
Altri prodotti in metallo; Prodotti del
lattiero-caseario; Tubi, condotti,
profilati cavi e relativi accessori in
acciaio
Parti ed accessori per autoveicoli e
loro motori; Motori, generatori
trasformatori; App. per la
distribuzione dell'elettricità; Articoli
di maglieria; Bevande; Prodotti
chimici di base,
DEBOLE
Altri prodotti alimentari
Apparecchiature di cablaggio
Saponi e detergenti; Macchine
utensili; Pro. di elettronica;
Tessuti; Pitture, vernici; Articoli da
viaggio, borse; Pasta-carta, carta;
Cisterne, contenitori in metallo;
Autoveicoli; Strumenti di
misurazione; Calzature
Prod. in legno, sugheroProd. da
forno e farinacei; Prod. della
stampa; Articoli di carta e di
cartone; Mobili; Animali vivi; Altre
apparecchiature elettriche; Prod.i in
calcestruzzo; Articoli di coltelleria,
Prod.i di colture agricole;
Componenti elettronici; Prod.
alimentazione animali
Settori da promuovere sui mercati esteri
Fonte: Archer Road, Unioncamere Emilia-Romagna, Bureau Van Dijk
Guido Caselli
Export in 10 mosse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Elenco completo delle imprese che operano nel settore con dati
sull’occupazione e per le soc.capitale indicatori di bilancio
3
Selezione delle imprese da contattare attraverso una serie di
parametri dimensionali, finanziari, patrimoniali, economici,…
Ragione Sociale
TOPOLINO SPA
BANDA BASSOTTI SRL
CLARABELLA
NONNA PAPERA HIGH TECH
PIPPO E PLUTO SPA
QUI QUO QUA
PAPERINO & CO,
PAPERINIK
BASETTONI E MANETTA
…
Comune
Reggiolo
Agazzano
Brescello
Modena
Castelvetro
Bologna
Meldola
Solarolo
Cento
…
Addetti Ricavi
Indice 2
193.178.340
88
KR4
108.852.591
65
KR5
97.967.655
8
KR4
74.574.639
12
KR6
74.043.885
125
KR3
61.009.332
44
KR7
60.487.731
79
KR5
30.820.904
21
KR4
21.964.444
43
KR6
…
Fonte: Archer Road, Unioncamere Emilia-Romagna, BVD
7
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Export in 10 mosse
Rank
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Company name
PERNOD RICARD SA
LION PTY LTD
D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.
YIBIN WULIANGYE CO., LTD.
CONSTELLATION BRANDS, INC.
KWEICHOW MOUTAI CO., LTD
NESTLE AUSTRALIA LTD
TAKARA HOLDINGS INC
FOOD INVESTMENTS PTY LIMITED
BEAM INC.
KRAFT AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD
MHCS
COCA COLA ICECEK A.S.
DISTELL GROUP LIMITED
UNILEVER AUSTRALIA (HOLDINGS) PROPRIETARY LIMITED
DIAGEO NORTH AMERICA INC.
HEINZ WATTIE'S PTY LTD
SIMPLOT AUSTRALIA (HOLDINGS) PTY LIMITED
LUZHOU LAOJIAO CO., LTD.
MANILDRA MILLING PTY LTD
Country
FR
AU
NL
CN
US
CN
AU
JP
AU
US
AU
FR
TR
ZA
AU
US
AU
AU
CN
AU
Evaluation
Turnover Class
7.764.000BB
3.739.568 B
2.601.556
2.299.713 A
1.974.485 BB
1.953.328 AA
1.921.905 BB
1.810.890 BB
1.644.390 BB
1.786.150 BBB
1.524.152 BBB
1.462.971A
1.400.256 BBB
1.251.340 A
1.258.263 AA
991.576
858.335AA
873.194BBB
948.477A
817.332
4
Elenco delle imprese
italiane e mondiali del
settore con indici di
bilancio
Posizionamento
delle nostre imprese
rispetto alla concorrenza
italiana e mondiale
5
Confronto con imprese del
settore di dimensione
analoga
6
Elenco delle
Imprese locali, italiane
e mondiali
che investono
all’estero e dove investono
7
Export in 10 mosse
8
Incrociando i flussi export di tutto il mondo riusciamo a
individuare i mercati che offrono maggiori opportunità
PACKAGING. macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare
bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori
DA DIFENDERE
MERCATI
RILEVANTI
Messico; Regno Unito;
Iran; Arabia Saudita;
Vietnam; Canada; Australia;
Colombia
Cina; Spagna; Brasile;
Belgio; Svizzera; Egitto;
Pakistan; Paesi Bassi
A RISCHIO
MERCATI NON
RILEVANTI CON
BUONE PROSPETTIVE
EMERGENTI
Kazakistan; Kenya
DA CONSOLIDARE
Stati Uniti; Francia; Russia;
Germania; India; Tailandia;
Repubblica Sudafricana;
Turchia; Algeria; Indonesia;
Argentina; Venezuela
Austria; Svezia; Hong Kong
DA RIPENSARE
ASSENTI
Corea del Sud; Giappone;
Danimarca; Norvegia; Nuova
Zelanda
8
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Export in 10 mosse
MERCATI DA DIFENDERE
MERCATI SU CUI INVESTIRE
Francia Belgio
Repubblica Ceca
Germania Svizzera
Serbia
MERCATI A RISCHIO
MERCATI DA RIPENSARE
Stati Uniti Russia Regno Unito
Paesi Bassi Polonia Spagna
Grecia Svezia Danimarca Norvegia
Canada
Schede Paese dettagliate dei
mercati scelti con
informazioni utili
all’attività commerciale
9
Elenco delle imprese del
Paese scelto che operano
nella distribuzione del
prodotto commercializzato
dall’impresa con
indicatori sul
grado di
affidabilità
Rank
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Company name
VINO ZUPA
VINOPRODUKT-COKA
VRSACKI VINOGRADI - U RESTRUKTURIRANJU
VINEX LEVACKI GROZD
SWEET HOME
PODRUM RADOVANOVIC
DIONIS D.N.D.
KUCA VINA ZIVKOVIC
NAVIP-VINARSTVO
VINO BUDIMIR
DILER
PODRUM DO KRAJA SVETA
VINARIJA KIS
TOPLICKI VINOGRADI
VINARSKA KUCA SPASIC MILAN SPASIC PR
10
Country
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
Evaluation
Turnover Class
54.735BB
6.8965.5601.816A
1.671BB
1.2881.131B
520CC
238C
145BB
123A
122BBB
88CC
77C
74B
Fonte: Archer Road, Unioncamere Emilia-Romagna, BVD
Export e sistema territoriale
Accompagnare le imprese nel mondo
… da miliardi di numeri a pochi indicatori …
… ad azioni concrete per accompagnare il territorio nel mondo
Orientamento
Incoming
Organizzazione
incontri B2B
Seminari
Organizzazione
fiere
Organizzazione
missioni
Temporary
Export
Manager
Dipende da noi
9
20/12/2013
Turismo competenza distintiva
Paese al mondo per
5 Quinto
spesa turistica dei non residenti
per infrastrutture
1 Primi
turistiche
3 Terzi per siti culturali
per numero di fiere e
6 Sesti
mostre internazionali
Primi al mondo per reputazione
1 patrimonio artistico e turismo
Paese (tra le prime 30
30 Ultimo
destinazioni) per crescita turistica
per competitività
26 Ventiseiesimi
(Spagna quarta, Francia settima)
per regolamentazione e
100 Centesimi
politiche sul turismo
per
134 Centotrentaquattresimi
competitività di prezzo
per reputazione del
15 Quindicesimi
marchio Paese
Turismo competenza distintiva
Variazione del valore aggiunto per
filiera.
Emilia-Romagna. Anni 2008-2012
7,6%
7,7%
10,2%
8,5%
6,5%
7,9%
Valore aggiunto industria turistica
Emilia-Romagna: 9,7%
13,3%
10,9%
21,8%
10
20/12/2013
Fuori c’è un mondo che cresce
nel 2030 gli arrivi turistici internazionali raggiungeranno
1,8 miliardi, vale a dire che ogni giorno 5 milioni di
persone si sposteranno da un Paese a un altro.
1037
717
Ec. Emergenti
442
4,4%
Ec. Avanzate
83
194
193
334
498
643
772
1980
1995
2010
2020
2030
Variazione del PIL turistico anni 2013-2023.
Tasso di variazione medio annuo
2,9%
2,3%
1,8%
1,0%
Mondo Europa
Italia
Francia Spagna
Guido Caselli
Cogliere le opportunità
Mappa delle opportunità
VACANZE CULTURALI
E IN CITTA’ D’ARTE
MERCATI NON RILEVANTI CON
BUONE PROSPETTIVE
VACANZE
AL MARE
DA DIFENDERE
Stati Uniti; Spagna; Polonia;
Belgio
Francia; Regno Unito; Svizzera;
Paesi Bassi; Ungheria
A RISCHIO
EMERGENTI
Cina; Grecia; Danimarca
DA DIFENDERE
Giappone; Brasile
DA RIPENSARE
ASSENTI
Canada
DA CONSOLIDARE
Austria; Paesi Bassi; Regno
Unito
Russia
Germania; Svizzera; Francia;
Ungheria; Polonia
Belgio
A RISCHIO
MERCATI NON RILEVANTI CON
BUONE PROSPETTIVE
DA CONSOLIDARE
Russia; Germania;
Austria; Australia
EMERGENTI
Bielorussia; Spagna; Ucraina
DA RIPENSARE
ASSENTI
Danimarca; Svezia;
Irlanda; Norvegia
11
20/12/2013
Turismo e sistema territoriale
Il patrimonio culturale e artistico non è sufficiente.
Nella scelta finale del turista contano sempre di più la
ricerca dell’autenticità e valutazioni di carattere
emozionale
Il territorio regista d’esperienze.
Ascoltare e dirigere tutti gli attori coinvolti – operatori turistici,
cittadini residenti, cittadini temporanei – e mettere in scena
un’offerta che rispetti e valorizzi gli elementi identitari del
territorio e, al tempo stesso, sappia intercettare i desideri del
singolo turista e costruire su di essi esperienze autentiche.
Dipende da noi
Welfare competenza distintiva
addetti
TERZO SETTORE
lavoratori
esterni
64.395
Agroalimentare: 64.229 addetti
Sistema moda: 42.853 addetti
23.113
lavoratori
temp.
532
unità
attive
volontari
5.116 428.550
Ceramica:
36.395 addetti
Meccanica: 131.957 addetti
516.590
Persone che a vario titolo
operano nel terzo settore
…da Paolino Paperino a Paperinik..…
12
20/12/2013
Welfare e mondo che cambia
Emilia-Romagna oggi
Emilia-Romagna anno 2033
610mila
Tagli alla spesa pubblica
abitanti in più
1,1 milioni di
stranieri, 21 ogni 100
abitanti (oggi sono 13)
nuovi disoccupati
giovani che non trovano
lavoro
famiglie che hanno visto
diminuire drasticamente il
potere d’acquisto
pensionati e immigrati senza
una rete di sostegno
33% la
percentuale di
bambini stranieri
1,4miloni
di anziani, 27
ogni 100 abitanti (oggi sono 22)
Welfare aziendale
Insieme di benefit non monetari e servizi forniti dal datore di lavoro ai proprio
personale al fine di migliorarne la vita (privata e/o lavorativa)
Vantaggi per l’impresa
Minor incidenza sul costo del lavoro
Riduzione dei costi di turnover
ROI superiore al 25%
Maggior produttività /
riduzione costi del lavoro
Immagine/clima aziendale
Responsabilità sociale d’impresa
Senso di appartenenza dei
Dipendenti all’azienda
Fidelizzazione delle risorse
strategiche
Maggior capacità attrattiva
Vantaggi per il lavoratore
Area conciliazione vita-lavoro
Flessibilità oraria e organizzazione
lavoro, attività ricreative, culturali,
badante, maggiordomo aziendale,
counseling/coaching, …
Area finanziaria
Mutuo, prestiti personali,…
Area educativa
Asili nido, scuole, master, libri
e materiali di consumo…
Area cura
Pagamento e polizze sanitarie,
rimborso spese sanitarie, …
Area benefit aggiuntivi
Azionariato, trasporto, beni
aziendali.,…
13
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Welfare di rete
Contratti di rete
Rete aziendale nata a Varese tra
imprenditori di diverse dimensioni e
settori merceologici con l’obiettivo di
fornire agli addetti delle medesime
servizi di welfare e formazione
Patti per lo sviluppo
Unindustria Treviso di concerto con
le organizzazioni sindacali, ha
promosso l’introduzione di pacchetti
welfare nei contratti aziendali.
Unindustria tratta per tutti le
condizioni con i fornitori
Welfare contrattuale
Contrattazione decentrata,
aziendale o territoriale (parti sociali,
enti bilaterali,…)
Bandi pubblici
Regione, Camere di commercio…
Welfare di comunità
Sostenibile attraverso
crowdfunding, piattaforme on line
gestite da banche, social impact
bond (Regno Unito e Stati Uniti),
social bond…
Dipende da noi
Dipende da noi
14