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GIORDANIA
indagine di mercato multisettoriale
Le Regioni della Convergenza
e la Cooperazione Euro-Mediterranea
Reggio Calabria, 29 gennaio 2015
INDICE
PARTE 1 QUADRO MACROECONOMICO
GENERALE ___________________
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1. GIORDANIA: INFORMAZIONI GENERALI ___________________7
1.1 Dati di sintesi ____________________________________________________7
1.2 Le relazioni della Giordania _______________________________________9
1.3 Accordi commerciali internazionali _______________________________9
2. TENDENZE E CARATTERISTICHE MACRO-ECONOMICHE
DELLA GIORDANIA ___________________________________ 11
2.1 Caratteristiche __________________________________________________11
2.2 Settori economici strategici in Giordania _________________________11
2.3 Servizi Bancari, Assicurazioni, Telecomunicazioni _______________12
2.4 Competitività della Giordania ____________________________________17
2.5 Accesso al finanziamento dei progetti in Giordania ______________17
3. LEGAMI ECONOMICI ITALIA - GIORDANIA ________________18
3.1 Introduzione ____________________________________________________18
3.2 Principali esportazioni italiane in Giordania nel 2012 _____________19
3.3 Principali importazioni italiane dalla Giordania nel 2012 __________20
4. CONCLUSIONI ___________________________________________21
PARTE 2 SETTORI ____________________24
1. RISORSE IDRICHE: PROGETTI E GESTIONE ______________25
1.1 Caratteristiche generali del settore e principali sfide _____________25
1.2 La domanda di acqua____________________________________________27
1.3 Principali prodotti _______________________________________________29
1.4 Dimensioni del mercato e della domanda ________________________30
1.5 Importazioni e esportazioni ______________________________________34
1.6 Organi preposti alla regolamentazione del settore ________________35
1.7 Fornitori di servizi _______________________________________________36
1.8 Cooperazione esterna ___________________________________________38
1.9 Le potenzialità di cooperazione e partenariato tra le imprese
giordane ed italiane _________________________________________________38
1.10 Osservazioni finali _____________________________________________39
Schede operatori locali _____________________________________________40
1
Giordania - Indagine Multisettoriale 2. ENERGIE RINNOVABILI __________________________________47
2.1 Introduzione ____________________________________________________47
2.2 Attività di mercato e domanda ___________________________________49
2.3 Import-Export ___________________________________________________52
2.4 Principali operatori del settore energia ed investimenti esteri_____54
2.5 Donatori e attività delle agenzie internazionali____________________55
2.6 Attuali politiche che regolano il settore delle energie rinnovabili __58
2.7 Incentivi correnti ________________________________________________61
2.8 Le potenzialità della cooperazione e del partenariato tra imprese
giordane ed italiane _________________________________________________62
3. AGRICOLTURA __________________________________________74
3.1. Settori e struttura di produzione dell’agricoltura _________________74
3.2. Importazioni ed esportazioni ____________________________________76
3.3 Regolamentazione, commercio e concorrenza ___________________77
3.4. Infrastrutture, risorse umane e investimenti _____________________80
3.5. Commercio estero agricolo Giordania-Italia _____________________82
3.6. Le potenzialità di cooperazione e partenariato tra imprese giordane
ed italiane __________________________________________________________83
3.7. Note conclusive ________________________________________________83
4. INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE__________________________90
4.1. Settori e struttura dell’industria agro-alimentare _________________90
4.2. Sfide ___________________________________________________________91
4.3. Principali produttori ____________________________________________92
4.4. Concorrenza e dogane __________________________________________92
4.6 Principali misure per la promozione dei prodotti agroalimentari __96
5.7 Infrastrutture e investimenti _____________________________________97
5.8. Commercio esteri dei prodotti agricoli tra Giordania e Italia ______98
5.9. Potenzialità di collaborazione e partenariato per le imprese italiane
_____________________________________________________________________99
5.10. Note conclusive ______________________________________________100
Schede operatori locali ____________________________________________101
5. INDUSTRIA FARMACEUTICA ED APPARECCHIATURE
MEDICALI _________________________________________________108
5.1 Aree industriali e struttura ______________________________________108
5.2 Partner commerciali ____________________________________________109
2
Giordania - Indagine Multisettoriale 5.2 Concorrenza, agevolazioni e risorse umane _____________________110
6. AMBIENTE ______________________________________________127
6.1 Struttura generale ______________________________________________127
6.3. Principali problemi tecnici nel comparto ambientale ____________132
6.4 Altri punti di debolezza non tecnici nel comparto ambientale ____133
6.5 Principali industrie ambientali__________________________________133
6.6 Principali aziende del settore ___________________________________134
6.7 Commercio estero ______________________________________________134
6.8 Risorse umane _________________________________________________134
6.10 Regolamentazione del settore _________________________________135
6.11 Concorrenza _________________________________________________136
6.12 Infrastrutture e investimenti ___________________________________136
6.13 Potenzialità di cooperazione e partenariato con imprese italiane137
6.14 Note conclusive _______________________________________________138
7. MARMO E LAPIDEI ______________________________________145
7.1 Struttura generale del settore ___________________________________145
7.2 Commercio estero ______________________________________________146
7.3 Concorrenza ___________________________________________________147
7.4 Regolamentazione, sfide e risorse umane _______________________148
7.5 Infrastrutture e investimenti ____________________________________149
7.6 Rapporti commerciali con l’Italia ________________________________150
7.7 Note conclusive ________________________________________________152
PARTE 3 OPPORTUNITA' DI MERCATO __162
1. INTRODUZIONE _________________________________________163
2. OPPORTUNITÀ DI MERCATO ____________________________164
2.1 Considerazioni settoriali ________________________________________164
2.2 Opportunità di partenariato con imprese locali __________________169
2.3 Progetti aperti ad investimenti esteri ____________________________170
Schede Progettuali_________________________________________________172
Ultimi aggiornamenti sui progetti d’investimento ________________ 191
3
Giordania - Indagine Multisettoriale 1. INTRODUZIONE
Questo studio esplora i parametri delle condizioni economiche in Giordania, unitamente agli
investimenti, alle politiche commerciali ed industriali seguite dagli organismi interessati, il
macro-livello politico e la stabilità finanziaria nonche` le relazioni che legano la Giordania al
mondo. Lo scopo dello studio è analizzare la natura del mercato giordano e gli investimenti a
sua disposizione, le opportunità e le potenzialità industriali e commerciali. Si analizza anche
le capacità delle imprese e la potenziale cooperazione tra i servizi giordani e le loro
controparti italiane, secondo la reciproca aspirazione che potrebbe essere un beneficio per
entrambe le parti. Questa analisi di mercato prende in considerazione sette settori principali:
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Progetti su Risorse idriche e loro Gestione;
Energia rinnovabile;
Agricoltura;
Agro-Industria;
Farmaceutici
Ambiente
Materiale lapideo e marmo
2. METODOLOGIA
La preparazione per questo studio ha richiesto:
A-
Ricerca a Tavolino: Comprende le condizioni economiche generali, con particolare
attenzione ai suddetti sette settori, secondo le seguenti procedure:
1- Raccolta di dati e informazioni provenienti da correlate fonti pubbliche e private.
2- Classificazione e analisi dei dati raccolti.
3- Utilizzo dei risultati delle analisi nello studio.
B-
Tecniche di Ricerca: Copre i citati sette settori, secondo le seguenti procedure:
Identificazione delle imprese e dei progetti nell’ambito dei sette settori target.
Raccolta e analisi dei dati
Elaborazione di questionari per le imprese e per i progetti.
Conduzione di visite di sopralluogo presso le società ed imprese target, con la
compilazione dei questionari.
5- Analizzare il contenuto dei questionari.
1234-
4
Giordania - Indagine Multisettoriale C – Redazione di un rapporto congiunto ed indagini settoriali separate, come segue:
1. Il rapporto congiunto, comprende elementi di supporto che hanno quasi la stessa
influenza sui settori oggetto dello studio:
Generali condizioni economiche e d’investimento in Giordania, accordi economici
conclusi tra la Giordania ed altri stati, le politiche economiche ed i rapporti di vicinato,
le tendenze macroeconomiche della Giordania, il quadro normativo e fiscale su
investimenti e scambi commerciali, le aree d’investimento e di produzione, la
competitività generale, l’accesso a fondi di finanziamento degli investimenti, le
relazioni economiche tra la Giordania e l'Italia, gli indicatori della relazione congiunta.
2. Le indagini settoriali separate per i settori summenzionati, includono:
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La struttura e le aree di produzione del settore in termini di domanda, di
consumi, di distribuzione, di marketing e di grandi operatori commerciali del
settore.
Caratteristiche del mercato giordano.
Importazioni ed esportazioni d’ogni settore, in termini di volume, di
competitività, regolamentazione doganale e barriere tariffarie e non tariffarie,
con una particolare attenzione all’Italia.
Problemi d’infrastrutture, risorse umane, accesso al credito, servizi di qualità,
politica industriale, incentivi e sussidi di sistema, piani d’investimento,
disponibilità di fondi da parte d’organizzazioni internazionali bilaterali e
multilaterali.
Istituzioni di riferimento e quadro normativo per ciascun settore, tra cui
produttori, associazioni di categoria, intermediari, società di servizi.
Principali operatori di settore, il potenziale di cooperazione e partenariato tra le
imprese giordane e le loro controparti italiane.
3. OPPORTUNITÀ DI MERCATO
•
•
I potenziali interessi commerciali degli operatori e produttori italiani nel mercato
giordano.
Le opportunità di finanziamento bilaterali e multilaterali disponibili per tutti i
settori, comprese le opportunità di finanziamento da parte delle istituzioni
finanziarie internazionali e regionali.
5
Giordania - Indagine Multisettoriale PARTE 1
QUADRO MACROECONOMICO
GENERALE
6
Giordania - Indagine Multisettoriale 1. GIORDANIA: INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Dati di sintesi
Il Regno Hascemita di Giordania è un Regno arabo nel sud-ovest asiatico, al centro del
Medio Oriente nella parte meridionale del vicino Oriente e nella parte settentrionale della
penisola arabica.
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Popolazione: 6,388
Superficie Totale: 89.318 km2
Capitale: Amman (abitata dal 38% della popolazione giordana).
Lingua ufficiale: Arabo
Religione: Islamica 95% - Cristianesimo 5%.
Valuta: Dinaro giordano JOD (JOD1 = 1,02 €).
Tipo di governo: Monarchia costituzionale
Ferrovia: 620 km
Le reti stradali: 80 mila chilometri
Numero di aeroporti: 3
Trasporto marittimo: Il porto di Aqaba sul Mar Rosso è l'unico porto della
Giordania, situato a sud-ovest del Regno. Il porto di Aqaba è il punto di
riferimento per le esportazioni e le importazioni.
Reddito pro capite: 3.400 € l’anno (4 anni).
Tasso di disoccupazione: 14%
Le rimesse dei migranti dal Golfo svolgono un ruolo importante per l'economia
giordana, assieme agli aiuti internazionali, sovvenzioni e prestiti.
Le esportazioni giordane sono concentrate principalmente su materie prime, tra
cui il fosfato e potassa.
Tessile, abbigliamento e prodotti farmaceutici costituiscono la maggior parte dei
manufatti.
Secondo l'Index 2012 di Heritage Foundation of Economic Freedom, la
Giordania era classificata al decimo posto della graduatoria nella regione
MENA con 79.6 punti.
Secondo Forbes Best Countries for Business, la Giordania si è classificata al
59esimo posto tra 134 paesi del mondo.
Il Re insieme al Governo assicurano gli investimenti locali e stranieri, all'interno
del quadro delle leggi in vigore.
7
Giordania - Indagine Multisettoriale 8
Giordania - Indagine Multisettoriale 1.2 Le relazioni della Giordania
La trasparenza è la caratteristica principale delle relazioni politiche, istituzionali ed
internazionali della Giordania.
La Giordania è rappresentata negli Stati del Mondo da 53 ambasciate, incluse le ambasciate
giordane in tutti gli Stati dell'Unione Europea, a cui si aggiungono 8 consoli onorari in un certo
numero di Stati.
Lo stesso numero di Ambasciate e sedi diplomatiche estere sono presenti in Giordania e
sono tutte ubicate ad Amman.
1.3 Accordi commerciali internazionali
La Giordania ha firmato una serie di accordi commerciali che promuovono il libero
commercio. Ha anche firmato accordi di investimento bilaterali con 38 paesi; ponendo la
Giordania tra i paesi più aperti ed importanti della regione.
1.3.1 - Accordi economici internazionali con la Giordania
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Accordo di libero scambio tra la Giordania e gli Stati dell'AELS (Associazione
Europea di Libero Scambio o EFTA secondo l’acronimo inglese).
Accordo di libero scambio tra la Giordania e gli Stati Uniti.
Accordo europeo di associazione con la Giordania.
Accordo per facilitare e sviluppare il commercio tra gli Stati arabi.
Accordo di libero scambio Giordania - Singapore
Accordo di Agadir
1.3.2 Politica Europea di Vicinato (PEV) e la Giordania
La PEV è stata delineata dalla Commissione Europea nel marzo 2003. La motivazione
che ha spinto l'Unione Europea a proporre tale politica è il suo interesse ad essere
circondato da paesi confinanti stabili e prosperi.
Ai paesi limitrofi viene offerta una quota nel mercato interno dell'UE (mercato
unico). L’ENP (European Neighborhood Policy o PEV secondo l’acronimo italiano)
apre la strada per un ulteriore libertà economica e d’integrazione. In cambio, ai paesi
vicini viene richiesto di realizzare un vero progresso nelle riforme politiche,
economiche ed istituzionali. Ai paesi confinanti con l'UE viene offerta anche la
possibilita` di essere coinvolti nei programmi di aiuto dell'UE progettati per i paesi
9
Giordania - Indagine Multisettoriale vicini. Questo per favorire la cooperazione transfrontaliera e una prevenzione
congiunta dei conflitti all'interno del Regolamento MEDA (per i paesi mediterranei).
In qualita` di membro dell`ENP, la Giordania ha il diritto ad entrare in una forte politica
economica, culturale e in relazioni di sicurezza e condividere le responsabilità nella
prevenzione e la risoluzione dei conflitti. Nel 2005, l’ENP è entrato in vigore dopo
essere stato approvato dagli Stati membri dell'UE e dal Consiglio di Associazione UEGiordania, delineando una serie di priorità a sostegno dell’Agenda Nazionale della
Giordania che si focalizza sopratutto sul dialogo politico e la riforma.
1.3.3 Unione per il Mediterraneo (UpM)
La Giordania ha accolto con favore le iniziative dell'Unione per il Mediterraneo,
proposte dall'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. La Giordania ha partecipato nel
2008 al vertice di Parigi per il Mediterraneo, alla Conferenza Euro-Mediterranea degli
Affari Esteri che si è tenuta a Marsiglia nel 2009, ed alle riunioni degli Statuti del
Segretariato di Barcellona.
1.3.4 La Giordania e gli Stati Uniti
Nel 1997, la Giordania e gli Stati Uniti hanno firmato il trattato di investimento
bilaterale USA-Giordania (BIT). È stato inoltre firmato un accordo nel 1999 per
regolamentare il commercio e gli investimenti tra i due stati. La Giordania e gli Stati
Uniti hanno firmato l'accordo di libero scambio (FTA) nel 2000. Le Zone Industriali
Qualificate (QIZ) e la zona di libero scambio, che permettono ai prodotti fabbricati in
Giordania di entrare negli Stati Uniti in regime di duty-free, hanno svolto un ruolo di
primo piano nella crescita delle esportazioni giordane verso gli Stati Uniti.
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Giordania - Indagine Multisettoriale 2. TENDENZE E CARATTERISTICHE MACRO-ECONOMICHE DELLA
GIORDANIA
2.1 Caratteristiche
• L'economia giordana è guidata da un vivace settore privato, che segue un accesso verso il
libero mercato. Il paese ha privatizzato un numero di industrie a controllo statale, ha
liberalizzato l’economia ed ha stimolato la crescita economica attraverso la promozione degli
investimenti e la riforma della legislazione economica. E` da sottolineare che la Giordania è
evidenziata per la sua stabilità nel Medio Oriente.
• Le condizioni regionali e internazionali, inclusa la crisi finanziaria globale e la Primavera
Araba, hanno gettato ombre sull'economia giordana, facendo diminuire vari indicatori
economici, soprattutto quelli concernenti i tassi di crescita economica.
• Le entrate nazionali sono considerate la principale fonte di finanziamento delle spese del
bilancio generale, che coprono il 72% del bilancio statale del 2014, con le entrate fiscali che
si avicinano al 70% delle entrate nazionali, mentre le entrate non fiscali ammontano a circa il
30%.
2.2 Settori economici strategici in Giordania
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Agricoltura
Miniere e Cave
Industrie manifatturiere
Elettricità, Gas e Acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Ristoranti e alberghi
Trasporto e magazzinaggio
Telecomunicazioni
Servizi finanziari, assicurativi, immobiliari, servizi alle imprese.
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Giordania - Indagine Multisettoriale 2.3 Servizi Bancari, Assicurazioni, Telecomunicazioni
2.3.1 Servizi Bancari
Rispetto ai paesi della regione, la Giordania è considerata all'avanguardia nei servizi bancari,
grazie alla normativa che consente il movimento libero di denaro da e verso il paese e ai sui
depositi di garanzia. La partecipazione azionaria non-giordana nelle banche è elevata, ed e`
pari al 47%, dal momento che la Giordania non pone limiti alla compartecipazione finanziaria
straniera nel Regno. 2.3.2 Assicurazione
La Giordania ospita 28 società di assicurazione e riassicurazione, tra società locali ed estere.
Queste società offrono servizi di assicurazione sulla vita, sulla proprietà, su auto e progetti.
2.3.3 Telecomunicazioni
Ci sono 3 principali aziende di telecomunicazioni per telefonia fissa e telefonia mobile
operanti in Giordania.
Il numero di abbonati alla fine del 2012 ha raggiunto:
-
Abbonamenti per rete fissa: 401.000, con una prevalenza del 6,3%.
Abbonamenti per cellulari: 8,8 milioni con una prevalenza del 138%.
Abbonamenti Internet: 993.000, con una prevalenza del 17%.
Gli utenti di Internet: 4,260 milioni con una prevalenza del 67%.
* La Commissione di Regolamentazione per le Telecomunicazioni (TRC) è l'organismo
ufficiale che regola il settore delle telecomunicazioni e controlla le prestazioni e la qualità dei
servizi.
2.3.4 Interscambio commerciale e investimenti
La Giordania esporta principalmente verso questi paesi: Stati Uniti, Iraq, India, Arabia
Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti.
Le principali importazioni della Giordania provengono da questi paesi: Arabia Saudita, Cina,
Stati Uniti, Italia.
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Giordania - Indagine Multisettoriale Importazioni ed esportazioni revisione fino alla fine del 2012
Esportazioni
Importazioni Prodotto
Valori
Prodotto
Valori
(milioni di euro)
Abbigliamento ed accessori
Potassa greggio
Ortaggi
Farmaci & prodotti
farmaceutici
Fertilizzanti
Fosfato greggio
Altri
Totale Esportazioni
Nazionali
Ri-esportazioni
Totali Esportazioni
(milioni di euro) 761.87 Petrolio greggio e
derivati
494.42 Macchine, utensili e parti
341.90 Macchine, apparecchi
elettronici & parti
394.67 Veicoli & biciclette
349.85
440.93
2,122.24
4,905.86
Ferro & prodotti ferrosi
Grano
Altri
---------
876.07 Totali Importazioni
5,781.94 Deficit commerciale
4,669.50
961.37
605.73
771.26
746.69
658.50
6,758.48
-----------------15,171.53
9,389.59 -
Principali partner commerciali della Giordania
(primi 11 mesi del 2013)
Esportazioni (milioni di euro)
Importazioni (milioni di euro) Greater Arab Free Trade Area
3417.55 Greater Arab Free Trade Area
4540.25
(Accordo di Libero Scambio tra i
(GAFTA)
Paesi Arabi)
(Accordo di Libero Scambio tra i
Paesi Arabi)
Ex Iraq
828.08 Ex. Arabia Saudita
2643.33
North American Free Trade
816.08 North American Free Trade
1001.70
Agreement (NAFTA)
Agreement (NAFTA)
(Accordo di Libero Scambio con
(Accordo di Libero Scambio con
il Nord America)
il Nord America)
Ex Stati Uniti d’America
789.04 Ex. Stati Uniti d’America
924.00
Paesi Asiatici Non-Arabi
876.00 Paesi Asiatici Non-Arabi
4300.42
Ex India
339.59 Ex. Cina
1502.91
Paesi dell’Unione Europea
166.25 Paesi dell’Unione Europea
3134.20
Ex. Bulgaria
40.55 Ex. Italia
715.03
Altri Blocchi Economici
274.68 Altri Blocchi Economici
1594.50
Ex. Zona di Libero Scambio
158.52 Ex. Svizzera
346.60
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Giordania - Indagine Multisettoriale Commercio Estero
(ultimi 4 anni)
Anno
2009
2010
2011
2012
Esportazioni totali
in milioni di euro
7922,54
9154,37
9497,63
8166,97
Importazioni totali
in milioni di euro 11927,51 13223,36 12383,08 21429,73 Andamento del PIL e dell’inflazione (3 anni)
Anno
Tasso
d’inflazione %
2010
2011
2012
5.0
4.4
4.7
PIL Per
Capita / €
3134
3346
3511
PIL tasso di
crescita a prezzi
correnti %
10.9
9.1
7.3
PIL tasso di
crescita a prezzi
costanti % 2.3
2.6
2.7
2.3.5 Quadro normativo e fiscale per l'industria, il commercio e gli investimenti.
Industria, commercio ed investimenti in Giordania sono regolati da un gruppo di quadri di
riferimento, istituzioni e ministeri, principalmente: Ministero dell'Industria e del Commercio
(MoIT) / Camera di Commercio Giordana (JCC) / Camera dell'Industria Giordana (JCI) /
Commissione Giordana per gli Investimenti (JIB – Jordan Investment Board) / Jordan
Industrial Estates Corporation (JIEC).
2.3.6 Progetti di sviluppo chiave in Giordania
2.3.6.1 Aqaba Special Economic Zone (ASEZ – Zona Economica Speciale di Aqaba).
L’ASEZ ha una posizione strategica sul Golfo di Aqaba, situato sul Mar Rosso. L’ ASEZ è
stata inaugurata nel 2001 come iniziativa economica e turistica audace, grazie alla
disponibilità di un ambiente competitivo favorevole agli investimenti. Una zona liberalizzata, a
regime di duty-free e a basso livello di tassazione e di sviluppo multi-settoriale, la ASEZ offre
molteplici opportunità di investimento per gli investitori.
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Giordania - Indagine Multisettoriale 2.3.6.2 Jordan Investment Board (JIB)
Il JIB è stato fondato nel 1995, ed è responsabile per l'acquisizione e la fornitura di servizi di
consulenza professionale agli investitori nazionali e stranieri che vogliono investire nella
crescente economia della Giordania.
•
•
•
•
•
Il JIB è autorizzato a concedere esenzioni finanziarie come sancito dalla Legge
per la Promozione degli Investimenti (LPI) che prevede esenzioni da tasse
doganali, imposte di vendita e riduzione delle imposte sul reddito che possono
arrivare fino al 75% per 10 anni o più.
La legge per la promozione degli investimenti è stata emanata in Giordania nel
1995, e stabilisce che:
Ogni progetto di investimento che ha luogo in Giordania gode delle esenzioni e
dei benefici previsti dalla LPI, a condizione che rientri in uno dei seguenti
settori: industria, agricoltura, alberghi, ospedali, trasporto marittimo e
ferroviario, strutture ricreative e per il tempo libero, centri congressuali ed
espositivi, trasporto e distribuzione di acqua, gas e petrolio, o qualsiasi progetto
di investimento in cui gli investimenti giordani non siano inferiori ai 51000 euro.
Vantaggi degli investimenti a seguito della Legge per la Promozione degli
Investimenti (Legge n. 16 del 1995): il valore totale di questi investimenti, ha
raggiunto i € 6,4 miliardi di Euro negli ultimi tre anni.
Garanzie di investimento in Giordania
o Le diverse leggi che disciplinano gli investimenti in Giordania offrono la
parità di trattamento sia agli investitori giordani sia ai non-giordani,
consentendo così all'investitore non-giordano di possedere, in tutto o in
parte, un qualsiasi progetto, oppure ad impegnarsi in una qualsiasi
attività economica nel Regno, ad eccezione di alcuni servizi commerciali
e di servizi d’appalto che richiedono un Partner giordano.
o Fatta eccezione per la partecipazione azionaria in società pubblica,
l’investimento non-giordano non può essere inferiore ai 51000 Euro.
o L'investitore non-giordano ha il diritto di trasferire all'estero, senza ritardi,
e in un valuta convertibile, l’insieme di capitali investito con tutte le
rimesse e i profitti maturati, i proventi della liquidazione degli
investimenti, nonché i proventi della vendita di tutto o parte del progetto.
o Tecnici non-giordani e gli amministratori che lavorano nel progetto
possono trasferire i loro stipendi e le retribuzioni all'estero, in conformità
con la legislazione vigente.
15
Giordania - Indagine Multisettoriale o Non è consentita l’espropriazione di alcun progetto ne’ possono essere
prese misure che potrebbero portare all’espropriazione, a meno che tale
espropriazione sia effettuata mediante acquisto obbligatorio ai fini di
interesse pubblico, e in cambio di un giusto indennizzo da versare
all'investitore. L'indennità corrisposta ad un investitore non-giordano in
tal caso deve essere effettuata in una valuta convertibile.
o Qualsiasi investitore, il cui investimento è garantito dal suo paese o da
un’agenzia ufficialmente riconosciuta, può assegnare a quel paese o a
quell’agenzia parte dei rendimenti del suo investimento o altri compensi
a cui ha diritto.
o Con l'approvazione del Comitato per gli Incentivi, l'investitore può riesportare i cespiti esentati.
o Con l'approvazione del Comitato per gli Incentivi, l'investitore può
vendere i cespiti esentati o cederli ad un altro investitore o progetto non
coperto da disposizioni della presente legge, dopo il pagamento delle
tasse e delle imposte dovute su tali immobilizzazioni.
2.3.6.3 Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC)
Il JIEC è stato fondata nel 1980 con la visione di emergere come strumento di investimento
industriale competitivo e come forza trainante per la crescita economica della Giordania. La
società opera secondo il concetto globale di zone industriali e di moderni servizi
infrastrutturali.
Zone industriali in Giordania nel 2013
16000
Totale
Esportazi
oni (mln.
€)
530.5
Volume Totale
di
Investimento
(mln. €)
1633.6
17493
351.4
245.0
2947
98.3
39.4
950
102.1
194.0
2068
39458
-1082.3
230.0
2048.6
Numero di
Lavoratori
Numero di
società
industriali
Città 412 Abdullah II Ibn Al-Hussein
Industrial Estate (AIE) 124 Al-Hassan
Industrial
Estate
(Qualifying Industrial Zone QIZ) 22 Al-Hussein Bin Abdullah II
Industrial Estate 38 Al Aqaba Industrial Estate in
ASEZ 21 Al Muwaqqar Industrial Estate 617 Totale 16
Giordania - Indagine Multisettoriale 2.4 Competitività della Giordania
Tra gli studi più significativi che si sono occupati della competitività in Giordania c’è uno
studio condotto nel 2008 dal Centro per il Commercio Internazionale (ITC) di Ginevra. Lo
studio era denominato:
Punti deboli e punti di forza della competitività della Giordania nel Commercio Internazionale.
(Rispetto a Egitto, Libano, Marocco, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti (EAU).
Punti di forza:
•
•
•
•
•
•
•
•
Elevati tassi di istruzione
Stima del capitale costante in percentuale al PIL.
Stima delle agevolazioni concesse per il settore privato in percentuale al PIL.
Stima degli investimenti diretti esteri (IDE) in percentuale al PIL.
Infrastrutture necessarie per tenere il passo con lo sviluppo tecnologico.
Basso tasso di criminalità e violenza
Indice di protezione degli investitori
Proprietà intellettuale
Punti di debolezza:
•
•
•
•
•
•
•
Alti tassi di disoccupazione
L'uso di generatori ha una percetuale bassa rispetto al PIL.
La spesa aziendale per ricerca e sviluppo è bassa.
La percentuale di debito del Governo centrale rispetto al PIL è elevata.
Il Costo dell’ importazione è alto
Volume lordo delle imposte
Tempi per il rilascio di licenze
2.5 Accesso al finanziamento dei progetti in Giordania
Il Ministero della Pianificazione e Cooperazione Internazionale (MOPIC) svolge un ruolo di
primo piano nella gestione delle operazioni di finanziamento, in conformità con le esigenze di
sviluppo della Giordania e l’idoneità dei potenziali progetti. I candidati possono presentare le
loro proposte direttamente al relativo donatore.
17
Giordania - Indagine Multisettoriale 2.5.1 Donatori:
Fondo del Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo (KFAED).
Fondo Saudita per lo Sviluppo (SFD)
Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD).
Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale (AFESD).
Abu Dhabi Fondo per lo Sviluppo (ADFD)
Fondo OPEC per lo Sviluppo Internazionale (OFID).
Banca Islamica per lo Sviluppo (IDB)
Corporazione Giordana per lo Sviluppo d’Impresa (JEDCO).
Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale (USAID).
Agenzia Canadese per lo Sviluppo Internazionale (CIDA).
Organizzazioni e programmi delle Nazioni Unite
Unione Europea (UE)
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Donatori europei.
Gruppo della Banca Mondiale, tra cui la Corporazione per la Finanza Internazionale
(IFC) ed il Global Environment Facility (GEF).
o Agenzia di Sviluppo Britannica
o Agenzia Spagnola per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo (AECID).
o Donatori asiatici: Giappone, Cina, Corea
o
o
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o
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o
o
o
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o
o
o
o
o
3. LEGAMI ECONOMICI ITALIA - GIORDANIA
3.1 Introduzione
L'Italia rientra nel quadro dell'Accordo di Associazione Europeo-Giordano, firmato nel 1997
ed entrato in vigore nel 2002. L'accordo istituisce un approccio globale in ambito politico,
economico, del commercio e degli investimenti, sociale, culturale e della cooperazione
finanziaria. L'accordo contiene disposizioni dettagliate sulla conduzione degli scambi di
prodotti agricoli e industriali, l’eliminazione delle barriere non-tariffarie, i certificati di origine, il
diritto di costituzione di imprese e investimenti nel settore dei servizi, il libero scambio di
servizi, pagamenti e movimenti di capitali, la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, la
pubblicazione di appalti pubblici
Nel 2009, è stato firmato un accordo di scambi commerciali e di cooperazione tra la Camera
di Commercio di Amman e la Camera di Commercio della regione di Pesaro e Urbino in
18
Giordania - Indagine Multisettoriale Italia. L'accordo mira a consolidare e rafforzare i legami tra i due paesi amici, ed alla
creazione di collegamento economico e di investimento tra Giordania e Italia.
Il valore delle importazioni giordane dall’Italia nel 2012 era pari a circa € 725.000.000. Il
valore delle esportazioni giordane in Italia non supera i € 36.000.000. L'Italia è il maggiore
importatore, tra i paesi UE, della Giordania.
L’indice delle esportazioni dalla Giordania in Italia è notevolmente in calo, mentre l’indice
delle importazioni dall’Italia è in aumento.
La Giordania ha bisogno di progetti nei settori delle energie rinnovabili, acqua, attrezzature
per la ristorazione, alberghi, marmo e investimenti industriali.
Grazie all’affidabilita` delle sue industrie, i prodotti italiani hanno una reputazione molto
buona tra i consumatori giordani e arabi. Questo aspetto rappresenta una solida base
potenziale per possibili investimenti e progetti in Giordania.
Nel complesso, non essendoci dispute politiche tra la Giordania e l'Italia, i legami tra i due
Stati sono solidi e si basano su una comprensione reciproca.
Scambi commerciali Giordania-Italia
Esportazioni Giordane in Italia
Anno
Valore (mln. €)
2010
61.80
2011
57.83
2012
53.85
Importazioni Giordane dall’Italia Anno
Valore (mln. €) 2010
419.75
2011
625.18
2012
665.01
3.2 Principali esportazioni italiane in Giordania nel 2012
Export italiano in Giordania 2012*
Categoria
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti alimentari
Prodotti tessili
Articoli d’abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Carta e prodotti in carta
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
(mln. Euro) 10.4
4.1
25.8
10.4
15.4
6.1
8.8
184.7
19
Giordania - Indagine Multisettoriale Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico
non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Mobili
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
34.3
20.5
19.0
16.4
64.6
20.3
13.0
45.2
234.6
29.4
19.6
8.9
126.6
* Fonte: Agenzia ICE
3.3 Principali importazioni italiane dalla Giordania nel 2012
Import italiano dalla Giordania 2012*
Valore (mln.
Euro) Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia).
2.6
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili.
3.7
Prodotti chimici
19.6
Prodotti della metallurgia
29.8
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiali
2.1
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari).
Prodotti delle altre industrie manifatturiere.
5.7
Altri prodotti e attività
8.7
Categoria
* Fonte: Agenzia ICE
20
Giordania - Indagine Multisettoriale 4. CONCLUSIONI
I servizi offerti per gli investitori stranieri, la libertà di movimento di denaro da e verso
Giordania, l'impegno della Giordania negli accordi bilaterali e internazionali, e la supervisione
delle autorità di regolamentazione e la legislazione che preserva i diritti, fanno della
Giordania un ambiente favorevole agli investimenti.
Il valore degli aiuti esteri che la Giordania ha ricevuto nel 2013 è triplicato rispetto al 2012. Il
valore degli aiuti si stima possa essere superato durante il periodo 2014-2015-2016 di circa il
5%, una cosa che potrebbe facilitare le lacune di bilancio e accelerare la crescita economica
generale.
La crescita del PIL a prezzi costanti è in aumento. La crescita del PIL pro capite è in
aumento. I tassi di inflazione sono in calo.
La legge sulla promozione degli investimenti risponde alle esigenze e garantisce i requisiti di
esenzione, di stimolazione e tutela degli investimenti.
Gli indicatori di protezione degli investimenti e della proprietà intellettuale sono adatti.
L’esportazione di prodotti di investimento, fabbricati nel Regno, verso i Paesi vicini, il mondo
arabo e gli altri Stati hanno fanno della Giordania la “porta d’ingreso” ideale per i mercati di
questi Paesi.
L'infrastruttura necessaria per gli investimenti e per affrontare lo sviluppo tecnologico è
facilmente disponibile. Il tempo necessario per ottenere licenze è considerato un ostacolo agli
investimenti.
Il livello di spesa in ricerca e sviluppo nel Paese è basso.
Coprire il valore delle importazioni della Giordania in valuta estera non è un problema per la
Giordania, nonostante il deficit della bilancia commerciale, poiché la Banca Centrale di
Giordania, su base regolare, detiene un amontare di 6 mesi di riserve in valuta estera.
Il Paese necessita di investimenti per progetti nei settori delle energie rinnovabili, acqua,
ambiente e agro industria.
Gli investitori italiani hanno il diritto di beneficiare dell’Accordo di Associazione Europeo –
Giordano, il programma Wider Europe, il programma MADA Europe Aid, così come i benefici
della Unione per il Mediterraneo (UpM).
21
Giordania - Indagine Multisettoriale Le condizioni economiche e sociali della Giordania sono ancora sotto pressione e questo è
dovuto a tre fattori rilevanti: deficit di bilancio, deficit economico e sociale (vale a dire la
povertà e la disoccupazione) e la carenza di risorse naturali, comprese l'acqua e l'energia.
Il Governo Giordano sta compiendo considerevoli sforzi per superare questi ostacoli,
attraverso la pianificazione di riforme economiche e politiche di sostegno al PIL e la
creazione di ambienti adeguati per gli investimenti stranieri, che mirano a creare opportunità
di lavoro ed a diminuire il tasso di povertà.
Tuttavia, le potenzialità del governo sono limitate e necessitano di ulteriore tempo per
raggiungere i risultati desiderati. In aggiunta a ciò non bisogna sottovalutare la circostanza
che i piani adottati dal governo devono tenere anche conto delle conseguenze derivanti dai
recenti avvenimenti politici della Regione, a seguito dei conflitti in corso e del conseguente
afflusso di rifugiati, che influiscono in maniera massiccia sull'economia nazionale.
Nonostante la Giordania sia un Paese attraente per gli investimenti regionali - sia in termini di
stabilità sociale e politica e di legislazione economica, sia per la sua adesione ad accordi
internazionali - la sua posizione nel cuore di un Medio Oriente in fiamme ha portato ad un
notevole calo degli investimenti, senza però che siano cessate, per questo, le prospettive e le
opportunità di investimento.
4.1 Previsioni economiche e indicatori per il 2015-2016
•
In base al rapporto del 2014 della Jordan Economic Social Council’s (ESC), i dati del
bilancio dello Stato indicano che il disavanzo continuerà per tutto il 2014-2016. Tuttavia, si
dovrebbe avere una diminuzione graduale fino a 1,95 miliardi di euro nel 2016, pari al
3,3% del PIL.
•
Nel riesaminare le perdite annuali derivanti dai settori dell’energia elettrica e dell’acqua,
principali motivi dell’inflazione e del deficit di bilancio, troviamo che la National Electric
Power Company (NEPCO) ha perso 1.3 miliardi di euro nel 2013, mentre raggiungerà 822
milioni di Euro nel 2016. Il deficit del settore idrico, che ha raggiunto 315 milioni di Euro
nel 2013, gradualmente scenderà fino a raggiungere circa 230 milioni di euro nel 2016.
•
Il bilancio complessivo, che ha raggiunto 3,2 miliardi di euro alla fine del 2012, è stimato a
diminuire, fino a 2 miliardi di Euro entro la fine del 2016.
•
I dati di bilancio e le prospettive indicano che il valore dei contributi finanziari che saranno
offerti alla Giordania raggiungeranno circa 1,3 miliardi di euro entro la fine del 2014, e
manterranno lo stesso livello nel corso 2015-2016.
22
Giordania - Indagine Multisettoriale •
Il bilancio 2015/2016 fa pensare che le entrate locali, che coprono il 72% del bilancio
2014, miglioreranno fino a raggiungere il 90% entro il 2016.
•
Il bilancio 2015/2016 indica che il debito pubblico, che ha rappresentato l'85% del PIL alla
fine del 2014, aumenterà entro la fine del 2016 fino a superare il 90% del PIL, e se non
verrà ridotto può costituire una minaccia per la finanza e la stabilità monetaria.
•
Tuttavia gli investimenti in Giordania si sono mantenuti ad un livello relativamente stabile,
a differenza di altri paesi della regione.
•
La forza della Giordania sta nella sua capacità di presentarsi agli investitori come un
Paese stabile e sicuro in un’area geografica contrassegnata, al momento, da una forte
instabilita` politica
23
SETTORI
24
Giordania - Indagine Multisettoriale 1. RISORSE IDRICHE: PROGETTI E GESTIONE
1.1 Caratteristiche generali del settore e principali sfide
L’approvvigionamento idrico ed i servizi igienico-sanitari in Giordania sono caratterizzati da
una grave scarsità d'acqua, che è stata aggravata dall'immigrazione forzata a seguito della
guerra arabo-israeliana del 1948, la Guerra dei Sei Giorni del 1967, la guerra del Golfo del
1990, la guerra in Iraq del 2003 e la guerra civile siriana dal 2011.
La Giordania è considerata uno dei dieci paesi con maggiore scarsità di risorse idriche
in tutto il mondo. L’alto tasso di crescita della popolazione, l'esaurimento delle riserve
idriche sotterranee e gli impatti del cambiamento climatico rischiano di aggravare la
situazione in futuro. Le maggiori risorse idriche di superficie del Paese, il fiume Giordano e il
fiume Yarmouk, sono in comune con Israele e la Siria che lasciano solo una piccola quantità
per la Giordania.
Il Progetto per il Convogliamento delle Acque non-rigenerabili della falda acquifera del
Disi verso la capitale Amman, inaugurato nel luglio 2013, aumenta le risorse disponibili per
circa il 12%. Si prevede di colmare il divario restante tra domanda e offerta attraverso un
maggiore uso di acqua riciclata e di acqua di mare dissalata che dovrebbe essere fornita
attraverso il canale Mar Rosso-Mar Morto.
Nonostante la grave scarsità d'acqua del Giordano, oltre il 97% dei giordani ha accesso ad
una migliore fonte di approvvigionamento idrico e il 93% ha accesso a servizi igienici
adeguati. Questo è uno dei tassi più elevati in Medio Oriente e Nord Africa.
Tuttavia, la fornitura di acqua è intermittente ed è comune l’uso di serbatoi sui tetti delle
abitazioni per immagazzinare l'acqua. Il livello di acqua che viene sprecata a causa di
perdite, e furti dell’ acqua comunale (acqua non fatturata) è stimato in circa il 44%.
Le tariffe idriche sono sovvenzionate. Una strategia nazionale per il settore idrico, adottata
nel 2009, sottolinea l’importanza della desalinizzazione ed il riutilizzo delle acque reflue. Il
Paese riceve aiuti esteri notevoli per investimenti nel settore idrico, che rappresentano circa il
30% del finanziamento degli investimenti nel settore relativo all’ acqua.
A causa delle caratteristiche topografiche variabili della Giordania, la distribuzione delle
precipitazioni varia notevolmente con la posizione.
L’intensità delle precipitazioni variano da 600 mm a nord-ovest a meno di 130 millimetri nei
deserti orientali e meridionali, che costituiscono circa il 91% della superficie. La quantità
totale di pioggia in Giordania è di circa 7200 MCM / y, che varia tra 6000 e 11500 MCM / y.
Circa l’85% delle precipitazioni evapora nell'atmosfera, il resto va nei fiumi e nei wadi come
portate di piena, e rigerenano le falde di acqua sotterranea.
25
Giordania - Indagine Multisettoriale Le acque sotterranee di ricarica ammontano a circa il 4% del volume totale di pioggia, mentre
l’acqua di superficie è pari a circa l’11% del volume totale di pioggia. Il potenziale di risorse
idriche in Giordania varia da 1.000 a 1.200 MCM, tra cui le acque reflue trattate e riciclate.
Le risorse idriche sono costituite principalmente da acque in superficie e sotterranee, e da
acque reflue trattate che vengono utilizzate - su scala crescente - per l'irrigazione, soprattutto
nella Valle del Giordano.
Le risorse idriche rigenerabili sono stimate in circa 750 mcm / anno, comprese le acque
sotterranee a 277 mcm acqua / anno e di superficie a 692 mcm / anno, di cui solo il 70% è
utilizzabile economicamente. Un ulteriore 143 mcm / anno è stimato essere disponibile da
fonti acquifere fossili. Le falde acquifere salmastre non sono ancora completamente
esplorate, ma almeno il 50 mcm / anno è stimato accessibile per l'uso urbano dopo la
desalinizzazione.
La fornitura domestica di acqua per la popolazione giordana dipende principalmente da falde
acquifere sotterranee. Tali acquiferi, però, sono sotto forte pressione da parte del settore
agricolo, che consuma circa il 65-70% delle risorse, e il resto viene utilizzato per consumo
civile ed industriale.
È interessante notare che il contributo dell'agricoltura al PIL giordano è solo del 6%. Le
acque sotterranee sono considerate la principale fonte di acqua in Giordania, e l'unica fonte
di acqua in alcune zone del Paese.
Dodici bacini sotterranei sono stati identificati in Giordania. D'altra parte, i tre principali
sistemi idrici in superficie in Giordania sono il Giordano, Zarqa e Yarmouk, ma tutti sono
diventati altamente inaffidabili. Per il fiume Giordano e lo Yarmouk, ciò è dovuto alla
deviazione a monte ed al sovra-pompaggio da parte di Siria e Israele, lasciando alla
Giordania il resto. Il sistema del fiume Zarqa è stato duramente colpito dall'inquinamento
delle acque causato dalle industrie della zona di Amman-Zarqa, che comprende il 70% della
piccola-media industria giordana.
Infine, le acque reflue trattate, generate da sedici impianti esistenti di trattamento delle acque
reflue, è una componente importante delle risorse idriche della Giordania. Data la topografia
e la concentrazione della popolazione urbana sopra la scarpata della Valle del Giordano, la
maggior parte delle acque reflue trattate vengono scaricate in vari corsi d'acqua, e scorrono a
valle della Jordan Valley, dove vengono utilizzate per l'irrigazione. Attualmente circa il 55
MCM delle acque reflue trattate è utilizzato per limitati scopi irrigui nel Paese. Il Ministero
dell'Acqua e dell'Irrigazione (MWI) ha previsto che la quantità di acque reflue utilizzate per
l'irrigazione dovrebbe raggiungere 232 MCM nel 2020, soprattutto nella Valle del Giordano.
Gli impianti di depurazione esistenti sono sovra-utilizzati oltre per la loro capacità di
progettazione a causa del maggiore afflusso di acque reflue. Tutto ciò`, ha ridotto la qualità
26
Giordania - Indagine Multisettoriale delle acque reflue trattate, e questa "risorsa" non è stata effettivamente utilizzata per
sostituire gradualmente le risorse di acqua dolce negli usi agricoli.
1.2 La domanda di acqua
L'agricoltura consuma la parte più alta del fabbisogno di acqua totale, seguita dalle famiglie,
industria e infine il turismo. La distribuzione settoriale è la seguente:
Si prevede che la fornitura totale di acqua debba aumentare a 1287 mcm nel 2020. La quota
relativa all’approvvigionamento industriale e municipale salirebbe al 52% nel 2020.
Nello stesso periodo, il modello di previsione del MWI prevede un aumento nel riciclaggio
delle acque reflue a 232 mcm nel 2020, con una parallela riduzione di estrazione di acque
sotterranee di 122 mcm / anno, che è necessario per ridurre / eliminare il sovra sfruttamento
corrente e proteggere le falde acquifere dalla salinizzazione. La tabella seguente riassume
l'approvvigionamento idrico passato ein previsione:
Tabella riassuntiva della fornitura di acqua (mcm/anno).
Uso municipale
Anno
Agricoltura
Fornitura Totale ed industriale
1998
275
623
898
2005
363
679
1042
2010
486
764
1250
2015
589
693
1283
2020
660
627
1287
27
Giordania - Indagine Multisettoriale Similarmente, la tabella seguente mostra che il totale della domanda di acqua è previsto che
aumenti fino a 1647 mcm nel 2020.
Anno
1998
2005
2010
2015
2020
Domanda
proveniente dalle
municipalità e
dall’industria
342
463
533
639
757
Domanda
proveniente dal
settore agricolo
Domanda Totale 863
858
904
897
890
1205
1321
1436
1536
1647
La differenza tra domanda e offerta:
Anno
1998
2005
2010
2015
2020
Domanda Totale
1205
1321
1436
1536
1647
Fornitura Totale
898
1042
1250
1283
1287
Deficit 307
279
186
254
360
28
Giordania - Indagine Multisettoriale 1.3 Principali prodotti
Il business idrico in Giordania varia da materiali di produzione all'assemblaggio di componenti
d’importazione. La produzione è limitata a componenti metallici quali tubazioni, navi e
accessori, mentre il lavoro di montaggio è più completo, in quanto è in gran parte legato al
trattamento dell’acqua, alle attività di pompaggio e filtrazione, per diversi componenti, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tubi di acqua
Valvole
Imbarcazioni
Pompe di dosaggio
Pompe di rilancio acqua
Pompe sommerse d'acqua
Pompe centrifughe orizzontali
Pompe di acque reflue
Pompe per l’acqua di depurazione
Filtri per l'acqua
Questi sono assemblati localmente per costruire:
•
•
•
•
•
•
Impianti di trattamento dell'acqua
Impianti di trattamento delle acque reflue
Impianti di desalinizzazione dell'acqua
Stazioni di pompaggio
Sistemi ad osmosi inversa
Sistemi di filtrazione e addolcimento dell'acqua
Allo stato attuale ci sono diverse aziende manifatturiere locali che costruiscono e progettano i
suddetti servizi, che sono in grado di fornire un servizio completo che copre tutti gli aspetti del
trattamento e dello smaltimento di acque reflue e di effluenti industriali, nonché il trattamento
e lo smaltimento ed alla purificazione di tutti i fanghi ad esso associati, trasporto e la
desalinizzazione dell'acqua. Inoltre, coprono ingegneria di progetto, fornitura,
implementazione e realizzazione di impianti chiavi in mano per soddisfare i requisiti del
cliente.
Le società sottostanti forniscono una gamma di servizi che vanno dalle soluzioni per uso
domestico delle risorse idriche, ad impianti di purificazione di acque e acque reflue, fino alla
realizzazione di impianti su misura per capacità di multi-milioni di galloni (i dati dei contatti di
tutti i produttori elencati in questa sezione possono essere trovati nell’elenco in allegato-1):
•
•
Middle East Environmental Technology Ltd. Co.
Qualified Water Technology
29
•
•
•
•
•
Jordan River for Environmental Technology
Arabian Steel Pipes Manufacturing (ASP)
Eastern Holding
Kawar Group
ECO Engineering & Energy Solutions
ETA-MAX 1.4 Dimensioni del mercato e della domanda
Il mercato del settore idrico può essere suddiviso in due componenti: servizi e infrastrutture. I
servizi per l'industria delle costruzioni comprendono pompe per l’aumento della pressione,
pompe sommerse, raccordi, tubature, reti idriche, ecc... mentre i progetti di infrastrutture
comprendono sia progetti di competenza delle municipalità che i progetti di livello
governativo più generale (impianti di trattamento delle acque, stazioni di pompaggio,
trattamento delle acque reflue, ecc).
Il Piano Strategico Nazionale per il Settore Idrico per il periodo 2009-2022 prevede
investimenti da parte dell’UE per 5.860 milioni di Euro per un periodo di 15 anni,
corrispondente ad oltre il 160% del PIL della Giordania.
Secondo un precedente piano di investimenti nel settore idrico per il periodo 1998-2010
(pubblicato nel 1997), i costi stimati per i progetti idrici erano pari a 1.340 milioni di euro,
mentre i progetti nel settore dei servizi igienico-sanitari sono stati stimati in 650 milioni di
euro, corrispondenti a circa 170 milioni di euro l’anno. Gli investimenti effettivi verso la fine di
quel periodo erano rimasti solo leggermente al di sotto delle cifre previste: rimasero 900
milioni di euro nei sei anni 2005-2010, con una media di 150ME o 28ME pro capite.
Nel periodo 2005-10, gli investimenti pubblici nella fornitura di acqua e servizi igienicosanitari sono stati finanziati dalle seguenti fonti:
•
•
•
•
325ME (36%) attraverso la vendita di obbligazioni WAJ (Water Authority of
Jordan – Autorità Giordana dell’Acqua):
305ME (34%), dal Tesoro giordano;
255ME (27%) attraverso sovvenzioni da donatori stranieri.
30ME (3%) attraverso prestiti esteri. Le obbligazioni in valuta locale del WAJ avevano una durata di soli tre anni, erano garantiti
dal governo e avevano interessi del 4-7%. Il debito WAJ è aumentato del 900% fino a
raggiungere 621ME in soli cinque anni. Il 73% dei contributi sono stati forniti da USAID. Da
allora, la quota di finanziamento dei prestiti sull’ammontare del finanziamento complessivo è
aumentata, compresi i prestiti da Germania e Francia.
Finanziamenti supplementari, non compresi nei dati di cui sopra, provengono da fonti private
attraverso la formula dei progetti Build-Operate-Transfer (BOT).
30
Giordania - Indagine Multisettoriale Ci sono due progetti di questo tipo (BOT) nel settore idrico, uno per finanziare l'impianto di
trattamento delle acque reflue di Samra e l'altro e più grande per finanziare il Progetto DisiAmman. Quest'ultimo è parzialmente finanziato da circa 133ME di capitale privato da GAMA
Energy, una joint venture tra la società turca GAMA Holding e la società statunitense General
Electric Energy Financial Services. Inoltre, il governo ha fornito un contributo di 210ME e
crediti per un totale di 333ME nell’ambito dell’Overseas Private Investment Corporation degli
Stati Uniti, la Banca Europea per gli Investimenti e la francese Proparco.
Per il settore delle costruzioni, la tabella seguente mostra la domanda di costruzione, mentre
i grafici seguenti mostrano la variazione della domanda per settore e per anno.
Area [Milioni di m2]
Anno
Residenziale
Commerciale
Industriale
9.15
7.38
9.19
9.62
12.14
14.21
14.41
2.09
1.82
1.91
2.33
2.85
2.30
1.80
0.88
0.86
0.72
0.80
1.02
0.84
0.78
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale
12.11
10.06
11.82
12.74
16.00
17.34
16.99
Numero
unità
costruite 16532
14187
17457
15788
16642
18200
17627
Figura: la domanda di costruzione in milioni di metri quadrati.
31
Giordania - Indagine Multisettoriale Il valore totale delle opere idriche per i progetti di costruzione di cui sopra può essere
visualizzato nella tabella qui sotto:
32
Giordania - Indagine Multisettoriale D'altra parte, l’ammontare dei contratti per la realizzazione di progetti infrastrutturali
municipali e governativi da attuare tra gli anni 2007-2016 ha raggiunto i 430ME, saranno
pagati dal tesoro nazionale. Negli ultimi tre anni (2011-2013), il valore dei contratti e` stato
pari a 257 milioni di euro, come mostrato nella tabella e nei grafici seguenti:
Valore Progetti per Infrastrutture nel Settore Idrico tra il 2011 e il 2013.
Anno
Numero di Progetti
2011
2012
2013
139
62
60
Valore Totale dei
Contratti in ME 51.9 176.4 28.8 33
Giordania - Indagine Multisettoriale Per i dettagli dei progetti infrastrutturali selezionati, si rimanda all'Allegato-5.
1.5 Importazioni e esportazioni
•
•
•
Le importazioni di attrezzature per il settore idrico rappresentano il 2% del totale
delle importazioni del Regno (pompe, valvole, tubi, raccordi, ecc) con un valore
di circa 170 milioni di euro nel 2011, mentre le esportazioni rappresentano
meno dell'1% con un valore di circa 55 milioni di euro nello stesso anno.
Oltre il 90% di queste esportazioni vanno ai mercati arabi, vale a dire Iraq,
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Oman, Kuwait, Siria e Qatar.
La maggior parte delle importazioni e delle esportazioni utilizza mezzi di
trasporto refrigerati da e per il Golfo, gli Stati Uniti, l’Iraq, la Siria, il Libano e gli
stati dell'Europa orientale e centrale.
Le esportazioni verso l'Italia:
•
•
Esportazioni di spicco: valvole, tubi e raccordi.
Il valore totale delle esportazioni di attrezzature per il settore idrico è riportato
nella tabella seguente:
34
Giordania - Indagine Multisettoriale % sul totale delle
importazioni dall’Italia.
12%
1%
1%
Valore delle esportazioni
((mln €))
0.08
0.05
0.08
Anno 2009
2010
2011
Importazioni dall’Italia
•
•
Importazioni di spicco: valvole, pompe, raccordi e tubi.
Le esportazioni totali di attrezzature per il settore idrico possono essere
visualizzate qui di seguito:
% sul totale delle
importazioni dall’Italia.
3.96%
3.93%
4.31%
Valore delle esportazioni
(mln €)
15.9
16.5
29.2
Anno 2009
2010
2011
1.6 Organi preposti alla regolamentazione del settore
Il Ministero dell’Acqua e dell’Irrigazione (MWI) è l'organismo ufficiale responsabile della
formulazione di strategie nazionali per il settore idrico, le politiche e la pianificazione, previa
approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.
Il MWI è stato istituito nel 1988 attraverso un decreto legge. Il MWI è stato istituito in risposta
al riconoscimento da parte della Giordania della necessità di un approccio più integrato alla
gestione delle acque nazionali. Dalla sua istituzione, il MWI è stato sostenuto da diverse
organizzazioni di donatori che hanno assistito allo sviluppo delle politiche e alla pianificazione
della gestione delle risorse idriche, così come alla ristrutturazione del settore idrico.
Le agenzie chiave nel settore idrico sotto l'autorità del Ministero sono due: la prima di queste
è la Water Authority of Jordan (WAJ), che si occupa principalmente della fornitura di acqua e
dei servizi igienico-sanitari. Esso fornisce tali servizi direttamente o attraverso le società
pubbliche che possiede (vedi sotto). Inoltre, il WAJ è anche responsabile, insieme al
Ministero, della pianificazione e del monitoraggio delle risorse idriche. Esso regola anche il
prelievo di acqua da parte di tutti gli utenti, compreso se stesso, mediante il rilascio delle
licenze. Il WAJ unisce così entrambe le funzioni di regolamentazione e di servizio.
35
Giordania - Indagine Multisettoriale La seconda istituzione direttamente subordinata al MWI è la Perfomance Monitorin Unit
(PMU), precedentemente chiamata Programme Management Unit. E 'responsabile di progetti
che prevedono la partecipazione del settore privato. Ha inoltre realizzato grandi progetti di
investimento, come il programma di riduzione della perdita di acqua ad Amman e ha
regolamentato l'operatore privato ad Amman dal 1999 al 2006.
La PMU doveva essere un’unità embrionale per una futura agenzia di regolamentazione
dell’acqua, semi-autonoma per l'intero paese, da istituirsi per legge al di fuori del Ministero
dell’Acqua e Irrigazione. Un passo in questa direzione è stato costituito dall’istituzione, nel
maggio 2008, di una Unità di Controllo del Settore Idrico (WSAU) presso la PMU. L'Unità ha
istituito un sistema di analisi comparativa con indicatori di rendimento che sono stati
inizialmente applicati all’Aqaba Water Company ed a Miyahuna. A causa della mancanza di
una agenzia di regolamentazione, la definizione delle tariffe è di competenza del Gabinetto,
su proposta del Ministero delle Acque e dell’Irrigazione.
1.7 Fornitori di servizi
Il WAJ è responsabile della progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione della
fornitura pubblica dell'acqua e dei servizi fognari, direttamente o indirettamente attraverso le
sue sussidiarie. È stato istituito come ente autonomo, dotato di autonomia finanziaria ed
amministrativa collegato al Ministro dell'Acqua e dell'Irrigazione.
Una delle controllate di WAJ è il Water Company Aqaba (AWC), una società pubblica istituita
nel mese di agosto 2004 come primo servizio pubblico semi-autonomo nel settore idrico
Giordano. E 'di proprietà del WAJ (85%) e della Zona Economica Speciale di Aqaba (ASEZA;
15%) la cui costituzione ha portato alla creazione della AWC.
Una seconda società pubblica, la Jordan Water Company (Miyahuna), è stata istituita nel
2006 per il Governatorato di Amman. La società, che è stata creata per assumere la
responsabilità del servizio da un operatore privato, è al 100% una sussidiaria del WAJ.
Una terza società pubblica, la Water Company Yarmouk (YWC), è stata istituita nel 2010, per
servire i quattro Governatorati settentrionali della Giordania, vale a dire Irbid, Jerash, Ajloun e
Mafraq. La YWC è anche una societa` controllata al 100% dal WAJ e sostituisce il North
Governorates Water Administration (NGWA).
Contratto di gestione Amman . Nel 1999, un partenariato pubblico-privato (PPP), e` iniziato
con la firma di un contratto di gestione tra il WAJ e la joint venture privata Lyonnaise des
Eaux - Montgomery Watson-Arabtech Jardaneh (LEMA), guidato dalla società francese
36
Giordania - Indagine Multisettoriale Lyonnaise des Eaux, ora noto come Suez Environment. Secondo il contratto, LEMA era
responsabile del funzionamento e della gestione dei servizi idrici e delle acque reflue nella
Greater Amman area per conto del WAJ. Il contratto iniziale di cinque anni che ha avuto
inizio nell'agosto 1999 è stato prorogato fino al dicembre 2006. Il contratto era destinato a
rafforzare la struttura tecnica e la capacità di gestione, nonché di sviluppare le competenze e
le conoscenze del personale. A tal fine, un piccolo gruppo di espatriati esperti ha lavorato, e
addestrato, circa 1250 lavoratori locali. L’EMA ha ricevuto acqua depurata da un certo
numero di fonti del WAJ. Ha inoltre raccolto acque reflue e le ha trasportate verso gli impianti
di trattamento. La società è stata in grado di rispettare 12 su 15 degli obiettivi di
prestazione. Nell'area di servizio, cioè nel Governatorato di Amman, l'accesso alla fornitura
d’acqua è aumentato dal 90% nel 2000 fino ad un accesso universale nel 2005. Allo stesso
tempo, le connessioni alle reti fognarie sono aumentate dal 69% al 80%. Nel 2007, la Jordan
Water Company Miyahuna ha sostituito LEMA dopo che il suo contratto era stato prorogato
per un'ultima volta per ulteriori sei mesi.
As-Samra Build-Operate-Transfer . L'impianto di trattamento delle acque reflue di AsSamra, il più grande impianto della Greater Amman Area, viene gestito da un consorzio
guidato da SUEZ nell’ambito di un contratto con il WAJ del tipo Build-Operate-Transfer (BOT)
per la durata di 25 anni.
Madaba Micro partecipazione del settore privato. Nel Governatorato di Madaba, un
diverso modello di partecipazione privata nel settore (PSP), chiamato Micro PSP, è stato
messo in atto a partire dal 2006. Il Micro PSP ha coinvolto operazioni di customer service in
outsourcing a ENGICON, un operatore locale incaricato mediante la stipula di un contratto
triennale basato su un approccio orientato ai risultati della prestazione. Obiettivi del progetto
erano di migliorare l’entrata dell'acqua e delle acque reflue, aumentare il tasso di fatturazione
e sviluppare l'organizzazione della gestione dei clienti, migliorando così l’efficienza. Per
raggiungere questo obiettivo, Engicon ha addestrato il personale, esaminato e mappato tutti
gli abbonati e regolamentato la gestione della lettura dei contatori (per eliminare il
monopolio). Il micro-PSP con Engicon ha avuto una varietà di effetti positivi per il Madaba
Water Administration: come risultato della cooperazione, il Madaba Water Administration ha
potuto iniziare ad emettere proprie fatture, invece di dover fare affidamento sulle strutture del
WAJ. L’accuratezza della lettura dei contatori è migliorata ed il fatturato netto è aumentato
del 75%. Gli incassi netti sono aumentati da 0,9 milioni nel 2005 a 1,9 milioni nel 2008. I livelli
di acqua non fatturata (NRW) si sono inizialmente ridotti da una media del 45% al 34%, ma
nel 2009 sono tornati al 40% a causa di un aumento della pressione del pompaggio
dell’acqua. I vantaggi del modello Micro-PSP sono dovuti al fatto che il WAJ ha mantenuto la
proprietà dei beni e che tutte le entrate raccolte sono andate al WAJ, in modo che i costi di
investimento si sono potuti ampiamente recuperare in 13 mesi di funzionamento. Il contratto
basato sulle prestazioni ha garantito forti incentivi all'operatore privato per ottenere risultati
concreti.
37
Giordania - Indagine Multisettoriale 1.8 Cooperazione esterna
I principali donatori pubblici esterni nel settore dell’approvvigionamento idrico e dei servizi
igienico-sanitari della Giordania sono il Regno Unito, il Giappone, la Germania e l'Unione
Europea, soprattutto attraverso la Banca Europea per gli Investimenti (EIB). Altri donatori
sono: le Nazioni Unite (ONU), la Banca Mondiale, la Banca Islamica di Sviluppo, il Fondo del
Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo, il Fondo Saudita per lo Sviluppo, il Fondo di Abu
Dhabi, il Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale, l’Italia, la Francia, la Norvegia, la
Corea del Sud, i Paesi Bassi, il Canada, la Spagna, la Svezia, la Cina e la Libia. I paragrafi
seguenti riassumono la collaborazione con alcuni dei partner esterni della Giordania più attivi
nel settore idrico.
•
•
•
La quantità totale di aiuti esteri (sovvenzioni e prestiti agevolati) impegnati in
Giordania dalla comunità dei donatori nel 2010 è stata pari a 1.133 milioni di
euro, per finanziare progetti di sviluppo nazionali prioritari in vari settori, tra cui
l'acqua e le acque reflue, la sanità, l'energia, l’istruzione, le opportunità
economiche, le infrastrutture, il buon governo, così come il sostegno di bilancio.
Il totale delle donazioni degli aiuti internazionali ha raggiunto i 782.192.000
Euro e sono stati messi a disposizione dagli Stati Uniti d'America, dall’Unione
Europea, dal Giappone, dalla Cina, dal Canada, dai Programmi delle Nazioni
Unite, dalla Francia, dalla Corea, dal Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e
Sociale, la Banca Islamica per lo Sviluppo, e altri.
Inoltre, l'importo totale dei prestiti agevolati contratti nel 2010 ha raggiunto i
351.36 milioni di euro forniti attraverso la Banca Islamica per lo Sviluppo, il
Fondo di Abu Dhabi per lo Sviluppo, il Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico
e Sociale, il Fondo del Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo, il Fondo
Saudita per lo Sviluppo, la Germania, la Corea e la Svizzera. Informazioni più
dettagliate sugli investimenti esteri e le attività dei donatori si trovano
nell’Allegato-6.
1.9 Le potenzialità di cooperazione e partenariato tra le imprese giordane
ed italiane
La cooperazione ed il partenariato tra imprese giordane e le loro controparti italiane sono ben
accettate secondo i risultati dello studio su questo campo, che ha suggerito le seguenti
priorità per qualsiasi potenziale cooperazione:
i. Joint-Venture
ii. Know-how e trasferimento tecnologico
iii. Investimenti diretti
iv. Sub forniture
38
Giordania - Indagine Multisettoriale v. Supporto tecnico
vi. Formazione
1.10 Osservazioni finali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il fatto che i prodotti italiani godono di elevata attendibilità in Giordania e nel mondo
arabo può essere un vantaggio, soprattutto nel settore dei macchinari industriali
Il Piano Nazionale Strategico per il Settore Idrico 2009-2022 prevede investimenti per
5.860 milioni di euro su un periodo di 15 anni, corrispondente ad oltre il 160% del PIL
della Giordania.
Secondo un piano di investimenti nel settore idrico elaborato in precedenza per il
periodo 1998-2010 (Pubblicato nel 1997), i costi stimati per i progetti idrici erano pari a
1, 340ME, mentre per i progetti nel settore dei servizi igienico-sanitari sono stati
stimati al livello di 650ME, pari a circa 170 milioni di euro l’anno.
Si accede a tali investimenti attraverso gli enti locali. Si consiglia di collaborare con un
partner locale per facilitare tale accesso.
Per lo più, le aziende locali sono in grado di eseguire lavori di montaggio di impianti di
trattamento acque, di fornire servizi di progettazione ed ingegneria, di produrre
principalmente tubazioni ed accessori simili per i progetti idrici, ma importano i
macchinari e le attrezzature più necessarie.
L'ambiente di investimento in Giordania è sicuro; gli investimenti esteri sono protetti da
leggi e regolamenti, oltre che da accordi internazionali siglati dalla Giordania.
La Giordania soffre di gravi problemi di carenza idrica e sono necessari investimenti
nel trattamento delle acque e nei prodotti per l'efficienza idrica.
Il mercato giordano può essere considerato un mercato aperto in termini di
investimenti, di concorrenza ed estensione ai mercati limitrofi.
Investire nel settore idrico giordano offre alle aziende italiane il beneficio delle
agevolazioni incluse all'interno dell'Accordo di Partenariato Europeo-Giordano. 39
Giordania - Indagine Multisettoriale Schede operatori locali
Middle East Environment Technology Ltd Co.
Status of company
Active
Address
P.O. Box 142992 / 143146
Amman 11844 Jordan
Telephone
+962 6 5622028
+962 6 4717557
+962 6 4717558
Fax
+962 6 5622626
+962 6 4717561
E-mail
[email protected]
Website
http://www.aqua-treat.com/
Contact Person
Tarek S. Abu Dehays
Position held
G.M
Direct phone
+962 6 4717557
Economic data
Description of activity
Water Desalination, Water Treatment, Wastewater Treatment,
Solidwaste Treatment, Biogas
Annual turnover
1.8 mln
Exports ( % turnover)
-----
Number of employees
(permanent,
temporary)
60 – 70
Cooperation opportunities:
Distribution/ commercial partnership □
Know-how and technology transfer
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
Technical assistance
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
40
Giordania - Indagine Multisettoriale Arabian Steel Pipes Manufacturing (ASP)
Status of company
Active
Address
P.O. Box: 13 Amman Industrial Estate 11512
Sahab - Amman
Hashemite Kingdom Of Jordan
Telephone
+ 962 6 4022136 / + 962 6 4024279
Fax
+ 962 6 4022890 / + 962 6 4024278
E-mail
[email protected]
Website
http://www.asp-jo.com/
Contact Person
Mazen khanji
Position held
G.M
Direct phone
+ 962 6 4022136
Economic data
Insulating Pipes
Manufacturing Metal Pipes for Water Pumps
Industry of Pumps
Manufacturing Machines and Industrial Equipment
Annual turnover
??
5%
Number of employees
(permanent,
temporary)
170
Distribution/ commercial partnership
Sub-supply
Joint Venture
Direct investment
Training
Management
Other (description)
□
x
x
x
□
□
□
□
□ _____________________________________
41
Giordania - Indagine Multisettoriale Eastern Holding
Status of company
Address
Active
Eastern House - Swifiah
P.O.Box 940349 Amman 11194 Jordan
Telephone
+962 6 5826393 / +962 6 5826392
Fax
+962 6 5826395 /+962 6 5825439
E-mail
[email protected]
Website
http://www.easternholding.org/
Contact Person
Majid Al Sadi
Position held
CEO & Chairman
Direct phone
+962 6 5826393
Economic data
Manufacture of equipment for water saving
Manufacturing water purification equipment
Industry of water purification, processing and accessories plants
Manufacturing water pumps
Manufacturing Electric Generators
Annual turnover
????????
-------------
Number of employees
(permanent,
temporary)
500-600
Sub-supply
Joint Venture
Direct investment
Training
Management
Other (description)
□
x
□
x
□
□
x
□
□ _____________________________________
42
Giordania - Indagine Multisettoriale GreenTech
Status of company
Active
Address
Um Al-Summaq, Thu Al-Qe'da Street, Building 21, P.O.Box 5547, Amman
11953, Jordan
Telephone
+962 6 55 26 074
Fax
+962 6 55 26 098
E-mail
[email protected]
Website
www.greentech.ae
Contact Person
Anas Abdullah
Position held
Direct phone
+962 79 5818891
Economic data
Water Management and Wastewater Treatment
Water Planning and Distribution
Water Assessment & Auditing
Investing in Renewable Sources of Energy Like the Sun, Wind,
Biomass, and Tidal Waves
Generating Power from the Renewable Energy Sources
Annual turnover
0.2 – 0.5
---
Number of employees
(permanent,
temporary)
9
x
Sub-supply
x
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
x
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
43
Giordania - Indagine Multisettoriale Jordan River for Environmental Technology
Status of company
Active
Address
P.O. Box 6014/ 11118
Amman, Jordan
Telephone
+962 6 5331990
Fax
+962 6 5338990
E-mail
[email protected]
[email protected]
Website
http://www.environengineering.com/
Contact Person
Ziad Ershade
Position held
G.M
Direct phone
+962 777 465 342
Economic data
Water Filtration and Softening Equipment for All Types of Industries,
Boiler Water Treatment, Cooling Water Treatment, Waste Water
Treatment
Annual turnover
-----
------------------------
Number of employees
(permanent,
temporary)
80 - 90
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
44
Giordania - Indagine Multisettoriale Qualified Water Technology
Status of company
Active
Address
Amman, Tabarboor, Prince Aishah Street
Hassan Center, Office 7
Telephone
+962 79 79 32 884
Fax
+962 6 565 12 92
E-mail
[email protected]
[email protected]
Website
http://www.qwtjo.co/
Contact Person
Eng. Adnan Khaled
Position held
G.M
Direct phone
+962 79 79 32 884 / +962 79 90 47 229
Economic data
Dosing Pumps, Water Booster Pumps, Waste Water Pumps,
Sewage Water Pumps, Valves, Water Filters, Reverse Osmosis
Annual turnover
0.2 – 0.3
---------
Number of employees
(permanent,
temporary)
4
□
Sub-supply
x
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
45
Giordania - Indagine Multisettoriale Kawar Group
Status of company
Active
Address
24 Sharif Abdul Hamid Sharaf Str. Shmeisani
Telephone
+96265609500
Fax
+96265698322
E-mail
[email protected]
Website
http://www.kawar.com/
Contact Person
Hanna Zaghloul
Position held
Chief Executive Officer
Direct phone
+962795555777
Economic data
Shipping, Transport, Travel, Tourism, Information,
Communication Technology, Healthcare management as well
as many investments in infrastructure, energy and other
industries.
Investing the alternative and renewable sources of energy in
solar thermal, solar PV, wind and bio-fuel as well as water
recycling, desalination, purification, carbon trading, capture
and storage
Annual turnover
??
-----------
Number of employees
(permanent,
temporary)
250
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
46
Giordania - Indagine Multisettoriale 2. ENERGIE RINNOVABILI
2.1 Introduzione
La Giordania è un paese non produttore di petrolio con abbondante disponibilità di fonti
energetiche rinnovabili (soprattutto energia solare e in una certa misura dell'energia eolica in
alcune zone). Rispetto agli altri paesi di simile struttura sociale ed economica, la Giordania
consuma relativamente più energia per unità (1.247 kg equivalenti petrolio / pro capite).
Il paese importa il 97 per cento della sua energia, equivalenti a più di 7,88 milioni di
tonnellate di petrolio (Tep). Il costo dell’energia consumata nel 2012 è pari a 4,6 miliardi di
Dinari Giordani, pari al 32 per cento del totale delle importazioni della Giordania e il 21 per
cento del suo PIL.
La Giordania per il proprio fabbisogno energetico si basa quasi esclusivamente sui
combustibili fossili importati, che hanno sollevato molte preoccupazioni circa la sicurezza
delle forniture energetiche locali. Pertanto, la Giordania ha indirizzato il proprio interesse
verso altre fonti alternative di energia per ridurre la bolletta di importazione. Queste risorse
sono: scisto bituminoso, energia nucleare, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.
L’economia della Giordania è stata colpita da shock esogeni; interruzioni ripetute nel flusso di
gas naturale dall'Egitto, insieme a elevati aumenti del prezzo del petrolio, che hanno portato
all’importazione di costosi prodotti combustibili per poter generare energia elettrica. Nel
frattempo, le tensioni regionali hanno causato un innalzamento del carico fiscale per
l’ospitalita` data a un gran numero di rifugiati siriani.
Per l’effetto combinato di un calo degli aiuti esteri e di un’impennata delle spese per il
welfare, il Regno ha subito una grave crisi finanziaria che ha reso impellente l'opzione di un
prestito 1.44 miliardi di euro dal Fondo Monetario Internazionale nel luglio 2012. Il prestito è
stato subordinato ad un piano di rafforzamento di bilancio che prevedeva il taglio pesante dei
sussidi sul carburante e un aumento delle tariffe dell'energia elettrica. La decisione del
Governo, alla fine del 2012, di tagliare i sussidi sulla maggior parte dei prodotti combustibili
ha scatenato violente proteste, esercitando maggiore pressione sui Leader del Paese per far
fronte alla situazione.
In risposta alle sfide che la Giordania deve affrontare nel settore energetico, il Governo
giordano, nel 2007, ha sviluppato una strategia energetica globale attraverso il Comitato
Consultivo Reale sul Settore Energia. Secondo la nuova strategia, il totale previsto degli
investimenti nel settore energetico dovrebbe raggiungere i 13 miliardi di euro entro il 2020.
L'attuale mix energetico mostra che solo il 3% è fornito da fonti locali e la strategia prevede
che il programma a livello locale aumenti a circa il 39% entro il 2020, di cui il 10% dovrebbe
provenire da energie rinnovabili.
47
Giordania - Indagine Multisettoriale Al fine di raggiungere questo ambizioso obiettivo, una nuova Legge sull'Energia e Minerali tra cui le energie rinnovabili - è stata elaborata e sottoposta al Parlamento per la ratifica e
approvazione. La nuova legge offre incentivi fiscali e incoraggia progetti di produzione
indipendente di energia elettrica su base BOO & BOT (progetti di parchi eolici in grado di
generare un minimo di 600 MW di energia elettrica e di parchi solari con una capacità pari ad
un minimo di 600 MW entro il 2020). Inoltre, la strategia riconosce il grande potenziale del
Paese nella capacità di ridurre il consumo di energia attraverso misure di efficienza
energetica. Ad esempio, gli studi indicano che il settore industriale e commerciale può ridurre
il consumo di energia del 20%. L'obiettivo è quello di raggiungere una riduzione del 20%
entro il 2020. Raggiungere l'obiettivo in materia di energia rinnovabile e migliorare l'efficienza
energetica, per questo che sono state predisposte disposizioni giudiriche per istituire un
fondo di sostegno delle energie rinnovabili e di progetti sull’efficienza energetica.
I vantaggi per la Giordania che potrebbero derivare da fonti di energia rinnovabile non sono
ancora stati chiaramente definiti e stimati. Tuttavia, l'analisi comparativa con altri paesi,
mostra che sono molto promettenti le prospettive per la creazione di posti di lavoro e
maggiori vantaggi per l’ investimento e l’impatto ambientale.
La domanda di energia elettrica
Il settore domestico è il più grande consumatore della domanda energetica totale, seguita da
industria, commercio, il pompaggio dell'acqua dalle società di servizi, ed infine
dall'illuminazione stradale. La distribuzione settoriale è la seguente:
48
Giordania - Indagine Multisettoriale In Giordania, la richiesta di energia elettrica, è cresciuta rapidamente dal 9,2 per cento nel
2008 e del 5,5 per cento nel 2012, il suo consumo pro capite è cresciuto fino a quasi il 3 per
cento nel 2012, mentre nello stesso tempo, la Giordania ha avuto un aumento del carico
massimo del 4,1 per cento.
Inoltre, il Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie prevede che questa tendenza alla
rapida crescita si protrarrà fino al 2020 al ritmo medio annuo del 7,4% per l'elettricità e del
5,5% per la domanda di energia primaria.
In particolare, il profilo della domanda in Giordania è influenzato da una grande quantità di
energia utilizzata nel pompaggio dell’acqua. La domanda del pompaggio dell’acqua, non e`
limitata al solo uso domestico, ma e` dovuta anche alla necessità delle società di
distribuzione di acqua di pompare grandi quantità di acqua a quote più basse per soddisfare
la domanda di Amman.
2.2 Attività di mercato e domanda
Struttura di produzione e zone di produzione
La produzione di energie rinnovabili in Giordania è limitata alle tecnologie relative all'energia
solare. La Giordania beneficia di ottimi livelli di radiazione solare, inoltre, il paese ha 300
giorni di sole l’anno, rendendo la possibilità di sfruttare l'energia solare in maniera superiore
al resto del mondo.
I prodotti ad energia solare fabbricati in Giordania sono:
• Pannelli scaldacqua solari (SWH)
La Giordania è considerata uno dei paesi pionieri nella produzione di SWH dal 1980. I
pannelli scaldacqua solari prodotti localmente hanno una buona reputazione nella zona del
Medio Oriente, sono completamente fabbricati ed assemblati in Giordania, e dimostrano alta
efficienza e durata. Il sistema è principalmente utilizzato per la produzione di acqua calda per
uso domestico, meno adatto per il riscaldamento di piscine e per gli impianti di riscaldamento.
Attualmente ci sono due principali produttori di SWH che producono il tipo Flat Plate (a Piano
Piatto) mentre il tipo Evacuated Tube (a Tubo Sottovuoto) non è prodotto in Giordania (i dati
relative ai contatti di tutti i produttori citati in questa sezione possono essere trovati nella
directory in allegato 1):
o Hanania Solar Systems
o NUR Solar Systems
49
Giordania - Indagine Multisettoriale • Pannelli fotovoltaici (FV)
A differenza dei pannelli scaldacqua solari (SWH), questo settore è molto innovativo per il
paese in quanto l'investimento di capitale in questa tecnologia è estremamente alto, inoltre,
prima del 2012, eranno assenti norme ed incentivi locali per l’utilizzo di impianti fotovoltaici.
Solo i pannelli fotovoltaici sono prodotti localmente, mentre vengono importati altri
componenti del sistema, compresi regolatori di carica, invertitori, cavi e gli accessori
necessari al funzionamento del sistema.
Il sistema è utilizzato per la produzione di energia diretta, per l’alimentazione dei sistemi di
pompaggio di acqua e dei pali dell’illuminazione solare.
Elenco dei produttori:
o Philadelphia Solar
o Petra System
Domanda di mercato
In Giordania, analogamente all’andamento dei principali appalti, la maggioranza degli acquisti
di prodotti avviene nella capitale – Amman -, dove si concentrano i grandi venditori che
ricevono la maggior parte del volume delle vendite. I negozi fuori Amman hanno dimensioni
notevolmente inferiori, con un unico dipendente che, nella maggior parte dei casi, è anche
proprietario del negozio. Questi piccoli venditori ricevono i loro prodotti, nella maggioranza
dei casi, da Amman. Il livello di penetrazione nel mercato locale della tecnologia SWH è
illustrato nel grafico qui sotto:
50
Giordania - Indagine Multisettoriale Secondo il grafico statistico precedente, la tecnologia SWH ha raggiunto il suo livello di picco
nel mercato giordano nei primi anni ‘90, quando la tecnologia si è affermata ed era
considerata innovativa. Successivamente, il livello di penetrazione del mercato si è
notevolmente ridotto fino a raggiungere il suo punto più basso nel 2012 a solo l'11%. Questo
può essere dovuto a due ragioni principali:
1. La Giordania era solita importare olio combustibile ad un prezzo molto basso
dall’Iraq prima dell'invasione del 2003. Questo ha influenzato negativamente la
fattibilità economica della tecnologia SWH rispetto ad altre alternative
utilizzabili, come caldaie a gasolio e riscaldamento elettrico in quanto le tariffe
elettriche erano estremamente basse.
2. Mancanza di normative locali che favoriscano l'installazione di SWH.
Dal momento che l'energia è classificata come uno dei settori più difficili per l'economia
locale, il governo Giordano ha emanato nuove norme nell’aprile 2013, che promuovono
l'installazione di pannelli scaldacqua solari in appartamenti di nuova costruzione di
dimensioni di 150 metri quadrati (mq) e, soprattutto, negli uffici da 100 mq e nelle case di
dimensioni pari o superiori ai 250 metri quadrati. Questo dovrebbe creare nel mercato locale
la domanda di almeno 90.000 unità di SWH all'anno.
D'altra parte, i sistemi solari fotovoltaici in Giordania, non furono installati attivamente fino
alll’emanazione della Legge n. 13 del 2012 in materia di Energie Rinnovabili, che ha
consentito la connessione di apparecchiature di energia rinnovabile alla rete applicando il
sistema di tariffa fissa garantita.
Questo è stato considerato un incentivo per connettere i sistemi di energia rinnovabile alla
rete, comprese le esenzioni dai dazi doganali e dalle imposte sulle attrezzature, oltre
all’acquisto di elettricità generata in eccesso alla tariffa di 0,12 Dinari Giordani / kWh (quasi
0,12 Euro / KWh).
Secondo la Commissione Regolatrice dell’Energia Elettrica, nel corso del 2013 quasi 431
investitori hanno presentato richieste per installare piccoli impianti solari fotovoltaici (in
termini di capacità di KW), con una capacità cumulativa di picco nominale di circa 11,5 MW,
come illustrato di seguito:
Richieste di connessione alla rete di sistemi solari fotovoltaici
Numero di richieste di
connessione di PF alla
rete pervenute entro
Gennaio 2014
Capacità
Totale
espressa in
KW
Numero di PF
connessi entro
Gennaio 2014
431
11,460
293
Capacità di sistemi
di Pannelli
Fotovoltaici
connessi entro
Gennaio 2014. 3,230 51
Giordania - Indagine Multisettoriale E' molto importante sottolineare che il mercato giordano tende ad accogliere prodotti di fascia
bassa in termini di qualità e, quindi, di efficienza. Questo è particolarmente evidente nel caso
dei sistemi solari fotovoltaici e di pannelli solari SWH. È interessante notare che, nonostante
la disponibilità del mercato, questi sistemi sono venduti principalmente per la loro fascia di
prezzo.
Prodotti ad energia rinnovabile sono promossi con pubblicità a pagamento nei media, tra cui i
giornali e le emittenti televisive.
2.3 Import-Export
La Legge sulle Energie Rinnovabili n. 10 del 2012, all’articolo 11 sancisce: "Tutti i sistemi e le
attrezzature di fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica e dei suoi fattori di
produzione se prodotti e / o importati a livello locale, saranno esenti da ogni dazio doganale e
imposta sulle vendite ". Questo è un grande incentivo per promuovere il settore delle energie
rinnovabili nel paese, e si apre un ampio mercato per gli investitori stranieri.
La buona reputazione di cui godono gli scaldabagni solari prodotti localmente, ha creato la
domanda nella regione e, quindi, i grandi produttori giordani di scaldabagno solare (Hanania
e NUR) dal 1990 hanno iniziato ad esportare nella regione del Medio Oriente. Questa
tendenza ha iniziato ad invertirsi dall’inizio del 2000, quando altri prodotti di diversa
provenienza hanno cominciato ad essere disponibili a prezzi molto competitivi rispetto al
prezzo dei prodotti giordani, e le ragioni sono le seguenti:
•
•
Il costo della materia prima è molto più conveniente in paesi come la Cina e la Turchia
La produzione di massa in altri paesi ha abbassato il costo di produzione; è una
questione di economia di scala.
Per le ragioni di cui sopra, i produttori locali giordani hanno perso parte della loro quota di
mercato quando altri fornitori hanno messo a disposizione prodotti a prezzi più bassi. Come
risultato, i produttori locali hanno iniziato ad importare prodotti da altri paesi per compensare
la loro perdita di quota di mercato. Questi prodotti provengono principalmente da:
• China
• Turchia
• Germania
• Spagna
Mentre i prodotti provenienti dalla Cina offrono il prezzo più basso rispetto ad altri, il loro
tasso è rimasto discutibile a causa della loro qualità relativamente bassa. Nonostante ciò, i
prodotti cinesi sono i prodotti più commerciabili perché il mercato locale accoglie i prodotti più
economici a qualità inferiore.
52
Giordania - Indagine Multisettoriale Per risolvere questo problema, i prodotti turchi si sono resi disponibili sul mercato offrendo
una migliore qualità a prezzi ragionevoli, mentre i prodotti tedeschi e spagnoli offrono la
migliore qualità ma a prezzi relativamente elevati, ciò che li ha resi meno attraenti sul
mercato locale. Ciò vale anche per i sistemi fotovoltaici.
La tabella ed il grafico seguenti riassumono i valori delle importazioni e delle esportazioni per
le attrezzature per energia rinnovabile, è chiaro che gli investimenti non sono ancora molto
significativi, poiché il settore delle energie rinnovabili è ancora nuovo nel Paese:
Valore delle
esportazioni (mln €)
0.8
1.9
0.3
Valore delle importazioni
(mln €)
Anno
3.0
6.7
3.1
2010
2011
2012
Figura: importazioni VS Esportazioni di attrezzature per energie rinnovabili [€]
53
Giordania - Indagine Multisettoriale 2.4 Principali operatori del settore energia ed investimenti esteri
I principali attori del settore energetico locale
Il Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie è impegnato ad attuare una serie di studi,
programmi e progetti che dovrebbero sviluppare l’utilizzo delle energie alternative e
migliorare il contributo del mix energetico complessivo.
Le attività più importanti sono:
1. Offerte dirette per gli investimenti in progetti di energia rinnovabile: In conformità con
le disposizioni di legge sulle energie rinnovabili che consentono alle aziende di presentare
offerte dirette, il Ministero a maggio 2011 ha annunciato l'inizio dei termini per la ricezione
delle manifestazioni d’interesse da parte di aziende interessate ad investire, tramite il metodo
BOO, in progetti nel settore delle energie rinnovabili. Furono ricevute 64 manifestazioni di
interesse e si firmarono 30 protocolli d'intesa con aziende internazionali per lo sviluppo di
circa 1000 MW di progetti eolici e solari. Nel corso del secondo semestre 2013, furono
ricevute offerte dirette per progetti di energia solare, mentre, allo stato attuale sono ancora in
corso trattative con le aziende. Sono ancora in corso, procedure per l’ attuazione di progetti
di energia rinnovabile da finanziare attraverso sovvenzioni dal Golfo. Questi progetti sono:
produzione d’energia da fonte eolica a Ma'an con una potenza di generazione di 65-75 MW e
produzione d’energia da pannelli solari ad Al-Quwerah / Aqaba con una capacità di 65-75
MW, che saranno realizzati attraverso il sistema EPC. Allo stato attuale, si e` concluso il
secondo turno per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mentre 23 aziende
finaliste si sono qualificate per un ulteriore fase di selezione e altre 24 aziende hanno
ottenuto una qualificazione ‘approssimativa', come indicato nelle tabelle che seguono. D'altra
parte, il terzo giro di presentazione di manifestazioni d’interesse (EOI) è ancora aperto fino a
metà aprile 2014. Maggiori dettagli su ammissibilità, termini e condizioni si trovano
nell'allegato 4.
2. Il progetto di energia eolica Al-fejeij: la fase di valutazione tecnica e finanziaria delle
offerte pervenute per la realizzazione del progetto eolico Al-fejeij con una capacità di 90 MW
si è conclusa. L’appalto del progetto è stato assegnato a KEPCO, Korea Electric Power
Corporation, che è attualmente nella fase di revisione delle note finali del progetto prima della
firma del relativo accordo. Secondo le previsioni il progetto dovrebbe essere completato e
gestito commercialmente per la fine del 2014.
3 Solar Power Plan Project - impianto di generazione di energia elettrica mediante pannelli
solari (PV): Questo progetto dal valore di 3.6ME prevede l'utilizzo di un impianto fotovoltaico
con una capacità di 2 MW. Si tratta di un progetto da realizzarsi con fondi derivanti dalla
conversione del debito con il governo spagnolo. Nel dicembre 2012, vennero preparati i
documenti e il bando di gara fu aperto alle societa` internazionali a condizione che le
attrezzature impiegate fossero solo di origine spagnola. Il progetto verrà attuato ad Azraq
54
Giordania - Indagine Multisettoriale nella zona vicina alla esistente centrale elettrica di Azraq. Il progetto prevede che l’impianto
dovrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2014.
Altri attori principali includono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la Commissione di Regolamentazione dell’Energia Elettrica (Electricity Regulatory
Commission - CER),
la Società Nazionale dell’Energia Elettrica (National Electric Power Company - NEPCO),
la Società Giordana dell’Energia Elettrica (Jordan Electric Power Company - JEPCO),
la Società di Distribuzione dell’Elettricità’ (Electricity Distribution Company - EDCO),
la Società Elettrica del Distretto di Irbid (Irbid District Electric Company - IDECO),
il Centro Nazionale di Ricerca nel Settore Energia (National Energy Research Center NERC),
il Ministero dell'Ambiente (MOE), l’Istituto Giordano per gli Standard e la Metrologia
(Jordan Institute for Standards & Metrology - JISM),
il Consiglio Nazionale Giordano per le Costruzioni (Jordan National Building Council JNBC), il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Abitazioni (MPWH), la Società Scientifica
Reale (Royal Scientific Society - RSS),
l’Associazione Giordana degli Ingegneri (Jordan Engineers Association - JEA),
l’Associazione Giordana dei Costruttori (Jordan Contractors Association - JCA),
il Consiglio Giordano delle Costruzioni Ecologiche (Jordan Green Building Council JGBC),
il Ministero dei Trasporti, il Fondo Giordano per le Energie Rinnovabili
l’Efficienza Energetica (Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund - JREEF).
Per comprendere meglio il settore e correlazioni tra le diverse organizzazioni, si raccomanda
di fare riferimento all'Allegato-3.
2.5 Donatori e attività delle agenzie internazionali
La tabella seguente riassume le attività finanziate recentemente da donatori nel settore
energetico in Giordania:
Tabella 1: Attività nel settore dell'energia di donatori e agenzie internazionali.
Benefici
Donatore Nome dell’iniziativa
Anni
Breve descrizione
ario
Un progetto regionale per
assistere i paesi partner
del Mediterraneo al fine di
Preparare il terreno
N / A in
Fine
contribuire ad un aumento
UE
per il piano solare
Giordani
2014
significativo dell’impiego di
mediterraneo.
a
fonti energetiche
rinnovabili (focus sulle fonti
solari).
55
Giordania - Indagine Multisettoriale UE
AFD
AFD
AFD
Capacity-Building in
Energia Eolica ed
Energia solare a
concentrazione
(CSP) "
NERC
Sostegno settoriale
al bilancio per
l'energia (150 M €).
MEMR
(Minister
o
dell’Ener
gia e
delle
Risorse
Minerari
e) e
Minister
o delle
Finanze
Linea di credito
verde (40 M €)
Assistenza tecnica
per JEREEF e le
banche della linea di
credito verde.
2011 - in
corso
Per installare impianti test
pilota di energia eolica e
CSP e per aiutare il paese
a costruire competenze
locali e regionali nel
campo.
2012 2014
L'erogazione di fondi
condizionato al
raggiungimento di una
serie di indicatori nel
settore energetico, come
ad esempio il recupero di
NEPCO.
Capital
Bank,
Cairo
Amman
Bank
2012 - in
corso
JEREEF
e le
banche
Inizio
previsto
nel 2014
NERC e
NEPCO
2014 2015
AFD
Assistenza Tecnica
per illuminazione a
risparmio energetico
AFD
Assistenza Tecnica
per il sostegno di
NEEAP
MEMR
Inizio
previsto
nel 2014
Diverse
banche
Un certo numero di
progetti di energia
eolica.
Promoto
ri
In corso
Una linea di credito
agevolato dedicato
all'efficienza energetica, le
energie rinnovabili e le
prestazioni ambientali. Le
banche offrono prestiti agli
utenti finali.
Capacity building nello
screening, la preparazione
e il finanziamento di
progetti nelle energie
rinnovabili e nell’efficienza
energetica
Studio d'impatto sociale,
economico e studio della
strategia di promozione e
di un programma di roll-out
Sostegno istituzionale per
la gestione dei programmi
EE, sostegno all'attuazione
NEEAP, possibile supporto
per i data base.
Diversi parchi eolici singoli,
fino a 850 MW di capacità
totale.
56
Giordania - Indagine Multisettoriale BERS
Joseff (Jordan
Sustainable Energy
Financing Facility)
(50 M €)
1 banca
BERS
Assistenza Tecnica
a MEMR e ERC
MEMR e
ERC
Azione pubblica per
l'acqua, l'energia e
Progetto Ambiente
MEMR e
altri
ministeri
Progetto di
costruzione delle
capacita’ istituzionali
nel settore energia
Vari
attori del
settore
energia
Quadro Generale
degli Incentivi per
l’Efficienza
Energetica
ERC e
aziende
di
distribuz
ione di
USAID
USAID
USAID
Una linea di credito
agevolato dedicato
Previsto
all'efficienza energetica e
alle energie rinnovabili.
Strategia per il roll-out dei
Previsto
prodotti EE e Mgt Demand
Side
2009 Iniziare e stabilire
2014
cambiamenti
comportamentali chiari ed
identificabili tra il pubblico
giordano e gli attori
istituzionali decisori.
Introduzione e adozione di
cambiamenti politici
(incluso in energia).
Gli obiettivi principali sono:
sviluppare il meccanismo
di incentivazione per
promuovere l’Efficienza
Energetica; sviluppare la
capacità del Governo
giordano e dei partner
istituzionali del settore
energetico; fornire
attrezzature per effettuare
test di laboratorio per i
2013 materiali da costruzione,
2016
gli elettrodomestici ed
impianti; esaminare lo
stato attuale
dell’etichettatura EE e
sviluppare etichette per
materiali e attrezzature;
regolamentare le ESCO e
sostenere la creazione di
associazioni nei settori dei
servizi energetici e delle
costruzioni eco compatibili.
Concluso Valutare la possibilità di
sviluppare un meccanismo
di incentivazione
dell'efficienza energetica
per incoraggiare il rapido
57
Giordania - Indagine Multisettoriale energia
USAID
Partenariato delle
Commissioni di
regolamentazione
dell’Elettricità,
attuato dal Colorado
Public Utilities
Commission
ERC in
MEMR
USAID
Green Building in
Giordania
MOE
dispiegamento di misure di
efficienza energetica nel
settore della distribuzione
di energia elettrica, e
identificare il supporto di
assistenza tecnica
necessaria per il CER per
implementare e monitorare
un tale meccanismo.
Rafforzare la capacità
istituzionale di ERC,
migliorando il suo controllo
Concluso del mercato dell'energia
elettrica e facilitare lo
sviluppo di un mercato
concorrenziale
Energy Efficient Building
concept, modelli replicabili
per l'attuazione di audit di
efficienza energetica per
Concluso
ridurre i consumi di
energia e incoraggiare gli
investimenti del settore
privato
2.6 Attuali politiche che regolano il settore delle energie rinnovabili
La Giordania ha introdotto una serie di misure di regolamentazione che fanno parte della sua
Strategia Nazionale Energetica, a testimonianza dell’impegno del governo giordano a
sviluppare su larga scala progetti di energia rinnovabile con il lancio della legge sulle energie
rinnovabili e la creazione di un fondo per l’energia rinnovabile.
Inoltre, la strategia energetica ha spinto la Giordania a sviluppare anche altri tipi di progetti
per l’energia pulita, e ha annunciato piani per la costruzione di nuove centrali nucleari. La
Strategia Energetica Nazionale per la Giordania è stata lanciata originariamente nel 2004 ed
aveva come timeline di pianificazione il 2015.
Tale strategia considera una gamma di opzioni per affrontare l'aumento della domanda di
energia in Giordania e per ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia.
L’obiettivo principale era quello che le risorse energetiche locali fossero state in grado di
fornire il 28% della generazione di energia primaria entro il 2010. Nella revisione della
strategia nazionale per l'energia nel 2007, il Comitato Reale ha deciso che questo obiettivo
58
Giordania - Indagine Multisettoriale era troppo ambizioso: è stato rivisto al ribasso al 25% nel 2010, anche se con l’obiettivo
ambizioso che le risorse energetiche locali arrivino a fornire il 39% del fabbisogno energetico
primario entro il 2020.
La legge sulle energie rinnovabili prevede una serie di misure per l'utilizzo di energia da fonti
rinnovabili in Giordania tra cui le seguenti:
1. L'istituzione di un regime in base al quale le imprese private che intendono realizzare
progetti di energia rinnovabile possono aggirare il processo governativo di offerta
competitiva e negoziare direttamente con il Ministero dell'Energia. La legge consente
la sottomissione di una proposta non richiesta o una presentazione diretta delle
proposte, in cui gli investitori possono individuare e sviluppare progetti di generazione
di energia elettrica da fonti rinnovabili (come l'energia solare o eolica) con
collegamento alla rete e proporli al ministero dell'Energia. Ad oggi, le proposte
progettuali dirette presentate dalle aziende sono state 37 nel settore dell’energia
solare, 22 nell’energia eolica e 5 relative ad altre fonti rinnovabili.
2. Un requisito essenziale che i promotori di progetti di energia rinnovabile devono
definire nelle loro proposte, è che le tariffe elettriche siano fissate prima
dell’approvazione.
3. Un altro requisito è che la Società Nazionale per l’Energia Elettrica (NEPCO) acquisti
tutta l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e copra i costi di
connessione alla rete per i promotori dei progetti.
4. La legge prevede che la tariffa che l'autore del progetto definisce nella sua proposta
sia ricompresa (tra le altre cose) "entro valori accettabili secondo il Listino di
Riferimento". Il Listino dei Prezzi di Riferimento è elaborato dalla Commissione
Giordana di Regolamentazione dell’Energia (ERC), insieme con gli organi competenti,
e definisce il meccanismo di prezzi per l'acquisto di energia elettrica da fonti da
energia rinnovabile come segue:
a. Per i progetti al di sotto dei 5MW: La direttiva che disciplina la vendita di energia
elettrica generata da sistemi di produzione da fonti rinnovabili emanata dal Consiglio
dei Commissari dell’ERC ai sensi dell'articolo (10 / B) della Legge sull’Energia da Fonti
Rinnovabili e l’Efficienza Energetica Legge n. (13), del 2012:
Listino prezzi per l'acquisto di energia elettrica da energia rinnovabile per piccoli
impianti
Tariffa di acquisto
EU/KWh
0.12
Fonti da Energia
Rinnovabile
Energia solare
0.095
Sistemi ibridi
0.085
Altre fonti
59
Giordania - Indagine Multisettoriale Vale la pena ricordare che ogni cliente può vendere alla rete elettrica l'energia generata in
eccesso dal proprio piccolo sistema d’energia rinnovabile ai prezzi di cui sopra, e, a
condizione che il cliente utilizzi sistemi d’origine giordana, si possono ottenere incentivi fino al
15% sui prezzi sopra riportati.
b. Per i progetti su larga scala (> 5 MW) - Proposte dirette e gare concorrenziali.
Il Listino Prezzi di Riferimento per il calcolo dei prezzi d’acquisto di energia elettrica da
fonti energetiche rinnovabili emanato dal Consiglio dei Commissari del (CER) ai sensi
dell’Articolo (2 / A) della Legge n (13), del 2012:
\
Listino prezzi per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili per i grandi
impianti. Tariffa di acquisto Fonti energetiche
EU/KWh
rinnovabili
0.085
Energia eolica
0.135
Solare termale
0.12
Fotovoltaico
0.09
Bio massa
0.06
Bio gas
Il citato Tariffario viene utilizzato per valutare la proposta diretta per gli investimenti nelle fonti
energetiche rinnovabili. Il Listino funziona come Feed-in-Tariff, ma è considerato uno
strumento che fissa il tetto Massimo delle tariffe di acquisto e i promotori del progetto
possono competere entro questo limite massimo. Nel caso in cui il vincitore, tra coloro che
avranno presentato proposte progettuali dirette, installa un impianto completamente d’origine
giordana, lo stesso ha diritto ad un incentivo extra del (15%) sulla tariffa che è stata
presentata in anticipo.
In breve, le politiche e le leggi per regolamentare il mercato delle energie rinnovabili sono
elencati di seguito; e in dettaglio nell'allegato 3:
1. Legge sull’Energia da Fonti Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica (Renewable
Energy & Energy Efficiency Law)
2. Listino dei Prezzi di Riferimento per il Calcolo delle Tariffe di Acquisto di Energia
Elettrica Generata da Fonti Rinnovabili (The Reference Pricelist Record for The
Calculation of Electrical Energy Purchase Prices from Renewable Energy Sources)
3. La Direttiva che Disciplina la Vendita di Energia Elettrica Generata da Sistemi di
Produzione da Fonti Rinnovabili (The Directive Governing the Sale of Electrical
Energy Generated from Renewable Energy Systems)
4. Legge Generale sull’Elettricita’ (General Electricity Law)
5. La Direttiva per i Costi di Connessione degli Impianti di Generazione di Energia da
Fonti Rinnovabili alla Rete di Distribuzione per Proposte Progettuali Dirette e Gare
60
Giordania - Indagine Multisettoriale d’Appalto (The Directive for the Costs of Connecting Renewable Energy Facility to
the Distribution System for Direct Proposals and Competitive Tenders)
6. Il Decreto Legge sulle Procedure di Regolamentazione e delle Misure di
Conservazione dell’Energia e per il Miglioramento dell’Efficienza Energetica (The
Bylaw on Regulating Procedures and Means of Conserving Energy and Improving
Its Efficiency).
2.7 Incentivi correnti
In linea con le esigenze di investimento, e al fine di spianare la strada all’effettiva
partecipazione del settore privato alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile, la
Legge n. 13/2012 è entrata in vigore come legge permanente in data 16/4/2012, dopo essere
stata emanata soltanto come una legge temporanea nel 2010. Le caratteristiche di questa
legge sono le seguenti:
1. Fornisce un quadro giuridico, normativo e legislativo per gli investimenti in campo
energetico da fonti rinnovabili.
2. Consente al Ministero dell'Energia di ricevere proposte progettuali dirette per
progetti d’investimenti nel settore dell’energia rinnovabile, senza dover ricorrere a
gare pubbliche che comportano procedure con tempi piuttosto lunghi.
3. Concede esenzioni fiscali per la realizzazione di sistemi e attrezzature per la
generazione di energia da fonti rinnovabili.
4. Concede incentivi agli investimenti in opere infrastrutturali per progetti di energia
rinnovabile, come ad esempio l'esenzione degli investitori dal rischio connesso ai
costi di collegamento degli impianti alla rete elettrica.
5. La legge obbliga le società elettriche ad acquistare tutta l'energia elettrica prodotta
da questi progetti indipendentemente dalle priorità di generazione da stazioni
elettriche e da considerazioni economiche.
6. La legge concede ulteriori incentivi ai sistemi di energia rinnovabile e alle
attrezzature prodotte in Giordania, con un aumento del 15% sulle tariffe di acquisto
di riferimento.
Sono state finalizzate tutte le istruzioni che disciplinano il processo di investimento, tra cui la
preparazione di un elenco di tariffe indicative per l’acquisto di elettricità generata da progetti
di energia rinnovabile, e consentendo ai consumatori di energia di produrre il proprio
fabbisogno energetico da fonti energetiche rinnovabili con la possibilità di mettere in rete il
proprio impianto e poter così vendere la quota di energia elettrica prodotta in eccesso alle
società elettriche locali al prezzo di incentivazione determinato in conformità con quanto
stabilito dalle direttive emanate dalla Commissione di Regolamentazione dell'Energia
Elettrica (ERC).
Dopo l'emanazione di questa legge e la preparazione di regolamenti e istruzioni ad essa
correlati che forniscono un quadro giuridico, legislativo e normativo e che ha concesso molti
61
Giordania - Indagine Multisettoriale incentivi finanziari, la Giordania è divenuta esigente e pronta a sollecitare investimenti esteri
in progetti di energia rinnovabile.
In applicazione delle disposizioni della Legge sull’Energia Rinnovabile e l’Efficienza
Energetica (articolo 11), è stato istituito il Fondo per l’Energia Rinnovabile e l'Efficienza
Energetica come uno delle Direzioni del Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie.
Il Fondo ha iniziato ad operare con l'obiettivo di fornire un sostegno ai progetti e agli studi
sull’energia rinnovabile, ai programmi ed alle attività di efficienza energetica, incrementare il
consumo di energia in vari settori fornendo il necessario finanziamento, promuovere la
campagna di sensibilizzazione all’aumento dell’uso delle risorse energetiche rinnovabili e
promuovere programmi di efficienza energetica per raggiungere l’obiettivo auspicato nella
strategia nazionale globale del settore energetico.
Il Fondo attualmente sostiene tre progetti:
1. Promozione dell’utilizzo di lampade a risparmio energetico negli edifici pubblici per 600
mila lampade, e si prevede di sostituire le vecchie lampade a breve e medio termine
ad un costo di 1,8 milioni di Dinari Giordani.
2. Distribuzione di 1,5 milioni di lampade a risparmio energetico per gli edifici residenziali
che consumano meno di 600 KWh per un costo di 5 milioni di Dinari Giordani.
3. "Promuovere il contributo delle comunità locali al consumo efficiente di energia".
Iniziativa per l’installazione di 5.162 pannelli solari nelle abitazioni private, in
coordinamento con la Jordan River Foundation ad un costo di 1,36 milioni di Dinari
Giordania.
2.8 Le potenzialità della cooperazione e del partenariato tra imprese
giordane ed italiane
La maggior parte delle società giordane sono alla ricerca di joint venture, contratti di subfornitura ed investimenti diretti. Ciò è dovuto al fatto che tutti i mega progetti richiedono
esperienza pregressa nello sviluppo di progetti BOO nel settore della produzione di energia
in generale. Poiché il mercato dell’energia rinnovabile è ancora nelle sue fasi iniziali di
sviluppo, le aziende locali mancano di tale esperienza.
D'altra parte, in una joint-venture o in un consorzio, almeno un membro deve dimostrare di
avere un’esperienza di almeno 3 anni nella gestione di progetti BOO. Maggiori dettagli sui
requisiti e condizioni possono essere trovati di seguito nell’allegato-4 (Istruzioni per la
presentazione di Manifestazione di Interesse nell’ambito della presentazione diretta di
proposte progettuali - Fase 3).
62
Giordania - Indagine Multisettoriale Secondo le società contattate, la tipologia di cooperazione richiesta può essere riassunta in
ordine di priorità come indicato di seguito:
•
•
•
•
•
•
Joint Venture
Investimenti diretti
Distribuzione
Sub-fornitura
Know-how e trasferimento tecnologico
Assistenza tecnica e formazione
Queste aziende sono (si veda allegato 1 per ulteriori dettagli):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ECO Engineering & Energy Solutions
ETA-MAX
Mustakbal Clean Tech
GreenTech
Hanania Renewable Energy Systems
Solar Systems Hanania
Millennium Systems for Advanced Technologies
NUR Solar Systems
Philadelphia Solar
10.Solar Tech
2.9 Conclusioni
1. Il mercato giordano, come la maggior parte dei mercati non tradizionali, è meglio
raggiungibile lavorando a stretto contatto con un agente locale, distributore o
partner. Lavorando a stretto contatto con gli agenti giordani, distributori o partner è
essenziale per assicurare una posizione competitiva e un ingresso di successo sul
mercato.
2. Le società straniere tuttavia, possono investire e fare offerte dirette per i progetti
energetici in Giordania.
3. Le imprese giordane, in più settori, apprezzano molto i prodotti europei per la loro
qualità e tecnologia avanzata.
4. La ragione per la presenza relativamente debole dei prodotti italiani ed europei sul
mercato giordano è stata individuata nel costo elevato rispetto agli stessi prodotti di
produzione cinese e turca. C'è ancora molto spazio per l'introduzione di nuovi prodotti
italiani, servizi e franchising.
63
Giordania - Indagine Multisettoriale 5. La percezione della distanza, dei tempi di consegna e la mancanza di familiarità con i
prodotti italiani richiama anche la necessità di una forte rappresentanza da parte di
agenti locali. Le imprese italiane che guardano con interesse al mercato giordano
dovrebbero concentrarsi sulla comprensione della specificità di questo mercato e sulla
possibilità di utilizzare la Giordania come un hub regionale per taluni tipi di prodotti o
servizi.
6. Data la difficoltà di finanziamenti sicuri da aziende locali, le imprese straniere possono
offrire finanziamenti e contrarre accordi con partner locali.
7. Ci sono poche aziende italiane interessate al settore energetico della Giordania o a
presentare manifestazioni di interesse dirette per progetti di energia solare, o ad
iniziative di "capacity building" e di gestione di progetto in supporto al Ministero di
Energia e delle Risorse Minerarie. Esse sono:
•
•
•
•
•
•
Sun Edison Italia Costruzioni
D'Appolonia
ANSALDO ENERGIA SPA (ufficio regionale ad Amman)
Seci Energia
Solar Ventures (Consorzio con Kawar Energy per il progetto Shams Maan Si tratta di un progetto di energia solare per circa 300 Milioni di Euro).
8. La Giordania ha grandi risorse e potenzialità nel settore delle energie rinnovabili, in
particolare solare e energia eolica. La Giordania si trova all'interno della Sunbelt e,
come tale, la radiazione solare raggiunge i 5-7 kwh / m² e la velocità del vento, in aree
specifiche, varia tra i 7-9 m / s.
9. La strategia globale per il settore energetico, che mira alla diversità di risorse
energetiche ed alla riduzione della dipendenza dalle importazioni, ha stabilito che
l'energia rinnovabile dovrà contribuire con un tasso del 7% al mix energetico
complessivo entro il 2015 e del 10% nel 2020.
10. In base a questo ed al fine di raggiungere tali obiettivi, dovrebbe essere investito,
secondo il Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie, un importo di 13 miliardi di
euro. Si prevede che la tecnologia degli scaldacqua solari in Giordania possa garantire il reintegro
del capitale investito in 3-4 anni, se utilizzati a livello nazionale, mentre l'attrattiva economica
dei sistemi solari fotovoltaici dipende dalla tariffa elettrica, che varia tra le diverse categorie
(residenziale, commerciale, hotel, banche, ecc.). Tuttavia, richiede in genere circa 4-8 anni in
media per il recupero del capitale investito. 64
ETA-MAX
Status of company
Active
Address
Yajouz Street, Jubaiha, Amman, Jordan 11914
Telephone
+9625333559
Fax
+9625343555
E-mail
[email protected]
Website
http://www.eta-max.com/
Contact Person
Dr. Ahmad Ghandour
Position held
Partner
Direct phone
+962 796535999
Economic data
Exporter, importer, distributor.
Batteries deep cycle, photovoltaic cells, solar collectors flat plate, portable power
systems.
Consulting, design, installation, construction, engineering, education and training
services.
Annual turnover
0.5 – 1.0
10-20% As training services only
Number of employees
(permanent,
15
temporary)
X
□
Sub-supply
□
Joint Venture
X
Direct investment
X
Training
□
Management
□
□
Other (description)
□ _____________________________________
65
Giordania - Indagine Multisettoriale Mustakbal Clean Tech
Status of company
Address
Telephone
Fax
E-mail
Website
Contact Person
Position held
Direct phone
Economic data
Active
58 Abdullah Ghosheh St.
Amman, Jordan
P.O.Box 5272
Amman, 11183
Jordan
+962-6- 5866004
+962 6 586 6014
[email protected]
www.mustakbalct.com
Shukri Al Halabi
CEO
+962795211304
Annual turnover
Number of employees
(permanent,
Developing renewable energy utility scale power plants utilizing
wind and solar technologies, photovoltaic power and concentrated
solar power in the MENA region.
0.5 – 1.0 mln
0%
10
temporary)
□
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
Management
Other (description)
□
□
□ _____________________________________
66
Giordania - Indagine Multisettoriale GreenTech
Status of company
Address
Telephone
Fax
E-mail
Website
Contact Person
Position held
Direct phone
Economic data
Active
Um Al-Summaq, Thu Al-Qe'da Street, Building 21, P.O.Box 5547, Amman 11953,
Jordan
+962 6 55 26 074
+962 6 55 26 098
[email protected]
www.greentech.ae
Anas Abdullah
+962 79 5818891
Water Management and Wastewater Treatment
Water Planning and Distribution
Water Assessment & Auditing
Investing in Renewable Sources of Energy Like the Sun, Wind, Biomass, and
Tidal Waves
Annual turnover
Number of employees
(permanent,
Generating Power from the Renewable Energy Sources
200,000-500,000
0%
9
temporary)
□
X
Sub-supply
X
Joint Venture
X
Direct investment
X
Training
X
Management
Other (description)
X
□
□ _____________________________________
67
Giordania - Indagine Multisettoriale HANANIA RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
Status of company
Address
Telephone
Active
47 Naser Bin Jamil Street / Wadi Saqra Commercial Complex, Amman, Jordan
11821
+962 6 55 600 41
Fax
E-mail
+962 6 55 33 770
+962 6 55 16668
[email protected]
Website
Contact Person
Position held
Direct phone
1. ECONOMIC DATA
[email protected]
http://www.hanania-res.com
Edward Hanania
General Manager
+962 77 7 30 9999
manufacturer, exporter, wholesale supplier, retail sales.
Packaged solar systems for heating of domestic, industrial and
commercial water. Underfloor and on floor solar space heating systems.
Pool heating. Solar refrigerators and freezers. Solar electric generators.
Solar street lighting. Solar sign and traffic lights. Solar Photovoltaic
Modules 2Wp up to 180 Wp. mono and polycrystalline.
system design, installations, commissioning, consulting services.
Annual turnover
Number of employees
(permanent,
2.0 mln
15-20% to the Middle East
30
temporary)
2. COOPERATION OPPORTUNITIES:
Sub-supply
Joint Venture
Direct investment
Training
Management
Other (description)
X
□
X
X
X
□
□
□
□ _____________________________________
68
Giordania - Indagine Multisettoriale HANANIA
Status of company
Address
Telephone
Fax
E-mail
Website
Contact Person
Position held
Direct phone
3. ECONOMIC DATA
Active
Elia Abu Madi Street - Shmeisani, Amman, Jordan 11181
+962 6 566 3355
+962 6 568 3777
[email protected]
http://www.hanania.jo/
George Hanania
General Manager
+962 77 7 615615
manufacturer, retail sales, wholesale supplier, exporter, Consultant, Design, &
Engineering.
Solar Pool Heating Systems, Solar Hot Water Systems / Solar Thermal Energy.
Service & Maintenance.
Annual turnover
Number of employees
(permanent,
10.0 mln
15% MENA region
85
temporary)
4. COOPERATION OPPORTUNITIES:
X
□
Sub-supply
X
Joint Venture
X
Direct investment
X
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
69
Giordania - Indagine Multisettoriale Millennium Systems for Advanced Technologies
Status of company
Address
Telephone
Fax
E-mail
Website
Contact Person
Position held
Direct phone
Economic data
Active
P O Box 930, Amman, Khalda Jordan 11821
+962 6 5531848
+962 6 5513849
info@ millennium-jordan.com
http://www.millennium-jordan.com/
Tareq Barahmeh
Partner
+962 79 7576000
Vendor, retail sales, wholesale supplier, exporter.
Solar pace heating systems, solar cooling systems, wind energy systems,
Solar Desalinatio, solar or electrical generation of water from air, solar electric
power systems, solar pool heating systems, solar supply of hot water for
residential and large scale quantities for industrial application, steam
generation by solar energy.
Engineering Design, Supply, Instalation, and Consultancy.
Annual turnover
Number of employees
(permanent,
Above 1,0 mln
10-20%
100
temporary)
Distribution/ commercial partnership X
□
Sub-supply
X
Joint Venture
X
Direct investment
X
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
70
Giordania - Indagine Multisettoriale Nur Solar Systems
Status of company
Address
Telephone
Fax
E-mail
Website
Contact Person
Position held
Direct phone
Economic data
Active
18 Hekmat Al-Masri street, Um Uthaina, Amman Jordan 11821
+962 6 5528148
+962 6 5528148
[email protected]
http://www.nursolarsys.com
Asaad Zatar
General Manager
+962 79 5534407
Manufacturer.
Solar collectors flat plate, solar pool heating systems, solar water heating
components collectors flat plate, solar water heating systems, solar water
heating components storage tanks, heat exchangers, Central Heating
Cylinders, Oil tanks and Vessels.
Consulting, design, installation, education and training services, maintenance
and repair services.
Annual turnover
Number of employees
(permanent,
0.5 – 1.0 mln
0
23
temporary)
□
Sub-supply
X
Joint Venture
X
Direct investment
X
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
71
Giordania - Indagine Multisettoriale Philadelphia Solar
Status of company
Address
Telephone
Fax
E-mail
Website
Contact Person
Position held
Direct phone
Economic data
Active
Al Qastal Industrial Area 2
Airfreight Road
P.O. Box 143808
11814 Amman
Jordan
+962 6 471 6601
+962 6 471 6602
[email protected]
[email protected]
http://www.philadelphia-solar.com/
Ahmed Shehadeh
Marketing Manager
+962 79 772 5803
Manufacturer, retail sales, wholesale supplier, exporter.
Solar electric power systems, solar air heating system components, solar
lighting systems, solar charge controllers.
Consulting, design, installation, engineering, contractor services.
Annual turnover
Number of employees
(permanent,
3.0 – 5 .0 mln
80% to Europe and MENA
100
temporary)
□
Sub-supply
□
Joint Venture
X
Direct investment
X
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
72
Giordania - Indagine Multisettoriale SolarTech
Status of company
Address
Telephone
Fax
E-mail
Website
Contact Person
Position held
Direct phone
Economic data
Annual turnover
Number of employees
(permanent,
LLC, started in December 2013
Amman - Jordan, P.O.B 9086 Amman 11191
079 55 20 358
551 4073
551 4073
[email protected] [email protected]
www.solartech-int.com
Salim Juma
CEO
079 55 20 358
Renewable Energy Company, mainly Solar Energy & Solar LED Lights
Less than 0.2 mln
0
3
temporary)
X
Sub-supply
X
Joint Venture
X
Direct investment
X
Training
X
X
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
73
Giordania - Indagine Multisettoriale 3. AGRICOLTURA
3.1. Settori e struttura di produzione dell’agricoltura
Concentrazione e struttura dell’agricoltura.
•
I processi di produzione agricola in Giordania si concentrano su ortaggi, agrumi e
olive.
•
•
•
•
Il settore agricolo contribuisce a quasi il 2,8% del PIL.
La coltivazione si basa su: acqua piovana per l’84%, e irrigazione per il 16%.
Il 62-65% dell'acqua consumata in Giordania è utilizzato dal settore agricolo.
Aree tipografiche:
o
La Valle del Giordano: 2,25% della superficie totale del Regno.
o
Altopiani: 19.94%
o
Deserto: 77.37%
• Le attività agricole sono concentrate principalmente in:
o
La Valle del Giordano; in primo piano con il suo terreno fertile ed un
clima adatto, la Valle del Giordano è considerata il paniere alimentare
della Giordania. Le sue alte temperature durante le ore diurne
garantiscono una elevata qualità di produzione di verdure di stagione e
fiori.
o
Gli altopiani, dove si coltivano olivi e frutti, grazie all’abbondanza delle
precipitazioni di acqua piovana.
• La zona della Badia fornisce pascoli stagionali per il bestiame.
• Terreni coltivabili in Giordania: rappresentano il 10% della superficie totale.
• Terreni coltivati: sono il 4,3% della superficie totale.
•
Superficie di terreni coltivabili non coltivati: costituiscono il 5,7% della superficie
totale.
• L’area forestale rappresenta l'1% della superficie totale.
•
Il settore zootecnico produce il 69,4% della produzione nazionale di carne
rossa.
•
La domanda di pollame sul mercato locale è quasi del tutto coperta dalla
produzione nazionale.
•
Le moderne biotecnologie, il foraggio e le razze bovine ed ovine devono essere
prese in considerazione per ulteriori produzioni. L’importazione di bovini e ovini
geneticamente superiori sono necessari anche per aumentare la produzione
interna di carne rossa.
74
Giordania - Indagine Multisettoriale Ostacoli alla produzione agricola
•
•
•
•
•
•
•
Mancanza di suolo fertile e l'aumento della popolazione del 2,6%.
Squilibri strutturali della produzione agricola, come la coltivazione di colture che
consumano grandi quantità di acqua.
Mancanza di risorse idriche e basso sviluppo delle risorse idriche.
Pascoli raramente investiti.
Migrazione del lavoro agricolo e la crescente dipendenza dagli espatriati.
La Giordania è ancora troppo lontana dal mettersi al passo con le ultime
tecnologie agricole usate nei paesi avanzati.
Mancanza di ricerca, sviluppo e centri di consulenza, e la mancanza di prodotti
di finanziamento e di prestito per il settore agricolo.
Tasso di Autosufficienza * (SSR) dei prodotti alimentari
Produzione
(Ton)
Importazioni
(Ton)
616,427
22,885
21,548
155,640
310,429
5,124
43,274
26,476
190,262
141,573
40,581
0
1,663
0.22
0
0
47
13,517
10,097
56,460
59,275
36,440
Totale
Esportazioni
(Ton)
418,516
3,992
1,371
742
0
0
102
8,981
19,352
12,911
2861
SSR %
311.5
111.3
106.8
100.5
100.0
99.1
97.2
96.0
83.7
75.3
54.9
Items Pomodori Olive, Conserve Olio d’oliva Olive Latte vaccino Carni caprine Uova da tavola Limoni Pollame Patate Arance I principali prodotti agricoli in Giordania
•
•
La produzione agricola nazionale è limitata alle olive, verdure (in particolare
pomodori) e agrumi.
L’allevamento di animali: la Giordania può essere considerata autosufficiente
nella produzione di carni caprine, pollame, uova e latte fresco, ma soffre di una
certa insufficienza di manzo, agnello e pesce.
75
Giordania - Indagine Multisettoriale Principali produttori agricoli
National Poultry Company/ Hammoudeh Dairy/ ArabicICA Group/ AMPCO/ Al Baraka Farms/
AgriJordan/ International Investment Arabian Group/ Sanaya / Teeba for Investment and
Food Industry.
3.2. Importazioni ed esportazioni
Struttura
•
Le esportazioni agricole rappresentano l’11% del totale delle esportazioni del
Regno.
• Il 92% di queste esportazioni vanno ai mercati arabi, e cioè ad Emirati Arabi
Uniti, Kuwait, Siria e Qatar.
• La Giordania beneficia della produzione di primizie fuori stagione nella Valle del
Giordano per l'esportazione verso i paesi europei vicini e alcuni stati arabi.
• La maggior parte delle importazioni e delle esportazioni utilizzano il trasporto su
strada refrigerato da e per gli Stati del Golfo, Iraq, Siria, Libano e gli stati
dell'Europa centrale ed orientale.
Esportazioni
•
•
•
Le prominenti esportazioni di ortaggi: pomodoro / lattuga / peperoncino /
cetriolo / melanzana /cavolfiore / zucchine.
Le prominenti esportazioni di frutta: pesche / agrumi / anguria / olive.
Il valore totale delle esportazioni agricole: € 800.254.800.000 (2012).
Valore delle Esportazioni
(mln€)
632.2
742.3
800.2
Anno 2010 2011 2012 76
Giordania - Indagine Multisettoriale Importazioni
•
Le principali importazioni di ortaggi: cipolla essiccata / patata / carota / rapa.
•
Le principali importazioni di frutta: banana / mela / arancio / pera / uva / datteri /
ciliegia rossa.
Totale importazioni agricole: 2.318.131,0 milioni di euro (2012)
•
Valore delle Importazioni (in
milioni di euro)
1710.6
2095.2
2318.1
Anno 2010 2011 2012 Ostacoli relativi all’esportazione
•
•
•
•
•
Le norme sanitarie e fitosanitarie, che vengono sfruttate dai paesi importatori
come barriere non tariffarie.
Mancanza di aziende esportatrici di medie e grandi dimensioni specializzate.
Le tecnologie utilizzate per la classificazione ed il confezionamento di frutta e
verdura per i mercati locali ed esteri sono semplici.
Il costo del trasporto merci verso l'interno e verso l'esterno è alto.
L'influenza della crisi siriana, poiché la Siria era abitualmente considerata un
paese di transito per importare ed esportare prodotti alimentari, da e verso il
Medio Oriente e in Europa.
3.3 Regolamentazione, commercio e concorrenza
Regolamentazione del settore agricolo
Un certo numero di enti sono preposti alla gestione e regolamentazione del settore agricolo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ministero delle Politiche Agricole / Ministero dell'Acqua e dell’Irrigazione
Autorità della Valle del Giordano (JVA)
Consiglio Agricolo Supremo
Corporazione Cooperativa Giordana (JCC)
Ministero della Pianificazione
Consiglio Giordano per la Promozione degli Investimenti (JIB)
Corporazione per il Credito Agricolo (ACC)
Associazione Giordana di Esportatori e Produttori di Frutta e Verdura (JEPA)
Associazione Giordana degli Esportatori (JEA)
Organizzazione per la Commercializzazione Agricola / Jordan Food & Drug
Administration (JFDA).
77
Giordania - Indagine Multisettoriale A questi si aggiungono poi i mercati centrali della capitale e nei governatorati.
La commercializzazione dei prodotti agricoli è sottoposta a politiche economiche generali
dello Stato, ai regolamenti dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) - dopo che la
Giordania è entrata a far parte del WTO nel 2000, e l'Accordo Generale sulle Tariffe Doganali
e il Commercio (GATT 1994). Inoltre, sono state istituite applicazioni di sicurezza alimentare,
in virtù delle misure previste dall’Accordo Sanitario e Fitosanitarie (SPS).
Obblighi internazionali della
interscambio con l’estero
Giordania
su
commercio,
concorrenza
e
Obblighi della Giordania nei confronti del GATT del 1994
•
•
•
•
•
Le politiche domestiche hanno subito cambiamenti rispetto alla performance del
mercato, tra cui sussidi ed il controllo dei prezzi.
Preservare la libertà di mercato e le condizioni di concorrenza, così come
l'applicazione delle misure antitrust.
Libertà di importazione e divieto di discriminazione tra prodotti importati e beni
prodotti domesticamente, purché non siano sovvenzionati.
Divieto di sovvenzioni all'esportazione.
I dazi doganali devono essere ridotti al 20%.
Obblighi della Giordania derivanti dall’Accordo sull'Agricoltura
•
•
•
•
I sussidi sui prodotti agricoli devono essere revocati.
I sussidi offerti per il settore agricolo sono limitati a progetti per la realizzazione
di infrastrutture, per la ricerca scientifica e divulgazione agricola.
I sussidi offerti per i prodotti agricoli non possono superare il 10% del valore
totale dei prodotti.
La Giordania è considerata un importatore netto, permettendo così al paese di
ricevere aiuti alimentari, aiuti finanziari e assistenza tecnica per aumentare la
propria produttività. La Giordania può ricevere anche prestiti agevolati per
l'esportazione e l'importazione di generi alimentari.
Obblighi della Giordania verso gli SPS:
La Giordania aderisce alle disposizioni di sicurezza alimentare ed ai
regolamenti sulla salute animale e vegetale che fissano le regole tecniche e le
specifiche obbligatorie conformi agli standard internazionali. Tuttavia, questo
non dovrebbe essere utilizzato per ostacolare il commercio di prodotti agricoli
ed alimentari.
78
Giordania - Indagine Multisettoriale Sicurezza alimentare
•
•
•
Il grano viene acquistato solo dal governo, che è responsabile per
l’approvvigionamento di un minimo di 3 mesi di riserve di grano.
L’importazione di orzo come foraggio principale può essere effettuata sia dal
governo sia dal settore privato.
Il grano prodotto localmente viene acquistato ad un prezzo del 15% superiore a
quello che viene acquistato sui mercati internazionali.
Disponibilità di generi alimentari nell’ambito del potere d'acquisto
•
•
•
•
•
Sussidiare il prezzo del pane
Sussidiare il prezzo di orzo per gli allevatori di ovini.
Esercitare il controllo dei prezzi dei beni di consumo di base e controllare che il
settore privato aderisca (produttori, importatori ed il mercato), che saranno
ritenuti responsabili in caso di violazione dei termini di concorrenza di mercato.
La maggior parte delle voci dei prodotti agricoli sono esenti da dazi doganali, ad
eccezione di quelli multiuso.
I generi alimentari di base sono esenti da imposte sulle vendite.
Sicurezza Alimentare
•
•
•
•
•
Formulare regole tecniche ed i requisiti obbligatori per i prodotti alimentari in
conformità alle norme internazionali.
Aggiungere i requisiti SPS alla Legge sull’Agricoltura n. 44/2002.
Fornire i dispositivi ed i laboratori necessari per garantire la conformità dei
prodotti alimentari ai regolamenti tecnici.
Fornitura di dispositivi specializzati per il rilascio di certificati di qualità
alimentare.
Controllo della sicurezza degli alimenti nei mercati.
Sistema dei prezzi nel mercato locale
Fatta eccezione per il frumento, l'orzo ed il latte, il governo non esercita alcuna interferenza
nella formulazione del prezzo dei prodotti alimentari, i cui prezzi sono fissati in base alle
quote di mercato ed alle dinamiche di mercato.
La libera concorrenza nel mercato locale
•
Il governo ha emanato la Legge sulla Concorrenza n. 49/2002 per proteggere il
mercato locale da manipolazioni
79
La Direzione Generale per la Concorrenza presso il Ministero dell'Industria e
del Commercio è l'organismo preposto alla regolamentazione della
concorrenza.
Il controllo dei prezzi
•
•
Il governo esercita il controllo dei prezzi, obbligando i venditori ad allegare
cartellini dei prezzi ai loro prodotti.
Il governo interferisce talvolta per fornire prodotti alimentari a prezzi competitivi
attraverso la Corporazione dei Consumatori del Servizio Civile (CSCC),
l’Associazione dei Consumatori Militari (MCE) e la Società Nazionale per la
Sicurezza e la Fornitura Alimentare (NCFSS).
3.4. Infrastrutture, risorse umane e investimenti
Infrastrutture
Oltre a fornire le infrastrutture di base, compresa l'energia elettrica, strade e
telecomunicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
La Giordania ha 10 dighe con una capacità di 328 milioni di metri cubi di
stoccaggio dell'acqua.
La Giordania ha 15 aquarium con una rete di meteorologia e la stazione di
pioggia, e 48 stazioni sono state automatizzate nel 2012.
Il governo sta portando avanti il Progetto Disi, che pomperà 30 milioni di metri
cubi di acqua verso i terreni agricoli.
Il Ministero dell'Acqua e dell'Irrigazione sovrintende principalmente i sistemi
d’irrigazione e regola l'irrigazione attraverso le sue istituzioni affiliate.
Alcune aziende agricole giordane sono state istituite per gestire immobili e
terreni agricoli. Hanno anche il compito di supervisionare le opere di bonifica, lo
sviluppo di aziende agricole e la diversificazione delle colture agricole per
soddisfare le esigenze del mercato e raggiungere alti tassi di esportazione
locali in termini di prodotti agricoli o prodotti alimentari.
Le attività di produzione sono influenzate da: cambiamenti climatici / rapporto
tra coltivazione e bio-carburanti (e l’aumento dei prezzi dei bio-carburanti) /
mancanza di acqua / costi dei prodotti agricoli.
I prodotti agricoli sono distribuiti a livello nazionale attraverso i mercati centrali
delle città.
L'Organizzazione per il Marketing Agricolo svolge un ruolo di primo piano nella
commercializzazione e nella distribuzione.
80
Giordania - Indagine Multisettoriale Risorse umane
•
•
•
•
•
L’ 8% della forza lavoro totale in Giordania, è impiegato nel settore agricolo.
Il settore agricolo soffre di una migrazione della manodopera locale ed una
crescente dipendenza dai lavoratori espatriati.
Non esistono strutture operative specializzate nel settore.
Il numero di ingegneri agricoli giordani è di 17420 (come risulta dall’Albo
Nazionale degli Ingegneri della Giordania).
Vi è un urgente bisogno di formazione e di sviluppo delle competenze agricole
in Giordania.
Investimenti e Incentivi
•
•
•
•
•
Gli investimenti nel settore rappresentano il 2,5% del totale degli investimenti
nel paese.
La Giordania offre vantaggiose opportunità per gli investitori di accedere ai
mercati dei paesi confinanti ed i paesi dell’Unione Europea attraverso gli
accordi commerciali.
Un investitore può beneficiare dei servizi offerti, le tariffe e le esenzioni fiscali di
cui la legge sulla promozione degli investimenti (Vedere la prima sezione di
questo studio / relazione congiunta).
Un investitore straniero può beneficiare dei fondi internazionali che finanziano il
settore agricolo secondo determinate condizioni.
I progetti di investimenti pubblici si dividono in:
o Coltivazione: 36%
o Sviluppo di fattorie e terreni forestali: 47%.
o Servizi di supporto: 16%
Finanziamento delle attività agricole locali
•
•
Risorse private: commercianti ed intermediari / proprietari / aziende agricole /
banche commerciali
Le risorse pubbliche: le istituzioni governative finanziate dallo Stato / società
semi-governative di finanziamento / fondi di credito agricolo cooperativo
81
Giordania - Indagine Multisettoriale Fondi di investimento agricoli internazionali
•
•
•
•
•
•
•
•
Fondo di Abu Dhabi per lo Sviluppo (ADFD)
Corporazione Giordana per lo Sviluppo delle Imprese (JEDCO).
Agenzia di Cooperazione Statunitense USAID.
Unione Europea
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
3.5. Commercio estero agricolo Giordania-Italia
Esportazioni agricole Giordane verso l'Italia
Non risultano indicazioni rilevanti sulle esportazioni giordane di prodotti agricoli e alimentari in
Italia.
Importazioni agricole e alimentari provenienti dall’Italia
(mln. €)
Prodotti 7,54
Agricoltura, silvicoltura e pesca 18,72
Generi Alimentari 82
Giordania - Indagine Multisettoriale 3.6. Le potenzialità di cooperazione e partenariato tra imprese giordane ed
italiane
La cooperazione ed il partenariato tra imprese giordane e le loro controparti italiane sono
accolte favorevolmente, secondo i risultati dello studio sul campo, che ha suggerito la
seguente priorità per qualsiasi potenziale cooperazione:
•
•
•
•
•
Distribuzione / partenariato commerciale
Joint Venture
Assistenza tecnica
Sub-fornitura
3.7. Note conclusive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I tassi di autosufficienza di prodotti alimentari sono notevolmente bassi, rendendo
la dipendenza sui beni di prima necessità una reale minaccia per la sicurezza
alimentare in Giordania. È possibile investire nella produzione di migliori alternative
locali per alleviare l'onere dell’importazione.
Il tasso delle esportazioni agricole giordane è cresciuto dell’8,3% nel 2011-2012.
Il tasso delle importazioni agricole nel paese è cresciuto del 10,6% nel 2011-2012.
L'ambiente di investimento in Giordania è sicuro; gli investimenti esteri sono protetti
da leggi e regolamenti, oltre che dalla firma di accordi internazionali.
Investire nella produzione di foraggio, in opera di bonifica e di miglioramento
genetico di piante ed animali sono le priorità necessarie.
I progetti che promuovono la coltivazione di alberi da frutto e colture nontradizionali stanno diventando un successo.
Il fatto che i prodotti italiani godono di elevata affidabilità in Giordania e nel mondo
arabo può essere un vantaggio.
Le sfide agli investimenti nel settore riguardano principalmente il lavoro e la
necessità di ricerca, sviluppo, formazione e modernizzazione.
investimenti, concorrenza e l'estensione ai mercati vicini.
Investire nel settore agricolo giordano offre alle aziende ed alle società italiane il
beneficio delle agevolazioni incluse nell’Accordo di Partenariato tra Italia e
Giordania.
Ogni investitore nel settore deve considerare le esigenze idriche del suo progetto e
la disponibilità di queste esigenze, in considerazione della severa mancanza di
acqua nel paese.
83
AgriJordan
Status of company
Active
Address
Zahran Plaza, 7th circle
P.O. Box: 140825, Amman
11814 Jordan
Telephone
+962 6 5503245
Fax
+962 6 5503240
E-mail
[email protected]
[email protected]
Website
http://agrijordan.com/
Contact Person
Mohammed Bataineh
Position held
Chairman and CEO
Direct phone
+962 6 5503245
Economic data
Producing Fresh Fruits and Vegetables (Tomatoes, Capsicums, Figs,
Dates, Broccoli, Peas and Beans, etc)
Annual turnover
0.2 mln. €
15%
Number of employees
(permanent,
temporary)
9-11
Sub-supply
Joint Venture
Direct investment
Training
Management
Other (description)
□
x
□
x
x
□
□
□
□ _____________________________________
84
Giordania - Indagine Multisettoriale Al Qawafel Agro
Status of company
Active
Address
P.O. Box 940 455 Amman 11194
Zaraq - Free Zone - Zarqa Street
Telephone
+962 5 3826731
Fax
+962 5 3826732
E-mail
[email protected]
Website
http://www.alqawafel.com/
Contact Person
Eng. Ahmad al-biss
Position held
/ CEO
Direct phone
00962795528583
Economic data
Producing Soluble Compound Fertilizer, Compound Suspension
Fertilizers, Liquid Fertilizer, Granular Fertilizer, Plant Growth
Regulators
Annual turnover
9 mln. €
60%
Number of employees
(permanent,
temporary)
80
Sub-supply
Joint Venture
Direct investment
Training
Management
Other (description)
x
□
□
x
□
□
x
□
□ _____________________________________
85
Giordania - Indagine Multisettoriale Dates of Jordan
Status of company
Active
Address
P.O. Box 781 Amman
11118 Jordan
Telephone
+962 6 4601 560
Fax
+962 6 4601 561
E-mail
[email protected]
Website
http://www.datesofjordan.com/
Contact Person
Hisham Madanat
Position held
General Manager
Direct phone
+962 799 444 850
Economic data
Production of Dates: Natural Medjool Dates, Medjool Rutab Dates,
Pitted Medjool Dates, Fresh Barhi Dates, Dipped and Stuffed
Annual turnover
5 mln. €
35%
Number of employees
(permanent,
temporary)
140
Distribution/ commercial partnership x
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
86
Giordania - Indagine Multisettoriale Jordan Veterinary and Agriculture Medical Industrial
Company (JOVET)
Status of company
Active
Address
P.O. Box : 921692 Amman 11192 Jordan
Telephone
+962 6 5512636
+962 6 5512637
Fax
+962 6 5538193
E-mail
[email protected]
Website
http://www.jovet.com.jo/
Contact Person
Eng. Naeem al- gmour
Position held
General manegar
Direct phone
+962 6 5512637
Economic data
Production of Antibiotics, Large Animal Drugs, Anti Coccidia, Vitamins
and Fuigicidal
Annual turnover
9 mln. €
20%
Number of employees
(permanent,
temporary)
70
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
87
Giordania - Indagine Multisettoriale Nabat Agricultural & Trading Co.
Status of company
Active
Address
Amman, Tala’a Al Ali , 222 Al Madinah Al Munawarah Street, Jubilee
Circle, Amoun Trade Center / First Floor
P.O. Box 851805
Amman 11185 Jordan
Telephone
+962 6 5514395
Fax
+962 6 5514389
E-mail
[email protected]
Website
http://www.nabat.com/
Contact Person
Eng. Mahmoudal - tabaishi
Position held
CEO
Direct phone
+962 6 5514395
Economic data
Import, Wholesale and retailing of Crop Protection Agents Fertilizers,
Stimulates, Seeds, Mother Plants
Initiation and management of Horticultural and Floricultural projects
including production management and distribution to the local and
export markets.
Manufacturing and toll manufacturing of agrochemicals and fertilizers
Annual turnover
8 mln. €
25%
Number of employees
(permanent,
temporary)
110
x
Sub-supply
x
Joint Venture
□
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
88
Giordania - Indagine Multisettoriale Teeba for Investment and Food Industry
Status of company
Active
Address
Telephone
+962 6 5543627
Fax
+962 6 5543971
E-mail
[email protected]
Website
http://www.teeba.jo/
Contact Person
Eng. Khaled mansoor
Position held
/ general manager
Direct phone
+962 6 5543627
Economic data
Production of Juice and Milk, Production and Manufacturing of Meat,
Production of Vegetable Oils, Owning Agricultural Lands for
Cultivating Crops and Fruitful Trees
Annual turnover
12 mln. €
8%
Number of employees
(permanent,
temporary)
800
Sub-supply
Joint Venture
Direct investment
Training
Management
Other (description)
x
x
□
□
□
□
x
□
□ _____________________________________
89
Giordania - Indagine Multisettoriale 4. INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE
4.1. Settori e struttura dell’industria agro-alimentare
Le imprese del settore
•
•
•
•
Il numero di imprese registrate che operano nel settore delle industrie agroalimentari sono 1.732
Capitale sociale registrato ammonta a 450.000.000 €
Il numero totale dei lavoratori impiegati nelle imprese industrie agroalimentari
registrate è 27035.
Il valore delle esportazioni delle imprese del settore: 490.000.000 €
Principali industrie agroalimentari
Esso comprende ristorazione, industrie alimentari e agricole e allevamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
Latticini
Prodotti di origine animale e carne
Ortofrutticoli trasformati
Oli animali e vegetali
Pasticceria
Grano, farina e prodotti da forno
Bevande alcoliche e analcoliche, succhi di frutta e acqua minerale.
Trasformati dei tabacchi e succedanei del tabacco.
Maggiori industrie agro non alimentari
•
•
•
•
•
Tubi di irrigazione e accessori
Serre
Attrezzature agricole
Medicina agricola
Fertilizzanti
90
Giordania - Indagine Multisettoriale Principali esportazioni delle industrie agro-alimentari
Bevande analcoliche / tabacco / oli vegetali / prodotti trasformati a base di carne /
fertilizzanti.
Importazioni principali industrie agro-alimentari
Medicina agricola ed attrezzature / prodotti alimentari trasformati.
Ostacoli dell’esportazione
Gli ostacoli più importanti che incontrano le esportazioni di questo settore sono: gli standard
e la metrologia dei mercati di destinazione / barriere non tariffarie dei paesi importatori /
Assenza di ricerca, di sviluppo, di consulenza e di finanziamento dei centri / Dipendenza
dall'importazione di apparecchiature di produzione agro-industriale.
Partner commerciali
In termini di esportazioni del settore, gli Stati arabi sono in cima alla lista con il 90% del totale
delle esportazioni principalmente verso i paesi arabi: Iraq / Arabia Saudita / Palestina / Siria /
Emirati Arabi Uniti.
4.2. Sfide
Sicurezza alimentare e qualità
A causa dei costi elevati, le PMI in questo settore non applicano sistemi integrati di garanzia
della qualità, una cosa che ostacola il loro sviluppo e la produttività.
Risorse umane
•
•
•
Il settore manca di manodopera qualificata e addestrata, mentre la manodopera
disponibile richiedere salari alti, facendo aumentare il prezzo del prodotto finale.
In termini di quantità della manodopera nel settore agro-alimentare, non vi è
alcun evidente problema per quanto riguarda la manodopera locale.
Sta emergendo la necessità di formazione e lo sviluppo del lavoro del settore.
91
Giordania - Indagine Multisettoriale Capacità di produzione, ricerca e sviluppo
L’aumento della capacità di produzione è ostacolato dalla mancanza di studi e diagnosi
applicate, una cosa che riduce la possibilità di fornire nuovi prodotti agricoli, il che significa
minore competitività e minori esportazioni.
Costi di produzione
La dipendenza da materie prime importate, il costo di energia, acqua e manodopera fanno
aumentare i costi di produzione rispetto ai paesi vicini.
4.3. Principali produttori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMPCO (L'Azienda Agricola di Commercializzazione e Trasformazione della Giordania)
Al Ghazal
Almarai
Jabri & Sons
Siniora Food Industries
Agricultural Plastic Industrial Company
Ghazi Jabali & Partner
Al Nabil Co. for Food Products
Sama Food Industries
Teeba
4.4. Concorrenza e dogane
Concorrenza
•
•
•
La Legge sulla Concorrenza stabilisce disposizioni che vietano atti di collusione
finalizzati alla fissazione dei prezzi o alla segmentazione di mercato o atte ad
ostacolare l'ingresso di nuovi concorrenti o ad eliminare operatori del mercato.
La Direzione Generale per la Concorrenza presso il Ministero dell'Industria e
del Commercio è responsabile del monitoraggio e del rispetto delle regole di
concorrenza. Riceve e gestisce anche reclami in proposito, o li rinvia agli
organismi competenti.
La concorrenza si basa su: La scelta di linee di produzione industriale / qualità
del prodotto / capacità promozionale e di commercializzazione / tempi di
92
•
•
•
produzione / connessioni della filiera produttiva / flessibilità nella produzione e
nella commercializzazione / sovraffollamento di produttori / nuovi ingressi sul
mercato e le loro capacità finanziarie / prezzi / showroom / diffusione.
Le imposte basse e l'assenza di tasse in alcuni paesi limitrofi come l'Arabia
Saudita e gli Emirati Arabi Uniti impostano una competizione feroce con le
industrie agroalimentari giordane, poiché i produttori in questi paesi non hanno
bisogno di prendere prestiti e pagare i relativi interessi.
La Giordania offre opportunità preferenziali agli investitori che sono interessati
all’accesso ai mercati dei paesi confinanti e dei paesi dell’Unione Europea
attraverso gli accordi commerciali.
Un investitore può beneficiare delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali di cui
alla legge sulla promozione degli investimenti (vedere la sezione 1 di questo
studio / relazione congiunta).
Un investitore straniero può beneficiare dei fondi internazionali che finanziano il
settore agricolo secondo determinate condizioni.
Agevolazioni doganali offerte alle industrie
dell’Accordo tra Giordania e Unione Europea
•
•
•
•
•
agro-alimentari
nell’ambito
Il totale di dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione di
prodotti agricoli trasformati in Giordania devono essere ridotti del 10%, dopo cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Otto anni dopo la data di
entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri devono essere ridotti del
50%.
I prodotti agricoli originari della Giordania beneficiano all'importazione nella Comunità
Europea delle disposizioni di cui al Protocollo 1. I prodotti agricoli originari della
Comunità beneficiano all'importazione in Giordania delle disposizioni di cui al
Protocollo 2. L'accordo prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda i prodotti
agricoli trasformati importati in Giordania, essendo sottoposti ad un regime di
progressiva riduzione fino all’eliminazione delle imposte doganali da compiersi in un
periodo massimo di otto anni dalla data di entrata in vigore di questo accordo.
Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione né misure di effetto
equivalente saranno introdotte negli scambi tra la Comunità e la Giordania.
Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente sugli
scambi tra la Comunità e la Giordania sono soppresse con l'entrata in vigore del
presente accordo.
La Comunità e la Giordania non applicheranno né dazi doganali ne tasse di effetto
equivalente alle reciproche esportazioni, né restrizioni quantitative o misure di effetto
equivalente.
Nuovi accordi commerciali per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati sono stati
siglati nell’ambito dell’Accordo Giordania -UE a partire dal 2006:
93
Giordania - Indagine Multisettoriale A. Esportazioni
•
•
I dazi doganali sulle esportazioni di prodotti agricoli trasformati giordani sono aboliti.
Questa esenzione non è applicabile sui seguenti tre prodotti, poiché la tariffa doganale
dell’UE sarà ancora applicata:
o Confetterie (compreso il cioccolato bianco), non contenenti cacao.
o Preparazioni di cioccolato
o Biscotti senza zucchero o cialde
B. Importazioni
•
•
Uno smantellamento tariffario è stato applicato sui prodotti agricoli trasformati importati
in Giordania nei limiti di quattro diverse tipologie nel periodo 2006-2013.
Alcuni prodotti agricoli trasformati non sono stati inclusi nello smantellamento tariffario,
tra cui tutti i tipi di prodotti alcolici di, sigarette e tabacco di ogni genere.
4.5. Regolamentazione
Regolamentazione delle industrie agroalimentari
•
•
•
La gestione e la regolamentazione del settore agricolo è di competenza di:
Ministero dell'Industria e del Commercio / Ministero della Pianificazione / Consiglio
Giordano per la promozione degli Investimenti (JIB) / Organizzazione per la
Commercializzazione Agricola / Centro Nazionale per la Ricerca e la Divulgazione
dell’Agricoltura (NCARE) / Direzione Generale per la Ricerca nei settori Acqua, Suolo
e Ambiente / Camera dell'Industria Giordana (JCI) / Amministrazione Giordana per
Farmaci e Alimenti (Jordan Food and Drug Administration JFDA) / Associazione degli
Ingegneri Agrari (AEA) / società locali specializzate.
La commercializzazione dei prodotti agroalimentari è regolamentata dalle politiche
economiche
dell’amministrazione
generale
dello
Stato,
dalle
norme
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WHO) – a seguito dell’ingresso della
Giordania nel WTO nel 2000, e dell'Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul
Commercio (GATT 1994). Inoltre, sono state istituite misure di sicurezza alimentare, in
virtù delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS).
94
Giordania - Indagine Multisettoriale Obblighi della Giordania nei confronti
concorrenza, l'importazione e l’esportazione
•
•
•
•
•
della
commercializzazione,
la
Le politiche interne sono cambiate in merito alla performance del mercato, tra cui
sussidi e il controllo dei prezzi.
Preservare la libertà di mercato e le condizioni di concorrenza, in conformità
all’applicazione delle misure antitrust.
Libertà di importazione e divieto di discriminazione tra prodotti importati e la
produzione nazionale di merci, purché siano sovvenzionati.
Divieto di sovvenzioni all'esportazione.
I dazi doganali devono essere ridotti al 20%.
Obblighi della Giordania verso l'Accordo sull'Agricoltura
•
•
•
•
•
Sussidi ai prodotti agricoli devono essere revocati.
Contributi al settore agricolo sono limitati a progetti di infrastrutture, ricerca scientifica
e divulgazione agricola.
I contributi per i prodotti agricoli non possono superare il 10% del valore totale dei
prodotti.
La Giordania è considerata un importatore netto, permettendo così al paese di
ricevere aiuti alimentari, aiuti finanziari e assistenza tecnica per aumentare la sua
produttività.
Alla Giordania sono offerti anche prestiti agevolati per le importazioni di prodotti
alimentari e per le esportazioni.
Obblighi della Giordania verso gli SPS
La Giordania aderisce alle misure di sicurezza alimentare ed alle norme sanitarie vegetali e
animali che fissano norme tecniche e specifiche obbligatorie in conformità agli standard
internazionali. Tuttavia, questo non dovrebbe essere utilizzato per ostacolare il commercio di
prodotti agroalimentari.
95
Giordania - Indagine Multisettoriale 4.6 Principali misure per la promozione dei prodotti agroalimentari
La sicurezza alimentare all'interno del potere d'acquisto
•
•
•
•
Controllo dei prezzi dei beni di consumo di base e informare il settore privato
(produttori, importatori e operatori di mercato) che sono soggetti a responsabilità in
caso di violazione dei termini di concorrenza di mercato.
La maggior parte delle voci dei prodotti agricoli sono esenti da dazi doganali, ad
eccezione di quelli multiuso.
I generi alimentari di base sono esenti da imposte sulle vendite.
La maggior parte delle voci di prodotti agricoli, sono esenti da imposte sulle vendite.
Sicurezza Alimentare
•
•
•
•
•
Formulare norme tecniche e specifiche obbligatorie per i prodotti alimentari in
conformità alle norme internazionali.
Fornire i dispositivi ed i laboratori necessari per garantire la conformità dei prodotti
alimentari ai regolamenti tecnici.
Fornitura di dispositivi specializzati per il rilascio della certificazione di qualità dei
prodotti alimentari.
Fornire dispositivi accreditati internazionalmente ed autorizzati al rilascio della
certificazione di qualità.
Controllo della sicurezza degli alimenti nei mercati.
Sistema dei prezzi nel mercato locale
Il governo non ha alcuna interferenza nella formulazione dei prezzi dei prodotti alimentari, i
cui prezzi sono fissati in base alle quote di mercato e alle forze di mercato.
Il Controllo dei prezzi
•
•
Il governo esercita il controllo dei prezzi, obbligando i venditori ad allegare cartellini dei
prezzi ai loro prodotti.
Il governo interferisce talvolta mediante la fornitura di prodotti alimentari a prezzi
competitivi attraverso la Corporazione dei Consumatori del Servizio Civile (CSCC), la
Fondazione dei Consumatori Militari (MCE) e la Società Nazionale per la Sicurezza e
la Fornitura Alimentare (NCFSS).
96
Giordania - Indagine Multisettoriale 4.7 Infrastrutture e investimenti
Infrastrutture
•
•
•
Gli organi di governo e la Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) forniscono agli
investitori servizi infrastrutturali moderni e terreni attrezzati, in aggiunta alle altre
componenti infrastrutturali già esistenti; elettricità, acqua, strade, telecomunicazioni e
forniture.
Il JIEC fornisce servizi di supporto alle attività produttive e industriali compresi i servizi
bancari, di sdoganamento, i servizi sanitari e di sicurezza.
Il JIEC contribuisce anche a promuovere l'ambiente di investimento del paese
mediante la valorizzazione delle opportunità di utilizzo degli accordi regionali e
internazionali siglati dal Regno.
Investimenti
•
•
La Legge giordana per la Promozione degli Investimenti (IPL) fornisce un certo
numero di garanzie governative per investire nel paese, compresa la libertà di
ingresso e di uscita di capitale e dei suoi proventi, e la ri-esportazione delle
immobilizzazioni esenti ed altre facilitazioni.
Libertà da dazi doganali, come da (IPL):
o Le immobilizzazioni sono esentate da tasse ed imposte, purché siano importati nel
Regno per l’esclusivo utilizzo del progetto. Queste immobilizzazioni includono:
macchinari, attrezzature e forniture utilizzate nel progetto compresi i mobili e le
attrezzature per alberghi ed ospedali.
o I pezzi di ricambio importati per il progetto sono esentati da tasse e imposte a
condizione che il loro valore non superi il 15% del valore delle immobilizzazioni per
le quali sono utilizzati.
o Le immobilizzazioni necessarie per l'espansione, lo sviluppo e la modernizzazione
del progetto sono esentate dalle tasse e imposte se tale espansione, sviluppo o
l'ammodernamento comportano l'aumento della capacità di produzione del
progetto di non meno del 25%.
97
Giordania - Indagine Multisettoriale I donatori internazionali
•
•
•
•
•
•
Corporazione per lo Sviluppo delle Imprese Giordane (JEDCO).
Unione Europea
4.8 Commercio esteri dei prodotti agricoli tra Giordania e Italia
Le esportazioni di prodotti agro-alimentari giordani verso l’Italia
Non risultano indicazioni significative sulle esportazioni giordane di prodotti agroalimentari in
Italia.
Le importazioni di prodotti agro-alimentari italiani in Giordania
(mln. €)
7,54
18,72
38,00
64.26
Prodotti Agricoltura, silvicoltura e pesca Generi Alimentari Macchine e attrezzature agricole Totale 98
Giordania - Indagine Multisettoriale 4.9 Potenzialità di collaborazione e partenariato per le imprese italiane
•
La necessità di cooperazione e partenariato tra imprese giordane ed italiane è messa
in evidenza in questo settore più di quanto lo sia nel settore agricolo. Questo è
attribuito all'urgenza delle esportazioni italiane di attrezzature e tecnologie del settore
agroalimentare.
•
La cooperazione si basa su:
o La distribuzione / partenariato commerciale.
o know-how e trasferimento tecnologico
o Joint Venture
o Assistenza tecnica
•
Principali paesi in termini di esportazioni in Giordania di macchine ed attrezzature per
l’industria agroalimentare
Paesi Italia
Germania Cina Francia Regno Unito Mln €
38
31
22
16
11
* Non risultano significative esportazioni giordane in tal senso.
•
Bisogni principali di attrezzature nel settore agro-industriale nel mercato giordano:
o
Macchine Industriali per la Preparazione di Alimenti, macchine per imballaggio,
Macchinari per il raccolto, Trattori, Macchine automatiche per la dispersione di
liquidi, altre macchine agricole.
99
Giordania - Indagine Multisettoriale 4.10 Note conclusive
•
•
•
•
•
•
•
L'investimento in Giordania è sicuro; gli investimenti esteri sono protetti in virtù di
Leggi e regolamenti, oltre agli accordi internazionali firmati dalla Giordania.
La necessità di manodopera, di ricerca, sviluppo, formazione e di modernizzazione
rappresentano le sfide di investimento di questo settore.
investimenti, concorrenza e di estensione ai mercati vicini.
I requisiti minimi delle infrastrutture agroindustriali in Giordania sono disponibili.
Investire nel settore agroalimentare giordano è vantaggioso per le aziende e le società
italiane, considerato un certo numero di agevolazioni che sono incluse nell’Accordo
Giordania – Unione Europea.
Investire in Giordania nel settore non-alimentare del settore agro-industria è molto
richiesto.
I tassi di autosufficienza dei prodotti alimentari sono notevolmente bassi, rendendo la
dipendenza dai generi alimentari di base una reale minaccia per la sicurezza
alimentare in Giordania. È possibile investire nella produzione di migliori alternative
locali per alleviare l'onere dell’importazione.
100
Al-Juneidi Food Industries
Status of company
Active
Address
Amman - Jordan
P.O. Box 942460, Amman 11194
Telephone
+962 6 537 8600
Fax
+962 6 537 8603
E-mail
[email protected]
Website
http://www.juneidi.com/
Contact Person
Noman Al-Juneidi
Position held
G.M
Direct phone
+962 6 537 8600
Economic data
Dairy products, Salad, Desserts, Tahini, Halva, Water.
Annual turnover
0.9 mln. €
Exports (% turnover)
--
Number of employees
(permanent,
temporary)
120
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
101
Giordania - Indagine Multisettoriale Hammoudeh Food Industries Company
Status of company
Active
Address
5 Awwad Mkhamar Str.
P.O.Box:330488, 11133 Amman, Jordan
Telephone
+962 (6) 4886261
+962 (6) 4889488
Fax
+962 (6) 4889584
E-mail
[email protected]
Website
http://www.hammoudehdairy.com/
Contact Person
SAMI HAMMOUDEH
Position held
G.M
Direct phone
+962 (6) 4889488
Economic data
Dairy products, yoghurt, labaneh, white cheese, processed cheese,
shaneeneh, sterilized milk, flavoured milk.
Annual turnover
15 mln. €
10%
Number of employees
(permanent,
temporary)
900
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
102
Giordania - Indagine Multisettoriale Subhi Jabri & Sons Co.
Status of company
Active
Address
Wasfi Al-Tal St.
Telephone
+962 6 5681700
Fax
+962 6 5605487
E-mail
[email protected]
Website
http://jabri.jo/
Contact Person
YOUSEF JABRI
Position held
G.M
Direct phone
+962 6 5681700
Economic data
Biscuits, cake, chips, chocolate, ice cream, marshmallow, wafer.
Annual turnover
40 mln. €
40%
Number of employees
(permanent,
temporary)
400
x
Sub-supply
□
Joint Venture
□
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
103
Giordania - Indagine Multisettoriale Al Nabil Co. For Food Products
Status of company
Active
Address
King Abdullah II Industrial Estate, Sahab, Amman, Jordan.
P.O. Box 97, Sahab 11512, Amman, Jordan.
Telephone
+962 6 40 22 004
Fax
+962 6 40 22 693
E-mail
[email protected]
Website
http://www.nabil.jo/
Contact Person
NABEEL RAOOF RASSAM
Position held
G.M
Direct phone
4022691 06 962+
Economic data
Chicken, beef, burger, pastries, ready meals, desserts.
Annual turnover
17 mln. €
50%
Number of employees
(permanent,
temporary)
370
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
104
Giordania - Indagine Multisettoriale Sama Food Industries
Status of company
Active
Address
King Abdullah II Industrial state
Amman - Jordan
P.O. Box 110050 , Amman 11110
Telephone
+962 6 405 9090
Fax
+962 6 405 9080
E-mail
[email protected]
Website
http://www.sama-jo.com/
Contact Person
TAREQ HASHLAMOUN
Position held
G.M
Direct phone
+962 6 405 9090
Economic data
Production and Industry of carbonated beverages, Plastic Industry,
Cake Industry, Production and Industry of Juice,
Annual turnover
3 mln. €
45%
Number of employees
(permanent,
temporary)
130
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
105
Giordania - Indagine Multisettoriale Siniora
Status of company
Active
Address
P.O. Box: 191 King Abdulla II bin Al Hussein Industry Estate, 11512
Jordan
Telephone
+ 962 6 4023772
Fax
+ 962 6 4025986
E-mail
[email protected]
Website
http://www.siniorafood.com/
Contact Person
Majdi Sharif
Position held
G.M
Direct phone
+ 962 6 4023772
Economic data
Roast, Luncheon, Mortadella.
Annual turnover
34 mln. €
40%
Number of employees
(permanent,
temporary)
100-250
x
Sub-supply
□
Joint Venture
□
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
106
Giordania - Indagine Multisettoriale Teeba for Investment and Food Industry
Status of company
Active
Address
Telephone
+962 6 5543627
Fax
+962 6 5543971
E-mail
[email protected]
Website
http://www.teeba.jo/
Contact Person
Eng. Khaled mansoor
Position held
/ general manegar
Direct phone
+962 6 5543627
Economic data
Production of Juice and Milk, Production and Manufacturing of Meat,
Production of Vegetable Oils, Owning Agricultural Lands for
Cultivating Crops and Fruitful Trees
Annual turnover
12 mln. €
8%
Number of employees
(permanent,
temporary)
800
x
Sub-supply
□
Joint Venture
□
Direct investment
□
Training
□
echnical assistance
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
107
Giordania - Indagine Multisettoriale 5. INDUSTRIA FARMACEUTICA ED APPARECCHIATURE
MEDICALI
5.1 Aree industriali e struttura
Importanza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La tendenza della regione ad espandere l'assicurazione medica dei cittadini ha acceso
i riflettori sull’industria farmaceutica, con una rilevanza speciale.
Le imprese giordane sono ricercate per aprire i mercati non tradizionali per i paesi che
hanno ottenuto l’indipendenza concessa dopo la caduta dell’Unione Sovietica, della
Turchia, e degli stati dell'Europa orientale e dell'Africa.
L’industria farmaceutica giordana ha avviato l'espansione della sua base di ricerca
attraverso la ricerca clinica e la sintesi di farmaci basata sulla ricerca.
Al vertice delle spese della Giordania per ricerca e sviluppo, il settore spende il 4%
delle sue vendite totali per questo scopo.
Alcune aziende farmaceutiche locali hanno sviluppato relazioni commerciali con mega
aziende estere, tra cui Novartis, Organon, Mundipharma ed altri.
Il settore contribuisce al 12% delle esportazioni della Giordania.
Il capitale sociale registrato nel 2012: € 191.000.000.
Il capitale sociale di aziende del settore: circa € 254.000.000.
Il valore approssimativo di mercato del capitale totale: € 1000000000
Principali settori terapeutici e attrezzature mediche
• Farmaci e prodotti terapeutici
• Prodotti veterinari
• Strumenti medici, macchinari e dispositivi monouso.
• Reagenti di laboratorio medico
• Lenti medicali e Ottica
• Prodotti del Mar Morto
• Erbe & prodotti terapeutici botanici
108
Giordania - Indagine Multisettoriale Commercio Estero
Esportazioni
Valore delle Esportazioni
(mln. €)
430.5
360.8
388.9
Anno 2010 2011 2012 Importazioni
Valore delle Importazioni
(mln. €)
349.9
382.7
391.7
Anno 2010 2011 2012 5.2 Partner commerciali
•
•
Gli Stati Arabi sono il primo partner commerciale, il 90% delle esportazioni di questo
settore va verso gli Stati Arabi, in particolare Iraq, Arabia Saudita, Siria ed Emirati
Arabi Uniti.
Stati africani
Principali produttori del settore terapeutico e medicale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hikma Pharmaceuticals PLC
Dar Al Dawa
Arab Drug Company
Pharma International
Jordan Sweden Medical and Sterilization Company
Hayat Pharmaceutical Industries
Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Company
United Pharmaceuticals
Ram Pharmaceutical Industries
Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances
Company (MIDPHARMA)
Amman Pharmaceutical Industries
Jordan River Pharmaceutical Industries
Philadelphia Pharmaceutical Company
TQ Pharma
109
Giordania - Indagine Multisettoriale 5.2 Concorrenza, agevolazioni e risorse umane
Concorrenza e incentivi
•
•
•
•
•
•
La concorrenza si basa sulla ricerca e sviluppo, l'innovazione e si avvale di alcuni
brevetti farmaceutici internazionali.
Si ritiene che la Giordania sia un fulcro regionale nella concorrenza per la produzione
e la vendita di prodotti terapeutici e attrezzature mediche. La maggior parte dei
prodotti delle aziende locali sono esportati verso gli stati del Medio Oriente e del
mondo arabo.
La Legge sulla Concorrenza stabilisce disposizioni che vietano atti di collusione volti
alla fissazione dei prezzi o alla segmentazione di mercato o ad ostacolare l'ingresso di
nuovi concorrenti o all’eliminazione di operatori di mercato.
L’Accordo di Associazione Giordania –Unione Europea obbliga la Giordania ad
impostare regole antitrust, cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente
accordo.
Come previsto dagli accordi, la Giordania applica un adeguamento graduale dello
status di monopoli commerciali di proprietà statale, attraverso il quale non saranno
concessi rinnovi dei franchising alla loro scadenza giuridicamente prevista.
La Giordania è tra i mercati più aperti e competitivi della regione, grazie alle sue regole
libere da vincoli sulle proprietà estere, alla libera trasformazione dei profitti delle
imprese ed il suo impegno a sostegno dei diritti di proprietà intellettuale.
Risorse umane
•
•
•
L’elevata disponibilità di manodopera qualificata e specializzata del settore è una
caratteristica chiave di questo settore.
Manodopera locale: 96%
Volume di manodopera: circa 7000
110
Giordania - Indagine Multisettoriale 5.3 Regolamentazione e controllo
Regolamentazione delle industrie terapeutiche e attrezzature mediche
Il settore è gestito e regolato da:
o
o
o
o
Ministero della Sanità (MoH)
Jordan Food and Drug Administration (JFDA)
Associazione Giordana dei Produttori Farmaceutici (JAPM)
Associazione Giordana Farmaceutici (JPA).
Il personale del settore è di responsabilità di:
o Sindacati
o Associazioni, soprattutto JPA.
Controllo dei prezzi
•
•
Il governo esercita il controllo dei prezzi, obbligando i venditori ad allegare cartellini dei
prezzi ai loro prodotti.
Il Ministero della Salute acquista dai produttori prodotti farmaceutici e apparecchiature
mediche e li mette a disposizione quasi gratuita ai cittadini iscritti all’assicurazione
medica.
111
Giordania - Indagine Multisettoriale 5.4. Questioni di infrastrutture e investimenti
Infrastruttura
•
•
•
•
Il Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) fornisce agli investitori moderni servizi
di infrastrutture e terreni e locali attrezzati, oltre alle altre componenti infrastrutturali
esistenti; elettricità, acqua, strade, telecomunicazioni e forniture.
Il JIEC fornisce servizi di supporto alle attività produttive ed industriali compresi i
servizi bancari, di sdoganamento, e i servizi sanitari e di sicurezza.
Il JIEC contribuisce anche a promuovere l'ambiente di investimento del paese tramite
la valorizzazione delle opportunità di utilizzo degli accordi regionali ed internazionali
siglati dal Regno.
Il Ministero dell'Industria e del Commercio (MoIT), il Consiglio Giordano per la
promozione degli Investimenti (JIB), la Camera di Commercio Giordana (JOCC) e e la
JAPM forniscono le informazioni richieste su infrastrutture.
Investimento
•
La Legge per la Promozione degli Investimenti (IPL) fornisce un certo numero di
garanzie governative a sostegno degli investimenti nel paese, compresa la libertà di
ingresso e di uscita del capitale e dei suoi proventi, e la ri-esportazione delle
immobilizzazioni esenti da tasse ed imposte ed altre facilitazioni
•
Esenzioni da dazi doganali, come da (IPL):
o Le immobilizzazioni sono esentate da tasse e imposte a condizione che siano
importate nel Regno per l'esclusivo utilizzo del progetto. Tali immobilizzazioni
includono:
o Macchinari, attrezzature e forniture utilizzate nel progetto compresi i mobili e le
attrezzature per alberghi ed ospedali.
o Pezzi di ricambio importati per il progetto sono esentati da tasse e imposte a
condizione che il loro valore non superi il 15% del valore delle immobilizzazioni
per i quali sono richiesti.
o Le immobilizzazioni necessarie per l'espansione, lo sviluppo e la
modernizzazione del progetto sono esentate dal pagamento di tasse ed
imposte se tale espansione, sviluppo o ammodernamento comportano un
aumento della capacità produttiva del progetto non inferiore al 25%.
o Esiste la necessità di fornire alcune terapie non disponibili come I farmaci per la
cura del cancro e ormoni.
112
Giordania - Indagine Multisettoriale 5.5 Donatori internazionali
•
•
•
•
•
•
•
Corporazione per lo Sviluppo delle Imprese Giordane (JEDCO).
Unione Europea, nel quadro dell'Accordo di Associazione ue-giordania.
Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale (AFESD).
5.6 Commercio Italia - Giordania
Esportazioni e importazioni
Esportazioni farmaceutiche verso l'Italia (mln €)
2009
0.045
2010
0.068
2011
0.126
2012 0.129 2011
25.5
2012 28.7 Importazioni farmaceutiche dall’Italia (Mln €)
2009
26.5
2010
29.8
113
Giordania - Indagine Multisettoriale Principali Paesi in termini di esportazioni in Giordania di Attrezzature Farmaceutiche
1.
2.
3.
4.
5.
Germania
Italia
Francia
Regno Unito
Cina
Principali apparecchiature per la produzione farmaceutica richieste dal mercato
giordano
In particolare sono richiesti: attrezzature per la produzione di antibiotici / macchine per
l’imballaggio di prodotti farmaceutici / otturazioni e sigillatura in alluminio / coperchi a vite /
imballaggi per bottiglie / conteggio e punzonatura / tecnologie per il trattamento di
riscaldamento / attrezzature avanzate per la produzione di granuli e capsule / attrezzature
per rivestimento, essiccamento, miscelazione e macinazione.
Opportunità per progetti per la realizzazione di impianti di produzione farmaceutica
Esistono buone opportunità per le seguenti ragioni:
1. La presenza in Giordania di un’industria farmaceutica dinamica.
2. La presenza di stabilimenti produttivi competitive e specializzati nella produzione di
farmaci.
3. Le esportazioni giordane di prodotti farmaceutici ammontano a 388 milioni di euro e
sono relativamente consistenti.
4. Il settore farmaceutico contribuisce del 12% al PIL.
Queste ragioni creano il bisogno di attrezzature avanzate basate sulla natura di
preparazione di farmaci, sulle quantità di produzione oltre che in base alle componenti
impiegate nella loro preparazione ed alle alter peculiarità della produzione
farmaceutica. Esiste l’esigenza di ammodernamento e sviluppo delle attrezzature
esistenti.
114
Giordania - Indagine Multisettoriale Potenzialità di cooperazione e partenariato tra imprese Giordane ed italiane
•
•
La cooperazione ed il partenariato tra imprese giordane e le controparti italiane sono
ritenute necessarie, soprattutto nelle aree delle industrie terapeutiche e mediche (es.
apparecchi e macchine medicali avanzate). L'avanzato settore farmaceutico giordano
può essere considerato un vantaggio per la creazione di collegamenti con progetti
conclusi o in corso.
La cooperazione è probabile che abbia luogo nelle seguenti forme:
o
o
o
o
Joint Venture
Distribuzione
Assistenza tecnica
know-how e trasferimento tecnologico
5.7 Note conclusive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le esportazioni in Giordania di questo settore sono cresciute del 7,8% nel 2012,
mentre le importazioni sono cresciute solo del 2,3%.
L’industria farmaceutica ottiene risultati più fruttuosi di quelli delle attrezzature
medicali.
Quasi il 70% delle vendite totali del settore sono costituite dalle vendite all'estero
(esportazioni).
La crisi siriana è stata vantaggiosa per l'industria farmaceutica, per l'assenza di
competizione da parte siriana principalmente verso gli Stati del Golfo.
Investire in questo settore è sicuro in termini di regolamentazione, leggi e protezione.
Le infrastrutture sono disponibili in buone proporzioni.
La manodopera locale è disponibile, sebbene alcuni hanno bisogno di una formazione
specializzata.
L'industria farmaceutica nel Regno è considerata avanzata, rispetto ai vicini paesi.
Nuove forme di cooperazione con le società giordane possono essere create
avvantaggiandosi del progresso dei mercati internazionali.
Le potenzialità di cooperazione tra le imprese giordane ed italiane si concentrano su:
Le imprese di questo settore non sono interessate all’outsourcing di professionalità
manageriali.
Il settore delle apparecchiature mediche potrebbe essere più gratificante per un nuovo
investitore, a causa della già avanzata industria farmaceutica nel Paese.
La cooperazione tra imprese giordane e italiane è probabile che abbia luogo nelle
seguenti forme:
o Joint Venture
o Distribuzione
o Assistenza tecnica
o know-how e trasferimento tecnologico
115
Amman Pharmaceutical Industries (API)
Status of company
Active
Address
P.O. Box 89 Amman 11512 Jordan
Telephone
+ 962 6 582 7051
+ 962 6 402 3072
Fax
+ 962 6 402 3071
E-mail
[email protected]
Website
http://www.ammanpharma.com/
Contact Person
Hasan Saif
Position held
Marketing Maneger
Direct phone
00962795635397
Economic data
Eye Drops, Eye Ointments, Oral Solutions, Ear Drops, Nasal Drops,
Nasal Sprayers, Topical Dermatology Preparations
Annual turnover
8 mln. €
55%
Number of employees
(permanent,
temporary)
250
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
116
Giordania - Indagine Multisettoriale The Arab Pharmaceutical Manufacturing Co. LTD (APM)
Status of company
Active
Address
Salt, Balqa Governorate, Jordan
P.O. Box: 42 Salt-Jordan
Postal Code: 19110
Telephone
+962 5 3491200
Fax
+962 5 3491203
E-mail
[email protected]
Website
http://www.apm.com.jo/
Contact Person
Isam al-saket
Position held
G.M
Direct phone
00962 6 5685121- 00962 5 3491200
Economic data
Medical Drugs Wholesale and Manufacturing
Annual turnover
29 mln. €
65%
Number of employees
(permanent,
temporary)
856
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
117
Giordania - Indagine Multisettoriale Dar Al Dawa
Status of company
Active
Address
P.O Box: 9364 Amman 11191 Jordan
Telephone
+962 6 5539416
+962 6 5727132 (Factory)
Fax
+962 6 5533199
+962 6 5727776
E-mail
www.dadgroup.com
Website
[email protected]
Contact Person
Amer Alkhatib
Position held
CEO
Direct phone
+962 6 5539416
Economic data
Medical Drugs Wholesale and Manufacturing
Annual turnover
30 mln. €
70%
Number of employees
(permanent,
temporary)
786
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
118
Giordania - Indagine Multisettoriale Hayat Pharmaceutical Industries
Status of company
Active
Address
Telephone
+962 6 416 2607
Fax
+962 6 416 3016
E-mail
[email protected]
[email protected]
Website
http://www.hayatpharma.com/
Contact Person
Dr. Maher Kurdi
Position held
chairman and Managing Director
Direct phone
+962 6 416 2607
Economic data
Licensing Out Products, Drug Registration Files, Marketing, Drugs
Manufacture and Wholesale
Annual turnover
20 mln. €
60%
Number of employees
(permanent,
temporary)
166
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
119
Giordania - Indagine Multisettoriale Hikma Pharmaceuticals
Status of company
Active
Address
Bayader Wadi Elseer
P.O. Box 182400, Amman, 11118, Jordan
Telephone
+962 6 580 2900
+962 6 582 4222
Fax
+962 6 581 7102
E-mail
[email protected]
[email protected]
Website
http://www.hikma.com/
Contact Person
Khader Jarawan
Position held
General Manager
Direct phone
+962 6 580 2900
Economic data
Medical Drugs Wholesale, Medical Drugs Manufacturing, Distribution,
Exporting
Annual turnover
30 mln. €
75%
Number of employees
(permanent,
temporary)
1004
Sub-supply
Joint Venture
Direct investment
Training
Management
Other (description)
x
□
□
x
□
□
x
□
□ _____________________________________
120
Giordania - Indagine Multisettoriale Jordan Sweden Medical & Sterilization Co. (JoSwe)
Status of company
Active
Address
Telephone
+962 6 5859765
+962 6 5728327 (Factory)
Fax
+962 6 5728326 (Factory)
E-mail
[email protected]
Website
http://www.joswe.com/
Contact Person
M.A.Shahin
Position held
CEO
Direct phone
00962795527109
Economic data
Manufacturing and Marketing of Pharmaceutical Products
Annual turnover
21 mln. €
60%
Number of employees
(permanent,
temporary)
300
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
121
Giordania - Indagine Multisettoriale The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. PLC (JPM)
Status of company
Active
Address
Jordan – Naour
P.O. Box 94
Naour 11710 – Jordan
Telephone
+962 6 5727207 / +962 6 5828644
Fax
+962 6 5727641 / +962 6 5828640
E-mail
[email protected]
Website
http://www.jpm.com.jo/
Contact Person
Dr. Adnan Badwan
Position held
CEO
Direct phone
+962 6 5828644
Economic data
Natural Products, Diagnostics, Pharmaceutical Products (Antifungals,
Antivirals, Anti-Alzheimer Drugs, etc)
Annual turnover
24 mln. €
55%
Number of employees
(permanent,
temporary)
478
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
122
Giordania - Indagine Multisettoriale Philadelphia Pharma
Status of company
Active
Address
P.O. Box 276 (11512) Amman
Amman Industrial Estate / Jordan
Telephone
+962 6 4025181
+962 6 4029352
Fax
+962 6 4029182
E-mail
[email protected]
Website
http://www.philapharma.com/
Contact Person
Munther Hussein
Position held
Chairman
Direct phone
+962 6 4029181
Economic data
Drugs Manufacture and Wholesale
Annual turnover
9 mln. €
60%
Number of employees
(permanent,
temporary)
180
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
123
Giordania - Indagine Multisettoriale Pharma International
Status of company
Active
Address
P.O.Box: 334 Amman 11941 Jordan
Telephone
+962 6 5157893
+962 6 5154296
+962 6 5154297
+962 6 5161683
Fax
+962 6 5154783
E-mail
[email protected]
Website
http://www.pic-jo.com/
Contact Person
Ali Abu A-lhaj
Position held
OWNER & CEO
Direct phone
+962 6 5158890
Economic data
Medical Drugs Wholesale and Manufacture
Annual turnover
27 mln. €
70%
Number of employees
(permanent,
temporary)
460
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
124
Giordania - Indagine Multisettoriale RAM Pharma
Status of company
Active
Address
P. O .Box : 211-King Abdullah II Industrial Estate Sahab 11512
Telephone
+962 6 4023950
Fax
+962 6 4023749
E-mail
[email protected]
Website
http://rampharma.com/
Contact Person
Mahmoud Najmi
Position held
General Maneger
Direct phone
+962 6 4023950
Economic data
Manufacturing, Marketing and Distribution service, Research and
Development Services, Technology Transfer, Toll Manufacturing
Service
Annual turnover
18 mln. €
60%
Number of employees
(permanent,
temporary)
190
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
125
Giordania - Indagine Multisettoriale United Pharmaceuticals
Status of company
Active
Address
P.O.BOX 69 Amman 11591 Jordan
Telephone
+962 6 416 2901
Fax
+962 6 416 2905
E-mail
[email protected]
Website
http://www.united-pharmaceuticals.com.jo
Contact Person
Qays Sukhtian
Position held
Vice President of the Board of Directors
Direct phone
+962 6 416 2901
Economic data
Drug Manufacturing and Wholesale
Annual turnover
18 mln. €
60%
Number of employees
(permanent,
temporary)
382
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
126
Giordania - Indagine Multisettoriale 6. AMBIENTE
6.1 Struttura generale
Dati di sintesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le spese ambientali totali nel settore pubblico: € 530.000.000 (secondo le statistiche
del 2010)
Il numero di persone che lavorano nella protezione dell'ambiente: 24300 - La quantità
di consumo di gasolio nei settori della chimica, della plastica e della gomma: 24.618
metri cubi.
Il consumo di energia nelle industrie chimiche, plastica e gomma:
89096megawatt/hour.
Il servizio di rifiuti solidi copre il 90% della popolazione della capitale.
Il servizio di rifiuti solidi copre il 75% della popolazione del paese.
I rifiuti solidi generati da tutti i comuni del Regno hanno raggiunto i 2.020.000 di
tonnellate.
Un Ministero dell'Ambiente è stato creato nel 2003 per migliorare la realtà ambientale
giordana ed aiutare il settore privato e le imprese di investimento internazionali
disposte a partecipare alla tutela dell'ambiente.
La Giordania ha ratificato la maggior parte dei trattati ed accordi internazionali relative
all’ambiente
Le pressioni economiche di cui la Giordania soffre ha ridotto la capacità dello Stato di
fornire risorse eco-compatibili.
Un fondo di protezione ambientale è stato istituito in Giordania per ridurre i rischi di
degrado ambientale in alcune zone. Tuttavia, il suo bilancio è di un mero 4 milioni
euro.
Il governo tende ad invitare le aziende internazionali e locali a gestire i rifiuti solidi ed
iniziare da alcuni spot particolari.
Sono diverse le sfide ambientali, ma le più rilevanti sono l'inquinamento dell'aria e lo
smaltimento dei rifiuti medici ed industriali.
Un piano è stato predisposto per sbarazzarsi dei sacchetti di plastica non ecocompatibili, insieme ad un piano di raccolta e riciclaggio dei rifiuti elettronici.
Il governo tende a firmare accordi con i donatori per realizzare progetti sulla
biodiversità e rafforzare le capacità istituzionali del Ministero dell’Ambiente per meglio
affrontare le questioni ambientali, soprattutto per quanto riguarda le aree protette.
Facendo parte della Convenzione di Basilea, la Giordania si è impegnata a ridurre la
produzione di rifiuti pericolosi, ad effettuarne il monitoraggio, la dismissione ed il suo
trasporto con i metodi più appropriati.
127
Giordania - Indagine Multisettoriale Risorse naturali
Modelli biogeografici in Giordania
•
•
•
•
•
•
•
•
Andamento stagionale / iraniano / sudanese / modello Deserto Arabo.
No. delle specie delle piante: 2514
Specie di Mammiferi: 81
Specie di rettili: 97
Specie di Anfibi: 3
Uccelli: 431
Pesci d'acqua dolce: 15
Pesci di mare: 800
Spazio totale della rete di aree protette: 1.144 km2.
La rete di aree protette è composta da:
•
•
•
Riserve Naturali
Riserve Forestali e pianure
Parchi nazionali.
Principali aree protette in Giordania:
•
•
•
•
•
•
•
Dhana Reserve
Azraq Wetlands Reserve
Shomari Wildlife Reserve
Mujib Riserve of Wadi Mujib
Ajloun Forest Reserve
Area Protetta di Wadi Rum
Dibbeen Forest Reserve.
128
Giordania - Indagine Multisettoriale Desertificazione
La Badia costituisce il 90% della superficie della Giordania.
Le principali cause della desertificazione
•
•
•
•
•
•
Sovrapascolamento
L'erosione del suolo, a causa di fattori naturali e della gestione dell'uso del suolo.
Mancanza di risorse idriche.
Erosione idrica ed eolica.
Urbanizzazione che interessa terreni agricoli.
Aumento della popolazione.
6.2 Inquinamento ambientale
Elementi di inquinamento ambientale
•
•
•
Tutti i tipi di rifiuti: solidi, chimici, pericolosi e medicali.
Acque reflue
Gli inquinanti atmosferici causati da:
1. Raffineria di petrolio e stazioni
2. Centrale Elettrica Termica Hussein
3. Fabbriche di Cemento, Potassa e Fertilizzanti e miniere di fosfato.
4. Coltivazioni silos
5. Città industriali
6. Ferro e acciaierie e fabbriche di tintura, detersivi e batterie.
7. Cave e miscelazioni di asfalto
8. Incenerimento di rifiuti, erba e pneumatici
9. Gli impianti di trasformazione
10. Carico e scarico di petrolio greggio
11.attivita’ domestiche: cucinare, pulire e spruzzare
129
Giordania - Indagine Multisettoriale Caratteristiche del comparto rifiuti
Rifiuti solidi generati da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Famiglie
Istituti ed istituzioni
Aree commerciali
I mercati ortofrutticoli
Prodotti Industriali
I rifiuti pericolosi
Ospedali
Strade
Macelli
Resti di aziende agricole e allevamenti animali.
Resti di costruzioni e edilizia
Resti di impianti di trattamento
Analisi dei rifiuti solidi
Un certo numero di studi e test sono stati condotti per capire l'ambiente e la fattibilità
economica del trattamento dei rifiuti. Questi studi sono in corso per ottenere alternative
tecnologiche per il trattamento dei rifiuti solidi.
Peso specifico dei rifiuti solidi
Studi hanno stimato il peso specifico di rifiuti solidi in contenitori a 257 kg / mc. Esso spazia
tra i 600-700 kg / metro cubo dopo essere stato premuto nel compressore e nella
smerigliatrice, raggiungendo gli 800 kg / metri cubi nella discarica.
Contenuto di umidità nei rifiuti solidi
Il contenuto di umidità si sviluppa dall’alta percentuale di elementi organici, che sono il
risultato di abitudini alimentari orientali. Questo contenuto è stimato in (55-85%).
Valore di riscaldamento dei rifiuti in Giordania
Questo valore è notevolmente basso, con una stima di 1200 Kcal, una percentuale molto
bassa per operare inceneritori senza l'uso di petrolio o di una miscelazione della citata
proporzione di rifiuti pericolosi e rifiuti di origine industriale per raggiungere il calore
necessario per inceneritori.
130
Giordania - Indagine Multisettoriale Totale generazione di rifiuti solidi e di rifiuti pro capite
1979 = 0.43 kg pro capite
2001 = 0,915 kg pro capite
2014 = 0,954 kg pro capite
Smaltimento e trattamento dei rifiuti
•
•
•
•
Raccolta dei rifiuti: si utilizzano sacchetti di rifiuti e bidoni di metallo (i bidoni più
utilizzati sono di 1100 litri di capacità).
Trasporto: si utilizzano compressori, smerigliatrici e gru.
Stoccaggio: dopo la raccolta dei rifiuti, si tratta di depositi trasformati per impianti di
produzione, in cui i rifiuti vengono svuotati in speciali compressori elettrici, poi i rifiuti
vengono caricati su camion- compressori della capacità di 30 tonnellate.
Trattamento: gestita nel 1989 in collaborazione con la Banca mondiale, una discarica
è stata istituita a Rusaifa su una superficie di 1400ettari di terreno. Tuttavia, il progetto
non è stato un successo, e ulteriori alternative vendono al momento valutate.
Costo dell’inquinamento ambientale
Secondo lo Studio del 2008 della Banca Mondiale sul Costo Ambientale del degrado in
Giordania:
PIL %
MLN €/ anno
Settore 1.36%
91.33
Acqua 0.78%
52.35
Terra 0.73%
49.36
Aria 0.15%
10.40
Rifiuti 0.09%
6.03
Costa 3.98%
209.47
Totale 131
Giordania - Indagine Multisettoriale 6.3. Principali problemi tecnici nel comparto ambientale
•
•
•
Ciclo debole di trattamento dei rifiuti
Scarsa qualità delle strutture e dei bidoni forniti dai comuni.
Problemi legati agli inceneritori di rifiuti sanitari, principalmente:
o
o
o
o
Nella maggior parte dei casi, le temperature nelle camere degli
inceneritori non soddisfano il minimo delle temperature richieste.
La capacità di rifiuti è bassa rispetto alla quantità prodotta, il che significa
maggior periodo di stoccaggio e maggiori rischi per la salute pubblica.
La diffusione degli inceneritori in zone popolate.
La mancanza di manutenzione e delle necessarie competenze per
operare gli inceneritori.
• Problemi legati alla gestione dei rifiuti sanitari e pericolosi, vale a dire:
A. Problemi di classificazione;
• Scarsa cernita dei rifiuti sanitari e solidi, dovuta alla scarsa esperienza dei
lavoratori in questo campo.
• Assenza di adeguate borse di smistamento dei rifiuti.
• Scarsa ispezione e controllo sulle prestazioni del personale
B. Problemi di trasporto;
• La mancanza di automezzi adeguati della nettezza urbana.
• Interruzione frequente degli automezzi, causata dalla mancanza di manutenzione.
• I rifiuti medici vengono trasportati fuori dei centri di assistenza sanitaria tramite veicoli
che di solito non soddisfano i requisiti di sicurezza pubblica in quanto sono di proprietà
degli ospedali o del settore privato.
C. Problemi di stoccaggio;
• La maggior parte delle istituzioni sanitarie mancano di aree di stoccaggio centrali per i
propri rifiuti pericolosi e medicali.
• La maggior parte delle aree di stoccaggio non soddisfano i requisiti di sicurezza
pubblica.
Problemi D. trattamento;
• La raccolta differenziata non viene applicata nella maggior parte dei centri sanitari,
dove i rifiuti pericolosi vengono mischiati agli altri rifiuti generici.
• Nella maggior parte dei casi, le aziende private operano in impianti di trattamento, ma
mancano di sufficiente esperienza.
132
Giordania - Indagine Multisettoriale 6.4 Altri punti di debolezza non tecnici nel comparto ambientale
Indicatori relativi al mantenimento in salute degli ecosistemi vitali
•
•
•
•
Qualità dell'aria
Biodiversità
Protezione del suolo e dei Terreni
Qualità e quantità di acqua
Indicatori relativi ai danni ecologici provocati dall'uomo
•
•
•
•
•
•
Inquinamento atmosferico
Pressioni sull'ecosistema
Gestione debole delle risorse naturali
La pressione demografica
Pressioni di rifiuti e di consumo
Pressioni di qualità e quantità delle acque
Gli indicatori relativi alla debolezza istituzionale e delle prestazioni della
comunità
•
•
•
•
L'efficienza ambientale
Gestione ambientale
Interazione del settore privato
Il progresso scientifico e tecnologico
6.5 Principali industrie ambientali
•
•
•
•
•
Produzione di energia eco-compatibile
Riciclo: Rifiuti / oli / pneumatici / carta e cartone / plastica / batterie / metalli, ecc.
Trattamento dell'acqua
Trattamento del suolo
Produzione di materiali di consumo eco-compatibili.
133
Giordania - Indagine Multisettoriale 6.6 Principali aziende del settore
•
•
•
•
•
•
•
•
Al-Seeh for Environmental Services and Landfill
ECO Consult
Nur Solar Systems
AXIOM Engineering Services
Qa’adan and Khader Institution for Engineering and Earth Technology
Best Environmental Services Technology (B.E.S.T)
MOSTAQBAL Engineering & Environmental Consultants
Consultants Water & Environmental Tech
6.7 Commercio estero
Dato che il settore delle industrie ambientali sta emergendo, la maggior parte delle
esportazioni e delle importazioni sono concentrate sui prodotti energetici rinnovabili (vedi
settore delle energie rinnovabili).
6.8 Risorse umane
•
•
•
•
•
Il numero di lavoratori nel settore della protezione ambientale in Giordania: 24300.
Il campo ambientale manca di manodopera qualificata e addestrata.
Il campo ambientale manca di centri e programmi di formazione.
I lavoratori non sono consapevoli del significato del loro ruolo e della natura e delle
condizioni dei loro contratti.
Gli enti regolatori del settore reclutano un gran numero di lavoratori non giordani per
ragioni sociali, in particolare nel settore dei rifiuti e delle acque reflue.
6.9 Ricerca e sviluppo
•
•
•
•
Vi è una carenza di studi applicati e diagnostici nel settore ambientale.
Non ci sono centri di ricerca ambientale specializzati.
Le principali ricerche ambientali sono svolte da istituzioni governative, società
scientifiche reali e società per la conservazione della natura, ma tali ricerche sono
insufficienti e non soddisfano i requisiti del settore.
Vi è una evidente carenza di centri di formazione ambientale.
134
Giordania - Indagine Multisettoriale 6.10 Regolamentazione del settore
Il settore è e regolato da vari organismi, tra cui:
Ministero dell'Ambiente / Ministero dell'Acqua e dell’Irrigazione / Ministero delle Municipalità /
Grande Municipalità di Amman (AGM) / Società Scientifica Reale (RSS) / Dipartimento Reale
per la Protezione dell'Ambiente / Società Reale per la Conservazione della Natura (RSCN) /
Autorità per le Risorse Naturali (NRA) / Società Giordana per l’Ambiente (JES) / Società
Giordana per il Controllo della Desertificazione e lo Sviluppo della Badia (JSDCBD) / Società
Reale Giordana per le Immersioni Subacquee Ecologiche (JREDS).
Obblighi ambientali internazionali della Giordania
Il governo della Giordania ha firmato i seguenti accordi: Protocollo di Kyoto /
Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza / Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici (UNFCCC) / Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla
Desertificazione (UNCCD) / Convenzione di Stoccolma sugli Inquinanti Organici Persistenti.
Legislazione ambientale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legge sulla Protezione dell'Ambiente / 2006.
Valutazione di Impatto Ambientale / 2005
Fondo Giordano per l’Ambiente / 2009
Protezione dell’Aria / 2005
Protezione Ambientale da Inquinamento in casi di emergenza / 2005.
Protezione Ambiente Marino e Costiero / 1999
Riserve Naturali e Parchi / 2005
Supervisione e Controllo Ambientale / 2009.
Gestione dei rifiuti solidi / 2005
Gestione, trasporto e movimentazione dei rifiuti nocivi e pericolosi / 2005.
L'impatto ambientale della produzione di energia attraverso la combustione diretta di
olio di scisto / 2013.
135
Giordania - Indagine Multisettoriale 6.11 Concorrenza
•
•
•
Fatta eccezione per progetti di energia rinnovabile, il settore è considerato un settore
emergente e la concorrenza è limitata agli appalti pubblici.
Legge giordana sulla concorrenza offre un ambiente legislativo competitivo.
La concorrenza è concentrata sulla aggiudicazione di mega appalti pubblici.
6.12 Infrastrutture e investimenti
Infrastrutture
•
•
•
•
•
•
•
Elementi infrastrutturali (elettricità, acqua, strade, telecomunicazioni, forniture e
riciclaggio di sostanze) sono disponibili.
Siti specifici sono identificati dal Ministero dell'Ambiente per le pratiche delle industrie
ambientali.
Aree di stoccaggio dei rifiuti ed impianti d’incenerimento sono disponibili ma
insufficienti.
Le discariche sono disponibili ed un piano per il loro sviluppo è previsto.
La Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) fornisce agli investitori moderni servizi
di infrastrutture e terreni e locali attrezzati.
Il JIEC fornisce servizi di supporto alle attività produttive ed industriali, tra cui servizi
bancari, dogana, salute e servizi di sicurezza.
Il JIEC contribuisce anche a promuovere l'ambiente di investimento del paese tramite
la valorizzazione delle opportunità di utilizzo degli accordi regionali ed internazionali
siglati dal Regno.
Progetti ambientali attualmente in corso
•
•
•
•
•
•
•
•
Terzo Rapporto Nazionale della Giordania di Comunicazione sui Cambiamenti
Climatici alla UNFCCC (TNC)
Un progetto per migliorare le capacità pertinenti alla attuazione nel paese degli accordi
ambientali internazionali
Centro di Trattamento Rifiuti Pericolosi
Progetto di riciclaggio di computer
Prodotti che includono particelle chimiche ed industriali.
Sostanze lesive dell'ozono nei settori industriali e agricoli.
Adattamento ai cambiamenti climatici
Gestione dei Bifenili Policlorurati Chimici (PCB).
136
Giordania - Indagine Multisettoriale Investimenti
•
•
•
•
L’ottenimento delle licenze per la realizzazione di progetti di investimento nel settore
avviene dopo aver identificato il sito ed aver effettuato uno studio di impatto
ambientale del progetto.
Tempi previsti per il rilascio delle licenze: 45 giorni.
Progetti attinenti al trattamento ambientale sono attuati in conformità con le procedure
di appalto pubblico.
Un investitore straniero può beneficiare di:
o
o
o
o
o
Legge sulla promozione degli investimenti
Esenzioni previste dalla legge sull’energia rinnovabile.
Esenzioni previste dalla legge giordana sull’ambiente.
Esenzioni ed incentivi offerti alle industrie eco-compatibili.
Incentivi previsti dagli accordi di partenariato e di libero scambio
Finanziatori
•
•
•
•
Ministero della Pianificazione che si coordina con i fondi di finanziamento a favore
degli investitori.
Ente Giordano per lo Sviluppo delle Imprese Giordane (JEDCO).
I donatori elencati nell’ambito dell’accordo di associazione ue-giordania.
USAID
6.13 Potenzialità di cooperazione e partenariato con imprese italiane
Le potenzialità si basano su:
•
•
•
•
•
Outsourcing le esperienze italiane per risolvere i problemi attuali.
Fornire le aziende locali con attrezzature di trattamento ambientale.
Partenariato in progetti in corso
Partenariato in nuovi progetti eco-compatibili.
Contribuire alla realizzazione di mega appalti pubblici, che le aziende locali non
possono eseguire da sole.
137
Giordania - Indagine Multisettoriale La cooperazione è probabile che avvenga sulla base dei seguenti elementi:
•
•
•
•
Joint Venture
Investimenti diretti
Assistenza tecnica
6.14 Note conclusive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dato che il settore delle industrie ambientali è un settore emergente in Giordania, gli
investitori italiani dotati di maggiore esperienza possono costituite una presenza utile.
La gestione dei rifiuti sanitari e pericolosi è scadente e ha bisogno di soluzioni efficaci.
L'infrastruttura necessaria è disponibile a livelli accettabili.
La tutela dell'ambiente e la legislazione degli investimenti non sono un problema.
L’ottenimento delle licenze per la realizzazione di un progetto di investimento è
subordinato alla valutazione degli studi di impatto ambientale.
Un investitore può avvalersi delle esenzioni previste dalla legge sulla protezione degli
investimenti, dalla legge sull’energia rinnovabile, dalla legge sulla protezione
dell'ambiente e dalla legge sulle zone industriali qualificate.
La concorrenza nelle aree dei rifiuti, acque reflue e il trattamento dell'inquinamento in
Giordania è limitato agli appalti pubblici.
Vi è una carenza notevole di ricerche ambientali e l'urgente necessità di aumentare
l'efficienza dei lavoratori.
Il governo tende ad invitare le aziende internazionali e locali ad occuparsi della
gestione dei rifiuti solidi che cominceranno in aree particolari.
Il governo tende a firmare accordi con i donatori per realizzare progetti sulla
biodiversità e per rafforzare le capacità istituzionali del Ministero dell’Ambiente per
affrontare le questioni ambientali, soprattutto per quanto riguarda le aree protette.
L'inquinamento ambientale è generato da diversi fattori in Giordania, mentre le
capacità per far fronte a questo tipo di inquinamento sono molto limitate.
Le industrie ambientali in Giordania sono principalmente focalizzate sulla produzione
di energia eco-compatibile e, nei limiti del possibile, sul riciclaggio.
La Giordania si è impegnata a rispettare gli standard internazionali di tutela
ambientale.
La cooperazione tra imprese giordane e italiane in questo settore può avvalersi
dell'esperienza italiana nel risolvere i problemi attuali, della fornitura di attrezzature per
il trattamento ambientale, della collaborazione in progetti nuovi o in corso e
nell’esecuzione di appalti pubblici.
138
Best Environmental Services Technology (B.E.S.T)
Status of company
Active
Address
Thagreed Str, Amman, Jordan
Telephone
+962 6 5733250
Fax
+962 6 5733251
E-mail
[email protected]
Website
www.best-one.co
Contact Person
AYMAR ZAKARIA
Position held
G.M
Direct phone
+962 77 7724923
Economic data
Water supply operations and waste water treatment plant operations,
installing industrial containment systems
Annual turnover
0.400 mln. €
-----------------
Number of employees
(permanent,
temporary)
8
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
139
Giordania - Indagine Multisettoriale Consultants Water & Environmental Tech
Status of company
Active
Address
Kahlda, Wasfe El Tal Street, Building number 214, Al-Assaf Intersection
P.O. Box 2455 Amman, 11181 Jordan
Telephone
+962 6 5331774
+962 6 5331771
+962 6 5356656
Fax
+962 6 5331772
E-mail
[email protected]
Website
http://www.consultants-jo.com/
Contact Person
Feras ammour
Position held
G.M
Direct phone
+962 7 95666713
Economic data
Water Filtering, Water Treatment, Ultraviolet disinfection, Ozone
Treatment, Electrostatic Air Cleaners, Food Waste Disposals and
Garbage Compactors
Annual turnover
0.5 mln€
-----------------
Number of employees
(permanent,
temporary)
10 – 12
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
140
Giordania - Indagine Multisettoriale ECO Consult
Status of company
Active
Address
ECO Consult
Jude Center, 4th floor, Building #1
Salem Hindawi Street
Shmeisani
Amman
Jordan
ECO Consult PO Box 941400 Amman 11194 Jordan
31°58'14.4"N 35°53'59.0"E
Telephone
+962 6 569 9769
Fax
+ 962 6 569 7264
E-mail
[email protected]
Website
http://www.ecoconsult.jo/
Contact Person
Raed Daood
Position held
G.M
Direct phone
+962 6 569 9769
Economic data
Strategic transformation, institutional development, alliances and
public private partnerships, environmental services
Annual turnover
0.8
--------------------
Number of employees
(permanent,
temporary)
30 - 33
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
141
Giordania - Indagine Multisettoriale ETA-MAX
Status of company
Active
Address
Yajouz Street, Jubaiha, Amman, Jordan 11914
Telephone
+9625333559
Fax
+9625343555
E-mail
[email protected]
Website
http://www.eta-max.com/
Contact Person
Dr. Ahmad Ghandour
Position held
Partner
Direct phone
+962 796535999
Economic data
Exporter, importer, distributor.
Batteries deep cycle, photovoltaic cells, solar collectors flat plate,
portable power systems.
Consulting, design, installation, construction, engineering, education
and training services.
Annual turnover
0.5 – 1.0 mln
10-20% As training services only
Number of employees
(permanent,
temporary)
15
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
142
Giordania - Indagine Multisettoriale MOSTAQBAL Engineering & Environmental Consultants
Status of company
Active
Address
6th Floor / Park Plaza
Salah Sehemat St.
Sweifieh
P.O. Box 2084 Amman
11821 Jordan
Telephone
+962 6 592 3 602 / +962 6 5663611
Fax
+962 6 592 3 601 / +962 6 5606744
E-mail
[email protected]
Website
http://www.acepo.jo/
Contact Person
MARWAN SAFADI
Position held
G.M
Direct phone
+962 6 592 3 602
Economic data
Engineering Design & Supervision
Project & Construction Management
Urban & Master Planning
Project Planning & Risk Management
Design Control, Audit & Peer Review
Energy & Environment
Site Surveys & Investigations
Cost Engineering & Quantity Surveying
Financial and Feasibility Studies
Annual turnover
0.400 MLN €
-----------
Number of employees
(permanent,
temporary)
11
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
143
Giordania - Indagine Multisettoriale Nur Solar Systems
Status of company
Active
Address
18 Hekmat Al-Masri street, Um Uthaina, Amman Jordan 11821
Telephone
+962 6 5528148
Fax
+962 6 5528148
E-mail
[email protected]
Website
http://www.nursolarsys.com
Contact Person
Asaad Zatar
Position held
General Manager
Direct phone
+962 79 5534407
Economic data
Manufacturer.
Solar collectors flat plate, solar pool heating systems, solar water
heating components collectors flat plate, solar water heating systems,
solar water heating components storage tanks, heat exchangers,
Central Heating Cylinders, Oil tanks and Vessels.
Consulting, design, installation, education and training services,
maintenance and repair services.
Annual turnover
0.5 – 1.0 mln
0
Number of employees
(permanent,
temporary)
23
□
Sub-supply
x
Joint Venture
x
Direct investment
x
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
144
Giordania - Indagine Multisettoriale 7. MARMO E LAPIDEI
7.1 Struttura generale del settore
Nozioni di base
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il settore marmo in Giordania è caratterizzato dalla sua enorme crescita annuale
rispetto ad altri settori, in quanto ha raggiunto una crescita del 290% nel corso 20002011.
L'investimento complessivo in questo settore è stimato in 505,0 milioni di euro
Il valore delle esportazioni nel 2012: 22.0 milioni di euro.
Pietra e marmo vengono esportati verso 36 Stati, principalmente gli Stati del Golfo, gli
Stati Uniti d’America, Australia, Cina e Corea.
Numero di imprese in questo settore: 700 aziende che variavano in capacità e
dimensioni.
Numero di lavoratori del settore: circa 8000.
Marmo, granito e pietra da costruzione sono significativamente disponibili in Ajloun,
Karak, Qasr al-Hallabat, Mafraq, Al-Sahrawi e Ma'an.
La Giordania importa marmi rari provenienti da Italia, Turchia e altri paesi.
Gli impieghi del marmo in Giordania sono limitati all’uso per ambienti interni dal
momento che il marmo non è utilizzato nel rivestimento esterno degli edifici a causa
delle elevate variazioni di temperatura tra il giorno e la notte e tra l’inverno e l’estate,
che sottoporrebbero il marmo ad un costante processo di allungamento e contrazione,
portando alla disintegrazione del marmo e poi alla sua caduta.
Il settore delle costruzioni nel paese ha raggiunto una notevole crescita dell'8% entro
la fine del 2013, e il più alto tasso di crescita del 9,4% nel corso della prima parte del
2014.
Vi è una domanda significativa dei prodotti di pietra, marmo e granito a cui si è
assistito dall’inizio dello scorso decennio.
145
Giordania - Indagine Multisettoriale Tipi di pietra in Giordania:
•
Pietra naturale
Pietre di terra le cui profondità varia tra i 20-60 metri. Includono calcare / arenaria /
selce / basalto nero / travertino.
•
Pietra artificiale
Ci sono alcune fabbriche che producono in differenti forme, colori e decorazioni
marmo e pietra artificiale, realizzati in conformità con gli standard a livello mondiale in
termini di condizioni di sicurezza internazionali. Alla Giordania è stato assegnato la
Marcatura Europea CE.
7.2 Commercio estero
Esportazioni
Anno 2010 2011 2012 Valore delle Esportazioni (mln €)
17.7
15.3
14.8
Anno 2010 2011 2012 Valore delle Importazioni (mln €)
73.3
94.6
74.2
Importazioni
146
Giordania - Indagine Multisettoriale Principali partner commerciali
Stati del Golfo / USA / Australia / Cina / Corea.
Principali produttori del settore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Travertine Company PLC (TRAVCO)
Attanqeeb Construction Materials Manufacturing Co
Majad Al-Rajabi & Brothers Company
United Brothers Co. (UBCO)
Nassar Group - Orient for Marble & Stone Ltd
Al Ahram Company for Marble & Stone
Al Junaidi
Jordan Cypriot Construction Industries Co (JCCIC)
Jordan Marble
Jordanian & Syrian Co. for Marble and Granite
7.3 Concorrenza
La concorrenza nel settore
•
•
•
•
La concorrenza in questo settore è incentrata su come accedere a cave d’alta
qualità.
Una gran parte della concorrenza si basa su: qualità del prodotto / esperienza
tecnica / porti di esportazione.
Il marmo ed il granito italiano importato è di altissima qualità ed è un feroce
concorrente per quello Giordano e per ogni tipo di marmo importato nel mercato,
nonostante i suoi prezzi elevati.
Paesi vicini competono nel campo della esportazione di pietra e marmo.
Libertà di concorrenza nel mercato locale
•
•
Nessun vincolo viene applicato alla libera concorrenza del settore.
Il governo non interviene sui prezzi determinati dal settore.
147
Giordania - Indagine Multisettoriale 7.4 Regolamentazione, sfide e risorse umane
Il settore è regolato da:
•
•
•
•
•
•
•
Ministero dei Lavori
Ministero dell'Industria e del Commercio
Associazione Giordana degli Esportatori di Pietra e Piastrelle (Jordan Stone & Tile
Exporters Association - JOSTONE).
Associazione dei Geologi Giordani (JGA)
Associazione degli Ingegneri Giordani (JEA).
Associazione dei Costruttori Giordani (JCCA).
Camera dell'Industria di Giordania (JCI).
Principali sfide
A. Ricerca, sviluppo e produttività
A causa della mancanza di studi diagnostici che si occupano di migliorare la produttività, e le
limitate attività di ricerca e sviluppo, le possibilità di creazione di nuovi prodotti che
aumentano la competitività e rafforzano le esportazioni sono mantenuti a livelli bassi.
B. Altri ostacoli
Altri ostacoli sono legati ad alcune considerazioni di carattere ambientale che limitano le
possibilità di estrazione delle materie prime in alcune zone. Inoltre, le licenze offerte
consentono l’esplorazione in alcune aree per soli 6 mesi, e con una limitata profondità di 5
metri.
Risorse umane
Questo settore richiede sforzi fisici. Ci sono due tipi di lavoratori in questo settore, lavoratori
qualificati, che svolgono determinati compiti, e manovali, che sono i più richiesti. Gli espatriati
rappresentano la maggioranza dei lavoratori del settore, dal momento che la manodopera
locale non è attratta da questo tipo di lavoro.
•
•
Non vi è alcun centro di formazione avanzata in questo settore.
Non c'è manodopera qualificata.
148
Giordania - Indagine Multisettoriale 7.5 Infrastrutture e investimenti
Infrastrutture
•
•
•
•
•
La Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) fornisce agli investitori moderni
servizi di infrastrutture e terreni e locali attrezzati, oltre ad altri componenti
infrastrutturali; elettricità, acqua, strade, telecomunicazioni e forniture.
L’infrastruttura del sito non è disponibile, poiché i produttori forniscono i requisiti di
esplorazione e perforazione direttamente dalle miniere utilizzando le attrezzature
disponibili.
Il JIEC fornisce servizi di supporto alle attività produttive e industriali, compresi i
servizi bancari, di sdoganamento, e i servizi sanitari e di sicurezza.
Il JIEC contribuisce anche a promuovere l'ambiente di investimento del paese
mediante la valorizzazione delle opportunità di utilizzo degli accordi regionali ed
internazionali sottoscritti dal Regno.
Ci sono una serie di distretti industriali per la pietra ed il marmo in Giordania, che in
alcuni casi realizzano processi di produzione congiunta.
Investimenti
Investire in questo settore è soggetto ad alcune considerazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuove materie prime
Creatività e tecniche di produzione e decorazione.
L'uso delle moderne tecnologie
Processori avanzati di manifattura
Capacità di soddisfare le enormi richieste di produzione.
Laboratori qualificati per condurre i test richiesti su pietra e marmo.
Soluzioni per l'uso di marmo per esterni senza che si disgreghi e cada.
Un investitore straniero può possedere fino al 100% dei progetti minerari e cave, in
base ad un accordo speciale.
Un investitore riceve una proprietà legale e i diritti di esplorazione e di uso
commerciale per tutta la durata del progetto.
Un investitore è libero di stabilire i suoi interessi e beni nel suo progetto a scopo di
finanziamento, con la possibilità di commercializzare prodotti senza vincoli.
In particolare in Amman e nelle alter grandi città, la Giordania registra una ripresa
nel settore delle costruzioni, che si basa su pietra, marmo e granito.
La prosperità del settore delle costruzioni nel Paese è attribuita a:
Il clima politico stabile della Giordania in una regione tormentata.
149
•
•
•
Le rimesse dei migranti che sono dirette alle costruzioni, nella maggior parte dei
casi.
Uno studio è stato condotto per tagliare o eliminare le tasse minerarie su marmo,
granito e travertino.
Un investitore può beneficiare dei vantaggi e delle tariffe ed esenzioni fiscali
indicate nella legge sulla promozione degli investimenti (vedere la prima parte di
questo studio / la relazione congiunta).
La Legge giordana per la Promozione degli Investimenti (IPL) fornisce un certo
numero di garanzie governative per investire nel paese, compresa la libertà di
ingresso e di uscita del capitale e dei suoi proventi, e la ri-esportazione delle
immobilizzazioni esentate dai dazi ed altre facilitazioni.
Finanziatori internazionali
•
•
•
•
•
L’ente Giordano per lo Sviluppo delle Imprese (JEDCO) sponsorizza e finanzia questo
settore secondo le proprie condizioni.
Il programma USAID / Tatweer sponsorizza alcune mostre internazionali del marmo.
Il terreno favorevole per beneficiare dei privilegi stabiliti dall’Accordo di Associazione
Giordania-UE è stato predisposto.
Il terreno favorevole per beneficiare dell'Accordo di Libero Scambio con gli Stati Uniti e
il Canada è stato predisposto.
Il terreno favorevole per beneficiare dell'Accordo di Libero Scambio con i Paesi Arabi è
stato predisposto.
7.6 Rapporti commerciali con l’Italia
Esportazioni di Marmo e Lapidei verso l'Italia (mln €)
2009
0.06
2010
0.11
2011
0.04
2012 0.06 Importazioni di Marmo e Lapidei dall’Italia (mln €)
2009
6.34
2010
8.82
2011
8.31
2012 10.12 150
Giordania - Indagine Multisettoriale Principali esportatori di attrezzature per lavorazione di marmi e lapidei
Paese Germania Italia Cina Regno Unito Mln €
14.0
4.1
2.2
1.2
Non risultano significative esportazioni giordane nel settore
Principali attrezzature richieste sul mercato
•
•
Macchinari per estrazione
Macchine per la lavorazione marmi e lapidei
Potenzialità di cooperazione e di partenariato tra imprese Giordane ed italiane
Collaborazioni e partenariato tra imprese giordane e italiane nel settore pietra e marmo sono
possibili, considerando i seguenti motivi:
o
o
o
o
o
Joint venture
Distribuzione
Assistenza tecnica
Sub fornitura
151
Giordania - Indagine Multisettoriale 7.7 Note conclusive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il boom nel settore delle costruzioni attira gli investimenti nel settore pietra, marmo e
granito.
Gli usi di marmo e granito sono limitati all’uso interno, a causa delle condizioni
climatiche della Giordania. Risolvere questo problema da parte degli investitori
potrebbe aprire la strada a nuove applicazioni di marmo e granito e potrebbe
migliorare le opportunità di investimento.
L’infrastruttura generale è disponibile a livelli accettabili.
La pietra naturale è fondamentalmente utilizzata nelle città e nei villaggi giordani per la
costruzione di case e di rivestimento, ottenendo alti tassi di calore e di protezione
istituzionale.
Vi è una competizione con i paesi confinanti nella produzione di pietra, marmo e
granito.
Questa industria incontra una forte concorrenza soprattutto da parte del marmo
italiano e turco.
Un investitore deve prendere in considerazione la durata e la profondità dei processi di
esplorazione consentiti dalla legislazione giordana.
L'aspetto ambientale potrebbe essere un ostacolo all’investimento, che può essere
discusso con JEDCO prima dell'inizio di un investimento.
Il valore delle esportazioni di questo settore è basso rispetto al persistente elevato
valore delle importazioni.
Un investitore italiano può beneficiare delle esenzioni e degli incentivi compresi entro il
IPLO.
Un investitore italiano può beneficiare della buona reputazione del marmo italiano in
Giordania e nella regione araba.
Le potenzialità di finanziamento in questo settore sono deboli.
La cooperazione tra imprese giordane e le loro controparti italiane è probabile se
basato su:
o
o
o
o
o
•
Joint venture
Distribuzione
Assistenza tecnica
Subfornitura
Si prevede un incremento della domanda di pietra e marmo in Giordania nel corso dei
prossimi anni, grazie al clima politico, economico e sociale nella regione.
152
Al Ahramat la Saqel Wa Taqte'e al Hajar wa al Rukham
Status of company
Active
Address
Jabal Al Nasr, Amman
P.O. Box 11140, Postcode 425776
Telephone
+962 6 4163929
Fax
+962 6 4163929
E-mail
[email protected]
Website
-------
Contact Person
Salah Ali Hussein
Position held
General Manegar
Direct phone
+962 79 5139011
Economic data
Spreading, Cutting and Polishing Stone, Marble and Granite
Importing and Exporting
Annual turnover
0.8 MLN €
15%
Number of employees
(permanent,
temporary)
12-25
□
Sub-supply
x
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
153
Giordania - Indagine Multisettoriale Al-Junaidi for Marble & Granite
Status of company
Address
Active
711879 Amman 11117 Jordan
Telephone
+962 6 4389893
Fax
+962 6 4389893
E-mail
Website
Contact Person
[email protected]
http://www.junaidimarble.com/
AYMAN AL-JUNAIDI
Position held
OWNER & G. M
Direct phone
+962 79 5198962
Economic data
Annual turnover
Marble Panels and Powder
Granite Panels
Stones for Building Purposes
0.7 MLN €
10%
Number of employees
(permanent,
temporary)
21 – 50
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
154
Giordania - Indagine Multisettoriale Attanqeeb Construction Materials Manufacturing Co
Status of company
Active
Address
Attanqeeb Construction Materials Manufacturing Building18
Telephone
+962 5 3743439 / +962 6 5817195
Fax
+962 5 3741075 / +962 6 5817195
E-mail
[email protected]
Website
www.attanqeeb.com
Contact Person
Khader abu khader
Position held
General manegar
Direct phone
Economic data
Importing Equipment, Machinery and Automobiles
Trade of Construction Equipment and Mechanisms
Manufacture and Cutting and Polishing Stone, Marble and Granite
Importing Diamond for the purposes of welding
Annual turnover
1.5 mln €
15%
Number of employees
(permanent,
temporary)
51 - 100
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
155
Giordania - Indagine Multisettoriale Jordanian Cypriot Construction Industries Co (JCCIC)
Status of company
Active
Address
Jordan - Amman - Hai Nazzal
Near AL Hayat Hospital
Telephone
+ 962 6 4396944
Fax
+ 962 6 4395962
E-mail
[email protected]
Website
http://www.jorcyp.com/
Contact Person
NAZZAL AL- ARMOOTI
Position held
GENERAL MANEGAR
Direct phone
+ 962 6 4396944
Economic data
Marble Slabs and Powder
Paving Stone Flooring (Mosaic)
Cement Tiles
Annual turnover
1.6 MLN €
20%
Number of employees
(permanent,
temporary)
51 – 100
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
156
Giordania - Indagine Multisettoriale Jordan Marble
Status of company
Active
Address
P.O.Box 620628
Amman 11162 Jordan
Telephone
+962 6 4207081 / +962 6 4207040
Fax
+962 6 4162804
E-mail
[email protected]
Website
http://www.zammar.jo/
Contact Person
Najeeb al- zammar
Position held
General manegar
Direct phone
+962 6 4207040
Economic data
Extraction and Processing of Stone, Marble and Granite
Annual turnover
1.7 mln €
20%
Number of employees
(permanent,
temporary)
51 - 100
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
157
Giordania - Indagine Multisettoriale Nassar Group – Orient for Marble & Stone Ltd.
Status of company
Active
Address
P.O. BOX 121 , Marj Al Hammam, Jordan 11731
Telephone
+962 6 5726662
Fax
+962 6 5726661
E-mail
[email protected]
Website
http://www.nassarstone.com/
Contact Person
MUSA SADEQ
Position held
GENERAL MANEGAR
Direct phone
+962 6 5726662
Economic data
Spreading, Cutting and Polishing Marble, Granite and Stone
Importing Equipment, Machinery and Cars
Importing Necessary Equipment for the Company
Annual turnover
1.3 MLN €
20%
Number of employees
(permanent,
temporary)
6 – 20
Know-how and technology transfer □
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
158
Giordania - Indagine Multisettoriale Travertine Company PLC (TravCo)
Status of company
Active
Address
Telephone
+962 5 353 9300
Fax
+962 5 358 4433
E-mail
[email protected]
Website
www.travco.com.jo
Contact Person
ENG. YAHYA AL-SAYYAD
Position held
GENERAL MANEGAR
Direct phone
+962 5 353 9300- EX.100
Economic data
Spreading, Cutting and Polishing Marble, Granite and Tiles
Annual turnover
1.8 MLN€
20%
Number of employees
(permanent,
temporary)
100+
□
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
159
Giordania - Indagine Multisettoriale United Brothers Co. (UBCO)
Status of company
Active
Address
P.O.Box 341861
North Marka 11134 Jordan
Telephone
00 962 6 4881403
00 962 6 4895983
Fax
00 962 6 4881561
E-mail
[email protected]
Website
http://www.ubco.com.jo/
Contact Person
Nidal gaith
Position held
General maneger
Direct phone
00 962 6 4881527
Economic data
Cutting Blocks to Differed Slabs Thicknesses
Packing Building Stones & Polished Stones
Limestone Blocks out of the Quarry
Polished and Waxed Tile Stone Blocks
Cladding Stone with Different Sized, Thicknesses and Types
Annual turnover
2.0 mln €
20%
Number of employees
(permanent,
temporary)
100 – 120
x
Sub-supply
□
Joint Venture
□
Direct investment
□
Training
□
x
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
160
Giordania - Indagine Multisettoriale Majad Al-Rajabi & Brothers Company
Status of company
Active
Address
P.O. Box 224-Alrsayfa 13710 Jordan
Telephone
+962 5 365 5890
Fax
+962 5 365 3390
E-mail
[email protected]
Website
----------
Contact Person
M. RAJABI
Position held
GENERAL MANEGAR
Direct phone
+962 5 365 5890
Economic data
Cutting and Polishing Marble and Granite Tiles Factory
Trade of Marble, Granite, Building Stone and Tiles
Annual turnover
1 MLN €
15%
Number of employees
(permanent,
temporary)
21- 50
x
Sub-supply
□
Joint Venture
x
Direct investment
□
Training
□
□
Management
□
Other (description)
□ _____________________________________
161
OPPORTUNITA 'DI MERCATO
162
Giordania - Indagine Multisettoriale 1. INTRODUZIONE
•
•
•
•
•
•
•
Questo studio ha lo scopo di presentare l’attuale ambiente di investimento e le
opportunità in Giordania, dà al lettore una chiara comprensione delle prevalenti
condizioni economiche, tra cui regolamenti, infrastrutture disponibili, possibilità ed
incentivi, ecc. al fine di spianare la strada per il processo decisionale.
Indagini e visite sul campo sono state condotte per elaborare questo studio, tutto il
personale coinvolto in questo studio si è relazionato in modo professionale con le
informazioni raccolte per verificarne l’accuratezza.
Un totale di 86 aziende (nei sette settori) sono state avvicinate per la raccolta dei dati
e delle possibili opportunità. Cinquantotto aziende hanno risposto di conseguenza,
mentre 28 di esse si sono scusate per non aver risposto.
Un numero totale di 47 associazioni governative, organizzazioni di ricerca,
commissioni e di altri soggetti sono stati intervistati sia mediante incontri diretti o per
telefono.
Le imprese giordane considerano i loro piani e progetti futuri molto confidenziali e
difficili da rivelare. Hanno confermato il loro interesse nello stabilire collaborazioni con
investitori / imprese italiane, ma soltanto attraverso la conduzione di incontri diretti con
le controparti per ulteriori discussioni. Questo fa parte della mentalità locale secondo
la quale la fiducia è una questione vitale che non può essere sviluppata senza avere
incontri diretti e discussioni.
In totale ci sono state 26 possibili opportunità e progetti per tutti e sette i settori.
I seguenti allegati sono parte integrante di questo studio:
A. Allegato 1: Profili Aziendali
B. Allegato 2: Opportunità
C. Allegato 3:
o Tariffa per energia elettrica
o Legge n (13) del 2012 – Energia Rinnovabile ed Efficienza Energetica
o Il Listino Prezzi di Riferimento per il Calcolo del Prezzo d’Acquisto dell’Energia
Elettrica Generata da Fonti di Energia Rinnovabili
o La Direttiva che Disciplina la Vendita di Energia Elettrica ottenuta da Sistemi di
Energia Rinnovabile
o Legge Generale sull’Elettricità’
o La Direttiva sui Costi di Collegamento alla Rete di Distribuzione di Energia Elettrica
per I Sistemi di Generazione di Energia da Fonti Rinnovabili per la presentazione di
Proposte Progettuali Dirette e per la partecipazione a Gare d'Appalto.
o La normativa locale sulle Procedure di Regolamentazione e sui Mezzi per il Risparmio
Energetico ed il Miglioramento dell’Efficienza Energetica.
o Gli attori principali del Settore Energia
163
Giordania - Indagine Multisettoriale D. Allegato 4:
o Opportunità di Investimento in Progetti nel Settore dell’Energia Solare ed Eolica per la
Presentazione di Manifestazioni di Interesse nell'ambito del Processo di Presentazione
Diretta di Proposte Progettuali - Fase 2.
o Opportunità di Investimento in Progetti nel Settore dell’Energia Solare ed Eolica per la
Presentazione di Manifestazioni di Interesse nell'ambito del Processo di Presentazione
Diretta di Proposte Progettuali - Fase 3.
o Elenco delle aziende qualificate che hanno presentato Manifestazione di Interesse
nell’ambito del Processo di Presentazione Diretta di Proposte Progettuali - Fase 2.
o Elenco dei progetti in corso nel settore dell’energia rinnovabile.
E. Allegato 5:
o Tariffario dell’Acqua
o Attività estere e dei donatori nel settore idrico
o Progetti selezionati realizzati e in corso di attuazione per il periodo 2007-2016.
2. OPPORTUNITÀ DI MERCATO
2.1 Considerazioni settoriali
Risorse Idriche
•
•
•
•
Approvvigionamento idrico ed i servizi igienico-sanitari in Giordania sono caratterizzati
da una grave scarsità di acqua, che si è acuita a seguito dell'immigrazione forzata
causata dalla Guerra civile siriana dal 2011. La Giordania è considerata uno dei dieci
Paesi al mondo con maggiore scarsità di risorse idriche.
C’è grande spazio per gli investimenti stranieri nel settore idrico. La Strategia
Nazionale per l’Acqua per il periodo 2009-2022 prevede investimenti dell'UE per 5,86
miliardi per un periodo di 15 anni, corrispondente ad oltre il 160% del PIL della
Giordania.
In aggiunta a ciò, il governo della Giordania progetta di costruire un canale (tubi e
canali di convogliamento acque salmastre), che dovrebbe collegare il Mar Rosso al
Mar Morto. Le stime dei costi del progetto variano da due a più di sette miliardi di euro
a seconda della sua struttura e delle sue fasi. La prima fase del progetto dovrebbe
costare 1.7 miliardi di euro. Si prevede di finanziare il progetto con risorse finanziarie
in larga misura commerciali, compreso il debito ed il patrimonio netto e attraverso
finanziamenti internazionali credito agevolato.
C'è una reale necessità per la costruzione di nuovi servizi igienici e impianti di
trattamento delle acque. Questo può essere fatto attraverso progetti (BOT) BuildOperate-Transfer.
164
•
•
•
Le imprese locali hanno mostrato poco interesse a ricevere know-how tecnico e
assistenza da omologhi italiani, e in particolare non ha mostrato alcun interesse a
forme di cooperazione manageriale.
D'altra parte, la maggior parte delle imprese locali hanno mostrato di essere alla
ricerca di joint venture e partnership di investimento diretto.
Produttori e fornitori italiani di attrezzature e tecnologie per il settore idrico hanno
grandi opportunità di servire questo settore ed esportare i loro prodotti e servizi in
Giordania, soprattutto considerando che i prodotti made in Italy hanno una buona
reputazione a livello locale.
Questo studio ha lo scopo di presentare l’attuale ambiente di investimento e le
opportunità in Giordania, e dà al lettore una chiara comprensione delle prevalenti
condizioni economiche, le normative, le infrastrutture disponibili, la possibilità di
usufruire di sistemi di incentivazione, ecc. al fine di facilitare il processo decisionale
relativamente all’opportunità’ di investire in questo paese.
Energie rinnovabili
La domanda di energia della Giordania sta crescendo drammaticamente, le onde di
immigrazione da paesi vicini ha reso la sicurezza energetica anche una questione più
complessa. C'è una forte necessità di investire in nuovi progetti energetici.
• La Giordania ha grandi risorse e potenzialità nel settore delle energie rinnovabili, in
particolare energia solare ed eolica. La Giordania si trova all'interno della Sunbelt e
pertanto le radiazioni solari raggiungono i 5-7 kwh / m² e la velocità del vento in aree
specifiche varia tra i 7-9 m / s. Questi dati sono promettenti in termini di utilizzo di
energia generata da fonti rinnovabili in Giordania.
• La strategia globale per il settore energetico della Giordania punta a diversificare le
risorse energetiche e ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia, affermando
che l’energia rinnovabile dovrà contribuire con un tasso del 7% al mix energetico
complessivo nel 2015 e del 10% entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo, un
importo di 13 miliardi di euro dovrebbe essere investito secondo il Ministero di Energia
e delle Risorse Minerali.
• In linea con le esigenze di investimento, e al fine di facilitare l’effettiva partecipazione
del settore privato alla realizzazione di progetti energetici da fonti rinnovabili, la legge
sull'efficienza energetica e l'energia rinnovabile è stata emanata come legge
permanente dopo essere stata rilasciata come legge temporanea nel 2010. Le
caratteristiche di questa legge sono le seguenti:
A- Consente al Ministero dell'Energia di ricevere proposte progettuali dirette per
investimenti in progetti di energia rinnovabile senza dover ricorrere alle più lunghe
procedure previste per gli appalti pubblici. Questo significa che gli investitori italiani
possono presentare direttamente le loro manifestazioni di interesse per progetti di
energia rinnovabile dalla capacità di 100MW ciascuno.
B- Garantisce l’esenzione da imposte e dazi doganali per le attrezzature ed i sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili.
•
165
Giordania - Indagine Multisettoriale C- Concede incentivi agli investimenti per le opere infrastrutturali per progetti di energia
rinnovabile, come l'esenzione degli investitori dal rischio dei costi di collegamento di
tali progetti alla rete nazionale di distribuzione di energia elettrica.
D- La legge obbliga le aziende elettriche nazionali ad acquistare tutta l'energia elettrica
prodotta da questi progetti, indipendentemente dalla priorità di generazione da centrali
elettriche e da considerazioni economiche.
E- D'altra parte, la legge ha concesso ulteriori incentivi ai sistemi ed alle apparecchiature
per energie rinnovabili di origine locale, concedendo il 15% in più rispetto al prezzo di
acquisto di riferimento, ciò che potrebbe attirare gli investitori italiani ad investire nelle
imprese giordane per poterne approfittare.
F- La percezione di mancanza di familiarità con i prodotti energetici rinnovabili italiani fa
emergere il bisogno di una forte rappresentanza da parte di agenti locali. Le imprese
italiane interessate al mercato giordano dovrebbero concentrarsi sulla comprensione
della specificità di questo mercato, nonché la possibilità di usare la Giordania come un
hub regionale per alcuni tipi di prodotti o servizi. Lavorando a stretto contatto con gli
agenti giordani, distributori o partner è essenziale per assicurare una posizione
competitiva ed un ingresso di successo sul mercato.
• Le aziende locali intervistate hanno evidenziato la necessità di forniture di attrezzature
di buona qualità ad un prezzo competitivo rispetto, nello specifico, ai prodotti cinesi,
tedeschi e turchi.
• I produttori e fornitori italiani di attrezzature e tecnologie per l'energia rinnovabile
hanno grandi opportunità di servire questo settore ed esportare in Giordania i loro
prodotti e servizi soprattutto considerando che i prodotti made in Italy godono di una
buona reputazione a livello locale.
• La fattibilità economica di progetti di energia solare sembra interessante, riscaldatori
d’acqua ad energia solare prevedono un ritorno di profitti entro 3-4 anni in Giordania,
se utilizzato a livello nazionale, mentre la fattibilità economica di sistemi solari
fotovoltaici dipende dalla tariffa elettrica, che varia tra le diverse categorie
(residenziale, commerciale, albergo, banca, ecc.). Tuttavia, ci vogliono in genere circa
4-8 anni in media per il recupero del capitale investito.
• Le imprese locali hanno mostrato poco interesse a ricevere know-how tecnico e
assistenza da omologhi italiani, e in particolare non hanno mostrato alcun interesse a
forme di cooperazione manageriale.
• D'altra parte, la maggior parte delle imprese locali hanno mostrato di essere alla
ricerca di joint venture partnership con aziende italiane. Inoltre, dati gli elevati livelli di
risorse finanziarie necessari per la realizzazione di grandi progetti di energia
rinnovabile, gli investimenti diretti sono molto necessari per sostenere le imprese
locali.
166
Giordania - Indagine Multisettoriale Agricoltura e Agro Industria
Le opportunità di investimento si focalizzano principalmente su:
•
•
•
•
•
•
•
Produzione animale e aziende agricole
Produzione di lana
Costruzione di serre agricole
Assemblaggio di macchine e attrezzature agricole
Co-investimenti nella creazione di un centro regionale per le attività di esportazione.
Produzione di mangimi e valorizzazione della genetica di piante e animali.
Coltivazione di alberi da frutto non tradizionali e che sono esportabili.
Farmaceutica
Date le conquiste ed i progressi che sono stati compiuti in questo settore a livello regionale,
si è notato che eventuali ulteriori investimenti potrebbero basarsi su ciò che è già disponibile.
• Fornitura di biotecnologie per le procedure diagnostiche.
• Produzione e / o fornitura di attrezzature mediche
• Costruire un avanzato centro medico comune, che serva la regione dal momento
che la Giordania è considerata un centro regionale di riferimento per le cure
mediche.
• Approfittare dei livelli high-tech raggiunti a livello locale con la fondazione
congiunta di fabbriche
• Sfruttare le acquisizioni disponibili e le opportunità di joint venture sul mercato
giordano.
• Ampliare l'utilizzo degli elementi naturali del Mar Morto per la produzione di
cosmetici e prodotti terapeutici.
Ambiente
Questo settore è legato sia al settore idrico che a quello energetico grazie alle sinergie tra i
tre settori. Le opportunità di investimento si concentrano principalmente su:
•
•
•
•
•
Progetti di energia rinnovabile
Riciclaggio dei rifiuti solidi (pneumatici, carta, plastica, batterie, olio, ecc.).
Collaborare con aziende locali per fare un'offerta per i grandi progetti governativi che
le imprese giordane non possono realizzare da sole a causa di vincoli tecnici e
finanziari.
Gestione dei rifiuti sanitari e pericolosi che rappresentano una delle principali sfide
ambientali in Giordania.
Costruzione di un centro regionale per i servizi di consulenza ambientale.
167
Giordania - Indagine Multisettoriale Marmo e Lapidei
Questo settore si sta sviluppando ad un ritmo elevato data la crescente domanda di edilizia e
costruzioni in Giordania a causa delle condizioni politiche ed economiche regionali.
•
•
•
•
•
Collaborare con le imprese locali per il trasferimento tecnologico e l'espansione della
produzione.
Fornitura di attrezzature
Produzione di prodotti di alta qualità
Creazione di un centro regionale per l'importazione-esportazione di prodotti italiani.
Migliorare la qualità del marmo, in particolare, con riferimento al suo essere
vulnerabile a disgregazioni e cadute che ne rende difficile l’istallazione per uso
esterno.
168
Giordania - Indagine Multisettoriale 2.2 Opportunità di partenariato con imprese locali
Acqua
Energia
Rinnovabile
Agricoltura
Agro-Industria
Farmaceutici
Ambienti
Pietra e
marmo
Totale
Formazione
Assistenza
Tecnica
Gestione Joint Venture
Subfornitura
Know-how e
trasferimento di
tecnologia
Distribuzione/
partenatiato
commerciale
Investimenti
Diretti
Acqua
Energia
Rinnovabile
Agricoltura
Agro Industria
Farmaceutici
Ambiente
Pietra e
Marmo
Numero totale
degli intervistati
Settore
La tabella seguente riassume le risposte ricevute dalle 58 aziende intervistate come
dettagliato in allegato-1:
5
1
3
0 9
0
Numeri interi 6
5
9
10
7
3
7
10
10
2
2
0 6
7
11
6
6
7
10
0
4
5
4
4
1
0
0
0
5
4
11
6
0
0
0
5
0
0
0
0
5
4
8
3
0 0 0 0 9
8
3
1
8
0
0
7
0 56%
11%
33%
0% 9
0%
Percentuali 67%
56% 100%
10
70%
30%
70% 100% 100%
20%
20%
0% 6
7
11
6
100%
100%
91%
0%
67%
71%
36%
67%
17% 83%
0% 57%
0% 100%
0% 100%
0%
0%
0%
83%
0%
0%
0%
0%
83%
57%
73%
50%
0% 0% 0% 0% 9
89%
33%
11%
89%
0%
0%
78%
0% 38
66%
Total 29
14
50%
24%
53
91%
20
34%
3
5%
32
55%
0 0% 58
169
Giordania - Indagine Multisettoriale 2.3 Progetti aperti ad investimenti esteri
La tabella seguente riassume i progetti disponibili che sono aperti agli investimenti così come
ricevuto dai ministeri, enti locali, settore privato, dal JIB e dal Jordan Industrial Estates
Corporation (questi 26 progetti sono dettagliati nell'allegato-2):
Opportunità di progetti
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI
PRODUTTORE DI MEMBRANA PER
DESALINIZZAZIONE
PROGETTO DI DESALINIZZAZIONE AD
ENERGIA EOLICA
GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE EOLICA NELLA WADI ARABA
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
ENERGIA SOLARE (PV)
STAZIONE DI GENERAZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTE EOLICA – HOFA.
COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI
GENERAZIONE DI ENERGIA
FOTOVOLTAICA DA 100 MW
PROGETTO DI PRODUZIONE
AUTOMATIZZATA A CELLULE SOLARI
SISTEMI DI QUALITA’ PER
RISCALDAMENTO AD ENERGIA SOLARE
CSP GENERAZIONE DI ENERGIA
STAZIONE DI GENERAZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTE EOLICA – AL
IBRAHIMIYA
FATTORIA PASCOLO PER OVINI
ISOLAMENTO DA LANA
SERRE D’ACQUA DI MARE
ENTE PER LA CERTIFICAZIONE E
CONSULENTI PER IRRIGAZIONE
IMPIANTO DI ASSEMBLAGGIO DI
TRATTORI
PRODUZIONE DI MATERIE PRIME
FARMACEUTICHE
Valore
mln. €
11 – 16
15 – 35
250
Settore
S.No. 1 Progetti su
Risorse Idriche
e la loro
gestione.
2 3 17-54
4 0.07
5 17-54
6 Energie
Rinnovabili
7 10
8 3–4
9 30
17 - 54
10 11 5
2
2
0.75
12 13 14 15 20
20 – 10
Agricoltura &
Agro industria
16 17 170
Giordania - Indagine Multisettoriale CONFEZIONI BLISTER
MARCHIO MAR MORTO
(INTERNAZIONALE)
PRODUTTORE DI FARMACI BIOLOGICI
FREEZE DRY
PRODUTTORE DI SOLUZIONI PER DIALISI
ESPANSIONE DELLA PRODUZIONE DI
INSULINA INIETTABILE
AZIENDA EMISSIONI INDUSTRIALI
SOCIETA’ DI GESTIONE
AMBIENTALE DEI RIFIUTI
CONSULENZA ACQUE REFLUE
AZIENDA EMISSIONI INDUSTRIALI
5
1–3
10
18 19 Farmaceutici
20 10
20
21 22 3
35
23 24 1.5 – 0.5
3
Ambiente
25 26 171
Giordania - Indagine Multisettoriale Schede Progettuali
Industrial Emissions Company
Sector:Environment
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
Potential Opportunity
Jordan signed the Kyoto agreement in 2005. The Kingdom is making preparations to begin
implementing the Clean Development Mechanism (CDM). The Mechanism under the Kyoto
Protocol can provide credits to projects, which contribute to global emission reductions. These
credits can accumulate, and over time, provide financial awards offered to eligible projects.
Longer term, reductions in carbon dioxide emissions will lead to restrictions on vehicle
exhaust systems. Egypt, through its Cairo Air Improvement Project has installed its first, and
one of the world’s most advanced, heavy vehicle emissions testing center at a cost of
US$4M. This has lead to more transit agency and public transport networks operating using
CNG.
I. Description of the Business
Industrial Emissions Company, providing emissions solutions and testing facilities to Jordan’s
industry, with a thorough understanding of the carbon credit system. The business will be
expected to identify projects and manage the successful outcome to the benefit of Jordan’s
industry and environment. Longer term, the business will be expected to move into vehicle
testing and development projects.
Project Value: 3 mln €
Information available
Study of pre-feasibility
X
Study of market
□
Other
□
Contribution of local promoter
Contribution required to Italian partner
(financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial assets, know-how
Time table and deadline
Eventual other partner/s involved in the project
Local/ italian/ international financing concerning the project
172
Giordania - Indagine Multisettoriale Automated Solar Cell Production Project
Sector:Energy
Type of project
New
Description of project
Demand for solar cells is being stimulated by systems integrators and wholesalers who are
targeting local industry, commercial and residential applications, and the Energy Ministry for larger
on-grid projects and buy-back contracts from international players. Jordan’s potential for solar
projects is high given 1) average radiation per day is 3.8 kwh/m2 in winter to more than 8 kwh/m2 in
summer. The total direct annual solar radiation ranges from 2400 kwh/m2 to more than 2700
kwh/m2 which is adequate for a commercial investment in solar energy projects, and 2) rising
electricity costs and 3) difficulty in grid extension in remote areas.
A burgeoning export market is also developing in nearby countries, such as Ethiopia
where the international financial institution such as World Bank are active in
promoting solar cells for electrification of communities that are distant from electricity
networks.
Project Value: 10 Million Euros
Location: Amman, Zarqa and Mafraq
Market Study, regulations and related laws for renewable energy investments (as in Annex-3&4)
Attracting a major solar panel manufacturer to set up an advanced automated assembly and
production unit in Jordan in the range of one 25-50MWp production line. Such a facility will offer a
comprehensive range of PV modules for grid connected as well off-grid applications and allow for
custom modules.
Time table and deadline Not specified
173
Giordania - Indagine Multisettoriale Blister Pack Packaging
Sector: Pharmaceutical
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
There are 18 pharmaceutical companies in Jordan of varying sizes. HIKMA is the largest
making most of its plastic bottles in country but currently imports all its ‘Blister Pack’ type
packaging both foil and plastic. There is some suggestion that this may be a regional issue.
Description of the Business
Central manufacturer of Blister Pack packaging for the Pharmaceutical Industry and
potentially other small consumables.
Plastics is a mature sector in Jordan, this process would add significant value to the supply
chain and it’s level of quality. The existing supply chain maybe capable of providing sheet
material
Project Value:5 mln €.
Study of pre-feasibility □
Study of market X
Other □
(Financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial, assets, know-how
174
Giordania - Indagine Multisettoriale Building 100 Mw Pv Power Plants
Sector: Energy
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
(Description of opportunity, value of investment/ criticality)
In accordance with the provisions of the Renewable Energy Law that permits the companies to
submit direct offers, the Ministry of Energy had announced in May 2011 the start of receiving
interest applications from companies keen on investing in renewable energy projects via BOO
method. All interested companies can apply to develop multiple or single projects of 100 MW/each
of solar energy PV plants.
Applicants may be single business entities, joint ventures, consortia, partnerships or other
combinations of business entities composed of members of any eligible country of the world.
The Applicant must have experience in developing BOO projects in the power generation sector in
general, preferably in the technology proposed to develop under this EoI, i.e. solar power projects.
Furthermore the Applicant shall demonstrate experience in the proposed technology and capacity,
either by himself, or by nominating an EPC-Contractor. In case that an EPC-Contractor is
nominated, its involvement shall be supported by a technology support agreement, which firmly
acknowledges that it will provide the Applicant with all technical support during proposal
preparation (e.g. detailed drawings, technical calculations, process descriptions, etc.).
Each Applicant, or if the Applicant consists of more than one business entities, each member of
such Applicant, shall be a business entity duly organized and existing and registered under the
laws of its country of domicile.
Terms and conditions as shown in Annex 4 of this study
(Financial, human resources, assets, know-how, etc.) Could be any
May 15, 2014 (another round is expected to be out this summer)
175
Giordania - Indagine Multisettoriale CSP Power Generation
Sector:Energy
Type of project
New
Jordan has few commercially viable indigenous energy resources. Solar Energy is one
possible renewable resource that warrants consideration. Each square kilometer of desert
receives solar energy equivalent to 1.5M barrels of oil per year and concentrating solar power
(CSP) is a proven technology for tapping it. CSP is a relatively simple, mature and practical
technology that, with the right political and financial impetus, can be soon brought into reality.
The Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation group has developed a concept
which is supported by the National Energy Center of Jordan.
A burgeoning export market is also developing in nearby countries, such as Ethiopia
where the international financial institution such as World Bank are active in
promoting solar cells for electrification of communities that are distant from electricity
networks.
Location: Desert Region East Mafraq, Ma’an
Contribution of local promoter Nothing specified
This is a design and build venture that is sited on desert land that has little alternative use.
The facility produces DC electricity that can either be used in DC electric processes (e.g.
Electrolysis) or transformed to AC for grid supply.
176
Giordania - Indagine Multisettoriale Dialysis Solution Producer
Sector:Pharmaceutical
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
Dialysate is a solution of pure water and various mineral ions (electrolytes) and glucose. The
concentrations of electrolytes etc. (besides potassium and the bicarbonate buffer) closely
resemble the concentration of electrolytes occurring naturally in blood: sodium, chloride,
calcium, magnesium, lactate, potassium and glucose. Dialysate regulates the electrolyte and
acid-base balance of patients undergoing dialysis to remove waste products from their blood.
Patients are usually treated for 3-4 hours, 3 times per week. In Jordan the charge for these
services in the private sector is JoD80 per treatment.
Although Jordan has strong pharmaceutical, chemical, and medical sectors, all of its dialysis
fluids and associated dialysis equipment are imported. This creates an opportunity to localize
production of dialysate.
Implementation of a dialysis solution producer. The business will produce dialysate solutions
bag the final product and distribute same to health care providers in Jordan and elsewhere.
The process will be capital intensive requiring stainless steel process, mixing, and
demineralised water purifiers. The working environment must meet international ultra high
standards of cleanliness.
Project Value: 10 mln€
□
Study of market
X
Other
□
(financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial, know-how
177
Giordania - Indagine Multisettoriale Environmental Waste Management Company
Sector:ENVIRONMENT
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
Currently the Municipality is responsible for the collection and disposal of waste in Amman.
The responsibility of collecting, sorting, and transporting waste will however, soon be
outsourced. At the outset the contracts will be limited to: street cleaning, collection, sorting
and transport but could develop into increasingly sophisticated services such as energy
recovery, municipal landfill, incinerator management, hazardous waste disposal, and
recycling.
There are best practice models that can be obtained through international collaboration,
which could assist the community and support development of a sophisticated environmental
compan
Environmental Waste Management Company, with the technical knowledge and potential to
develop into a regional company, managing Jordan’s waste management and environmental
needs. The investment will be in; office and vehicle premises, capital equipment, building of
recycling facilities, compression techniques, laboratory facilities for testing, transport and
handling equipment, personnel and training.
Project Value: 35 mln €
X
Study of market
□
Other
□
178
Giordania - Indagine Multisettoriale Freeze Dry Biological Drug Producer
Sector:Pharmaceutical
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
Dry pharmaceuticals made from high performance particulate powders facilitate new drug
delivery technologies and enable free entry of drugs into the blood stream via inhalation and
‘transdermal’ routes. The drying process known as lyophilisation is an optimum drying
method which extends the lifetime of temperature sensitive medicines.
The size of the dry pharmaceuticals demand is not clear. However, one company that is
producing a freeze dry gel patch for mouth ulcers in the USA treats 100M cases of mouth
ulcers per year in 5-15 year olds.
The opportunity is to introduce the freeze dry technology into Jordan.
Investment in freeze drying facilities will require JD10 – 15M based upon a Y2005 facility in
Germany for a Follicle Stimulated Hormone (FSH) product.
Ideally this business will be a joint Jordanian venture company wishing to acquire freeze dry
technology and extend from pharma into the biotechnology field. The freeze drying
technology itself is commercially available and therefore the key is identifying a suitable drug
application and market. This facility could also be used for contract product development
Project Value: 10 mln
□
Study of market
X
Other
□
(financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial, know-how
179
Giordania - Indagine Multisettoriale Industrial Emmissions Company
Sector: Environment
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
This project tends to provide emissions solutions and testing facilities to Jordan’s industry, with a
thorough understanding of the carbon system. The business will be expected to identify projects
and manage the successful outcome to the benefit of Jordan’s industry and environment. Longer
term, the business will be expected to move into vehicle testing and development projects.
The project value is about 3mln €.
X
Study of market
□
Other
□
(financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial ,assets, know-how
180
Giordania - Indagine Multisettoriale Insulin Injectables Production Expansion
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
Insulin is a hormone that regulates the amount of sugar (glucose) in the blood. People who
don’t produce enough insulin suffer from diabetes. Diabetes affects approximately 170
million people worldwide and is increasing, with the WHO predicting 300 million diabetics by
2025. The US alone has 20.8 million people suffering with diabetes. It was the 6th most
common cause of death as recorded on US death certificates.
The Global Diabetes drugs treatment market was valued at $15 billion in 2005 and is
expected to reach US$21 billion by 2011. Currently Jordan’s insulin is imported yet the
Pharma sector is very competent and has the capability to produce injectables, which will
remain a significant opportunity considering the size and projected continued growth of the
injectables market.
The opportunity exists to review the market potential and identify a suitable strategy to
relocate the current facility and/or provide the necessary resources (manpower) to qualify a
new purpose built factory to impact on the current market. Initially the target market will be for
injectables products with subsequent development of non-injectables.
Existing Jordanian pharmaceutical company with the expertise and ability to manage a
production facility for the filling and finishing of injectable drugs for the medical sector.
Investment will be needed in premises, infrastructure, clean room environment, process
equipment and talented personnel.
Project Value: 20 mln
□
Study of market
X
Other
□
(financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial, human resources, assets
181
Giordania - Indagine Multisettoriale Packaged Industrial Waste Water Treatment Plants
Sector:water
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
A joint venture or direct investment in Turkey water technology plant fabrication and assembly unit
specifically targeting Jordanian industrial waste water conditions with a focus of providing
membrane based water treatment.
The investment value of this projects varies between 11-16 mln. €
X
Study of market
□
Other
□
(financial, human resources, assets, know-how, etc.) Direct Investment
182
Giordania - Indagine Multisettoriale Pharmaceutical Raw Material Production
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
Pharmaceuticals is a mature industry in Jordan and the second largest exporter with 17 plants
supplying over 70 countries with exports.
A spinout of a Jordanian company has developed a new generation of excipients based on chitin
technology and is looking to establish the capability to manufacture and sell these products.
This project’s value of investment could reach
the values in the range 10-20M €.
□
Study of market
X
Other
□
(Financial, human resources, assets, etc.) financial, know-how
183
Giordania - Indagine Multisettoriale Quality Solar Heating Systems
Sector: Energy
Type of project
New
Given the cost of energy in Jordan solar water heating systems are a good investment. Both
the commercial and domestic real estate markets are growing significantly but the solar
heating supply chain is fragmented and nearly all the equipment is imported. Some 51
installers, retailers and importers of equipment and three small scale collector assemblers
make up the sector. Currently the solar systems, by their very nature pollute the skylines,
corrode and look ugly. The market and arguably the region requires a indigenous quality
provider of solar heating systems.
Currently, solar energy is not harnessed via solar water heating systems for space heating
and is limited to a quarter of housing stock, i.e. 2.2x105 homes, saving EU 9.4 Million annually of
total imports.
Project Value: 3-4 Million Euros
Location: Amman
Since Egypt, Turkey and especially Israel (The Solar Law, 1980) appear to have a more structured
industry, but the rest of the MENA network doesn’t appear to have any major players, the major
driver for the new entrant will be manufacturing quality and the ability to integrate systems into
new housing and commercial development, perhaps even using pumped rather than storage
systems. With a reasonable low level of investment, but a good quality system, the market should
be receptive to this business opportunity. There are interests from the existing business
community for joint venturing in manufacturing systems, so there is a perceived need for an
indigenous manufacturer. It’s likely that the existing installation network has little if any allegiance
to any one specific manufacturer, providing an additional opportunity.
184
Giordania - Indagine Multisettoriale Supply & Installation of Solar Energy (PV)
Sector: Energy
Type of project
Commercial Buildings
New □
New
Expansion □
Rehabilitation
□
Description of project: Supply & Install of PV for 2 commercial buildings and private villa.
(description of opportunity, value of investment/ criticality)
The total investment is € 70,000
The 2 commercial buildings PV projects required an investment of € 50,000
The Private Villa PV project required an investment of € 20,000
Direct Investment is needed to invest in the company (SolarTech)
□
Study of market
□
Other
□
Liaise on and promotion
Financial, Knowhow and Supplies
August 2014
185
Giordania - Indagine Multisettoriale Waste Water Consultancy
Sector: Environment
Type of project
New X
Expansion □
Rehabilitation
□
A key issue for Jordan and the region is the efficient use and management of water.
Wastewater treatment and recycling policy sits within Jordan’s resource plan.
The water utility sector is mature in many countries. They have supply chains offering
packaged waste water recycling equipment, using various technologies and with varying
performances. These suppliers anticipate doing business in the MENA region as access to
water increasing becomes more of an issue.
Because of the level of technology involved in the products on offer, Jordan’s industry may
find decision making and specifying equipment difficult, and be reliant on the equipment
provider. Many of the industry processes will differ and so will the water discharge.
Currently the Ministry of Water and Irrigation provides the necessary laboratory testing
facilities, longer term this maybe a concession that the consultancy will undertake.
This will provide an opportunity for a waste water treatment consultant for Jordan.
Chemical engineering consultancy, with the capability and experience to provide advice on
wastewater recycling, irrigation, monitoring, treatment and fluid dynamics. This will be a
knowledge based business and require investment in office space, laboratory facilities,
infrastructure, personnel and working capital
Project Value: 0.5 – 1.5 mln €
X
Study of market
□
Other
□
Local
186
Giordania - Indagine Multisettoriale Wind Power Desalination Project
Sector:Energy
Type of project
New
Jordan has a dry climate and available supplies of fresh water are under increasing pressure in
areas where substantial development is taking place. Increased supplies of fresh water could be
obtained by implementing a reverse osmosis plant in an area with access to seawater. Reverse
osmosis is an energy intensive process, but costs can be minimized by utilizing low value
electricity such as the interruptible or irregular output produced by wind-turbines. This approach
has been successfully implemented in Perth Western Australia.
Location: Aqaba
Building and operating a reverse osmosis plant for production of fresh water. The plant would have
an initial daily capacity of 140,000m³ with designed expansion to 250,000m³/day. Ultimately the
plant will provide an annual 45GL of fresh water.
Electricity for the desalination plant – which has an overall 24MW requirement and a
production demand of 4.0kWh/kl to 6.0kWh/kl – will come from a new 80MW Wind
Farm located at the nearest suitable site. Back-up could be provided by the national
grid.
The total project cost is estimated at EU 250 million. The anticipated water cost has been
estimated at EU 0.74/kl.
187
Giordania - Indagine Multisettoriale Wind Powered Electricity Generation Facility – Al Ibrahimiya
Sector:Energy
Type of project
New
Wind energy is one of a limited number of potentially viable indigenous and renewable energy
resources for electricity generation. Recent increases in energy costs create opportunities for
implementation of wind farms at sites with sufficient wind to fit into the national power
development program - for supply of electricity to the national grid.
Al Ibrahimiya site is a possibility for wind power generation projects that could accommodate a
minimum [30] MW each at estimated capital cost of [EU576 to EU720] / kW (Total Cost EU 17+
million) and eventually expand to 100 MW.
Location: Al Ibrahimiya
Development and operation of wind powered generation facilities at Al Ibrahimiya with initial
generation capacity of 30 MW each. The Projects would be implemented by Independent Power
Producers (IPPs).
188
Giordania - Indagine Multisettoriale Wind Powered Electricity Generation Facility – Hofa
Sector:Energy
Type of project
New
Wind energy is one of a limited number of potentially viable indigenous and renewable energy
resources for electricity generation. Recent increases in energy costs create opportunities for
implementation of wind farms at sites with sufficient wind to fit into the national power
development program - for supply of electricity to the national grid.
The Hofa site is a possibility for wind power generation projects that could accommodate a
minimum [30] MW each at estimated capital cost of [EU576 to EU720] / kW (Total Cost EU 17+
million) and eventually expand to 100 MW.
Location: Hofa
Development and operation of wind powered generation facilities at Hofa with initial generation
capacity of 30 MW each. The Projects would be implemented by Independent Power Producers
(IPPs).
189
Giordania - Indagine Multisettoriale Wind Powered Electricity Generation Wadi Araba
Sector:Energy
Type of project
New
Jordan has few commercially viable indigenous energy resources. Development and operation of
wind farms for supply of electricity to the national grid is potentially a commercially feasible
proposition at three (possibly more) sites. Pre-conditions are: (i) minimum wind availability (~2,000
hrs pa is an accepted yardstick), (ii) legal and policy framework that enables wind power
generation by commercial operators, and (iii) capacity of national grid to absorb wind generated
electricity and manage fluctuations in supply.
Location: Hofa
The development and operation of a wind farm [25 - 30 MW] at [Site Wadi Araba] that generates and
supplies electricity to the national grid.
The Project would readily fit into the existing electricity supply chain as an Independent Power
Producer (IPP) or Public Private Partnership (PPP).
The Wadi Araba site could be implemented with [30] MW at estimated capital cost of
[EU 576 to EU 720] / kW (Total Cost EU 17+ million) and eventually expand to 100 MW.
190
Giordania - Indagine Multisettoriale Ultimi aggiornamenti sui progetti di investimento
Dopo aver effettuato un ulteriore indagine sui 26 progetti citati nella Ricerca di Mercato
relativa ai settori: energia, acqua, ambiente, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari,
agricoltura, pietra e marmo, abbiamo scoperto che non ci sono stati notevoli sviluppi in
termini di aggiornamenti o realizzazione di questi progetti nel corso del periodo di riferimento.
Anzi, al contrario, alcuni progetti sono stati sospesi, in particolare il progetto relativo al settore
energia dal titolo "Costruzione di 100 MW PV Power Plants", come da allegato-2 inviato nel
mese di maggio. Nel sito del ministero dell’Energia viene evidenziato quanto segue: "il
Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie (MEMR) ha deciso di cancellare la richiesta
di manifestazione di interesse (REOI) per gli investimenti in progetti di energia rinnovabile ai
sensi della proposta Direct Submission Process (terza fase), che era in programma il 14
agosto 2014 a norma dell'articolo (4.10) del bando REOI. Grazie per il vostro gentile
interessamento e in attesa per la futura cooperazione ".
In conformità con le disposizioni della legge sulle energie rinnovabili che permette alle
aziende di presentare le offerte dirette, il Ministero dell'Energia, nel Maggio 2011, annunciò
che le aziende interessate ad investire in progetti di energia rinnovabile potevano inviare le
loro espressioni di interesse tramite metodo BOO. Tutte le aziende interessate potevano
rivolgersi al Ministero per sviluppare multipli o singoli progetti di impianti fotovoltaici da 100
MW / cad. Il ministero iniziò a ricevere espressioni di interesse in due fasi nel periodo 20132014 ed avrebbe dovuto avviare una nuova fase nell’Agosto 2014, ma in tale data ha
annunciato la sospensione nel ricevere domande a causa di limiti tecnici (principalmente la
capacità della rete) e motivi legislativi secondo quanto dichiarato dai funzionari del ministero.
Viceversa, il Ministero dell'Energia, in futuro, provvederà all’emissione di bandi gara specifici
per la costruzione di impianti fotovoltaici; questi verranno controllati in termini di posizione e
di dimensioni della centrale.
Inoltre, dopo aver effettuato ulteriori indagini su alcuni progetti di investimento proposti e
presentati dagli organi di investimento in questione in altri settori, per verificare se sono stati
messi in un quadro di implementazione, abbiamo scoperto che ciò che è valso per i sette
settori indagine di studio, può essere applicato ad altri settori economici, con un po’ ' di
eccezioni. Il paragrafo C specifica nel dettaglio i motivi che hanno portato a questa
conclusione.
c. I principali fattori economici, politici, nazionali, regionali e internazionali che hanno avuto
notevole impatto su tali risultati e il contesto generale degli investimenti in Giordania:
Fattori esterni
. Gli sviluppi regionali hanno lasciato gli investitori cauti per la paura che il conflitto si possa
191
Giordania - Indagine Multisettoriale estendere in Giordania, ed è per questo che hanno tardato nel prendere decisioni al fine di
investire nel Paese.
• Le notizie diffuse da alcune agenzie regionali di dividere la regione e le relative
conseguenze sulla possibile distruzione della legislazione e dei confini geografici
• La crescente insicurezza degli investitori del Golfo, che sono in trepidante attesa
osservando gli sviluppi della regione, si alterna in base al reale conflitto in Siria, Libano e
Iraq. I combattimenti in questi paesi hanno riflessi diretti sull’economia Giordana, e di
conseguenza su i suoi movimenti d’ investimento
• L'arresto continuo dell’afflusso del petrolio iracheno in Giordania a prezzi preferenziali ($ 18
in meno dei prezzi internazionali) da gennaio 2014, ha influenzato negativamente sulla
bolletta energetica degli investitori
• L'arresto del flusso del gas egiziano in Giordania, ha aumentato il costo di produzione
dell’energia e dei relativi prezzi sui settori economici e di investimento. Il costo della bolletta
energetica ha influito sul PIL della Giordania per il 2014 del 21%, mentre prima dell’arresto
della fornitura del gas egiziano era di circa 13,3% del PIL.
• Secondo un rapporto del Fondo Monetario Internazionale, il calo del prezzo mondiale del
petrolio e il relativo impatto sui Paesi del Golfo in termini di aiuto sugli investimenti in
Giordania, in quanto dipendente dal petrolio del Golfo, porterà gli Stati ad affrontare carenze
di bilancio (invece di eccedenze) se il recente calo dei prezzi del petrolio persiste.
• Il calo dei finanziamenti esteri per progetti di investimento, in quanto i creditori sono cauti e
preoccupati per gli sviluppi della regione.
• La crescente crisi siriana e la sua influenza diretta sull'economia della Giordania;
• La sospensione totale del trasporto merci su strada da e per la Giordania attraverso la Siria,
che era la porta principale per il trasporto di importazioni, esportazioni e delle materie prime
via terra.
• L'impatto del flusso dei profughi siriani per l’economia Giordana, che subisce una pressione
senza precedenti dopo l'afflusso massiccio di rifugiati, il cui numero effettivo in Giordania
raggiunge oltre 1,2 milioni.
• Gli investimenti complessivi siriani in Giordania hanno perso le aspettative, in quanto gli
investitori siriani hanno limitato i loro investimenti in Giordania che ammontano a circa 170
milioni di euro mentre le previsioni relative al periodo 2013/2014, prevedevano investimenti
per un miliardo di euro.
Fattori interni
• La persistenza del deficit nel 2014 (2,2 miliardi di euro - il 9% del PIL) e la crescita del
192
Giordania - Indagine Multisettoriale debito estero nel corso del 2014, con 21,4 miliardi di euro, pari all’ 85% del PIL, ha provocato
enormi pressioni sull'economia nazionale e ha causato la prudenza degli investitori.
• I tassi di crescita sono deboli in quanto sono scesi intorno al 3% nel 2014 e non si prevede
che possano superare la soglia del 4% nel 2015, secondo quando dichiarato dal Fondo
monetario internazionale (ottobre 2014).
• Le riforme economiche e politiche del governo hanno bisogno di ulteriore tempo per poter
dare frutti.
• Un aumento dei problemi sul mercato del lavoro, influenzato dai rifugiati siriani, che
competono con la manodopera giordana.
• Il costante aumento dei costi dell’energia, che hanno subito un aumento del 90% negli
ultimi cinque anni. In particolare, la strategia energetica del governo è basata sull’aumento
della tariffa tra 0 - 15% ogni anno sulla maggior parte dei settori economici, compreso il
settore industriale.
• La competizione tra il Governo e il settore privato per garantire finanziamenti bancari.
• L’indebolimento delle infrastrutture dopo le improvvise e impreviste pressioni dovute alla
sovrappopolazione.
• L’instabilità della legislazione e delle relative decisioni in merito all'occupazione.
• La diminuzione delle possibilità di garantire servizi bancari interni anche in presenza di
adeguate garanzie, a causa delle condizioni politiche che circondano la Giordania e la sua
adesione alla coalizione internazionale contro il terrorismo. Le Autorità di sicurezza scrutano
le informazioni relative alle attività e alle proprietà economiche e finanziarie degli investitori
nei loro paesi per individuare se ci sono finanziamenti al terrorismo prima che i movimenti di
denaro vengano trasferiti in Giordania.
• Gli investitori erano in attesa della nuova legge sugli investimenti, che è stata ritardata e poi
discussa il 16 ottobre, 2014. Di seguito si riporta il nostro parere sulla nuova legge:
La legge, in generale, si propone di promuovere gli investimenti e fornire ulteriori incentivi
agli investitori non giordani nel paese.
La legge prevede un taglio delle tasse del 30% sulle aree meno sviluppate del Regno.
La Jordan Investments Board (JIB) è autorizzata a fornire agli investitori più privilegi ed
esenzioni per i progetti di investimento e le fusioni tra imprese.
La legge mantiene i privilegi e le esenzioni concesse per gli investitori in virtù della legge
precedente, fino alla fine del periodo di esenzione legale.
La legge rafforza esenzioni fiscali su beni e servizi per gli investimenti in importazioni e
esportazioni che hanno i loro fini economici all'interno delle zone di sviluppo.
193
Giordania - Indagine Multisettoriale Nonostante i miglioramenti, alcuni articoli della legge sugli investimenti relativi alle
esenzioni hanno bisogno di istruzioni e regolamentazione, che anche se sono menzionati
nella legge, non sono stati attuati e allegati alla legge medesima.
Queste istruzioni e la relativa regolamentazione possono richiedere un lungo periodo prima di
essere integrati alla legge. I termini, le procedure, i requisiti e i periodi di legge per il rilascio
dei permessi relativi all’ investimento non sono stati emessi e hanno bisogno di un ulteriore
periodo di sei mesi prima di essere completati. Ciò significa che la legge subirà slittamenti sui
meccanismi di attuazione.
Aggiornamenti relativi agli investimenti in Giordania durante il periodo in
questione
L'aggiornamento più notevole è la risposta del governo agli effetti della crisi siriana sul Regno
Hashemita di Giordania, che ha sviluppato una bozza del National Resilience Plan (PNR) il
quale prevede tre anni di programmazione degli investimenti ad alta priorità da parte del
Governo Giordano (GOJ), il piano definitivo è previsto agli inizi del 2015.
La crisi siriana, ormai al quarto anno, continua ad avere un impatto negativo per la Giordania
in diversi modi. Il PNR rappresenta un tentativo da parte del GOJ per fare il bilancio delle sue
conseguenze sul settore primario, sui luoghi e sulle comunità più colpite. In tal modo il GOJ
ha accresciuto i partner regionali e internazionali nazionali per l'assistenza, sia nella loro
preparazione, che per i finanziamenti e la loro realizzazione.
Il costo totale degli interventi di risposta contenuto all'interno del PNR, è stato nella regione di
Euro 2,03 miliardi. Rispettivamente, Euro 566.06 milioni nel 2014, euro 792.06 milioni nel
2015, ed Euro 679.220 milioni nel 2016.
Sono necessari investimenti cruciali nei seguenti settori: Istruzione Euro 432.19 milioni;
Energia euro 94.46 milioni; Salute Euro 376.33 milioni; Abitazioni EURO 4.25 milioni; Mezzi
di sussistenza e occupazione Euro 109.63 milioni; Servizi comunali (compresa la gestione
dei rifiuti solidi) euro 165.25 milioni; protezione civile Euro 274,40 milioni, e Acqua di Euro
581.14 milioni. Oltre a questi investimenti si è cercato il sostegno di bilancio suppletivo per
complessivi Euro 608.35 milioni, Euro 774.81milioni, e di euro 150.48 milioni per compensare
le sovvenzioni supplementari, i costi della sicurezza così come le perdite relative al trasporto
aereo a carico del governo come risultato diretto della siriana crisi.
194
Giordania - Indagine Multisettoriale La ripartizione del bilancio completo dei requisiti settoriali annuali è illustrato nella tabella 1
qui sotto.
Tabella 1: PNR Panoramica degli investimenti, tutti i settori, 2014-2016
Settore
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
Total
[M Euro]
[M Euro]
[M Euro]
[M Euro]
Educazione
125,8
140,0
165,0
430,8
Energia
28,6
36,2
29,3
94,2
Salute
110,9
142,3
122,0
375,1
Abitazioni
0,8
2,1
1,3
4,2
Mezzi
di 34,8
Sussistenza
&
Occupazione
39,8
34,7
109,3
Servizi
Comunali
63,3
58,2
43,2
164,7
Protezione
Civile
89,5
92,9
91,1
273,5
Acqua
110,5
278,0
190,8
579,3
Total
564,2
789,5
677,3
2.031,1
I donatori che desiderano elargire un contributo finanziario a uno qualsiasi dei progetti
prioritari del PNR sono invitati a prendere contatto diretto con il Ministero della Pianificazione
e della Cooperazione Internazionale. Il GOJ incoraggia i donatori a fare uso di sistemi di
tesoreria nazionali, fornendo un bilancio diretto o supporto programmato. In alternativa, i
donatori possono scegliere la modalità finanziaria e la modalità di attuazione più appropriata,
come ad esempio attraverso i ministeri, le agenzie delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale, le
ONG (nazionali o internazionali), o attraverso altri enti, tra cui il settore privato, e soggetti che
hanno a loro vantaggio comparata / provata esperienza nel particolare settore e la loro
195
Giordania - Indagine Multisettoriale adesione ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficacia degli aiuti. La matrice della
cooperazione è illustrata nella tabella 2 qui di seguito:
Tabella 2: Matrice della Cooperazione per l'attuazione del PNR
Settore
Ministeri
Agenzia
Garanti
ONG
UN
INTERNAZIONALI
Educazione
Ministero
UNICEF Canada
Quest scope
dell’Educazione &
UNESCO
Salute
Ministero della WHO
USAID
International
Salute
Medical Corps
Mezzi
di
sussistenza e
Occupazione
Servizi
Comunali
Acqua
Ministero
Lavoro
del ILO
Ministero degli UNDP
Affari
Municipali
&
Ministero
dell’Interno
Ministero
UNICEF
dell’Acqua
e
dell’Irrigazione
European Save the Children
Union
ONG
NAZIONALI
JRF &
Save
the
Children JO
JHAS &
Save
the
Children JO
JHCO
&
ZENID/JOHUD
World
Bank
ACTED
JWU &
NHF
Germany
Mercy Corps
In aggiunta, l'adesione per il sostegno agli altri settori è la seguente:
• per la protezione civile: Guidati dal Ministero dello Sviluppo Sociale, sostenuto da UNICEF
e UNWOMEN.
• Energia: Guidati dal Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie, sostenuto da UNDP e
UNOPS.
• Abitazioni: Guidati dal Ministero dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, in collaborazione
con l'Housing and Urban Development Corporation (HUDC), sostenuta da UNHABITAT e
UNOPS e che coinvolge una vasta gamma del Governo, del settore privato e le parti
interessate delle ONG.
I progetti inclusi nel programma nazionale di riforma sono solo quelli che possono essere
realisticamente attuati entro la fine del 2016. Un elenco dettagliato completo dei progetti
proposti per lo sviluppo, il finanziamento e l'attuazione e per la consegna dei risultati
perseguiti dal programma nazionale di riforme nei settori dell'energia, dell'acqua e della
salute sarà illustrato nei paragrafi seguenti. Non ci sono ulteriori informazioni disponibili su
questi progetti in questa fase, ma saranno disponibili dopo la redazione della relazione finale
nel 2015. Il principale target geografico per l'assistenza del PNR sono i governatorati di Irbid,
Mafraq, Amman e Zarqa in cui viene ospitata la maggioranza della popolazione di rifugiati
siriani, con particolare attenzione al sostegno dei gruppi vulnerabili all'interno di queste
196
Giordania - Indagine Multisettoriale comunità.
Settore Energia
Per quanto riguarda l'aumento della domanda di energia a causa dell’accrescimento dei
rifugiati siriani e dei migranti nelle città e nei paesi, si suggeriscono due opzioni di risposta
chiave: (i) l'accelerazione di efficienza energetica e misure di energie rinnovabili negli edifici e
abitazioni in tutta la Giordania per compensare le crescenti richieste di energia a seguito
della crisi siriana (a breve termine), e (ii) la creazione di nuove capacità di alimentazione per
l’energia proveniente da energia rinnovabile che rafforzino la pressione sulla rete elettrica (a
medio termine, da recupero a sostegno).
Il GOJ prevede la richiesta di energia aggiuntiva, nelle città e nei paesi a seguito della crisi
siriana, di circa 225MW, con un capitale d’investimento stimato di circa Euro 270.87 milioni.
A parte ciò`, c’è urgenza di portare un aumento di energia al campo Zaatari che include una
potenza da 46MW al costo di Euro 11,24 milioni in conto capitale e Euro 4,5 milioni al mese
di spese in costi operativi.
Per quanto riguarda l'espansione dell’accesso idrico nel Zaatari Camp, il GOJ stima anche
una domanda di energia di 500 kilowatt necessari per alimentare due pozzi previsti per il
campo, che si trova sopra alla più grande falda acquifera del paese.
Dati i livelli stimati di incremento di energia di 225MW, necessari per far fronte alla crisi
siriana, per le città / comuni, le risposte si possono allineare a quelle contenute nelle linee
guida del nuovo piano sugli investimenti strategici senza che la Giordania vada in cerca di
ulteriori soluzioni per le energie rinnovabili. Invece di sviluppare nuove capacità di
importazione di energia-dipendente, il suggerimento è quello di soddisfare i carichi extra
attraverso l'efficienza energetica e soluzioni di energia rinnovabile.
Priorità
Una priorità significativa e a basso costo in linea con il NEEAP 2013 è quello di installare
38.000 scaldacqua solari negli edifici e sulle abitazioni (costo euro 28.36 milioni), liberando
73MW e riducendo i costi di energia elettrica per 16 milioni di euro.
Una seconda priorità significativa e a basso costo potrebbe essere quella di sostituire i 3
milioni di luci in abitazioni e edifici con nuove lampade fluorescenti compatte (CFL) (costo di
Euro 11,88 milioni), liberando 144MW di energia per gli anni 2014 e 2015, creando così circa
40 milioni di euro di risparmio per il sussidio energetico.
Una rapida efficienza energetica e gli utili da energia rinnovabile potrebbero anche essere
accoppiati con un terza priorità - l'espansione della nuova rete elettrica concentrata a energia
197
Giordania - Indagine Multisettoriale solare (CSP) con benefici a medio termine dato l’impatto a lungo termine della crisi siriana.
La nuova Legge del 2012 sull’efficienza energetica e sulle energie rinnovabili consente una
rapida implementazione dello sviluppo del CSP e delle sue soluzioni, con la possibilità di
accelerare il programma in corso per la produzione di 1.000 MW da energia solare nei
prossimi anni.
Attraverso il sostegno di iniziative pilota del CSP su piccola scala, 10 MW di capacità (48
milioni di euro per le spese di investimento), si potrebbe accelerare una parte delle risposte
alla crisi siriana per soddisfare i nuovi carichi di energia tra le comunità di accoglienza in città,
e potrebbe anche portare benefici per i grandi campi come Zaatari e altre comunità povere
del paese.
Sintesi dei progetti
La tabella seguente riassume i progetti energetici: obiettivi e budget previsti.
Tabella 3: Energia Settore – Sintesi dei Progetti
Obiettivi
2014 [M 2015 [M 2016 [M
Euro]
Euro]
Euro]
Obiettivi Specifici 1: Soluzioni Rapide 28,6
12,2
per l’Energia Rinnovabile dovute
all’incremento della domanda di
energia. (Breve termine)
Sintesi dei Progetti 1: Soluzioni Rapide 22,3
6,0
per l’Energia Rinnovabile dovute
energia. (Scalda Acqua solari)
Sintesi dei progetti: 1.2: Soluzioni 6,3
6,3
Rapide per l’Energia rinnovabile dovute
energia (Lampade Fluorescenti)
Obiettivi Specifici 2: Soluzioni da Energia solare per supplemento della
domanda energetica (medio termine)
Sintesi dei Progetti 2.1: Soluzioni da Energia solare per la crescita della
domanda energetica.
Totale
28,6
All Years
[M Euro]
40,9
28,3
12,6
24,0
29,3
53,3
24,0
29,3
53,3
36,2
29,3
94,2
198
Giordania - Indagine Multisettoriale Settore Sanità
I cinque governatorati del nord della Giordania (Irbid, Mafraq, Zarqa, Jarash e Ajloun) hanno
riportato gravi carenze nella fornitura di vaccini, di farmaci cardiovascolari, terapia di
reidratazione orale e farmaci per attrezzature mediche. Le Cliniche di tutti e cinque i
governatorati hanno riportato variazioni nell’accesso alle apparecchiature mediche.
La maggior parte ha riscontrato la mancanza di: tabelle di consegna, set di consegna,
estrattori a vuoto, carrelli di emergenza, misuratori di pressione, attrezzature prenatali e
postnatali, oltre alle attrezzature necessarie per chirurgia, ortopedia, radiologia e laboratori
medici, al fine di mantenere un livello accettabile per la cura della salute.
Il riepilogo dei progetti proposti per questo settore sono evidenziati di seguito:
Tabella 4: Settore Sanitario – Sintesi dei Progetti.
Objective
2014 [M
Euro]
Specific Objective 1: Urgent financial 97,5
support to MOH budget provided to
cover the cost incurred as a result of
Syrian crisis.
Project Summary 1.1: Provision of 97,5
direct financial support to the MOH
2015
Euro]
126,7
[M 2016
Euro]
110,3
[M All Years
[M Euro]
334,4
126,7
110,3
334,4
Specific Objective 2: Ensuring that 2,1
human resources gaps in medical
specialties are filled in areas with
high concentration of Syrians
8,1
8,1
18,4
Project Summary 2.1: Supporting 2,1
staffing of MOH facilities
8,1
8,1
18,4
Specific Objective 3: Absorptive 7,0
capacities of MOH hospitals and
health centers, especially in areas
with high concentration of Syrians,
scaled up
6,8
2,9
16,7
199
Giordania - Indagine Multisettoriale Project Summary 3.1: Increasing the 7,0
absorptive capacity of MOH facilities
in areas with a high concentration of
Syrians
6,8
2,9
16,7
Specific
Objective
4:
Critical 3,2
equipment,
ambulances
and
vehicles needed to MOH hospitals
and health centers provided
-
-
3,2
MOH
capacity
in
terms
of
emergency equipment and vehicles
-
-
3,2
Specific Objective 5: Strengthening 1,0
MoH non-communicable disease
control to cover the sudden increase
of population incurred by the Syrian
refugee influx
0,7
0,7
2,3
non-communicable disease control
Total
110,9
0,7
0,7
2,3
142,3
122,0
375,1
Settore Idrico
Giordania Acqua per la vita: La strategia giordana per il settore idrico 2012-2022 si basa
sull’idea che, entro il 2022, la Giordania avrà: una fornitura di acqua potabile sufficiente,
sicura e protetta; una comprensione maggiore e una gestione più efficace delle acque
sotterranee e di quelle in superficie; ecosistemi acquatici salutari; uso sostenibile delle risorse
idriche; spese del settore idrico a prezzi accessibili e che rispecchino i costi in atto; misure
implementate per attenuare gli effetti della crescita della popolazione e dello sviluppo
economico attraverso tutti i settori che hanno un impatto con le risorse idriche e i loro utenti;
preparazione ed adattamento alle sfide innescate dai cambiamenti climatici; uso efficiente
delle risorse idriche e ottimazione per il riutilizzo del trattamento delle acque nell’irrigazione.
Il settore idrico non è mai stato in grado di muoversi ad un livello di servizio prevedibile e
sostenibile, ma è rimasto in uno stato permanente di crisi. Il grande numero dell'ultimo flusso
di rifugiati siriani, con le limitate risorse finanziarie e di personale, ha aggiunto un notevole
onere aggiuntivo che necessita di un nuovo apporto di finanziamenti per questo settore.
Senza nuovi investimenti nel settore, vi saranno ulteriori cali nel garantire i servizi.
Obiettivo generale del Settore: migliorare la capacità del Governo giordano e in particolare
delle comunità ospitanti per soddisfare l'aumento della domanda del servizio idrico..
200
Giordania - Indagine Multisettoriale Questo potrebbe essere raggiunto attraverso i seguenti obiettivi specifici:
Obiettivo specifico 1: Migliorare la quantità, la qualità e l'efficienza dell’erogazione dell'acqua
potabile.
Obiettivo specifico 2: Ampliare e migliorare i servizi igienico-sanitari.
Obiettivo specifico 3: Affrontare le questioni idriche e igienico-sanitarie con un taglio
trasversale.
Priorità:
L’insufficiente piano di flessibilita`, il piano di contingenza e gli interventi dovrebbero essere
tutti legati al servizio e essere attribuiti all'obiettivo principale "Per migliorare la capacità del
GOJ e in particolare le comunità di accoglienza per soddisfare l'aumento della domanda di
acqua e dei servizi sanitari”.
I criteri di priorità di intervento dovrebbero includere sia l’immediato impatto sulle aree della
popolazione più colpite e vulnerabili affinché` abbiano accesso a una quantità adeguata di
acqua potabile che al miglioramento dei servizi igienico-sanitari.
La principale fonte d'acqua della Giordania è l’acqua sotterranea che è un sistema di
approvvigionamento idrico interconnesso che attraversa i confini del governatorato a livello
nazionale a seconda della posizione della falda acquifera e dei bacini di acqua. Di
conseguenza, centinaia di migliaia di chilometri di tubi potrebbero trasportare l'acqua a tutte
le città e villaggi giordani. Il recupero e lo sviluppo non dovrebbero essere eliminati, ma al
contrario costruirebbero la capacità della Giordania ad uscire gradualmente fuori dal contesto
di emergenza. Tutto ciò rafforzerà la stabilità del paese nel settore idrico e igienico-sanitario.
La convenienza è un altro fattore e sebbene questo intervento potrà avere costi elevati di
capitale è più conveniente sui costi energetici e di funzionamento nel lungo periodo.
La priorità può essere riassunta come segue:
• La mancanza di accesso all'acqua potabile
• Accessibilità all’acqua per entrambe le popolazioni: giordana e siriana
• Inquinamento dell’acqua metropolitana e la trasmissione di acqua infetta a causa della
mancanza o scarso accesso a servizi igienico-sanitari
• Fragilità` della popolazione che ha beneficiato dell'intervento
• Sostenibilità
• Convenienza e scarso funzionamento e manutenzione
• Rischi per la salute e il rispetto dell'ambiente
Sintesi dei progetti idrici
201
Giordania - Indagine Multisettoriale La sintesi dei progetti idrici può essere rilevata nella tabella seguente:
Objectives
2014
[M Euro]
2015
Euro]
[M 2016 [M All Years
Euro]
[M Euro]
Specific Objective 1: To enhance the GOJ water 6,2
and sanitation management and implementation
capacity
12,1
12,1
30,4
Project Summary 1.1: Establishment of YWC 1,7
implementation capacity (IMU)
2,0
2,0
5,7
Project
Summary
1.2:
implementing capacity (OMS)
WAJ 2,2
2,2
2,2
6,7
Project Summary 1.3: Improved service delivery 0,6
and enhanced efficiency
1,7
1,7
3,9
Project Summary 1.4: Performance
contracting (Micro PSP) Zarqa
based 0,6
2,8
2,8
6,2
Project Summary 1.5: Performance based 1,1
contracting NRW reduction in Mafraq&Zarqa city
3,4
3,4
7,8
Specific Objective 2: Improving the quantity, 36,6
quality and efficiency of water delivery
88,3
76,9
201,8
Project Summary 2.1: Rehabilitation of wells 7,5
indifferent governorate (Irbid, Jarash, Ajloun,
Mafraq, Amman, Zarqa, Madaba, Balqa)
6,7
-
14,2
Project Summary 2.2: Restructuring YWC main 11,2
transmission/ distribution systems & network
reinforcement (Irbid, Jarash, Ajloun, Mafraq,
Balqa)
39,2
28,0
78,4
Project Summary 2.3: Water network rehabilitation 4,0
& reinforcement Mafraq city
6,4
-
10,4
Project Summary 2.4: Water transmission pipe 1,1
line &reservoir (Karak, Madaba, Ma'an)
3,4
-
4,5
Project Summary 2.5: Water Loss Reduction 3,8
Programme Karak
13,4
5,7
22,8
Project Summary 2.6: Supply of material & 8,5
equipment to YWC
-
-
8,5
Reinforce
202
Giordania - Indagine Multisettoriale Project Summary 2.7: Renewable energy supply 0,6
systems for pumping
11,2
11,2
23,0
Project Summary 2.8: Wadi al Arab transmission pipeline & water treatment plant
8,0
32,0
40,0
Specific Objective 3: Expanding and improving 66,7
Sanitation services.
176,5
100,8
344,0
Project Summary 3.1: Ramtha (Sahel-Horan) 14,6
wastewater system and WWTP extension Ramtha
23,6
2,2
40,4
Project Summary 3.2: Miscellaneous wastewater 2,8
system extensions Ajloun governorate (Al Junaid)
5,0
1,2
8,9
Project Summary 3.3: South Ramtha sewer 0,8
extensions
2,4
1,6
4,8
Project Summary 3.4: Mafraq city wastewater 1,3
network expansion and effluent reuse
17,7
10,1
29,1
Project Summary 3.5: Expansion Wadi Shallala 3,4
WWTP and wastewater reuse
4,9
-
8,3
Project Summary 3.6: Expansion of As-Samra (studies)
2,4
2,4
4,8
Project Summary 3.7: West Irbid villages sewer 2,4
networks (1)
9,6
8,0
20,0
Project Summary 3.8: Mugayir-Hakama sewer 1,2
networks (2)
4,8
2,8
8,8
Project Summary 3.9: Al Azraq Wastewater 0,8
Treatment plant
2,0
0,4
3,2
Project Summary
network
sewer 1,2
2,7
2,0
5,9
Project Summary 3.11: South Azraq sewer 1,1
network
2,2
0,7
4,0
Project Summary 3.12: Bab Amman sewer 1,0
network (1)
2,0
0,8
3,8
network (2)
1,9
-
3,0
network (3)
1,6
0,2
2,4
network (4)
6,7
5,6
14,6
Project Summary 3.16: Closed Canal Box culvert 3,4
from Ras Al Ein to Ein Ghazal
10,1
7,3
20,7
Project Summary 3.17: YWC wastewater reuse for Bergesh area
3,4
2,1
6,6
3.10:
North
Azraq
WWTP
& 1,1
203
Giordania - Indagine Multisettoriale Project Summary 3.18: YWC - Sewerage network 1,1
Jdeita village
2,1
1,6
4,8
Project Summary 3.19: YWC - Sewerage network 1,7
KoforAbeel
4,0
4,0
9,7
Project Summary 3.20: YWC - Sewerage network 1,1
Kofor Awan
2,1
1,3
4,6
Project Summary 3.21: Sewer
Koforrakeb & Beit Edes Villages
1,1
-
2,2
1,7
1,5
1,7
2,0
2,0
2,0
1,9
2,2
5,7
Project Summary 3.26: Miyahuna - Expansion 11,2
sewer network North Amman (ShafaBadran)
28,0
22,4
61,6
Project Summary 3.27: Zarqa - WZPS - As Samra 5,6
WWTP 1200mm sewage conveyor
11,2
8,4
25,2
Project Summary 3.28: Zarqa - EZPS - As Samra 2,8
WWTP 2x 500mm sewage conveyors
8,4
5,6
16,8
Project Summary 3.29: Balqa Sewer Network
Specific Objective 4: Addressing cross-cutting 1,1
WASH issues.
9,6
1,1
8,0
1,1
17,6
3,2
Project Summary 4.1: WASH in Schools
1,1
1,1
1,1
3,2
Total
110,5
278,0
190,8
579,3
Network
for 1,1
Project Summary 3.22: Maan Sewer Network (1)
Project Summary 3.25: Replacement. Sewer force
main, Taiba to Wadimousa
0,3
0,4
0,6
1,7
204
Giordania - Indagine Multisettoriale Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con
gli Organismi Internazionali
[email protected]
www.ice.gov.it

giordania

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