comunicato stampa - B.Group ed Ersel Investment Club
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COMUNICATO STAMPA _____ B.Group ed Ersel Investment Club investono nel Gruppo Spirale, attivo nella produzione di calzature in gomma per il tempo libero e per uso professionale 27 febbraio 2012 - B.Group ed Ersel Investment Club, fondo di private equity gestito dal Gruppo Ersel, hanno acquisito tramite un’operazione di leveraged buy-out il 73% del Gruppo Spirale, con sede a Cinte Tesino (TN), attivo nella produzione di calzature iniettate in materiali termoplastici, sia per uso civile nel tempo libero (doposci / canadesi e stivali a marchio Spirale), sia per l’uso professionale e di sicurezza negli ambienti di lavoro (stivali a marchio Nora). Il Gruppo Spirale, fondato nel 1975, ha oggi due stabilimenti produttivi in Italia, a Cinte Tesino (TN) e a Monsagrati (Lucca), una società operativa a Plovdiv (Bulgaria) e una società commerciale a Kleve (Germania). I ricavi complessivi 2011 del Gruppo Spirale ammontano a circa 26 mln di euro. Il Gruppo vende i propri prodotti prevalentemente all’estero (circa il 90% del fatturato) a grossisti e distributori (B2B). Le aree geografiche principali sono Germania, Svizzera, Olanda, Russia, Austria, Gran Bretagna e Italia. B.Group ed Ersel Investment Club affiancano così i fratelli Luca e Nicola Badio, figli del fondatore di Spirale, che rimangono azionisti al 25% e continueranno ad essere coinvolti attivamente nella gestione futura del Gruppo. Marco Furlanis, manager con un significativo background maturato in aziende leader a livello internazionale nel settore delle calzature e dell’attrezzatura sportiva, ha acquisito una quota del capitale ed e’ stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Spirale. 1 “Una nuova compagine azionaria per rafforzarsi come multinazionale tascabile” “La nuova compagine azionaria - dice Marco Furlanis, neo Amministratore Delegato di Spirale Italia – si pone l’obiettivo di accelerare lo sviluppo internazionale dell’azienda, sia produttivo che commerciale, anche con l’introduzione di nuovi prodotti ma sempre mantenendo il focus sul core business della calzatura iniettata in materiali termoplastici. Spirale Italia sarà messa nelle condizioni operative adeguate a lanciare la sfida al mercato internazionale da una posizione di maggiore forza industriale, finanziaria e manageriale.” Secondo Luca Badio, Presidente di Spirale Italia, “ l’ingresso dei nuovi soci permetterà al gruppo Spirale di proseguire nel percorso di crescita profittevole già intrapreso negli ultimi anni, accelerando significativamente lo sviluppo di nuovi prodotti ed espandendosi ulteriormente a livello internazionale”. Secondo Mauro Castellano, Direttore di Ersel Investment Club, «l’unione tra le capacità industriali dei fratelli Badio, le competenze manageriali apportate dal nuovo Amministratore Delegato Marco Furlanis e quelle strategico-finanziarie apportate dagli investitori istituzionali consentirà al Gruppo Spirale di cogliere le grandi opportunità offerte da un mercato europeo stimato in circa 250 milioni di potenziali consumatori». I compratori sono stati assistiti dallo studio legale D’Urso Gatti Bianchi, dallo studio Russo De Rosa Bolletta e da PricewaterhouseCoopers, mentre i venditori sono stati assistiti dallo studio Pirola Pennuto Zei. 2 B.Group Spa – www.bgroup.it B.Group è una holding di partecipazioni industriali di matrice imprenditoriale, costituita a Bologna nel 2000, che investe in piccole e medie imprese italiane con significative potenzialità inespresse in termini di crescita e di creazione di valore. B.Group interviene principalmente nelle seguenti fasi del ciclo di vita di un’impresa: • fasi di sviluppo accelerato, sia per linee interne sia mediante acquisizioni; • operazioni volte ad assicurare la continuità aziendale, tipicamente legate ad esigenze di passaggio generazionale e/o di rilancio industriale. L'obiettivo di B.Group è trasformare le proprie partecipate in multinazionali tascabili, cioe’ aziende leader fortemente competitive a livello internazionale nella loro nicchia, aumentandone il valore imprenditoriale e patrimoniale, a vantaggio dell'intera economia italiana (“il petrolio dell’Italia sono le sue piccole aziende internazionali”). B.Group per questi fini attinge alle esperienze, competenze e relazioni sviluppate nel tempo dai suoi soci, che sono appunto azionisti di riferimento di multinazionali tascabili. B.Group ha attualmente partecipazioni azionarie in una decina di aziende in vari settori industriali e dei servizi. Ersel Investment Club – www.erselinvestmentclub.it Ersel Investment Club è il fondo di Private Equity gestito dal Gruppo Ersel che ha riunito un selezionato gruppo di investitori qualificati (tutti i suoi sottoscrittori sono investitori privati, principalmente imprenditori, attivi in una molteplicità di settori industriali) con l’obiettivo di effettuare investimenti di private equity in piccole e medie imprese italiane grazie agli 85 milioni di euro sottoscritti. Ersel Investment Club si pone come partner stabile di medio-lungo periodo nella realizzazione dei piani di sviluppo di imprese con un valido progetto industriale e un management di provata qualità. Spirale, dopo Zoom, Arbo, Electro Power Systems, Millbo, Solar Investment Group e Sicme Motori rappresenta il settimo investimento di Ersel Investment Club dal suo avvio operativo (nel primo semestre 2008), in linea con l’obiettivo strategico d’intervento in 3 realtà imprenditoriali italiane che richiedano un partner qualificato ed esperto nell’affrontare e gestire – a fianco delle singole figure imprenditoriali/manageriali di riferimento – percorsi e sfide di crescita che la maggior parte delle piccole e medie imprese si trovano costantemente a fronteggiare. Per contatti Glebb & Metzger Antonella Desiderio Tel. 011 5618236 Mob. 335 8087257 4