IMA: concluso positivamente l`aumento di capitale sociale, mediante

Comunicato stampa
Bologna, 7 giugno 2016
IMA: concluso positivamente l’aumento di capitale sociale, mediante
emissione di n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, pari a circa il 4,67%
del capitale sociale, per un controvalore complessivo, inclusivo di
sovrapprezzo pari a 92,75 milioni di Euro
IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE,
DISTRIBUZIONE
O
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DIRETTAMENTE
O
INDIRETTAMENTE,
COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA,
AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE LE OFFERTE O LE VENDITE
DI AZIONI SAREBBERO PROIBITE DALLA LEGGE APPLICABILE.
Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri, IMA S.p.A. annuncia di aver
concluso positivamente la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato
ieri dal Consiglio di Amministrazione della Società. L’aumento di capitale ha avuto
oggetto n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, pari a circa il 4,67% del capitale sociale,
per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a 92,75 milioni di
Euro.
Le azioni di nuova emissione sono state collocate a un prezzo per azione pari a 53
Euro. L’operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del
corrispettivo in data 10 giugno 2016.
Il collocamento è stato effettuato mediante una procedura di Accelerated Bookbuild
riservato ad “investitori qualificati” in Italia (come definiti ai sensi dell’articolo 34ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999) ed investitori
istituzionali all’estero (come individuati ai sensi della Regulation S e della Rule
144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933) e con esclusione di
qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle azioni oggetto di
offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.
In relazione all’operazione, UniCredit Corporate & Investment Banking ha agito in
qualità di Global Coordinator e Bookrunner. EQUITA SIM S.p.A., che ha affiancato
UniCredit Corporate & Investment Banking nel collocamento privato, ha agito in
qualità di Joint Lead Manager.
A seguito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale
sociale post aumento di IMA è di Euro 20.415.200, suddiviso in n. 39.260.000 azioni
ordinarie.
Nel contesto dell’operazione, IMA ha assunto un impegno di lock-up della durata di
90 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.
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Avviso Importante
Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente,
negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e i suoi possedimenti, ogni stato degli Stati Uniti d’America nonché il District
of Columbia), in Canada, Sudafrica, Australia, Giappone o in altre giurisdizioni ove tali annunci sarebbero proibiti dalla
legge applicabile. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni e le
persone che entrassero in possesso di questo documento o di ogni altra informazione qui richiamata devono informarsi e
osservarne ogni limitazione prevista. Ogni inadempimento compiuto rispetto alle limitazioni previste potrebbe costituire
una violazione delle leggi in materia finanziaria delle predette giurisdizioni.
Gli strumenti finanziari richiamati nel presente comunicato non sono stati, né saranno, registrati ai sensi dell’U.S.
Securities Act del 1933, come modificato, e non potranno né essere offerti né essere venduti negli Stati Uniti senza
registrazione o sulla base di una possibile esenzione. Né questo comunicato né le informazioni contenute in esso
costituiscono o rappresentano parte di un’offerta di vendita, né un invito a offrire strumenti finanziari negli Stati Uniti.
Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti né in nessun’altra giurisdizione. Ogni offerta
pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti sarà fatta esclusivamente sulla base di un prospetto ricevibile
dall’emittente o dal soggetto che pone in vendita gli strumenti finanziari e conterrà informazioni dettagliate sulla
società, il management e sulle informazioni finanziarie.
Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) che hanno attuato la Direttiva Prospetto (ognuno, uno
“Stato Membro Rilevante”), il presente comunicato e ogni offerta, se compiuta successivamente, sono esclusivamente
diretti a “investitori qualificati”, come definiti dalla Direttiva Prospetto (gli “Investitori Qualificati”). Ai fini che qui
rilevano, l’espressione “Direttiva Prospetto” indica la Direttiva 2003/71/CE, come in seguito modificata ed
implementata. Nel Regno Unito questo comunicato è esclusivamente diretto agli Investitori Qualificati (i) che hanno
un’esperienza professionale in materie relative agli investimenti rientranti nell’articolo 19(5) del Financial Services and
Markets Act del 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l’“Order”) o (ii) che rientrano all’interno
dell’articolo 49(2)(A) al (D) dell’Order, e (iii) coloro ai quali possa essere altrimenti legittimamente comunicato;
nessuna altra persona nel Regno Unito dovrebbe compiere azioni sulla base di questo comunicato né dovrebbe fare
affidamento su di esso. Il presente comunicato non rappresenta né un’offerta di vendita di strumenti finanziari né un
invito a offrire in alcuna giurisdizione ove un’offerta o un invito di tale genere sarebbero illeciti. Non è stata compiuta
alcuna azione che permetta un’offerta di titoli o il possesso o la distribuzione di questo comunicato in alcuna
giurisdizione dove sarebbe richiesta un’azione per quel motivo. Le persone che entrano in possesso di questo
comunicato dovrebbero informarsi in merito ad esso ed osservare ogni limitazione prevista.
Il presente comunicato è stato pubblicato da, ed è di esclusiva competenza di, IMA S.p.A. Nessuna certezza o garanzia,
espressa o implicita, è o sarà data al riguardo, né alcuna responsabilità è o sarà accettata da, UniCredit Bank AG, Milan
Branch (“UniCredit”), EQUITA SIM S.p.A. (“Equita” e, insieme con UniCredit, i “Manager”) o da alcuna delle loro
società collegate o dai loro agenti in relazione alla precisione o completezza di questo comunicato o di ogni altra
informazione, scritta o orale, resa disponibile o pubblicamente disponibile a ogni parte interessata o ai relativi
consulenti; pertanto, ogni responsabilità è espressamente esclusa.
Relativamente all’offerta di azioni di IMA S.p.A. (le “Azioni”), i Manager e ognuna delle loro società collegate che
agiscono quali investitori per conto proprio potrebbero acquistare in via autonoma le Azioni e, in tale ruolo, potrebbero
conservare, comprare o vendere per conto proprio le Azioni. Inoltre, i Manager o le loro società collegate possono
concludere accordi e swaps con investitori con i quali i Manager (o le loro società collegate) possono, di volta in volta,
acquistare, possedere o disporre di Azioni. I Manager non intendono rendere pubblico alcuno dei suddetti investimenti o
transazioni ad eccezione di quelli che debbano essere resi pubblici in conformità ad un obbligo di legge o
regolamentare.
Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e contiene informazioni non complete. Non può essere
fatto affidamento su alcuna informazione contenuta nel presente comunicato o relativamente alla sua accuratezza o
precisione. Il presente comunicato non intende identificare o suggerire i rischi (direttamente o indirettamente) che
potrebbero essere associati ad un investimento nelle Azioni. Ogni decisione di investire sulle Azioni deve essere
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state verificate in modo indipendente dai Manager).
I Manager agiscono esclusivamente in nome e per conto di IMA S.p.A. in relazione all’ offerta di Azioni e non saranno
responsabili nei confronti di nessun altra persona nel fornire le tutele offerte ai propri clienti né nel fornire consigli in
relazione all’offerta di Azioni.
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Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo
conta oltre 5.000 dipendenti, di cui oltre 2.600 all’estero, e si avvale di 38 stabilimenti di produzione tra
Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia e Cina. IMA ha
un’ampia rete commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia,
Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia,
Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che
coprono in totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento
STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Benhil GmbH, Co.ma.di.s. S.p.A.,
Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Erca S.A., Erca-Formseal Ibérica S.A., Fillshape S.r.l.,
Gasti Verpackungsmaschinen GmbH, Gima S.p.A., Gima TT S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l.,
Hamba Filltec GmbH & Co. KG, Hamba Verwaltungsgesellschaft mbH, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia
Verpackungsmaschinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Langfang) Packaging
Machinery Co. Ltd., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd.,
IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., Komax Systems LCF SA, Komax Systems Malaysia Sdn.
Bhd., Komax Systems Rockford Inc., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l., Shanghai
Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Swiftpack Automation Ltd., Teknoweb Converting S.r.l.,
Telerobot S.p.A.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: [email protected]
Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [email protected]
www.ima.it (sezione Investor Relations)
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