Comunicato stampa

Comunicato stampa
Worldline ed Equens intendono unire le forze per dare
vita al nuovo leader paneuropeo dei servizi di pagamento
Bezons/Utrecht – [3 novembre 2015]. Worldline, [Euronext: WLN], società
leader del mercato europeo dei servizi di pagamento ed elaborazione di
transazioni finanziarie con sede centrale in Francia, ed Equens, uno dei maggiori
fornitori europei di servizi di pagamento con sede centrale nei Paesi Bassi,
hanno annunciato in data odierna la firma di un Memorandum of Understanding
(MoU) relativo ad una transazione strategica volta a costituire il nuovo leader
paneuropeo dei servizi di pagamento.
Worldline ed Equens considerano questa iniziativa una pietra miliare nel processo di
consolidamento del mercato europeo dei pagamenti. La nuova entità si pone come
obiettivo strategico quello di diventare uno dei più importanti e innovativi fornitori di
servizi di pagamento per le istituzioni finanziarie e le aziende europee.
Gilles Grapinet, CEO di Worldline ha dichiarato: “L’operazione industriale con
Equens rappresenta una tappa decisiva che riflette la nostra ambizione strategica di
diventare uno dei protagonisti del processo di consolidamento dei servizi di pagamento in
Europa. Avremo la possibilità di collaborare con gli specialisti di Equens, che vantano una
solida esperienza nel settore dei pagamenti, e di tracciare un futuro comune all’interno
del nostro Gruppo allargato. Sono particolarmente lieto del fatto che sarà Michael
Steinbach, il CEO di Equens, a guidare il nostro nuovo ‘campione’ di financial processing,
‘Equens Worldline Company’. Dal punto di vista degli azionisti, questa unione genererà
una notevole creazione di valore grazie alla realizzazione di forti sinergie pur mantenendo
la nostra grande flessibilità finanziaria. Questa fusione ci consentirà inoltre di fornire ai
nostri rispettivi clienti servizi di pagamento ancora più efficienti e affidabili nonché
altamente innovativi”.
Aggiunge Michael Steinbach, CEO di Equens: “L’alleanza con Worldline e la creazione
della nuova entità, Equens Worldline Company, rappresenta una tappa molto importante
del processo di consolidamento del mercato europeo dei pagamenti. Si tratta di
un’iniziativa che rientra a pieno titolo nella strategia perseguita da Equens dal 2006, data
della sua costituzione: dare vita a un fornitore di servizi di processing dei pagamenti
realmente paneuropeo per massimizzare le economie di scala ed ampliare il raggio
d’azione, supportando quindi attivamente lo sviluppo di un mercato dei pagamenti
europeo integrato. Grazie alla complementarietà dei portafogli dei servizi di Worldline ed
Equens, i clienti di entrambe le società godranno di notevoli benefici in termini di “time to
market” e di disponibilità di una gamma più ampia di prodotti all’avanguardia. Alla luce di
queste considerazioni, Equens Worldline Company genererà nuove opportunità di
business estremamente innovative. La visione di questo futuro comune con una società
attiva nel mercato dei pagamenti, innovativa e prestigiosa, è estremamente stimolante e
il futuro della nuova Equens Worldline Company si prospetta molto promettente.”
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Memorandum of Understanding
Ai sensi dell’accordo, la transazione è articolata in due componenti:
Affiliazione di esercenti per l’accettazione di pagamenti con carte: prevista
l’acquisizione del 100 % di PaySquare da parte di Worldline con pagamento in
contanti
Worldline ha concordato con Equens l’acquisizione del 100% della sua controllata
PaySquare, attiva nei servizi di affiliazione per l’accettazione di pagamenti con carte.
L’attività di PaySquare sarà integrata direttamente nella linea di business globale
Merchant Services & Terminals di Worldline.
Elaborazione di transazioni finanziarie: costituzione di Equens Worldline
Company
L’accordo prevede la costituzione di una nuova entità denominata Equens Worldline
Company, controllata da Worldline al 63,6%:
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Equens Worldline Company diventerà il più grande fornitore paneuropeo di servizi
di elaborazione di transazioni finanziarie. I ricavi per il 2016 sono stimati in circa
700 milioni di euro; un EBITDA pari a circa € 120 milioni di euro, la gestione di
circa 100 milioni di carte di pagamento con 10 miliardi di transazioni, e 6 miliardi di
transazioni ATM e POS. L‘organico della società sarà composto da 3000 esperti in
operazioni di pagamento.
Worldline riceverà il 63,6% di azioni Equens di nuova emissione in cambio della
fusione delle sue attività di elaborazione di transazioni finanziarie e di affiliazione per
l’accettazione di pagamenti con carte in Germania, Francia e Benelux con le
corrispondenti attività di Equens. Gli attuali azionisti di Equens, ABN AMRO Bank, DZ
BANK, ICBPI, ING e Rabobank, manterranno il controllo del restante 36,4%.
Equens Worldline Company beneficerà dell’unione di due gruppi dirigenti
internazionali di grande esperienza provenienti da Equens e Worldline FPL
Global Service Line, a garanzia della puntuale applicazione del piano industriale e
realizzazione delle sinergie stabilite di comune accordo. Michael Steinbach, attuale
CEO di Equens, sarà nominato CEO di Equens Worldline Company.
Sarà implementato un progetto industriale dettagliato che prevede notevoli
sinergie, nonché l’incremento dei ricavi grazie all’offerta di prodotti complementari
e altamente innovativi.
I principali contratti commerciali siglati con i 5 clienti più importanti di Equens
saranno rinnovati per un ulteriore quinquennio dopo il perfezionamento
dell’operazione.
Fase post-transazione: i ricavi consolidati del gruppo Worldline allargato registreranno
un incremento di circa il 25% raggiungendo approssimativamente 1,5 miliardi di euro
(bilancio pro forma 2015). Il gruppo Worldline beneficerà delle due componenti di questa
unione strategica tramite:
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
Un notevole rafforzamento delle posizioni di mercato del gruppo nei settori
sia dell’elaborazione di transazioni finanziarie sia dell’affiliazione per l’accettazione
di carte di credito:
- Elaborazione di transazioni finanziarie - tramite la neocostituita Equens
Worldline Company, il gruppo Worldline rafforzerà la propria leadership
europea nei servizi di pagamento card-based e potrà avvalersi delle
competenze di Equens relative ai sistemi di pagamento di massa SEPA e ACH
(Automated Clearing House). Grazie all’incremento del 65% dei ricavi derivanti
dai servizi di elaborazione di transazioni finanziarie e all’ampliamento del
raggio d’azione geografico, il Gruppo vedrà aumentare la propria capacità di
vendita incrociata di servizi a valore aggiunto in 5 mercati europei chiave
(Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi).
-
Affiliazione per l’accettazione di pagamenti con carte - i ricavi sono
previsti in crescita del 25% e il Gruppo beneficerà della posizione di leadership
di PaySquare nei servizi per i merchant nel Benelux e nei servizi di acquiring
cross-border (Paesi Bassi, Belgio, Germania, Polonia), con conseguente offerta
completa e integrata di prodotti multicanale;

Disponibilità di ulteriori competenze apportate dai 1300 esperti di pagamenti
elettronici provenienti da Equens che entreranno a far parte del gruppo Worldline;

Incremento delle attività R&D per accelerare l’innovazione e offrire un
supporto più avanzato al ”time to market” e alla transizione verso strumenti
elettronici di pagamento per i clienti;

Un livello superiore di affidabilità, solidità e sicurezza dei servizi di
elaborazione grazie alla scalabilità e all’ulteriore standardizzazione di
piattaforme e soluzioni;

Nuove economie di scala e numerose possibilità supplementari di generazione di
sinergie.
Il perfezionamento della transazione dovrebbe avvenire nel secondo trimestre 2016, dopo
la prevista riorganizzazione dei business coinvolti, ed è soggetto alle consultazioni con i
rappresentanti sindacali di Worldline ed Equens, nonché all’approvazione delle Autorità di
vigilanza e antitrust.
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Contatti Worldline
Investor Relations
David Pierre-Kahn
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Press officer Germany
Annika Hartmann, Akima
Media
+33 (0)6 28 51 45 96
[email protected]
+49 89 17959 18 0
[email protected]
Press officer Netherlands
Jose De Vries, Worldline
+ 31.6.30.27.26.11
[email protected]
Marcel Woutersen
+31 (0)88 385 54 27
[email protected]
Contatto Equens
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Dichiarazioni previsionali
Worldline
Worldline [Euronext:WLN] è il leader europeo dei servizi di pagamento ed elaborazione di
transazioni finanziarie. Worldline fornisce servizi di nuova generazione che consentono ai
propri clienti di offrire al consumatore finale soluzioni innovative e perfettamente
funzionanti. Protagonista dei settori B2B2C, con alle spalle 40 anni di esperienza,
Worldline supporta e contribuisce al successo di qualsiasi tipo di azienda e servizio
amministrativo in un mercato in perenne evoluzione. Worldline si avvale di un modello di
business unico e flessibile basato su un portafoglio globale in crescita, che consente un
supporto end to end. Le attività di Worldline sono organizzate lungo tre direttrici:
Merchant Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services, Financial Processing
Services & Software Licensing. Worldline conta oltre 7.300 dipendenti su scala mondiale e
nel 2014 ha registrato ricavi per 1,15 miliardi di euro. worldline.com
Equens
Equens SE è uno dei principali Payment Provider per la gestione di carte e pagamenti in
Europa, con un volume annuo di 9,7 miliardi di pagamenti e 5 miliardi di transazioni POS
e ATM. Il nostro core business consiste nel creare una connessione operativa tra pagatori
e beneficiari, offrendo servizi che consentono di effettuare e ricevere pagamenti in modo
semplice, sicuro ed efficiente. Vantiamo oltre cinquant’anni anni di esperienza nel settore
dei pagamenti, offrendo soluzioni modulari, personalizzabili e future-proof che coprono
l’intera catena del valore nella gestione dei pagamenti. Siamo all’avanguardia anche nei
servizi di pagamento elettronici (“e-payment”), nei pagamenti su dispositivi mobili (“mpayment”) e nelle transazioni “e-mandate” ed “e-identity”. Con uffici dislocati in cinque
diversi Paesi, offriamo i nostri servizi ad un’ampia clientela in tutta Europa. Le economie
di scala e la copertura del mercato europeo, combinate alla nostra presenza locale,
consentono ai nostri clienti di incrementare il loro margine competitivo. Per ulteriori
informazioni su Equens, visita il sito www.equens.com
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Forward looking statements
This press release contains further forward-looking statements that involve risks and
uncertainties, including references concerning the Group's expected growth and
profitability in the future which may significantly impact expected performance than
indicated. Significant risks and uncertainties are linked to factors out of the control of the
Company and not precisely estimated, such as market conditions or competitors
behaviors. Any statements made in this press release that are not statements of
historical fact, including statements about Worldline’ beliefs and expectations and
statements about Worldline’ proposed acquisition of Equens, are forward-looking
statements and should be evaluated as such. Forward-looking statements include
statements that may relate to Worldline’ plans, objectives, strategies, goals, future
events, future revenues or synergies, or performance, and other information that is not
historical information. Actual events or results may differ from those described in this
press release due to a number of risks and uncertainties that are described within the
2014 Registration Document filed with the Autorité des Marchés Financiers (AMF) on April
27, 2015 under the registration number R.15-021 and its update filed on August 6, 2015
under the registration number D. 15-0292-A01. Worldline does not undertake, and
specifically disclaims, any obligation or responsibility to update or amend any of the
information above except as otherwise required by law.
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