Indagine di mercato sul settore dentale in Africa Subsahariana
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Indagine di mercato sul settore dentale in Africa Subsahariana
Studio sul settore dentale Focus su Nigeria, Angola, Ghana, Costa d’Avorio, Camerun Luglio 2015 Studio a cura di: Avv. Eugenio Bettella, Dott.ssa Natalia Sanchez, Dott. Francesco Gastaldon, Dott.ssa Loreta Poro, Dott.ssa Sandra Varela dello Studio Rödl & Partner La presente indagine è stata realizzata da Rödl & Partner, su incarico dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) nell'ambito del programma promozionale finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'indagine e i suoi contenuti sono di proprietà esclusiva dell'ICE-Agenzia. Non è ammesso alcun utilizzo non autorizzato dell'indagine o dei suoi contenuti, né alcuna modifica e/o riproduzione dello stesso, salvo preliminare consenso espresso da parte dell'ICE-Agenzia. L'utilizzo, per qualsiasi fine, non autorizzato è severamente punito dalla legge e comporta responsabilità sia civili che penali. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di perseguire legalmente chiunque utilizzi, riproduca e/o diffonda indebitamente l'indagine e/o ne alteri e/o modifichi il suo contenuto senza il suo previo consenso. 2 Nigeria Punti di forza e opportunità ➔ Prima economia e paese più popoloso dell’Africa Subsahariana, con un largo bacino di consumatori ➔ Graduale diversificazione dell’economia rispetto al settore Oil&Gas ➔ Tassi di crescita importanti negli ultimi anni, nonostante la crisi economica globale ➔ Ultime elezioni pacifiche e senza scontri (marzo 2015) ➔ Solide relazioni politiche ed economiche con gli USA e con l’Europa ➔ Emersione di una classe media e crescita dei consumi molto alto ➔ Presenza di una classe di consumatori dal reddito Punti di debolezza e rischi ➔ Concorrenza in aumento ➔ Problemi di sicurezza nel nord del paese ➔ Alta corruzione e elevata burocrazia ➔ Costi elevati del capitale e difficoltà di accedere a finanziamenti ➔ Modifiche improvvise nella legislazione ➔ Esposizione per il bilancio pubblico alle variazioni del prezzo internazionale del petrolio ➔ Recenti divieti sull’importazione di alcuni prodotti nel paese e conseguente limitazione dell’operatività in valuta estera Situazione economica e politica La Repubblica Federale di Nigeria è la maggiore realtà economica dell’Africa sub-sahariana. Il PIL nominale a prezzi di mercato nel 2013 è calcolato in 520 miliardi di dollari, con un PIL pro-capite di circa 3.000 dollari. La crescita del PIL nel 2013 è stata del 7,3% e la crescita media previsa fra il 2013 e il 2018 del 6,8%. E’ molto forte la sperequazione: più di metà della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno. La Nigeria mira a rientrare nelle prime 20 economie del mondo nel 2020 con un ideale PIL di 900 miliardi di dollari e un reddito pro-capite di oltre 4.000 dollari. 3 Forte è comunque l’economia informale, con occupazioni che non emergono nei dati ma che tuttavia permettono specialmente ai giovani di conseguire alcuni guadagni, benché minimi. L’economia è profondamente dipendente dal settore petrolifero, e i bassi prezzi del petrolio degli ultimi mesi hanno creato alcuni problemi alle finanze pubbliche. A fine 2013 la Nigeria produceva 2,52 milioni di barili al giorno, prima in Africa e 13° al mondo. E’ il primo Paese OPEC per gas associati bruciati nell’atmosfera: se adeguatamente sfruttati rappresenterebbero da subito una aggiuntiva ed ingente risorsa. L’agricoltura contribuisce a circa un terzo del PIL. Le principali industrie esistenti in Nigeria sono quelle estrattive del greggio e del gas, del carbone, dello stagno, e della columbite. Forte è la produzione di cemento, di cui è anche importante esportatore. Hanno dimensioni limitate l’agro-industria e la produzione tessile. Nel terziario svolge un ruolo importante il settore pubblico che assorbe buona parte della forza lavoro a livello federale, statale e locale. A livello politico, la Nigeria è una repubblica presidenziale in cui il presidente è anche il capo del governo. Il mandato presidenziale dura 4 anni e sono consentiti due mandati consecutivi. L’attuale Costituzione è stata adottata nel 1999. Le recenti elezioni di marzo 2015 hanno visto la vittoria di Muhammadu Buhari, musulmano del nord ed ex-generale, leader del partito All Progressives Congress APC. Buhari ha ottenuto il 52,41% dei voti, contro il 43,67% dell’uscente Goodluck Jonathan. Quest’ultimo ha immediatamente riconosciuto il risultato elettorale. Le elezioni si sono svolte in modo sostanzialmente pacifico, un grande risultato per la democrazia nigeriana. . Fonti: African Statistical Yearbook 2014; U.S. Energy Information Administration. Trend del settore sanitario e opportunità La Nigeria è il paese più popoloso dell’Africa sub-sahariana, con una costante crescita della popolazione (al momento più di 170 milioni di abitanti). La Nigeria avrà la più elevata crescita demografica africana dei prossimi 40 anni, con una popolazione che supererà 367 milioni di abitanti nel 2050. La sola città di Lagos, una delle 6 più grandi al mondo, passerà dal 10,8 milioni di abitanti del 2010 a 18,1 milioni nel 2025. La classe media è in crescita, e con questa crescita sta aumentando anche l’esigenza di servizi sanitari più adeguati. E’ sempre più frequente anche il fenomeno dei nigeriani benestanti che spesso non trovano cure adeguate nel paese e intraprendono quindi viaggi di “turismo sanitario” in Europa, USA o Sudafrica. Per garantire servizi medici più adeguati, il governo federale ha in programma l’abbassamento o la rimozione dei dazi per l’importazione di apparecchiature mediche e prodotti sanitari, per consentire la crescita del settore sanitario e scoraggiare il turismo della salute. 4 Nonostante i vincoli di bilancio pubblici, il mercato del settore medicale è in ampia crescita. Il governo si sta impegnando in investimenti nel settore sanitario, con il National Strategic Health Development Plan 2010-2015 e con l’approvazione del National Health Bill (2014). Il mercato dei dispositivi medicali ha un valore di USD 154,4 milioni (2013), con una spesa pro-capite di circa USD 1 rispetto ad una media regionale di USD 5 (quindi con un grande potenziale di espansione). Si stima che entro il 2018 il mercato dei dispositivi medicali arriverà a USD 227 milioni. Al momento, la quasi totalità del mercato è rifornita dalle importazioni, che ammontano a USD 153,8 milioni (2013), mentre la produzione locale di prodotti sanitarie e medicali è ad uno stadio embrionale. Non esiste al momento una produzione locale adeguata di consumabili e di attrezzature per le cure dentistiche. La maggioranza dei prodotti, da quelli più avanzati tecnologicamente e di maggior valore aggiunto ai consumabili di valore inferiore, vengono importati dall’estero. La Nigeria è al momento dipendente dall’importazione dei prodotti dell’industria dentaria. Il mercato nigeriano è potenzialmente molto vasto, con grande potenziale di crescita nei prossimi anni. La struttura distributiva vede la presenza di un numero limitato di importatori che gestiscono la maggior parte delle importazioni. I clienti finali possono essere cliniche private o pubbliche (in particolare nelle grandi città), oltre che studi dentistici. Infine, a Lagos si tiene una importante fiera dentistica e delle industrie dentarie: DENTAL AFRICA, che nel 2015 si tiene dal 7 al 9 ottobre (www.dentalafrica.com). Fonti: Espicom Business Intelligence, The Medical Device Market: Nigeria; informazioni raccolte tramite operatori del settore. Flussi commerciali e dazi La Nigeria è il principale partner commerciale dell’Italia nell’Africa sub-sahariana dopo il Sudafrica. I legami tra Nigeria e Italia affondano le loro radici nei decenni passati da quando molti italiani si sono stabiliti nel Paese aprendo importanti ed apprezzatissime imprese, nonché nella consistente comunità di nigeriani che vive e lavora in Italia. L’analisi quantitativa dell’export italiano dei prodotti più rappresentativi dell’industria dentaria è utile per comprendere l’andamento generale del settore. I dati riportati sono quelli ufficiali di Market Access Database, il database della Commissione Europea sugli scambi commerciali. Spesso il valore complessivo dell’export italiano del settore è limitato in valore assoluto, e questo spiega le notevoli variazioni fra un anno e l’altro. Export italiano totale verso la Nigeria (valori in milioni di euro) Fonte: SACE (per il 2015, 2016, 2017, 2018 i dati sono quelli previsti) 5 Dazi dognali per il settore Dazio Codice doganale Nome categoria prodotti (MFN)* 8424 Sabbiatrici 8419 Sterilizzatrici da 5% a 20% 9403 Altri mobili da 5% a 35% 3306 Preparazioni per igiene bocca o denti, comprese polveri e creme 9018 Strumenti per l'odontoiatria 5% 9021 Impianti 0% 5% da 20% a 35% Fonte: Market Access Database, Commissione Europea, 2015 * La Clausola della nazione più favorita (CNPF) o Most Favoured Nation (MFN) è, nell'ambito del diritto internazionale, la procedura secondo cui i paesi contraenti si impegnano ad accordare ai prodotti/beni provenienti da un paese estero condizioni doganali e daziarie non meno favorevoli di quelle già stabilite negli accordi commerciali con un altro paese terzo. Sabbiatrici Codice doganale: 8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 1.296,82 668,46 1.337,28 1.990,00 Valore export (in migliaia di euro) 6 Sterilizzatrici Codice doganale: 8419 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 3.666,81 3.759,65 6.014,98 41.821,00 Valore export (in migliaia di euro) Apparecchi illuminazione e mobili Codice doganale: 9400 Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 26.633,44 33.578,11 46.113,88 45.449,96 Valore export (in migliaia di euro) Altri mobili Codice doganale:9403 Other furniture and parts thereof Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 18.989,81 20.829,55 27.447,23 29.680,78 7 Valore export (in migliaia di euro) Preparazioni per igiene bocca o denti, comprese polveri e creme Codice doganale: 3306 Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 14,87 2,02 45,37 4,08 Valore export (in migliaia di euro) Strumenti per l’odontoiatria Codice doganale: 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing instruments Anno Valore export (in migliaia di euro) 2011 2012 2013 2014 480,19 1.116,18 737,53 771,95 Valore export (in migliaia di euro) Impianti Codice doganale: 9021 Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability 8 Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) -- 3,37 31,15 5,34 Valore export (in migliaia di euro) 40 30 20 10 0 2012 2013 2014 9 Lista contatti utili del settore 1. DCL LABORATORY PRODUCTS Contatti Mr. Charles Anyanwu – CEO Email [email protected] Indirizzo HEAD OFFICE: Plot 1121, Obafemi Awolowo Way, Cadastral Zone B5, Utako District, PMB 690, Garki Abuja, Nigeria. Tel: Website Caratteristiche + 234 (0) 803 265 8433 www.dcllabx-com o Azienda di diagnostica in vitro, fornisce nuove tecnologie e prodotti innovative a cliniche, ricercatori e professionisti della salute in Nigeria e Ghana. o Anche se non si occupano quotidianamente di materiale e attrezzature per il settore dentale, lo importano comunque per progetti specifici o grandi ordini. o Sono interessati ad entrare in contatto con venditori di materiale dentale o Lavorano con marchi di livello internazionale o Il CEO è in Nigeria 2. TRINITY DENTAL SUPPLIES Contatti Vedi email. Email [email protected] 10 Indirizzo 51b Faramobi Ajike Street Anthony Village Lagos - Nigeria Tel: +234 803 303 2709 +234 1 291 4001 Website http://www.trinitydent.com Caratteristiche o Fondato nel 2002 o I clienti principali sono ospedali e cliniche o Distribuisce in Nigeria, Togo, Benin, Cameroon e Ghana. o Alcuni dei marchi che importa sono: Henry Schein, Dentsply, Hizon, NSK, Belmont, Dentaurum, Kemdent. o Vende anche online 3. MEDICAL AND DENTAL PROVIDER LTD Contatti Dr. Ladun Ibidapo Email [email protected] Indirizzo 24 Allen Avenue Ikeja, Lagos - Nigeria Tel: +234 803 300 4421 Website Caratteristiche o Di proprietà dal dott. Ibidapo che è anche proprietario di NENE DENTAL CENTER con sede a Lagos (stesso indirizzo) e Abuja: 2103 Harper Crescent, Opposite Police Officers Mess, Wuse Zone 7, Abuja o Importatore raccomandato dalla Nigerian Dental Association. o Importa la maggior parte dei prodotti degli associate UNIDI o Importa da EU, USA e Cina 11 Indirizzo Plot 381G ,Titilayo Adedoyin Street, Omole Estate Phase 1, Ikeja, Lagos, Nigeria Tel: +234 803 315 7214 Website +234 1 762 1935 Non disponibile Caratteristiche o o o o Importa molti dei prodotti dell’industria dentaria Importa quasi esclusivamente da USA ed Europa. Ha clienti sia privati che pubblici Il suo giro di affari è in aumento e prevede notevole crescita nel settore 4. DORTEMAG VENTURES Contatti Mr. Seye Agboola – President Email [email protected] 5. COSCHARIS MEDICAL AND FOODS Contatti Dr. Charles Akujobi Email [email protected] [email protected] 12 Caratteristiche o Fondata nel 1997 come partnership tra Coscharis Group e Chibak Enterprises Nigeria Ltd o Costituita come società di consulenza in ambito sanitario, farmaceutico, nel campo della diagnostica e in quello alimentare o Lavora con circa 20 ditte negli Stati Uniti, in Europa ed Asia o Le categorie di prodotti trattati includono attrezzature mediche ed odontoiatriche o I servizi includono: progetti chiavi in mano, ricerca&sviluppo, vendita di attrezzature sanitarie, formazione, Parternariati pubblicoprivato Indirizzo Just Unique Plaza 13, Soji Adepegba Close. Off Allen Avenue. Ikeja Lagos - Nigeria Tel: +234 1 482 2170 + 234 792 5936 +234 792 6044 +234 805 754 2258 Website http://www.coscharismedical.org 6. AMERICARE MEDICAL DISTRIBUTORS LIMITED Contatti Mr. Emmanuel Aneke – MD/CEO Email [email protected] Indirizzo Plot 990 Sterling Bank Boulevard, By Grand Square / Leventis Motors, Central Business District, Abuja - Nigeria 13 Tel: +234 703 743 4904 +234 803 553 7002 Website Caratteristiche http://www.americaremedics.com o Importa attrezzature mediche e dentali, e consumabili o Si rifornisce principalmente dagli USA, Europa (Repubblica Ceca, Germania, Italia) e Brasile 7. GRAFIL MEDICAL LTD Contatti Mr. Ikechukwu Okeke – Executive Manager Email [email protected] Indirizzo 33 Abeokuta Street, Anifowose, Ikeja. Lagos - Nigeria Tel: Website Caratteristiche +234 1 454 1006 www.grafilmed.com o Fondato 20 anni fa o Europe e Asia o Importa dalle Americhe, Specializzato in gare e forniture per progetti e ospedali, con attrezzature mediche e consumabili di alta qualità o Importa attrezzatura e consumabili per industria dentaria 8. MOGBONJU NIG. LTD. Contatti Mrs. Beatrice Mogbonjubola – MD Email [email protected] 14 Indirizzo 1, Ajayi Road off Yaya Abatan Rd. Ogba Ijaiye Ikeja, Lagos - Nigeria Tel: Website Caratteristiche +234 1 497 4282 www.mogbonjung.com o o Azienda fondata nel 1984 Distribuisce e importa attrezzature e consumabili del settore dentale o Si occupa di istallazione e manutenzione delle attrezzature o I clienti principali includono: Chevron Hospital in Lekki, Awolowo University Teaching Hospital, Shell Medical Services, NNPC, Lagos State Unviersity, Lagos Ministry of Health, General Hospital Lagos, Nigeria Navy Hospital, Lafarge WAPCO Cement Nigeria 9. JNC INTERNATIONAL LTD Contatti Mr. Voke Oshevire – Executive Director Email [email protected] 15 Indirizzo 30 Raymond Njoku Street. Off Awolowo Road. Ikoyi Lagos - Nigeria Tel: Website Caratteristiche +234 1 463 0227 www.jnciltd.com o Grande distributore di consumabili e attrezzature dentarie o Importa per progetti specifici o per appalti di grandi dimensioni o Ha partnership con marchi internazionali come: Braun, Paxeramed, Toshiba, Olympus 10. SEMED INTERNATIONAL Contatti Engr. Emeng Anthony Ele – MD/CEO Email [email protected] Indirizzo Last Wirehouse, Sunrise Industrial Complex, by S&M Construction Ltd, Kubwa Express Way' Abuja - Nigeria Tel: Website Caratteristiche +234 803 969 9730 www.semednigeria.com o Conosciuto anche come STANDARD ELECTROMEDICAL EQUIPMENT COMPANY o Specializzato in attrezzatura. Non consumabili. 11. PEKAMOL VENTURES Contatti Mr. Peter - MD 16 Email [email protected] Indirizzo 51 Opebi Road, Almost opposite Adebola House, Opebi, Ikeja. Lagos - Nigeria Tel: +234 803 553 5281 +234 807 272 4144 Website www.pekamolmedicals.com Caratteristiche o Distributore di attrezzature e materiale medico e di attrezzatura da laboratorio. o Distribuisce in Nigeria e in alcuni altri paesi. o Importa da Cina e Brasile principalmente. o Molti clienti attraverso gare di appalto pubbliche. 12. FINLAB NIGERIA LIMITED Contatti Mr. Uzo Nwaije - CEO Email [email protected] Indirizzo 1 Sylvia Crescent, Anthony, Ikorodu Road, Lagos - Nigeria Tel: Website Caratteristiche +234 807 979 2384 +234 803 305 6626 www.finlabnigeria.com o o o Fondata nel 1981 Uffici a Lagos, Abuja, Owerrri e Kano Alcuni dei prodotti che rivende: sedie dentistiche, raggi x per dentisti, raggi x portatili, macchine per sviluppo raggi o Numerosi clienti in molti stati nigeriani 13. SCHUBBS DENTAL 17 Website www.schubbsdental.com Caratteristiche o Fondata nel 1988 dal dott. Karunwi o Ci sono tre sedi a Lagos: Apapa, Ikoyi and Ikeya o Ha un totale di 18 unità dentali o Utilizzano le più recenti tecnologie o Offre I seguenti servizi: • Odontoiatria generale • Odontoiatria preventiva (check-up odontoiatrico, pulizia dentale, trattamenti al fluoro, sigillazione anticarie, apparecchi ortodontici e paradenti) Contatti • Endodonzia • Chirurgia orale • Odontoiatria ricostitutiva • Ortodonzia (tutori, tutori lingual, apparecchi) • Impiantologia • Odontoiatira cosmetica Dr. Olaite Karunwi – MD Dr. Olabode Karunwi – Chief Dentist Email Indirizzo [email protected] Head Office: 5 Douala Road. Apapa Lagos – Nigeria Tel: +234 805 055 7574 +234 803 484 9005 14. DENTAL PLUS NIGERIA Contatti Dr. Queen Elumaro Email [email protected] 18 Contatti Dr. Hitesh Gangaramani – Chief Consultant Email [email protected] Indirizzo 92 Awolowo Road, Ikoyi Lagos - Nigeria Tel: Website Caratteristiche +234 708 282 9222 www.familydentalcares.com o Clinica che offre una grande varietà di trattamenti dentistici o Rivenditori di prodotti per l’igiene dentale o I marchi includono: Aqua Fresh, Colgate, Clearpath invisible Aligners Indirizzo Plot 268, Muri Okunola Street, (near Pricewaterhousecoopers) Victoria Island. Lagos - Nigeria Tel: Website Caratteristiche +234 1 454 4207 +234 802 551 4175 +234 704 151 2889 www.dentalplusng.com o Due cliniche a Lagos, attrezzate con le più recenti attrezzature e tecnologie per la cura dentale o Piani di espansione ad Abuja e in altre città o Le loro attrezzature attualmente vengono dal Brasile o Fra i clienti ci sono aziende private e ospedali 15. FAMILY DENTAL CARE 16. DR. KOLAWOLE OBAGBEMIRO 19 Contatti Mr. Kolawole Obagbemiro – Segretario Generale della Nigerian Dental Association, e Restorative Dentistry Department, Lagos University Email [email protected], [email protected] Indirizzo Restorative Dentistry Department Lagos Unversity Teaching Hosptal, Idi-Araba Lagos, Nigeria. Tel: +234 (0) 802 341 7155 Website www.nigdentalasso.org Caratteristiche o Dr. Kolawole è interessata ad individuare fornitori di impianti a prezzo competitivo. 20 Angola Punti di forza e opportunità Elevato ritmo di crescita del PIL Progresso socio-economico Tassi di crescita importanti negli ultimi anni, nonostante la crisi economica globale Crescita di investimenti diretti esteri Emersione di una classe media e crescita dei consumi Forte presenza di espatriati abituati a standard sanitari elevati Punti di debolezza e rischi Mercato dalle dimensioni limitato Accesso limitato alla sanità Settore sanitario privato in sviluppo solo recentemente e solo a Luanda Forte concorrenza dal Portogallo, Brasile e Cina Frequenti modifiche nella legislazione Investimenti nel settore sanitario hanno elevati costi di ingresso Forza lavoro locale non qualificata, forza lavoro estera molto costosa Il paese è molto esposto all’andamento dei prezzi del petrolio Situazione economica e politica L’Angola è il secondo produttore del petrolio nell'Africa Sub-Sahariana dopo la Nigeria. La produzione di petrolio ha subito un forte calo (del 8%) nel periodo gennaio - giugno 2014. Tuttavia, verso la fine del 2014, la produzione di petrolio è migliorata fino a raggiungere una media di 1,7 milioni di barili al giorno. L’Angola è anche il sesto fornitore di diamanti nel mondo in termini di volume e il quarto in termini di valore. 21 In considerazione della caduta dei prezzi del petrolio e della riduzione temporanea della produzione del petrolio, la crescita economica del paese ha subito un forte rallentamento nel 2014 (4,5%), se confrontata con la crescita registrata nel 2013 (6,8%). Nonostante i principali motori di crescita dell’economia del Paese siano settori come l'agricoltura, l’energia, e le costruzioni, essa è ancora fortemente dipendente dal petrolio, che rappresenta il 95% delle esportazioni, il 70% delle entrate del governo e il 46% del PIL. Il settore manifatturiero è cresciuto costantemente di recente (del 8,1% solo nel 2014). Le previsioni economiche per il 2015 e il 2016 non sono molto favorevoli, parimenti al flusso degli investimenti esteri. Tuttavia questo scenario offre opportunità per riforme settoriali necessarie per migliorare la diversificazione economica, promuovere la crescita del settore non-oil e ridurre la disoccupazione. Altre riforme, intraprese dal governo riguardano l’approvazione di un mix di agevolazioni fiscali, la fornitura di infrastruttura fisica nelle zone economiche speciali e lo sviluppo di aree industriali come parte del National Industrialisation Programme 2013-2017. I diritti politici sono stati ampliati tramite la Costituzione del 2010 la quale ha istituito il sistema un sistema multipartitico e garantito le libertà di sindacato, di associazione, stampa e di parola. I risultati delle elezioni presidenziali del 2012 hanno confermato la preminenza di José Eduardo Dos Santos e del MPLA (Movimento Popular de Libertacao de Angola), seppure in relativo calo rispetto alle elezioni precedenti. Secondo le nuove regole approvate dal Parlamento il presidente Dos Santos, che ha 70 anni ed è al potere da più di 30, potrebbe rimanere in carica fino al 2022. Tuttavia, sembra che Dos Santos stia scegliendo il suo successore, forse identificato in Manuel Vicente, nominato vicepresidente nel 2012. Fonte: African Economic Outlook 2015 Trend del settore sanitario e opportunità La spesa nel settore salute in Angola aumenterà da USD 5,15 miliardi del 2011 a 11,86 miliardi nel 2016, anche a causa dell’aumento della popolazione e dell’aumento del tenore dei vita degli abitanti del paese, che richiedono servizi sanitari più adeguati. In modo analogo, il valore del settore degli apparecchi medicali aumenterà da USD 242 milioni del 2012 a USD 700 milioni nel 2020. Secondo i dati più recenti disponibili, le importazioni di dispositivi e apparecchiature medicali si attestano a 63,76 milioni di euro (2011). I principali prodotti importati sono stati strumenti e strumentazione medica, per un valore di 14,3 milioni di euro (2011). Un’altra voce rilevante riguarda arredi per il settore medico e dentistico (3,2 milioni di euro). 22 La legge sugli investimenti private (No. 20/11 del 20 maggio 2011), definisce la sanità come uno dei settori prioritari per gli investimenti private in Angola. Le autorità locali hanno un piano ambizioso, e cioè cercare di migliorare un settore afflitto dalla carenza di strutture, medicine, medici, infermiere, e materiali di avanguardia. Dalla rielezione del 2012 il Presidente Dos Santos ha promesso consistenti investimenti nel settore della sanità e nel settore farmaceutico. Ha annunciato la costruzione di nuovi ospedali (anche con finanziamenti cinesi) e ha annunciato la creazione di laboratori per il controllo sui farmaci, per migliorare il livello di salute del paese. Questi progetti sono ancora in corso, e in alcuni casi non ci sono dettagli sui tempi di realizzazione e sulla fonte dei finanziamenti. I servizi sanitari per la maggior parte della popolazione sono forniti principalmente dal settore pubblico. Il settore privato si sta sviluppano negli ultimi anni, principalmente nei grandi centri urbani (specialmente a Luanda). Per il settore dentale, la produzione locale è estremamente limitata, e i prodotti sono principalmente importati. Negli ultimi anni stanno nascendo numerosi studi dentistici di piccole e medie dimensioni. Il mercato dei servizi dentistici è in rapida espansione e modernizzazione. Molte cliniche e studi dentistici importano direttamente i consumabili, le attrezzature e la strumentazione dal Portogallo o dal Brasile (partner commerciali importanti per l’Angola), a causa della carenza di una struttura distributiva moderna nel paese. In quest’ottica, i prodotti italiani possono essere benvenuti e rappresentare una alternativa interessate a livello qualitativo rispetto ai prodotti portoghesi o brasiliani. Gli ospedali pubblici si stanno lentamente attrezzando per le cure dentistiche, e il settore potrebbe divenire interessante nel medio periodo. Fonte: Business Monitor International; informazioni raccolte in loco Flussi commerciali e dazi L’Angola è il terzo partner commerciale dell’Italia in Africa sub-sahariana dopo il Sudafrica e la Nigeria. In realtà, il volume di prodotti italiani venduti in Angola è molto più importante dei livelli dell’export ufficiale. Altri Paesi (in particolare Portogallo, Brasile e Sudafrica) utilizzano di frequente la cosiddetta “triangolazione commerciale”, acquistando in Italia e vendendo in Angola a prezzo maggiorato i prodotti italiani, senza alcuna lavorazione aggiuntiva, e sfruttando il marchio “made in Italy”. L’analisi quantitativa dell’export italiano dei prodotti più rappresentativi dell’industria dentaria è utile per comprendere l’andamento generale del settore, anche se alcuni dati sono appunto falsati dal fenomeno della triangolazione m. I dati riportati sono quelli ufficiali di Market Access Database, il database della Commissione Europea sugli scambi commerciali. Spesso il valore complessivo dell’export italiano del settore è limitato in valore assoluto, e questo spiega le notevoli variazioni fra un anno e l’altro. Export italiano totale verso l’Angola (valori in milioni di euro) 23 Fonte: SACE (per il 2015, 2016, 2017, 2018 i dati sono quelli previsti) Dazi dognali per il settore Dazio Codice doganale Nome categoria prodotti (MFN)* 8424 Sabbiatrici 2% 8419 Sterilizzatrici 2% 9403 Altri mobili 3306 Preparazioni per igiene bocca o denti, comprese polveri e creme 2% 9018 Strumenti per l'odontoiatria 2% 9021 Impianti 2% 20% Fonte: Market Access Database, Commissione Europea, 2015 * si veda capitolo sulla Nigeria. Sabbiatrici Codice doganale: 8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 179,03 523,87 799,81 452,00 Valore export (in migliaia di euro) Sterilizzatrici Codice doganale: 8419 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric Anno 2011 2012 2013 2014 24 341,93 Valore export (in migliaia di euro) 1.598,29 955,63 688,00 Valore export (in migliaia di euro) Apparecchi illuminazione e mobili Codice doganale: 9400 Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 5.293,99 6.316,23 19.055,22 21.770,00 Valore export (in migliaia di euro) Strumenti per l’odontoiatria Codice doganale: 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing instruments Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 278,26 310,81 294,13 81,76 25 Valore export (in migliaia di euro) 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 2011 2013 2012 2014 Altri mobili Codice doganale: 9403 Other furniture and parts thereof Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 4.330,56 2.073,27 13.110,72 12.749,00 Valore export (in migliaia di euro) Preparazioni per igiene bocca o denti, comprese polveri e creme Codice doganale: 3306 Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 21,55 7,01 2,67 21,59 26 Valore export (in migliaia di euro) 2013 2012 2014 2013 2012 2014 Lista contatti utili del settore 1. UNIMED Contatti Sr. Vitor Pontes Email [email protected] Indirizzo Avenida Comandante Valódia nº 66 R/C Luanda- Angola Tel: +244 227 333 012 +244 227 333 013 +244 929 575 619 27 Website www.unimedangola.com Caratteristiche o Progetti e Hospital Equipment è una società privata di diritto angolana che è stata fondata nell'aprile 2006, che riunisce il meglio in termini di tecnologia e di conoscenza in attrezzature ospedaliere e dei materiali, nonché la cura e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali o Ha soci in Angola e all'estero o Commercializzazione e distribuzione di attrezzature e materiali ospedalieri e medicali Alcuni esempi: o • tavoli operatori • lampade • mobili • Attrezzature per oftalmologia e materiali • Attrezzature per odontoiatria e materiali di stomatologia 2. TECNIMED Contatti Sr. Bastos Mendes - Director Sr. Paolo Santiago Email [email protected] Indirizzo Av. Comandante Gika 237/9 Apartado 4082 Luanda - Angola Tel: +224 222 324 816 +244 222 321 898 +244 931 678 680 Website www.tecnimedangola.com Caratteristiche o Da più di 30 anni in Angola, la Tecnimed lavora continuamente per migliorare l'assistenza sanitaria della popolazione attraverso la raccomandazione, la vendita e l'installazione di una vasta gamma di prodotti forniti da partner internazionali solidi 28 o Assicura un servizio rapido e competente o Fornisce sistemi, attrezzature, materiali necessari e materiali per ospedali, cliniche e centri di salute. 3. MEDTRONICA Contatti Mr. Mateus Venancio – General Manager Email [email protected] Indirizzo Rua Conego Manuel das Neves, no. 250 Luanda - Angola Tel: +244 222 448 821 Website www.medtonica-angola.com Caratteristiche o Società con oltre 15 anni di esperienza nel settore dei dispositivi medicali o Lavora in partnership con marchi rinomati o E’ considerata una delle più grandi società in Angola per quanto riguarda le attrezzature mediche e ospedaliere o Opera anche nell’area dell’information technology, consulenza e del training tecnologico o Aperta alla possibilità di discutere nuovi partnership nel settore dentale 4. ACAIL ANGOLA HEALTHCARE Contatti Email Dr. Carlos Araujo [email protected] 29 Indirizzo Polo Industrial de Viana Estrada Nacional de Luanda-Catete, km 23 Luanda - Angola Tel: Website Caratteristiche +244 922 327 152 www.acailangola.com Parte del gruppo di società Acail Angola o Gruppo o Acail Angola Health fornisce gas fondato nel 2005 o medicali, importa e distribuisce attrezzature mediche e di laboratorio e strumenti medici o Aperto a nuove partnership nel settore dentale o Importa maggiormente dall’Asia e il Portogallo 5. TAMBULA Contatti Sr. Alexander Santos – Director Sr. Raul Costa - Owner Email Indirizzo Non utilizzata Projecto Nova Vida, Rua 31, casa 520. Luanda – Angola Tel: +244 923 318 552 Website Non disponibile Caratteristiche o +244 935 434 328 Società specializzata nelle attrezzature mediche e di laboratorio, materiali medici, medicine e reagenti o Aperta a partnership con produttori italiani 6. DENTALCLINIC 30 o La Dentalclinic è dotata delle più moderne attrezzature, seguendo i nuovi concetti tecnologici come autoclavi di nuova generazione per la sterilizzazione di tutto il materiale dentale, ecografia, radiografia panoramica Email Non utilizzata Indirizzo Rua Amilcar Cabral, 225 1 ° piano APT 12 Serpa Pinto Luanda, Angola Tel: Website Caratteristiche +244 928 616 519; +244 917 697 209 Non disponibile o Situato nel cuore della città di Luanda, vicino Serpa Pinto, la DENTALCLINIC è una clinica multidisciplinare con standard di qualità molto alti 7. BIODENTE Email [email protected] Indirizzo Maculusso Street No. 12, Luanda, Angola Tel: +244222444193 31 Website Caratteristiche Non disponibile o E’ la clinica leader in Angola, dedicata alla fornitura di servizi medici nel campo della salute orale, che si concentrano sulla prevenzione, cura e riabilitazione con la massima qualità e professionalità o Ha un gruppo di lavoro con esperienza nel campo della odontoiatria pediatrica e ortodonzia, chirurgia maxillofacciale, implantologia, endodonzia e parodontologia 8. CLINICA DENTARIA ALVALADE Email [email protected] Indirizzo Rua Comandante Gika 231 1 ° e 2 ° Luanda Sinistra - Angola Tel: Website +244 941594654 +244 222712741 Facebook: Dental Clinic Alvalade- 3E Clinic orale Instagram: CDA - Clinic orale Caratteristiche o leader nella fornitura di servizi di salute orale o investe nelle più recenti tecnologie e macchinari 32 o ha come obiettivo quello di essere un punto di riferimento in Angola per quanto riguarda la prestazione al pubblico di servizi odontoiatrici o collabora con professionisti in grado di risolvere i casi di ogni complessità o offre anche servizi di odontoiatria estetica 9. MIRADENTE Email [email protected] Indirizzo Via Timor n ° 4-6, 1 D Bairro do Cruzeiro - Luanda - Angola Tel: +244 912 380 629 / + 244 945 506 071 / + 244 945 506 070 +244 913 224 705 / + 244 923 933 363 Website Non disponibile Caratteristiche o fornire ai pazienti trattamenti speciali nei vari campi della della medicina orale o utilizza tecnologie all’avanguardia con uno standard esigente di qualità o è fornito di un team di esperti e professionisti qualificati in ogni settore di trattamento 10. GUIODENTE 33 Email Non disponibile Indirizzo Dental Clinic Ltd SIAC Street, Luanda Tel: +244 923986248- +244 912792860 Website Non disponibile Caratteristiche o situata nel SIAC Street, nella zona di Talatona o affronta tutti gli aspetti di odontoiatria, come cura dentale, ortodonzia, endodonzia, odontoiatria pediatrica, protesi su impianti, estetica, sbiancamento e chirurgia orale, fornendo anche servizi digitali a raggi X 11. CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTERNACIONAL Email [email protected] Indirizzo Talatona Zona 3 Casa S/N Município do Samba Luanda, Angola Tel: Website +244 222 406 876 / +244 928 050 850 Non disponibile 34 Tel: Tel. 244 949 036 819 / 244 916 853 561 Website Non disponibile Caratteristiche Situato nel centro di Luanda, presso il Business Park Belas di Talatona, offre tutte le specialità di odontoiatria: trattamenti sbiancanti, protesi e la riabilitazione dentale, igiene orale e la prevenzione, l'ortodonzia, chirurgia orale, e riabilitazione protesica Caratteristiche Clinica di livello medio-alto 12. CLÍNICA DENTÁRIA SANTA LUZIA Email [email protected] Indirizzo Edifício Cunene, Loja 2, Belas Business Park LUANDA, Angola 35 Ghana Punti di forza e opportunità ➔ Democrazia, libere elezioni e alternanza dal 1992 ➔ Grande stabilità politica ➔ Importante esportatore di oro e cacao ➔ Dal 2011 produttore ed esportatore di idrocarburi ➔ Crescita della classe media e del reddito medio Punti di debolezza e rischi ➔ Criticità nei conti pubblici nel breve periodo ➔ Sensibile all’andamento dei prezzi internazionali delle commodity ➔ Problemi nell’accesso al credito ➔ Settore energia elettrica ancora troppo poco sviluppato per le esigenze del paese Situazione economica e politica L’economia del Ghana ha avuto una crescita notevole del PIL, il cui tasso medio negli ultimi sei anni è cresciuto del 8%. La percentuale più alta di crescita è stata registrata durante il 2011 (15%). Durante il 2014, in considerazione della svalutazione della valuta e dell’abbassamento globale dei prezzi dell’oro e di petrolio (di cui il Ghana è esportatore) il tasso di crescita è diminuito ulteriormente, fino a raggiungere il 4,2%. Si stima che la percentuale di crescita durante il 36 2015 sarà comunque bassa, ossia del 3,9%, ma la situazione economica dovrebbe migliorare agli inizi del 2016. Il settore fiscale continua a presentare delle criticità, dovute all’aumento dell’inflazione e la svalutazione del cedi (valuta del Ghana), che tra gennaio e settembre del 2014 ha perso oltre il 31,2% sul dollaro americano a fronte di una svalutazione del 4,1% durante il 2013.La crescita economica attuale è dovuta principalmente al settore dei servizi i quali contribuiscono al 50% del GDP, seguiti dalle industrie, le miniere, la produzione, le costruzioni (al 28,5% del GDP) e l’agricoltura (circa 21% del GDP). La produzione del petrolio continua a guidare le attività minerarie e estrattive. Durante il 2014 sono stati estratti circa 40 milioni barili di petrolio, a fronte di 36 milioni di barili estratti invece nel 2013. Il contributo dei ricavi provenienti dalla commercializzazione del petrolio rappresenta l’8% delle entrate pubbliche; la percentuale è significante considerando che i flussi sono indicati in valuta estera. Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, nel 2017 il petrolio prenderà il posto dell’oro come prima voce dell’export ghanese. Durante il 2014, la commercializzazione dell’oro è stata influenzata negativamente dall’abbassamento dei prezzi internazionali. A causa del lungo perdurare dei prezzi bassi anche durante il 2015, il Paese continuerà a sperimentare proventi inferiori dall’export di oro. Il settore delle costruzioni ha registrato una crescita del 14% rafforzata da investimenti su real estate, infrastrutture pubblica, e settore minerario. L’andamento della crescita nel 2017 sarà positivo. Il 2014 è stato un anno molto vantaggioso per il settore agricolo, il quale a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli ha raggiunto la crescita del 5.2.%. Anche se la quota rappresentata dal settore agricolo all’interno del GDP è in calo (dal 23 % del GDP nel 2011 a 20% del DGP nel 2014) il settore rimane comunque il pilastro dell’economia in termini di produzione e occupazione (c.a. 45% della manodopera). Infine, il tasso di disoccupazione nel paese è molto basso (intorno al 5%) in considerazione della natura diversificata dell’economia. Dal punto di vista politico, il Ghana è considerata una delle democrazie più stabili dell’Africa occidentale. Le prossime elezioni, quelle del 2016 vedranno protagonisti due partiti: il National Democratic Congress, e il New Patriotic Party. La riconferma di Mahama dipenderà dalla capacità del governo di mettere in pratica l’ambiziosa agenda politica e, in particolare, di garantire alla popolazione l’accesso ai benefici legati ai redditi provenienti dalla neonata industria energetica. Al fine di combattere la corruzione e rafforzare la governance, il governo ha dato avvio, nel novembre del 2014 al National Anti – Corruption Action Plan (NACAP). Fonte: African Economic Outlook 2015 Trend del settore sanitario e opportunità Il trend per il settore sanitario e farmaceutico del Ghana nel lungo periodo rimane positivo, principalmente a causa dell’impegno del governo ad implementare il National Health Insurance Scheme, riconosciuto come uno dei migliori della regione. Il sistema sanitario ghanese è organizzato secondo una rete di assicurazioni sanitarie local based, le community based health insurance. E’ previsto un fondo pubblico per la spesa sanitaria individuale, il National Health Fund. Il budget del 2015 prevede il trasferimento da parte del governo di circa 282 milioni di USD nel Fondo Sanitario Nazionale. Il punto focale del sistema assicurativo è il National Health Insurance Scheme, istituito nel 2013. Il sistema di assicurazione nazionale è gestito dalla National Health Insurance Authority che amministra anche il National Health Fund, (Fondo Sanitario Nazionale) e opera attraverso i distretti sanitari. Ogni distretto riceve i premi degli associati nonché i trasferimenti governativi provenienti dal Fondo Nazionale. Oltre alle assicurazioni statali esistono anche le assicurazioni private. La legislazione nazionale di riferimento prevede per tutti i cittadini l’obbligo di iscrizione ma non 37 una relativa sanzione, con la conseguenza che solo il 35% dei cittadini si iscrive al Fondo. Il pacchetto di prestazioni assicurate è sufficiente per far fronte al 95% dei problemi sanitari della popolazione. Il mercato ghanese dei dispositivi medici è relativamente piccolo, al di sotto di 6 milioni di USD. Si stima che durante il 2018, il mercato crescerà fino a raggiungere il valore di 69,9 milioni di USD. La spesa pro capite è bassa, all’incirca 2,3 milioni di USD. La produzione dei dispositivi medicali è molto limitata e conta per meno di 5% del mercato. Il 95% dei dispositivi medicali è importata. Per quanto riguarda il settore dentale, il presidente dell’associazione dentistica del paese, il dott. Eric Asamoah ci ha comunicato che “il settore dentistico è alquanto sviluppato considerando che si tratta di un piccolo paese. Il governo è uno degli attori principali del settore, e attualmente è coinvolto in una campagna di approvvigionamento dei dentisti distrettuali con macchinari e le strutture necessari per fornire servizi odontoiatrici alla popolazione. Lo scopo è quello di migliorare il livello dei servizi pubblici e di garantire la copertura di tutto il territorio nazionale con la fornitura di servizi odontoiatrici. I canali principali di distribuzione dei dispositivi medicali sono anzitutto il governo, tramite procedure di public private partnerships ma anche società private di distribuzione. Questi ultimi importano i dispositivi medicali dall’estero dato che in linea generale i dispositivi medici non vengono prodotti in loco. I principali prestatori di servizi odontoiatrici sono gli enti pubblici, ci sono tuttavia anche professionisti privati. Questi si trovano maggiormente nelle grandi città. Come anticipato, la produzione locale dei dispositivi medicali è quasi pari a zero e il paese importa principalmente da tutto il mondo. Negli ultimi anni i partner commerciali sono stati, la Cina, l’Italia, i Stati Uniti e il Brasile. Il criterio di selezione tra i vari paesi è quello del prezzo più basso”. Fonte: Oxford Business Group, The Ghana Report 2014; interviste con associazioni in loco. Flussi commerciali e dazi L’Italia detiene in Ghana una quota di export sul totale del 2,8%, Tuttavia, l’export italiano nel Paese ha buono spazio di crescita. SACE stima l’incremento potenziale dell’export italiano verso il Ghana in 63,6 miliardi di euro entro il 2018. L’analisi quantitativa dell’export italiano dei prodotti più rappresentativi dell’industria dentaria è utile per comprendere l’andamento generale del settore. I dati riportati sono quelli ufficiali di Market Access Database, il database della Commissione Europea sugli scambi commerciali. Spesso il valore complessivo dell’export italiano del settore è limitato in valore assoluto, e questo spiega le notevoli variazioni fra un anno e l’altro. Export italiano totale verso il Ghana (valori in milioni di euro) 38 Fonte: SACE (per il 2015, 2016, 2017, 2018 i dati sono quelli previsti) Dazi dognali per il settore Codice doganale Nome categoria prodotti 8424 Sabbiatrici 8419 Sterilizzatrici 9403 Altri mobili Dazio (MFN)* Da 0 a 10%, a seconda delle componenti specifiche del prodotto Da 0 a 20%, a seconda del prodotto specifico 20% Preparazioni per igiene bocca o denti, comprese 3306 polveri e creme 20% 9018 Strumenti per l'odontoiatria 10% 9021 Impianti 10% 2520 Calcinati Fonte: Market Access Database, Commissione Europea, 2015 * si veda capitolo sulla Nigeria. 10% Sabbiatrici Codice doganale: 8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 447,86 445,35 401,24 343,71 Valore export (in migliaia di euro) 39 alore export (in migliaia di euro) 394,98 1.045,00 1.391,02 2.610,93 Sterilizzatrici Codice doganale: 8419 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) Apparecchi illuminazione e mobili Codice doganale: 9400 Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings Anno Valore export (in migliaia di euro) 2011 2012 2013 2014 5.225,41 4.223,70 6.347,00 7.803,35 Valore export (in migliaia di euro) 40 Altri mobili Codice doganale: 9403 Other furniture and parts thereof Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 3.424,30 2.858,90 4.634,48 5.290,88 Valore export (in migliaia di euro) Calcinati Codice doganale: 2520 Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 20,89 6,77 1,11 2,27 Valore export (in migliaia di euro) 41 Preparazioni per igiene bocca o denti, comprese polveri e creme Codice doganale: 3306 Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) --- 11,14 8,54 2,52 Valore export (in migliaia di euro) Strumenti per l’odontoiatria Codice doganale: 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing instruments Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 190,59 261,84 304,58 238,11 Valore export (in migliaia di euro) Impianti Codice doganale: 9021 Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability 42 Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 30,21 6,81 24,08 6,04 Valore export (in migliaia di euro) Lista contatti utili del settore 1. HANISA MEDICAL SUPPORT SERVICE Contatti Mr. David Asinah – Socio fondatore e Direttore Esecutivo del Gruppo Email [email protected] [email protected] Indirizzo DTD. Accra North. No. 35 Ashiakle Crescent. near Prima Wood, Abelemkpe. Accra- Ghana Tel: Website +233 302 783 845 www.hanisaghana.com 43 Caratteristiche o Hanisa Medical Support è parte del Hanisa Groups che include: Hanisa Healthcare, Hanisa Energy, Hanisa Frorefront Limited, Hanisa Trade e Manufacturing, Hanisa Food Limited, Hanisa Industrial Support Services o Fornisce un’ampia gamma di servizi di supporto medico per ospedali, cliniche e altre strutture sanitarie attraverso la fornitura, l’acquisto, l’istallazione e la manutenzione di attrezzatura medica di qualità. o HANISA Medical SupportSservices offre servizi di consulenza su attrezzature e consumabili, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari nel paese o HAMEDICS è agente esclusivo di GE Healthcare in Ghana 2. ROCHEFAULD Contatti Email Indirizzo Mr. Baldo Aburqah - CEO [email protected] 56 Mango Tree Ave. Asylum Down, Accra- Ghana Tel: Website Caratteristiche +233 302 220 538 +233 302 254 470 www.rochefauld.com o Costituita per la realizzazione dell’ospedale Turn – Key e i progetti di laboratorio e anche per soddisfare le richieste individuali dei clienti. o Offre ai futuri clienti una soluzione completa relativamente a dispositivi medicali, dentistici, oftalmici e tecnologie di laboratorio; dalla concezione delle loro esigenze ogni fase della progettazione alla piena installazione e alla messa in servizio. o Questo include: l’approvvigionamento dei finanziamenti , la progettazione tecnica, la costruzione, l’istallazione, la messa in servizio, servizi post –vendita, attività di training, alla fornitura di dispositivi medicali, di laboratorio, dentistici, macchinari oftalmici, dispositivi chirurgici, strumenti ortopedici, impianti e materiali di consumo. 44 o Azienda con esperienza che realizza con successo tender internazionali per il Ministero della Salute, il Ghana Health Service, il Crown Agents Ghana Limited and il Food & Drugs Board dal 2008 ad oggi. o Ha una seconda sede in Johannesburg, Sudafrica. 3. PRO DENTI CARE Contatti Mr. Jihad Joseph Akl – Owner, dental surgery, periodontics, implant dentistry, lecturer at the University of Ghana Email [email protected] Indirizzo 4, Onyasua Crescent, Roman Ridge Accra - Ghana Tel: Website +233 244 329 332 http://www.pro-denticare.com 45 Caratteristiche Studio di proprietà di professionista medico di o origine libanese o Molto stimati ad Accra o Ha ottenuto qualifiche professionali in Libano, Svezia, e Svizzera o Ha partecipato in vari incontri internazionali e in workshops in parodontologia, osteologia e implantologia dentale in Venezia, Parigi, Madrid, Chicago, Stoccolma, Miami e Basel. o Lo studio offre i servizi seguenti: Odontoiatria restaurativa Sbiancamento dei denti Radiografie digitali Trattamenti canalari Odontoiatria protesica Odontoiatria pediatrica Implantologia Parodontologia Chirurgia orale 4. ADAM DENTAL AND MEDICAL WORLD COMPANY Contatti Dr. Said Barudi – CEO Mrs. Lina Imadi - MD 46 Caratteristiche Proprietario dello studio Jacob Dental. o Lo studio usa o tecnologia moderna. o Importa materiali e attrezzature dentali Materiali per otturazioni temporanee Trattamenti endodontici Materiale composito Materiali da impronta Farmaci Materiali odontoiatrici Strumenti odontoiatrici Attrezzature da laboratorio Offre garanzia e pezzi da ricambio o o Operano come agenti esclusivi nell’Africa Occidentale per: Dabi Atlante PD DMG Zeyco Medident Schulz Zhermack Email [email protected] [email protected] Indirizzo Acolatse House, Hse. No. 572/4, Nyaniba Estate, Near Red House, Opp. U.S.A. Embassy, Labone. Accra – Ghana Tel: + 233 244 360 100 + 233 209 200 739 + 233 244 041 111 Website http://www.adamdental.net 5. BEAVER DENTIST Contatti Dr. Dennis Ilogu – Principal dentist 47 Email [email protected] Indirizzo 11 Agostino Neto Road P.O Box OS 2778 Accra - Ghana Tel: +233 244 324 639 Website http://www.beaverdentist.com Caratteristiche o Dentista di primo piano ad Accra, formatosi in Regno Unito e USA o La clinica ha due sedi ad Accra 6. PAROTECH Contatti Mr. Eric Ohene Opare Email [email protected] [email protected] Indirizzo Achimota Accra, next to the New Transport Terminal H/NO.C151/22 First Forest Ave. Accra – Ghana Tel: +233 243 787 971 Website http://www.parecotech.com/ Caratteristiche o Costituito nel 2011 o Specializzata nella fornitura di tecnologie e soluzioni all’avanguardia agli operatori sanitari e al pubblico o Opera in due aree principali: o Tecnologie biomediche: vendita, servizi, riparazione, istallazione di dispositivi o di strumenti medicali negli ospedali o Soluzioni di clean energy 48 Website www.dcllabx-com Caratteristiche o Azienda di diagnostica in vitro, fornisce nuove tecnologie e prodotti innovative a cliniche, ricercatori e professionisti della salute in Nigeria e Ghana. o Anche se non si occupano quotidianamente di materiale e attrezzature per il settore dentale, lo importano comunque per progetti specifici o grandi ordini. o Sono interessati ad entrare in contatto con venditori di materiale dentale o Lavorano con marchi di livello internazionale o Il CEO è in Nigeria o Attualmente non importa materiali odontoiatrici ma il proprietario sarebbe interessato a farlo nel future e anche a incontrare partner potenziali. o Sarebbero interessati ad attrezzature per lo sbiancamento e a sterilizzatrici 7. DCL LABORATORY PRODUCTS Contatti Mr. Charles Anyanwu – CEO Email [email protected] Indirizzo Secant Tower Office Building (1st Floor – East Wing) Plot No. 398, 7th Lane, Osu RE Accra - Ghana Tel: +234 (0) 803 265 8433 (numero nigeriano) 8. SAFRIK MEDICAL SUPPLIES LIMITED Contatti Mr. Sheriff Safori Yeboah – CEO 49 Email [email protected] Indirizzo P. O. Box CT 5999, Cantonments Accra - Ghana Tel: +233 302 229 419 Website http://safrikmedical.com Caratteristiche o Rifornisce ospedali, centri medici, centri chirurgici e studi medici con prodotti medici e chirurgici di alta qualità o Vende materiali e attrezzature per il settore dentale quando riceve richieste dai clienti (occasionalmente) o I suoi clienti principali sono gli ospedali. Quasi tutti gli ospedali di Accra si riforniscono dall’azienda. E’ distributor autorizzato per i prodotti for Johnson and o Johnson o Offre prezzi competitive e assistenza clienti 9. BENBURTO ENTERPRISES LIMITED Contatti Email Mr. Arhim Benburto [email protected] [email protected] Indirizzo 114 Dansoman High Street Sakaman Box 12890 Accra – Ghana Tel: +233 302 306 419 Website Caratteristiche o ospedali Importa e dentisti materiale medicale e attrezzature, e li rivende a 50 10. BETHEL DENTAL CLINIC Contatti Mrs. Betty Antwi– General manager Email [email protected] Indirizzo No. 49 Osu Badu St. Dzorwulu Accra – Ghana Tel: Website Caratteristiche +233 302 771 155 www.bethelghana.com o Clinica dentistica di fama ad Accra, livello molto alto. o Utilizza standard internazionali ricnonosciuti da: American Dental Association (ADA), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Environmental Protection Agency (EPA) and the Center for Disease Control (CDC). o La loro tecnologia include: raggi X, machine fotografiche intraorali, laser, dati dentali elettronici, The Wand o I servizi includono la più vasta e avanzata gamma di servizi dentistici disponibili. 11. PLATINUM ORTHODONTIC & DENTAL CARE SERVICES Contatti Dr. Norvishie Arkutu - proprietario Email [email protected] Indirizzo 108 Finali Drive North, Airport Hills Accra – Ghana Tel: Website +233 302 998 750 +233 508 923 041 www.platinum-dental.com 51 Caratteristiche o Clinica di buon livello di Accra o Alti standard igienici e contro le infezioni o Utilizza marchi come: Philips, 3M, Damon, Invisalign o Offre servizi dentistici ad ampio raggio Punti di forza e opportunità Costa d’Avorio Elevato ritmo di crescita del PIL negli ultimi anni Crescita di investimenti diretti esteri (in particolare Libano, Francia, Italia, Giappone) Emersione di una classe media e crescita dei consumi e crescita di richiesta di servizi sanitari Forte presenza di espatriati abituati a standard sanitari elevati riforma del sistema sanitario nel 2013 Prima fase di riforma sanitaria per copertura universale nel 2015 Punti di debolezza e rischi Paese caratterizzato da tensioni post guerra civile e rischi di violenze per le elezioni presidenziali 2015 Grande dipendenza dall’agricoltura ed economia non diversificata 52 Economia vulnerabile ai prezzi internazionali delle materie prime Mercato dalle dimensioni limitate Settore sanitario non sviluppato HIV e mortalità infantile sono più urgenti della cura dentale Forte concorrenza dalla Francia e Cina Situazione economica e politica Il paese è la seconda economia dell’Africa occidentale nonché uno dei principali esportatori mondiali di cacao e di anacardi. La performance macroeconomica degli ultimi due anni è stata eccellente. Il paese ha registrato infatti una crescita del PIL di 8,3% nel 2014. L’inflazione resta contenuta nella misura del 2,5%. Il settore primario rimane il motore chiave della crescita a causa degli investimenti nelle infrastrutture rurali, le riforme messe in atto per migliorare la remunerazione degli agricoltori e dei progetti importanti per la produttività. Durante il biennio 2015-2016, lo sviluppo del settore primario sarà incentrato sull’agricoltura in vista del Programme national d’investissement agricole (PNIA). Le industrie estrattive incentrate sull’oro, il manganese e il petrolio sono in forte espansione. Nel mese di gennaio 2015, tre nuove licenze di sfruttamento sono state accordate a imprese di estrazione mineraria al fine di aumentare la produzione. Durante i primi 9 mesi del 2014, il settore minerario ha registrato un volume d’affari pari a 580 milioni di USD. Il settore secondario rappresenta il 26% del PIL è sostenuto dal recupero delle attività industriali, dell’edilizia e dei lavori pubblici. Il settore industriale ha registrato un progresso del 4%, dovuto principalmente al settore manifatturiero (industrie agroalimentari, del petrolio, dei prodotti chimici , plastici, elettrici, gas etc.). La crescita economica del settore secondario durante il 2015 dipenderà dall’andamento del settore edilizio e dei lavori pubblici nonché dallo sviluppo delle industrie manifatturiere e alimentari favoriti dalla messa in opera di strategie di sostengo delle PMI e dall’espansione della produzione mineraria e energetica. Il settore terziario rappresenta il 47% del PIL ha registrato un aumento del volume d’affari pari al 8,7% rispetto al 2013. Le prospettive di crescita del PIL stimate per il 2015 e 2016 sono positive, rispettivamente pari a circa 7,9% e 8,5%. Il governo intende continuare il perseguimento delle riforme strutturali volte a migliorare la competitività dell’economia e al mobilizzo delle risorse, anche sotto forma di PPP (partnenariat public privé) per sostenere il piano nazionale di sviluppo. Tuttavia, per preservare la stabilità economica è necessario prevenire certi rischi quali la sicurezza nazionale (soprattutto durante le elezioni), la volatilità delle risorse e infine i rischi sanitari. La Costa d’Avorio è una Repubblica presidenziale. Le elezioni presidenziali previste per il 2015 rappresentano uno step cardine per la consolidazione della democrazia e della pace. A seguito di consultazione tra i vari partiti politici vi sono state importanti riforme politiche e istituzionali, quale la costituzione della commissione elettorale indipendente e la redazione del codice elettorale. 53 Fonti: The World Bank; African Economic Outlook 2015 Trend del settore sanitario e opportunità Il sistema sanitario della Costa d’Avorio ha origini miste, basandosi sia sulla tradizione musulmana-araba, che quella occidentale europea, e infine sulla medicina cinese. Il sistema include una organizzazione specifica ospedaliera, varie istituzioni di ricerca, prevenzione e educazione sanitaria, e infine i private practicioners del settore. Il progetto di bilancio adottato dal parlamento nazionale ha assegnato circa 269 milioni di Euro alla sanità. Anche se il budget allocato alla sanità ha registrato un aumento per quanto riguarda il valore nominale (di 24% in comparazione al budget approvato nel 2012), in termini di percentuale, l’aumento non è stato significativo (da 4,36% nel 2013 a 4,62% del PIL nel 2014). Nonostante la spesa allocata alla sanità sia da non sottovalutare, questa quota è comunque insufficiente per realizzare le riforme necessarie nel settore sanitario in linea con le raccomandazioni delle autorità internazionali del campo. La World Health Organization e la West African Health Organization raccomandano agli Stati Membri, quindi anche alla Costa D’Avorio, di assegnare almeno il 15% del loro budget alla sanità. La Costa d’Avorio ha messo in atto varie riforme al fine di ristrutturare il proprio sistema sanitario. Attualmente il governo sta implementando una policy di assistenza sanitaria gratuita per le donne incinte e i bambini al di sotto dei 5 anni. L’effettiva implementazione di qualsiasi riforma richiede il mobilizzo di ulteriori finanziamenti da parte del governo in modo tale che la qualità dei servizi sanitari possa essere migliorata e per la promozione dell’accesso equo ai servizi sanitari. La maggior parte delle strutture sanitarie sono gestite da privati. Secondo i dati del 2011, nel paese ci sono 2036 centri medici privati, e il loro numero è destinato ad aumentare per la carenza di strutture pubbliche. Secondo il WHO, il settore sanitario pubblico ha forti disparità a livello regionale: il 90% dei residenti di Abijan vive a massimo 5 km di distanza da un centro sanitario, nelle regioni del nord e dell’ovest questa percentuale scende al 50%. Il governo ha recentemente lanciato una nuova iniziativa di copertura sanitaria universale, i cui risultati devono ancora essere visibili. Studi del settore dimostrano un’elevata prevalenza delle malattie orali, incluso la carie dentale. Le percentuali di malattie orali ammontano a circa 62,4% per la categoria di bambini di età pari o inferiore a 12 anni, 70,9% per la fascia di età pari a 15 anni e 89% per le fasce di età da 35-44 anni. Fonte: Oxford Business Group, The Cote d’Ivoire Report 2015 Flussi commerciali e dazi L’Italia detiene in Costa d’Avorio una quota di export del 1,3% sul totale. L’analisi quantitativa dell’export italiano dei prodotti più rappresentativi dell’industria dentaria è utile per comprendere l’andamento generale del settore. I dati riportati sono quelli ufficiali di Market Access Database, il database della 54 Commissione Europea sugli scambi commerciali. Spesso il valore complessivo dell’export italiano del settore è limitato in valore assoluto, e questo spiega le notevoli variazioni fra un anno e l’altro. Export italiano totale verso la Côte d’Ivoire (valori in milioni di euro) Fonte: SACE Dazi dognali per il settore Fonte: Market Access Database, Commissione Europea, 2015 * si veda capitolo sulla Nigeria. Sabbiatrici Codice doganale: 8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 557,782 354,61 219,99 886,67 55 Valore export (in migliaia di euro) Codice doganale Nome categoria prodotti 8424 Sabbiatrici 8419 Sterilizzatrici 9403 Altri mobili Dazio (MFN)* 5-10% in base al prodotto specifico 5-10-20% in base al prodotto specifico 20% (10% per singole parti) Preparazioni per igiene bocca o denti, comprese 3306 polveri e creme 9018 Strumenti per l'odontoiatria 5% 9021 Impianti 0% 2520 Calcinati 5-10% 20% Sterilizzatrici Codice doganale: 8419 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 394,35 358,86 550,19 1.165,95 Valore export (in migliaia di euro) Apparecchi illuminazione e mobili Codice doganale: 9400 Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings Anno 2011 2012 2013 2014 56 2013 2012 Valore export (in migliaia di euro) 5.358,41 8.866,69 2014 5.544,52 11.517,96 Valore export (in migliaia di euro) 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 2013 2011 2012 2014 Altri mobili Codice doganale: 9403 Other furniture and parts thereof Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 2.403,80 4.620,55 3.525,15 6.942,88 Valore export (in migliaia di euro) Strumenti per l’odontoiatria Codice doganale: 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing instruments Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 235,51 409,07 659,68 549,83 57 Valore export (in migliaia di euro) 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 2011 2013 2012 2014 2013 2012 2014 Impianti Codice doganale: 9021 Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 31,63 29,33 22,05 23,51 Valore export (in migliaia di euro) Lista contatti utili del settore 1. BIOMEXUS 58 Contatti Mr. Mamadou Ble Email [email protected] Indirizzo Rue Ministre, Riveira,Palmerais BP 463, Cocody Abidjan - Côte d’Ivoire Tel: +225 07 55 16 15 +255 05 02 15 40 Website Non disponibile Caratteristiche o Importatori e fornitori: Import dall’Europa: Francia/Spagna Import dall’Asia: Cina/India. Ritengono che il settore medico stia crescendo in Africa dal momento che la salute sta diventando una priorità in molti paesi africani. Desiderosi di incontrare fornitori italiani. 2. IEA INTER EQUIPMENT Contatti Mr. Eric Atin – Direttore generale Email [email protected] Indirizzo Avenue Joseph Blohom Cocody – Cote d’Ivoire 59 Tel: Website Caratteristiche +225 22 48 88 22 http://www.ieafrique-medical.com/en o La Società Madre è francese: France Inter Equipment o IE Afrique è la divisione AFRICA con sedi in Costa d’Avorio e Madagascar. o Produttori di attrezzature a marchio IE e distributori di attrezzature mediche di brand internazionalmente noti; o Importano e distribuiscono: Amalgamatori Apparecchi per l’imaging Lampade polimerizzatrici Kit per la pulizia dentale Unità dentali Vari tipi di motori per apparecchiature 3. KOBEL MEDICAL Contatti Mr. Mathieu Konan Kouakou – Direttore generale Email [email protected] Indirizzo Cocody 2 Pltx, Rue Blvd Latrille Abidjan – Cote d’Ivoire Tel: Website +225 22 41 87 68 http://www.kobelmedical.com 60 Caratteristiche o Fondata nel 2013; o Distributore con un network mondiale di fornitori o Distribuisce: Consumabili sanitari Materiale sanitario; Attrezzature ospedaliere. 4. MEDEQUIP Contatti Email Indirizzo Mr. Ismael Kone – Responsible Branch [email protected] II Plateaux Angré 9ème Tranche- Rue ouest Abidjan – Côte d’Ivoire Tel: +225 22 42 73 52 + 225 22 42 69 36 Website http://www.medequipci.com/index.php Caratteristiche o Medequip Cote d’Ivoire, fondata nel 2011, è una Divisione di Medequip Gabon. o Fornitore e distributore di materiali e consumabili sanitari. o Distribuisce anche consumabili per l’industria odontoiatrica, seppur non in grandi quantità. o Lavora con noti brand internazionali. o Offre anche un servizio di vendita e manutenzione. o Pianifica di espandersi in Togo e Benin. 5. NACIHE MEDICAL Contatti Mr. Elias Abi Saad Email [email protected] 61 Indirizzo Marcory residential. Immeuble la Paix/ Rue de la Paix Abidjan – Cote d’Ivoire Tel: +225 07 93 54 61 Website Caratteristiche o Fondata nel 2010 o Specializzata nell’importazione di consumabili e materiale odontoiatrico o Fornitore di materiale sanitario o Lavora con noti brand internazionali 6. PISCHON Contatti Mrs. Marie Nahan Zonde Gouli – Direttore generale Email [email protected] Indirizzo Riviera Palmeraie Abidjan – Cote d’Ivoire Tel: Website +225 22 49 14 12 www.pischonci.com 62 Caratteristiche o Fornitore leader di prodotti odontoiatrici, medici, chimici, biomedici e da laboratorio o Rifornisce il mercato ivoriano e quello dell’Africa Occidentale o Rappresentanti, distributori e promotori di vari brand o Lavora a stretto contatto con molte strutture ospedaliere private o Fornitori di: Materiale odontoiatrico Arredamento ospedaliero Materiale da laboratorio Prodotti per la sterilizzazione; Strumenti per rx ed ultrasuoni Consumabili monouso Attrezzature per la diagnostica Oggetti in acciaio inox o Lavora anche nell’ambito ICT ed è parte del Network Euroalliance 7. UBI PHARM Contatti Mr. Jaques Lamine – Capo Acquisti Email [email protected] 63 Indirizzo Z. I Yopougon. 01 Abidjan. Abidjan – Côte d’Ivoire Tel: Website +225 23 53 73 33 www.ubipharm-cotedivoire.com Caratteristiche o Fa parte del gruppo Ubi Pharm o Grossista di prodotti farmaceutici, attiva da 60 anni nel mercato o Fornitore di prodotti odontoiatrici o Dal 2013 fornitore ufficiale di Septodont 8. CABINET DENTAIRE FRANCHET D’ESPEREY Contatti Dr. Joseph N. Assamoi – Manager and Dentist Email [email protected] Indirizzo 15 bis Franchet d’Esperey, immeuble OLLO, 2eme etage, Escalier B - 01 Abidjan – Côte d’Ivoire Tel: +225 20 30 35 80 + 225 22 303581 Website http://cdfe.ci Caratteristiche o Clinica odontoiatrica ivoriana con ottime referenze o Importa equipaggiamento e consumabili odontoiatrici 64 Camerun Punti di forza e opportunità Stabilità politica, elevato ritmo di crescita del PIL e crescita prevista stabile nel 2015 e 2016 Inflazione sotto controllo e economia diversificata Economica che si sta diversificando Emersione di una classe media e crescita dei consumi Redditi medi in aumento Forte richiesta di prodotti medicali per assenza di produzione Punti di debolezza e rischi Paesi confinanti con problemi di sicurezza e crisi umanitarie Vulnerabilità all’andamento del prezzo del petrolio Mercato dalle dimensioni limitato Settore sanitario arretrato Scarsità di professionisti del settore sanitario Malattie gravi come malaria, meningite, HIV, colera sono priorità mediche (salute dentale non è prioritaria) Forte concorrenza dalla Francia con cui il paese ha un rapporto storico Situazione economica e politica Con una popolazione di 20 milioni di abitanti, una crescita del PIL di 5,6% nel 2013 e un PIL nominale di circa 30 miliardi di USD, il Camerun si sta sempre di più imponendo come nazione emergente all’interno dell’Africa Subsahariana. La crescita economia dipende soprattutto dal settore secondario il cui dinamismo è sostenuto dall’approvvigionamento 65 energetico e i prodotti agricoli, nonché da una politica fiscale moderatamente espansionistica contrassegnata dal perseguimento dei grandi progetti infrastrutturali. La crescita del settore primario è stata del 4% nel 2014 ed è principalmente dovuta ad un aumento di valori nella produzione delle banane, del caffè, del cacao, del cotone e dell’olio di palma. Questa performance è destinata a proseguire durante il 2015 anche se vi sono fattori che possono influenzare negativamente, quali i scarsi investimenti in relazione al settore primario, l’invecchiamento degli alberi e delle piante nelle vasche di produzione, nonché le perturbazioni climatiche. La dinamica perseguita nel settore secondario a iniziare dal 2012 si è protratta durante il 2014 registrando una crescita del 7,9%. La realizzazione dei grandi progetti infrastrutturali, stradali, portuali e immobiliari come anche l’aumento sostanziale della produzione del gas hanno dato impulso a tale crescita. La produzione petrolifera è diminuita di 16% nel 2014. La caduta significativa dei prezzi delle materie prime ha influito negativamente il livello di produzione nei nuovi pozzi di petrolio, e il livello di rendimento dei pozzi esistenti, specialmente nei campi di Dissoni, Iroko e Lokele. Il settore terziario in quanto beneficiario della realizzazione di grandi progetti nella catena dei trasporti, quella alberghiera e del restauro ha registrato una crescita del 5,7% nel 2014. La crescita stimata per il 2015 è del 6,3%. Le prospettive di crescita del PIL per l’anno 2015 (5,4%) e 2016 (5,5%) si basano sulle grandi catene del’infrastruttura, sul programma d’emergenza annunciato nel dicembre 2014 da parte del presidente della Repubblica e sull’aumento stimato della produzione dell’industria estrattiva favorita dalla legge sugli investimenti e da una nuova legge sulle miniere. Il Camerun è una Repubblica multipartitica a regime presidenziale. Il presidente Biya mantiene il controllo autoritario del potere, con un’opposizione marginalizzata e istituzioni politiche fragili. L’esecutivo mantiene una forte influenza sul potere legislativo e giudiziario. Nell’aprile 2013 si sono tenute le prime elezioni del Senato, previsto in costituzione dal 1996 ma mai attivato, con un ulteriormente rafforzamento del potere di Biya. La longevità del regime ha accresciuto un sentimento d’insoddisfazione e di potenziale conflittualità sociale, specialmente tra la popolazione anglofona e musulmana, difficilmente dissipabili con i procedimenti elettorali data la disorganizzazione dell’opposizione ed il controllo radicato del partito di governo sulle istituzioni locali. Fonte: African Economic Outlook 2015 Trend del settore sanitario e opportunità Come altri paesi dell’Africa sub sahariana, il Camerun sta sperimentando una carenza di personale medico. Il personale competente nel settore dentistico nel paese consiste di circa 220 dentisti. La maggior parte ha avuto una formazione professionale all’estero. Quasi tutti i dentisti operano nelle due città principali, il Doula e Yaoundé, fornendo servizi soltanto al 20% della popolazione. In Camerun non esiste un schema di assicurazione sanitaria universale, e il costo di accesso nelle strutture pubbliche è molto basso. Solamente l’1% della popolazione, ossia quelli che lavorano per gruppi multinazionali o esteri hanno una assicurazione sanitaria privata. Le grandi cliniche dentali offrono servizi di qualità buona per circa 150 USD di costo medio. Considerando che il PIL pro-capite è in media di poco più di 100 USD al mese, la cifra risulta completamente al di fuori dalla portata di molti cittadini. 66 Gli obiettivi di sviluppo del Governo relativamente al sistema sanitario sono dettagliati in documenti quali Vision 2035 e nel Growth and Employment Strategy Document. Il sistema sanitario è carente sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo di risorse umane, di esperienza tecnica, e presenta lacune di informazione. Presenta anche un quadro giuridico scarso per quanto riguarda la regolarizzazione dei farmaci che è un elemento fondamentale per assicurare la disponibilità di prodotti medicali di qualità (inclusi vaccini). Flussi commerciali e dazi L’Italia detiene in Camerun una quota di export del 3,2% sul totale. L’analisi quantitativa dell’export italiano dei prodotti più rappresentativi dell’industria dentaria è utile per comprendere l’andamento generale del settore. I dati riportati sono quelli ufficiali di Market Access Database, il database della Commissione Europea sugli scambi commerciali. Spesso il valore complessivo dell’export italiano del settore è limitato in valore assoluto, e questo spiega le notevoli variazioni fra un anno e l’altro. Export italiano totale verso il Camerun (valori in milioni di euro) Fonte: SACE 67 Codice doganale Nome categoria prodotti Dazio (Unione Europea) Dazi dognali per il settore 8424 Sabbiatrici 0% 8419 Sterilizzatrici (utilizzate in studi dentistici e simili) 0% Fonte: Access 9403 Altri mobili Market 16-24-30% dipendente dal prodotto Preparazioni per igiene bocca o denti, comprese Database, Commissione 30% (0% per filo interdentale) Europea, 2015 3306 polveri e creme 9018 Strumenti per l'odontoiatria 9021 Impianti 2,5% 2520 Calcinati 2,5% 0% Sabbiatrici Codice doganale: 8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 41,832 751,055 82,807 280,96 Valore export (in migliaia di euro) Sterilizzatrici Codice doganale: 8419 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric Anno Valore export (in migliaia di euro) 2011 2012 2013 2014 1.335,92 2.934,04 627,19 365,50 68 Valore export (in migliaia di euro) 4.000,00 3.000,00 Apparecchi illuminazione e mobili 2.000,00 1.000,00 - 2013 2011 2012 2014 Codice doganale: 9400 Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 2.086,54 6.224,88 2.126,21 4.042,44 Valore export (in migliaia di euro) Strumenti per l’odontoiatria Codice doganale: 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing instruments Anno 2011 2012 2013 2014 Valore export (in migliaia di euro) 781,72 829,82 1.418,20 657,55 Valore export (in migliaia di euro) Altri mobili Codice doganale: 9403 Other furniture and parts thereof Anno 2011 2012 2013 2014 69 1.500,00 1.000,00 500,00 2011 Valore export (in migliaia di euro) 2012 1.441,63 2013 1.054,06 2014 956,22 2.535,67 Valore export (in migliaia di euro) Lista contatti utili del settore 1. POLYPHARMA 70 Contatti Mr. Tabouguia Modeste – Managing Director Email [email protected] [email protected] Indirizzo Bessengue Boulevard de la Reunification Douala - Cameroon +237 33 40 0865 Tel: +237 33 40 69 74 Website www.polypharma90.com Caratteristiche o Importatore e distributore di consumabili medici, attrezzature ospedaliere, chirurgiche e di laboratorio o Ha 4 filiali nel paese o Possiede due grossi magazzini di 4.000 mq ciascuno o Offre l’installazione e il supporto tecnico per l’attrezzatura 2. IGERSY BUSINESS CORPORATION Contatti Mr. Walter Nzeale – Managing Director Email [email protected] Indirizzo Nlongkak Yaounde - Cameroon Tel: +237 22 03 18 46 +237 22 04 79 79 + 237 77 66 36 42 Website Non disponbile Caratteristiche o Importatore e distributore di consumabili medici, attrezzature ospedaliere, chirurgiche e di laboratorio; o Importa consumabili per l’industria odontoiatrica in misura minore, dal momento che non ha un partner estero di rilievo: è una buona opportunità dal momento che sta cercando il giusto partner in quest’ambito o Fa notare che in Camerun c’è una discreta domanda di attrezzature e materiali odontoiatrici 71 o Importa dall’Europa ed occasionalmente dal Sudafrica 3. PHARMAPRO Contatti Dr. Oumar Ahmed – Direttore generale Email [email protected] Indirizzo BP 439 Garoua – Cameroon BP 1167 Ndjamena – Chad +237 6 73 73 97 55 Tel: Website http://pharmapro.bloombiz.com Caratteristiche o Importa e distribuisce consumabili medici ed attrezzature medico-ospedaliere o Desidera importare attrezzature e materiali odontoiatrici con un partner europeo adatto o Il valore delle importazioni ammonta attualmente a 100.000 dollari annui o Serve il Camerun ed il Ciad 4. KAMPAS MEDICAL Contatti Mr. Pascal Kampas Email [email protected] Indirizzo Montee Anne Rouge Yaounde - Cameroon Tel: +237 22 23 42 08 Website Caratteristiche o Importa e distribuisce consumabili medici, attrezzature sanitarie e consumabili per l’industria odontoiatrica 72 5. SFR MEDICAL SARL Contatti Mr. Tchinda Mbogning Bertin Email [email protected] Indirizzo Immeuble quincaillerie la paix- Marché Mokolo BP 3629 Yaoundé Cameroun +237 6 99 93 93 77 +237 6 96 83 86 63 Tel: Website Non disponibile Caratteristiche o In attività dal 2013 o Importa e distribuisce consumabili sanitari e materiale da laboratorio ma è interessata a espandersi nel mercato dei materiali per l’industria odontoiatrica o dall’Asia o Importa soprattutto Distribuisce ad agenti di vendita in Africa centrale e ad ospedali in Camerun 6. DENTSTAR Contatti Dr. Edvige Dacheu Nguegang - Owner Email [email protected] Indirizzo Carrefour Regie Nlongkak BP 35308 Yaoundé Cameroun Tel: +237 222 20 77 99 +237 6 70 69 52 53 +237 6 90 08 48 40 Website www.dentstar.cm 73 Caratteristiche o È una moderna clinica odontoiatrica o Possiede attrezzature per la digitalizzazione delle radiografie o Offre cure odontoiatriche, protesi dentarie e sbiancamento dentale o L’attrezzatura proviene soprattutto da Stati Uniti ed Asia o Apprezza i prezzi competitivi dei prodotti americani 7. MEDICAL & GENERAL SERVICE Contatti Mr. Samuel Nken Bikat Email [email protected] Indirizzo Zone industriel Bassa BP 13049 Douala Cameroun +237 99 96 2607 +237 77 73 2912 Tel: Website Caratteristiche o Importa attrezzature mediche, comprese quelle odontoiatriche o Lavora nell’ambito di progetti governativi ed effettua importazioni specificamente correlate a questi progetti o Occasionalmente partecipa a progetti privati 8. MEDIBEST Contatti Mrs. Rose Deunga Email [email protected] Indirizzo Qartier Bonamoussadi Block N, batiment 2 Douala Cameroun Tel: +237 33 40 74 91 74 o Caratteristiche Importa attrezzature mediche, comprese quelle odontoiatriche o Importa principalmente unità dentali o La maggior parte delle importazioni avviene da Francia ed Asia Website 9. HEALTH MATRIC Contatti Mr. Paul Nji – Manager Email [email protected] [email protected] Indirizzo Rue Drouot, adjacent to MTN Main Office. Akwa Douala - Cameroun Tel: +237 677 31 26 01 Website www.healthmatric.com Caratteristiche Fondata nel 2001 o o Importa equipaggiamento medico, odontoiatrico e tecnicoscientifico o Fornitore leader nel settore odontoiatrico camerunense o Fornitore e rivenditore o Punti vendita a Douala, Yanounde, Bamenda. Ha 24 dipendenti; o o Forniture in Camerun e nell’Area CEMAC (Central African Economic and Monetary Community) o Fornitore di tutte le attrezzature odontoiatriche identificate da UNIDI: tutti i tipi di strumenti odontoiatrici, compresi accessori da laboratorio, poltrone, arredamento, armadi, tutti i tipi di consumabili, macchinari di varie dimensioni o Possibilità di effettuare importazioni di oggetti on demand; o Concessionario di ORMCO 75 o Forma il personale sanitario sul corretto uso e manutenzione delle attrezzature o Stipula un buon numero di contratti con il governo centrale; o Fornitore di cliniche odontoiatriche, università, enti internazionali o È già importatore di attrezzature odontoiatriche dall’Italia o Molto interessato a trovare ulteriori fornitori o Attualmente è alla ricerca di fornitori di: vetroionomero e materiali compositi o Ha alcuni contratti di esclusiva con alcuni marchi o Importa da Stati Uniti, Unione Europa, Asia 76 Disclaimer Le informazioni contenute nella presente Guida sono finalizzate a delineare un quadro generale delle materie trattate. Pertanto non sono da considerarsi come esaustive e idonee a sostituire una consulenza professionale. Le informazioni riportate si presumono corrette alla data della redazione e basate sull’interpretazione delle fonti normative in vigore al 30.08.2013, tuttavia né Rödl & Partner né i co-autori si assumono la responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo di dette informazioni. 77