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HIDEA & PARTNERS inspire business Giovedì 6 o*obre 2011 Disclaimer Le informazioni contenute nel presente documento e i rela4vi allega4 sono riservate e confidenziali e, comunque, sono des4nate esclusivamente alle persone e/o agli en4 sopraindica4. La diffusione, distribuzione o copiatura del documento consegnato da parte di qualsiasi sogge>o diverso dal des4natario è espressamente proibita sia da disposizioni penali, sia dal Codice della Privacy. Nome documento: H&P, Presentazione Release del: 4 novembre 2011 # copia: 155 Des=natario: Do>. Gianandrea Toffoloni Società: Eurodefi Consegnata in data: 4 novembre 2011 2 Execu=ve summary Hidea & Partners è un interlocutore indipendente per le esigenze strategiche, finanziarie e manageriali di imprenditori e di inves4tori nel capitale di rischio. Missione Essere la risposta unica alle esigenze strategiche, finanziarie e manageriali dei propri seleziona4 clien4. Gruppo Manager e banker accomuna4 da rapidità, flessibilità ed efficacia opera4va e da rigidità protocollare nel rispe>o delle regole e delle norme. 3 Il gruppo Hidea & Partners nasce nel 2011 come advisory firm indipendente specializzata in finanza straordinaria e interna4onal business development. Hidea & Partners controlla la sua sussidiaria in India denominata H And P Advisory Private Limited. Il Ceo di H And P Advisory Private Limited e’ l’Ing. Stefano de Napoli. Hidea & Partners 100% H And P Advisory Private Limited. 4 Team Il team di Hidea & Partners è cos4tuito da specialis4 in materia di finanza, management e pubbliche relazioni. Prof. Gianni Zanzano Già Presidente Is4tuto bancario San Paolo Professore di Economia poli4ca, monetaria e credi4zia presso l’univerità di Siena. Ezio Pignata Già CEO di gruppi mul4nazionali nei se>ori oil & gas, engineering & banking. Imprenditore nel se>ore engineering; advisor del gruppo svedese Axel Johnson Interna4onal Elisa Araldi Rela4onship manager presso is4tuzioni pubbliche. Communica4on manager presso fondazioni culturali. Luca Gervasoni Investment manager presso alcuni fondi di Private Equity . Strategic advisor specializzato in SME italiane appartenen4 ai se>ori food & beverages e lifestyle. Marco Visibelli Senior financial Analyst presso alcuni fondi di private Equity e family office. Responsabile della valutazione finanziaria e dell’ analisi del rischio. 5 ObieHvi Il gruppo è impegnato nell’asse>o di un Fondo di Inves4mento specializzato (SIF) di diri>o lussemburghese, opera4vo dal secondo semestre 2012. Veicolo di inves4mento proge>ato con l’obieevo di o>enere rendimen4 superiori di medio e lungo periodo a>raverso impieghi di capitale e di know-­‐how in merca4 a domanda crescente e in se>ori scarsamente correla4 ai trend dei merca4 finanziari. Hidea & Partners ha creato Hidea Network un think tank indipendente a cara>ere socio-­‐economico. 2011 Hidea & Partners Hidea Network 2012 2013 SIF Fondazione 6 Specializzazioni Hidea & Partners è specializzata in finanza straordinaria e interna3onal business development; nello specifico le aevità svolte sono: M&A advisory Assistenza ai clien4 nelle diverse fasi opera4ve di fusione, cesssione o acquisizione Interna=onal business development Analisi opportunità, creazione di partnership industriali e delocalizzazione imprese. Corporate finance Project finance Assistenza agli imprenditori nei processi decisionali chiave a>raverso l’ar4colazione di strategie opera4ve volte all’oemizzazione del posizionamento compe44vo aziendale Assistenza nella stru>urazione e nel funding di inizia4ve industriali ed infr5astru>urali. 7 SeMori di intervento Hidea & Partners è specializzata in 6 se>ori industriali Energy & U=li=es Società aeve nella produzione di energia da fon4 rinnovabili e nella ges4one di pia>aforme di distribuzione di energia e gas. High tech Società ad alto contenuto d’innovazione operan4 nell’ambito dello sviluppo di nanotecnologie e di tecnologie per l’ambiente e per la sua conservazione. Food & Beverage Società italiane aeve nella produzione e nella commercializzazione di prodoe agroalimentari di qualità superiore e di gourmandise. Retail & Consumer goods SME che si dis4nguono per la realizzazione di prodoe di qualità superiore o con cara>eris4che tecnologiche d’avanguardia. Healthcare Società innova4ve operan4 nello sviluppo e nella ricerca in ambito sanitario, farmaceu4co e del wellness. Logis=c & infrasctructure Società di project development specializzate nella creazione di hubs ed infrastru>ure avanzate. 8 Modus agendi Hidea & Partners seleziona, preferibilmente, imprese che rispe>ano tre criteri: 1. Fa>urato tra € 5 milioni ed € 150 milioni; 2. Ebitda medio ≥ 9%; 3. Patrimonio ne>o ≥ 1/3 capitale impiegato; Hidea & Partners supporta imprenditori interessa= a raggiungere i tre parametri di selezione. Ogni aevità svolta rispe>a dei rigidi protocolli al fine di non incorrere in errori, azioni lesive di norme o di regole o che danneggiano la riservatezza di clien4 o partner. Le aevità sono decise dal Comitato Esecu4vo, organo composto da profili altamente qualifica4, strumento di governance della firm. 9 AHvità di M&A e di business development Hidea & Partners ha iniziato la propria aevità di advisory nel mese di marzo del 2011; il track record della società per quanto concerne le aevità di M&A e di business development è il seguente: •  2 operazioni completate: una di funding (per una mul4u4lity) ed una di financial advisory e capital budge4ng (per una azienda operante nel se>ore turis4co); •  7 operazioni in corso; •  6 operazioni in fase di assessment; •  più di 10 opportunità non processate, nonostante l’esito posi4vo delle prime fasi di screening. In alcuni casi, rientran4 nelle operazioni completate e nelle operazioni in corso, sono state richieste dagli imprenditori: •  estensioni degli accordi con Hidea & Partners al fine di incrementare il perimetro di aevità precedentemente regolamentato; •  nuovi accordi con Hidea & Partners al fine soddisfare loro ulteriori desiderata. 10 Business case 1: F&B Società La società è una start-­‐up italiana aeva nella produzione e commercializzazione di prodoe food & beverages di qualità superiore. I prodoe sono commercializza4 dal 2011 nei principali GDO del Nord Italia. Razionale I soci di F&D hanno avviato il proge>o impiegando negli ul4mi 24 mesi più di €50 milioni des4na4 alla realizzazione di: • sistema di approvvigionamento delle materie prime; • stabilimento di produzione; • canale di distribuzione. I soci hanno incaricato H&P nella ricerca di partner finanziari che suppor4no F&D nello sviluppo del canale di distribuzione e nel lancio di nuove linee prodo>o. 11 Business case 2: Security Società Security è una PMI italiana specializzata nella realizzazione di sistemi di sicurezza perimetrali integra4. I prodoe della società si posizionano nella fascia alta del mercato sia in termini di qualità che di prezzo. Sia le tecnologie hardware che i protocolli di comunicazione sono interamente proprietari e sviluppa4 internamente all’azienda. La società ha un fa>urato superiore a € 25 milioni ed un Ebitda vicino al 30%. Razionale La società ha al momento un perimetro di diffusione limitato al mercato italiano; i soci di Security hanno incaricato H&P nella ricerca di partner finanziari o strategici per espandersi su merca4 emergen4, par4colarmente riceevi ai prodoe security ad elevato standard qualita4vo. 12 Business case 3: Automo=ve Società Automo4ve è una società di engineering e produzione di componen4 automo4ve di classe di sicurezza 1. Automo4ve controlla al 100% una società polacca anch’essa specializzata in componen4 automo4ve e al 50% una joint venture indiana; il fa>urato aggregato è di circa €45 milioni ed il margine opera4vo di circa € 5 milioni. Razionale I soci di Automo4ve hanno incaricato H&P nella ricerca un partner industriale interessato ad acquisire il 100% del capitale delle due società italiane e a sviluppare il mercato indiano. 13 Business case 4: Avia=on Società Razionale Avia4on è una società di engineering e produzione di componen4 per l’industria aeronau4ca, militare e civile. La società è cer4ficata presso Boeing ed Airbus ed il Ministero della Difesa USA. I soci di Avia4on hanno incaricato H&P nella ricerca un partner industriale interessato ad acquisire il 100% del capitale e sviluppare il mercato indiano. 14 ContaH Sede opera4va Corso Trento, 5 10123 Torino www.hideandpartners.com Tel: +39 011 5360291 Email: [email protected] Presidente Prof. Gianni Zanzano [email protected] Amministratore Ezio Pignata [email protected] Team Elisa Araldi [email protected] Luca Gervasoni [email protected] Marco Visibelli [email protected] 15