Scheda Statistica - novembre 2015

SINTESI QUANTITATIVA DEL SETTORE ORAFO ITALIANO
Il Club degli Orafi Italia e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo hanno dato vita a questo rapporto
congiunto per condividere le rispettive conoscenze sul settore, in un caso basate sull'esperienza di chi da anni
sta sul mercato, nell'altro sul patrimonio informativo di un centro di ricerca specializzato sull'analisi
quantitativa di una pluralità di settori.
Augusto Ungarelli, Presidente del Club degli Orafi Italia, sostiene, Nonostante il contesto internazionale
sempre più complesso, sfidante e critico, il risultato del primo semestre 2015 conferma la validità di
continuare ad investire sempre fiduciosi nei nostri asset che sono la qualità del prodotto, l’artigianalità,
l’innovazione, lo stile e la creatività che identificano con forza la tradizione del Made in Italy del gioiello. A
testimonianza di ciò è il rinnovato l’interesse dei grandi brand internazionali di gioielleria a produrre in Italia
ed in particolare a Valenza. Va sottolineato che l’eccellenza italiana nel manufatturiero e la
commercializzazione del gioiello, globalmente riconosciuta, deriva da un tessuto manifatturiero sempre
vivace e dinamico di 8.348 imprese e 28.465 addetti (fonte Camera di Commercio di Arezzo).
Il settore orafo ha registrato nei primi sei mesi del 2015 un andamento positivo del fatturato (+5,7%),
grazie ad una significativa accelerazione nel secondo trimestre. La spinta è arrivata, ancora una volta,
dai mercati esteri: dopo una partenza difficile, le esportazioni hanno iniziato a crescere con ottimi ritmi
portando il dato del semestre ad un +11,4%.
Nei primi sei mesi del 2015, le esportazioni hanno registrato un andamento favorevole verso la Svizzera
(+25,3%), Hong Kong (+15,9%), Stati Uniti (+12,4%) e soprattutto Francia (+61,5%), dove spiccano, in
particolare, i flussi di gioielli originati dalla provincia di Alessandria.
“Come atteso la fase di stallo dei primi mesi del 2015 appare superata - nota Stefania Trenti, economista
della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo – grazie allo slancio delle vendite registrato in alcuni
mercati. Anche i dati in quantità sono buoni, prospettando un andamento ancora positivo per la seconda
metà dell’anno, nonostante le penalizzazioni provenienti dal rallentamento della domanda cinese e dal
Medio Oriente”.
Milano, novembre 2015
Fatturato ed export del settore gioielleria e bigiotteria (var.% tendenziali)
Fonte: elab. su dati ISTAT
Quote di mercato di gioielleria e argenteria sulle importazioni USA
Fonte: elab. Su dati US Census Bureau
Il settore orafo italiano
Quadro di sintesi dell'andamento del settore orafo – milioni di € e var. % (stime)
Fatturato*
Esportazioni**
di cui solo gioielli in preziosi***
Importazioni**
di cui solo gioielli in preziosi***
Saldo commerciale (export-import)
di cui solo gioielli in preziosi***
a
2013
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 sem.2015
6.632
6.047
6.857
6.035
3,4
5,7
-0,2
11,4
5.219
5.198
-0,4
11,7
1.912
2.147
12,3
40,4
916
991
8,2
78,9
4.135
3.888
4.303
4.207
(a) I dati si riferiscono, se non altrimenti specificato, al gruppo merceologico identificato dal codice 32.1 della classificazione ATECO 2007,
che secondo la definizione dell’ISTAT include la fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre
preziose. In questa tabella non sono pertanto inclusi i valori relativi alle materie prime metallifere (metalli preziosi) rilevati in un altro
codice mentre sono incluse le pietre preziose.
(*) Stima relativa al fatturato ex fabrica; livelli stimati sulla base dei dati Eurostat ProdCom, variazioni ricavate dall’indice del fatturato
totale ISTAT (**) Fonte ISTAT; i dati 2014 sono revisionati, i dati del 2015 sono provvisori. (***) Gioielli in argento (cod. HS 711311), in
oro o altri metalli preziosi (cod.HS 711319), anche rivestiti e placcati.
Indice del fatturato e della produzione del settore oreficeria e bigiotteria
(medie mobili a 12 termini, 2009=100)
Fonte: elab. su dati ISTAT
Il commercio con l’estero
Domanda mondiale di oro per la fabbricazione di gioielleria
Fonte: World Gold Council – Gold Demand Trends
Gioielli e bigiotteria
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
2.146.860.220
12,3
40,4
Quantità (kg.)
6.448.049
-10,5
-16,9
Esportazioni
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
6.034.701.087
-0,2
11,4
9.487.584
112,4
-49,7
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
991.362.924
8,2
78,9
238.320
28,1
14,8
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
5.198.357.355
-0,4
11,7
817.271
9,6
2,7
Importazioni
Valori (euro)
Valori (euro)
Quantità (kg.)
Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2014 sono revisionati, i dati del 2015 sono provvisori.
Gioielli in argento, oro e altri metalli preziosi
Importazioni
Valori (euro)
Quantità (kg.)
Esportazioni
Valori (euro)
Quantità (kg.)
Fonte: ISTAT – HS 711311 e 711319. I dati 2014 sono revisionati, i dati del 2015 sono provvisori.
Domanda mondiale di gioielleria in oro per paese (tonnellate)
Paese
India
2014
662,1
Peso 2014
30,8%
Variazione %
2013
11,0
Variazione %
2014
8,1
Grande Cina di cui:
Cina
677,4
632,2
31,5%
29,4%
70,6
69,7
-28,1
-28,2
38,0
7,1
1,8%
0,3%
104,2
8,7
-29,2
-5,3
16,5
37,8
0,8%
1,8%
5,4
34,1
-6,3
-8,5
9,4
5,1
0,4%
0,2%
-3,0
146,7
-4,1
-31,1
11,6
174,9
0,5%
8,1%
7,0
22,8
-4,9
-7,2
54,0
44,8
55,9
20,2
68,7
71,3
133,5
46,5
19,0
27,6
238,1
2.152,9
2,5%
2,1%
2,6%
0,9%
3,2%
3,3%
6,2%
2,2%
0,9%
1,3%
11,1%
100.0%
23,4
14,1
25,9
33,1
19,2
5,5
12,2
0,2
-9,0
9,8
-15,0
25,7
-7,1
-1,1
-10,8
-10,2
-6,3
-2,9
9,8
6,4
-6,4
17,4
-1,3
-9,7
Hong Kong
Taiwan
Giappone
Indonesia
Corea del Sud
Thailandia
Vietnam
Medio Oriente di cui:
Arabia Saudita
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Altri paesi del Golfo
Turchia
Russia
USA
Europa Occidentale di cui:
Italia
Regno Unito
Altri paesi
Mondo
Domanda mondiale di gioielleria in oro per paese (milioni di $)
2014
Peso 2014
Variazione %
2013
Variazione %
2014
26.909,0
27.633,0
30,7%
31,5%
-5,7
43,4
-3,8
-35,1
25.801,0
1.547,0
29,4%
1,8%
42,5
72,9
-35,2
-36,4
286,0
667,0
0,3%
0,8%
-6,5
-10,4
-16,9
-16,5
1.540,0
380,0
1,8%
0,4%
13,3
-16,3
-18,0
-15,9
210,0
473,0
0,2%
0,5%
115,4
-7,0
-39,8
-16,6
7.136,0
2.201,0
8,1%
2,5%
4,9
4,6
-17,3
-16,5
1.821,0
2.291,0
823,0
2.805,0
2.895,0
5.377,0
1.856,0
759,0
1.096,0
9.778,0
87.659,0
2,1%
2,6%
0,9%
3,2%
3,3%
6,1%
2,1%
0,9%
1,3%
11,2%
100,0%
-2,9
8,7
13,2
2,3
-11,6
-8,4
-19,6
-26,4
-12,5
-27,5
6,2
-12,0
-21,0
-19,5
-16,3
-12,5
0,4
-2,2
-14,4
8,3
-11,6
-19,0
Paese
India
Grande Cina di cui:
Cina
Hong Kong
Taiwan
Giappone
Indonesia
Corea del Sud
Thailandia
Vietnam
Medio Oriente di cui:
Arabia Saudita
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Altri paesi del Golfo
Turchia
Russia
USA
Europa Occidentale di cui:
Italia
Regno Unito
Altri paesi
Mondo
Fonte: World Gold Council – Gold Demand Trends
Le esportazioni di oreficeria italiana per mercati (milioni di € e variazioni % sul periodo corrispondente)
2014
Peso 2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
Emirati Arabi Uniti
1.203,3
19,9%
-4,0
-16,5
Svizzera
Hong Kong
1.149,1
658,0
19,0%
10,9%
0,0
117,9
25,3
15,9
Stati Uniti
Francia
557,6
447,7
9,2%
7,4%
8,8
20,8
12,4
61,5
Turchia
Regno Unito
Germania
Spagna
Giordania
Israele
Romania
Messico
Giappone
Panama
185,5
173,9
147,5
105,0
82,7
77,4
62,9
61,9
60,1
59,6
3,1%
2,9%
2,4%
1,7%
1,4%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
-1,0
15,2
-6,9
13,1
14,2
6,3
0,9
1,8
7,7
6,0
4,2
13,3
5,2
20,5
28,5
3,4
16,0
75,3
-4,6
23,1
6.034,7
100,0%
-0,2
11,4
Paese
Totale
Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2014 sono revisionati, i dati del 2015 sono provvisori.
Le esportazioni di oreficeria dei principali distretti produttivi (milioni di € e variazione %)
Provincia
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
Arezzo
Vicenza
Alessandria
Milano
Treviso
Firenze
Padova
Roma
Varese
Torino
1.867,2
1.419,2
1.287,5
664,1
200,7
150,0
66,7
55,1
45,3
40,8
-10,7
-0,1
27,9
3,8
2,8
5,3
-30,1
-5,3
-51,6
-30,5
-4,0
9,6
52,3
5,7
8,3
-1,5
-4,7
4,7
-65,5
-26,3
Totale
6.034,7
-0,2
11,4
Fonte: ISTAT – ATECO 321, I dati 2014 sono revisionati, i dati del 2015 sono provvisori.
Le importazioni di oreficeria per mercati (milioni di € e variazioni % sul periodo corrispondente)
Nell’interpretazione dei dati sulle importazioni si tenga conto che si riferiscono al codice ATECO 2007 32,1 e che pertanto
includono, oltre ai gioielli, anche la bigiotteria e le pietre preziose lavorate,
Paese
2014
Peso 2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
Svizzera
460,7
21,5%
13,5
114,6
Belgio
Francia
309,5
214,4
14,4%
10,0%
29,1
20,4
16,6
107,8
Cina
India
170,5
123,5
7,9%
5,8%
-5,7
24,2
1,8
-2,1
98,0
95,1
88,0
80,8
59,8
57,8
51,5
50,7
40,5
34,8
2.146,9
4,6%
4,4%
4,1%
3,8%
2,8%
2,7%
2,4%
2,4%
1,9%
1,6%
100,0%
-8,5
43,7
-29,2
-14,1
320,4
6,2
7,2
6,7
5,5
11,0
12,3
143,1
-23,9
33,7
23,5
-77,1
7,7
5,7
-13,6
31,9
20,2
40,4
Germania
Thailandia
Regno Unito
Stati Uniti
Danimarca
Romania
Austria
Israele
Hong Kong
Turchia
Totale
Fonte: ISTAT – ATECO 321, I dati 2014 sono revisionati, i dati del 2015 sono provvisori.,
Le importazioni di oreficeria per provincia (milioni di € e variazione %)
Provincia
Alessandria
Milano
Roma
Vicenza
Arezzo
Firenze
Padova
Napoli
Varese
Venezia
Totale
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
737,7
514,5
194,2
181,0
82,1
72,7
30,7
27,7
23,6
16,7
22,1
17,0
7,3
5,0
-39,0
64,9
1,5
13,6
-5,1
13,6
42,1
23,2
7,8
1,8
54,8
2,8
-13,2
28,7
30,6
23,5
2.146,9
12,3
40,4
Fonte: ISTAT – ATECO 321, I dati 2014 sono revisionati, i dati del 2015 sono provvisori.,
Le materie prime
Importazioni ed esportazioni di metalli preziosi
Importazioni
Valori (euro)
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1 Sem.2015
4,689,603,324
-6,6
1,6
Quantità (kg,)
1,327,125
11,9
-19,4
Esportazioni
2014
Variazione %
2014
4,062,160,996
-6,6
11,5
1,204,469
11,9
-9,7
Valori (euro)
Quantità (kg,)
Variazione %
1 Sem.2015
Fonte: ISTAT – I dati i riferiscono al codice ATECO CH2441 relativo ai Metalli preziosi e relativi semilavorati; I dati 2014 sono revisionati, i
dati del 2015 sono provvisori
Le quotazioni delle materie prime (valori in €, medie annuali e trimestrali delle quotazioni giornaliere, var,
tendenziali)
2013
2014
Variazione %
2014
Variazione %
1° Trim. 2015
Variazione %
2° Trim. 2015
Variazione %
3° Trim. 2015
Oro*
1064,1
953,1
-10,4
14,6
14,7
4,6
Platino*
1120,0
1040,2
-7,1
1,6
-3,5
-14,0
18,0
14,3
-20,3
-0,8
3,8
-9,9
Argento*
* Euro/Oncia
Fonte: London Bullion Market e Mattheys
Quotazioni medie mensili dell’oro
Fonte: London Bullion Market
Quotazioni medie mensili del platino
Fonte: Mattheys
Quotazioni medie mensili dell’argento
Fonte: London Bullion Market
APPENDICE: DEFINIZIONI DELLE STATISTICHE UTILIZZATE
CLASSIFICAZIONE ATECO 2007
32,1 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
Questo gruppo include la fabbricazione di gioielleria e articoli di imitazione di gioielleria,
32,11 Coniazione di monete
32,11,0 Coniazione di monete
32,11,00 Coniazione di monete
- coniazione di monete, aventi o meno corso legale, anche di metalli preziosi
32,12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
32,12,1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32,12,10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
- fabbricazione di gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose o semipreziose o di combinazioni
di metalli preziosi, pietre preziose o semipreziose ed altri materiali
- fabbricazione di articoli di oreficeria in metalli preziosi o metalli di base rivestiti di metalli preziosi: posateria, vasellame, pentole, articoli da
toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi eccetera
- fabbricazione di articoli tecnici o di laboratorio in metalli preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia
eccetera
- fabbricazione di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasigarette in metalli preziosi o metalli di base rivestiti di metalli preziosi
- incisione personalizzata di oggetti in metalli preziosi
- incastonatura pietre preziose e semipreziose
32,12,2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32,12,20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
- lavorazione delle perle
- produzione di pietre preziose e semipreziose, inclusa la lavorazione di pietre per uso industriale e di pietre sintetiche o ricostituite
- lavorazione dei diamanti
Dalla classe 32,12 sono escluse:
- fabbricazione di cinturini per orologi non metallici (tessuto, cuoio, plastica eccetera), cfr, 15,12
- fabbricazione di casse di orologi, cfr, 26,52
- fabbricazione di cinturini per orologi di metalli non preziosi, cfr, 32,13
- fabbricazione di imitazione di gioielleria, cfr, 32,13
- riparazione di gioielleria, cfr, 95,25
32,13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32,13,0 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie
32,13,01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32,13,09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n,c,a,
- fabbricazione di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria e simili
Dalla classe 32,13 sono escluse:
- fabbricazione di articoli di gioielleria in metalli preziosi o rivestiti con metalli preziosi, cfr, 32,12
- fabbricazione di articoli di gioielleria con pietre preziose, cfr, 32,12
- fabbricazione di cinturini metallici per orologi realizzati in metalli preziosi, cfr, 32,12
24,41 Produzione di metalli preziosi
24,41,0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24,41,00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
- produzione di metalli preziosi di base: produzione e affinazione di metalli preziosi grezzi o lavorati: oro,
argento, platino eccetera da minerali e scarti
- produzione di leghe di metalli preziosi
- produzione di semilavorati di metalli preziosi
- produzione di argento placcato su metalli comuni
- produzione di oro placcato su metalli comuni o argento
- produzione di platino o di metalli del gruppo del platino placcati su oro, argento o metalli comuni
- fabbricazione di fili di metalli preziosi mediante trafilatura
- fabbricazione di lamine di metalli preziosi
Dalla classe 24,41 sono escluse:
- fusione di metalli non ferrosi, cfr, 24,53, 24,54
- produzione di getti di metalli preziosi, cfr, 24,54
- fabbricazione di casse di orologi in metalli preziosi, cfr, 26,52
- fabbricazione di oggetti di gioielleria in metalli preziosi, cfr, 32,12
CLASSIFICAZIONE HARMONISED SYSTEM
711311 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi (escl, quelli > 100
anni di età)
711319 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi diversi dall'argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri metalli
preziosi (escl, quelli > 100 anni di età)