Giulia Arenaccio

Giulia Arenaccio
Roma
T +39 06 80955 846
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Profilo
Giulia è un avvocato e lavora nel dipartimento di Financial Markets del nostro ufficio di Roma.
E’ specializzata in Capital Markets, in particolare si occupa di operazioni di principal finance,
cartolarizzazione e obbligazioni bancarie garantite (covered bonds).
Offre regolare assistenza e consulenza a primarie banche e intermediari finanziari, sia italiani
che stranieri, nel ruolo di arrangers, originators ovvero di rappresentante dei portatori dei titoli
nella redazione e revisione di contratti, pareri e ogni altra documentazione legale (sia in
lingua italiana che in lingua inglese) prevista nell’ambito di operazioni di principal finance,
covered bonds e cartolarizzazione, anche con strutture revolving, sia pubbliche che private,
aventi ad oggetto in particolare crediti sanitari, crediti derivanti dall’utilizzo di carte di credito,
crediti al consumo, crediti derivanti da contratti di leasing e mutui residenziali.
La sua recente esperienza

Assistenza a Pitagora e a Banca IMI in due operazioni di cartolarizzazione Madeleine SPV (2013) e Frida SPV (2014) - di prestiti personali assistiti da "cessione
del quinto", erogati da Pitagora a dipendenti privati e pubblici;

assistenza a Société Générale – Corporate e Investment Bank in qualità di investitore
in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing originati
da UniCredit Group (Locat 8). L’operazione ha visto il coinvolgimento anche della
banca europea degli investimenti;

assistenza ad AnaCap Financial Partners LLP Banca IMI e Phoenix Investment
Partners (quali arrangers), nella cessione del portafoglio di crediti derivanti da
finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e da delegazione di
pagamento erogati ai propri clienti da Consum.it, intermediario del gruppo Monte dei
Paschi di Siena attivo nell’erogazione di credito al consumo;

assistenza prestata nel ruolo di transaction legal counsel in una operazione di
cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto
dello stipendio e da delegazione di pagamento erogati ai propri clienti da IBL Banca Istituto Bancario del Lavoro. L’operazione è stata strutturata da Banca IMI, quale
arranger;

assistenza a Banca IMI, in qualità di arranger, in connessione con l'operazione di
cartolarizzazione di crediti commerciali originati da il gruppo Il Sole 24 Ore;

consulenza a BayernLB in relazione ad una cartolarizzazione di crediti sanitari
acquistati da Farmafactoring S.p.A. da autorità sanitarie pubbliche italiane e da
ospedali;

assistenza a Finanziaria Internazionale e Banca IMI, quali arrangers di due distinte
operazioni di cartolarizzazione aventi entrambe ad oggetto crediti derivanti da prestiti
personali assistiti da cessione del quinto dello stipendio o da delegazione di
pagamento, erogati da IBL Banca – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. alla propria
clientela;

assistenza a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, quali arranger di due
operazioni di cartolarizzazione di prestiti auto originati dalla succursale italiana di RCI
Banque SA;

assistenza a Banca IMI S.p.A. in qualità di acquirente e arranger di numerose
operazioni di finanza principali dei crediti commerciali originati da società italiane;

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank: Secondment presso l’ufficio legale di
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, filiale di Milano, da giugno 2010 a
febbraio 2011. In particolare, nell’ambito del secondment, ha prestato consulenza ed
assistenza al Front Office in tutte le attività rientranti nell’area capital markets (i.e.
Debt Capital Markets origination, cartolarizzazione, treasury, fixed&commodities
structured credit, derivati di credito) e nell’area structured finance (i.e. project
financing, acquisition financing, real estate financing), predisponendo, revisionando e
negoziando tutta la documentazione contrattuale relativa alle operazioni realizzate
dalla banca in questi ambiti. Si è occupata, inoltre, della redazione e revisione di
pareri legali, mandati, lettere d’intenti, accordi di riservatezza, etc.
Background
Prima di unirsi a Simmons & Simmons, ha lavorato dal 2006 al 2009 come Junior Associate
presso il dipartimento di Banking and Finance dello studio legale Clifford Chance, ufficio di
Roma, assistendo primarie banche e istituzioni finanziarie, sia italiane che straniere, nonché
società di assicurazione finanziaria (monoline insurers) nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione, anche cross-border, aventi ad oggetto in particolare crediti sanitari, lease
receivables, trade receivables, mutui residenziali e commerciali. Ha inoltre assistito primarie
banche e istituzioni finanziare, sia italiane che straniere, in qualità di lender, ovvero società
italiane, in qualità di borrower, nell'ambito di operazioni di finanziamento (project finance e
corporate loan), nonché primarie banche italiane in relazione ad emissioni obbligazionarie
nell'ambito di programmi di emissioni domestiche (obbligazioni step-up, plain vanilla e a tasso
variabile).
Membership
Nell’ottobre 2006 è stata ammessa all’Ordine degli Avvocati di Roma
Pubblicazioni/Conferenze
Nel gennaio 2008 ha curato la redazione di un capitolo dal titolo: “Cessione e
cartolarizzazione dei crediti contributivi”, nel volume "La contribuzione previdenziale" a cura di
Fabio Fonzo, Angelo Pandolfo e Antonino Sgroi, nell’ambito della Rivista “TEORIA E
PRATICA DEL DIRITTO”.
Ha seguito corsi di aggiornamento nei settori di appartenenza (a Budapest, Milano e
Amsterdam) e partecipato a convegni sulle cartolarizzazioni a Roma, Milano e Barcellona.