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rolling Rolling, innovation and new markets La laminazione, tra innovazione e nuovi mercati Roberta Bordiga, [email protected] The latest studies on the aluminium alloy rolling industry show a general diffusion of plants in many countries around the world; there is rapid growth in the Chinese rolling industry and strong growth in India and Brazil. In addition, there are ongoing changes in consumption volumes, in the areas of use and also in the type of operators involved. For an updated overview of the sector we spoke with Andrea Tonin of Alcoa, integrated international Group which continues to produce rolled aluminium in Italy in the Fusina plant with an installed production capacity of 110,000 tonnes for 2010, and Matteo Paci, one of the owners of Profilglass, an Italian group which began as a family business, which in the plant in Fano has an annual production capacity of over 130,000 tonnes of rolled products produced in continuous and traditional casting. We posed the same questions to both of them; the result is an interesting comparison of two views that we offer our readers. The global rolling industry has undergone major changes; the average size of plants has decreased, achievable today with lower levels of investment and, therefore, it is no longer concentrated in the hands of the few, large international aluminium groups. What are the main effects of these changes? AT Distinctions are needed when it comes to fragmentation of rolling mills. It is true that for com- Face to face with Andrea Tonin of Alcoa and Matteo Paci of Profilglass A tu per tu con Andrea Tonin di Alcoa e Matteo Paci di Profilglass mercial rolled products the entry barriers have lowered and the decreased investments necessary to start a plant have helped smaller, non-multinational companies to invest in and start up new mills. However, we have also seen an effort by large multinationals to invest substantial capital in the most critical sectors such as aerospace, where not only is the capital required considerable, but also the technical know-how is a very significant entry barrier. MP Our company is one of those Gli studi più recenti sull’industria della laminazione delle leghe di alluminio mettono in evidenza una diffusione generale degli impianti in molti Paesi del mondo; si registra uno sviluppo impetuoso dell’industria cinese della laminazione e una forte crescita in India e Brasile. Ma non solo: sono in atto cambiamenti nei volumi di consumo, nei settori di utilizzo ed anche nella tipologia di operatori coinvolti. Per fare un quadro aggiornato del comparto abbiamo coinvolto Andrea Tonin di Alcoa, Source: Alcoa 3 2010 Gruppo integrato internazionale che in Italia continua a produrre laminati nello stabilimento di Fusina, Venezia, con una capacità produttiva installata per il 2010 di 110.000 tonnellate, e Matteo Paci, uno dei soci della Profilglass, gruppo italiano di origine familiare, che nello stabilimento di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, ha una capacità produttiva annua di oltre 130.000 tonnellate di laminati prodotti in colata continua e tradizionale. A loro abbiamo posto le medesime domande; ne è venuto fuori un interessante confronto a due voci che riproponiamo ai lettori. L’industria della laminazione mondiale ha subito grossi cambiamenti; è diminuita la dimensione media degli impianti, realizzabili oggi con livelli di investimento minori e, di conseguenza, essa non è più concentrata nelle mani dei pochi, grandi gruppi internazionali dell’alluminio. Quali sono i principali effetti di tali cambiamenti? AT Sono necessari dei distinguo quando si parla di frammentazione degli impianti di laminazione. Infatti è vero che per i laminati commerciali le barriere d’ingresso si sono abbassate e gli investimenti ridotti per avviare un impianto hanno aiutato aziende non multinazionali ad investire ed avviare nuovi laminatoi. Però si è anche visto uno sforzo da parte dei grandi gruppi multinazionali nell’investire in- ALLUMINIO E LEGHE 47 Andrea Tonin of Alcoa. small-medium sized businesses which in recent years have experienced rapid growth in output and sales going on to steal a share of the market from large international groups. Today the most competitive factor is customer service, and we have worked on this to make customer service, rapid responsiveness, rapid delivery times and the development of new products consistent with European quality standards the main targets of all company employees. Rolled aluminium alloys are used in very different fields, from foil for packaging, to building, automotive, and even aeronautics. What are the key factors of success of this product? AT Rolled products must always guarantee better performance. Performance is industry-specific based on the application and is a combination of metallurgical and process knowledge. Plant innovation plays a key role both in greater process control and therefore the possibility that the metallurgist is able to get what he wants in production and in terms of plant flexibility to process a wide range of alloys/thicknesses/physical states. In any case, underlying success there is always clear and open communication between client-user and the producer. As well as the ability to clearly define requirements and provide clear objectives for metallurgists to find the best solutions. In fact, more and more product is becoming customized: satisfying the customer while simultaneously producing in an industrially and economically sustainable manner. MP Certainly the development of metallurgical knowledge regarding aluminium has encouraged its increased use, even if there is still a long way to go to improve the 48 aluminium know-how in Italy. The extensive processing capacity of this metal and the wide range of achievable surface finisings making it suitable for many different applications deserves mention. And I would not underestimate the 'fashion' factor that often accompanies the use of aluminium. Many technologies with low environmental impact - solar power, batteries for future electric and hybrid cars, high efficiency air conditioning systems, recyclable packaging use rolled products and aluminium foil. Can these areas absorb significant amounts of product? AT Aluminium is a metal that goes well with innovation on one hand and environmental protection on the other; it inspires innovation thanks to its unique characteristics. For this reason Alcoa is always prepared to invest to make the use of aluminium sustainable and environmentally friendly. Alcoa seeks to promote the development of low impact industrial technologies to make our lifestyle sustainable; thinking of how many tonnes we would sell for a specific new application in the short term is a secondary issue. MP Yes, I am convinced of this. Now the entire world is directed toward a model of ecologically sustainable growth, focusing increasingly on alternative energy sources with low environmental ALUMINIUM AND ITS ALLOYS 3 2010 genti capitali nei settori più critici, come l’aerospaziale, dove non solo i capitali necessari sono ingenti, ma anche il knowhow tecnico rappresenta una barriera d’ingresso di primaria importanza. MP La nostra azienda fa parte di quelle piccole-medie realtà che hanno sperimentato negli ultimi anni una rapida crescita di output e di fatturato andando a sottrarre quote di mercato ai grandi gruppi internazionali. Oggi il maggior fattore competitivo è il servizio al cliente, e su questo abbiamo lavorato affinché l’assistenza alla clientela, la rapidità di risposta, i tempi di consegna rapidi e lo sviluppo di nuovi prodotti dagli standard qualitativi europei fossero i principali obiettivi di tutti i collaboratori dell’azienda. I laminati in leghe di alluminio sono impiegati in settori molto diversi, dal foglio per imballaggio, all’edilizia, all’automotive sino all’aeronautica. Quali i fattori chiave del successo di questo prodotto? AT Il prodotto laminato deve garantire sempre maggiori performance. La performance è specifica del settore di applicazione ed è una combinazione di conoscenze metallurgiche e di processo. L’innovazione impiantistica svolge un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda il maggior controllo del processo e quindi la possibilità che il metallurgista riesca ad ottenere ciò che vuole in produzione, sia in termini di flessibilità impiantistica per processare un vasto range di leghe/spessori/ stati fisici. In ogni caso alla base del successo c’è sempre una chiara ed aperta comunicazione tra il cliente utilizzatore ed il produttore. Saper definire in modo chiaro le esigenze e dare chiari obiettivi ai metallurgisti per trovare soluzioni ottimali. Infatti, sempre di più si arriva a customizzare il prodotto: soddisfare il cliente producendo però in maniera industriale ed economicamente sostenibile. MP Sicuramente lo sviluppo delle conoscenze metallurgiche sull’alluminio ha favorito la sua diffusione, anche se c’è ancora tanta strada da fare per migliorare il know-how dell’alluminio nella cultura metallurgica del nostro Paese. Va sottolineata l’ampia capacità di lavorazione di questo metallo e la vasta gamma di finiture superficiali realizzabili, che lo rendono adatto a tante diverse applicazioni. E non sottovaluterei il fattore ‘moda’ che spesso accompagna l’impiego dell’alluminio. Molte tecnologie a basso impatto ambientale - energia solare, batterie per le future auto ibride ed elettriche, sistemi di condizionamento ad alta efficienza, imballaggi riciclabili - utilizzano laminati e fogli di alluminio. Potranno tali settori assorbire quote significative di prodotto? AT L’alluminio è un metallo che ben si sposa con l’innovazione da un lato e la difesa dell’ambiente dall’altro; ispira l’innovazione grazie alle sue peculiari caratteristiche. Per questo Alcoa è sempre pronta ad investire per rendere l’uso dell’alluminio sostenibile e amico dell’ambiente. Alcoa cerca di favorire lo sviluppo di tecnologie a basso impatto industriale per rendere il nostro modo di vivere sostenibile; pensare a quante tonnellate venderemo per una specifica nuova applicazione nel breve termine è questione secondaria. MP Sì, ne sono convinto. Oramai tutto il mondo si è indirizzato ad un modello di crescita ecosostenibile, puntando sempre più spesso a fonti di energie alternative, a basso impatto ambientale. Proprio un’azienda del nostro gruppo, la MECC AL, sta lavorando tanto e con grandi soddisfazioni nel campo dell’energia solare, fornendo rolling impact. One of the companies in our group, MECC AL, is working hard and with great satisfaction in the field of solar energy, providing heat sinks and mechanical components for photovoltaic panels made only of aluminium. A mill is a 'rigid' machine, with an average lifespan of many years. How do you combine this 'rigidity' with a diversified and ever more demanding market? How important is the not-always-easy ability to innovate products? AT Thanks to ABS (Alcoa Business System), all internal processes are continually improved at Alcoa through a series of structured activities, including Kaizen. ABS has enabled the understanding of the limits of the equipment installed and enables continuous improvement in performance that also results in a wider range of 'producible' products. Let's not forget that Alcoa has a 'network' of mills, whereby a team of experts can identify, within a wide spectrum of plants in Europe and worldwide, the production flow path that can provide the best result. MP I do not agree entirely with this definition of 'rigid' machine; it goes without saying that the entrepreneurial spirit requires the continuous development not only of products but also processes. Our company, for example, invests a significant proportion each year - around 10% of sales - both in new investments and for technological adaptations of the plants currently in operation. We strongly believe that only through continuous development and technological adaptation we can continue to remain on the market today. European producers - and therefore also Italians - bring different strategies to the field: some target increased productivity of mass produced products supported by an excellent business service and some target special products accompanied by strong technical support. What do you consider the most interesting choice? AT Alcoa has been able to combine these seemingly contrasting strategies. There is no innovation and development of 'special' products if they are not immediately attractive to the market even in the price, and even producible immediately under conditions of economic sustainability. Similarly, it is equally difficult or unsustainable in the long term in the rolling sector to offer mass-produced high productivity products unless you invest in systems, technologies and production processes able to govern 'high productivity'. It is the mix of these strategies that Alcoa has always sought, combining them, certainly, from time to time, with the specificity of plant/country/ market of reference. MP The key to success today is certainly service both in the case of mass produced products and in the case of special products. The Profilglass Group's investment policy has always been directed toward reaching the widest possible range of product in terms Matteo Paci of Profilglass. dissipatori e componentistica meccanica rigorosamente in alluminio per pannelli fotovoltaici. Un laminatoio è una macchina ‘rigida’, con una vita media di molti anni. Come si coniuga tale ‘rigidità’ con un mercato diversificato e sempre più esigente? Quanto conta la non sempre facile capacità di innovazione di prodotto? AT Grazie al sistema ABS (Alcoa Business System), tutti i processi interni ad Alcoa vengono continuamente migliorati tramite una serie di attività strutturate, tra cui il Kaizen. ABS ha permesso di approfondire la conoscenza dei limiti degli impianti installati e consente un continuo miglioramento nelle prestazioni che si traduce anche in ampliamento della gamma dei prodotti ‘producibili’. Non dimentichiamo poi che Alcoa offre un ‘network’ Source: Alcoa 3 2010 di laminatoi, grazie al quale un team di esperti può individuare, all’interno di un vasto spettro di impianti in Europa e nel mondo, il flow path produttivo che può dare il miglior risultato. MP Non sono del tutto concorde con questa definizione di macchina ‘rigida’; va da sè che lo spirito imprenditoriale impone di sviluppare continuamente non solo i prodotti ma anche i processi produttivi. La nostra azienda, ad esempio, investe ogni anno una rilevante quota - nell’ordine del 10% del fatturato - sia per nuovi investimenti che per adeguamenti tecnologici degli impianti attualmente in funzione. Siamo fermamente convinti che solo grazie ad un continuo sviluppo ed adeguamento tecnologico oggi si possa continuare a rimanere sul mercato. I produttori europei - e quindi anche italiani - mettono in campo strategie diverse: chi punta all’aumento della produttività di prodotti di massa sostenuto da un eccellente servizio commerciale e chi invece alla ricerca di prodotti speciali accompagnati da un forte supporto tecnico. Quale a suo avviso la scelta più interessante? AT Alcoa ha saputo coniugare queste strategie solo all’apparenza in contrasto. Non esiste innovazione e sviluppo di prodotti ‘speciali’ se questi non sono immediatamente attrattivi per il mercato anche nel prezzo, dunque anche producibili da subito in condizioni di sostenibilità economica. Analogamente, è altrettanto difficile o alla lunga non sostenibile nel settore dei laminati offrire prodotti di massa ad alta produttività se non si investe in sistemi, tecnologie e processi produttivi in grado di governare ‘produttività elevate’. È il mix di queste strategie che ALLUMINIO E LEGHE 49 of alloys, thicknesses, physical states, dimensional cuts (e.g., disks, plates, triangles, tapes, ovals, straps, ribbons, etc.). Mass produced products are certainly important and necessary to have a solid base of tonnes produced on which to rely; but if this is not accompanied by innovation, diversification and specialization it risks being sterile and undermined by price wars. The development of the sector was also influenced by the diffusion of continuous casting technologies, often used for products made with traditional technologies casting plates. How would you comment on these different choices by operators? MP Probably they are dictated by the decreased technical time required for realization together with a lower production cost; and for some applications in construction or material that must be painted, these two conditions become extremely important. In any case I am inclined to see traditional casting and continuous casting not as two competing technologies but rather in 'cooperation'. That is why for years we have added products made with both technologies to our portfolio. The Profilglass Group now has six continuous casting plants for an annual capacity of 65,000 tonnes and one slab caster able to produce at least 30,000 tpy. All this in anticipation of the hot roughing mill being in production, the assembly of which is planned for the end of 2010. The latest predictions are for a fast-growing Chinese market, with an absorption capacity of about 5.5 million tonnes in 2012 on about 7 million products. Growth is expected for India and Brazil as well. In the medium term, the volumes of rolled products produced and absorbed by the three countries will grow considerably. Threat or Opportunity? AT In this case I respond on behalf of the European mills. It depends very much on the market and the applications. Chinese producers in Asia have grown a lot and have broadened the range of products made in local mills. In this market thinking about standard products in Europe is not possible. In Brazil and India not all products can be produced locally and there is therefore a structural need to import and thus long-term opportunities for skilled European mills. MP Certainly opportunity, which means greater demand for precious metals worldwide. I see no threats in the development of these markets for the European market, an extremely demanding market in terms of service, quality and post-sale management. In Italy we experienced a small 'invasion' by Chinese aluminium in 2007; we all remember well how it ended and how many were wounded in the field... Source: Alcoa 50 ALUMINIUM AND ITS ALLOYS 3 2010 Alcoa ha sempre ricercato abbinandole, di volta in volta, alle specificità di stabilimento/Paese/mercato di riferimento. MP La chiave di successo è oggi sicuramente il servizio sia nel caso di prodotti di massa che quando si tratti di prodotti speciali. La politica di investimenti del Gruppo Profilglass è sempre stata volta al raggiungimento della più ampia gamma di prodotto possibile in termini di leghe, spessori, stati fisici, tagli dimensionali (es. dischi, lamiere, triangoli, nastri, ovali, bandelle, nastrini, etc..). Il prodotto di massa è sicuramente importante e necessario per avere una base solida di tonnellate prodotte sul quale fare affidamento; ma se questo non è accompagnato da innovazione, diversificazione e specializzazione può rischiare di rimanere sterile e di essere affossato dalla guerra dei prezzi. Lo sviluppo del settore è stato condizionato anche dalla diffusione delle tecnologie di colata continua, impiegata spesso per prodotti realizzati anche con le tradizionali tecnologie di colata placche. Come commenta queste diverse scelte degli operatori? MP Probabilmente sono dettate dal minor tempo tecnico di realizzazione unito ad un prezzo produttivo inferiore; e per alcune applicazioni nel campo dell’edilizia o per materiale che deve essere verniciato, queste due condizioni diventano di estrema importanza. In ogni caso sono portato a vedere la colata continua e la colata tradizionale come due tecnologie non in competizione ma in ‘collaborazione’ fra loro. Per questo motivo da anni abbiamo inse- rito nel nostro portafoglio prodotti realizzati con l’una e con l’altra. Il Gruppo Profilglass conta oggi 6 impianti di colata continua per una capacità di almeno 65.000 tonnellate l’anno ed una macchina di colata placche in grado di produrre almeno 30.000 tpa. Tutto questo in attesa che sia in produzione lo sbozzatore a caldo il cui montaggio è previsto per la fine del 2010. Le più recenti previsioni parlano di un mercato cinese in forte crescita, con una capacità di assorbimento di circa 5,5 milioni di t di laminati nel 2012 su circa 7 milioni prodotti. Previsioni in crescita anche per India e Brasile. Nel medio periodo, i volumi di laminati prodotti ed assorbiti dai tre Paesi cresceranno considerevolmente. Minacce o opportunità? AT Rispondo dal punto di vista dei laminatoi Europei. Dipende molto dal mercato e dalle applicazioni. In Asia i produttori Cinesi sono cresciuti molto ed hanno ampliato l’offerta di prodotti producibili nei laminatoi locali. In questo mercato fare strategie dall’Europa per prodotti standard non è possibile. In Brasile ed in India, non tutti i prodotti sono producibili localmente e c’è quindi un bisogno strutturale d’importare e quindi un’opportunità a lungo termine per laminatoi europei qualificati. MP Sicuramente opportunità, che significa maggior richiesta di metallo nobile a livello mondiale. Non vedo nello sviluppo di questi mercati minacce per il mercato europeo, un mercato estremamente esigente dal punto di vista del servizio, della qualità e della gestione del post-vendita. Abbiamo vissuto in Italia un piccolo tentativo di ‘invasione’ da parte dell’alluminio cinese nel corso del 2007; tutti noi ricordiamo bene come è finito e quanti sono stati i feriti sul campo...